零食行業(yè)藍(lán)皮書

CIC灼識(shí)咨詢零食行業(yè)

藍(lán)皮書?2024

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Insights

Consultancy.灼識(shí)咨詢china

InsightsconsultancyCIC時(shí)間社會(huì)消費(fèi)特征?

日本城市的發(fā)展讓人口有了一次爆炸性

增長(zhǎng)，勞動(dòng)人口的增加推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)與消

費(fèi)的增長(zhǎng)，人們開始崇尚時(shí)尚文化和享

受，以大城市為中心的富裕階層西方化

的消費(fèi)傾向也隨之興起。?

二戰(zhàn)結(jié)束后，日本社會(huì)進(jìn)入和平發(fā)展的

年代，進(jìn)而帶來了嬰兒潮。勞動(dòng)人口的

不斷爆炸式增長(zhǎng)，

以家庭為單位的大規(guī)

模消費(fèi)開始出現(xiàn)，批量生產(chǎn)商品在全國

普及和推廣?！按蟮木褪呛玫摹?，大眾

消費(fèi)社會(huì)也在這個(gè)時(shí)期逐漸形成。?

石油危機(jī)之后，日本進(jìn)入“低增長(zhǎng)期”，

消費(fèi)單位開始由家庭轉(zhuǎn)向個(gè)人，人們更

向往富裕多元化的城市生活，

開始強(qiáng)調(diào)

個(gè)性化和差異化。千篇一律的大眾逐步

消失，并分化成不同的小群體和小部分。

人們也從過去更注重東西的數(shù)量到強(qiáng)調(diào)

東西的質(zhì)量，從看重物質(zhì)到提倡服務(wù)。?在經(jīng)歷了消費(fèi)社會(huì)充分的發(fā)展后，日本

社會(huì)里的人們開始追求簡(jiǎn)單休閑，注重

人際關(guān)系，

“共享”的概念也出現(xiàn)得更

加頻繁。人口人口增加增速較高，年均同比增速大于10%人口增加增速較高，年均同比增速大于10%人口微增增速較低，年均同比增速約為5%人口減少增速逐漸轉(zhuǎn)負(fù)第一消費(fèi)時(shí)代第二消費(fèi)時(shí)代第四消費(fèi)時(shí)代第三消費(fèi)時(shí)代?日本社會(huì)學(xué)家三浦展在他的著作，亦被譽(yù)為當(dāng)代人的消費(fèi)哲學(xué)圣經(jīng)《第四消費(fèi)時(shí)代》里，將日本消費(fèi)史創(chuàng)造性的分成了四個(gè)階段：

第一消費(fèi)時(shí)代：亦被稱為精英性消費(fèi)時(shí)代，呈現(xiàn)以大城市為中心的富裕階層西方化的消費(fèi)傾向。

第二消費(fèi)時(shí)代：擴(kuò)大到全國范圍，以家用電器為代表的批量生產(chǎn)商品在全國普及和推廣，“安家落戶”帶來的家庭消費(fèi)崛起。

第三消費(fèi)時(shí)代：耐用消費(fèi)品的擁有從一家一臺(tái)到一人一臺(tái)；從消費(fèi)物質(zhì)到消費(fèi)服務(wù)；由量到質(zhì)；個(gè)性化、多樣化消費(fèi)需求增強(qiáng)。

第四消費(fèi)時(shí)代：從個(gè)人意識(shí)到社會(huì)意識(shí)；從追求名牌到追求簡(jiǎn)單、休閑；從崇尚國外文化到本土意識(shí)覺醒；從物質(zhì)消費(fèi)到精神消費(fèi)。消費(fèi)階段研判日本社會(huì)學(xué)家三浦展在他的著作《第四消費(fèi)時(shí)代》里，將日本消費(fèi)史創(chuàng)造性的分成了四個(gè)階段，根據(jù)

東亞人民消費(fèi)習(xí)慣的同源性，三浦展對(duì)日本的消費(fèi)變遷時(shí)代的刻畫十分值得消費(fèi)市場(chǎng)借鑒

社會(huì)趨于共享，重視社會(huì)本土意識(shí)提升，國貨品牌崛起

對(duì)應(yīng)20世紀(jì)初期到近期

3

資料來源：三鋪展《第四消費(fèi)時(shí)代》、灼識(shí)咨詢集體消費(fèi)屬于私有主義，整體來講重視國家家庭消費(fèi)屬于私有主義，重視家庭、社會(huì)國民價(jià)值觀消費(fèi)取向無品牌傾向；高性價(jià)比；

休閑舒適；本土傾向個(gè)人私有主義，重視個(gè)人

對(duì)應(yīng)改革開放后時(shí)期

個(gè)性化、多樣化；品牌傾向；

本土傾向大量消費(fèi)；西洋化；大城市傾向目前出現(xiàn)了第四消費(fèi)時(shí)西洋化；

大城市傾向~1940年-1970年~1910年-1940年~1970年-2000年~2000年-至今代的一些特征19101920

1930

1940

1950

1960

1970

日本第一消費(fèi)時(shí)代

日本第二消費(fèi)時(shí)代

日本第三消費(fèi)時(shí)代

日本第四消費(fèi)時(shí)代

日本

從人口增速上看，目前的消費(fèi)發(fā)展階段位于日

本第三消費(fèi)時(shí)代到第四消費(fèi)時(shí)代轉(zhuǎn)換的重要窗口期-5%

消費(fèi)階段研判從社會(huì)消費(fèi)特征、人口、國民價(jià)值觀、消費(fèi)取向各角度看，目前的消費(fèi)發(fā)展階段位于向第四消費(fèi)

時(shí)代轉(zhuǎn)換的重要窗口期，未來更加復(fù)雜多元的消費(fèi)態(tài)勢(shì)也將會(huì)是所有消費(fèi)品牌們的一次新生的開始

30%25%20%15%10%5%0%4資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、《共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告2023》、灼識(shí)咨詢?人口從微增轉(zhuǎn)換為減少：2022年，人口60年來首次出現(xiàn)

下降。人口減少是經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的客觀結(jié)果，未來預(yù)期將持續(xù)緩慢下降。從人口微增階段轉(zhuǎn)換到人口減少階段

,正對(duì)應(yīng)日本的第三消費(fèi)時(shí)代到第四消費(fèi)時(shí)代轉(zhuǎn)換期人口變化

情況。理性消費(fèi)、去品牌化、以人為本：

目前，整體處于品牌化、高端化的第三消費(fèi)時(shí)代，部分消費(fèi)群體進(jìn)入追求品質(zhì)的理性、去品牌化、以人為本的階段。這一點(diǎn)從拼多多的快速發(fā)展可見一斑。?社會(huì)意識(shí)及本土意識(shí)提高：隨著民族自信及國內(nèi)供應(yīng)鏈實(shí)力增強(qiáng)，越來越多的本土品牌崛起。同時(shí)，低碳環(huán)保也稱為一大消費(fèi)關(guān)鍵詞。?“共享”概念出現(xiàn)頻繁：共享經(jīng)

濟(jì)多業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，通過資源的共享

與優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化，共享

經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。目前已經(jīng)出現(xiàn)了“第四消費(fèi)時(shí)代”的一些特征：

3.8億2022年共

享經(jīng)濟(jì)交易額及日本人口十年增速對(duì)比，1910-2030E19801990

20002010

20202030E國民

價(jià)值觀社會(huì)消

費(fèi)特征消費(fèi)取向人口?零食行業(yè)發(fā)展歷史零食行業(yè)歷經(jīng)多年已達(dá)多元化成熟發(fā)展階段，產(chǎn)品及品牌創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新，將驅(qū)動(dòng)行業(yè)持續(xù)繁榮產(chǎn)品

品牌(1978-2000）隨改革開放和對(duì)外開放，方便面、薯片

、餅干等工業(yè)化零食開始進(jìn)入市場(chǎng)；外國營商店計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，國營商店是零食主要銷售渠道合作社銷售農(nóng)村地區(qū)通過合作社組織銷售零食，合作社既是生產(chǎn)單位也是重要的銷售渠道家庭自制和鄰里交易家庭自制零食依然普遍，尤其在農(nóng)村地區(qū)，人們會(huì)制作簡(jiǎn)單的零食并在鄰里之間進(jìn)行交易或贈(zèng)送渠

道花生瓜子為主，未形成規(guī)模化生產(chǎn)

國市場(chǎng)趨勢(shì)，誕生一批新的產(chǎn)品和品牌，推動(dòng)零食行業(yè)的持續(xù)繁榮線下模式創(chuàng)新量販零食店、品牌直營專賣店和無人零售興起線上模式創(chuàng)新、社交電商和直播帶貨成為零食銷售

