2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋2.發(fā)行人與投資者2.1發(fā)行人信息2.2投資者信息3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行價(jià)格3.3債券發(fā)行期限4.債券利率與支付方式4.1債券利率4.2利息支付方式5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行人準(zhǔn)備工作5.2投資者認(rèn)購程序5.3債券登記程序6.債券轉(zhuǎn)讓與交易6.1債券轉(zhuǎn)讓條件6.2債券交易規(guī)則7.債券償還與兌付7.1債券償還方式7.2債券兌付程序8.信用增級與擔(dān)保8.1信用增級措施8.2擔(dān)保安排9.合同變更與解除9.1合同變更程序9.2合同解除條件10.違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任承擔(dān)11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件13.法律適用與管轄13.1法律適用13.2管轄法院14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同定義1.1.2本合同所述“發(fā)行人”是指發(fā)行本企業(yè)債券的法人或其他組織。1.1.3本合同所述“投資者”是指認(rèn)購并持有本企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。1.2術(shù)語解釋1.2.1“債券”是指發(fā)行人向投資者發(fā)行的、約定在特定日期償還本金并支付利息的有價(jià)證券。1.2.2“債券發(fā)行規(guī)模”是指本次發(fā)行債券的總面值。1.2.3“債券發(fā)行價(jià)格”是指投資者認(rèn)購債券所支付的價(jià)格。1.2.4“債券發(fā)行期限”是指債券從發(fā)行之日起至到期日止的期限。1.2.5“利息支付方式”是指債券利息的支付方式，包括定期支付、到期一次性支付等。1.2.6“債券轉(zhuǎn)讓”是指債券持有人在債券到期前將債券權(quán)利轉(zhuǎn)讓給他人的行為。1.2.7“債券交易”是指在債券上市交易市場進(jìn)行的債券買賣行為。2.發(fā)行人與投資者2.1發(fā)行人信息2.1.1發(fā)行人名稱：平安普惠有限公司2.1.2發(fā)行人住所：中國北京市朝陽區(qū)某某路某某號2.1.3發(fā)行人法定代表人：2.2投資者信息2.2.1投資者名稱：自然人/法人或其他組織2.2.2投資者住所：中國北京市朝陽區(qū)某某路某某號3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣10億元3.2債券發(fā)行價(jià)格：面值100元3.3債券發(fā)行期限：3年4.債券利率與支付方式4.1債券利率：固定利率，年利率為5%4.2利息支付方式：每年支付一次利息，于每年的6月30日支付上一年的利息。5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行人準(zhǔn)備工作5.1.1發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。5.1.2發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向投資者提供債券發(fā)行說明書、募集說明書等文件。5.2投資者認(rèn)購程序5.2.1投資者應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行人的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)購，認(rèn)購方式包括網(wǎng)下發(fā)行和公開招標(biāo)。5.2.2投資者應(yīng)當(dāng)按照認(rèn)購價(jià)格支付認(rèn)購款項(xiàng)。5.3債券登記程序5.3.1發(fā)行人應(yīng)當(dāng)委托登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理債券登記手續(xù)。5.3.2投資者應(yīng)當(dāng)在債券登記后取得債券持有證明。6.債券轉(zhuǎn)讓與交易6.1債券轉(zhuǎn)讓條件6.1.1債券自發(fā)行之日起可自由轉(zhuǎn)讓。6.1.2債券轉(zhuǎn)讓需符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。6.2債券交易規(guī)則6.2.1債券可在證券交易所上市交易。6.2.2債券交易應(yīng)當(dāng)遵守證券交易所的交易規(guī)則。8.信用增級與擔(dān)保8.1信用增級措施8.1.1本債券發(fā)行將采取信用增級措施，包括但不限于內(nèi)部增級和外部增級。8.1.2內(nèi)部增級措施可能包括但不限于設(shè)置優(yōu)先級、建立償債基金等。8.1.3外部增級措施可能包括但不限于信用證、保證保險(xiǎn)、擔(dān)保等。8.2擔(dān)保安排8.2.2擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任擔(dān)保、保證擔(dān)保等。8.2.3擔(dān)保合同將作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。9.合同變更與解除9.1合同變更程序9.1.1合同任何一方的變更請求，應(yīng)當(dāng)以書面形式提交對方。9.1.2雙方同意變更的，應(yīng)當(dāng)簽訂書面變更協(xié)議，并作為本合同的附件。9.2合同解除條件9.2.1發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行。