2024艾瑞咨詢工具產(chǎn)品歐美市場消費(fèi)趨勢報告精簡版

艾

瑞

咨

詢工具產(chǎn)品歐美市場消費(fèi)趨勢報告

精簡版O2024

iResearch

Inc.發(fā)展背景：憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系和供應(yīng)鏈規(guī)模效應(yīng)，我國制造業(yè)增加值在全球占比超過三成，位居世界第一，這一產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為我國工具產(chǎn)品出海提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。在海外市場消費(fèi)意

愿復(fù)蘇和建造維護(hù)需求增長等有利因素的推動下，2024年工具產(chǎn)品出口規(guī)模有望突破新高至

2241億元，同比增幅高達(dá)13.7%。全球概覽：2019年以來全球工具產(chǎn)品保持在500億美元的規(guī)模，2019-2023年均增幅為2.5%,

其中2022年消費(fèi)者對于高單價耐用品的需求被壓制，行業(yè)出現(xiàn)階段性下滑，但這一情況在2023年得到了修復(fù)。未來在基建、商業(yè)建筑增量釋放、DIY習(xí)慣深化和產(chǎn)品迭代需求增加等多

方利好因素的推動下，行業(yè)規(guī)模有望以4%的年均增速持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計將于2024年首次突破600

億美元。核心市場：從區(qū)域角度看，歐洲與美國市場占比高達(dá)77.6%,為工具產(chǎn)品核心市場。美國工具

市場增幅高于全球水平近兩個百分點(diǎn)，2023年人均年消費(fèi)達(dá)到了164美元，遠(yuǎn)超全球均值。近

年來歐洲在全球市場占比基本維持在40%以上，是最大市場，2023年隨著通脹形勢緩解市場已

恢復(fù)至2020年水平，人均年消費(fèi)水平基本保持在80美元左右，市場質(zhì)量較高。發(fā)展機(jī)遇：1)技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新，參考優(yōu)勢平行行業(yè)發(fā)展，通過鋰電化和智能化產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)

新獲取更多市場份額；2)市場推廣和品牌建設(shè)，積極運(yùn)用社媒渠道開展本地化營銷布局，通過

自有孵化和收購相結(jié)合構(gòu)筑品牌矩陣、提升品牌影響力；3)渠道展望，線上與線下渠道存在著

明顯特征差異，線下渠道適合銷售定制化、體驗(yàn)型和工業(yè)級的工具產(chǎn)品，線上渠道則適宜銷售

消費(fèi)級、標(biāo)準(zhǔn)化和輕量級的產(chǎn)品，在線上線下融合趨勢下，根據(jù)不同渠道特征制定相應(yīng)產(chǎn)品策

略是銷售商應(yīng)著重發(fā)力的方向。

2ABSTRACTS摘

要艾

瑞

咨

詢iResearch艾

瑞

咨詢CONTENTS目錄

01

工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景02

全球及歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀●全球市場概覽·

歐美市場需求洞察●歐美市場供給洞察03

歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展機(jī)遇

3本報告研究的工具產(chǎn)品是指以人力、電力或氣壓等動力為驅(qū)動、通過人手控制作用于物體的操作工具。工具產(chǎn)品類別：>按動力分類，工具產(chǎn)品主要涵蓋手動工具、電動工具和氣動工具等。>按用途分類，工具產(chǎn)品主要應(yīng)用于園林維護(hù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安防保衛(wèi)、機(jī)械維修、房屋建造、室內(nèi)裝修、汽車保養(yǎng)等領(lǐng)域。

>按功能分類，工具產(chǎn)品主要具備切割、起重、測量、焊接、油漆、打磨等功能。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研空預(yù)及制O2024.10iResearch

Inc.www.iresea4概念及范疇界定工具產(chǎn)品概念及類別電動工具農(nóng)業(yè)生產(chǎn)室內(nèi)裝修氣動工具機(jī)械維修●●●手動工具園林維護(hù)房屋建造按動力分類按用途分類切割工具焊接工具iResearch艾

瑞

咨

詢起重工具油漆工具測量工具磨具磨料安防保衛(wèi)汽車保養(yǎng)T

工

具

產(chǎn)

品按功能分類01

/

工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景

526.78%26.18%33.531.426.42019中國制造業(yè)增加值(萬億)-●-

GDP占

比(

%

)憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系和規(guī)模效應(yīng)，我國制造業(yè)在全球市場具備良好優(yōu)勢制造業(yè)是我國的立國之本，制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也成為促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重中之重。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國制造業(yè)增加

值約為33萬億，制造業(yè)增加值占GDP比重為26.2%,近五年來制造業(yè)增加值對GDP貢獻(xiàn)穩(wěn)定維持在25%以上。憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系

和供應(yīng)鏈規(guī)?；?yīng)，我國制造業(yè)增加值在全球占比超過三成，位居世界第一，這一產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為我國工具產(chǎn)品出海提供了良好的發(fā)

展基礎(chǔ)

。美國日本德國韓國16.1%6.0%4.8%3.1%2022年全球制造業(yè)增加值TOP5

國家及份額中國

30.7%工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景來

源

：UNIDO,

艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2019-2023年中國制造業(yè)增加值及GDP占比不

