【非洲出海專題】2024年埃塞俄比亞投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在埃塞俄比亞投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估非洲出海專題非洲出海專題2024年埃塞俄比亞投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在埃塞俄比亞投資合作策略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估一、埃塞俄比亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）經(jīng)濟(jì)總量 1（二）三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2（三）投資、消費(fèi)、凈出口占當(dāng)年GDP的比重 3（四）通貨膨脹率 3二、埃塞俄比亞主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）重點(diǎn)/特色產(chǎn)業(yè) 4（二）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) 4（三）綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) 5三、埃塞俄比亞進(jìn)出口貿(mào)易情況 （一）對(duì)外貿(mào)易 51．貨物貿(mào)易 5（1）貨物貿(mào)易規(guī)模 5（2）貨物貿(mào)易商品結(jié)構(gòu) 6（3）主要貿(mào)易伙伴 62．服務(wù)貿(mào)易 6 6 7 7 8產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估四、埃塞俄比亞投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 8（二）金融環(huán)境 9 92．外匯管理 93．銀行和保險(xiǎn)公司 4．融資渠道 5．信用卡使用 （三）證券市場 1．勞動(dòng)力工薪及供需 2．土地及房屋價(jià)格 3．建筑成本 五、中資企業(yè)在埃塞俄比亞投資合作策略 （一）中資企業(yè)在埃塞俄比亞開展投資合作應(yīng)注意的問 1．主要風(fēng)險(xiǎn) （二）在埃塞俄比亞開展投資合作方式 （三）埃塞俄比亞中資企業(yè)商會(huì)和主要中資企業(yè)一覽表 （四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估1．中國駐埃塞俄比亞使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處 2．埃塞俄比亞中國商會(huì) 3．埃塞俄比亞聯(lián)邦民主共和國駐華大使館 4．埃塞俄比亞投資服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估近年來，中國基本穩(wěn)居埃塞最大的貿(mào)易伙伴、最大的工程承包方和最大的投資來源國地位，兩國友好互利合作遍及埃塞俄比亞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方方面面。為進(jìn)一步幫助中國企業(yè)了解和熟悉埃塞俄比亞營商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對(duì)外投資合作，本文從埃塞俄比亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、埃塞俄比亞主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、埃塞俄比亞進(jìn)出口貿(mào)易情況、埃塞俄比亞投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在埃塞俄比亞投資合作策略五個(gè)方面做出詳細(xì)的分析。一、埃塞俄比亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)埃塞俄比亞政府統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)生產(chǎn)總值連續(xù)多年保持較高增速，高于全非平均水平。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)埃塞俄比亞國家銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)占GDP的比重分別為32.4%、28.9%和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估40.0%，增長率分別為6.1%、4.9%和7.6%。近年來，埃塞俄比亞經(jīng)濟(jì)對(duì)農(nóng)業(yè)依賴有所下降。相比之下，服務(wù)業(yè)占GDP比數(shù)據(jù)來源：埃塞俄比亞國家銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）投資、消費(fèi)、凈出口占當(dāng)年GDP的比重埃塞俄比亞國家銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，埃塞俄比亞投資、消費(fèi)、凈出口占GDP的比重分別為25.4%、84.7%和-11.0%。（四）通貨膨脹率世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年埃塞俄比亞（按消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)衡量的通貨膨脹）年通脹率為30.2%。二、埃塞俄比亞主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)性和平臺(tái)互操作性的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。目前，國有公司埃塞電信（EthioTelecom）是埃塞電信行業(yè)最主要的經(jīng)營者。在埃塞政府大力扶持下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已實(shí)現(xiàn)一定程度的發(fā)展?；A(chǔ)設(shè)施方面，埃塞網(wǎng)絡(luò)覆蓋率快速提升，在主要城市telebirr用戶數(shù)量達(dá)到3430萬，交易額達(dá)到6792億比爾。數(shù)字與傳統(tǒng)行業(yè)融合方面，埃塞各行業(yè)積極嘗試將信息技術(shù)融入生產(chǎn)運(yùn)營，提高工作效率，提升服務(wù)水平。埃塞俄比亞航空公司推出了在線服務(wù)系統(tǒng)，為乘客提供便利的線上服務(wù)；telebirr與埃塞各大銀行合作，推動(dòng)數(shù)字金融發(fā)展；MinT正產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估在推進(jìn)電子政務(wù)進(jìn)程，旨在實(shí)現(xiàn)政府辦公全面電子化。（三）綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)2018年，埃塞俄比亞發(fā)布第一部全國森林植被恢復(fù)潛力報(bào)告，制定恢復(fù)方案，將1100萬公頃土地作為重點(diǎn)恢復(fù)地區(qū)。2019年，埃塞俄比亞發(fā)起“綠色遺產(chǎn)”倡議，計(jì)劃在4年內(nèi)種植200億棵樹，進(jìn)一步綠化環(huán)境、改良生態(tài)。2023年4月，埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)部宣布，在第五輪“綠色遺產(chǎn)”倡議落實(shí)行動(dòng)中，計(jì)劃種植63億棵樹，其中45%的樹木旨在提高森林覆蓋率，55%的樹木是為了滿足農(nóng)業(yè)實(shí)踐和園藝目的。埃塞俄比亞還實(shí)施大規(guī)模土地修復(fù)工作，遏制土地退化趨勢，當(dāng)前已對(duì)超過86萬公頃的退化土地進(jìn)行修復(fù)。