9.2.2一方違約，經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。9.2.3因情勢變更導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)。10.違約責(zé)任10.1違約行為10.1.1未能按時(shí)支付利息或本金。10.1.2未履行擔(dān)保義務(wù)。10.1.3違反合同約定的其他義務(wù)。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2.2因違約給對方造成損失的，違約方應(yīng)賠償對方的全部損失。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.2.1爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.1.2本合同生效前，雙方應(yīng)完成所有必要的法律程序。12.2合同終止條件12.2.1債券到期并全部償還本金和利息。12.2.2合同雙方協(xié)商一致解除合同。12.2.3發(fā)生合同約定的解除條件。13.法律適用與管轄13.1法律適用13.1.1本合同適用中華人民共和國法律。13.1.2本合同的解釋和執(zhí)行均以中華人民共和國法律為準(zhǔn)。13.2管轄法院13.2.1合同爭議的管轄法院為合同簽訂地人民法院。14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所稱“第三方”是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同關(guān)系中的法人、其他組織或個(gè)人。15.1.2第三方包括但不限于中介方、擔(dān)保方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方責(zé)任15.2.1第三方在本合同中的責(zé)任應(yīng)明確界定，并應(yīng)在合同中單獨(dú)列明。15.2.2第三方的責(zé)任包括但不限于提供中介服務(wù)、擔(dān)保、監(jiān)管等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相關(guān)協(xié)議。15.3.2第三方介入?yún)f(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。15.4第三方權(quán)利15.4.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相關(guān)費(fèi)用。15.4.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲得必要的信息和資料。15.5第三方義務(wù)15.5.1第三方應(yīng)按照合同約定履行其職責(zé)。15.5.2第三方應(yīng)確保其行為不違反本合同和法律法規(guī)。16.甲乙方與第三方的關(guān)系16.1甲乙方與第三方之間的關(guān)系由各自的協(xié)議約定。16.2甲乙方與第三方之間的爭議應(yīng)通過協(xié)商解決。16.3協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定。17.2第三方責(zé)任限額包括但不限于：17.1.1第三方因違約行為給甲乙方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；17.1.2第三方因違約行為導(dǎo)致本合同無法履行而產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)損失；17.1.3第三方因違反法律法規(guī)給甲乙方造成的損失。18.第三方責(zé)任承擔(dān)18.1第三方違反合同約定或法律法規(guī)，給甲乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。18.2第三方責(zé)任承擔(dān)方式包括但不限于：18.1.1賠償損失；18.1.2承擔(dān)違約責(zé)任；18.1.3承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。19.第三方變更19.1第三方變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂變更協(xié)議。19.2第三方變更協(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。20.第三方退出20.1第三方退出需經(jīng)甲乙雙方書面同意。20.2第三方退出后，其在本合同中的權(quán)利和義務(wù)由其指定的繼受人繼承或由甲乙雙方協(xié)商解決。21.第三方介入的附加條款21.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。21.2第三方介入不影響甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。21.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同和第三方介入?yún)f(xié)議的約定，共同保證合同的履行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行的條件、利率、期限、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格等。說明：發(fā)行說明書是投資者了解債券發(fā)行的重要文件，應(yīng)包含所有必要信息。2.募集說明書要求：詳細(xì)說明發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)因素等。說明：募集說明書用于投資者評估投資風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確。