【Flywheel】2024保健品增長趨勢報告

2024保健品增長趨勢報告保健品品類生態(tài)保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合保健品品類概覽：

2024Q1-Q3保健品大盤同比增長11%，功效和人群日益細分，健康訴求更加多樣化?

嬰童保健品、

維礦保健品位列頭部

，

貢獻超30%的銷售額；

多數(shù)品類保持正增長

，小眾保健品增速亮眼；?

保健品的適用人群逐漸細分

，

多人群保健品占比近70%

，但增速較低；嬰童、

女性、

孕產(chǎn)婦類人群增速可觀

，后勁十足；多人群嬰童中老年女性孕產(chǎn)婦男性6%33%36%5%|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）保健品人群趨勢

24%8%2飲料品牌生態(tài)保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合保健品品牌概覽：海外品牌備受歡迎，抖音渠道高速發(fā)展，頭部品牌主打品類各異，消費者需求豐富?TOP50品牌中

，海外品牌占據(jù)34席

，

同比增長達29%

，

國貨品牌同比增長僅為0.4%

，海外品牌因原材料及科技實力備受消費者青睞；?國內(nèi)藥企依靠其醫(yī)療背景逐漸拓寬產(chǎn)品矩陣

，仁和、

哈藥、

同仁堂、

江中、

廣藥白云山均位居前列；?

抖音渠道表現(xiàn)出眾

，仁和、

諾特蘭德、

萬益藍、

康比特、

德國修女、

OLLY、

OXYENERGY、

LAIFE等品牌依靠抖音快速突圍

，抖音占比超五成|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）301消費升級02科學育兒03趣味養(yǎng)生04醫(yī)養(yǎng)結合2024保健品消費趨勢消費升級保健品價格增長趨勢頭部品類價格趨勢保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合價格趨勢：300元以下價格帶雖為主流，但增長放緩，高端化趨勢出現(xiàn)在各個細分品類中?

300元以下產(chǎn)品貢獻54%市場份額

，但增速低于5%；

1000元以上的產(chǎn)品增速最快

，達41%

，消費者對高品質(zhì)保健品的需求日益增長；?

頭部細分品類中

，1000元以上產(chǎn)品全線增長

，女性健康增速達229%

，護肝、

骨關節(jié)、

燃脂纖體的增速均超過了100%

，顯示出消費者對高端保健

品的高度認可和支付意愿100元以下100-300元300-500元500-1000元

1000元以上|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）62024Q1-Q3銷售趨勢300元以上品牌矩陣保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合女性健康：高端市場布局稀缺，市場尚未飽和，仍處于藍海階段?

布局1000元以上價格帶的品牌和商品僅占7%

，但貢獻了29%的銷售額

，僅次于100-300元價格帶

，

以少量商品撬動了較高比例銷售額?

高端品牌中

，

LAIFE、

PRINCESS

LUNA、Y.IMPRESSION、

斯維詩占據(jù)領先地位

，

專注于女性卵巢健康和私密護理

，

核心成分以益生菌和輔酶

Q10為主

，

多種復合成分共同起效；單一成分的蔓越莓、

大豆異黃酮、

月見草等保健品溢價能力有限

，

面臨更大的競爭壓力7%

14%21%14%40%39%33%29%40%24%10%品牌數(shù)

商品數(shù)

銷售額

銷量|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）

100元以下

100-300元300-500元

500-1000元

1000元以上7%11%18%%

11%29%26%17%72024Q1-Q3銷售趨勢300元以上品牌矩陣保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合護肝：中端市場穩(wěn)固，高端商品蓄勢待發(fā)?

100-300元價格帶在護肝領域占據(jù)主導地位

，在品牌數(shù)、

商品數(shù)、

銷售額、

銷量等維度上展現(xiàn)出均衡發(fā)展態(tài)勢；?

高端品牌較少

，德國修女、

LAIFE、

萬益藍、

健安喜顯示出強勁的市場表現(xiàn)

，新銳品牌德國修女、

LAIFE在抖音渠道迅速發(fā)展

，其市場策略并未依

賴于頭部主播

，選擇與垂直領域的達人長期合作

，深耕細分市場。7%

9%

8%15%

13%18%46%37%33%48%37%29%12%品牌數(shù)

商品數(shù)

銷售額

銷量|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）

100元以下

100-300元300-500元

500-1000元

1000元以上3%

3%

41%12%21%6%8300元以上品牌矩陣2024Q1-Q3銷售趨勢保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合骨關節(jié)：中低端市場占據(jù)主流，高端商品鮮有布局?300元以下商品貢獻6成銷售額

，市場較為飽和；

高端市場潛力仍未開發(fā)?

