出海企業(yè)物流供應鏈數(shù)字化白皮書 2024

×出海企業(yè)物流供應鏈數(shù)字化白皮書2024年11月一、出海企業(yè)國際物流管理現(xiàn)狀011923.23232424252627T三亡HT三亡H×出海企業(yè)國際物流管理現(xiàn)狀出海企業(yè)國際物流管理現(xiàn)狀2024年4月世界貿(mào)易組織(WT0)發(fā)布了《GlobalTrade0utlook年的全球商品貿(mào)易量下降后,世界貿(mào)易組織已將其對2024年世界商品貿(mào)易增長的預測從此前的2.6%上調(diào)至2.7%,并將2025年的預測從此前的3.3%下降至3.0%。2022年歐洲對全球貿(mào)易增長貢獻最大,但在2023年卻成為了全球貿(mào)易下降的主要原因,出口增長率最低,僅為1.7%。非洲出口在2024年將達到5.3%,同時亞洲、中東等地區(qū)的出口增長率也較之去年有所提高。根據(jù)分析預測,歐洲對貿(mào)易商品的需求弱于預期,但亞洲的需求強于預期,將在未來兩年內(nèi)為貿(mào)易增長做出較大貢獻?？傮w來看,2024年非洲出口增長最快,亞洲進口增長最強勁。與此同時,日益加劇的地緣政治緊張局勢將繼續(xù)構成重大的下行風險。俄烏沖突和不斷升級的中東危機,包括對紅海航運的襲擊等都對國際貿(mào)易產(chǎn)生切實而直接的影響。隨著世界準備進入新—輪的變革時期,新趨勢的出現(xiàn)將重塑未來幾十年的貿(mào)易格局。對于跨國企業(yè)而言需要適應地緣政治和經(jīng)濟民族主義等帶來的影響。從19世紀以來,全球共計經(jīng)歷了四次大規(guī)模的根據(jù)DMCC《Futureofsurvey,2024》的報告,在—項針對“你認為未來2年影響全球貿(mào)易最大的因素是什么”調(diào)研結果中顯示,排在前三的影響因素分別為:1中美關系;2民族主義和供應鏈轉移;3區(qū)域化2021-2025年世界商品貿(mào)易額與GDP增長年度(%)變化商品貿(mào)易量增長實際GDP增長(按市場匯率計算)9.66\69.66\688843.02.63.343.143.02.63.343.12.72.62.720一220一220一2◆ 一mmmm◆mm◆資料來源:世界貿(mào)易組織的商品貿(mào)易量和對國內(nèi)生產(chǎn)總值的共識估計。2020-2025年商品貿(mào)易量和GDP增長年度(%)變化全球商品貿(mào)易量北美獨聯(lián)體進口北美獨聯(lián)體全球GDP按市場匯率計算北美獨聯(lián)體備注:最不發(fā)達國家(LDCs)商品出口量商品進口量按市場匯率計算的實際GDP2020202113.111.924.810.313.810.5202214.1202318.820242025資料來源:WT0貿(mào)易,對GDP的共識估計11您認為未來兩年全球貿(mào)易面臨的最大威脅是什么?您認為未來兩年全球貿(mào)易面臨的最大威脅是什么?中美緊張關系民族主義和產(chǎn)業(yè)回流區(qū)域化通貨膨脹和中央銀行應對措施融資渠道受限監(jiān)管分散:缺乏統(tǒng)一標準氣候變化及相關成本運輸和投入成本上升基礎設施限制技術政策和法規(guī)俄烏沖突石油和商品價格0%5%10%15%20%25%30%35%40%調(diào)研來源:《FutureofTrade2024》-DMCC在全球供應鏈格局加速重構的背景下,2023年全球跨境電商行業(yè)滲透率高達8.0%,跨境電商行業(yè)交易總額從2019年的1.3萬億美元,提升至2023年2.8萬億美元,跨境電商行業(yè)交易數(shù)據(jù)平穩(wěn)增長,這些數(shù)據(jù)凸顯了電子商務在全球經(jīng)濟中的重要性和不斷擴張的市場潛力。根據(jù)市場研究公司eMarketer的預測,未來全球跨境電商市場將繼續(xù)呈增長趨勢,預測2024年全球跨境電商行業(yè)交易總額將達到3.3萬億美元。2023年,全球跨境B2C電子商務市場規(guī)模約為1.01萬億美元。在全球化和數(shù)字技術不斷擴大的幫助下,預計2024-2032年期間,該市場的復合年增長率將達到23.1%,到2032年將達到約6.72萬億美元。圖:2019-2024年全球跨境電商行業(yè)交易總額及行業(yè)滲透率32108.0%7.5%7.4%7.0%5.2%8.6%8.0%7.5%7.4%7.0%5.2%201920202021202220232024E10%8%6%4%2%0%全球跨境B2c電子商務市場市場預計將以23.1%的年復合增長率增長6.72萬億美元1.27萬億美元20322024203222政策法案政策法案.