3.債券發(fā)行協(xié)議要求：明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、利率、期限等。說明：發(fā)行協(xié)議是甲乙雙方簽訂的核心文件，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定各方責(zé)任。4.第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方的介入目的、職責(zé)、權(quán)利義務(wù)等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是第三方介入合同關(guān)系的基礎(chǔ)文件，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定第三方責(zé)任。5.擔(dān)保合同要求：明確擔(dān)保方的擔(dān)保責(zé)任、擔(dān)保范圍、擔(dān)保方式等。說明：擔(dān)保合同是擔(dān)保方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的法律文件，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定擔(dān)保責(zé)任。6.爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決的方式、程序、機(jī)構(gòu)等。說明：爭議解決協(xié)議是解決合同爭議的基礎(chǔ)文件，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定爭議解決機(jī)制。7.合同變更協(xié)議要求：詳細(xì)說明合同變更的內(nèi)容、原因、程序等。說明：合同變更協(xié)議是合同變更的法律文件，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定變更內(nèi)容。8.合同解除協(xié)議要求：詳細(xì)說明合同解除的原因、程序、后果等。說明：合同解除協(xié)議是合同解除的法律文件，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定解除程序。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為違約支付利息或本金違反擔(dān)保義務(wù)違反合同約定的其他義務(wù)提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為發(fā)生違約行為給對方造成損失違約方未采取補(bǔ)救措施3.違約責(zé)任示例說明違約支付利息或本金：發(fā)行人未按期支付利息或本金，應(yīng)向投資者支付違約金，并賠償損失。違反擔(dān)保義務(wù)：擔(dān)保方未履行擔(dān)保義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償投資者損失。違反合同約定的其他義務(wù)：任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方損失。提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)：提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)的一方，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償對方損失。全文完。2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行合同1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2合同解釋2.發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱2.2發(fā)行人住所2.3發(fā)行人法定代表人3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額3.2債券發(fā)行價(jià)格3.3債券發(fā)行時(shí)間4.債券發(fā)行條件4.1債券利率4.2債券期限4.3債券付息方式5.債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行申請5.2債券發(fā)行審批5.3債券發(fā)行公告6.債券登記與托管6.1債券登記機(jī)構(gòu)6.2債券托管機(jī)構(gòu)6.3債券登記與托管流程7.債券交易7.1債券交易場所7.2債券交易方式7.3債券交易規(guī)則8.債券還本付息8.1還本付息時(shí)間8.2還本付息方式8.3逾期還本付息處理9.信用增級措施9.1信用增級方式9.2信用增級機(jī)構(gòu)9.3信用增級期限10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責(zé)任11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約糾紛解決12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后果13.合同爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.3爭議解決費(fèi)用14.合同生效及其他14.1合同生效條件14.2合同生效日期14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1術(shù)語定義（4）“債券利率”指發(fā)行人承諾支付給投資者的年利率。（5）“債券期限”指債券自發(fā)行之日起至到期日止的期間。（6）“債券付息方式”指發(fā)行人支付債券利息的方式。1.2合同解釋本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。