的重要渠道，尤其是吸引年輕消費(fèi)者線上線下融合線上線下渠道的融合將進(jìn)一步加深，零食品牌將通過全渠道戰(zhàn)略提高覆蓋率和銷售額walmart*大型連鎖超市國際連鎖品牌超市進(jìn)入市場(chǎng)本土連鎖超市本土品牌如聯(lián)華等連鎖超市逐漸興

起便利店便利店模式興起，711等國際品牌進(jìn)入市場(chǎng)，同時(shí)本土品牌快客、

美宜佳等成立并迅速發(fā)展線下渠道穩(wěn)步拓張大型連鎖超市品牌和連鎖便利店品牌穩(wěn)步拓張，是城市地區(qū)的主要線下渠道；同時(shí)美宜佳等本土品牌便利店開始向農(nóng)村滲透線上渠道興起隨著互聯(lián)網(wǎng)普及，電商平臺(tái)迅速崛起

,零食產(chǎn)品在線上銷售變得普遍，消

費(fèi)者可以方便地在網(wǎng)上購買各種零食萌芽階段

初期發(fā)展建設(shè)

高速發(fā)展階段

多元化成熟發(fā)展階段零食種類有限，以簡(jiǎn)單的傳統(tǒng)糕點(diǎn)和國品牌如可口可樂、樂事等開始進(jìn)入中隨國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，零食行

業(yè)迎來高速發(fā)展階段，涌現(xiàn)出一批有新成立初期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨巨大

挑戰(zhàn)，資源緊缺，食品供應(yīng)不足。隨市場(chǎng)發(fā)展階段走向成熟，消費(fèi)者

對(duì)零食的要求呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)：健康化、功能化、高性價(jià)比成為市場(chǎng)影響力的國產(chǎn)品牌，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)5

資料來源：灼識(shí)咨詢(2000-2012）(2012至今）(1978以前）原材料紙質(zhì)包材塑料包材金屬包材包裝材料零食生產(chǎn)加工商質(zhì)量控制和第三方檢測(cè)研發(fā)創(chuàng)新線下渠道連鎖便利店零食產(chǎn)業(yè)鏈圖譜零食產(chǎn)業(yè)鏈具有上游原材料供應(yīng)多樣化、中游加工制造精細(xì)化、下游銷售渠道多元化的特點(diǎn)，形成了高度一體化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

零食產(chǎn)業(yè)鏈概覽

上游

中游

下游

線上渠道綜合電商短視頻電商內(nèi)容電商即時(shí)配送平臺(tái)品牌官網(wǎng)和自

營平臺(tái)調(diào)味品農(nóng)產(chǎn)品食品添加劑超市和大賣場(chǎng)量販零食店品牌直營社區(qū)店百貨和購物中心折扣店社區(qū)小店6

資料來源：灼識(shí)咨詢零食產(chǎn)品的分銷、銷售渠道零食生產(chǎn)、加工與研發(fā)原材料、包裝材料超市和賣場(chǎng)

折扣店

量販零食店

品牌直營店

社區(qū)便利店廣泛選擇庫存壓力較低20.0%線上

體驗(yàn)性

即時(shí)性

信任度零食產(chǎn)業(yè)下游渠道概覽零食行業(yè)下游呈現(xiàn)線上渠道迅猛發(fā)展、線下渠道創(chuàng)新升級(jí)，線上線下結(jié)合的特點(diǎn)。下游渠道的多

樣化變革是行業(yè)效率提升的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力

零食行業(yè)下游渠道概覽線上促銷，線下核銷?美團(tuán)、抖音、小紅書等電商平臺(tái)與

線下便利店、超市合作，通過線上

促銷吸引消費(fèi)者到店線下體驗(yàn)，線上購買?

零食專賣店、超市等店內(nèi)提供掃碼

購，引流至線上平臺(tái)，促進(jìn)線上銷售和消費(fèi)者復(fù)購即時(shí)配送

社區(qū)團(tuán)購

直播電商

內(nèi)容電商

綜合電商線上購買便捷度線上下單，線下自提?

一線城市：盒馬鮮生、奧樂齊等?下沉市場(chǎng)：多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選

節(jié)省配送時(shí)間和成本，提升購物體驗(yàn)全渠道營銷?

通過社交媒體廣告、直播帶貨和線

下活動(dòng)等整合線上和線下的營銷資

源，提升品牌影響力和銷售額

覆蓋廣泛線上線下結(jié)合：零食行業(yè)O2O模式應(yīng)用7

資料來源：灼識(shí)咨詢線下購買可及性便利性高效率線下80.0%10,1702,544零食市場(chǎng)規(guī)模，2018-2028E億元復(fù)合年均增長(zhǎng)率

2018-2023

2023-2028E

零食行業(yè)規(guī)模

4.4%5.2%16,37012,72410,2552018

20232028E關(guān)鍵分析?市場(chǎng)增長(zhǎng)：2023年，零食市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.27萬億元，過去五年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為4.4%，預(yù)計(jì)到2028年，市場(chǎng)規(guī)模將超過1.6萬億元。?細(xì)分市場(chǎng)及占比:咸味零食和堅(jiān)果種子零食是占比最高的細(xì)分品類，而健康零食是增長(zhǎng)最快的新興品類。?渠道情況:2023年線下銷售占據(jù)了80.0%的市場(chǎng)份額，線上銷售占20.0%。盡管線下渠道仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但線上渠道近年來的增長(zhǎng)顯著，表明電商平臺(tái)和新零

售模式在零食市場(chǎng)的影響力不斷增強(qiáng)。未來，線上和線下渠道的融合將成為市場(chǎng)發(fā)展的重要趨勢(shì)，為企業(yè)提供更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。零食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2023年零食市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1.3萬億元，咸味零食和堅(jiān)果種子零食是占比最高的細(xì)分品類，而健康零食是增長(zhǎng)最快的新興品類；線上渠道近年來增長(zhǎng)顯著，但線下銷售仍占據(jù)主要地位

復(fù)合年均

增長(zhǎng)率2018-20232023-2028E

糖巧2.3%2.0%

冰淇淋-1.6%3.1%

咸味零食3.3%0.2%

辣味零食4.1%2.0%

餅干/能量棒/水果制品零食3.1%2.1%

烘焙零食0.9%2.0%

堅(jiān)果種子零食3.9%6.0%

健康零食7.2%6.2%按銷售渠道零食市場(chǎng)規(guī)模，2023年零食行業(yè)細(xì)分品類占比，2023年線下

線上8

資料來源：灼識(shí)咨詢7.1%4.0%12,724億元渠

道品

類21.2%21.5%19.9%16.1%億元4.7%5.5%?

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754-2017)，零食行業(yè)，亦可稱為休閑食品行業(yè)，主要包括食品制造業(yè)中的焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜伐制造、方便食品制造、罐頭食品制造；以及農(nóng)副食品加工業(yè)中的肉制品及副產(chǎn)品加工、蔬菜、菌類、水果和堅(jiān)果加工、魚糜制品及水產(chǎn)品干腌制加工等。?

根據(jù)原材料種類的不同，零食行業(yè)可主要分類包裝烘焙、堅(jiān)果炒貨、谷物類制品、糖巧蜜餞、肉類零食、素食山珍等。定義和分類根據(jù)原材料種類的不同，零食行業(yè)可主要分類包裝烘焙、堅(jiān)果炒貨、谷物類制品、糖巧蜜餞、肉類零

食、素食山珍等包裝烘焙?指通過烘烤工藝制成的各種面食類零

食，通常具有較長(zhǎng)的保質(zhì)期，便于儲(chǔ)存和運(yùn)輸。包含面包、餅干、糕點(diǎn)等

。這類零食通?？诟兴绍浕蛩执啵L(fēng)

味多樣，深受消費(fèi)者喜愛。糖巧蜜餞?