源

·

工

后

口P,

反以

安

，

國

水L

O2024.10iResearch

Inc.艾

瑞

咨

詢26.20%27.40%27.81%-,33.026.62022202020212023回6及增幅19.5%10.3%4.0%0.6%-0.8%23.621.417.2

17.92019

202020212022中國出口商品總值(萬億)據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-7月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)24.83萬億元，同比增長6.2%。其中，出口達(dá)到14.26萬億元，同比增長6.7%。以此趨勢預(yù)測，全年出口商品總值將首次突破24萬億元，出口動能強(qiáng)勁。工具產(chǎn)品出口增長趨勢基本與出口大盤保持一致，

但受到海外經(jīng)濟(jì)活動和消費(fèi)周期的影響，在2022年出現(xiàn)了顯著下跌情況。在海外市場消費(fèi)意愿復(fù)蘇和建造維護(hù)需求增長等有利因素

的推動下，2024年工具產(chǎn)品出口規(guī)模有望突破新高至2241億元，同比增幅高達(dá)13.7%。2019-2024年中國出口商品總值及增幅

2019-2024年中國工具產(chǎn)品出口總值工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景貨物出口總值潛能持續(xù)釋放，工具產(chǎn)品出口增幅預(yù)期高于整體來源：海關(guān)總署，艾瑞咨詢研究院自主研容及給生制

來源：海關(guān)總署，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。O2024.10

iResearch

Inc.

WW72019

2020

20212022

20232024e中國工具產(chǎn)品出口總值(千億)

同比增速

(

%

)2023

2024e同比增幅%)-4.3%1,987.0艾

瑞咨詢23.8

24.42,075.71,548.42,241.11,658.21,970.225.2%13.7%2.8%7.1%在國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，扶持制造業(yè)出海的政策持續(xù)加碼，利好工具產(chǎn)品企業(yè)拓展海外市場在品牌出海、雙循環(huán)等長期戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，以及鼓勵出口、加大展會等平臺搭建和新業(yè)態(tài)扶持等政策的支持下，我國企業(yè)積極響應(yīng)出

海號召，工具產(chǎn)品企業(yè)有望依托于政策對制造業(yè)出海的大力支持，積極拓展海外市場、發(fā)掘新的業(yè)務(wù)潛力。我國

出海

長

期

戰(zhàn)

略規(guī)

劃

與

政

策

支

持內(nèi)容鼓勵代工企業(yè)建立研究設(shè)計中心，向代設(shè)計和出口自主品牌產(chǎn)品轉(zhuǎn)變深入實(shí)施質(zhì)量提升行動，推動制造業(yè)產(chǎn)品“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”。完

善

境

外

生

產(chǎn)

服

務(wù)

網(wǎng)

絡(luò)和流通體系，推動中國產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、品牌、標(biāo)準(zhǔn)走出去。要加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。I2024年7月商務(wù)部、中國人民銀行、金管局、外匯局·

關(guān)于加強(qiáng)商務(wù)和金融協(xié)同更大力度

支持跨境貿(mào)易和投

資高質(zhì)量發(fā)展的意

見來源：公開資料，艾瑞咨詢研空陽白FO2024.10

iResearch

Inc.

工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景穩(wěn)定發(fā)展若干措施全國深化“放管服”改革電視電

話會議重點(diǎn)任務(wù)

分工方案的通知廳關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模

優(yōu)結(jié)構(gòu)的意

見發(fā)布主體政策文件發(fā)改委“十四五”

現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)

劃2024年4月金管局、工信部、發(fā)改委·

關(guān)

于

深

化

制造業(yè)金融服

務(wù)助力推

進(jìn)新型工業(yè)

化的通知2023年12月國務(wù)院·

關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)

一體化

發(fā)展的若干

措

施√

鼓勵企業(yè)外貿(mào)出口，加大新業(yè)態(tài)支持力度，線上線下結(jié)合搭建展會平臺，支持企業(yè)拓市場，發(fā)揮平臺交流對接作用√

政策推動有關(guān)部門幫助制造業(yè)等外貿(mào)企業(yè)開拓多元化市場，發(fā)掘培養(yǎng)

新的出口增長點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃中國制造2025“十四五”二十大報告時

間2015年2021年

2022年2022年12月國務(wù)院i

Research·

支持外貿(mào)

·

關(guān)于印發(fā)第十次·

國務(wù)院辦公2022年9月商務(wù)部2023年4月國務(wù)院√推動內(nèi)外貿(mào)市場銜接聯(lián)通出海相關(guān)長期戰(zhàn)略規(guī)劃www.iresearch.com.cn

8出海相關(guān)政策支持艾

瑞咨

詢內(nèi)容解讀2022年1月時

間02/全球及歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀

9全球工具產(chǎn)品市場預(yù)計今年突破600億美元，呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢自2019年以來全球工具產(chǎn)品保持在500億美元規(guī)模，2019-2023年均增幅為2.5%,其中2022年受歐美市場高通脹和美聯(lián)儲持續(xù)加

息收窄流動性的影響，消費(fèi)者對于高單價耐用品的需求被壓制，使得行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)階段性下滑，但這一情況在2023年得到了修復(fù)。

艾瑞認(rèn)為，未來行業(yè)主要的利好因素為基建、商業(yè)建筑的產(chǎn)業(yè)增量釋放、DIY

習(xí)慣深化和產(chǎn)品迭代需求增加，在多方利好的推動下，

行業(yè)規(guī)模有望以4%的年均增速擴(kuò)大，預(yù)計在2024年首次突破600億美元，并于2026年達(dá)到673億美元。2019-2026年全球工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模及增速CAGR=2.5%

CAGR=4.0%58955820212022全球工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模(億美元)白

亡ZI

空了△牛山

wWw.

