財務(wù)規(guī)劃咨詢協(xié)議模板

財務(wù)規(guī)劃咨詢協(xié)議模板合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2協(xié)議的目的與范圍1.3法律的適用1.4協(xié)議的生效與終止第二章財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1咨詢服務(wù)的基本要求2.2財務(wù)狀況分析2.3財務(wù)目標(biāo)設(shè)定2.4財務(wù)規(guī)劃方案制定2.5財務(wù)規(guī)劃方案的實施與跟蹤第三章客戶義務(wù)3.1提供真實、準(zhǔn)確的財務(wù)信息3.2配合咨詢師進行財務(wù)分析與規(guī)劃3.3按照約定時間支付費用3.4遵守協(xié)議約定的其他義務(wù)第四章咨詢師義務(wù)4.1提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)4.2保密客戶財務(wù)信息4.3及時向客戶提供咨詢成果4.4按照約定時間完成咨詢?nèi)蝿?wù)第五章費用與支付5.1咨詢費用的確定5.2支付方式與時間5.3咨詢費用的調(diào)整5.4咨詢費用不包括的事項第六章保密條款6.1保密信息的范圍6.2保密責(zé)任的履行6.3保密信息的例外6.4泄露保密信息的處理第七章責(zé)任與賠償7.1咨詢師的職業(yè)責(zé)任7.2咨詢師的責(zé)任限制7.3客戶的責(zé)任限制7.4違約賠償辦法第八章爭議解決8.1爭議的解決方式8.2仲裁機構(gòu)的選定8.3仲裁地點與語言8.4仲裁裁決的執(zhí)行第九章附則9.1協(xié)議的修改與補充9.2協(xié)議的解除9.3協(xié)議的繼承與轉(zhuǎn)讓9.4協(xié)議的終止條件第十章客戶聲明10.1確認(rèn)提供信息的真實性10.2同意咨詢師的咨詢方案10.3遵守協(xié)議約定的其他聲明第十一章咨詢師聲明11.1具備相關(guān)資質(zhì)與經(jīng)驗11.2遵循職業(yè)道德與行業(yè)規(guī)范11.3承諾提供專業(yè)、高效的咨詢服務(wù)第十二章其他條款12.1雙方約定的其他事項12.2附件：咨詢方案概要第十三章簽署頁13.1甲方（客戶）簽字13.2乙方（咨詢師）簽字13.3日期第十四章附件14.1財務(wù)規(guī)劃咨詢方案14.2相關(guān)法律法規(guī)及政策文件14.3咨詢師資質(zhì)證明文件14.4其他相關(guān)資料合同編號_________第一章總則第一條款定義與解釋第二條款協(xié)議的目的與范圍第三條款法律的適用第四條款協(xié)議的生效與終止第二章財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)內(nèi)容第一條款咨詢服務(wù)的基本要求第二條款財務(wù)狀況分析第三條款財務(wù)目標(biāo)設(shè)定第四條款財務(wù)規(guī)劃方案制定第五條款財務(wù)規(guī)劃方案的實施與跟蹤第三章客戶義務(wù)第一條款提供真實、準(zhǔn)確的財務(wù)信息第二條款配合咨詢師進行財務(wù)分析與規(guī)劃第三條款按照約定時間支付費用第四條款遵守協(xié)議約定的其他義務(wù)第四章咨詢師義務(wù)第一條款提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)第二條款保密客戶財務(wù)信息第三條款及時向客戶提供咨詢成果第四條款按照約定時間完成咨詢?nèi)蝿?wù)第五章費用與支付第一條款咨詢費用的確定第二條款支付方式與時間第三條款咨詢費用的調(diào)整第四條款咨詢費用不包括的事項第六章保密條款第一條款保密信息的范圍第二條款保密責(zé)任的履行第三條款保密信息的例外第四條款泄露保密信息的處理第七章責(zé)任與賠償?shù)谝粭l款咨詢師的職業(yè)責(zé)任第二條款咨詢師的責(zé)任限制第三條款客戶的責(zé)任限制第四條款違約賠償辦法第八章爭議解決第一條款爭議的解決方式第二條款仲裁機構(gòu)的選定第三條款仲裁地點與語言第四條款仲裁裁決的執(zhí)行第九章附則第一條款協(xié)議的修改與補充第二條款協(xié)議的解除第三條款協(xié)議的繼承與轉(zhuǎn)讓第四條款協(xié)議的終止條件第十章客戶聲明第一條款確認(rèn)提供信息的真實性第二條款同意咨詢師的咨詢方案第三條款遵守協(xié)議約定的其他聲明第十一章咨詢師聲明第一條款具備相關(guān)資質(zhì)與經(jīng)驗第二條款遵循職業(yè)道德與行業(yè)規(guī)范第三條款承諾提供專業(yè)、高效的咨詢服務(wù)第十二章其他條款第一條款雙方約定的其他事項第二條款附件：咨詢方案概要第十三章簽署頁第一條款甲方（客戶）簽字第二條款乙方（咨詢師）簽字第三條款日期第十四章附件第一條款財務(wù)規(guī)劃咨詢方案第二條款相關(guān)法律法規(guī)及政策文件第三條款咨詢師資質(zhì)證明文件第四條款其他相關(guān)資料簽字部分：甲方（客戶）：______________________乙方（咨詢師）：______________________日期：______________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明1、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明第十五章甲方為主導(dǎo)時的特殊條款第十五章第一條款額外服務(wù)請求甲方有權(quán)要求乙方提供額外的財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)。額外服務(wù)的范圍、時間和費用應(yīng)在雙方協(xié)商一致后確定，并形成書面協(xié)議附件。