糖巧為通過糖或可可加工而成的甜食

;蜜餞則是通過糖漬或鹽漬處理的水

果或蔬菜。包含糖、巧克力、巧克力制品、話梅、果脯、酸梅、果凍等。

這類零食甜美可口，品種繁多，適合

各種年齡段的人群。素食山珍?以植物性原料為主，經(jīng)過加工處理后

制成的零食。包括豆制品、香菇、木

耳、海帶、棗類等。這類零食以健康

、低熱量、富含纖維素為特點(diǎn)，適合

素食者和健康飲食愛好者。肉類零食?以肉類為主要原料，經(jīng)過腌制、烘干

、熏制等工藝制成的零食。包含肉脯、鳳爪、牛肉干、小魚干等。這類零食咸香美味，富含蛋白質(zhì)，是非常受

歡迎的零食類別。谷物類制品?以各種谷物為主要原料，通過膨化、

擠壓、烘烤等工藝制成的零食。包含薯片、蝦條、谷物棒、爆米花等。這類零食飽腹感通常較高，具有較大的產(chǎn)品創(chuàng)新空間。堅(jiān)果炒貨?以各種堅(jiān)果和種子為原料，通過炒、

烤、煮等工藝加工而成的零食。包含瓜子、花生、蠶豆、豌豆、栗子等。

這類零食富含蛋白質(zhì)、脂肪和多種微

量元素，既能解饞又能提供營養(yǎng)。其他?乳制品零食（如奶酪棒、

酸奶塊、奶片等）?功能性零食（如蛋白棒、

膳食纖維棒等）?冰棒、冰激凌

零食行業(yè)定義9

資料來源：灼識(shí)咨詢零食行業(yè)分類市場(chǎng)聚焦：國產(chǎn)巧克力及制品外資主導(dǎo)，國產(chǎn)突圍：我國巧克力市場(chǎng)由外資主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌順應(yīng)我國消費(fèi)階段變化趨勢(shì)，從差異化

角度進(jìn)行突破

斑馬與巧BAN&CHOC?

產(chǎn)品差異化：深耕巧克力制品賽道。避免在國際品牌主導(dǎo)的巧克力賽道發(fā)展，而把產(chǎn)品研發(fā)深入到巧克力制品賽道，包括可可+烘焙、可可+飲品、可可+冰激凌等。?線下門店產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異化：其他國內(nèi)外巧克力品牌的線下門店通常以巧克力為主，而斑馬與巧的線下門店產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包含40%的可可飲

品、40%的半標(biāo)品的可可烘焙，以及可可冰淇淋和純巧克力。深耕巧克力制品賽道~220億元2023年巧克力及制品市場(chǎng)規(guī)模

國際品牌

國內(nèi)品牌國際品牌與國內(nèi)品牌銷售額占比，2023?

產(chǎn)品差異化：主打健康黑巧克力。每日黑巧聚焦黑巧品類本身的健康屬性進(jìn)行配方與口味的突破與創(chuàng)新。甜味供應(yīng)上，選取麥芽糖醇和菊粉替代白砂糖，為消費(fèi)者提供無白砂糖配方的、健康的、甜味

解決方案。?包裝差異化：包裝材料使用可降解的植物材料，減少對(duì)環(huán)境的影響

,體現(xiàn)出品牌的社會(huì)責(zé)任感。包裝外觀由獲獎(jiǎng)設(shè)計(jì)師Nod

Young操

刀，辨識(shí)度高，具有創(chuàng)新意識(shí)。?

產(chǎn)品定位差異化：定位年貨產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)禮品屬性。諾梵銷售的并非

產(chǎn)品，而是送禮場(chǎng)景，其產(chǎn)品在春節(jié)兩個(gè)月的銷量能達(dá)到全年的近70%。主打小巧好看、適合送禮的松露巧克力。?

運(yùn)營差異化：專攻線上渠道A3人群，即深度交互人群，引起好奇后主動(dòng)搜集品牌相關(guān)信息的高轉(zhuǎn)化效率人群。利用抖音渠道數(shù)字化運(yùn)國產(chǎn)巧克力及制品品牌順應(yīng)我國消費(fèi)階段變化趨勢(shì)，在日益細(xì)分的市場(chǎng)中尋求機(jī)會(huì)。在產(chǎn)品、

定位、包裝、運(yùn)營等多角度差異化突圍差異化突破角度營，達(dá)到低獲客成本及高復(fù)購率。強(qiáng)調(diào)禮品屬性品牌10

資料來源：灼識(shí)咨詢創(chuàng)新的產(chǎn)品包裝每日黑巧~10.0%~90.0%諾梵高品牌配置現(xiàn)代化工廠、建設(shè)食品加工車間、SAP系統(tǒng)，從產(chǎn)品源頭到門店統(tǒng)一數(shù)字化管理薛記炒貨熊貓沫沫粒上皇琦王花生歡囍花生~2,740億元2023年堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)規(guī)模

包裝

散裝包裝產(chǎn)品與散裝產(chǎn)品銷售額占比，2023連鎖化現(xiàn)制堅(jiān)果炒貨品牌門店形式毛利率傳統(tǒng)堅(jiān)果炒貨檔口主要品牌市場(chǎng)聚焦：現(xiàn)制堅(jiān)果炒貨我國現(xiàn)制堅(jiān)果炒貨行業(yè)中，以散裝為大頭，而連鎖化現(xiàn)制堅(jiān)果炒貨品牌采用散裝的銷售方式，創(chuàng)新產(chǎn)品、升級(jí)品牌、全國擴(kuò)展，是具有萬店潛力的賽道

現(xiàn)炒現(xiàn)制現(xiàn)炒現(xiàn)制，部分短保產(chǎn)品先嘗后買，散稱售賣先嘗后買，散稱售賣上游渠道進(jìn)貨自建供應(yīng)鏈，保證原材料質(zhì)量低原料來源較為不穩(wěn)定高原料來源穩(wěn)定，炒制操作規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)化散裝炒貨市場(chǎng)分散，有巨大整合空間，近幾年重獲重視。連鎖化現(xiàn)制堅(jiān)果炒貨品牌采用散裝的

銷售方式，以“健康”、“新鮮”、“無防腐劑”為賣點(diǎn)，近年來發(fā)展迅速，呈現(xiàn)出產(chǎn)品品質(zhì)

化、多元化發(fā)展，行業(yè)品牌化、連鎖化發(fā)展的態(tài)勢(shì)較低采購議價(jià)能力較弱，經(jīng)營管理水平較低，

導(dǎo)致一部分利潤(rùn)流失較高，~35%集中采買，采購議價(jià)能力強(qiáng)。數(shù)字化管

理、服務(wù)能力強(qiáng)，

經(jīng)營管理水平較高單一化絕大部分只有現(xiàn)制堅(jiān)果炒貨多元化從現(xiàn)制堅(jiān)果炒貨為主要品類，拓展到果

脯、糖果、糕點(diǎn)、膨化等制作方式購買方式供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程

度通常為夫妻老婆店

連鎖店，為夫妻老婆店提供升級(jí)方向11

資料來源：灼識(shí)咨詢數(shù)字化程

度產(chǎn)品品類~30.0%~70.0%低其他15.6%9.9%7.3%4.9%4.8%4.6%2.8%2.0%1.6%

1.2%0.9%44.5%三只松鼠百草味良品鋪?zhàn)忧∏±辖挚谖致∈称?/p>

每果時(shí)光

甘源食品

天虹牌覓菓新農(nóng)哥市場(chǎng)聚焦：包裝堅(jiān)果炒貨隨著堅(jiān)果炒貨消費(fèi)場(chǎng)景的擴(kuò)展，小包裝、深加工和日常化消費(fèi)的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。企業(yè)從不同角度切入

市場(chǎng)，聚焦于不同類型的消費(fèi)人群

~2,740億元2023年堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)規(guī)模

包裝

散裝包裝產(chǎn)品與散裝產(chǎn)品銷售額占比，2023從淘系平臺(tái)銷售額看，三大互聯(lián)網(wǎng)零食企業(yè)占據(jù)前三份額，其余企

業(yè)以不同角度切入市場(chǎng)高端高端品質(zhì)，優(yōu)質(zhì)

大堅(jiān)果互聯(lián)網(wǎng)零食以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)

起家的企業(yè)性價(jià)比高質(zhì)低價(jià)大包裝“大單品”依靠戰(zhàn)略大單品的突破，

從而建立品牌“場(chǎng)景消費(fèi)”聚焦多元生活場(chǎng)

景2023年淘系平臺(tái)頭部堅(jiān)果炒貨

品牌銷售額占比淘系平臺(tái)堅(jiān)果

炒貨銷售額品

類占比，202312

資料來源：灼識(shí)咨詢22.0%78.0%~70.0%~30.0%混合堅(jiān)果其他?功能性軟糖是指在保持軟糖本身特有的口感和營養(yǎng)成分的基礎(chǔ)上，添一定的功能性成分，使得軟糖具有一定的保健和醫(yī)療功能的一種食品。2021年，市場(chǎng)監(jiān)管總局將凝膠糖果納入保健食品備案劑型，意味著軟

糖已經(jīng)成為國家認(rèn)可的，能夠承載營養(yǎng)素的劑型。原料與劑型的不斷豐富擴(kuò)展，將進(jìn)一步促進(jìn)保健食品行

業(yè)多元化發(fā)展，提升行業(yè)自信心。2

我國功能性零食市場(chǎng)滲透率較低，行業(yè)仍處于一片藍(lán)海?