10全球市場概覽-行業(yè)規(guī)模3.7%6732026e4.2%6492025e4.3%56020206222024e米源

：綜

合

公開

信

息

從

專

豕1

0個R

--

-O2024.10iResearch

Inc.59420235372019-●同比增速(%)6.5%

4.8%艾

瑞

咨

詢-5.3%5.1%從品類維度來看，電動產(chǎn)品占比最高，

一方面電動工具以其高效性替代了部分傳統(tǒng)手動工具，另一方面鋰電產(chǎn)品的出現(xiàn)也加強(qiáng)了電動工具的便攜性，進(jìn)一步加深電動產(chǎn)品的滲透；除此之外OPE產(chǎn)品也通過鋰電化改善了傳統(tǒng)燃油動力產(chǎn)品在安全性和環(huán)保性方面的

問題，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步鋰電產(chǎn)品的性能也有望得到加強(qiáng)。從區(qū)域維度來看，歐洲與美國市場占比高達(dá)77.6%,歐美市場DIY習(xí)慣

的普及度較高，家庭日常維護(hù)等高頻場景推動了工具產(chǎn)品消費(fèi)需求的旺盛。2023年全球工具產(chǎn)品品類分布

2023年全球工具產(chǎn)品銷售區(qū)域分布全球市場概覽-品類&區(qū)域工具產(chǎn)品電動和鋰電化趨勢凸顯，美國與歐洲是核心市場~56%插電~44%鋰電亞太

16.0%

美國

37.4%夾酒·公開咨料去家訪談

中艾瑞白主核算

www.iresearch.com.cn

11其他6.4%歐洲

40.2%37.9%|~60%燃油

~40%鋰電29.8%22.9%來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算O2024.10

iResearch

Inc.電動手動OPE氣動

9.3%艾

瑞咨

詢建設(shè)維修需求、DIY

習(xí)慣深化和迭代需求推動美國市場增幅高于全球，消費(fèi)水平有望持續(xù)提升美國工具市場增幅高于全球水平近兩個百分點(diǎn)，2020、2021年大部分的外出消費(fèi)轉(zhuǎn)化向家居消費(fèi)，此舉利好了工具產(chǎn)品銷售，2021年美國工具產(chǎn)品市場規(guī)模首次突破200億美元，2022年高通脹及美聯(lián)儲加息導(dǎo)致消費(fèi)意愿收縮、行業(yè)規(guī)模下滑，但這一情況在

2023年得到緩解，疊加產(chǎn)品更迭需求，工具產(chǎn)品消費(fèi)開始復(fù)蘇。后續(xù)在美國消費(fèi)者建設(shè)維修需求持續(xù)增加、DIY

習(xí)慣深化和產(chǎn)品迭代需求提升的多方利好下，行業(yè)有望維持5.9%的復(fù)合年增速。在人均消費(fèi)水平方面，2019-2022年平均在150美元水平附近，2023

年達(dá)到了164美元，作為大型經(jīng)濟(jì)體中人均GDP(2023

年：8.17萬美元)最高的國家，美國工具產(chǎn)品人均消費(fèi)遠(yuǎn)高全球水平并有望5.9%

6.9%

-3.9%7.8%

6.0%

5.9%

5.6%19418417416415214019-26年全球平均值：18.5美元6.1%

6.9%

-3.7%

8.2%

6.3%

6.0%

5.8%264250222

236205188201920202021

2022

2023

2024e

2025e

2026e

美國工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模(億美元)

同比增速(%)24.10

iResearch

Inc.

Www.iresearch.com.cn

12。O20繪

制美國市場概覽-行業(yè)規(guī)模&人均消費(fèi)20192020

20212022

20232024e

2025e

2026e美國工具產(chǎn)品人均消費(fèi)金額(美元)-●一同比增速(%)

注釋：工具產(chǎn)品消費(fèi)人口以該國家/地區(qū)25-54歲人口數(shù)為基準(zhǔn)。來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及保持提升2019-2026年美國工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模及增速2019-2026年美國工具產(chǎn)品人均消費(fèi)水平來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及i

Research艾

瑞咨

詢148199158213工具產(chǎn)品適應(yīng)范圍與應(yīng)用場景廣泛，采購商主營業(yè)務(wù)多元，從美國采購商分布來看，覆蓋了工廠制造商、建筑建造及房屋維改類服務(wù)商、進(jìn)口代理商、貿(mào)易商、工具產(chǎn)品批發(fā)商/分銷商/零售商等諸多類型企業(yè)，遍及各類經(jīng)營情況與收入規(guī)模的企業(yè)。受業(yè)務(wù)多元性

影響，更多采購商需采購包含工具產(chǎn)品在內(nèi)的多種品類。從采購頻率來看，僅需采購工具產(chǎn)品的專業(yè)采購商對工具產(chǎn)品的需求確定性更強(qiáng)，采購頻率更為規(guī)律，集中于每季度采購一次；相較之下，綜合采購商的采購行為更為靈活。工具產(chǎn)品采購商主營業(yè)務(wù)分布工廠制造進(jìn)口代理商批發(fā)商建筑建造房屋維改分銷商零售商貿(mào)易公司采購商人群畫像美國采購商遍布多元業(yè)務(wù)類型與收入規(guī)模，采購頻率分化米源

.