三、埃塞俄比亞進(jìn)出口貿(mào)易情況據(jù)埃塞俄比亞國家銀行統(tǒng)計(jì)，埃塞俄比亞的貨物貿(mào)易額產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估（2）貨物貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)資料來源：埃塞俄比亞央行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理據(jù)埃塞俄比亞國家銀行統(tǒng)計(jì)，埃塞俄比亞的主要貨物貿(mào)易伙伴有：中國、科威特、印度、美國、土耳其、阿聯(lián)酋、荷蘭、德國、沙特阿拉伯等國家。中國是埃塞俄比亞第一大貿(mào)易伙伴。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．服務(wù)貿(mào)易據(jù)埃塞俄比亞國家銀行統(tǒng)計(jì)，埃塞俄比亞的服務(wù)貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大，順差額為6.4億美元，同比增長近50倍。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，中埃兩國雙邊貿(mào)易額數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2023年，中方向埃塞俄比亞出口25.89億美元，同比增長18.5%，進(jìn)口4.36億美元，同比下降3.9%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、埃塞俄比亞投資環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）金融環(huán)境埃塞俄比亞的貨幣是比爾，比爾與美元可以直接兌換，與其他硬通貨之間也可以根據(jù)與美元的匯率折算實(shí)現(xiàn)間接兌換。目前，人民幣與比爾不能直接結(jié)算。按照官方匯率，2．外匯管理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3．銀行和保險(xiǎn)公司資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理外資企業(yè)通過資產(chǎn)抵押可在當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)貸款。但由于埃塞俄比亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為落后，金融機(jī)構(gòu)資金緊張，外國企業(yè)獲得貸款的難度較大。目前，埃塞俄比亞的利率機(jī)制以三年為一個(gè)調(diào)整周期。在當(dāng)前調(diào)整周期，埃塞俄比亞設(shè)定7%的最低年存款利率，貸款利率則由各商業(yè)銀行根據(jù)市場自行設(shè)定。埃塞俄比亞央行擬在2020年9月引入各銀行同業(yè)拆借產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估基準(zhǔn)利率，將通脹因素考慮在內(nèi)，再由各商業(yè)銀行根據(jù)此基準(zhǔn)利率設(shè)定存貸款利率。2011/2022財(cái)年，埃塞俄比亞存款最低利率和最高利率分別為7.0%和9.0%，貸款最低利率和最高利率分別為7.0%和20.0%；平均存款利率8%，平均貸款利率14.25%?？紤]到同期埃塞俄比亞的通脹率為34.0%，商業(yè)銀行實(shí)際存貸款利率為負(fù)值。5．信用卡使用埃塞俄比亞目前僅在少數(shù)涉外酒店、餐廳、機(jī)場和商場等場所提供Master和VISA信用卡服務(wù)。目前，凡Dashen和CommercialBankofEthiopia的商戶和POS終端均可受理銀聯(lián)卡。小部分商戶可能沒有張貼相應(yīng)標(biāo)識(shí)，持卡人可主動(dòng)出示銀聯(lián)卡，詢問收銀員是否可以使用。雙標(biāo)識(shí)卡在埃塞俄比亞不能選擇銀聯(lián)通道，建議持卡人帶好銀聯(lián)卡，確保享受銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的各項(xiàng)優(yōu)惠。DashenBank、PremierSwitchSolutions(PSS)、BankofAbyssinia、CommercialBankofEthiopia在埃塞俄比亞全國各地的ATM機(jī)都可以用銀聯(lián)卡提取埃塞俄比亞比爾現(xiàn)金。部分國內(nèi)發(fā)卡銀行可能對(duì)每筆取現(xiàn)金額有限制，如欲了解詳情，請(qǐng)咨詢各發(fā)卡銀行。有些ATM機(jī)設(shè)置了單筆取款上限，這種情況下可以分次取款，只要累計(jì)金額不超限額即可。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估（三）證券市場截至目前，埃塞尚未建立證券市場。（四）要素成本資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．土地及房屋價(jià)格埃塞俄比亞現(xiàn)行法律規(guī)定，土地屬公有財(cái)產(chǎn)，任何個(gè)公司及其他機(jī)構(gòu)只可擁有土地使用權(quán)。根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和城市開發(fā)程度的不同，城市土地租用期限從15年至99年不等，農(nóng)村土地的租金價(jià)格和租期由各地方政府自行確定。埃塞俄比亞現(xiàn)行法律規(guī)定，土地屬公有財(cái)產(chǎn)，任何個(gè)人、公司及其他機(jī)構(gòu)只可擁有土地使用權(quán)。根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和城市開發(fā)程度的不同，城市土地租用期限從15年至99年不等，農(nóng)村土地的租金價(jià)格和租期由各地方政府自行確定。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：埃塞俄比亞投資委員會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：埃塞俄比亞投資委員會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：埃塞俄比亞投資委員會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3．建筑成本埃塞俄比亞工業(yè)基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展較快，但總體仍處于供不應(yīng)求階段，大量依賴進(jìn)口，特別是鋼材等重要基礎(chǔ)材料，受國際市場價(jià)格變動(dòng)影響較大。受外匯短缺影響，埃塞俄比亞建材價(jià)格持續(xù)上漲，例如2021年以來，鋼筋價(jià)格漲幅逾一倍，帶動(dòng)其他建筑材料價(jià)格持續(xù)走高。此外，外匯不足致使水泥廠家無法進(jìn)口優(yōu)質(zhì)煤炭用于煅燒。隨著供需缺口不斷擴(kuò)大，埃塞政府部門從2022年12月起調(diào)控市場上的水泥銷售價(jià)格。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：中國駐埃塞俄比亞大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中資企業(yè)在埃塞俄比亞投資合作策略（一）中資企業(yè)在埃塞俄比亞開展投資合作應(yīng)注意的1．主要風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）在埃塞俄比亞開展投資合作方式產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）埃塞俄比亞中資企業(yè)商會(huì)和主要中資企業(yè)一覽產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（四）能夠給中國企業(yè)提供