我國功能性零食滲透率較低，僅0.2%，為日本的二分之一，美國的七分之一。?

軟糖劑型外觀精致、軟萌，質(zhì)地柔軟

易入口，口感口味佳，便攜社交屬性強(qiáng)，具有橫跨“保健品”與“零食”的天然優(yōu)勢(shì)。當(dāng)下越來越多的消費(fèi)者基于健康、便捷、時(shí)尚的需求，對(duì)軟糖劑型青睞有佳，可預(yù)見未來功能性軟糖市場(chǎng)前景廣闊。市場(chǎng)聚焦：功能性軟糖功能性軟糖打破了“保健品”與“零食”的邊界，具有廣闊的發(fā)展前景提出用于保健食品備案的凝膠糖果是以納入保健食品原料目錄的原料，

與食糖

或糖漿或甜味劑、食用膠（或淀粉）

等輔料，經(jīng)相關(guān)工藝制成具有彈性和咀嚼

性的糖果。以納入保健食品原料目錄中的維生素礦物質(zhì)為原料的產(chǎn)品可以使用

凝膠糖果食品形態(tài)。其他列入保健食品原料目錄的原料能否允許使用該食品形態(tài)，將根據(jù)原料配套文件發(fā)布時(shí)的規(guī)定進(jìn)行確定。

日本

美國*注：

功能性零食滲透率=功能性零食終端銷售額/食品消費(fèi)支出~100億元2023年功能性軟糖市場(chǎng)規(guī)模《保健食品備案可用輔料及其使用規(guī)定（2021年版）

》《保健食品備案產(chǎn)品劑型及技術(shù)要求（2021年版）

》1

功能性軟糖市場(chǎng)的發(fā)展迎來了良好的政策環(huán)境線上及線下銷售額占比，

20230.4%0.2%13

資料來源：灼識(shí)咨詢功能性零食滲透率*，2023市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素

線下

線上市場(chǎng)監(jiān)管

總局~22.0%~78.0%2021

年政策名稱制定部門主要內(nèi)容1.4%時(shí)間驅(qū)動(dòng)因素人均零食消費(fèi)額：參照美國和日本，從多維度比較，人均零食年消費(fèi)額都有數(shù)倍提升空間，為行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展帶來廣闊的想象空間

Q

從多維度比較，

零食消費(fèi)較日本、美國都有數(shù)倍提升空間

~3.5x

~10x3,6911,525334

日本美國?

2023年人均零食消費(fèi)額為334元/

年，較日本有約3.5倍提升空間，較美國有約10倍提升空間2023年人均零食消

費(fèi)額（當(dāng)?shù)刎泿牛?023年人均可支配收

入（當(dāng)?shù)刎泿牛┱急萊MB333.5/年RMB39,218/年0.9%JPY33,154.9/年JPY2,525,675/年1.3%USD509.1/年USD60,299/年0.8%日本（1.3%）仍有一定提升空間；?

零食的商品屬性屬于正常商品，隨人均可支配收入提升，人均零食

消費(fèi)額將進(jìn)一步提升PPP以國際美元為基數(shù)2023人均零食消

費(fèi)額（當(dāng)?shù)刎泿牛?023人均零食消費(fèi)

額（購買力平價(jià)）3.8CNY333.5/年87.098.4JPY33,154.9/年336.81USD509.1/年509.1?

按購買力平價(jià)，零食人均購買額較日本有約2.9倍提升空間，較美國有約4.9倍提升空間人均可支配收入3.0x較日本提

升空間11.2x較美國提

升空間人均零食年消費(fèi)額3.5x較日本提升

空間10x較美國提升

空間以購買力平價(jià)，人均零食年消費(fèi)額2.9x較日本提

升空間4.9x較美國提

升空間核心發(fā)現(xiàn)?人均零食消費(fèi)額占人均可支配收入比例為0.9%，與美國接近，較14

資料來源：世界銀行、灼識(shí)咨詢按零食消費(fèi)額占居民人均可支配收入比例人均零食年消費(fèi)額，2023按實(shí)際貨幣購買力人民幣/元驅(qū)動(dòng)因素渠道創(chuàng)新：零食量販作為新興零食售賣渠道，具有渠道效率高的特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)多品種高品質(zhì)低價(jià)格的零食供應(yīng)，進(jìn)一步推動(dòng)了零食行業(yè)發(fā)展

零食量販模式品牌總倉/分倉消費(fèi)者門店

零食量販品牌優(yōu)化零食供應(yīng)鏈，縮短中間商環(huán)節(jié)，為消費(fèi)者提供價(jià)格最優(yōu)惠的

一線大牌零食單品，相較線下傳統(tǒng)和線上電商價(jià)格均有優(yōu)惠

零售量販店

線下商超

電商10.8工廠零食量販模式經(jīng)銷商二批商__」__」二批商終端9.07.5

7.3

6.95.2

5.43.92.01.2消費(fèi)者1,800+1,600+1,000+除了SKU數(shù)量外，量販模式帶來多樣化價(jià)值?包裝：零食量販商通過提供大量散裝、稱重的零食，幫助消費(fèi)者

解決選擇困難的問題。?

安全：零食品牌直接供貨，保障食品安全?

爆品更新：零食量販商通過在各大社交平臺(tái)中洞察最新零食消費(fèi)趨勢(shì)，即時(shí)在品類中補(bǔ)充當(dāng)下流行品牌或品類量販新渠道效率高，可實(shí)現(xiàn)零食產(chǎn)品低價(jià)格量販模式優(yōu)化零售供應(yīng)，提升零售產(chǎn)品供應(yīng)質(zhì)量量販零食店SKU接近2,000，SKU深度及寬度均較高工廠零食量販模式對(duì)供應(yīng)環(huán)節(jié)進(jìn)行革新，縮短了中間流通環(huán)節(jié)奧利奧生日蛋

糕餅干（97g）15

資料來源：灼識(shí)咨詢悠哈特濃牛

奶糖（40g）怡寶礦泉水

（555ml）星巴克咖啡

（180ml）趣多多曲

奇（85g）1,700+4.96.95.95.51.3?

2024年恰恰食品啟動(dòng)千縣萬鎮(zhèn)”工程，旨在進(jìn)一步完善下沉市場(chǎng)布局，匹配專業(yè)經(jīng)銷商和渠道，推進(jìn)下沉市場(chǎng)

的深入開發(fā)。?

零食很忙在不斷“下沉”，積極開拓縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉市場(chǎng)。零食很忙&趙一鳴零食鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店總數(shù)目前已超1500家。?

良品鋪?zhàn)映舜笠?guī)模降價(jià)

之外，在2022年下半年還

推出了子品牌“零食頑家”，以加盟模式拓展下

沉市場(chǎng)。人口按城市線分布，

2023年

人均可支配收入，

2023年

居民人均消費(fèi)支出，

2023年

一線城市

新一線城市二線城市

下沉市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素下沉市場(chǎng)拓展：下沉市場(chǎng)作為具有消費(fèi)潛力的沃土，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其需求端增長(zhǎng)空間依然廣闊；各大零食企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)這一市場(chǎng)積極布局，未來下沉市場(chǎng)逐步拓展將會(huì)帶動(dòng)零食行業(yè)發(fā)展

下沉市場(chǎng)仍有較強(qiáng)的消費(fèi)潛力萬元4.63.83.32.2一線城市

新一線城市

二線城市

下沉市場(chǎng)萬元8.05.64.92.9一線城市

新一線城市

二線城市

下沉市場(chǎng)%5.9%14.4%16.3%63.4%下沉市場(chǎng)的零食需求存在進(jìn)一步增長(zhǎng)空間，零食企業(yè)紛紛布局下沉市場(chǎng)16

資料來源：灼識(shí)咨詢驅(qū)動(dòng)因素營銷創(chuàng)新：多層次營銷創(chuàng)新正成為推動(dòng)零食行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力；通過精心策劃的營銷活動(dòng)，零食品牌能夠迅速提升曝光度和消費(fèi)者關(guān)注度，從而吸引更多潛在消費(fèi)者，為行業(yè)發(fā)展注入新活力

廠良品鋪?zhàn)觾啥葼渴帧杜G斬棘的哥

哥》，以大單品豬肉脯演繹極致產(chǎn)品價(jià)值傳遞

借助入選冬奧會(huì)官方贊助商的契機(jī)，盼盼食品首次提出“人民愛吃什么，

盼盼就做好什么”的企業(yè)綱領(lǐng)廠零食很忙根據(jù)當(dāng)代年輕人拍照打卡、

愛吃愛玩的特點(diǎn)打造了一家潮感十足的零食快閃店

?