基

丁

∠U∠4

年0月展開木購

冏后-2O

專業(yè)采購商18.2%(僅采購工具產(chǎn)品)綜合采購商81.8%(采購包含工具產(chǎn)品的多個品類)每月一次9.1%每季度一次

36.4%專業(yè)采購商集中

于每季度采購，綜合采

購商的頻率更為靈活工具產(chǎn)品采購商收入規(guī)模分布工具產(chǎn)品采購商采購業(yè)務(wù)范圍

工具產(chǎn)品采購商采購頻率分布不定期27.3%每年一次9.1%每半年一次

18.2%2024.10

iResearch

Inc.

wW

13少于100萬27.3%100萬至1000萬27.3%超過1億27.3%1000萬至1億

18.2%i

Research艾

瑞

咨

詢美國工具產(chǎn)品采購商在采購決策過程中，主要關(guān)注價格(63

.6%)與質(zhì)量(81

.8%)兩大要素，其次為產(chǎn)品創(chuàng)新、定制能力、供應(yīng)商信譽(yù)、交貨時間等因素；此外，部分采購商主動將產(chǎn)品與供應(yīng)商的合規(guī)性納入考量。在關(guān)注要素影響下，采購商的主要挑戰(zhàn)同樣圍

繞價格與質(zhì)量展開，81.8%采購商認(rèn)為質(zhì)量控制為主要挑戰(zhàn)。供應(yīng)商應(yīng)加強(qiáng)對采購商核心關(guān)注要素的洞察與服務(wù)能力，使其采購決策過程更為順暢，并有望通過提升產(chǎn)品信息透明性、增強(qiáng)雙向溝通緊密性、提升產(chǎn)品多樣性等方式，提升采購商的全流程采購體驗(yàn)

與產(chǎn)品服務(wù)滿意度，進(jìn)而提升合作頻率與合作穩(wěn)定性。提供更加詳細(xì)的產(chǎn)品信息和規(guī)格增強(qiáng)供應(yīng)商與采購商之間的溝通采用更加靈活的支付和交易方式增加產(chǎn)品多樣性和定制選項(xiàng)建立長期合作關(guān)系以提高采購效率54.6%81.8%36.4%54.6%45.5%63.6%81.8%27.3%18.2%27.3%36.4%9.1%價格質(zhì)量供應(yīng)商信譽(yù)交貨時間定制能力產(chǎn)品創(chuàng)新性合規(guī)性采購決策關(guān)注要素重點(diǎn)關(guān)注價格與質(zhì)量兩大核心要素，建立并鞏固雙向信任價格談判質(zhì)量控制供應(yīng)鏈穩(wěn)定性交貨時間確定性45.5%81.8%36.4%9.1%米源

.

基

丁

∠U∠4

年0月展開木購

冏后-2O2024.10

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

14產(chǎn)品多樣性賬期談判采購商期望供應(yīng)商如何提升采購體驗(yàn)36.4%18.2%采購商在采購決策中的關(guān)注要素采購商在采購決策中的主要挑戰(zhàn)艾

瑞咨

詢美國采購商認(rèn)為，美國工具產(chǎn)品市場消費(fèi)者主要集中于35-45歲中年人群(54.6%),偏好通過線上渠道購買，如綜合型電商平臺(72.7%)、家居建材電商平臺(63.6%)等。消費(fèi)者更為關(guān)注工具產(chǎn)品的耐用性、性價比、品牌信譽(yù)等因素，其中，部分消費(fèi)者認(rèn)

為耐用性仍需進(jìn)一步提升(63.6%),而環(huán)保性、定制化、售后支持等需求尚未得到充分滿足。對中國工具產(chǎn)品供應(yīng)商而言，順應(yīng)消費(fèi)者需求有望提升其面對采購商的競爭優(yōu)勢與銷售規(guī)模，如加強(qiáng)對工具產(chǎn)品電商平臺采購商的直接及間接覆蓋、提升產(chǎn)品質(zhì)量保

障與耐用性、提升定制化服務(wù)能力等。采購商對工具產(chǎn)品消費(fèi)者年齡分布的認(rèn)知

采購商對工具產(chǎn)品消費(fèi)者關(guān)注要素的認(rèn)知消費(fèi)人群洞察線上平臺渠道滲透率保持高位，耐用性體現(xiàn)產(chǎn)品核心競爭

力待滿足需求27.3%63.6%36.4%9.1%0.0%9.1%27.3%9.1%18.2%18.2%18.2%主要關(guān)注因素36.4%63.6%63.6%9.1%

9.1%18.2%27.3%0.0%

9.1%9.1%45.5%72.7%36.4%63.6%9.1%

如：線上獨(dú)立站36.4%45.5%9.1%

如：專業(yè)零售店米源

.

