2024年中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之-智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)規(guī)模、區(qū)域分布、企業(yè)布局和技術(shù)路線(xiàn)等)

產(chǎn)業(yè)主要上市公司：中科創(chuàng)達(dá)(300496)、德賽西威(002920)、經(jīng)緯恒潤(rùn)(688326)、宇瞳光學(xué)(300790)、大華股份(002236)等本文核心數(shù)據(jù)：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)價(jià)值鏈及各環(huán)節(jié)毛利率分布;智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)出貨量及滲透率;智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路開(kāi)放測(cè)試?yán)锍?智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)等產(chǎn)業(yè)概述篇：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全景及價(jià)值鏈分布——智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)界定概述智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是指利用車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器、通信裝置等，實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知、智能決策和/或自動(dòng)控制、協(xié)同控制、信息交互等功能的汽車(chē)的總稱(chēng)。早期智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)側(cè)重于“智能汽車(chē)”，強(qiáng)調(diào)單車(chē)智能化，未來(lái)將逐步向智能化與網(wǎng)聯(lián)化相融合的路徑發(fā)展，成就真正的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)?！悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度專(zhuān)業(yè)化、分工細(xì)化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莻鹘y(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)與延伸，包括上游產(chǎn)業(yè)支撐(感知、決策、執(zhí)行、通信系統(tǒng)軟硬件)、中游整車(chē)制造與解決方案、下游應(yīng)用。智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要分為：包含傳感器、高精地圖和定位的感知板塊;包含算法、芯片和操作系統(tǒng)的決策系統(tǒng)板塊;包含云平臺(tái)和電子電氣架構(gòu)的通訊板塊;包含線(xiàn)控底盤(pán)、集成控制系統(tǒng)的執(zhí)行控制板塊。中游則主要為智能駕駛座艙、自動(dòng)駕駛解決方案以及整車(chē)制造。下游則是智能汽車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商、各類(lèi)服務(wù)商等。——智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布：上游感知決策層盈利水平偏高智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值由整車(chē)制造向產(chǎn)業(yè)鏈兩端轉(zhuǎn)移，核心競(jìng)爭(zhēng)力向核心軟硬件提供商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商傾斜。相較于傳統(tǒng)汽車(chē)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的價(jià)值鏈將呈現(xiàn)出總量上揚(yáng)、后端延展的特點(diǎn)。傳統(tǒng)車(chē)的價(jià)值鏈呈現(xiàn)“微笑曲線(xiàn)”形態(tài)，而智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在原有的底盤(pán)、車(chē)架和零部件等硬件環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步添加了系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)、應(yīng)用等軟件集成，因而前端環(huán)節(jié)的附加值有望進(jìn)一步提升，將帶動(dòng)一批高附加值、高技術(shù)壁壘核心軟硬件提供商崛起。而在后端市場(chǎng)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作為一種新的智能終端，其道路行駛數(shù)據(jù)、人車(chē)交互數(shù)據(jù)等大數(shù)據(jù)價(jià)值的充分挖掘和使用，類(lèi)比智能手機(jī)時(shí)代，新應(yīng)用、新商業(yè)模式有望出現(xiàn)，給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)廣闊的后端價(jià)值。反映在毛利水平上，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)毛利水平顯著高于中下游環(huán)節(jié)。其中，電池管理系統(tǒng)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、高精度地圖、高精度定位、芯片、通信網(wǎng)關(guān)等上游核心零部件毛利率水平高達(dá)45%以上。注：上述毛利率數(shù)據(jù)以行業(yè)代表性上市公司2023年平均毛利率填列。產(chǎn)業(yè)政策篇：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境解讀——全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策：歐美等國(guó)引領(lǐng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展目前，以美國(guó)、歐盟、日本等為代表的全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，都將智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局、制定發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)政策支持、技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、示范運(yùn)行等綜合措施，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。對(duì)比中國(guó)與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的政策歷程，美國(guó)2010年便將智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展上升至國(guó)家戰(zhàn)略，完備政策體系引領(lǐng)全球發(fā)展;而中國(guó)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的入局時(shí)間較晚，聚焦于產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)及測(cè)試示范管理政策。