第二條發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱發(fā)行人全稱為：____________________________2.2發(fā)行人住所發(fā)行人住所地址：____________________________2.3發(fā)行人法定代表人發(fā)行人法定代表人姓名：____________________第三條債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額本次債券發(fā)行總額為人民幣_(tái)_______________萬元。3.2債券發(fā)行價(jià)格本次債券發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_______________元。3.3債券發(fā)行時(shí)間本次債券發(fā)行時(shí)間為________________年________________月________________日至________________年________________月________________日。第四條債券發(fā)行條件4.1債券利率本次債券利率為年利率_________________%。4.2債券期限本次債券期限為________________年。4.3債券付息方式本次債券采用________________方式付息。第五條債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行申請發(fā)行人應(yīng)向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交債券發(fā)行申請。5.2債券發(fā)行審批發(fā)行人應(yīng)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，完成債券發(fā)行審批程序。5.3債券發(fā)行公告發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前發(fā)布債券發(fā)行公告，公告內(nèi)容包括但不限于債券發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、債券利率、債券期限等。第六條債券登記與托管6.1債券登記機(jī)構(gòu)本次債券登記機(jī)構(gòu)為________________。6.2債券托管機(jī)構(gòu)本次債券托管機(jī)構(gòu)為________________。6.3債券登記與托管流程投資者應(yīng)按照債券登記與托管機(jī)構(gòu)的要求，完成債券登記與托管手續(xù)。第七條債券交易7.1債券交易場所本次債券可在________________場所交易。7.2債券交易方式本次債券交易方式為________________。7.3債券交易規(guī)則本次債券交易應(yīng)遵守________________規(guī)則。第八條債券還本付息8.1還本付息時(shí)間（1）債券到期還本時(shí)間為發(fā)行之日起滿________________年之日。（2）債券利息支付時(shí)間為每年________________日。8.2還本付息方式（1）債券到期還本時(shí)，發(fā)行人將以現(xiàn)金方式支付債券本金。（2）債券利息支付時(shí)，發(fā)行人將通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至投資者指定賬戶。8.3逾期還本付息處理（1）若投資者未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到利息，發(fā)行人應(yīng)在收到通知后________________日內(nèi)支付逾期利息。（2）若投資者未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到本金，發(fā)行人應(yīng)在收到通知后________________日內(nèi)支付逾期本金，并支付逾期利息。第九條信用增級措施9.1信用增級方式本次債券采用________________信用增級方式。9.2信用增級機(jī)構(gòu)本次債券的信用增級機(jī)構(gòu)為________________。9.3信用增級期限本次債券的信用增級期限為發(fā)行之日起至________________年。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容本合同中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等均為保密內(nèi)容。10.2保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后________________年。10.3違約責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。第十一條違約責(zé)任11.1違約情形（1）任何一方未履行本合同約定的義務(wù)；（2）任何一方提供虛假信息；（3）任何一方違反保密義務(wù)；（4）任何一方采取損害對方利益的行為。11.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、恢復(fù)原狀等。11.3違約糾紛解決違約糾紛應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同解除12.1解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）任何一方嚴(yán)重違約；（3）發(fā)生不可抗力事件；（4）雙方協(xié)商一致解除。12.2解除程序（1）提出解除的一方應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出解除通知；（2）對方收到解除通知后，應(yīng)在________________日內(nèi)給予答復(fù)。