基

丁

∠U∠4年0月展開木購

冏后

-2O

綜合型電商平臺工業(yè)品電商平臺

家居建材電商平臺

其他綜合型超市線下家居建材賣場

其他高效性耐用性性價比節(jié)能性操作簡便性安全性性能穩(wěn)定性環(huán)保性定制化服務(wù)售后支持

品牌信譽(yù)2024.10

iResearch

Inc.15采購商對工具產(chǎn)品消費(fèi)者購買渠道的認(rèn)知線上渠道

線下渠道35-44歲54.6%45-54歲27.3%25-34歲18.2%艾

瑞

咨

詢2019-2023年，歐洲工具產(chǎn)品市場在全球的占比基本維持在40%以上，是全球最大市場，增速基本與全球整體維持一致。2022年較為特殊，行業(yè)出現(xiàn)下滑、降幅遠(yuǎn)高于全球，主要由于一方面歐洲高通脹環(huán)境導(dǎo)致了消費(fèi)行為的縮減，另一方面歐洲爭端形勢加劇進(jìn)

一步削弱了消費(fèi)能力與意愿。2023年通脹情況得到了緩解，DIY

需求的復(fù)蘇推動市場恢復(fù)至2020年水平，預(yù)計2024-2026年市場將

保持穩(wěn)定增長。在人均消費(fèi)角度，除2022年以外，歐洲人均水平基本保持在80美元左右，是全球平均值的4倍有余，市場質(zhì)量較高，但歐洲不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度差異較大，其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體人均消費(fèi)水平會更高，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體也會由于建設(shè)需求而帶來更多的工具產(chǎn)品消費(fèi)，整體來看未來歐洲人均消費(fèi)還有拔高空間。2019-2026年歐洲工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模

2019-2026年歐洲工具產(chǎn)品人均消費(fèi)及增速

水平5.3%

5.5%

9.4%-14.2%254241229218201920202021

2022

2023

2024e

2025e

2026e歐洲工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模(億美元)

同比增速(%)

歐洲工具產(chǎn)品人均消費(fèi)金額(美元)

-●一同比增速(%)注釋：工具產(chǎn)品消費(fèi)人口以該國家/地區(qū)25-54歲人口數(shù)為基準(zhǔn)。來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及

來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及24.10

iResearch

Inc.

Www.iresearch.com.cn

16。O20繪

制歐洲市場概覽-行業(yè)規(guī)模&人均消費(fèi)全球最大市場，經(jīng)濟(jì)修復(fù)消費(fèi)趨于穩(wěn)定，市場質(zhì)量較優(yōu)20192020

20212022

20232024e

2025e

2026e艾

瑞

咨

詢2.5%

2.3%2.8%257245239252歐洲工具產(chǎn)品采購商的主營業(yè)務(wù)多為進(jìn)口代理商、工廠制造等諸多類型企業(yè)，相較美國情況，歐洲采購商中工廠制造、建筑建造、房屋維改等采購用于直接生產(chǎn)的采購商比例相對更低，而進(jìn)口代理商、零售商、貿(mào)易公司、批發(fā)商等采購用于二次銷售的采購商比例相

對更高。此外，歐洲工具產(chǎn)品采購商中等規(guī)模比例較高，且更多為綜合采購商；在采購頻率方面，歐洲采購商更多選擇每月及每季度

的中高頻采購(65.8%),明顯高于美國情況(45.5%)。工具產(chǎn)品采購商主營業(yè)務(wù)分布進(jìn)口代理商工廠制造零售商貿(mào)易公司批發(fā)商分銷商建筑建造房屋維改其他少于100萬21.1%1000萬至1億100萬至1000萬18.4%

39.5%專業(yè)采購商13.2%(僅采購工具產(chǎn)品)綜合采購商

86.8%(采購包含工具產(chǎn)品的多個品類)采購商人群畫像歐洲采購商多用于二次銷售，通過高頻采購靈活調(diào)整庫存水平米源

.

基

丁

∠U∠4

年0月展開木購

冏后-2O2024.10

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn

17專業(yè)采購商的采購頻率較綜合采購商更高；后者的

采購行為更加靈活，傾向采用不定期采購(27.3%)不定期23.7%每年一次2.6%每半年一次7.9%工具產(chǎn)品采購商收入規(guī)模分布

工具產(chǎn)品采購商采購業(yè)務(wù)范圍工具產(chǎn)品采購商采購頻率分布i

Research每月一次31.6%超過1億21.1%每季度一次34.2%艾

瑞

咨

詢68.4%94.7%34.2%23.7%18.4%15.8%7.9%2.6%價格質(zhì)量供應(yīng)商信譽(yù)價格談判質(zhì)量控制

供應(yīng)鏈穩(wěn)定性45.5%81.8%36.4%9.1%36.4%18.2%2.6%交貨時間交貨時間確定性定制能力產(chǎn)品創(chuàng)新性

售后服務(wù)合規(guī)性產(chǎn)品多樣性賬期談判起訂量要求歐洲工具產(chǎn)品采購商在采購決策過程中，主要關(guān)注價格(68.4%)與質(zhì)量(94.7%)兩大要素，其次為供應(yīng)商信譽(yù)、交貨時間、定制能力等因素；受主要關(guān)注要素影響，采購商的主要挑戰(zhàn)同樣來自質(zhì)量控制(81.8%),同時，采購商認(rèn)為價格談判、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、