——中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策匯總：政策推動(dòng)與規(guī)范并行近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部、公安部、交通運(yùn)輸部等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了規(guī)范、引導(dǎo)、規(guī)劃智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)規(guī)劃、地理信息測(cè)繪資質(zhì)規(guī)范、支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)等內(nèi)容，2017-2023年，行業(yè)國(guó)家層面主要政策規(guī)劃如下：——中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)規(guī)劃：產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)目標(biāo)明確根據(jù)《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))(2023版)》中提出的發(fā)展目標(biāo)，至2025年，制修訂100項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋組合駕駛輔助、自動(dòng)駕駛關(guān)鍵系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)功能及操作系統(tǒng)、高性能計(jì)算芯片及數(shù)據(jù)應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn);至2030年，制修訂140項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并建立實(shí)施效果評(píng)估和動(dòng)態(tài)完善機(jī)制。產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇——智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：時(shí)代技術(shù)變革推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展20世紀(jì)，第三次工業(yè)革命帶來(lái)電子信息技術(shù)等技術(shù)創(chuàng)新，汽車(chē)工業(yè)也逐漸轉(zhuǎn)型，向“輕量化、電動(dòng)化、智能化”發(fā)展。21世紀(jì)，智慧融入物理系統(tǒng)，以人工智能等技術(shù)為核心的智能革命將引領(lǐng)未來(lái)，推動(dòng)信息化時(shí)代向智能化時(shí)代轉(zhuǎn)變，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)成為未來(lái)趨勢(shì)。——智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供需發(fā)展：出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)，滲透率快速提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)出貨量方面，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，隨著消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)智能化的接受度逐漸提升，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)出貨量將由2021年的1370萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2025年的2490萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.1%，發(fā)展前景廣闊。在市場(chǎng)滲透率方面，根據(jù)CAICV數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)中L2級(jí)車(chē)輛滲透率為23.5%。工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2022年我國(guó)搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量約700萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率為34.9%;2023年上半年市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升，達(dá)到42.4%。——智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)測(cè)試示范部署情況：開(kāi)放道路建設(shè)和測(cè)試示范規(guī)模不斷擴(kuò)大開(kāi)放測(cè)試道路是進(jìn)行開(kāi)放道路測(cè)試的前提，可以配套相應(yīng)系統(tǒng)平臺(tái)為開(kāi)放道路測(cè)試提供場(chǎng)地、通信信號(hào)、路況信息、紅綠燈信息、實(shí)時(shí)事件信息、交通數(shù)據(jù)信息、氣候信息等。根據(jù)CAICV數(shù)據(jù)，截止至2022年8月，全國(guó)已有約30個(gè)省市總體發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試和示范應(yīng)用牌照1000多張牌照，各地開(kāi)放道路超過(guò)6000公里，測(cè)試?yán)锍坛^(guò)2000萬(wàn)公里，已經(jīng)形成一個(gè)非常良好的包括封閉場(chǎng)地和開(kāi)放道路協(xié)同的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試評(píng)價(jià)驗(yàn)證體系。根據(jù)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)郭守剛透露，截至2023年上半年，全國(guó)累計(jì)開(kāi)放超過(guò)15000公里測(cè)試道路，道路測(cè)試總里程達(dá)到7000多萬(wàn)公里，發(fā)放測(cè)試牌照超過(guò)2800張。企業(yè)布局篇——智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)歷程及產(chǎn)品布局目前國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者涵蓋科技型企業(yè)、傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)、造車(chē)新勢(shì)力等多種類(lèi)型。從企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，多數(shù)自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商于2012-2015年間注冊(cè)入局，其中包括“蔚小理”、商湯科技、縱目科技、遠(yuǎn)峰科技等。注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)成立月份;氣泡大小代表企業(yè)注冊(cè)資本。從企業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)布局來(lái)看，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)企業(yè)在上游感知系統(tǒng)主要布局在車(chē)載攝像頭、激光雷達(dá)等環(huán)節(jié)，代表企業(yè)包括宇瞳光學(xué)、禾賽科技、舜宇光學(xué)等;決策系統(tǒng)主要布局車(chē)規(guī)級(jí)芯片和云計(jì)算平臺(tái)，以地平線(xiàn)、黑芝麻、浩云科技、東土科技為代表;執(zhí)行控制系統(tǒng)廠(chǎng)商(利氪科技、翰凱斯、亞太機(jī)電、德科智控等)主要布局線(xiàn)控底盤(pán);網(wǎng)聯(lián)賦能的布局重點(diǎn)在C-V2X車(chē)路協(xié)同技術(shù)研發(fā);整車(chē)廠(chǎng)商與解決方案供應(yīng)商涉及傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)、科技企業(yè)、造成新勢(shì)力等多類(lèi)型企業(yè)，多數(shù)企業(yè)傾向于全棧布局?！悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)企業(yè)布局特征：百度、華為等科技公司劍指變革式引領(lǐng)從智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)企業(yè)自動(dòng)駕駛技術(shù)階級(jí)布局來(lái)看，比亞迪、長(zhǎng)城等傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)采取從L1到L5漸進(jìn)式提升路徑，“蔚小理”等造車(chē)新勢(shì)力瞄準(zhǔn)L3階躍式發(fā)展，百度、華為等科技公司劍指變革式引領(lǐng)?！悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：德賽西威位于產(chǎn)業(yè)鏈百?gòu)?qiáng)供應(yīng)商榜首單”，德賽西威、均聯(lián)智行、億咖通科技、東軟集團(tuán)、華陽(yáng)集團(tuán)、百度Apollo等百家企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分市場(chǎng)中營(yíng)收、份額占比、量產(chǎn)能力等表現(xiàn)較優(yōu)秀。區(qū)域布局篇——中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)企業(yè)區(qū)域分布：主要分布在東部沿海、長(zhǎng)三角地區(qū)根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院自研大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月10日，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)代表企業(yè)主要分布在華東、華南、華北等地，其中廣東、北京、上海分布的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)數(shù)量最多。——中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)城市競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：一線(xiàn)城市處于城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力第一梯隊(duì)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是地方培育新動(dòng)能、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升城市治理能力的歷史性機(jī)遇。城市是中國(guó)方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)落地發(fā)展的最佳載體和關(guān)鍵“應(yīng)用支撐”。根據(jù)國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心、中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)、中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布的中國(guó)城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合評(píng)估結(jié)果來(lái)看，北京、上海、廣州、深圳、長(zhǎng)沙、重慶等一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市處于城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力第一梯隊(duì)，蘇州、杭州、武漢、無(wú)錫、天津、鄭州、合肥、南京、淄博、海南等東部地區(qū)省會(huì)及重點(diǎn)城市處于競(jìng)爭(zhēng)力第二梯隊(duì)，成都、濟(jì)南、青島、西安、長(zhǎng)春、蕪湖等處于競(jìng)爭(zhēng)力第三梯隊(duì)。除此之外，滄州、保定、常州、大連、廈門(mén)等城市雖然在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力等方面差距較大，但在政策、測(cè)試示范等方面有一定的差異化優(yōu)勢(shì)，考慮到政策環(huán)境和示范應(yīng)用在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大牽引作用，這些城市的發(fā)展?jié)摿^大。——中國(guó)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)分布：華東、中南地區(qū)數(shù)量最多截至2023年6月，由工信部、公安部、交通部支持建設(shè)了17個(gè)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)，主要分布在華東、中南、西南地區(qū)，數(shù)量分別為5個(gè)、5個(gè)和3個(gè);并批復(fù)建設(shè)了江蘇無(wú)錫、天津西青、湖南長(zhǎng)沙、重慶兩江、湖北襄陽(yáng)、浙江德清、廣西柳州七個(gè)國(guó)家級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇——技術(shù)發(fā)展階段：尚處自動(dòng)駕駛發(fā)展初期根據(jù)《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》(GB/T40429-2021)的自動(dòng)駕駛水平劃分，當(dāng)前中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展尚處于發(fā)展初期，L2級(jí)輔助駕駛已經(jīng)具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力，新上市車(chē)型裝配輔助駕駛的越來(lái)越多。而L3、L4自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，現(xiàn)處于研發(fā)和小規(guī)模的測(cè)試階段。國(guó)內(nèi)已經(jīng)有數(shù)家車(chē)企將高階輔助駕駛開(kāi)進(jìn)城市開(kāi)放道路，并且早就開(kāi)始為全場(chǎng)景高階智能駕駛的量產(chǎn)做準(zhǔn)備，從技術(shù)落地的角度來(lái)講，克服成本等痛點(diǎn)是量產(chǎn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛之前的最后一個(gè)山頭?！h(huán)境感知技術(shù)：相同功能下成本最低的方案即為感知的未來(lái)特斯拉是視覺(jué)感知方案的堅(jiān)定支持方，強(qiáng)調(diào)“化繁為簡(jiǎn)”，目前依靠視覺(jué)方案的特斯拉仍是將量產(chǎn)輔助駕駛做到最好的公司。而多傳感器融合方案被國(guó)內(nèi)眾多廠(chǎng)商青睞，紛紛通過(guò)開(kāi)發(fā)或投資的方式布局激光雷達(dá)和高精地圖領(lǐng)域。無(wú)論是含有激光雷達(dá)的多傳感器綜合感知方案，還是視覺(jué)感知方案，都還屬于研發(fā)初步階段，均存在各自需要克服的困難，最終能以最便宜的價(jià)格提供相同功能產(chǎn)品的方案將成為感知的未來(lái)?！?chē)規(guī)級(jí)芯片：車(chē)規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)率不足，芯片開(kāi)發(fā)面臨多重挑戰(zhàn)目前，自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片技術(shù)由英偉達(dá)領(lǐng)跑，我國(guó)車(chē)規(guī)大算力芯片的自主程度很低。英偉達(dá)最新推出的自動(dòng)駕駛芯片Thor，單顆芯片的算力達(dá)到2000TOPS，國(guó)內(nèi)眾多自研廠(chǎng)商也紛紛加快研發(fā)。然而，算力的無(wú)限膨脹并非未來(lái)趨勢(shì)，芯片算力存在物理上限，大算力芯片的上車(chē)應(yīng)用離不開(kāi)車(chē)載計(jì)算平臺(tái)的支撐，車(chē)載計(jì)算平臺(tái)的復(fù)雜度呈數(shù)倍提升，芯片開(kāi)發(fā)還將面臨功耗、散熱、電磁、質(zhì)量等多重挑戰(zhàn)。趨勢(shì)前景篇——發(fā)展趨勢(shì)：攻關(guān)“單車(chē)智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”各環(huán)節(jié)技術(shù)瓶頸把握提高效率、降低風(fēng)險(xiǎn)、綠色低碳等產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向與趨勢(shì)，攻關(guān)“單車(chē)智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”各環(huán)節(jié)技