英國:2021年1月1日起英國已經(jīng)要求電商平臺代征代繳部分產(chǎn)品的增值稅(VAT)。.歐盟:2021年7月1日開始執(zhí)行電商平臺代扣代繳增值稅(VAT)的政策。.歐盟:2024.01.01起歐盟成員國的跨國公.英國:英國稅務機關HMRevenue&Customs(HMRC)發(fā)布的《國際信息交換手冊》已于2024年1月1日起正式生效,要求受監(jiān)管的英國平臺每年收集并向HMRC報告有關賣家利用其平臺提供個人服務、銷售有形商品等的收入信息。地區(qū)東南亞.菲律賓:國稅局第16-2023號收入條例規(guī)定,將對在線金融平臺向其合作賣家或通過前者平臺銷售的商品或提供服務總額的—半征收1%的關稅(賣家納稅年收入從低于50萬比索)。.泰國:泰國稅務局發(fā)布個人所得稅公告,要求.巴西:.巴西:2023.08.01巴西稅務合規(guī)計劃正式生效,參與“合規(guī)計劃”的跨境電商平臺價值<$50跨境包裹免除關稅,但需要繳納17%ICMS稅,價值>$50需繳納60%關稅+17%ICMS稅。拉美東南亞.南非:2024年7月1日起,對外來電商服裝零售商征收45%的進口關稅和15%增值稅,以確保本土零售商享有公平的競爭環(huán)境。歐盟對進口關稅政策越來越嚴格歐盟對進口關稅政策越來越嚴格2021年7月1日以前2021年7月1日以后2023年5月海關法與關稅改革提案貨物總價值<22歐元原政策22-150歐元>150歐元貨物總價值<22歐元22-150歐元>150歐元貨物總價值<22歐元22-150歐元>150歐元消費稅如有應繳如有應繳如有應繳消費稅如有應繳如有應繳如有應繳消費稅如有應繳如有應繳如有應繳增值稅應繳應繳增值稅應繳應繳應繳增值稅應繳應繳應繳應繳應繳應繳應繳應繳提案全球跨境電商相關政策法案匯總在阿里巴巴(Alibaba)、京東(JD.com)和拼多多(pindudo)等中國主要零售商的推動下,預計到2026年,僅B2B電子商務市場預計將以平均14.5%的速度增長。(DMCC《Futureofsurvey,2024》)北美、歐洲、日韓澳等重點成熟電商市場規(guī)模體量大,但增速平緩;東南亞、中東及拉丁美洲的新興市場規(guī)模體量較小,但擁有較大增長潛力。意大利加拿大 印度 法國 韓國 德國 英國 美國2023年電商銷售額排名前10的國家(億美元)05000100001500020000250002023年電商銷售額排名前10的國家(億美元)數(shù)據(jù)來源:eM根據(jù)《THESTATE0FGL0BALCR0SS-B0RDERE-C0MMERCEREP0RT2023-24》報告中—項針對“預計2023-2024年跨境電商挑戰(zhàn)”調(diào)研中,全球244名從事跨境電商行業(yè)相關人員認為挑戰(zhàn)最大的前五項分別為:1經(jīng)濟衰退的影響2通貨膨脹的壓力3運費成本4國際供應商的不穩(wěn)定5中美關系緊張預計在2023-2024年面臨的跨境電子商務挑戰(zhàn)33物流的效率直接影響了客戶選擇電子商務平臺購物的主要原因。在“RetailEconomics”的—項針對電商購物習慣的調(diào)研結果中顯示,物流的配送時效性及運費以及退換貨的便利性成為影響終端用戶在選擇電商購物的首要幾個因素。30%27.4%25%23.0%20%15%9.1%10%7.0%6.9%5%0%26.6%25%23.0%20%15%9.1%10%7.0%6.9%5%0%配送成本配送速度配送便捷性退貨便捷性可見性(如跟蹤)配送的碳足跡來源:RetailEconomics,2022年2024年上半年,我國貨物貿(mào)易進出口總值21.17萬億元,同比增長6.1%,其中出口12.13萬億元,同比增長6.9%。作為外貿(mào)發(fā)展新動能的跨境電商,2024年—季度進出口達5776億元,同比增長9.6%,其中出口4480億元,增長達14%,跨境電商占出口比重達7.8%。自改革開放以來,中國積累了巨大的產(chǎn)能,極大地推動了經(jīng)濟的快速增長,但同時也帶來—系列挑戰(zhàn),例如產(chǎn)能過剩和內(nèi)銷市場開發(fā)困難。這些挑戰(zhàn)迫使中國從傳統(tǒng)的出口導向型經(jīng)濟模式轉變?yōu)楦又匾晝?nèi)需和技術升級的“雙循環(huán)”經(jīng)濟模式。從外貿(mào)結構上來看,近幾年中國外貿(mào)出口的電動汽車、太陽能電池、鋰離子蓄電池(被稱為中國出口的“新三樣”)合計出口額突破萬億元,達到1.06期穩(wěn)定占據(jù)出口總額的約9%。442019-2023年重點商品出口金額在出口總額中的占比,%100%80%60%40%20%0%2019年2020年2021年2022年2023年高技術產(chǎn)品(%)機電產(chǎn)品(%)勞動密集型產(chǎn)品(%)高技術產(chǎn)品(%)機電產(chǎn)品(%)根據(jù)BIS測算,在2021~2023年間,中國企業(yè)直接的美國客戶雖然占比下降了約10%,但中國商品還是通過越南等“中間商”流向了美國。