產(chǎn)品多樣性等方面同樣存在一定挑戰(zhàn)，這與供應(yīng)商更為側(cè)重線下采購渠道，偏好通過線下體驗(yàn)等方式提升產(chǎn)品質(zhì)量確定性與可靠性

的趨勢相一致。在此趨勢影響下，相較美國情況，歐洲采購商更為期望供應(yīng)商提供更加詳細(xì)的產(chǎn)品信息和規(guī)格，以提升其采購體驗(yàn)。采購決策關(guān)注要素核心關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，對產(chǎn)品信息透明及質(zhì)量確定性要求較高米源

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基

丁

∠U∠4

年0月展開木購

冏后-2O

提供更加詳細(xì)的產(chǎn)品信息和規(guī)格增強(qiáng)供應(yīng)商與采購

商之間的溝通采用更加靈活的支

付和交易方式增加產(chǎn)品多樣性和

定制選項(xiàng)建立長期合作關(guān)系

以提高采購效率34.239.36.836.82024.10

iResearch

Inc.

wW.cn1860.5%%5%%%采購商在采購決策中的關(guān)注要素

采購商在采購決策中的主要挑戰(zhàn)采購商期望供應(yīng)商如何提升采購體驗(yàn)艾

瑞

咨

詢歐洲采購商認(rèn)為，歐洲工具產(chǎn)品市場的主力消費(fèi)人群分布較美國市場更為廣泛，集中于35-45歲中年人群，同時存在少量25歲以下年輕人群及55歲以上老年人群，更為偏好通過綜合型電商平臺(60.5%)渠道購買。歐洲消費(fèi)者看重工具產(chǎn)品的性價比、高效性、

耐用性等因素，其中高效性、耐用性均未得到充分滿足；此外，歐洲消費(fèi)者認(rèn)為工具產(chǎn)品的環(huán)保性、定制化服務(wù)、售后支持等方面

均具有進(jìn)一步提升空間。相較美國情況，歐洲消費(fèi)者對當(dāng)前工具產(chǎn)品的耐用性滿意度更高，對節(jié)能性、操作簡便性、安全性均具有

更高要求，歐洲采購商在采購決策中或?qū)⑻嵘龑υ擃愐蛩氐年P(guān)注與側(cè)重。采購商對工具產(chǎn)品消費(fèi)者年齡分布的認(rèn)知

采購商對工具產(chǎn)品消費(fèi)者關(guān)注要素的認(rèn)知線上渠道

線下渠道綜合型電商平臺工業(yè)品電商平臺

家居建材電商平臺

其他綜合型超市線下家居建材賣場

其他5.3%5.3%60.5%26.3%29.0%如：線上獨(dú)立站

34.2%29.0%如：專業(yè)零售店主要關(guān)注因素44.7%36.8%47.4%23.7%29.0%21.1%18.4%0.0%

7.9%10.5%18.4%2.6%待滿足需求31.6%39.5%18.4%13.2%13.2%7.9%18.4%15.8%18.4%21.1%15.8%2.6%消費(fèi)人群洞察使用人群廣泛，更為關(guān)注能夠提升實(shí)際使用體驗(yàn)的要素米源

.

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∠U∠4年0月展開木購

冏后

-2O

高效性耐用性

性價比

節(jié)能性操作簡便性安全性性能穩(wěn)定性環(huán)保性定制化服務(wù)售后支持品牌信譽(yù)

其他2024.10

iResearch

Inc.wW19采購商對工具產(chǎn)品消費(fèi)者購買渠道的認(rèn)知低于25歲25-34歲5.3%23.7%45-54歲55歲以上15.8%10.5%i

Research35-44歲44.7%艾

瑞

咨

詢銷售預(yù)期穩(wěn)中有升，供給方有望加大電動化及高增長潛力品類布局銷

售商

對

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。2024年銷售商歐美市場收入預(yù)期銷售商工具產(chǎn)品潛力認(rèn)知?dú)鈩庸ぞ?.3%電動工具73.1%高收入預(yù)期銷售商TGI*注釋：1.高收入預(yù)期即為銷售預(yù)期增速20%以上；2.TGI

指數(shù)反映目標(biāo)群體在特定研究范

圍內(nèi)的強(qiáng)勢或弱勢，數(shù)額越大目標(biāo)群體吻合度越高

wW.cn

2022.24%18.42%15.05%14.83%11.68%8.08%5.16%4.49%增加30%以上增加21-30%增加11-20%增加0-

10%維持不變減少0-

10%減少11-20%減少21-

30%減少30%以上歐美市場供給洞察-銷售預(yù)期4.49%6.29%7.41%3.14%1.79%1.57%園林維護(hù)建筑工具

機(jī)械維修

汽車保養(yǎng)安防工具及用品

房屋裝修

農(nóng)業(yè)工具

其他30.78%26.51%樣本：N=445,

歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研196.7305.4221.5O2024.10iResearch

Inc.手動工具19.6%艾

瑞

咨

詢17.97%歐美市場供給洞察-銷售渠道

艾

瑞

咨

詢展會渠道受到青睞，多渠道結(jié)合趨勢下針對各渠道特征制定產(chǎn)品策略、提升協(xié)同效應(yīng)成為關(guān)鍵調(diào)研結(jié)果顯示銷售商主要運(yùn)用多渠道結(jié)合的布局方式，行業(yè)展會最高，線上則主要通過電商平臺來展開銷售，具備本地資源的分銷

