2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術語解釋2.發(fā)行人與投資者2.1發(fā)行人信息2.2投資者信息3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行價格3.3債券發(fā)行期限4.債券利率與支付方式4.1債券利率4.2利息支付方式5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行人準備工作5.2投資者認購程序5.3債券登記程序6.債券轉讓與交易6.1債券轉讓條件6.2債券交易規(guī)則7.債券償還與兌付7.1債券償還方式7.2債券兌付程序8.信用增級與擔保8.1信用增級措施8.2擔保安排9.合同變更與解除9.1合同變更程序9.2合同解除條件10.違約責任10.1違約行為10.2違約責任承擔11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件13.法律適用與管轄13.1法律適用13.2管轄法院14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同定義1.1.2本合同所述“發(fā)行人”是指發(fā)行本企業(yè)債券的法人或其他組織。1.1.3本合同所述“投資者”是指認購并持有本企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。1.2術語解釋1.2.1“債券”是指發(fā)行人向投資者發(fā)行的、約定在特定日期償還本金并支付利息的有價證券。1.2.2“債券發(fā)行規(guī)?！笔侵副敬伟l(fā)行債券的總面值。1.2.3“債券發(fā)行價格”是指投資者認購債券所支付的價格。1.2.4“債券發(fā)行期限”是指債券從發(fā)行之日起至到期日止的期限。1.2.5“利息支付方式”是指債券利息的支付方式，包括定期支付、到期一次性支付等。1.2.6“債券轉讓”是指債券持有人在債券到期前將債券權利轉讓給他人的行為。1.2.7“債券交易”是指在債券上市交易市場進行的債券買賣行為。2.發(fā)行人與投資者2.1發(fā)行人信息2.1.1發(fā)行人名稱：平安普惠有限公司2.1.2發(fā)行人住所：中國北京市朝陽區(qū)某某路某某號2.1.3發(fā)行人法定代表人：2.2投資者信息2.2.1投資者名稱：自然人/法人或其他組織2.2.2投資者住所：中國北京市朝陽區(qū)某某路某某號3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣10億元3.2債券發(fā)行價格：面值100元3.3債券發(fā)行期限：3年4.債券利率與支付方式4.1債券利率：固定利率，年利率為5%4.2利息支付方式：每年支付一次利息，于每年的6月30日支付上一年的利息。5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行人準備工作5.1.1發(fā)行人應當按照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，辦理債券發(fā)行的相關手續(xù)。5.1.2發(fā)行人應當向投資者提供債券發(fā)行說明書、募集說明書等文件。5.2投資者認購程序5.2.1投資者應當按照發(fā)行人的規(guī)定進行認購，認購方式包括網下發(fā)行和公開招標。5.2.2投資者應當按照認購價格支付認購款項。5.3債券登記程序5.3.1發(fā)行人應當委托登記結算機構辦理債券登記手續(xù)。5.3.2投資者應當在債券登記后取得債券持有證明。6.債券轉讓與交易6.1債券轉讓條件6.1.1債券自發(fā)行之日起可自由轉讓。6.1.2債券轉讓需符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。6.2債券交易規(guī)則6.2.1債券可在證券交易所上市交易。6.2.2債券交易應當遵守證券交易所的交易規(guī)則。8.信用增級與擔保8.1信用增級措施8.1.1本債券發(fā)行將采取信用增級措施，包括但不限于內部增級和外部增級。8.1.2內部增級措施可能包括但不限于設置優(yōu)先級、建立償債基金等。8.1.3外部增級措施可能包括但不限于信用證、保證保險、擔保等。8.2擔保安排8.2.2擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、保證擔保等。8.2.3擔保合同將作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。9.合同變更與解除9.1合同變更程序9.1.1合同任何一方的變更請求，應當以書面形式提交對方。9.1.2雙方同意變更的，應當簽訂書面變更協(xié)議，并作為本合同的附件。9.2合同解除條件9.2.1發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行。9.2.2一方違約，經對方催告后在合理期限內仍未履行。9.2.3因情勢變更導致合同目的不能實現。10.違約責任10.1違約行為10.1.1未能按時支付利息或本金。10.1.2未履行擔保義務。10.1.3違反合同約定的其他義務。10.2違約責任承擔10.2.