12.3解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系。第十三條合同爭議解決13.1爭議解決方式合同爭議應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.2爭議解決機(jī)構(gòu)爭議解決機(jī)構(gòu)為________________。13.3爭議解決費(fèi)用爭議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。第十四條合同生效及其他14.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期為________________年________________月________________日。14.3合同附件本合同附件包括但不限于：債券發(fā)行說明書、債券募集說明書、債券登記申請書等。第二部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1術(shù)語定義（4）“債券利率”指發(fā)行人承諾支付給投資者的年利率。（5）“債券期限”指債券自發(fā)行之日起至到期日止的期間。1.2合同解釋第二條發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱發(fā)行人名稱：____________________2.2發(fā)行人住所發(fā)行人住所地址：____________________2.3發(fā)行人法定代表人發(fā)行人法定代表人姓名：____________________第三條債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額債券發(fā)行總額為人民幣_(tái)_______________萬元。3.2債券發(fā)行價(jià)格債券發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_______________元。3.3債券發(fā)行時(shí)間債券發(fā)行時(shí)間為________________年________________月________________日。第四條債券發(fā)行條件4.1債券利率債券利率為年利率_________________%。4.2債券期限債券期限為________________年。4.3債券付息方式債券付息方式為________________。第五條債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行申請發(fā)行人應(yīng)向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交債券發(fā)行申請。5.2債券發(fā)行審批發(fā)行人應(yīng)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，完成債券發(fā)行審批程序。5.3債券發(fā)行公告發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前發(fā)布債券發(fā)行公告，公告內(nèi)容包括但不限于債券發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、債券利率、債券期限等。第六條債券登記與托管6.1債券登記機(jī)構(gòu)債券登記機(jī)構(gòu)為________________。6.2債券托管機(jī)構(gòu)債券托管機(jī)構(gòu)為________________。6.3債券登記與托管流程投資者應(yīng)按照債券登記與托管機(jī)構(gòu)的要求，完成債券登記與托管手續(xù)。第七條債券交易7.1債券交易場所債券交易場所為________________。7.2債券交易方式債券交易方式為________________。7.3債券交易規(guī)則債券交易應(yīng)遵守________________規(guī)則。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書詳細(xì)說明債券發(fā)行的基本信息，包括發(fā)行人、債券利率、期限、付息方式等。要求提供發(fā)行人的財(cái)務(wù)報(bào)告、信用評級報(bào)告等。2.債券募集說明書詳細(xì)說明債券募集的用途、資金使用計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)提示等。要求提供發(fā)行人的經(jīng)營計(jì)劃、資金籌集情況等。3.債券登記申請書投資者申請登記債券的申請書，包括投資者信息、債券購買數(shù)量等。要求提供投資者的身份證明、資金來源證明等。4.債券托管協(xié)議發(fā)行人、托管機(jī)構(gòu)及投資者之間關(guān)于債券托管的協(xié)議。要求明確托管的范圍、費(fèi)用、責(zé)任等。5.債券交易規(guī)則明確債券交易的具體規(guī)則，包括交易時(shí)間、交易方式、交易費(fèi)用等。要求提供交易場所的規(guī)定和操作流程。6.信用增級協(xié)議發(fā)行人、信用增級機(jī)構(gòu)及投資者之間關(guān)于信用增級的協(xié)議。要求明確信用增級的類型、期限、費(fèi)用等。7.保密協(xié)議發(fā)行人、投資者及第三方之間關(guān)于保密的協(xié)議。要求明確保密的內(nèi)容、期限、違約責(zé)任等。8.合同解除協(xié)議發(fā)行人、投資者及第三方之間關(guān)于合同解除的協(xié)議。要求明確解除的條件、程序、后果等。9.爭議解決協(xié)議發(fā)行人、投資者及第三方之間關(guān)于爭議解決的協(xié)議。要求明確爭議解決的方式、機(jī)構(gòu)、費(fèi)用等。10.