高端品牌中

，益節(jié)占據(jù)領先地位

，

專注氨糖、

軟骨素和骨膠原

，

主攻中老年人的進階產(chǎn)品和套餐

，布局各細分人群對應產(chǎn)品

，并進一步拓寬產(chǎn)品

形態(tài)

，推出液體類產(chǎn)品

，打造差異化競爭力5%

6%

10%

13%

12%

12%18%25%41%41%36%46%38%14%品牌數(shù)

商品數(shù)

銷售額

銷量|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）

100元以下

100-300元300-500元

500-1000元

1000元以上43%31%92024Q1-Q3銷售趨勢300元以上品牌矩陣保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合燃脂纖體：中低端價格帶平穩(wěn)發(fā)展，高端價格帶成分多樣?300元以下為主流價格帶

，100-300元的產(chǎn)品均衡發(fā)展

，高端產(chǎn)品布局較少；?

高端品牌中

，維特健靈占據(jù)領先地位

，核心爆品

“祛濕輕膠囊”

，七大中草藥提取物共同起效

，消除水腫

，輕盈體態(tài)

，通過多瓶裝提高客單價

，

通過與明星同款、

知名主播合作提高知名度；其他產(chǎn)品核心成分各異

，涵蓋益生菌、

左旋肉堿、

白蕓豆、

西梅等

1

17%

35%34%

17%32%40%54%46%33%17%%%73%%1313%%%1163%%26品牌數(shù)

商品數(shù)

銷售額

銷量|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）

100元以下

100-300元300-500元

500-1000元

1000元以上本報告來源于三個皮匠報告站（）,由用戶Id:156862下載,文檔Id:180375,下載日期:2024-11-1110500元/120粒351元/400粒514元/120粒399元/400粒413元/120粒430元/180粒654元/120粒保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合人群精細化運營：同類產(chǎn)品針對不同人群推出特定版本，直觀展示弱勢群體的營養(yǎng)需求更高，價有所得318元/120粒

519元/60粒616元/30粒318元/60粒

362元/30粒11|科學育兒嬰童保健品細分生態(tài)相關保健品趨勢品類生殖健康保健品孕產(chǎn)婦

保健品嬰童

保健品保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合嬰童保健品概覽：

生育放緩背景下，嬰童保健品仍然火熱，少子精養(yǎng)的社會浪潮促使行業(yè)走向消費升級?出生人口規(guī)模及出生率逐年下降

，平均家庭戶規(guī)模人數(shù)現(xiàn)已降至三口之家以下

，但嬰童保健品持續(xù)處于量價齊升狀態(tài)

，

需求遠超其它類型；?

嬰童保健品的品類逐漸細分

，頭部品類仍為維礦補充和魚肝油/DHA類

，但增速放緩；多個小眾功效增長迅速

，契合了科學養(yǎng)育的當代理念|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）2024Q1-Q3

同比增長2024Q1-Q3

均價2024Q1-Q3

銷售額178

172

193

24%36%10%13商品高頻關鍵詞2024Q1-Q3維礦補充、魚肝油/DHA頭部品牌銷售趨勢保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合頭部品類：維礦補充和魚肝油/DHA競爭激烈，產(chǎn)品以補鈣和DHA居多，形態(tài)多樣?

市場集中度較低

，CR10接近50%

，頭部品牌銷售額接近；頭部品牌大致分為三類

，一類為傳統(tǒng)藥企

，依靠其國民度

，穩(wěn)抓消費者心智

，一類為知

名國際品牌

，

因其深厚的實力背景獲得市場認可

，一類為新銳品牌

，通過更適口更純凈的產(chǎn)品

，贏得消費者青睞?

頭部商品多提及液體鈣、

軟糖類產(chǎn)品形態(tài)

，

INNE、

健敏思、

迪巧均主打液體鈣概念

，健敏思更是宣傳其產(chǎn)品擁有“冰淇淋般的爆漿口感”INNEWITSBB/健敏思

哈藥BIO

ISLAND/佰澳朗德

D-CAL/迪巧NATURE'S

BAY/天然博士

RENHE/仁和DDROPS/滴卓思NEMANS/紐曼思

SWISSE/斯維詩

77%

132%

17%

23%

37%

23%|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）

56%14平臺銷售趨勢2024Q1-Q3呼吸道健康頭部品牌銷售趨勢保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合小眾品類：呼吸道健康保健品快速發(fā)展，抖音增長尤為迅猛，新品牌不斷涌現(xiàn)?

呼吸道健康保健品自2023年開始顯著增長

，頭部產(chǎn)品由治標的喉糖類、

糖漿類漸漸讓位于治本的益生菌類、

黏膜修復類產(chǎn)品；益生菌類產(chǎn)品主要

為抗敏舒鼻類益生菌

，產(chǎn)品宣稱能緩解腺樣體肥大；黏膜修復類產(chǎn)品主要為潤喉噴霧

，添加多種草本成分?

