某智力殘疾人托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金項(xiàng)目實(shí)施方案

某智力殘疾人托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金項(xiàng)目實(shí)施方案第一章項(xiàng)目概況第一節(jié)項(xiàng)目簡(jiǎn)介一、基本信息二、公司介紹三、公司資質(zhì)第二節(jié)團(tuán)隊(duì)介紹第二章基金籌集方案項(xiàng)目的資金籌集計(jì)劃是以組織目的和勸募對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)的，所以應(yīng)對(duì)不同的勸募對(duì)象應(yīng)用不同的資金籌集手段。本項(xiàng)目的勸募對(duì)象通常是以金字塔形式來(lái)表示：一小撮捐款大戶(hù)位于金字塔的頂端;而金字塔的底部則是由眾多的小額捐贈(zèng)大眾構(gòu)成。它一方面呈現(xiàn)出捐款人參與項(xiàng)目的程度，從確認(rèn)項(xiàng)目、獲得充分資訊、對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生興趣、積極參與到捐贈(zèng)活動(dòng)中;另一方面，也表現(xiàn)出項(xiàng)目可以運(yùn)用的資金籌集策略以及彼此之間的關(guān)系。事實(shí)上，項(xiàng)目可以采用的資金籌集方式是很多的，通常根據(jù)活動(dòng)目的、勸募的對(duì)象采用資金籌集方法來(lái)獲得資源。根據(jù)捐贈(zèng)人涉入組織的歷程，我們可以大致將“觀望者”到“捐款人”稱(chēng)為接觸階段。在這個(gè)階段中，組織勸募主要的工作是傳達(dá)組織宗旨和資訊，得到外界的確認(rèn)。這主要以溝通、接觸的手段面向社會(huì)公眾。像直接郵件、會(huì)員制度，甚至年度勸募活動(dòng)等都屬于這個(gè)階段。隨著溝通的深入，“增加捐款”到“巨額貢獻(xiàn)”稱(chēng)為成長(zhǎng)階段。這個(gè)階段的資金籌集策略旨在保持捐贈(zèng)人對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)的興趣，提高參與活動(dòng)的積極性。像企業(yè)或個(gè)人的巨額捐款、特別募款等手段都屬于這階段。隨著捐贈(zèng)人涉入組織的成熟，資金籌集策略更在于捐贈(zèng)人對(duì)組織的長(zhǎng)久投資，像遺產(chǎn)或計(jì)劃捐贈(zèng)、信托捐贈(zèng)等手段都屬于此階段。以下就本項(xiàng)目常用的自己籌集策略加以介紹，嘗試分析常用勸募策略的特點(diǎn)，它們的適用環(huán)境及限制因素，以及如何與其他策略交互使用。第一節(jié)直接郵件直接郵件主要擴(kuò)大贈(zèng)與的范圍和及時(shí)追蹤捐贈(zèng)人：從那些沒(méi)接觸過(guò)的人那里得到小額捐款、使以往的捐贈(zèng)人晉升為年度固定捐贈(zèng)人。同時(shí)，這也是一種低成本的宣傳手段。以往多使通過(guò)郵局郵寄信件，現(xiàn)在多通過(guò)email形式。這種方法通常與年度勸募活動(dòng)、會(huì)員制度及電話(huà)勸募相結(jié)合，以期接觸那些因?yàn)槠渌椒ú恢挥X(jué)錯(cuò)失掉的潛在捐贈(zèng)人。郵件聯(lián)系捐贈(zèng)人的主要方式如下：第二節(jié)會(huì)員制度第三節(jié)年度勸募活動(dòng)第四節(jié)企業(yè)捐款第五節(jié)個(gè)人捐款第六節(jié)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)募集第七節(jié)海外募集第八節(jié)公益眾籌一、平臺(tái)二、特點(diǎn)三、模式隊(duì)和社區(qū)化就業(yè)中若表現(xiàn)良好，便可以向競(jìng)爭(zhēng)性就業(yè)邁進(jìn)，和普通人一樣工作，并且同工同酬。智殘托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金的主要投資領(lǐng)域?yàn)橐?guī)范化的寄宿式托養(yǎng)機(jī)構(gòu)，單獨(dú)的再就業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不適合直接建設(shè)?？梢酝ㄟ^(guò)購(gòu)買(mǎi)或者股權(quán)投資的方式，也可以直接對(duì)社會(huì)上運(yùn)行較好的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金支持和設(shè)備援助。投資渠道包括：(1)股權(quán)投資;(2)捐贈(zèng)補(bǔ)助。3、托養(yǎng)護(hù)理培訓(xùn)學(xué)校我國(guó)智力殘疾人服務(wù)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)匱乏，這是制約我國(guó)智力殘疾人服務(wù)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)和托養(yǎng)服務(wù)專(zhuān)業(yè)化建設(shè)的關(guān)鍵因素?