2024保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃（31篇）

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃（通用31篇）

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇1

工作已經(jīng)整整兩年了，從一個初出茅廬的畢業(yè)學(xué)生到如今有些工作

經(jīng)驗(yàn)的員工，從開始說話的唯唯諾諾到現(xiàn)在對待保戶的游刃有余，從萬

事均要詢問的學(xué)習(xí)型員工，到現(xiàn)在將所學(xué)不斷教給新員工，可以說這兩

年平安給我的不僅僅是工作這兩個字，而XX年這一年在我眼中更是意

義非凡。

XX年，這個我工作的第二個年頭，對于他，我已沒有了開始的新鮮

感，取而代之的是每天的繁忙，決心甚至已經(jīng)不像開始那時的堅(jiān)決，加

之有很多有難度的問題的堆積，心中更有來自責(zé)任兩個字的壓力?？擅?/p>

當(dāng)看到領(lǐng)導(dǎo)信任的目光和同事的期許，我就會及時調(diào)整自己的心態(tài)，堅(jiān)

持下來。無論是年初的車險見費(fèi)出單還是年底的集中出單，是核保的費(fèi)

率因子法上線還是電腦部車船稅平臺的正常運(yùn)行，工作上的每一點(diǎn)點(diǎn)變

化，系統(tǒng)上的每一步更新，我都認(rèn)真參與，嘗試，全力以赴。，而每當(dāng)

成功上線的那一刻，我也比常人心中多添了一份喜悅，而恰恰是這份喜

悅支撐著我不斷前行。

除了面對業(yè)務(wù)員，為上門客戶提供批改咨詢服務(wù)更是我工作重中之

重的一部分。面對專業(yè)的保險術(shù)語，我會化繁為簡，用通俗的話語讓客

戶明白。面對焦急緊張的客戶，我會用最簡單的表情微笑來安撫。而面

對暴躁的客戶，我也會從容面對，耐心的聽他發(fā)完牢騷，在與他共同尋

找解決辦法。的確，聽到客戶之間不經(jīng)意的贊許和表揚(yáng)，我的嘴角也會

多了一份得意的微笑。因?yàn)榇丝痰奈也粌H僅代表我自己，更代表我們整

個出單中心，乃至平安這個品牌。

現(xiàn)在的我并沒有因此而沾沾自喜?，因?yàn)橄啾群芏鄡?yōu)秀的同崗人員我

差的還很遠(yuǎn)。8月份的出差虛席使我看到了自己的不足。從未離過家的

我，即使有像朋友般的長輩領(lǐng)導(dǎo)在身邊鼓勵和支持，心中也不免有些這

樣或那樣的不自信。面對各地有經(jīng)驗(yàn)有能力的出單精英們，我深知自己

的不足。身為全才得他們，車、財(cái)、意，樣樣精通，這使得我又崇拜又

羨慕。聽著大家對我這個最小的妹妹說的那些鼓勵的話，心中就有了學(xué)

習(xí)的勁頭?；氐絾挝唬陬I(lǐng)導(dǎo)的特意安排下，我開始向意健險的核保人

和同事學(xué)習(xí)了起來，從漸漸的概念在腦海中的形成，到熟悉簡單的操作

流程，再到疑難問題的獨(dú)立面對，我相信，在不久的20xx年，這個險

種會被我“征服拿下”，甚至是財(cái)產(chǎn)險。

展望20xx年，對自己的期許也頗多，改掉慌張毛躁的毛病是首要,

身為初審崗的我深知工作之重要，多一份仔細(xì)少一分疏忽更是我給自己

的忠告。身在一個團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的大家庭，我會與大家共進(jìn)步，幫助臨到和

同事帶好每一個新員工，這既是幫助他人也是提升自己，在新的一年里

真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手，同事的號搭檔，跟隨平安“聰明經(jīng)營，健康超

越”的思想，認(rèn)真干好每一天，健康的成長，超越昨天的自己，從而真

正的享受著這其樂融融的氛圍，享受著這快樂的工作，這快樂的生活！

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇2

第一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承/呆服務(wù)體系。

保險公司銷售業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)

險管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在

年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來

控制承保風(fēng)險，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保

的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報(bào)審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平分，通

過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，

并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

.業(yè)務(wù)計(jì)劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保

風(fēng)險的合理控制，同時艱據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的

培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的

保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場

業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)

險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重

要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時.,

客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過年的努力，我

司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)

務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20—

年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將

熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱

情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”

的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、

查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查

勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專

職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定

損理賠質(zhì)量，做到查勘淮確，定損合理，理賠快薨。

4、在20年6月之前完成營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機(jī)構(gòu)

的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供

高效、便捷的保險售后服務(wù)。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強(qiáng)公司保險品牌。

根據(jù)20年中支保費(fèi)收入萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機(jī)動

車輛險85%,非車險10%,人意險5%。年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展

工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入萬元，各險種比例計(jì)劃為機(jī)動車輛險75%,

非車險15%,人意險10%計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個方面去實(shí)施完成。

1、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動車輛

險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們

工作的重點(diǎn)，年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在

發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺

階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對

效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財(cái)產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工

作，在年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。20年10月我司經(jīng)過積極地努

力已與銀行、中國銀行、中國銀行、中國銀行、銀行等簽定了兼業(yè)代理

合作協(xié)議，20要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行

充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司

的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險種結(jié)

構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方面還是有所影響的，雖然市場的競爭

將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進(jìn)取，去

創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強(qiáng)公司保險事業(yè)而奮斗。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇3

在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較

好的成績，較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，回顧這一年的

工作經(jīng)驗(yàn)和結(jié)合工作實(shí)際情況，制定如下工作計(jì)劃：

一、嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范

的承保服務(wù)體系。

承保是公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是公

司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在13年，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作，提高