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2.2因違約給對方造成損失的，違約方應賠償對方的全部損失。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1合同爭議應通過友好協(xié)商解決。11.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構11.2.1爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1本合同經雙方簽字蓋章后生效。12.1.2本合同生效前，雙方應完成所有必要的法律程序。12.2合同終止條件12.2.1債券到期并全部償還本金和利息。12.2.2合同雙方協(xié)商一致解除合同。12.2.3發(fā)生合同約定的解除條件。13.法律適用與管轄13.1法律適用13.1.1本合同適用中華人民共和國法律。13.1.2本合同的解釋和執(zhí)行均以中華人民共和國法律為準。13.2管轄法院13.2.1合同爭議的管轄法院為合同簽訂地人民法院。14.其他約定事項14.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所稱“第三方”是指在本合同履行過程中，經甲乙雙方同意，介入合同關系中的法人、其他組織或個人。15.1.2第三方包括但不限于中介方、擔保方、監(jiān)管機構等。15.2第三方責任15.2.1第三方在本合同中的責任應明確界定，并應在合同中單獨列明。15.2.2第三方的責任包括但不限于提供中介服務、擔保、監(jiān)管等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需經甲乙雙方書面同意，并簽訂相關協(xié)議。15.3.2第三方介入協(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。15.4第三方權利15.4.1第三方有權根據合同約定收取相關費用。15.4.2第三方有權根據合同約定獲得必要的信息和資料。15.5第三方義務15.5.1第三方應按照合同約定履行其職責。15.5.2第三方應確保其行為不違反本合同和法律法規(guī)。16.甲乙方與第三方的關系16.1甲乙方與第三方之間的關系由各自的協(xié)議約定。16.2甲乙方與第三方之間的爭議應通過協(xié)商解決。16.3協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。17.第三方責任限額17.1第三方的責任限額應在本合同中明確約定。17.2第三方責任限額包括但不限于：17.1.1第三方因違約行為給甲乙方造成的直接經濟損失；17.1.2第三方因違約行為導致本合同無法履行而產生的間接經濟損失；17.1.3第三方因違反法律法規(guī)給甲乙方造成的損失。18.第三方責任承擔18.1第三方違反合同約定或法律法規(guī)，給甲乙方造成損失的，應承擔相應的法律責任。18.2第三方責任承擔方式包括但不限于：18.1.1賠償損失；18.1.2承擔違約責任；18.1.3承擔相應的法律責任。19.第三方變更19.1第三方變更需經甲乙雙方書面同意，并簽訂變更協(xié)議。19.2第三方變更協(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。20.第三方退出20.1第三方退出需經甲乙雙方書面同意。20.2第三方退出后，其在本合同中的權利和義務由其指定的繼受人繼承或由甲乙雙方協(xié)商解決。21.第三方介入的附加條款21.1第三方介入后，甲乙雙方應繼續(xù)履行本合同約定的義務。21.2第三方介入不影響甲乙雙方之間的權利義務關系。21.3第三方介入后，甲乙雙方應按照本合同和第三方介入協(xié)議的約定，共同保證合同的履行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書要求：詳細說明債券發(fā)行的條件、利率、期限、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格等。說明：發(fā)行說明書是投資者了解債券發(fā)行的重要文件，應包含所有必要信息。2.募集說明書要求：詳細說明發(fā)行人的財務狀況、業(yè)務發(fā)展、風險因素等。說明：募集說明書用于投資者評估投資風險，應真實、準確。3.債券發(fā)行協(xié)議要求：明確甲乙雙方的權利義務，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、利率、期限等。說明：發(fā)行協(xié)議是甲乙雙方簽訂的核心文件，應詳細規(guī)定各方責任。4.第三方介入協(xié)議要求：明確第三方的介入目的、職責、權利義務等。說明：第三方介入協(xié)議是第三方介入合同關系的基礎文件，應詳細規(guī)定第三方責任。5.擔保合同要求：明確擔保方的擔保責任、擔保范圍、擔保方式等。說明：擔保合同是擔保方承擔擔保責任的法律文件，應詳細規(guī)定擔保責任。6.爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決的方式、程序、機構等。說明：爭議解決協(xié)議是解決合同爭議的基礎文件，應詳細規(guī)定爭議解決機制。