商和代理商也是主要渠道，直銷、線下零售店也會有部分布局，但容易受本土品牌和渠道的更多牽制。從效果角度出發(fā)，有超七成

的銷售商選擇行業(yè)展會，專業(yè)渠道的撮合效率得到了肯定；其次為分銷商和代理商，他們主要具備本地銷售資源，可以相對穩(wěn)定地

消化貨源；第三是線上平臺，電商普及帶動了工具產(chǎn)品消費(fèi)線上化，線下零售商也開始進(jìn)軍線上渠道。線上與線下渠道的產(chǎn)品區(qū)別

主要來自于定制化服務(wù)、產(chǎn)品組合以及價格差異，銷售商應(yīng)針對不同渠道特征制定相應(yīng)的產(chǎn)品策略從而提升多渠道的協(xié)同效應(yīng)。銷售商歐美市場銷售渠道分布

銷售商歐美市場銷售渠道效果91.68%43.82%41.34%19.10%9.43%1.12%線上電商平臺7.0%分銷商/代理商14.0%線上線下渠道產(chǎn)品差異

TOP3行業(yè)展會72.3%產(chǎn)

品

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化

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>

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制

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富樣本：N=445,

歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研

樣木

·N-445

歐羊市場工目產(chǎn)品銷住商調(diào)研O2024.10

iResearch

Inc.

21>線上適合標(biāo)品與輕量級產(chǎn)品、線下則適合售賣專業(yè)級、需要現(xiàn)場體驗(yàn)的工

具產(chǎn)品>附加服務(wù)和不同產(chǎn)品組合的差異產(chǎn)品種類差異產(chǎn)品價格差異_線下零售店1.1%分銷商/代理商直銷5.6%線上電商平臺線下零售店行業(yè)展會其他直銷供需雙方認(rèn)知一致，質(zhì)量、價格與信譽(yù)為決策關(guān)鍵，對性價比和性能的追求是歐美采購商共識通過銷售商與采購商的調(diào)研數(shù)據(jù)對比可以看出雙方對于采購決策的認(rèn)知較為統(tǒng)一，質(zhì)量、價格與供應(yīng)商信譽(yù)為排序前三的影響因素。細(xì)分看銷售商反饋的歐洲與美國采購商的前五大核心關(guān)注點(diǎn)，性價比均為他們最核心的關(guān)注因素，其次則是對耐用、安全、高效等

產(chǎn)品性能的追求，最后一點(diǎn)則出現(xiàn)了差異，歐洲采購商會格外關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保性，而美國采購商則更關(guān)注性能穩(wěn)定。銷售商對歐美客戶采購決策的認(rèn)知

銷售商對歐美采購商關(guān)注因素的認(rèn)知定制能力

14.15%來源：歐美市場工具產(chǎn)品銷售商與采購商調(diào)研

樣木

·N-445

歐羊市場工目產(chǎn)品銷住商調(diào)研O2024.10

iResearch

Inc.

2291.23%73.48%32.58%27.19%20.22%14.60%歐美采購商決策關(guān)注

TOP1(90.7%)歐美采購商決策關(guān)注

TOP2(69.8%)歐美采購商決策關(guān)注TOP3(30.2%)質(zhì)量價格供應(yīng)商信譽(yù)交貨時間售后服務(wù)歐美市場供給洞察-采購決策認(rèn)知?dú)W洲采購商65.2%美國采購商64.1%37.9%38.5%27.1%25.1%35.0%36.8%38.8%39.8%iResearch艾

瑞咨

詢產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新性銷售商普遍持中立偏好預(yù)測，未來我國廠商應(yīng)對外加強(qiáng)風(fēng)險意識、靈活布局，對內(nèi)加深產(chǎn)品力、提升附加值，從而提升競爭力調(diào)研結(jié)果反饋近九成銷售商對于全年銷售的預(yù)計基本保持中立偏好的心態(tài)，表示非常自信與比較自信的有近四成，另有半數(shù)銷售商

對于全年銷售預(yù)期持中立態(tài)度。銷售商認(rèn)為整體市場將會同時受到內(nèi)外因素的影響，外部因素主要有經(jīng)濟(jì)形勢、政策法規(guī)和國際爭

端，內(nèi)部因素則主要有行業(yè)競爭、需求變遷和技術(shù)創(chuàng)新。在愈發(fā)多變的整體環(huán)境下，我國廠商應(yīng)積極調(diào)整戰(zhàn)略，對外加強(qiáng)風(fēng)險意識

靈活布局，對內(nèi)加深產(chǎn)品力、提升附加值，以增強(qiáng)自身在國際市場的生存能力和競爭力。非常不自信2.0%、8

.