風(fēng)險管控能力。

二、規(guī)范和落實(shí)公司的服務(wù)條款，提高服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的

服務(wù)平臺。

我們經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)。

在市場逐步透明，競爭激烈的今天，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競爭

力，納入我們公司的價值觀?？头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在20

年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，建立一流的客戶服務(wù)體系，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)

送給每一位公司的客戶，

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固鄭州市場占有率，擴(kuò)大市場占有面。

根據(jù)20年支公司保費(fèi)收入萬元為依據(jù)，公司計(jì)劃20年實(shí)現(xiàn)全年保

費(fèi)收入萬元，其中：計(jì)劃將從以下幾個方面去實(shí)施完成。

1、精心組織策劃、堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo)，為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基

礎(chǔ)。

2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)，深度拓展市場，打好地市業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，

有序推進(jìn)，擴(kuò)大和鞏固市場占有?面。

3、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動車輛

險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們

工作的重點(diǎn)，20年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶，擴(kuò)展新渠道，

爭取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展渠道'業(yè)務(wù)、車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,

以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

4、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企事業(yè)單

位，對效益好，風(fēng)險低的單位重點(diǎn)公關(guān)，與單位建立良好的關(guān)系，力爭

財(cái)產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場

開發(fā)工作，在20年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

5、其他方面：深入抓好其他保險業(yè)務(wù)工作;加強(qiáng)與各保險單位的合

作;積極參與各種保險的激烈競爭之中。

四、抓好隊(duì)伍建設(shè)，做好員工和保險推銷員工作，繼續(xù)完善人力資

源調(diào)配，為公司.業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障。

20年在員工待遇上，工資及福利待遇在20年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高，

同時計(jì)劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉

辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為13年的業(yè)務(wù)開展提

供強(qiáng)有力的人力保障。

五、完善管理機(jī)制，強(qiáng)化執(zhí)行力。

今年將從制度入手，對公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內(nèi)進(jìn)行修

訂和補(bǔ)充，完善以前沒有完善的規(guī)章制度，使之更加符合公司經(jīng)營管理

工作的需耍。匯編成冊后，發(fā)到每一個員工手中，認(rèn)真學(xué)習(xí)。真正做到

以制度管人，以制度辦事，從而提高執(zhí)行力度。20年是全新的一年，有

望通過我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進(jìn)入一個全新的發(fā)展階段。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇4

年上半年，我市個險業(yè)務(wù)工作在省公司的正確指引下、在分公司黨

委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)分公司全保會議

精神，圍繞“抓隊(duì)伍、促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)、增效益，嚴(yán)管控、防風(fēng)險”這

條主線，和個險業(yè)務(wù)工作“擴(kuò)充人力、提高產(chǎn)能、強(qiáng)化管理”的總體要

求，強(qiáng)化營銷基礎(chǔ)管理建設(shè)，緊緊圍繞“攜手創(chuàng)富”這一主題，大力發(fā)

展年期及以上期交業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加大市場開拓力度，優(yōu)化險種結(jié)構(gòu)，各

項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)較上年同期相比均取得了一定的成績。

回顧年上半年個險業(yè)務(wù)工作，我們主要開展了以下幾方面工作：

一、認(rèn)真做好業(yè)務(wù)企劃，有效推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

年以來，按照省公司業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)思想，在歷次業(yè)務(wù)競賽活動中

突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了次全市范圍內(nèi)的大

型業(yè)務(wù)企劃工作：

一季度，為了實(shí)現(xiàn)年首季，特別是首月業(yè)務(wù)開門紅，我們于年12

月11-13日在延安窯洞賓館以年攜手創(chuàng)富幫扶團(tuán)總結(jié)表彰大會的召開為

契機(jī)，邀請?zhí)锓祭蠋煘槿杏嗝N售精英和營銷主管進(jìn)行了開門紅業(yè)務(wù)

的啟動培訓(xùn)工作，統(tǒng)一全員開門紅.業(yè)務(wù)思想。借助培訓(xùn)班的東風(fēng)，我們

于年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了年一季度“紅牛精耕

春滿神州”業(yè)務(wù)競賽啟動大會，會上出臺了個人業(yè)務(wù)競賽方案。明確了

各單位的任務(wù)目標(biāo)及一季度各階段的實(shí)施步驟和實(shí)施目標(biāo)，提出了分段

經(jīng)營、分段考核的辦法來推動階段業(yè)務(wù)的發(fā)展。

二季度根據(jù)省公司提出的“時間過半、任務(wù)過六五”的目標(biāo)以及我

市加快發(fā)展個險1年期及以上期交業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，我們制定了二季度

“紅牛精耕創(chuàng)富增效”個人業(yè)務(wù)競賽企劃方案。為了確保方案目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關(guān)培訓(xùn)會議精神，我們又制定下發(fā)了《中國分

公司“魅力國壽攜手創(chuàng)富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣

泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業(yè)

務(wù)發(fā)展的競賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷售

隊(duì)伍。

通過努力，我們于6月15日，以10年期保費(fèi)萬元的收入，圓滿完

成了省公司下達(dá)的半年年期過六五目標(biāo)任務(wù)，在全省贏得了榮譽(yù)。

二、組織召開業(yè)務(wù)啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標(biāo)達(dá)成。

前半年以來，圍繞每個業(yè)務(wù)企劃方窠的出臺，我們都策劃并組織召

開業(yè)務(wù)啟動會，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標(biāo)任務(wù)的達(dá)