零食企業(yè)正在積極探索與各種領(lǐng)域的融合和創(chuàng)新，通過與體育休閑運(yùn)動(dòng)、文旅項(xiàng)目、文化節(jié)日、服務(wù)場(chǎng)景和現(xiàn)代居民生活方式等方面的融合和創(chuàng)新，以及影視劇植入和跨界聯(lián)動(dòng)等方式，提升品牌知名度和影響力，吸引更多消費(fèi)者的關(guān)注和購買，從而推動(dòng)零食行業(yè)發(fā)展。與綜藝節(jié)目融合

與體育賽事融合

與現(xiàn)代居民生活方式相結(jié)合零食頭部玩家不斷進(jìn)行營銷創(chuàng)新，呈現(xiàn)不斷方式融合，進(jìn)一步吸引消費(fèi)者的關(guān)注17

資料來源：灼識(shí)咨詢驅(qū)動(dòng)因素政策利好：政府高度關(guān)注零食行業(yè)發(fā)展，

自2019年起陸續(xù)推出規(guī)范和鼓勵(lì)零食產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，推動(dòng)零食行業(yè)向規(guī)范化方向發(fā)展，為零食企業(yè)發(fā)展提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境

2019

年2020

年2021

年2022

年2023

年《

中華人民共和國國

民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第

十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年運(yùn)景目標(biāo)綱要》《

關(guān)于開展2022“三品”

全國行活動(dòng)的

通知》《

擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要

（2022-2035年）

》?

加強(qiáng)引導(dǎo)、強(qiáng)化監(jiān)督、支持創(chuàng)新、

推動(dòng)增加高品質(zhì)基本消費(fèi)品供給，

推進(jìn)內(nèi)外銷產(chǎn)品同線同標(biāo)同質(zhì)。倡

導(dǎo)健康飲食結(jié)構(gòu)，增加健康、營養(yǎng)

農(nóng)產(chǎn)品和食品供給強(qiáng)調(diào)供給優(yōu)化和需

求擴(kuò)大并重，圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)、促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)、拓展新型消費(fèi)、完善消費(fèi)設(shè)施、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等六個(gè)方面，提出20條具體政策舉

措，有助于提高居民消費(fèi)能力、提升居民消費(fèi)意愿、釋放居民消費(fèi)潛力。

政府自

2019年起陸續(xù)推出規(guī)范和鼓勵(lì)零食產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策百家優(yōu)質(zhì)品牌引領(lǐng)

消費(fèi)升級(jí)。面向服裝、家紡、家具、五金、洗滌、休閑食品、乳制品、健康養(yǎng)老、消費(fèi)電子等十大行業(yè)，突出行業(yè)協(xié)會(huì)組織協(xié)調(diào)作用。在產(chǎn)區(qū)和大中城市郊區(qū)布局休閑食品、方便食品、中央廚房等加工，滿足城市多樣化、便捷化需求。強(qiáng)化食品安全標(biāo)

準(zhǔn)化與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

評(píng)估，完善食品

安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與

評(píng)估工作體系和

食品安全技術(shù)支

持體系。深入實(shí)施食品安全戰(zhàn)略，

加強(qiáng)食品全鏈條質(zhì)量安全

監(jiān)管，推進(jìn)食品安全放心

工程建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)加強(qiáng)食品安全

監(jiān)管，完善食品安全標(biāo)準(zhǔn)體

系，實(shí)現(xiàn)食品

安全標(biāo)準(zhǔn)與國

際標(biāo)準(zhǔn)基本接

軌。政府高度關(guān)注休閑食品

行業(yè)發(fā)展規(guī)范食品安全

標(biāo)準(zhǔn)管理工作，

落實(shí)食品安全

標(biāo)準(zhǔn)《

關(guān)于培育傳

統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)

區(qū)和地方特色

食品產(chǎn)業(yè)的指

導(dǎo)意見》《全國鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

（2020-2025年）

》《食品安全標(biāo)準(zhǔn)

管理辦法（征求

意見稿）

》《關(guān)于恢復(fù)和

擴(kuò)大消費(fèi)的措

施》《

“十

四五”國

民健康規(guī)

劃》《

“健康中

國2030”規(guī)

劃綱要》18

資料來源：灼識(shí)咨詢

企業(yè)工作人員每周平均工時(shí)，2020-2023

小時(shí)49.047.8

47.945.72020202120222023驅(qū)動(dòng)因素宏觀因素：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)和加快的生活節(jié)奏趨勢(shì)，是零食行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重大推力城鎮(zhèn)人口數(shù)據(jù)，2010-2040E城鎮(zhèn)化城鎮(zhèn)人口持續(xù)增長(zhǎng)3億9.5

9.88.56.5201020202030E

2040E人均可支配收入，按城鎮(zhèn)農(nóng)村地區(qū)，2000-20231

居民人均可支配收

入持續(xù)上升收入水平元CAGR城鎮(zhèn)農(nóng)村51,8212013-20236.9%8.7%21,6912000201020132023經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)人口結(jié)構(gòu)一人戶比例提升及家庭單位縮小化家庭單位生活節(jié)奏家庭戶均人口結(jié)構(gòu)，2015-2030E%

一人戶

其他13.0%30.0%87.0%70.0%20152020

2025E2030E19

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、灼識(shí)咨詢進(jìn)一步加快

的生活節(jié)奏25.0%

27.0%75.0%

73.0%忙碌42發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品趨勢(shì)零食健康化：隨著消費(fèi)者對(duì)健康飲食認(rèn)知增強(qiáng)，零食企業(yè)積極在原料、烹飪工藝和配方等多個(gè)方面進(jìn)行深度健康化升級(jí)，不僅滿足了消費(fèi)者對(duì)健康零食的期待，也推動(dòng)了整個(gè)零食市場(chǎng)的持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展

原料零食行業(yè)在健康化方面的重要方向?

在零食行業(yè)，追求健康與美味的平衡已成為一種趨勢(shì)。而添加健康原料則是實(shí)現(xiàn)這一平衡的重要途徑之一。燕麥、巴西莓、甜菜根、姜黃、青稞、奇亞籽、藜麥等已成為流行的健康原料。?

這些健康食材不僅提升了產(chǎn)品的營養(yǎng)價(jià)值，也滿足了消費(fèi)者對(duì)健康零食的需求。未來，隨著消費(fèi)者對(duì)健康零食的關(guān)注度不斷提高，為消費(fèi)者帶來

更多健康美味的選擇。?隨著健康意識(shí)的日益提升，低溫烘焙、凍干技術(shù)、

非油炸、低溫脫水等創(chuàng)新技術(shù)為零食健康化提供

了強(qiáng)有力的支持，不僅保留了食材的營養(yǎng)成分，還降低了不健康因素，滿足了消費(fèi)者對(duì)健康零食

的追求，讓健康與美味并存，成為現(xiàn)代零食行業(yè)

的重要發(fā)展方向。?面對(duì)零食健康化的市場(chǎng)趨勢(shì)，各大零食品牌通過減糖、低GI、減鹽和減飽和脂肪等配方的升級(jí)，不僅提升了產(chǎn)品的健康價(jià)值，也滿足了消費(fèi)者對(duì)于健康零食的強(qiáng)烈需求。這些創(chuàng)新舉措將推動(dòng)整

個(gè)零食行業(yè)向更加健康、營養(yǎng)的方向發(fā)展。偉龍推出羽衣甘藍(lán)全麥餅干

好麥多黑金芝士脆餅干添加奇亞籽成分德芙零糖巧克力

每日黑巧純植物基配方20

資料來源：灼識(shí)咨詢食驗(yàn)室非油炸薯片配方升級(jí)烹飪工藝凍干水果藥態(tài)?

膠囊、片劑、口服液

等定時(shí)定量?

通常在一段周期內(nèi)需

要在固定時(shí)間用水送

服，時(shí)間段內(nèi)有服用

次數(shù)限制嚴(yán)肅場(chǎng)景?

在一段周期內(nèi)調(diào)節(jié)某

種機(jī)體功能，有效性

為首要考量專業(yè)人群?

對(duì)營養(yǎng)成分充分了解，

能夠長(zhǎng)時(shí)間堅(jiān)持服用

的特定人群創(chuàng)新劑型?即食飲品、泡騰片、

滴劑、咀嚼片等定時(shí)定量?

通常需要在特定時(shí)間服用，即開即食半嚴(yán)肅場(chǎng)景?

提供一定便捷性和口

感的營養(yǎng)健康食品專業(yè)及半專業(yè)人群?

對(duì)營養(yǎng)成分充分了解，

能夠長(zhǎng)時(shí)間堅(jiān)持服用

的特定人群?