市場集中度較高

，

NUTRITION

CARE占據(jù)近5成市場份額

，不斷有新品牌入局

，如EZZ、

KIDS

GARDEN、

DIPRO等

，均主打益生菌概念NUTRITIONCAREEZZNATURE'S

ANSWER/紐安思

KIDS

GARDEN/蘭騎士

STREPSILS/使立消

HUEBNER/郝柏娜

SAMBUCOLDIPRO/迪輔樂

BIOGAIA/拜奧

潘高壽

71%

311%

93%

平臺A

——

平臺B

平臺C|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）2172%152024Q1-Q3提高專注力頭部品牌銷售趨勢2024Q1-Q3抗過敏頭部品牌銷售趨勢保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合小眾品類：細分功效層出不窮，針對性解決家長痛點?提高專注力保健品宣稱可緩解多動走神的癥狀

，提高注意力與記憶力

，提升學習成績

，切中家長雞娃焦慮；產(chǎn)品核心成分多樣

，涵蓋DHA、

情緒

益生菌、

磷脂酰絲氨酸、

復合維生素等；?

抗過敏保健品主要為益生菌類產(chǎn)品

，涉及皮膚、

腸胃、

眼鼻等部位

，全方位調(diào)理體質(zhì)；頭部品牌KIDS

GARDEN占據(jù)超6成市場份額；?

生長發(fā)育保健品宣稱可幫助兒童長高

，商品多強調(diào)國外進口或三甲同款

，增強可信度；產(chǎn)品核心成分包括賴氨酸、

氨基丁酸、

維生素、

鈣鐵鋅等

100%

163%756%488%KIDSGARDEN/蘭騎士益可勁AEHIGWONDERLAB/萬益藍康敏元DR.NOMGENEXACOMFORHEALTHSANDERSONFAIR&PUREEZZK-MAX/康麥斯ORGANICGARDEN/奧己養(yǎng)能健佐力欣

1199%284%2024Q1-Q3生長發(fā)育頭部品牌銷售趨勢|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）

3754%372%261%33%16趣味養(yǎng)生保健品形態(tài)銷售趨勢保健品形態(tài)增長趨勢保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合形態(tài)趨勢：傳統(tǒng)形態(tài)保健品仍為主流，軟糖類保健品備受歡迎，果凍類保健品增長乏力?

片/膠囊類、

沖飲類、

口服液類等傳統(tǒng)形態(tài)仍為主流

，

占據(jù)超9成市場份額；?

軟糖類保健品增速亮眼

，

同比增長達48%

，穩(wěn)步上升；

果凍類保健品主要為減肥類產(chǎn)品

，在2022年曾小規(guī)模上漲

，之后銷售表現(xiàn)回歸穩(wěn)定

，

反映

出消費者的審慎選擇沖飲類果凍類口服液類片/膠囊類軟糖類凝膠糖果|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）182024Q1-Q3軟糖保健品頭部品牌銷售趨勢2024Q1-Q3軟糖保健品品類銷售趨勢保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合軟糖類保健品：軟糖形態(tài)深受消費者喜愛，在細分品類和頭部品牌中均表現(xiàn)亮眼，順應了悅己治愈的浪潮?

軟糖形態(tài)已廣泛滲透進各細分品類中

，發(fā)展迅速

，

頭部品類的目標群體多為低齡人群和都市女性，零食化的服用體驗有助于提高產(chǎn)品接受程度；?

頭部品牌以國際品牌居多

，CR10接近60%

，

品牌份額差距不大

，競爭激烈；頭部商品以維礦類和護眼類產(chǎn)品居多

，產(chǎn)品外觀設計注重視覺美觀代表產(chǎn)品OLLYRENHE/仁和

INNE

VITAFUSION

SWISSE/斯維詩

UNICHINATURE'S

KEY/自然之鑰

NATURE'S

WAY/佳思敏

NUTREND/諾特蘭德

NATURELAN/吶兔嬰童保健品護眼保健品維生素/礦物質(zhì)保健品

改善睡眠保健品

養(yǎng)發(fā)護發(fā)保健品

消化健康保健品

美容養(yǎng)顏保健品

孕產(chǎn)婦保健品燃脂纖體保健品

心血管保健品

52%

96%

188%

304%280%10395%

60%|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）152%249%233%147%121%47%32%95%60%63%66%1%19|醫(yī)養(yǎng)結合緩解結石頭部品牌控血糖頭部品牌緩解結節(jié)頭部品牌降尿酸頭部品牌保健品概覽|消費升級|科學育兒|

趣味養(yǎng)生|醫(yī)養(yǎng)結合醫(yī)養(yǎng)結合：部分保健品宣稱可緩解病癥，切中都市人群的健康痛點?