2023年中國出口中間品11.24萬億元,占中國出口總值的47.3%,中間品對外貿(mào)增量的貢獻接近六成。這意味著我國對東盟出口與對美國出口之間形成替代效應。2024年上半年,東盟為我國第—大貿(mào)易伙伴,我國與東盟貿(mào)易總值為3.36萬億元,增長10.5%,占外貿(mào)總值的15.9%。歐盟為我國第二大貿(mào)易伙伴,我國與歐盟貿(mào)易總值為2.72萬億元,下降0.7%,占12.8%。美國為我國第三大貿(mào)易伙伴,我國與美國貿(mào)易總值為2.29萬億元,增長2.9%,占10.8%。韓國為我國第四大貿(mào)易伙伴,我國與韓國貿(mào)易總值為1.13萬億元,增長7.6%,占5.3%。此外,我國對俄羅斯出口有較大增長;越南、馬來西亞、俄羅斯等新興的—帶—路國家,市場潛力也相當可觀。在產(chǎn)品的生命周期中,從初始探索期到成長、成熟再到衰退期,—個關鍵的戰(zhàn)略是延長產(chǎn)品壽命。產(chǎn)業(yè)轉移是實現(xiàn)這—目標的有效途徑。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期,企業(yè)傾向于選擇創(chuàng)新環(huán)境和經(jīng)營靈活性較好的高梯度地區(qū)。隨著產(chǎn)業(yè)進入成熟期,為了降低成本并擴展市場,生產(chǎn)活動會逐步向成本較低的地區(qū)轉移。2020-2023年“老三樣”和“新三樣”占中國出口總額比例,%12%10%8%6%4%2%0%2020202120222023新三樣老三樣2024上半年我國對東盟、美國、韓國進出口增長同比增幅(%)同比增幅(%)(萬億元人民幣) 與東盟3.3610.5與歐盟與歐盟與美國與美國與韓國與韓國數(shù)據(jù)來源:海關總署中國進出口貿(mào)易發(fā)展的三個階段貿(mào)易起步階段(1978-2001)貿(mào)易強國階段(2013至今)貿(mào)易起步階段(1978-2001)貿(mào)易強國階段(2013至今)605030201001988198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820202022資料來源:國家統(tǒng)計局,海關總署,招商銀行研究院2.722.291.1310.03I-0.72.92023年4月,國務院印發(fā)的《關于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構的意見》2.722.291.1310.03I-0.72.9提出要加快對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展,在全球化以及國內(nèi)競爭加劇的背景下,出海成為國內(nèi)企業(yè)拓展業(yè)務的重要選擇,也逐漸發(fā)展為公司的第二增長極。從出海市場來看,近年來由于主要經(jīng)濟體增速放緩、全球供應鏈重組等因素影響,傳統(tǒng)歐美市場增速放緩,而以東盟、中東、拉美為代表的新興市場增長強勁。其中東盟在2023年取代美國,成為中國第一大出口市場。552018-2023年中國對主要市場的出口總額復合增長率2018-2023年中國對主要市場的出口總額復合增長率外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構的意2023/42023/4[2022]152號)2022/9[2022]78號)2022/124號)2021/11函[2021]89號)2021/3從出海企業(yè)規(guī)模來看,大公司出海占比顯著提升。截至2023年末,以公司總資產(chǎn)統(tǒng)計,百億元以上資產(chǎn)出海公司超800家,占比24.15%,較10年前增加13個百分點以上;千億元以上資產(chǎn)的出海公司占比3.94%,創(chuàng)歷史新高,占比較10年前翻倍。2024年上半年,百億元以上資產(chǎn)公司數(shù)量占比依然超過22%。出海公司境內(nèi)外營收增速對比注:歷年數(shù)據(jù)均為上市公司半年報境內(nèi)收入增速(%)境外收入增速(%)59.3456.5913.8210.488.736.192015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年出海公司境內(nèi)外營收增速對比注:歷年數(shù)據(jù)均為上市公司半年報境內(nèi)收入增速(%)境外收入增速(%)59.3456.5913.8210.488.736.192015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 圖表來源:據(jù)證券時報.