?

Mlinayo

i美那有'?發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品趨勢(shì)功能性食品零食化：將有效成分直接添加在日常休閑零食中，解決用戶有長(zhǎng)期補(bǔ)充營養(yǎng)需求，但無法

堅(jiān)持的痛點(diǎn)，收割有養(yǎng)生概念的大眾群體錢包份額

零食態(tài)?

軟糖、蛋白棒、果凍、餅干、沖劑粉、酸奶凍干、冰淇淋等按需服用?沒有時(shí)間和食用方式明確

限制，單個(gè)產(chǎn)品方便攜帶碎片化日常場(chǎng)景?

在滿足消費(fèi)者口感好吃、

方便即食的同時(shí)兼具功效

性的休閑零食大眾群體?

有養(yǎng)生概念的大眾群體年輕時(shí)代的新營養(yǎng)品牌。主要產(chǎn)品包括益生

菌、糖果、軟糖等健康代餐品牌。主要產(chǎn)品有蛋白棒等創(chuàng)新功能性食品品牌。主要產(chǎn)品有軟糖。創(chuàng)新功能性食品品牌。主要產(chǎn)品有果凍。熬夜養(yǎng)護(hù)品牌。主要產(chǎn)品有葉黃素軟糖等。睡前零食品牌。主要產(chǎn)品為有助于睡眠的餅

干和冰激凌。食用方式場(chǎng)景及定位功能性食品產(chǎn)品形態(tài)變遷21

資料來源：灼識(shí)咨詢部分創(chuàng)新型品牌示例：

軟糖

蛋白棒果凍

餅干主要形態(tài)：

產(chǎn)品形態(tài)消費(fèi)人群???潤(rùn)肺止咳補(bǔ)氣養(yǎng)血養(yǎng)胃健脾滋陰補(bǔ)腎養(yǎng)肝明目發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品趨勢(shì)中式滋補(bǔ)零食化：健康養(yǎng)生新風(fēng)尚，傳統(tǒng)滋補(bǔ)品變身便攜美味零食

人均醫(yī)療保健支出/

2,4602460元

2023年人均醫(yī)療保健支出838乏力氣短

?胃痛脹氣

?

脫發(fā)斷發(fā)

?

口舌干燥

?

眼睛干澀痛經(jīng)貧血

?食欲不振

?

尿頻起夜

?

皮膚干燥

?

視力下降

亞健康是當(dāng)今社會(huì)的普遍現(xiàn)象，但快節(jié)奏的生活方式下很難進(jìn)行系統(tǒng)的養(yǎng)生，中式滋補(bǔ)零食成為頗受消費(fèi)者歡迎的解決方案中式滋補(bǔ)零食優(yōu)點(diǎn)75%

2023年亞健康人群占比常見亞健康問題，對(duì)應(yīng)功效滋補(bǔ)食材及養(yǎng)生零食產(chǎn)品易于堅(jiān)持效果理想便攜隨用口味較好2012

2017

2023醫(yī)療保健支出22

資料來源：灼識(shí)咨詢亞健康凸?

?口味本土化是零食行業(yè)近年來的重要發(fā)展趨勢(shì)，胃零食受到消費(fèi)者青睞胃本土零食品牌成功案例介紹專注胃零食的本土品牌

品牌背景回味一夢(mèng)是一個(gè)從短視頻平臺(tái)起家的鴨脖網(wǎng)紅品牌

,

成立兩年時(shí)間銷量突破5000萬根，實(shí)現(xiàn)了4.5億元

的銷售額。品牌成功的重要因素之一是其對(duì)消

費(fèi)者口味的精準(zhǔn)把握，

推出了深受歡迎的本土風(fēng)味

鴨脖產(chǎn)品勁仔深海小魚零食來伊份中式糕點(diǎn)

食材+口味+包裝+營銷

四位一體打造本土風(fēng)干鴨脖第一品牌?口味：中式鹵味口味選取本土接

受度很高的鹵味

,

精心調(diào)配的中

式調(diào)味料，結(jié)合

傳統(tǒng)烹飪方法，

打造獨(dú)特本土風(fēng)

味。提供多種口

味選擇，

滿足不

同口味偏好，增

加產(chǎn)品的吸引力采用高品質(zhì)的中式鴨件，確保每一份產(chǎn)品都具有正宗的風(fēng)味和優(yōu)質(zhì)的口感?食材：中式鴨件?營銷：中式形象以仕女形象的

主播進(jìn)行直播

帶貨，通過短

視頻平臺(tái)和社

交媒體進(jìn)行線

上推廣，

通過

有趣的內(nèi)容和

互動(dòng)，提升品

牌知名度和影

響力回味一夢(mèng)鹵味鴨制品

國際零食品牌的口味化?

樂事有料山藥薄片系列樂事基于創(chuàng)新的中式養(yǎng)生概念，

推出片片真材實(shí)料的山藥薄片產(chǎn)

品。醇香核桃味添加了寧夏枸杞

與滄州紅棗，咸香芝麻味使用甄

選黑芝麻與奇亞籽作為原料，兩

款口味獨(dú)具東方風(fēng)味?

樂事薯片火鍋口味系列樂事基于消費(fèi)者口味和本

土的火鍋文化，

推出火鍋系列

薯片：鮮濃番茄元?dú)忮佄?、?/p>

醬銅鍋涮肉味薯片、麻辣牛油

鍋味薯片，高度還原火鍋口味，

帶來雙重味覺體驗(yàn)發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品趨勢(shì)零食口味本土化：胃更愛味，口味本土化是零食行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)，符合胃的零食受到消費(fèi)者青睞

?隨著近年來國

粹文化的崛起，

休閑食品企業(yè)

也逐漸開始推

動(dòng)零食口味的

“本土化”，諸如烤鴨味、

火鍋味、小龍

蝦味薯片等本

土化口味的休

閑食品陸續(xù)涌

現(xiàn)，在消費(fèi)市

場(chǎng)中取得了良

好的反響。未

來，為更好的

滿足消費(fèi)者的

喜好，的

休閑食品行業(yè)

預(yù)計(jì)將繼續(xù)向

著“口味本土

化”發(fā)展。?

包裝：Q版仕女形象采用Q版仕女形象設(shè)計(jì)包裝，

提

升產(chǎn)品的視覺吸引力，同時(shí)加強(qiáng)

品牌的風(fēng)胃屬性23

資料來源：灼識(shí)咨詢發(fā)展趨勢(shì)：供應(yīng)鏈趨勢(shì)零食供應(yīng)鏈生態(tài)：針對(duì)目前零食行業(yè)供應(yīng)鏈不穩(wěn)定且效率低等痛點(diǎn)，零食企業(yè)自建工廠以及倉儲(chǔ)物流數(shù)字化將成為未來的發(fā)展趨勢(shì)

三只松鼠聯(lián)盟工廠

鹽津鋪?zhàn)由a(chǎn)基地?

針對(duì)零食行業(yè)代工供應(yīng)商品質(zhì)及穩(wěn)定性難以保證的問題，零食企業(yè)紛紛選擇自建工廠作為應(yīng)對(duì)策略。零食企業(yè)可以通過自建工廠來保障產(chǎn)品的品質(zhì)與穩(wěn)定性，提高產(chǎn)

品的競(jìng)爭(zhēng)力，滿足消費(fèi)者的需求。同時(shí)，自建工廠也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和長(zhǎng)期

利益的重要保障。

倉儲(chǔ)物流數(shù)字化是零食供應(yīng)鏈未來發(fā)展趨勢(shì)?休閑零食具有SKU數(shù)量龐大等特點(diǎn)，但門店貨架、貨倉位置有限，不能存放太多貨品。?缺乏實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)支持，零食行業(yè)中常存在過高或過低的庫存水平。高庫存成本直接影響企業(yè)運(yùn)營效益，給資金流動(dòng)帶來困擾。?物流配送面臨巨大壓力。部分企業(yè)缺乏完善的物流體系，導(dǎo)致配送延誤、食品損壞等問題頻發(fā)。?良品鋪?zhàn)咏瓿掷m(xù)賦能供應(yīng)鏈提質(zhì)增效，加碼數(shù)字化運(yùn)營，建立智慧物流倉，構(gòu)建“人-機(jī)-物”在線化、數(shù)字化、智能化的倉儲(chǔ)物流管理平臺(tái)，高效的貨物流轉(zhuǎn)運(yùn)輸和自動(dòng)化冷庫，有效提升倉庫利用率及作

業(yè)效率。?

倉儲(chǔ)物流數(shù)字化是零食供應(yīng)鏈未來發(fā)展趨

勢(shì)，將進(jìn)一步幫助零食企業(yè)降本增效。?