控血糖保健品的頭部品牌主要為海外品牌

，核心成分為鉻元素和苦瓜提取物

，

宣稱不含藥物成分

，

改善血糖平衡；?降尿酸頭部品牌主要為日本品牌

，核心成分多樣

，涵蓋海洋生物提取物、

草本提取物、

益生菌等

，

宣稱可自由享受海鮮酒飲；?

緩解結節(jié)、

緩解結石類保健品的頭部品牌均為海外品牌

，核心成分為草本提取物

，

宣稱純天然提取

，免開刀免手術

，有效精準消除體內(nèi)結節(jié)

（甲

狀腺、

乳腺、

肺部）

或結石

（腎結石、

膽結石）

；SPRUTRITION/

美國云杉SUSUMOTOYASORLIFENATURELAN/吶兔FAIR&PUREFAIRVITAL富山健康DRMITSUI/三

井制藥VINSIC/文斯可NOVINOENERVITE/

澳樂維他OWV|

數(shù)據(jù)來源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫（主流電商平臺）21?

精準定位不同人群需求

，推出特定

版本

，

通過產(chǎn)品對比圖降低消費者

學習門檻

，加速購物決策鏈路；?

軟糖類保健品表現(xiàn)亮眼

，保健品零

食化成為方向

，

可通過產(chǎn)品形態(tài)的

迭代推出新品；?

血糖、

尿酸、結節(jié)、

結石等都市人

群常見健康問題

，

帶動醫(yī)養(yǎng)結合保

健品增長

，

純天然提取物成為營銷

方向?

消費人群的年輕化趨勢明

顯

，

多數(shù)保健品的適用人

群已從中老年群體拓展至

全年齡階層；?

消費者健康意識升級

，

高

端化趨勢出現(xiàn)在各個細分品類

，女性健康等高端市

場存在機會點?

市場集中度不高，

國貨品牌份額較

低，

小眾品類涌

現(xiàn)諸多新銳品牌

；?

電商渠道大盤增

長亮眼，多平臺

布局成為品牌尋

求增長的關鍵戰(zhàn)

略保健品增長機會概覽產(chǎn)品人群市場22Confidential關于我們Flywheel飛未是宏盟集團（Omnicom

Group）旗下的數(shù)字商務咨詢公司，

由全球11個數(shù)字商務品牌整合升級而成。基于電商平臺和社媒渠道的全域數(shù)據(jù)，

Flywheel飛未提供一站式數(shù)智解決方案

，業(yè)務

覆蓋業(yè)績衡量、策略規(guī)劃、落地執(zhí)行。助力品牌打造增長飛輪

，一鍵布局全球生意

，飛躍增

長

，數(shù)聚未來。Flywheel飛未中國主要服務跨國企業(yè)進入中國市場的生意策略和布局，以及幫助本土品牌跨

境出海，進入國際市場。|

?2024Flywheel

Digital.All

rights

reserved.落地執(zhí)行?

品牌生意診斷?商品運營及優(yōu)化?廣告投放及優(yōu)化

?

營銷活動執(zhí)行?

會員運營?店鋪代運營?

品牌和視覺升級?海外電商及線下入駐?機會和市場進入分析?渠道、品類、店鋪、商品規(guī)劃?消費者人群研究?價格彈性和促銷機制

?媒介預算規(guī)劃?

品牌營銷活動策劃?

O2O市場份額

?社媒輿情監(jiān)測?

品牌SOV?

品牌健康度?消費者滿意度?

數(shù)字貨架飛躍增長

數(shù)聚未來Flywheel提供簡單高效的全球數(shù)字商務解決方案，助力品牌打造增長飛輪，一鍵布局全球生意。策略規(guī)劃Confidential-

Notfor

PublicConsumptionor

Distribution業(yè)績衡量?大促及年度復盤?

創(chuàng)意內(nèi)容策劃?主流電商市場份額

?新品研發(fā)24

|

?2024Flywheel

Digital.All

rights

reserved.成母嬰用品服飾家居ZARABALE

NCI

AGAoutu

lemonTimberland?個護家清3M寵物品牌飛躍增長

數(shù)聚未來持續(xù)服務行業(yè)頭部客戶，獲得廣泛認可Confidential-

Notfor

PublicConsumptionor

Distribution家用電器o

iaea

●Blue

air3C數(shù)碼harman/kardon

引JBL集團25

|

?2024Flywheel

Digital.All

rights

reserved.Gj

vaudanJa

hwa上海家化sruuermuraVALENTINOdreameHisenseIDO珠寶首飾D選食品飲料PGJoyoung

N8大健康圈HAL三ONAHCLVMH立白汽車美妝本頁面/報告中各項內(nèi)容（包括但不限于圖文、

音頻、

視頻、

版式、

頁面設計、文檔、

數(shù)

據(jù)、

圖表、標志、標識、

商標、

商號等）

以及其中所涉及的獨立研究數(shù)據(jù)、研究方法、

研究模型、研