其他相關(guān)文件根據(jù)合同需要，可能涉及的其他文件，如法律意見書、審計(jì)報(bào)告等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為未按時(shí)支付債券利息或本金；提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；違反保密協(xié)議；未履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金；賠償損失；恢復(fù)原狀；承擔(dān)爭議解決費(fèi)用。3.違約示例說明示例一：發(fā)行人未按時(shí)支付債券利息，應(yīng)支付違約金，并賠償投資者因此遭受的損失。示例二：投資者提供虛假信息購買債券，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償發(fā)行人因此遭受的損失。示例三：第三方違反保密協(xié)議，泄露合同內(nèi)容，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償發(fā)行人和投資者因此遭受的損失。全文完。2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行合同2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同當(dāng)事人1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期1.5合同終止日期1.6合同履行地1.7合同目的2.定義與解釋2.1術(shù)語定義2.2合同解釋原則3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額3.2債券發(fā)行價(jià)格3.3債券面值3.4債券發(fā)行期限3.5債券利率3.6債券付息方式4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請4.2發(fā)行審批4.3發(fā)行公告4.4發(fā)行對象4.5發(fā)行方式4.6發(fā)行費(fèi)用4.7發(fā)行期限5.債券轉(zhuǎn)讓5.1轉(zhuǎn)讓條件5.2轉(zhuǎn)讓方式5.3轉(zhuǎn)讓費(fèi)用5.4轉(zhuǎn)讓登記5.5轉(zhuǎn)讓限制6.債券還本付息6.1還本付息方式6.2還本付息期限6.3還本付息頻率6.4還本付息金額6.5逾期還本付息6.6不可抗力因素下的還本付息7.債券信用評級7.1信用評級機(jī)構(gòu)7.2信用評級標(biāo)準(zhǔn)7.3信用評級結(jié)果7.4信用評級調(diào)整8.保密條款8.1保密信息8.2保密義務(wù)8.3違約責(zé)任9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除程序9.4合同終止程序10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約金計(jì)算10.4爭議解決11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序11.4爭議解決費(fèi)用12.合同的修改和補(bǔ)充12.1修改和補(bǔ)充方式12.2修改和補(bǔ)充程序12.3修改和補(bǔ)充的效力13.合同的生效、解釋和適用法律13.1合同生效條件13.2合同解釋13.3合同適用法律14.其他約定14.1其他條款14.2補(bǔ)充協(xié)議14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為《2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行合同》。1.3合同簽訂日期：本合同簽訂日期為2024年1月1日。1.4合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.5合同終止日期：本合同項(xiàng)下的債券發(fā)行期限屆滿后，合同終止。1.6合同履行地：本合同履行地為發(fā)行人所在地。1.7合同目的：本合同旨在明確發(fā)行人與投資者之間關(guān)于2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)事宜。2.定義與解釋2.1術(shù)語定義：本合同中使用的術(shù)語，除非上下文另有說明，其含義如下：a)“債券”指發(fā)行人發(fā)行的、約定在特定日期支付本金和利息的債務(wù)憑證；b)“發(fā)行人”指本合同中簽訂的平安普惠有限公司；c)“投資者”指本合同中簽訂的投資者；d)“債券發(fā)行總額”指發(fā)行人發(fā)行的債券總額；e)“債券發(fā)行價(jià)格”指投資者購買債券時(shí)的價(jià)格；f)“債券面值”指每張債券的票面金額；g)“債券發(fā)行期限”指債券從發(fā)行之日起至到期日的期間；h)“債券利率”指債券發(fā)行時(shí)的年利率；i)“債券付息方式”指債券利息的支付方式；j)“發(fā)行申請”指發(fā)行人向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的債券發(fā)行申請；k)“發(fā)行審批”指監(jiān)管機(jī)構(gòu)對發(fā)行人提交的債券發(fā)行申請的批準(zhǔn)；l)“發(fā)行公告”指發(fā)行人發(fā)布的債券發(fā)行公告；m)“發(fā)行對象”指有權(quán)購買債券的投資者；n)“發(fā)行方式”指債券的發(fā)行方式，如公開發(fā)行、定向發(fā)行等；o)“發(fā)行費(fèi)用”指發(fā)行過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用；p)“發(fā)行期限”指債券發(fā)行的期限；q)“轉(zhuǎn)讓條件”指債券轉(zhuǎn)讓的必要條件；r)“轉(zhuǎn)讓方式”