；饘⒓訌?qiáng)對(duì)智力殘疾人服務(wù)專(zhuān)業(yè)人員培養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)的投資，依托現(xiàn)有特殊教育學(xué)校開(kāi)設(shè)智力殘疾人教育和護(hù)理專(zhuān)業(yè)、資助地方開(kāi)展智力殘疾人服務(wù)工作人員培訓(xùn)，夯實(shí)我國(guó)智力殘疾人服務(wù)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)和托養(yǎng)服務(wù)專(zhuān)業(yè)化建設(shè)的基礎(chǔ)。投資渠道包括：(1)股權(quán)投資;(2)捐贈(zèng)補(bǔ)助。二、康復(fù)托養(yǎng)三、就業(yè)扶貧四、保障保險(xiǎn)第四節(jié)宣傳推廣支出一、傳統(tǒng)宣傳推廣二、信息化投資開(kāi)發(fā)三、科研、學(xué)術(shù)研討支出第五節(jié)其他領(lǐng)域支出一、基金運(yùn)營(yíng)成本二、其他領(lǐng)域投資第六節(jié)開(kāi)展符合本基金宗旨的其他活動(dòng)第七節(jié)基金監(jiān)督第四章基金保值增值第一節(jié)基金投資理念和投資策略一、投資理念由于本基金為用于智力殘疾人托養(yǎng)的專(zhuān)項(xiàng)基金，對(duì)管理本身有穩(wěn)健地保值增值的要求。因此秉承價(jià)值投資的理念，以積極穩(wěn)健的投資配置策略，在保障資金流動(dòng)性要求的良好管理與匹配的基礎(chǔ)上，最大限度地爭(zhēng)取適當(dāng)?shù)馁Y本市場(chǎng)環(huán)境的投資回報(bào)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下努力提高投資收益，通過(guò)資產(chǎn)組合管理實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性與收益性平衡，盡可能為公益基金提供穩(wěn)健增值服務(wù)。二、投資策略三、投資方式第二節(jié)固定收益類(lèi)產(chǎn)品一、基本概念二、產(chǎn)品分類(lèi)第三節(jié)ppp項(xiàng)目投資第四節(jié)產(chǎn)業(yè)投資基金一、pe部門(mén)股權(quán)投資二、直接與pe機(jī)構(gòu)合作第五章基金管理方案第一節(jié)家庭信托計(jì)劃一、目標(biāo)客戶(hù)家庭中有智力殘疾人，計(jì)劃通過(guò)房產(chǎn)捐贈(zèng)或財(cái)產(chǎn)委托處理來(lái)對(duì)智力殘疾人進(jìn)行生活保障的人群，主要為智力殘疾人的父母或直系親屬。二、“托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金+慈善信托”模式由于托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金開(kāi)設(shè)信托賬戶(hù)有困難，因此可以采用目前行業(yè)所探索的信托公司與“專(zhuān)項(xiàng)基金”合作構(gòu)成“雙受托人”的模式，在這一業(yè)務(wù)模式中，信托公司作為主要經(jīng)營(yíng)信托業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，開(kāi)展公益信托具有公益財(cái)產(chǎn)破產(chǎn)隔離、公益財(cái)產(chǎn)多樣化、公益資金歸集渠道多樣化、公益財(cái)產(chǎn)保值增值、規(guī)范管理透明運(yùn)作等優(yōu)勢(shì);而托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金具有稅收優(yōu)惠的制度優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在公益項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方面更具經(jīng)驗(yàn)。所以，通過(guò)設(shè)立雙受托人，信托公司與托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化分工，相互促進(jìn)，有助于共同推動(dòng)慈善信托的發(fā)展。托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金擬綜合采用下述兩種模式：1、托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金作為委托人由捐助人通過(guò)簽訂捐贈(zèng)協(xié)議將資產(chǎn)捐贈(zèng)給托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金，托養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)基金作為委托人，與信托公司發(fā)起設(shè)立的慈善信托合作，使其作為受托人開(kāi)展資產(chǎn)管理與投資。采用這種方法的優(yōu)勢(shì)是可享受慈善捐贈(zèng)相關(guān)的稅收優(yōu)惠，同時(shí)通過(guò)集合資產(chǎn)信托的方式解決低價(jià)值資產(chǎn)無(wú)法單獨(dú)設(shè)立信托的問(wèn)題。三、業(yè)務(wù)流程四、家庭信托