7.合同變更協(xié)議要求：詳細說明合同變更的內容、原因、程序等。說明：合同變更協(xié)議是合同變更的法律文件，應詳細規(guī)定變更內容。8.合同解除協(xié)議要求：詳細說明合同解除的原因、程序、后果等。說明：合同解除協(xié)議是合同解除的法律文件，應詳細規(guī)定解除程序。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為違約支付利息或本金違反擔保義務違反合同約定的其他義務提供虛假信息或隱瞞重要事實2.違約責任認定標準違約行為發(fā)生違約行為給對方造成損失違約方未采取補救措施3.違約責任示例說明違約支付利息或本金：發(fā)行人未按期支付利息或本金，應向投資者支付違約金，并賠償損失。違反擔保義務：擔保方未履行擔保義務，應承擔相應的法律責任，賠償投資者損失。違反合同約定的其他義務：任何一方違反合同約定，應承擔違約責任，賠償對方損失。提供虛假信息或隱瞞重要事實：提供虛假信息或隱瞞重要事實的一方，應承擔相應的法律責任，賠償對方損失。全文完。2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行合同1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術語定義1.2合同解釋2.發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱2.2發(fā)行人住所2.3發(fā)行人法定代表人3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額3.2債券發(fā)行價格3.3債券發(fā)行時間4.債券發(fā)行條件4.1債券利率4.2債券期限4.3債券付息方式5.債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行申請5.2債券發(fā)行審批5.3債券發(fā)行公告6.債券登記與托管6.1債券登記機構6.2債券托管機構6.3債券登記與托管流程7.債券交易7.1債券交易場所7.2債券交易方式7.3債券交易規(guī)則8.債券還本付息8.1還本付息時間8.2還本付息方式8.3逾期還本付息處理9.信用增級措施9.1信用增級方式9.2信用增級機構9.3信用增級期限10.保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3違約責任11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔11.3違約糾紛解決12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后果13.合同爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構13.3爭議解決費用14.合同生效及其他14.1合同生效條件14.2合同生效日期14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1術語定義（4）“債券利率”指發(fā)行人承諾支付給投資者的年利率。（5）“債券期限”指債券自發(fā)行之日起至到期日止的期間。（6）“債券付息方式”指發(fā)行人支付債券利息的方式。1.2合同解釋本合同的解釋以中文為準，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準。第二條發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱發(fā)行人全稱為：____________________________2.2發(fā)行人住所發(fā)行人住所地址：____________________________2.3發(fā)行人法定代表人發(fā)行人法定代表人姓名：____________________第三條債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額本次債券發(fā)行總額為人民幣________________萬元。3.2債券發(fā)行價格本次債券發(fā)行價格為人民幣________________元。3.3債券發(fā)行時間本次債券發(fā)行時間為________________年________________月________________日至________________年________________月________________日。第四條債券發(fā)行條件4.1債券利率本次債券利率為年利率_________________%。4.2債券期限本次債券期限為________________年。4.3債券付息方式本次債券采用________________方式付息。第五條債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行申請發(fā)行人應向相關監(jiān)管機構提交債券發(fā)行申請。5.2債券發(fā)行審批發(fā)行人應根據監(jiān)管機構的要求，完成債券發(fā)行審批程序。5.3債券發(fā)行公告發(fā)行人應在債券發(fā)行前發(fā)布債券發(fā)行公告，公告內容包括但不限于債券發(fā)行總額、發(fā)行價格、發(fā)行時間、債券利率、債券期限等。