指債券轉(zhuǎn)讓的具體方式；s)“轉(zhuǎn)讓費(fèi)用”指債券轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的費(fèi)用；t)“轉(zhuǎn)讓登記”指債券轉(zhuǎn)讓后的登記手續(xù)；u)“轉(zhuǎn)讓限制”指對債券轉(zhuǎn)讓的限制性條款；v)“還本付息方式”指債券還本付息的具體方式；w)“還本付息期限”指債券還本付息的期限；x)“還本付息頻率”指債券還本付息的頻率；y)“還本付息金額”指每次還本付息的金額；z)“逾期還本付息”指債券到期后未按期還本付息的情況；aa)“不可抗力因素”指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況；bb)“信用評級機(jī)構(gòu)”指負(fù)責(zé)對債券進(jìn)行信用評級的機(jī)構(gòu)；bc)“信用評級標(biāo)準(zhǔn)”指信用評級機(jī)構(gòu)評級的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)；bd)“信用評級結(jié)果”指信用評級機(jī)構(gòu)評定的債券信用等級；be)“信用評級調(diào)整”指信用評級機(jī)構(gòu)對債券信用等級的調(diào)整；bf)“保密信息”指對發(fā)行人和投資者雙方均具有保密義務(wù)的信息；bg)“保密義務(wù)”指雙方對本合同項(xiàng)下保密信息的保密責(zé)任；bh)“違約責(zé)任承擔(dān)”指違約方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；bi)“違約金計(jì)算”指違約金的計(jì)算方法；bj)“爭議解決方式”指解決合同爭議的方法；bk)“爭議解決機(jī)構(gòu)”指負(fù)責(zé)解決合同爭議的機(jī)構(gòu)；bl)“爭議解決程序”指解決合同爭議的程序；bm)“爭議解決費(fèi)用”指解決合同爭議產(chǎn)生的費(fèi)用；bn)“修改和補(bǔ)充方式”指對合同進(jìn)行修改和補(bǔ)充的方法；bo)“修改和補(bǔ)充程序”指對合同進(jìn)行修改和補(bǔ)充的程序；bp)“修改和補(bǔ)充的效力”指修改和補(bǔ)充后的合同效力；bq)“生效條件”指合同生效所需的條件；br)“解釋”指對本合同條款的解釋；bs)“適用法律”指本合同的適用法律。3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額：本合同項(xiàng)下債券發(fā)行總額為人民幣100億元。3.2債券發(fā)行價(jià)格：債券發(fā)行價(jià)格為面值100%。3.3債券面值：每張債券面值為人民幣100萬元。3.4債券發(fā)行期限：債券發(fā)行期限為5年。3.5債券利率：債券年利率為4.5%。3.6債券付息方式：債券采用每年支付一次利息的方式。4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請：發(fā)行人應(yīng)在本合同簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交債券發(fā)行申請。4.2發(fā)行審批：監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到發(fā)行人提交的債券發(fā)行申請后30個(gè)工作日內(nèi)作出批準(zhǔn)或不予批準(zhǔn)的決定。4.3發(fā)行公告：發(fā)行人應(yīng)在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布債券發(fā)行公告。4.4發(fā)行對象：本合同項(xiàng)下債券的發(fā)行對象為符合條件的投資者。4.5發(fā)行方式：本合同項(xiàng)下債券的發(fā)行方式為公開發(fā)行。4.6發(fā)行費(fèi)用：本合同項(xiàng)下債券的發(fā)行費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)。5.債券轉(zhuǎn)讓5.1轉(zhuǎn)讓條件：債券轉(zhuǎn)讓需符合相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定。5.2轉(zhuǎn)讓方式：債券轉(zhuǎn)讓可通過證券交易所或銀行間市場進(jìn)行。5.3轉(zhuǎn)讓費(fèi)用：債券轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商承擔(dān)。5.4轉(zhuǎn)讓登記：債券轉(zhuǎn)讓后，轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。5.5轉(zhuǎn)讓限制：本合同項(xiàng)下債券轉(zhuǎn)讓不得違反法律法規(guī)和本合同約定。6.債券還本付息6.1還本付息方式：債券采用到期一次性還本付息的方式。6.2還本付息期限：債券還本付息期限為債券發(fā)行之日起至到期日。6.3還本付息頻率：債券每年支付一次利息。6.4還本付息金額：每次還本付息金額為債券面值乘以年利率。6.5逾期還本付息：債券到期后，如投資者未按期還本付息，發(fā)行人有權(quán)采取法律手段追償。6.6不可抗力因素下的還本付息：因不可抗力因素導(dǎo)致債券無法按期還本付息的，發(fā)行人可不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡最大努力采取措施減少投資者的損失。8.保密條款8.1保密信息：本合同及其附件中所包含的任何技術(shù)、商業(yè)或財(cái)務(wù)信息，包括但不限于發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)計(jì)劃、客戶信息、價(jià)格信息、市場數(shù)據(jù)、交易記錄等，均被視為保密信息。