單一來源采購操作手冊-定標(biāo)階段操作分冊

單一來源采購操作手冊

定標(biāo)階段操作分冊

目錄

第一節(jié)概述.....................................................1

第二節(jié)工作內(nèi)容..................................................1

第三節(jié)風(fēng)險防控提示及措施.......................................3

第四節(jié)具體操作流程.............................................5

第五節(jié)附件.....................................................7

附件5-1定標(biāo)審批單、定標(biāo)會議紀(jì)要...............................7

附件5-2備案報告................................................9

附件5-3成交通知書.............................................11

第一節(jié)概述

1.1采購結(jié)果確定階段，招投標(biāo)管理部門初步審核

評審結(jié)果。審核通過后，招投標(biāo)管理部門提請招投標(biāo)工

作領(lǐng)導(dǎo)小組審議并確定評審結(jié)果。形成定標(biāo)審批單、定

標(biāo)會議紀(jì)要。

1.2采購結(jié)果確定階段工作主要由招投標(biāo)管理部門

牽頭，招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、法律部門、監(jiān)督部門等相

關(guān)方共同參與完成。

1.3采購結(jié)果確定階段工作要重點(diǎn)把握以下幾個方

面：一是要按評審委員會提交的評審報告確定成交候選

人。二是要建立和完善公正、有效的投訴和處理機(jī)制，

有效防范和規(guī)避法律風(fēng)險。

第二節(jié)工作內(nèi)容

2.1采購結(jié)果確定

2.1.1評審委員會向招投標(biāo)管理部門提交書面評審

報告，招投標(biāo)管理部門初步審核評審結(jié)果。審核通過后,

招投標(biāo)管理部門提請招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議并確定評

審結(jié)果。

2.1.2招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員聽取匯報，針對項(xiàng)

目及相關(guān)重要事項(xiàng)進(jìn)行討論發(fā)表意見并形成定標(biāo)會議紀(jì)

要。

會議主持人進(jìn)行會議總結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)小組成員對會議決

策事項(xiàng)進(jìn)行簽字確認(rèn)。

2.1.3對于實(shí)施授權(quán)采購的項(xiàng)目，由被授權(quán)單位進(jìn)

行審定，出具審定意見，編制備案報告，報授權(quán)單位招

投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

2.2成交通知書

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間內(nèi)編制成交通知書，并在

采購結(jié)果確定后兩個工作日內(nèi)向成交人發(fā)出，成交通知

書應(yīng)加蓋招投標(biāo)管理部門和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)專用章。

2.3應(yīng)答保證金退回

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)最遲應(yīng)當(dāng)在書面合同簽訂5日內(nèi)向應(yīng)

答人退還應(yīng)答保證金及銀行同期存款利息。

2.4采購合同簽訂

2.4.1需求單位在成交通知書發(fā)出三十日內(nèi)，組織

成交供應(yīng)（服務(wù)）商完成采購合同的簽訂工作。所訂立

的合同不得對成交結(jié)果作實(shí)質(zhì)性修改。

2.4.2需求單位應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)投標(biāo)法及實(shí)施條例的

規(guī)定分別與相應(yīng)中標(biāo)人簽訂書面合同，合同的標(biāo)的、價

款、質(zhì)量、履行地點(diǎn)、履行期限、違約責(zé)任等主要條款

應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。不得在

合同簽訂時與中標(biāo)人另行展開合同談判，不得與中標(biāo)人

再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

2.6資料歸檔

招投標(biāo)管理部門和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照玉湖有限公

司采購活動文件材料歸檔管理要求，及時完成資料歸檔。

第三節(jié)風(fēng)險防控提示及措施

3.1防范定標(biāo)程序不規(guī)范風(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)

工作領(lǐng)導(dǎo)小組議事規(guī)范》，對評審委員會推薦意見進(jìn)行審

議并定標(biāo)，同時加強(qiáng)歸檔文件整理審核，規(guī)范定標(biāo)會議

紀(jì)要內(nèi)容。

3.2防范應(yīng)答保證金退還不規(guī)范風(fēng)險，加強(qiáng)對應(yīng)答

保證金退還機(jī)制的建設(shè)，確保在法定時間內(nèi)及時、足額

3

退還應(yīng)答人。

3.3防范采購資料歸檔不及時、缺失等風(fēng)險。嚴(yán)格

落實(shí)《玉湖公司采購活動文件材料歸檔整理移交管理細(xì)

則》要求，在采購工作結(jié)束后一個月內(nèi)完成采購資料歸

檔工作，不發(fā)生超范圍歸檔，不出現(xiàn)資料遺漏情況。

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第四節(jié)具體操作流程

序號工作內(nèi)容操作方法形成文件注意事項(xiàng)參與角色

1.招投標(biāo)管理部門初步審核評審結(jié)果。審核通

過后，招投標(biāo)管理部門提請招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

定標(biāo)審批單、定標(biāo)