成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業(yè)務(wù)啟動

大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節(jié)過后，在延

安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致營銷主管和廣大營銷員的一封

信的有利時機(jī)，以進(jìn)一步增強(qiáng)主管自主經(jīng)營意識為目的，及時組織召開

了春節(jié)過后的個險業(yè)務(wù)工作。

3月份在全市兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班結(jié)束之際啟動了全市為期一個月

的兼職組訓(xùn)“攜手創(chuàng)富”幫扶活動，通過幫扶活動在實(shí)踐中檢驗(yàn)兼職組

訓(xùn)的基本技能。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動了“紅牛精耕創(chuàng)富增效”

二季度個險業(yè)務(wù)工作，通過強(qiáng)化舉績率和創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率來進(jìn)一步夯實(shí)基

礎(chǔ)，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的展

業(yè)積極性，增強(qiáng)其精英榮譽(yù)感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。

三、加強(qiáng)對銷售人員培訓(xùn)，提升銷售人員展業(yè)技能。

2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務(wù)工作中來，

增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)余

名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓(xùn)班，培訓(xùn)班邀請到了全省銷

售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實(shí)戰(zhàn)的角度和我市主管進(jìn)行溝通和交流。

通過培訓(xùn)使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職.業(yè)

道德，為以后長期從事這項(xiàng)工作奠定了基矗截止6月底，我們已經(jīng)累計(jì)

舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓(xùn)班，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)到人。每期新人培訓(xùn)

班后，我們都出臺新人回歸團(tuán)隊(duì)后為期一個月的業(yè)務(wù)推動方案，并安排

專人進(jìn)行追蹤，通過這些工作的實(shí)施，使這部分新人在一季度和二季度

的業(yè)務(wù)沖刺中發(fā)揮了積極作用O

四、抓增員、有效提升銷售隊(duì)伍規(guī)模。

自年1月份以來，在歷次業(yè)務(wù)活動中我們都將增員工作作為一項(xiàng)常

態(tài)事項(xiàng)來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強(qiáng)各級主管的自主經(jīng)

營意識，以基本法為抓手，在營銷團(tuán)隊(duì)中打造“標(biāo)準(zhǔn)化營銷組、營銷分

處、營銷處”活動，為使此項(xiàng)活動用制度的形式確定下來，我部制定下

發(fā)了《中國分公司“攜手創(chuàng)天下”標(biāo)準(zhǔn)化營銷團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建方案》，并在2

月中旬舉辦的全是主管培訓(xùn)班上專門進(jìn)行了培訓(xùn)宣導(dǎo)，力求讓每個營銷

主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級主管

達(dá)標(biāo)后的激勵措施，讓人人都參與到標(biāo)準(zhǔn)化營銷團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建中來。

五、狠抓農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部建設(shè)。

在年農(nóng)村營銷服務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的基礎(chǔ)上，今年以來，結(jié)合我市實(shí)

際情況，農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)繼續(xù)以“兩實(shí)一大”為目標(biāo)，突出一個“實(shí)”

字，即隊(duì)伍實(shí)、業(yè)績實(shí)。為此，我們在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上結(jié)合《中國保

險股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)一三年規(guī)劃》，制定下

發(fā)了《中國保險股份有限公司延安分公司年農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部創(chuàng)建

方案》，進(jìn)一步明確了年各單位、各個營銷服務(wù)部的人力發(fā)展目標(biāo)和10

年期業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

六、加強(qiáng)組訓(xùn)隊(duì)伍建設(shè)，提高組訓(xùn)工作積極性。

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)建設(shè)的要求，為了更好的突出組訓(xùn)人員的作用

和優(yōu)勢，我們先后組織了四次組訓(xùn)例會，分享了組訓(xùn)人員的工作經(jīng)驗(yàn)，

透明了組訓(xùn)人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。

七、配合財(cái)務(wù)部門全面推動非現(xiàn)金收付費(fèi)工作。

在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財(cái)務(wù)部門做好非現(xiàn)金收付費(fèi)

工作，我部在第一Q寸間先在組訓(xùn)例會上對所有組訓(xùn)及主管個險副經(jīng)理進(jìn)

行了非現(xiàn)金收付費(fèi)的宣導(dǎo)工作，緊接著制定下發(fā)了非現(xiàn)金收付費(fèi)營銷員

宣導(dǎo)膠片和中國分公司非現(xiàn)金收付費(fèi)操作指南，并印制成冊，下發(fā)給每

個銷售人員，對全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費(fèi)順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇5

國家經(jīng)濟(jì)在持續(xù)發(fā)展中，面對口益嚴(yán)峻的市場競爭，我們要牢牢地

把握市場的主動權(quán)，加強(qiáng)爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度，面對

新的一年，我們已做出了初步的規(guī)劃：

一是全面貫徹總公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工

作方針，積極落實(shí)總公司《關(guān)于實(shí)施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意

見》，構(gòu)建學(xué)學(xué)習(xí)創(chuàng)新型企業(yè)，搭建優(yōu)秀的人力資源支持平臺，加大人

才培養(yǎng)力度，建立人才培養(yǎng)機(jī)制，全面提升員工職業(yè)素質(zhì)。

二是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)市場競爭的需要，繼續(xù)加強(qiáng)競爭意識

和危機(jī)意識教育，引入激勵機(jī)制，鞏固原有險種的市場份額，積極開拓

新業(yè)務(wù)、新保源。

三是加強(qiáng)與政府和有關(guān)部門的溝通，提高政府領(lǐng)導(dǎo)對保險在經(jīng)濟(jì)社

會發(fā)展中重要作用的認(rèn)識，積極取得政府和有關(guān)部門的支持，優(yōu)化保險

發(fā)展環(huán)境。

四是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識，努力提高服務(wù)水平，改善外部展業(yè)環(huán)境。