代工模式下，零食企業(yè)可能無法完全掌控食品生產(chǎn)過程中

的安全和質(zhì)量。由于一些代工廠可能沒有嚴(yán)格的食品安全管理制度和控制措施，這增加了食品安全問題的風(fēng)險(xiǎn)。

零食企業(yè)未來自建工廠將成為未來發(fā)展趨勢(shì)代工供應(yīng)商品質(zhì)及穩(wěn)定性難以保證零食

行

業(yè)

供應(yīng)

鏈痛點(diǎn)24

資料來源：灼識(shí)咨詢倉儲(chǔ)及物流配送效率低良品鋪?zhàn)又悄芪锪鱾}21良品鋪?zhàn)雍Ｍ馐袌?chǎng)布局策略渠道：

線上加入“天貓出

?！奔捌渌缇畴娚唐脚_(tái)

;線下，通過B端經(jīng)銷商

進(jìn)駐海外的華人商超。與

菜鳥合作打造食品跨境供

應(yīng)鏈解決方案。亞米網(wǎng)良品鋪?zhàn)有l(wèi)龍美味新春廣喜

亮相紐約時(shí)代廣場(chǎng)衛(wèi)龍美味衛(wèi)龍美味海外銷售額，2021-2023萬元

+122.1%

9,762.31,979.6

20212023海外市場(chǎng)布局策略渠道：以經(jīng)銷型出海外主，

大規(guī)模發(fā)展海外經(jīng)

銷商，協(xié)同發(fā)展線上線下網(wǎng)絡(luò)。出海關(guān)鍵海外布局隨著國內(nèi)人口紅利減退，零食企業(yè)布局海外尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)+16.6%1

標(biāo)準(zhǔn)國際接軌：部分中式零食的標(biāo)準(zhǔn)可能不適合也不匹配歐盟、美國、日韓的標(biāo)準(zhǔn)，零食品牌真正步入規(guī)范化、專業(yè)化、品牌化、規(guī)模化發(fā)展之路，才能更好地

走向海外市場(chǎng)。2

建立品牌心智：

目前大部分品牌

出海形式為經(jīng)銷型出海，把自己

的產(chǎn)品交給海外經(jīng)銷商從而打開

海外渠道。未來，產(chǎn)品出口需進(jìn)

一步轉(zhuǎn)向品牌出海，從而建立品

牌壁壘，在國際市場(chǎng)上獲得更高

話語權(quán)。3

產(chǎn)品本土化：在西式零食中欠缺

具有特色的咸味和辣味零食

,本土化研發(fā)該類產(chǎn)品，充分利

用市場(chǎng)空缺將成為品牌發(fā)展

新機(jī)遇。3

供應(yīng)鏈：建立全球采購及加工供

應(yīng)鏈，進(jìn)一步縮減成本。恰恰食品恰恰食品海外銷售額，2018-2023億元5.22.42018

2023海外市場(chǎng)布局策略原料：

葵花籽海外試種；加大

堅(jiān)果原料海外當(dāng)季直采力度。

生產(chǎn)：

海外建廠。產(chǎn)品：

本土化新品；獲BRC-A

級(jí)認(rèn)證。渠道：

海外經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；

線上渠道發(fā)展。營銷：

建立海外社交媒體矩陣主要市場(chǎng)：持續(xù)拓展東南亞、俄羅斯、美國、加拿大等50余個(gè)國家和地區(qū)。海外市場(chǎng)布局策略原料：

加大魚制品原材料海外供

應(yīng)鏈建設(shè)；在非洲肯尼亞建立原

材料生產(chǎn)基地。產(chǎn)品：

國際化設(shè)計(jì)元素的包裝。

渠道：

海外經(jīng)銷商及直營網(wǎng)絡(luò)協(xié)

同發(fā)展。營銷：

參加食品飲料展會(huì)主要市場(chǎng)：覆蓋德國、法國、英

國、美國、加拿大、日本、韓國

等34個(gè)國家和地區(qū)。勁仔食品勁仔食品海外銷售額，

2020-2023萬元+18.1%1,816.41,103.32020

202325

資料來源：灼識(shí)咨詢海外布局零食領(lǐng)域部分企業(yè)融資事件盤點(diǎn)

下沉市場(chǎng)帶來

巨大發(fā)展機(jī)遇

“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”

零食行業(yè)融資

熱度不減，資

本市場(chǎng)看好零

食量販經(jīng)濟(jì)公司名稱成立時(shí)間主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域融資數(shù)額融資輪次投資機(jī)構(gòu)零食很忙2017零食量販10.5億元戰(zhàn)略投資好想你、鹽津子鋪-合并趙一鳴零食恰貨鋪?zhàn)?018零食量販數(shù)千萬元戰(zhàn)略投資零食很忙老婆大人2010零食量販867.8萬元收購萬辰集團(tuán)零食青蛙2020零食量販近千萬Pre-A輪百聯(lián)摯高趙一鳴零食2015零食量販1.5億元A輪黑蟻資本、良鋪?zhàn)悠妨闶秤续Q2019零食量販未披露B+輪嘉御基金、新望集團(tuán)希零之屋2022零食量販7,500萬元天使輪/小新很忙2019零食量販千萬級(jí)別A輪未隆興基金投融資案例資本市場(chǎng)熱點(diǎn)：下沉市場(chǎng)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇，零食量販領(lǐng)域近年來的投融資情況蓬勃發(fā)展；零食量販品牌之間的合作與整合將實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力

26

資料來源：灼識(shí)咨詢零食領(lǐng)域部分企業(yè)融資事件盤點(diǎn)

消費(fèi)需求多元

化為零食行業(yè)

開辟了新的發(fā)

展空間

對(duì)健康化的零

食品牌給予了

高度關(guān)注

頂尖投資機(jī)構(gòu)

紛紛入場(chǎng)

“投早投小”公司名稱成立時(shí)間主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域融資數(shù)額融資輪次投資機(jī)構(gòu)Focusen浮顆森2022人參創(chuàng)意零食近千萬Pre-A輪百聯(lián)摯高舌里2017健康零食近億元A輪農(nóng)開基金、南

創(chuàng)投陽食驗(yàn)室2019健康零食未披露Pre-A輪陽新農(nóng)發(fā)，渶

資本策袋鼠媽媽健康

零食2021健康零食2,000萬元天使輪貴陽農(nóng)投老金磨方2016健康零食未披露B輪中金資本、納

斯集團(tuán)愛每日黑巧2018健康零食過億元B+輪瑞壹投資、金

投資、創(chuàng)享歡投資浦聚肌肉小王子2017即食雞胸肉數(shù)千萬元A輪知名美元基金回味一夢(mèng)2017肉類休閑零食3,000萬元戰(zhàn)略融資日初資本投融資案例資本市場(chǎng)熱點(diǎn)：在消費(fèi)者對(duì)零食需求日益多元化的背景下，投資機(jī)構(gòu)對(duì)新型零食品牌的投資熱情顯著升溫，特別是對(duì)注重健康的零食產(chǎn)品給予了高度關(guān)注

27

資料來源：灼識(shí)咨詢現(xiàn)有門店數(shù)

963覆蓋城市78口碑評(píng)分81.24覆蓋省份16行業(yè)案例薛記炒貨通過建立強(qiáng)大且穩(wěn)定的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，以“新鮮炒制”為核心賣點(diǎn)，利用商圈選址提高知名度，貫徹“爆紅大單品帶動(dòng)品牌知名度”策略，模塊化打造網(wǎng)紅單品，成為頭部現(xiàn)制堅(jiān)果炒貨品牌

薛記炒貨行業(yè)深耕?薛記炒貨為頭部現(xiàn)制堅(jiān)果炒貨品牌。1992年，薛記炒貨源于山東濟(jì)南街邊的一個(gè)炒貨攤

,經(jīng)過十年的堅(jiān)守與拼搏，于2002年開設(shè)第一家品牌專賣店，正式走上連鎖化經(jīng)營的道路。覆蓋省份?

在產(chǎn)品品質(zhì)和供應(yīng)鏈的支撐下，薛記比

同類產(chǎn)品價(jià)格更貴。爆款產(chǎn)品酸奶柑橘

片價(jià)格在118元/500g，奶棗售價(jià)79.60

元/500g等，人均消費(fèi)輕松破百。?

跟三只松鼠、恰恰等預(yù)包裝不同，薛記

更加依賴線下銷售，原料、店租、人力

成本更高，相比之下，薛記高價(jià)的商業(yè)

模式本就是品牌的護(hù)城河。?高價(jià)商業(yè)模式能夠形成較高的利潤(rùn)空間

,

從而為企業(yè)在品牌建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、

市場(chǎng)拓展等方面提供更多的資金支持，

形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。薛記是個(gè)爆款狂魔，帶火了不少網(wǎng)紅品類。?