第六條債券登記與托管6.1債券登記機構本次債券登記機構為________________。6.2債券托管機構本次債券托管機構為________________。6.3債券登記與托管流程投資者應按照債券登記與托管機構的要求，完成債券登記與托管手續(xù)。第七條債券交易7.1債券交易場所本次債券可在________________場所交易。7.2債券交易方式本次債券交易方式為________________。7.3債券交易規(guī)則本次債券交易應遵守________________規(guī)則。第八條債券還本付息8.1還本付息時間（1）債券到期還本時間為發(fā)行之日起滿________________年之日。（2）債券利息支付時間為每年________________日。8.2還本付息方式（1）債券到期還本時，發(fā)行人將以現金方式支付債券本金。（2）債券利息支付時，發(fā)行人將通過銀行轉賬方式支付至投資者指定賬戶。8.3逾期還本付息處理（1）若投資者未在規(guī)定時間內收到利息，發(fā)行人應在收到通知后________________日內支付逾期利息。（2）若投資者未在規(guī)定時間內收到本金，發(fā)行人應在收到通知后________________日內支付逾期本金，并支付逾期利息。第九條信用增級措施9.1信用增級方式本次債券采用________________信用增級方式。9.2信用增級機構本次債券的信用增級機構為________________。9.3信用增級期限本次債券的信用增級期限為發(fā)行之日起至________________年。第十條保密條款10.1保密內容本合同中的商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等均為保密內容。10.2保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后________________年。10.3違約責任任何一方違反保密義務，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。第十一條違約責任11.1違約情形（1）任何一方未履行本合同約定的義務；（2）任何一方提供虛假信息；（3）任何一方違反保密義務；（4）任何一方采取損害對方利益的行為。11.2違約責任承擔違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、恢復原狀等。11.3違約糾紛解決違約糾紛應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同解除12.1解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）任何一方嚴重違約；（3）發(fā)生不可抗力事件；（4）雙方協(xié)商一致解除。12.2解除程序（1）提出解除的一方應向對方發(fā)出解除通知；（2）對方收到解除通知后，應在________________日內給予答復。12.3解除后果合同解除后，雙方應按照合同約定處理債權債務關系。第十三條合同爭議解決13.1爭議解決方式合同爭議應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.2爭議解決機構爭議解決機構為________________。13.3爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔。第十四條合同生效及其他14.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期為________________年________________月________________日。14.3合同附件本合同附件包括但不限于：債券發(fā)行說明書、債券募集說明書、債券登記申請書等。第二部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1術語定義（4）“債券利率”指發(fā)行人承諾支付給投資者的年利率。（5）“債券期限”指債券自發(fā)行之日起至到期日止的期間。1.2合同解釋第二條發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱發(fā)行人名稱：____________________2.2發(fā)行人住所發(fā)行人住所地址：____________________2.3發(fā)行人法定代表人發(fā)行人法定代表人姓名：____________________第三條債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額債券發(fā)行總額為人民幣________________萬元。3.2債券發(fā)行價格債券發(fā)行價格為人民幣________________元。3.3債券發(fā)行時間債券發(fā)行時間為________________年________________月________________日。第四條債券發(fā)行條件4.1債券利率債券利率為年利率_________________%。4.2債券期限債券期限為________________年。