建立客服人員日常培訓(xùn)體制，努力提高服務(wù)技能和服務(wù)水平。同時加大

理賠查勘力度，努力擠干理賠水份。

五是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，營造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的—發(fā)

展環(huán)境，激發(fā)員工對公司的認(rèn)同感和歸屬感，保持隊(duì)伍的高度穩(wěn)定。進(jìn)

一步搞活用人機(jī)制，堅(jiān)持打破身份界限，不拘一格用人才，確保人盡其

才，才盡其用。

六是加強(qiáng)與各代理單位的溝通，使之盡快發(fā)展起來，達(dá)成雙贏。

七是加強(qiáng)對農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的指導(dǎo)，盡快提高產(chǎn)能，積極聯(lián)系黨委、政府,

建設(shè)其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn)

）網(wǎng)點(diǎn)，并維護(hù)好，建一個，出成效一個。同時進(jìn)一步加大“中國

人壽保險先進(jìn)村”建設(shè)力度，并順利驗(yàn)收，讓廣大農(nóng)民群眾更多地得到

中國人壽的優(yōu)質(zhì)保險保障，感受到黨和政府的關(guān)懷。

八是繼續(xù)抓緊抓好安全教育、法制教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不放松,

加強(qiáng)管理，杜絕各類經(jīng)濟(jì)、治安、刑事案件的發(fā)展，降低管理風(fēng)險，確

保后方穩(wěn)定。

“巍巍烏蒙山，堂堂五百強(qiáng)。我不爭第一，何言國壽人？”這就是

中國人壽人的豪言壯志，正是這樣敢爭第一的精神，讓中國國壽在激烈

的市場競爭中不斷發(fā)展壯大，不斷自我超越。我們堅(jiān)信，在新的一年里,

在縣委、政府和上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各職能部門的密切配合和支

持下，我們將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、勇于拼搏的精神，勇攀高峰，與全縣

各族人民一起，為我國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)添磚加瓦，共建社會主義小康社會。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇6

XX年上半年，我市個險業(yè)務(wù)工作在省公司的正確指引下、在分公司

黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)分公司全保會

議精神，圍繞“抓隊(duì)伍、促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)、增效益，嚴(yán)管控、防風(fēng)險”

這條主線，和個險業(yè)務(wù)工作“力、充人力、提高產(chǎn)能、強(qiáng)化管理”的總體

要求，強(qiáng)化營銷基礎(chǔ)管理建設(shè)，緊緊圍繞“攜手創(chuàng)富”這一主題，大力

發(fā)展XX年期及以上期交業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加大市場開拓力度，優(yōu)化險種結(jié)

構(gòu)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)較上年同期相比均取得了一定的成績。

回顧XX年上半年個險業(yè)務(wù)工作，我們主要開展了以下幾方面工作:

一、認(rèn)真做好業(yè)務(wù)企劃，有效推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

XX年以來，按照省公司業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)思想，在歷次業(yè)務(wù)競賽活動

中突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了XX次全市范圍

內(nèi)的大型業(yè)務(wù)企劃工作：

一季度，為了實(shí)現(xiàn)XX年首季，特別是首月業(yè)務(wù)開門紅，我們于XX

年12月11-13口在延安窯洞賓館以XX年攜手創(chuàng)富幫扶團(tuán)總結(jié)表彰大會

的召開為契機(jī)，邀請?zhí)锓祭蠋煘槿衳x余名銷售精英和營銷主管進(jìn)行

了開門紅業(yè)務(wù)的啟動培訓(xùn)工作，統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務(wù)思想。借助培訓(xùn)班

的東風(fēng)，我們于xx年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了xx

年一季度“紅牛精耕春滿神州”業(yè)務(wù)競賽啟動大會，會上出臺了個人業(yè)

務(wù)競賽方案。明確了各單位的任務(wù)目標(biāo)及一季度各階段的實(shí)施步驟和實(shí)

施目標(biāo)，提出了分段經(jīng)營、分段考核的辦法來推動階段業(yè)務(wù)的發(fā)展。

二季度根據(jù)省公司提出的“時間過半、任務(wù)過六五”的目標(biāo)以及我

市加快發(fā)展個險1XX年期及以上期交業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，我們制定了二季

度“紅牛精耕創(chuàng)富增效”個人業(yè)務(wù)競賽企劃方案c為了確保方案目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關(guān)培訓(xùn)會議精神，我們又制定下發(fā)了《中國分

公司“魅力國壽攜手創(chuàng)富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣

泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業(yè)

務(wù)發(fā)展的競賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷售

隊(duì)伍。

通過努力，我們于6月15日，以20xx年期保費(fèi)xx萬元的收入，

圓滿完成了省公司下達(dá)的半年XX年期過六五目標(biāo)任務(wù)，在全省贏得了

榮譽(yù)。

二、組織召開'業(yè)務(wù)啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標(biāo)達(dá)成。

前半年以來，圍繞每個業(yè)務(wù)企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召

開業(yè)務(wù)啟動會，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標(biāo)任務(wù)的達(dá)

成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業(yè)務(wù)啟動

大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節(jié)過后，在延

安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致營銷主管和廣大營銷員的一封

信的有利時機(jī)，以進(jìn)一步增強(qiáng)主管自主經(jīng)營意識為目的，及時組織召開

了春節(jié)過后的個險業(yè)務(wù)工作。

3月份在全市兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班結(jié)束之際啟動了全市為期一個月

的兼職組訓(xùn)“攜手創(chuàng)富”幫扶活動，通過幫扶活動在實(shí)踐中檢驗(yàn)兼職組

訓(xùn)的基本技能。二季度4月1H在全市系統(tǒng)啟動了“紅牛精耕創(chuàng)富增效”