2020年，

薛記炒貨推出的奶棗，

一上市就

成了大爆款，全網(wǎng)播放10億，

天貓銷量超

100萬，

最火的時(shí)候還需要奶棗“限購”。?

繼奶棗一戰(zhàn)成名后，2021年的冰鎮(zhèn)綠豆糕

,

2022年的酸奶柑橘片、鎖鮮栗子，都成

了薛記的流量密碼，不少品類推出后都直

接賣斷貨。?薛記一直將供應(yīng)鏈作為品牌發(fā)展的

重要環(huán)節(jié)，從種植源頭開始精選原

料——薛記創(chuàng)始人與合伙人于2018

年底在新疆可可托海鎮(zhèn)建立4萬畝瓜

子種植基地，在河北遷西建立了栗

子產(chǎn)地，

并且在上、下游輔以多道

加工工藝提升產(chǎn)品體驗(yàn)。?薛記同時(shí)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品新鮮炒制、散裝

銷售，薛記的瓜子產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)之一便

是在自有工廠完成5道炒制工藝，

爆

款栗子在工廠采用速冷鎖鮮工藝預(yù)

處理。?

意識(shí)到商圈是品牌曝光的最佳位置后，薛

記在店鋪選址策略上也從之前的社區(qū)店為

主，轉(zhuǎn)向進(jìn)駐商場(chǎng)。網(wǎng)紅單品貫徹“爆紅大單品帶動(dòng)品牌知名度”策略950+線下門店N+爆款產(chǎn)品28

資料來源：窄門餐眼、灼識(shí)咨詢商業(yè)模式外號(hào)“薛記珠寶店”供應(yīng)鏈新鮮炒制為核心賣點(diǎn)店鋪選址商圈選址提高知名度1-7980-159160-239

240-319≥320注：數(shù)據(jù)截止于

2024/06/1821年冰鎮(zhèn)綠豆糕酸奶柑橘片鎖鮮栗子19+奶棗沃隆食品?

青島沃隆食品有限公司主要生產(chǎn)堅(jiān)果炒貨類、焙烤類等休閑食品；目前整合全球食品供應(yīng)鏈，集生產(chǎn)加工、國際貿(mào)

易與電子商務(wù)為一體。?沃隆作為每日?qǐng)?jiān)果產(chǎn)品締造者和第一品牌，

自主研發(fā)了由六種堅(jiān)果果干黃金配比的“沃隆每日?qǐng)?jiān)果”，率先在國內(nèi)市場(chǎng)上倡導(dǎo)“每日?qǐng)?jiān)果，滿足您每天營養(yǎng)所需”的消費(fèi)理念，堅(jiān)持以“只做好堅(jiān)果”為使命

。行業(yè)案例沃隆食品作為每日?qǐng)?jiān)果產(chǎn)品締造者，甄選全球優(yōu)質(zhì)原料并自主生產(chǎn)，倡導(dǎo)健康消費(fèi)理念，滿足多元消費(fèi)場(chǎng)景并擁有完善的產(chǎn)品矩陣，開拓國內(nèi)外市場(chǎng)，致力打造國際品牌

沃隆食品以自主生產(chǎn)為主打造堅(jiān)果工廠?

青島沃隆食品在青島建設(shè)了自有工廠以

確保品質(zhì)，建立完整供應(yīng)鏈體系，

嚴(yán)格

把控各個(gè)環(huán)節(jié)，

保障產(chǎn)品質(zhì)量。供應(yīng)鏈全球甄選優(yōu)質(zhì)原料并自主生產(chǎn)沃隆食品全球?qū)ひ拑?yōu)質(zhì)堅(jiān)果原料沃隆擴(kuò)展多元化健康產(chǎn)品矩陣?

相比其他配比單一的每日?qǐng)?jiān)果產(chǎn)品，

沃隆食品根據(jù)不同年齡、喜好及營養(yǎng)

需求，改變了不同產(chǎn)品的堅(jiān)果配料配

比，在“每日?qǐng)?jiān)果”系列研發(fā)出成人

款、兒童款、媽媽款等數(shù)十款產(chǎn)品。土耳其榛子仁烏茲別克斯坦黑加侖干美國蔓越莓干加拿大

藍(lán)莓干創(chuàng)新產(chǎn)品定位倡導(dǎo)健康消費(fèi)理念，滿足多元消費(fèi)場(chǎng)景聚焦健康消費(fèi)需求的創(chuàng)新豐富了沃隆的產(chǎn)品

線并提升了其在堅(jiān)果深加工領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。?沃隆堅(jiān)果率先改變了以往堅(jiān)果產(chǎn)品簡(jiǎn)單

的包裝方式，按營養(yǎng)比例混合，使堅(jiān)果

從單一的“休閑食品”轉(zhuǎn)變?yōu)榻】瞪?/p>

的“必需品”，以簡(jiǎn)單的方式滿足了消

費(fèi)者堅(jiān)果營養(yǎng)攝入的需求，開創(chuàng)健康新

時(shí)代。沃隆的產(chǎn)品定位規(guī)避了與市場(chǎng)大

品牌的直接競(jìng)爭(zhēng)，在同質(zhì)化嚴(yán)重的堅(jiān)果

市場(chǎng)脫穎而出。?

除了混合堅(jiān)果，沃隆在單一堅(jiān)果方面也

推出了“每日”系列、“口袋”系列等

小包裝，并推出多款精品罐、堅(jiān)果禮盒

等高端產(chǎn)品。沃隆每日?qǐng)?jiān)果混合零食禮盒多元產(chǎn)品矩陣滿足不同的人群和不同的需求成人款沃隆堅(jiān)果

兒童款沃隆堅(jiān)果

沃隆媽媽每日?qǐng)?jiān)果?沃隆食品還拓展了單品、禮盒、烘焙

食品等新品類，

不斷提升創(chuàng)新高品質(zhì)

高營養(yǎng)堅(jiān)果產(chǎn)品。注：數(shù)據(jù)截止于

2024/06/20?

現(xiàn)沃隆產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷馬來西亞、美國、新加坡、阿

聯(lián)酋等國家和地區(qū)，致力打造國際化品牌。店鋪選址開拓國內(nèi)及海外市場(chǎng)<11-89-20143沃隆每日?qǐng)?jiān)果全國加盟門店分布圖注：

資料來源：高德地圖&百度地圖、沃隆官方網(wǎng)站、發(fā)展網(wǎng)?沃隆每日?qǐng)?jiān)果目前已覆蓋全國19個(gè)省市自治區(qū)，29

資料來源：灼識(shí)咨詢擁有超200家加盟店。美國

核桃仁越南

腰果仁美國

扁桃仁行業(yè)案例老金磨方打破大眾對(duì)傳統(tǒng)老字號(hào)的認(rèn)知，將品牌定位為“藥食同源”新中式健康零食，

自建工廠體

系，建立完善的銷售渠道，實(shí)行國潮包裝、跨界聯(lián)名、明星營銷、多平臺(tái)媒體投放等策略

老金磨方?

老金磨方始于1912年，歷經(jīng)三代傳承，堅(jiān)持藥食同源的健康理念，基于“始于傳統(tǒng)、忠于潮流”的品牌理念不斷打磨產(chǎn)品和服務(wù)。?

老金磨方致力于產(chǎn)品和體驗(yàn)的升級(jí)創(chuàng)新，通過傳統(tǒng)文化和現(xiàn)代潮流生活方式的融合，

研發(fā)了一系列“有顏、有料、有趣、有愛”的新中式健

康零食，

老金磨方秉承“滋補(bǔ)零食化，零食健康化”的產(chǎn)品理念，結(jié)合當(dāng)下市場(chǎng)趨勢(shì)，相繼推出多款新中式健康零食產(chǎn)品。品牌營銷國潮包裝、跨界聯(lián)名、明星營銷、多平臺(tái)媒體投放?

老金磨方在產(chǎn)品外觀上加入國潮元素，更好地貼近年輕消費(fèi)者追求高顏值的個(gè)性化消費(fèi)特征。東方潮丸系列?已有百年歷史的老金磨方通過明星代言、熱劇IP營

銷等方式傳遞品牌理念，布局新的產(chǎn)品場(chǎng)景并創(chuàng)新

品牌營銷舉措。?隨著健康消費(fèi)趨勢(shì)和國潮對(duì)市場(chǎng)的雙重加持，“

中式滋補(bǔ)養(yǎng)生”的理念在年輕人群中崛起，