4.3債券付息方式債券付息方式為________________。第五條債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行申請發(fā)行人應向相關監(jiān)管機構提交債券發(fā)行申請。5.2債券發(fā)行審批發(fā)行人應根據監(jiān)管機構的要求，完成債券發(fā)行審批程序。5.3債券發(fā)行公告發(fā)行人應在債券發(fā)行前發(fā)布債券發(fā)行公告，公告內容包括但不限于債券發(fā)行總額、發(fā)行價格、發(fā)行時間、債券利率、債券期限等。第六條債券登記與托管6.1債券登記機構債券登記機構為________________。6.2債券托管機構債券托管機構為________________。6.3債券登記與托管流程投資者應按照債券登記與托管機構的要求，完成債券登記與托管手續(xù)。第七條債券交易7.1債券交易場所債券交易場所為________________。7.2債券交易方式債券交易方式為________________。7.3債券交易規(guī)則債券交易應遵守________________規(guī)則。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書詳細說明債券發(fā)行的基本信息，包括發(fā)行人、債券利率、期限、付息方式等。要求提供發(fā)行人的財務報告、信用評級報告等。2.債券募集說明書詳細說明債券募集的用途、資金使用計劃、風險提示等。要求提供發(fā)行人的經營計劃、資金籌集情況等。3.債券登記申請書投資者申請登記債券的申請書，包括投資者信息、債券購買數量等。要求提供投資者的身份證明、資金來源證明等。4.債券托管協(xié)議發(fā)行人、托管機構及投資者之間關于債券托管的協(xié)議。要求明確托管的范圍、費用、責任等。5.債券交易規(guī)則明確債券交易的具體規(guī)則，包括交易時間、交易方式、交易費用等。要求提供交易場所的規(guī)定和操作流程。6.信用增級協(xié)議發(fā)行人、信用增級機構及投資者之間關于信用增級的協(xié)議。要求明確信用增級的類型、期限、費用等。7.保密協(xié)議發(fā)行人、投資者及第三方之間關于保密的協(xié)議。要求明確保密的內容、期限、違約責任等。8.合同解除協(xié)議發(fā)行人、投資者及第三方之間關于合同解除的協(xié)議。要求明確解除的條件、程序、后果等。9.爭議解決協(xié)議發(fā)行人、投資者及第三方之間關于爭議解決的協(xié)議。要求明確爭議解決的方式、機構、費用等。10.其他相關文件根據合同需要，可能涉及的其他文件，如法律意見書、審計報告等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為未按時支付債券利息或本金；提供虛假信息或隱瞞重要事實；違反保密協(xié)議；未履行合同約定的其他義務。2.責任認定標準違約方應承擔違約責任，包括但不限于：支付違約金；賠償損失；恢復原狀；承擔爭議解決費用。3.違約示例說明示例一：發(fā)行人未按時支付債券利息，應支付違約金，并賠償投資者因此遭受的損失。示例二：投資者提供虛假信息購買債券，應承擔違約責任，包括賠償發(fā)行人因此遭受的損失。示例三：第三方違反保密協(xié)議，泄露合同內容，應承擔違約責任，包括賠償發(fā)行人和投資者因此遭受的損失。全文完。2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行合同2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同當事人1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期1.5合同終止日期1.6合同履行地1.7合同目的2.定義與解釋2.1術語定義2.2合同解釋原則3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額3.2債券發(fā)行價格3.3債券面值3.4債券發(fā)行期限3.5債券利率3.6債券付息方式4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請4.2發(fā)行審批4.3發(fā)行公告4.4發(fā)行對象4.5發(fā)行方式4.6發(fā)行費用4.7發(fā)行期限5.債券轉讓5.1轉讓條件5.2轉讓方式5.3轉讓費用5.4轉讓登記5.5轉讓限制6.債券還本付息6.1還本付息方式6.2還本付息期限6.3還本付息頻率6.4還本付息金額6.5逾期還本付息6.6不可抗力因素下的還本付息7.債券信用評級7.1信用評級機構7.2信用評級標準7.3信用評級結果7.4信用評級調整8.保密條款8.1保密信息8.2保密義務8.3違約責任9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除程序9.4合同終止程序10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔10.3違約金計算10.4爭議解決11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序11.4爭議解決費用12.