二季度個險業(yè)務(wù)工作，通過強(qiáng)化舉績率和創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率來進(jìn)一步夯實(shí)基

礎(chǔ)，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的展

業(yè)積極性，增強(qiáng)其精英榮譽(yù)感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。

三、加強(qiáng)對銷售人員培訓(xùn)，提升銷售人員展業(yè)技能。

2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務(wù)工作中來，

增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)xx

余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓(xùn)班，培訓(xùn)班邀請到了全省

銷售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實(shí)戰(zhàn)的角度和我市主管進(jìn)行溝通和交流。

通過培訓(xùn)使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)

道德，為以后長期從事這項(xiàng)工作奠定了基矗截止6月底，我們已經(jīng)累計(jì)

舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓(xùn)班，參訓(xùn)人數(shù)之到xx人。每期新人

培訓(xùn)班后，我們都出臺新人回歸團(tuán)隊(duì)后為期一個月的業(yè)務(wù)推動方案，并

安排專人進(jìn)行追蹤，通過這些工作的實(shí)施，使這部分新人在一季度和二

季度的業(yè)務(wù)沖刺中發(fā)揮了積極作用。

四、抓增員、有效提升銷售隊(duì)伍規(guī)模。

自xx年1月份以來，在歷次業(yè)務(wù)活動中我們都將增員工作作為一

項(xiàng)常態(tài)事項(xiàng)來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強(qiáng)各級主管的自

主經(jīng)營意識，以基本法為抓手，在營銷團(tuán)隊(duì)中打造“標(biāo)準(zhǔn)化營銷組、營

銷分處、營銷處”活動，為使此項(xiàng)活動用制度的形式確定下來，我部制

定下發(fā)了《中國分公司“攜手創(chuàng)天下”標(biāo)準(zhǔn)化營銷團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建方案》，并

在2月中旬舉辦的全是主管培訓(xùn)班上專門進(jìn)行了培訓(xùn)宣導(dǎo)，力求讓每個

營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級

主管達(dá)標(biāo)后的激勵措施，讓人人都參與到標(biāo)準(zhǔn)化營銷團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建中來。

五、狠抓農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部建設(shè)。

在xx年農(nóng)村營銷服務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的基礎(chǔ)上，今年以來，結(jié)合我

市實(shí)際情況，農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)繼續(xù)以“兩實(shí)一大”為目標(biāo)，突出一

個“實(shí)”字，即隊(duì)伍實(shí)、業(yè)績實(shí)。為此，我們在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上結(jié)合

《中國保險股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)一三年規(guī)

劃》，制定下發(fā)了《中國保險股份有限公司延安分公司xx年農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化

營銷服務(wù)部創(chuàng)建方案》，進(jìn)一步明確了xx年各單位、各個營銷服務(wù)部的

人力發(fā)展目標(biāo)和20xx年期業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

六、加強(qiáng)組訓(xùn)隊(duì)伍建設(shè)，提高組訓(xùn)工作積極性。

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)建設(shè)的要求，為了更好的突出組訓(xùn)人員的作用

和優(yōu)勢，我們先后組織了四次組訓(xùn)例會，分享了組訓(xùn)人員的工作經(jīng)驗(yàn)，

透明了組訓(xùn)人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。

七、配合財(cái)務(wù)部門全面推動非現(xiàn)金收付費(fèi)工作。

在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財(cái)務(wù)部門做好非現(xiàn)金收付費(fèi)

工作，我部在第一時間先在組訓(xùn)例會上對所有組訓(xùn)及主管個險副經(jīng)理進(jìn)

行了非現(xiàn)金收付費(fèi)的宣導(dǎo)工作，緊接著制定下發(fā)了非現(xiàn)金收付費(fèi)營銷員

宣導(dǎo)膠片和中國分公司非現(xiàn)金收付費(fèi)操作指南，并印制成冊，下發(fā)給每

個銷售人員，對全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費(fèi)順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。

保險公司銷售.業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)

險管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在

XX年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來

控制承保風(fēng)險，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保

的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報(bào)審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通

過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，

并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

業(yè)務(wù)計(jì)劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保

風(fēng)險的合理控制，同時限據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的

培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的

保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場

.業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)

險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重

要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，

客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過XX年的努力，

我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著

業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20XX

年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將

熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱

情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”

的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、

查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查

勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專

職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定

損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快薨。

4、在20xx年6月之前完成營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機(jī)

構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提

供高效、便捷的保險售，后服務(wù)。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強(qiáng)公司保險品牌。

根據(jù)20xx年中支保費(fèi)收入x萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：

機(jī)動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業(yè)

務(wù)發(fā)展工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入x萬元，各險種比例計(jì)劃為機(jī)動車

輛險75%,非車險15%,人意險10%,計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個方面去實(shí)

施完成。

1、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動車輛

險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們

工作的重點(diǎn)，xx年在車險.業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點(diǎn)

在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的

臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對

效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財(cái)產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工

作，在xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。20xx年10月我司經(jīng)過積極地

努力已與XX銀行、中國XX銀行、中國XX銀行、中國XX銀行、XX銀行

等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20XX要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的

溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在

代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新

突破，實(shí)現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好

的基礎(chǔ)。

今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方面還是有所影響的，雖然市場的競爭

將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進(jìn)取，去

創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強(qiáng)公司保險事業(yè)而奮斗。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇7

第一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保

險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生

存的基礎(chǔ)保障。因此，在**年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管

控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來

控制承保風(fēng)險，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保

的'業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報(bào)審批，確保此類'業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通

過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，

并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

業(yè)務(wù)計(jì)劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保

風(fēng)險的合理控制，同時艱據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的

培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的

保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保

險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的

力度，而保險公司所經(jīng)管的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投

資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)