第十五章第二條款服務(wù)進度的調(diào)整如因特殊情況導(dǎo)致財務(wù)規(guī)劃服務(wù)進度需要調(diào)整，甲方有權(quán)要求乙方按照甲方要求的進度進行服務(wù)。乙方應(yīng)盡力滿足甲方的要求，并協(xié)商確定調(diào)整后的服務(wù)時間表。第十五章第三條款甲方指定人員第十五章第四條款甲方資料提供甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時提供與財務(wù)規(guī)劃相關(guān)的全部資料。若甲方提供的資料不真實、不準(zhǔn)確或不完整，導(dǎo)致乙方無法正常提供服務(wù)，乙方不承擔(dān)因此產(chǎn)生的責(zé)任。2、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明第十六章乙方為主導(dǎo)時的特殊條款第十六章第一條款乙方服務(wù)團隊的調(diào)整乙方有權(quán)根據(jù)服務(wù)需要，調(diào)整提供服務(wù)的人員團隊。調(diào)整后的團隊?wèi)?yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)能力和經(jīng)驗，以保證服務(wù)質(zhì)量。第十六章第二條款乙方服務(wù)內(nèi)容的補充乙方有權(quán)根據(jù)甲方的實際情況，提出對財務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容的補充建議。補充內(nèi)容應(yīng)經(jīng)甲方同意，并形成書面協(xié)議附件。第十六章第三條款乙方咨詢費用的優(yōu)惠乙方在認(rèn)為甲方有特殊情況下，有權(quán)提出對咨詢費用的優(yōu)惠方案。優(yōu)惠方案應(yīng)經(jīng)甲方同意，并形成書面協(xié)議附件。第十六章第四條款乙方對甲方資料的處理乙方應(yīng)對甲方提供的所有資料保密，并確保資料的安全。未經(jīng)甲方同意，乙方不得向任何第三方披露或使用甲方資料。3、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明第十七章第三方中介時的特殊條款第十七章第一條款第三方中介的選擇當(dāng)存在第三方中介參與本合同時，甲方和乙方應(yīng)共同選擇中介機構(gòu)。中介機構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)和費用應(yīng)在雙方協(xié)商一致后確定，并形成書面協(xié)議附件。第十七章第二條款第三方中介的費用第三方中介的費用應(yīng)由甲方和乙方按照約定方式承擔(dān)。若費用發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第十七章第三條款第三方中介的責(zé)任第三方中介應(yīng)履行合同約定的職責(zé)，并對其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。若第三方中介未履行或不適當(dāng)履行合同義務(wù)，甲方和乙方均有權(quán)要求第三方中介承擔(dān)違約責(zé)任。第十七章第四條款第三方中介的保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對甲方和乙方提供的所有資料保密，并確保資料的安全。未經(jīng)甲方和乙方同意，第三方中介不得向任何第三方披露或使用甲方和乙方資料。附件及其他補充說明一、附件列表：1.財務(wù)規(guī)劃咨詢方案2.相關(guān)法律法規(guī)及政策文件3.咨詢師資質(zhì)證明文件4.客戶財務(wù)信息記錄5.咨詢服務(wù)進度記錄6.爭議解決過程中的相關(guān)文件7.雙方約定的其他事項的相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間支付費用2.甲方提供虛假、不準(zhǔn)確或不完整的財務(wù)信息3.乙方未按照約定時間完成咨詢?nèi)蝿?wù)4.乙方未保密客戶財務(wù)信息5.第三方中介未履行合同約定的職責(zé)6.雙方約定的事項未在附件中明確規(guī)定三、法律名詞及解釋：1.財務(wù)規(guī)劃：對客戶的財務(wù)狀況進行分析，設(shè)定財務(wù)目標(biāo)，并提供實現(xiàn)這些目標(biāo)的方案和建議。2.咨詢師：具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，為客戶提供財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。3.保密信息：指在合同執(zhí)行過程中，涉及客戶財務(wù)信息、商業(yè)秘密等應(yīng)予保密的信息。4.違約行為：指違反合同約定的一方行為。5.爭議解決：通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁等方式，解決合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供信息不準(zhǔn)確，導(dǎo)致咨詢方案不準(zhǔn)確。解決辦法：要求甲方提供準(zhǔn)確的信息，重新制定咨詢方案。2.問題：乙方未按約定時間完成任務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)按約定時間完成任務(wù)，若特殊情況無法按時完成，應(yīng)提前與甲方溝通，并協(xié)商確定新的完成時間。3.問題：第三方中介未履行合同約定職責(zé)。解決辦法：與第三方中介協(xié)商解決，若協(xié)商不成，可依法采取措施追究其違