審議并確定評審結(jié)果，形成定標(biāo)會議紀(jì)要。1.防范定標(biāo)程序不

會議紀(jì)要，詳見附

2.對丁?實(shí)施授權(quán)栗灼的項(xiàng)口，由被授權(quán)單位進(jìn)行規(guī)范風(fēng)險，規(guī)范定標(biāo)

2.1采購結(jié)果確定件57。格投標(biāo)管理部門

審定，出具審定意見，編制備案報告，報授權(quán)單會議紀(jì)要內(nèi)容。

備案報告，詳見附

位招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。2.材料應(yīng)嚴(yán)格保密

件5-2。

3.如果采用招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的，招投標(biāo)管理部門將

定標(biāo)評審結(jié)果以書面的方式通知招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。

1.編制成交通知書;

2.采購結(jié)果確定后兩個工作口內(nèi)，向成交人發(fā)出

成交通知書，詳見招投標(biāo)管理部門/

2.2成交通知書成交通知書。成交通知書須經(jīng)過招投標(biāo)管理部門

附5-3。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

批準(zhǔn)，并加蓋招投標(biāo)管理部門和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)業(yè)

務(wù)專用章。

防范應(yīng)答保證金退

應(yīng)答保證金退還不規(guī)范風(fēng)險，確保

2.3按采購文件規(guī)定退還應(yīng)答人的保證金。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

回在法定時間內(nèi)及時、

足額退還應(yīng)答人。

序號工作內(nèi)容操作方法形成文件注意事項(xiàng)參與角色

需求單位在成交通知書發(fā)出三十日內(nèi)，組織成交

2.4采購合同簽訂供應(yīng)（服務(wù)）商完成采購合同的簽訂工作，所訂需求單位

立的合同不得對成交結(jié)果作實(shí)質(zhì)性修改。

防范采購資料歸檔

招投標(biāo)管理部門和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照玉湖有不及時、缺失等風(fēng)

招投標(biāo)管理部門/

2.5資料歸檔限公司采購活動文件材料歸檔管理要求，及時完險，不發(fā)生超范圍歸

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

成資料歸檔。檔，不出現(xiàn)資料遺漏

情況。

第五節(jié)附件

附件5-1定標(biāo)審批單、定標(biāo)會議紀(jì)要

XX公司招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組20XX年第XX次專題會議

定標(biāo)審批單

會議時間年月日會議地點(diǎn)

招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見：

同意以下______項(xiàng)目的評審結(jié)果和推薦的成交人名單。

序號項(xiàng)目名稱

1XX項(xiàng)目

2

3

簽字：

招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長（副組長）

年月日

XX部XX部XX部

領(lǐng)導(dǎo)

小

組XX部XX部XX部

成

員

簽

字XX部XX部XX部

XX部XX部XX部

附件：評審報告

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XX項(xiàng)目定標(biāo)會議紀(jì)要

XX公司招投標(biāo)管理中心年月日

XX年XX月XX日，公司XX同志在XX會議室主持召開

公司20XX第XX次招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議，領(lǐng)導(dǎo)小組

成員部門負(fù)責(zé)人參加了會議。

會議分別聽取了XX部門（單位）、…關(guān)于本次采購評畝

規(guī)則設(shè)定情況匯報，招投標(biāo)管理部門關(guān)于本次采購評審工作

情況匯報，監(jiān)督工作情況匯報，法律部關(guān)于采購活動法律保

障工作情況匯報。

會議審議并同意評審委員會向本次專題會議匯報并推

薦的以下XX項(xiàng)采購活動成交結(jié)果：

1.XX采購項(xiàng)目；

2.…

主持：XX

出席：XXXXXXXX

列席：XXXXXXXX

記錄：XX

分送：班子成員、XX部、XX部、XX部、XX部、XX部、XX

部、XX部存檔。

共印XX份

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附件5-2備案報告

XX公司（被授權(quán)單位）XX年XX（項(xiàng)目/批次

名稱）授權(quán)采購評審結(jié)果備案報告

XX公司（授權(quán)單位）招投標(biāo)管理部門：

XX公司（被授權(quán)單位）XX年XX（項(xiàng)目/批次名稱）

授權(quán)采購工作已完成談判評審，現(xiàn)將有關(guān)情況備案如下：

一、授權(quán)采購項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目概述：（含概算或估算金額）

2、采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：

3、采購方式：

4、評審辦法：

5、標(biāo)包劃分及邀請名單：

二、采購及評審過程

采購文件發(fā)售時間：XX年XX月XX日至XX月XX日

應(yīng)答文件提交截止時間：XX年XX月XX日XX時XX分

評審地點(diǎn)：

評標(biāo)（審）委員會組成：

談判評審時間：XX年XX月XX日至XX月XX日

評審過程：

否決情況：

綜合排序：

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XX標(biāo)XX包

技術(shù)得分價格得分

標(biāo)包應(yīng)答人商務(wù)得分綜合

最終報價（萬元）（權(quán)重（權(quán)重琲序

號名稱（權(quán)重％）得分

%）%）

6、其它需說明的情況

三、評審結(jié)果

根據(jù)評審結(jié)果，按照XXXXXX（