已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作

就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過**年的努力，我司已在

市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展

的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在**年里將嚴(yán)

格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將

熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行熱

情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持主動、迅速、準(zhǔn)確、合理的原

則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘

定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查

勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專

職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定

損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快薨。

4、在**年6月之前完成營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機(jī)構(gòu)

的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供

高效、便捷的保險售后服務(wù)。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強(qiáng)公司保險品牌。

根據(jù)**年中支保費(fèi)收入*萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機(jī)動車輛

險85樂非車險10%,人意險5吼**年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工

作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入*萬元，各險種比例計(jì)劃為機(jī)動車輛險75%,

非車險15%,人意險10船計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個方面去實(shí)施完成。

1、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動車輛

險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們

工作的重點(diǎn)，**年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點(diǎn)

在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的

臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對

效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財(cái)產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工

作，在**年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。**年10月我司經(jīng)過積極地努

力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建

興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，**年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)

業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓策行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加

大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)

務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益化奠定

良好的基礎(chǔ)。

一個好的房地產(chǎn)營銷方案必須有一個好的計(jì)劃書，以在整體上把握

整個營銷活動。市場營銷計(jì)劃更注重產(chǎn)品與市場的關(guān)系，是指導(dǎo)和協(xié)調(diào)

市場營銷努力的主要工具、房地產(chǎn)公司要想提高市場營銷效能，必須學(xué)

會如何制訂和執(zhí)行正確的市場營銷計(jì)劃。

房地產(chǎn)營銷計(jì)劃的內(nèi)容

在房地產(chǎn)市場營銷中，制訂出一份優(yōu)秀的營銷計(jì)劃十分重要。一?般

來說，市場營銷計(jì)劃包括：

1、計(jì)劃概要：對擬議的計(jì)劃給予扼耍的綜述，以便管理部分快速

瀏覽。

2、市場營銷現(xiàn)狀：提供有關(guān)市場，產(chǎn)品、競爭、配銷渠道和宏觀

環(huán)境等方面的背景資料，

3、機(jī)會與問題分析：綜合主要的機(jī)會與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢、以及計(jì)劃

必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問題。

4、目標(biāo)：確定計(jì)劃在銷售量、市場占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的

目標(biāo)。

5、市場營銷策略：提供用于完成計(jì)劃目標(biāo)的主要市場營銷方法。

6、行動方案：本方案回答將要做什么？誰去做?什么時候做？費(fèi)用多

少？

7、預(yù)計(jì)盈虧報(bào)表：綜述計(jì)劃預(yù)計(jì)的開支本文

8、控制：講述計(jì)劃將如何監(jiān)控。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇8

保險工作愈發(fā)艱難，因此我做好了下一個月的工作計(jì)戈ij：

一、客戶關(guān)系

對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情

況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。

二、客戶信息

在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。

三、不斷學(xué)習(xí)

要有好業(yè)績就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，采取多樣化

形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。

四、二月對自己有以下要求

1、每周要增加某某個以上的新客戶，還要有某某到某某個潛在客

戶。

2、一天一小結(jié)，每周一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改

正下次不耍再犯。

3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作才有

可能不會丟失這個客戶，

4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問

題上你和客戶是一直的，

5、要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與

同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇9

本人20xx年工作計(jì)劃如下：

一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范化的保險服務(wù)體系

承保是保險公司經(jīng)營的動力源，是風(fēng)險管控、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益增加收

入的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在20xx年度里，

公司將強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理工作，提升承保風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)快速高效地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及合理的

定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對超越公司

權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行初審并簽署意見后上報(bào)審批，確保此類業(yè)務(wù)

的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通

過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，

并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

業(yè)務(wù)計(jì)劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保

風(fēng)險的合理控制，同時艱據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的

培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的

保障。

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺

經(jīng)過去年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了

較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其

突出，因此，20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范工作，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、

落實(shí)到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將

熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行熱

情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持主動、迅速、準(zhǔn)確、合理的原

則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘

定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查

勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的

整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，

理賠快捷。

4、全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷

的保險售后服務(wù)。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強(qiáng)公司保險品牌

1、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動車輛

險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們

工作的重點(diǎn)，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重

點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新

的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對

效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財(cái)產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工

作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。爭取加入銀行在代理業(yè)務(wù)上

對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)

險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇10

一、指導(dǎo)思想

以省公司提出的工作目標(biāo)為指針，以壽險業(yè)務(wù)發(fā)展為中心，以城鄉(xiāng)

網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)為重點(diǎn)，全面促進(jìn)營業(yè)部壽險業(yè)務(wù)工作持續(xù)、健康、高速發(fā)展;

在內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經(jīng)營管理水平上，業(yè)務(wù)隊(duì)

伍的專業(yè)素質(zhì)上下功夫，順利完成營業(yè)部的評級，同時圓滿完成上級公

司下達(dá)的全年任務(wù)目標(biāo)而努力奮斗。

二、工作目標(biāo)

1、建立健全營業(yè)部農(nóng)村營銷網(wǎng)點(diǎn)。年內(nèi)將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)隊(duì)伍基礎(chǔ)上,

新育成3名業(yè)務(wù)總監(jiān)，6名高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，12名業(yè)務(wù)經(jīng)理.，資深理財(cái)顧

問達(dá)到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。完成城區(qū)兩

個營銷分部、4個主要農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的高立工作;積極拓展渠道，將保險協(xié)保