8.2保密義務(wù)：雙方對本合同項(xiàng)下的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露或使用。8.3違約責(zé)任：任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的全部損失。9.合同解除與終止a)合同目的無法實(shí)現(xiàn)；b)一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后30日內(nèi)未予糾正；c)發(fā)生不可抗力事件，且合同目的無法實(shí)現(xiàn)；d)合同約定的其他解除條件。a)債券發(fā)行期限屆滿；b)債券全部償還；c)合同解除；d)合同約定的其他終止條件。9.3合同解除程序：任何一方解除合同，應(yīng)提前30日書面通知對方，并按照本合同約定的方式履行相應(yīng)的義務(wù)。10.違約責(zé)任10.1違約情形：任何一方違反本合同約定的義務(wù)，均構(gòu)成違約。10.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：a)糾正違約行為；b)支付違約金；c)賠償對方因此遭受的全部損失；d)合同約定的其他違約責(zé)任。10.3違約金計(jì)算：違約金的計(jì)算方式按照本合同附件《違約金計(jì)算方法》執(zhí)行。10.4爭議解決：因違約引起的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。11.爭議解決a)友好協(xié)商；b)仲裁；c)法院訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)：如選擇仲裁解決，仲裁機(jī)構(gòu)為（仲裁機(jī)構(gòu)名稱），仲裁規(guī)則為（仲裁規(guī)則名稱）。11.3爭議解決程序：爭議解決程序應(yīng)按照所選解決方式的規(guī)則執(zhí)行。11.4爭議解決費(fèi)用：爭議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非另有約定。12.合同的修改和補(bǔ)充12.1修改和補(bǔ)充方式：對本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)采取書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.2修改和補(bǔ)充程序：修改和補(bǔ)充的合同，應(yīng)按照本合同約定的程序執(zhí)行。12.3修改和補(bǔ)充的效力：經(jīng)雙方簽署的修改和補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.合同的生效、解釋和適用法律13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同解釋：對本合同的解釋，應(yīng)按照本合同條款的文字意思進(jìn)行。13.3合同適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行、終止和爭議解決，均適用中華人民共和國法律。14.其他約定14.1其他條款：本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2補(bǔ)充協(xié)議：本合同附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與范圍1.1第三方定義：在本合同中，第三方指除甲、乙雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、擔(dān)保方、評級機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。1.2第三方介入范圍：第三方介入本合同，限于提供專業(yè)服務(wù)、擔(dān)保、評級、審計(jì)、法律咨詢等，具體范圍由合同約定。2.第三方介入程序2.1第三方介入前審批：甲、乙雙方同意，任何第三方介入本合同，需經(jīng)雙方書面同意。2.2第三方介入?yún)f(xié)議：第三方介入本合同，應(yīng)與甲、乙雙方簽訂專門的協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。3.甲乙方額外條款及說明3.1第三方責(zé)任：第三方介入本合同，其責(zé)任限于其協(xié)議約定的范圍內(nèi)，對甲、乙雙方及合同項(xiàng)下的債務(wù)不承擔(dān)連帶責(zé)任。3.2第三方介入費(fèi)用：第三方介入產(chǎn)生的費(fèi)用，由相關(guān)方根據(jù)協(xié)議約定承擔(dān)。3.3第三方保密義務(wù)：第三方在介入本合同過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲、乙雙方的商業(yè)秘密。4.第三方責(zé)任限額4.1責(zé)任限額定義：本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額指第三方在違約情況下，對甲、乙雙方及合同項(xiàng)下的債務(wù)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。4.2責(zé)任限額設(shè)定：第三方責(zé)任限額由甲、乙雙方根據(jù)第三方提供的服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素協(xié)商確定。4.3責(zé)任限額變更：未經(jīng)甲、乙雙方書面同意，第三方責(zé)任限額不得變更。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1責(zé)任劃分：第三方介入本合同，其責(zé)任僅限于其協(xié)議約定的范圍，對甲、乙雙方及合同項(xiàng)下的債務(wù)不承擔(dān)連帶責(zé)任。5.