合同的修改和補充12.1修改和補充方式12.2修改和補充程序12.3修改和補充的效力13.合同的生效、解釋和適用法律13.1合同生效條件13.2合同解釋13.3合同適用法律14.其他約定14.1其他條款14.2補充協(xié)議14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為《2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行合同》。1.3合同簽訂日期：本合同簽訂日期為2024年1月1日。1.4合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.5合同終止日期：本合同項下的債券發(fā)行期限屆滿后，合同終止。1.6合同履行地：本合同履行地為發(fā)行人所在地。1.7合同目的：本合同旨在明確發(fā)行人與投資者之間關于2024平安普惠企業(yè)債券發(fā)行的相關事宜。2.定義與解釋2.1術語定義：本合同中使用的術語，除非上下文另有說明，其含義如下：a)“債券”指發(fā)行人發(fā)行的、約定在特定日期支付本金和利息的債務憑證；b)“發(fā)行人”指本合同中簽訂的平安普惠有限公司；c)“投資者”指本合同中簽訂的投資者；d)“債券發(fā)行總額”指發(fā)行人發(fā)行的債券總額；e)“債券發(fā)行價格”指投資者購買債券時的價格；f)“債券面值”指每張債券的票面金額；g)“債券發(fā)行期限”指債券從發(fā)行之日起至到期日的期間；h)“債券利率”指債券發(fā)行時的年利率；i)“債券付息方式”指債券利息的支付方式；j)“發(fā)行申請”指發(fā)行人向監(jiān)管機構提交的債券發(fā)行申請；k)“發(fā)行審批”指監(jiān)管機構對發(fā)行人提交的債券發(fā)行申請的批準；l)“發(fā)行公告”指發(fā)行人發(fā)布的債券發(fā)行公告；m)“發(fā)行對象”指有權購買債券的投資者；n)“發(fā)行方式”指債券的發(fā)行方式，如公開發(fā)行、定向發(fā)行等；o)“發(fā)行費用”指發(fā)行過程中產生的相關費用；p)“發(fā)行期限”指債券發(fā)行的期限；q)“轉讓條件”指債券轉讓的必要條件；r)“轉讓方式”指債券轉讓的具體方式；s)“轉讓費用”指債券轉讓過程中產生的費用；t)“轉讓登記”指債券轉讓后的登記手續(xù)；u)“轉讓限制”指對債券轉讓的限制性條款；v)“還本付息方式”指債券還本付息的具體方式；w)“還本付息期限”指債券還本付息的期限；x)“還本付息頻率”指債券還本付息的頻率；y)“還本付息金額”指每次還本付息的金額；z)“逾期還本付息”指債券到期后未按期還本付息的情況；aa)“不可抗力因素”指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況；bb)“信用評級機構”指負責對債券進行信用評級的機構；bc)“信用評級標準”指信用評級機構評級的依據和標準；bd)“信用評級結果”指信用評級機構評定的債券信用等級；be)“信用評級調整”指信用評級機構對債券信用等級的調整；bf)“保密信息”指對發(fā)行人和投資者雙方均具有保密義務的信息；bg)“保密義務”指雙方對本合同項下保密信息的保密責任；bh)“違約責任承擔”指違約方應承擔的責任；bi)“違約金計算”指違約金的計算方法；bj)“爭議解決方式”指解決合同爭議的方法；bk)“爭議解決機構”指負責解決合同爭議的機構；bl)“爭議解決程序”指解決合同爭議的程序；bm)“爭議解決費用”指解決合同爭議產生的費用；bn)“修改和補充方式”指對合同進行修改和補充的方法；bo)“修改和補充程序”指對合同進行修改和補充的程序；bp)“修改和補充的效力”指修改和補充后的合同效力；bq)“生效條件”指合同生效所需的條件；br)“解釋”指對本合同條款的解釋；bs)“適用法律”指本合同的適用法律。3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額：本合同項下債券發(fā)行總額為人民幣100億元。3.2債券發(fā)行價格：債券發(fā)行價格為面值100%。3.3債券面值：每張債券面值為人民幣100萬元。3.4債券發(fā)行期限：債券發(fā)行期限為5年。3.5債券利率：債券年利率為4.5%。3.6債券付息方式：債券采用每年支付一次利息的方式。4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請：發(fā)行人應在本合同簽訂后15個工作日內向監(jiān)管機構提交債券發(fā)行申請。4.2發(fā)行審批：監(jiān)管機構應在收到發(fā)行人提交的債券發(fā)行申請后30個工作日內作出批準或不予批準的決定。4.3發(fā)行公告：發(fā)行人應在獲得監(jiān)管機構批準后5個工作日內發(fā)布債券發(fā)行公告。4.4發(fā)行對象：本合同項下債券的發(fā)行對象為符合條件的投資者。4.5發(fā)行方式：本合同項下債券的發(fā)行方式為公開發(fā)行。4.6發(fā)行費用：本合同項下債券的發(fā)行費用由發(fā)行人承擔。5.債券轉讓5.1轉讓條件：債券轉讓需符合相關法律法規(guī)和本合同約定。5.2轉讓方式：債券轉讓可通過證券交易所或銀行間市場進行。