員制度建立健全，將協(xié)保員隊(duì)伍發(fā)展到200人，準(zhǔn)股東隊(duì)伍爭取擴(kuò)大到

期100人。

2、全年壽險價值保費(fèi)考核目標(biāo)360萬元，奮斗目標(biāo)450萬元。

3、組織舉辦10期新人班，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，30場以上的

產(chǎn)品說明會，40場以上的客戶聯(lián)誼會。

4、建立健全營銷網(wǎng)點(diǎn)管理辦法，制定具體的實(shí)施方案與措施。

5、加大廣告宣傳力度，實(shí)現(xiàn)電視宣傳加標(biāo)語、橫幅、宣傳單的立

體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。

6、設(shè)計(jì)制作一套簡單實(shí)用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務(wù)員提供

一些較實(shí)用的營銷工具，

三、方案措施

1、戰(zhàn)前動員——樹立必勝的信念，搶抓機(jī)遇、直面挑戰(zhàn)

通過各種會議，將公司的伙伴代理制、公司的市場競爭優(yōu)勢，保險

市場的發(fā)展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經(jīng)營為主

動經(jīng)營；同時建立健全公司各項(xiàng)具體的，為管理提供良好依據(jù)。

2、點(diǎn)將布陣一一組建營銷服務(wù)分部，選拔和培養(yǎng)專職管理人才

組建兩個城區(qū)營銷服務(wù)部，四個農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)部。形成競爭格局，

在競爭在鍛煉和培養(yǎng)人才，形成一支人才輩出的中層業(yè)務(wù)管理骨干;為

.業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)的服務(wù)部提供良好的展業(yè)平臺，同時出臺服務(wù)部管理方案。

3、簽訂軍令狀一一實(shí)行目標(biāo)管理，任務(wù)責(zé)任細(xì)分到月到人

與各管理部門簽訂全年目標(biāo)管理責(zé)任狀，做到目標(biāo)明確、獎懲有據(jù),

增強(qiáng)全體主管帶團(tuán)隊(duì)沖刺全年業(yè)務(wù)的信心；將全年任務(wù)目標(biāo)細(xì)分到每

月，在開業(yè)務(wù)啟動會時，分配到各服務(wù)部。通過每月的會、周主管會、

晨會、玨會的績效分析，追蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成情況。

4、招兵買馬一一開展增員活動，發(fā)展兼職協(xié)保員隊(duì)伍

前期投入較小的費(fèi)用，開展有效專職增員，并要求所有專職的老員

和準(zhǔn)股東一并進(jìn)行素質(zhì)提升培訓(xùn)，在此基礎(chǔ)上大力提倡發(fā)展兼職協(xié)保員

隊(duì)伍，為業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員，月中

培訓(xùn)，月尾大舉績”工作機(jī)制。在全縣經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的200個行政村挑

選200名較有知名度和美譽(yù)度的人員擔(dān)任兼職協(xié)，呆員，迅速擴(kuò)大公司人

員隊(duì)伍規(guī)模。制定好協(xié)保員管理方案。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇11

第一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保

險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生

存的基礎(chǔ)保障。因此，在某年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管

控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來

控制承保風(fēng)險，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保

的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報(bào)審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通

過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，

并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

業(yè)務(wù)計(jì)劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保

風(fēng)險的合理控制，同時限據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的

培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的

保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保

險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的

力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投

資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)

已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作

就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過某年的努力，我司已在

市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展

的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在某年里將嚴(yán)

格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將

熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱

情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”

的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和'業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、

查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查

勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專

職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定

損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快宛。

4、在某年6月之前完成某營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機(jī)

構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提

供高效、便捷的保險倍后服務(wù)。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強(qiáng)公司保險品牌。

根據(jù)某年中支保費(fèi)收入某某萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機(jī)動車

輛險85%,非車險10樂人意險5%。某年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展

工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入某某萬元，各險種比例計(jì)劃為機(jī)動車輛險

75%,非車險15%,人意險10%,計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個方面去實(shí)施完

成。

1、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動車輛

險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們

工作的重點(diǎn)，某年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點(diǎn)

在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的

臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對

效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財(cái)產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工

作，在某年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理.業(yè)務(wù)工作。某年10月我司經(jīng)過積極地努

力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建

興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，某年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)

業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓強(qiáng)行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加

大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)

務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益化奠定

良好的基礎(chǔ)。

一個好的房地產(chǎn)營銷方案必須有一個好的計(jì)劃書，以在整體上把握

整個營銷活動。市場營銷計(jì)劃更注重產(chǎn)品與市場的關(guān)系，是指導(dǎo)和協(xié)調(diào)

市場營銷努力的主要工具、房地產(chǎn)公司要想提高市場營銷效能，必須學(xué)

會如何制訂和執(zhí)行正確的市場營銷計(jì)劃。

房地產(chǎn)營銷計(jì)劃的內(nèi)容

在房地產(chǎn)市場營銷中，制訂出一份優(yōu)秀的營銷計(jì)劃十分重要。一般

來說，市場營銷計(jì)劃包括：

1、計(jì)劃概要：對擬議的計(jì)劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速

瀏覽。

2、市場營銷現(xiàn)狀：提供有關(guān)市場，產(chǎn)品、競爭、配銷渠道和宏觀

環(huán)境等方面的背景資料，

3、機(jī)會與問題分析：綜合主要的機(jī)會與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢、以及計(jì)劃

必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問題。

4、目標(biāo)：確定計(jì)劃在銷售量、市場占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的

目標(biāo)。

5、市場營銷策略：提供用于完成計(jì)劃目標(biāo)的主要市場營銷方法。

6、行動方案：本方案回答將要做什么？誰去做?什么時候做？費(fèi)用多

少？

7、預(yù)計(jì)盈虧報(bào)表：綜述計(jì)劃預(yù)計(jì)的開支本文

8、控制：講述計(jì)劃將如何監(jiān)控。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇12

第一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保

險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生

存的基礎(chǔ)保障。因此，在20_年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險

管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來

控制承保風(fēng)險，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保

的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報(bào)審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通