8%

一比較自信

34.2%中

立50.1%經(jīng)濟(jì)形勢行業(yè)競爭政策法規(guī)消費(fèi)需求變化技術(shù)創(chuàng)新88.76%59.77%41.79%31.23%29.21%樣本：N=445,

歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研

樣木

·N-A45

歐羊市場工目產(chǎn)品銷住商調(diào)研O2024.10

iResearch

Inc.歐美市場供給洞察-信心預(yù)測銷售商對歐美工具產(chǎn)品市場影響因素的判斷2024年銷售商歐美市場工具產(chǎn)品銷售信心W23行亞外部因素

行業(yè)內(nèi)部因素非常自信4.9%艾

瑞

咨

詢國際爭端

0.67%有點(diǎn)不自信03/歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展機(jī)遇

24注重技術(shù)與品質(zhì)的創(chuàng)新，推出更加環(huán)保、智能的高附加值工具產(chǎn)品參考優(yōu)勢平行行業(yè)的發(fā)展情況，我國供應(yīng)商有望通過鋰電化和智能化等技術(shù)創(chuàng)新加深對歐美市場的滲透。一方面借鑒新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，在歐美禁用燃油設(shè)備、實(shí)現(xiàn)零排放等環(huán)保政策的推動下，結(jié)合我國愈發(fā)成熟的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、布局適宜家用的鋰電化工具產(chǎn)品是一條合理的技術(shù)創(chuàng)新之道，未來電池技術(shù)的發(fā)展突破也會進(jìn)一步提升鋰電工具的效率和普及度。另一方面，借鑒我國智能掃地機(jī)器人在全球市場的發(fā)展情況，在歐美市場對智能化工具設(shè)備需求不斷釋放的背景之下，通過智能化工具產(chǎn)品的研發(fā)滿足海外消費(fèi)者

提升工作效率和生活品質(zhì)的訴求有望成為另一條可行的技術(shù)發(fā)展路徑。工具產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方向探討政策支持：傳統(tǒng)燃油割草機(jī)環(huán)保性差、污染大，歐

洲及北美地區(qū)環(huán)保政策持續(xù)加碼，多城市已出臺政

策禁用燃油OPE

設(shè)備，以美國加州為例，2024年1

月1日起，新售小型發(fā)動機(jī)產(chǎn)品，如割草機(jī)、打草

機(jī)、修枝機(jī)、鏈鋸、割草車等OPE,

必須實(shí)現(xiàn)零排

放。>

替代優(yōu)勢：鋰電產(chǎn)品的優(yōu)勢是清潔環(huán)保、噪聲小、

振動小、維護(hù)簡單、運(yùn)行成本低等，相較于燃油機(jī)

更適用于普通家庭日常維護(hù)場景、有較強(qiáng)替代性。需求釋放：目前割草機(jī)器人主要以歐洲市場為主。

根據(jù)富世華公告，2021年歐洲地區(qū)除英國外割草

機(jī)器人滲透率均高于15%,其中西北部的滲透率最

高，已達(dá)到50%-60%,而英國及美國的滲透率仍

在5%及以下，具備提升空間。替代優(yōu)勢：通過智能化產(chǎn)品替代傳統(tǒng)人力進(jìn)行重復(fù)

性勞作，極大提升了工作效率和生活品質(zhì)，智能化

和無人化的OPE產(chǎn)品或?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展趨勢。參考行業(yè)：IDC

數(shù)據(jù)顯示，2023年全球智能掃地機(jī)器人市場出貨量為1,852萬臺，銷售額為78億美元。2023年中國市場出貨量占比24.9%,排名全球第。>2024Q2,全球智能掃地機(jī)器人出貨511.7萬臺，同比增長15.7%。在出貨量前十位的企業(yè)中，中國公司或中資控股公司占了9家。參考行業(yè)：2023年，中國新能源汽車出口120.3萬輛，

同比增長77.6%,增速超過傳統(tǒng)燃油車，占汽車出口

總量的24.5%。2024年上半年，中國新能源汽車出口達(dá)到60.5萬輛，同比增長13.2%。√

目前，中國新能源汽車全球市場占有率高達(dá)60%,正鋰電化技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新來源：公開資料，專家訪談O2024.10

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25加速向全球化邁進(jìn)。艾

瑞咨

詢智能化運(yùn)用社媒渠道加大本地化營銷布局，構(gòu)筑品牌矩陣提升國際化影響力在市場推廣方面，中國企業(yè)應(yīng)借由社媒渠道的興起積極展開本地化營銷布局，如開展與垂直生活類、手工類網(wǎng)紅合作的內(nèi)容營銷策

略，精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)消費(fèi)群體；采用在園藝旺季主推園藝工具產(chǎn)品的季節(jié)性策略，合理匹配當(dāng)?shù)叵M(fèi)習(xí)慣等。在滿足市場需求的同時，

借由高效渠道和策略提升知名度與銷售額。在品牌建設(shè)方面，中國工具企業(yè)早起主要以代工模式為主，主打品牌出海，但隨著經(jīng)驗(yàn)

與資本的積累，中國企業(yè)通過品牌收購加速對歐美市場的布局，從海外頭部品牌的經(jīng)驗(yàn)來看，形成多品類、多定位的品牌矩陣是布

局國際市場、提升品牌知名度的主要路徑，未來中國工具產(chǎn)品企業(yè)在國際化的道路上也應(yīng)收購與孵化并重，構(gòu)筑多元化的品牌矩陣、

提升國際化影響力。工具產(chǎn)品市場推廣與品牌建設(shè)方向探討抓住社媒營銷機(jī)遇，開展本地化營銷布局>傳統(tǒng)歐美品牌對于商