5.3轉讓費用：債券轉讓過程中產生的費用由轉讓雙方協(xié)商承擔。5.4轉讓登記：債券轉讓后，轉讓雙方應辦理相應的登記手續(xù)。5.5轉讓限制：本合同項下債券轉讓不得違反法律法規(guī)和本合同約定。6.債券還本付息6.1還本付息方式：債券采用到期一次性還本付息的方式。6.2還本付息期限：債券還本付息期限為債券發(fā)行之日起至到期日。6.3還本付息頻率：債券每年支付一次利息。6.4還本付息金額：每次還本付息金額為債券面值乘以年利率。6.5逾期還本付息：債券到期后，如投資者未按期還本付息，發(fā)行人有權采取法律手段追償。6.6不可抗力因素下的還本付息：因不可抗力因素導致債券無法按期還本付息的，發(fā)行人可不承擔違約責任，但應盡最大努力采取措施減少投資者的損失。8.保密條款8.1保密信息：本合同及其附件中所包含的任何技術、商業(yè)或財務信息，包括但不限于發(fā)行人的財務狀況、業(yè)務計劃、客戶信息、價格信息、市場數據、交易記錄等，均被視為保密信息。8.2保密義務：雙方對本合同項下的保密信息負有保密義務，未經對方書面同意，不得向任何第三方泄露或使用。8.3違約責任：任何一方違反保密義務，導致保密信息泄露的，應承擔相應的法律責任，并賠償對方因此遭受的全部損失。9.合同解除與終止a)合同目的無法實現；b)一方嚴重違約，經另一方書面通知后30日內未予糾正；c)發(fā)生不可抗力事件，且合同目的無法實現；d)合同約定的其他解除條件。a)債券發(fā)行期限屆滿；b)債券全部償還；c)合同解除；d)合同約定的其他終止條件。9.3合同解除程序：任何一方解除合同，應提前30日書面通知對方，并按照本合同約定的方式履行相應的義務。10.違約責任10.1違約情形：任何一方違反本合同約定的義務，均構成違約。10.2違約責任承擔：違約方應承擔違約責任，包括但不限于：a)糾正違約行為；b)支付違約金；c)賠償對方因此遭受的全部損失；d)合同約定的其他違約責任。10.3違約金計算：違約金的計算方式按照本合同附件《違約金計算方法》執(zhí)行。10.4爭議解決：因違約引起的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。11.爭議解決a)友好協(xié)商；b)仲裁；c)法院訴訟。11.2爭議解決機構：如選擇仲裁解決，仲裁機構為（仲裁機構名稱），仲裁規(guī)則為（仲裁規(guī)則名稱）。11.3爭議解決程序：爭議解決程序應按照所選解決方式的規(guī)則執(zhí)行。11.4爭議解決費用：爭議解決費用由敗訴方承擔，除非另有約定。12.合同的修改和補充12.1修改和補充方式：對本合同的修改和補充，應采取書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。12.2修改和補充程序：修改和補充的合同，應按照本合同約定的程序執(zhí)行。12.3修改和補充的效力：經雙方簽署的修改和補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.合同的生效、解釋和適用法律13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同解釋：對本合同的解釋，應按照本合同條款的文字意思進行。13.3合同適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行、終止和爭議解決，均適用中華人民共和國法律。14.其他約定14.1其他條款：本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。14.2補充協(xié)議：本合同附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與范圍1.1第三方定義：在本合同中，第三方指除甲、乙雙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、擔保方、評級機構、審計機構、律師事務所等。1.2第三方介入范圍：第三方介入本合同，限于提供專業(yè)服務、擔保、評級、審計、法律咨詢等，具體范圍由合同約定。2.第三方介入程序2.1第三方介入前審批：甲、乙雙方同意，任何第三方介入本合同，需經雙方書面同意。2.2第三方介入協(xié)議：第三方介入本合同，應與甲、乙雙方簽訂專門的協(xié)議，明確各方的權利義務。3.甲乙方額外條款及說明3.1第三方責任：第三方介入本合同，其責任限于其協(xié)議約定的范圍內，對甲、乙雙方及合同項下的債務不承擔連帶責任。3.2第三方介入費用：第三方介入產生的費用，由相關方根據協(xié)議約定承擔。3.3第三方保密義務：第三方在介入本合同過程中，應遵守保密義務，不得泄露甲、乙雙方的商業(yè)秘密。4.第三方責任限額4.1責任限額定義：本合同項下的責任限額指第三方在違約情況下，對甲、乙雙方及合同項下的債務承擔的最高賠償責任。4.2責任限額設定：第三方責任限額由甲、乙雙方根據第三方提供的服務、風險程度等因素協(xié)商確定。4.3責任限額變更：未經甲、乙雙方書面同意，第三方責任限額不得變更。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1責任劃分：第三方介入本合同，其責任僅限于其協(xié)議約定的范圍，對甲、乙雙方及合同項下的債務不承擔連帶責任。5.