理財經(jīng)理合同期內(nèi)工作總結(jié)及自我評價

甲方：_______________________地址：_______________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_______________________簽訂日期：_______________________簽訂地址：_______________________第一條合同背景及目的a.甲方為滿足其理財需求，特委托乙方擔(dān)任理財經(jīng)理，負(fù)責(zé)甲方財務(wù)規(guī)劃、投資建議及資產(chǎn)管理等工作。b.本合同旨在明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保雙方合作順利進(jìn)行。c.乙方承諾在合同期內(nèi)，為甲方提供專業(yè)、高效的理財服務(wù)。d.甲方承諾按照合同約定支付乙方服務(wù)費用。第二條理財經(jīng)理職責(zé)a.①負(fù)責(zé)收集、整理和分析甲方財務(wù)狀況，為甲方提供財務(wù)規(guī)劃建議。②根據(jù)甲方需求，制定合理的投資方案，包括但不限于股票、債券、基金、保險等。③定期向甲方匯報投資進(jìn)展，分析市場動態(tài)，調(diào)整投資策略。④提供稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等增值服務(wù)。b.①協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)配置，確保資產(chǎn)安全、增值。②監(jiān)督投資項目的執(zhí)行，確保投資合規(guī)、合法。③定期與甲方溝通，了解甲方需求變化，調(diào)整投資策略。④及時處理甲方提出的財務(wù)問題，提供解決方案。c.①嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，遵循職業(yè)道德，保守客戶秘密。②不得利用職務(wù)之便謀取私利，損害甲方利益。③不得泄露甲方財務(wù)信息，確?？蛻綦[私。第三條服務(wù)費用及支付方式a.①乙方服務(wù)費用為人民幣______元/年。②服務(wù)費用支付方式為：甲方于每年______月______日前支付乙方上一自然年度的服務(wù)費用。b.①甲方支付乙方服務(wù)費用后，乙方應(yīng)向甲方開具正規(guī)發(fā)票。②乙方不得以任何形式向甲方索要額外費用。c.①如因乙方原因?qū)е录追綋p失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。②如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第四條合同期限及終止a.本合同期限為______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。b.合同期滿，如雙方無異議，本合同自動續(xù)簽一年。c.①任何一方如需終止合同，應(yīng)提前______個月書面通知對方。②合同終止后，乙方應(yīng)向甲方提供一份詳細(xì)的財務(wù)報告，包括但不限于投資收益、費用支出等。第五條保密條款a.雙方對本合同內(nèi)容以及合作過程中所知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。b.未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露或使用對方商業(yè)秘密。c.保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后______年。第六條違約責(zé)任a.①如一方違反本合同約定，導(dǎo)致對方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。②違約方應(yīng)立即采取補救措施，減輕對方損失。b.①如一方未按約定支付服務(wù)費用，另一方有權(quán)解除合同。②解除合同后，乙方應(yīng)退還甲方已支付的服務(wù)費用。第七條爭議解決a.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。b.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他a.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。b.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。_______