過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，

并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

業(yè)務(wù)計(jì)劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保

風(fēng)險的合理控制，同時艱據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管

理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，時中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的

培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的

保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保

險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的

力度，而保險公司所經(jīng)管的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投

資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)

已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作

就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過20_年的努力，我司已

在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)

展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20_年里

將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將

熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱

情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”

的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、

查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查

勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專

職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定

損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快奧。

4、在20_年6月之前完成—營銷服務(wù)部、YY營銷服務(wù)部兩個服務(wù)

機(jī)構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶

提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強(qiáng)公司保險品牌。

根據(jù)20_年中支保費(fèi)收入一萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為:機(jī)動

車輛險85%,非車險10%,人意險5%。20_年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)

發(fā)展工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入一萬元，各險種比例計(jì)劃為機(jī)動車

輛險75%,非車險15%,人意險10%,計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個方面去實(shí)

施完成。

1、機(jī)動車輛險是我司'業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動車輛

險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們

工作的重點(diǎn)，20__年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重

點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新

的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展.業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對

效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財(cái)產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工

作，在20年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。20_年10月我司經(jīng)過積極地

努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福

建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，

20_年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分

地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支

持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)

整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇13

能夠解決保險業(yè)務(wù)工作中的難題對我而言自然是再好不過，畢竟回

顧以往的付出便能明白自己從未松懈過對保險績效的追求，只不過聯(lián)想

到未來的不可控性還是應(yīng)該盡快制定明年的保險業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃比較

好，盡管以往取得了諸多輝煌的成就卻難以保證能夠延續(xù)到以后的保險

工作中去，因此我得繼續(xù)磨礪保險業(yè)務(wù)工作中的技巧從而在后續(xù)的努力

中獲得更多的績效。

由于近期公司推出新型保險業(yè)務(wù)的緣故需要盡快將其熟悉才行嗎，

否則的話若是遇到對這類保險感興趣的客戶卻無法解答對方的疑慮可

就有些得不償失了，針對這點(diǎn)應(yīng)該在不影響原本工作的情況下抽空學(xué)習(xí)

保險業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，尤其是將其提煉為自己的語言然后闡述給客戶則

能獲得不錯的效果，而且即便是學(xué)習(xí)也得將其烙印在腦海之中才能夠從

自己的角度來進(jìn)行理解，只不過為了防止引起思維上的混淆仍需和同事

進(jìn)行模擬練習(xí)才能夠找出自身存在的不足，考慮到保險業(yè)務(wù)涉及許多方

面的緣故需要理解得更加透徹才能提升自身的專業(yè)度。

提升保險業(yè)務(wù)辦理的速度對于明年的發(fā)展而言能夠起到至關(guān)重要

的.作用，當(dāng)有大批量客戶來到公司進(jìn)行保險業(yè)務(wù)辦理的時候意味著效

率的提升十分重要，只不過考慮到效率提升沒有捷徑可走的緣故只能保

持腳踏實(shí)地的作風(fēng)才行，因此我會提升主營保險業(yè)務(wù)的熟悉程度以便于

辦理的時間得到相應(yīng)的減少，即便是積少成多也能夠在一段時間后取得

效率上的突破，只不過在專注于個人能力的提升之時可別忘了忽略原本

的工作導(dǎo)致受到影響。

增加外出拜訪客戶的次數(shù)從而增加自己對保險業(yè)務(wù)工作的履歷，盡

管有時也會在公司遇到客戶主動上門的情況卻畢竟是少數(shù)，因此想要提

升自身的績效唯有嘗試增加拜訪客戶的次數(shù)才能夠得到更多訂單成交

的機(jī)會，所以我在明年的工作中應(yīng)該前往各個區(qū)域做好客戶信息的收集

與整理工作并在時機(jī)成熟之時進(jìn)行拜訪，這樣的話便能夠在做好充足準(zhǔn)

備的同時了解到客戶是否會推脫自己的保險業(yè)務(wù)，而且遇到這類情況的

時候也要盡量爭取以免錯失可能獲得的訂單成交機(jī)會。

計(jì)劃的制定對我而言無疑能夠增加明年辦理保險業(yè)務(wù)的成功率，所

以我得妥善利用工作之余的時間進(jìn)行學(xué)習(xí)以便加強(qiáng)自身對保險業(yè)務(wù)的

熟悉程度，希望能夠憑借著后續(xù)保險工作中的努力成為令領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的業(yè)

務(wù)員。

保險業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃篇14

面對日益嚴(yán)峻的市場競爭，我們要牢牢地把握市場的主動權(quán)，加強(qiáng)

爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度，面對新的一個月，我們已做出

了初步的計(jì)劃：

一、全面貫徹總公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工

作方針

積極落實(shí)總公司關(guān)于實(shí)施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見，構(gòu)建

學(xué)學(xué)習(xí)創(chuàng)新型企業(yè)，搭建優(yōu)秀的人力資源支持平臺，加大人才培養(yǎng)力度,

建立人才培養(yǎng)機(jī)制，全面提升員工職業(yè)素質(zhì)。

二、轉(zhuǎn)變思想觀念

積極適應(yīng)巾場競爭的需要，繼續(xù)加強(qiáng)競爭意識和危機(jī)意識教育，引

入激勵機(jī)制，鞏固原有險種的市場份額，積極開拓新業(yè)務(wù)、新保源。

三、加強(qiáng)與政府和有關(guān)部門的溝通

提高政府領(lǐng)導(dǎo)對保險在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中重要作用的認(rèn)識，積極取得

政府和有關(guān)部門的支持，優(yōu)化保險發(fā)展環(huán)境。

四、進(jìn)一步