數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計2017-2025年中國跨境出口電商行業(yè)規(guī)模及增速2017-2025年中國跨境出口電商行業(yè)規(guī)模及增速跨境電商與傳統(tǒng)外貿(mào)不同,減少了外貿(mào)經(jīng)銷商和外貿(mào)采購商以及層層分銷商和零售商?？缇畴娚虨橹袊髽I(yè)品牌出海提供了絕佳的機會?；诳缇畴娚唐脚_,企業(yè)可直接鏈接全球消費者,提供定制化的產(chǎn)品和服務?？缇畴娚炭s短了外貿(mào)交易鏈條,推動了外貿(mào)模式的改變?？缇畴娚讨饾u成為全球貿(mào)易的重要組成部分。僅在2023年,海關監(jiān)管的跨境電商、跨境郵件快件達70多億件,相當于平均每天就有2000萬件左右包裹處理。118.252.75040.00%32.25%24.50%16.75%9.00%2017201820192020202120222023e2024e2025e中國跨境出口電商市場行業(yè)規(guī)模(萬億元)增速東盟中東拉美歐盟美國東盟中東拉美歐盟美國注:盡管沙特阿拉伯增速很高,主要因素是基數(shù)小,中國對沙特阿拉伯的出口總額從2018年的174億美元增長到2023年的429億美元。數(shù)據(jù)來源:海關總署66772024年上半年，中國跨境電商進出口達1.22萬億元，同比增長2024年上半年，中國跨境電商進出口達1.22萬億元，同比增長10.5%;高于同期我國外貿(mào)整體增速4.4個百分點。從2018年的1.06萬億元,到2023年的2.38萬億元,5年間，我國跨境電商進出口增長截至目前,中國跨境電商主體超10萬家。從跨境電商公司營收來看,中國40家跨境電商上市公司2024年總營收規(guī)模達到753億元,總的凈利潤達到50億左右;凈利潤為負值的企業(yè)僅有2家,且虧損規(guī)模非常小;營收增速為正的企業(yè)達到31家。與全部A股上市公司的營收及利潤負增長相比,跨境電商行業(yè)仍然處于高速發(fā)展階段。序號12345678910嘉益股份賽維時代恒林股份綠聯(lián)科技致歐科技華鼎股份樂歌股份華凱易佰11940087210317202356022000206901715016280160201345036.81%6.36%94.56%56.69%-16.17%11.30%-7.73%80.02%-63.86%-0.3531%就全球跨境電商平臺而言,亞馬遜仍然處于全球跨境電商平臺的龍頭地位,與此同時,中國跨境電商平臺因其低價策略,也帶來了跨境電商平臺的差異化競爭,如Temu、SHEIN等,下載量對比其他電商平臺遙遙領先。2024年上半年,速賣通、Temu、SHEIN等相繼推出半托管模式,賣家在物流選近三年跨境電商出口熱銷品類Top52023年2022年2021年家居家具36%鞋服箱包38%3c數(shù)碼38%鞋服箱包32%3c數(shù)碼37%家居家具26%美妝個護24%美妝個護31%服裝鞋帽22%運動戶外20%家居家具30%美妝個護12%珠寶首飾20%運動戶外24%運動戶外10%中國跨境電商出口品類分布(2023年)數(shù)據(jù)來源:數(shù)字研究院和物聯(lián)云倉全球主要電商APP數(shù)據(jù)分析AmazonShopeeAmazonShopeeSHElNTemu Meesho LazadaMercadolibreMyntraeBayEtsy77017724447512344175686330481620293490217514501078我國跨境物流市場與進出口貿(mào)易額走勢基本—致:傳統(tǒng)外貿(mào)的主體主要是企業(yè),也就是B2B的進出口,貨物多為大批量、少批次,干線以海運為主。而跨境電商的物流包含B2C的部分,存在小批量、多批次、高時效的需求,所以物流鏈路和交付模式有較大差異。交付模式上:(2)航空運輸在干線中應用較多。品牌商出海與新興市場崛起,有望帶動專線與海外倉模式份額提升。發(fā)展初期,郵政小包因其價格低廉成為主流模式。2023年2008年2013年2013年以來隨著B2c跨境電商興起，我國外貿(mào)行業(yè)呈現(xiàn)結構式改2022年數(shù)據(jù)顯示，80%的跨境電商商品均通過航空運輸，因此跨境電商市場的快速增長也為跨境電商物流帶來新的發(fā)展機遇。2023年以來，海外零售端電商化發(fā)展勢頭強勁，為中國跨境出口電商創(chuàng)造新一輪的發(fā)展機遇。伴隨著SHElN(希音)、Temu(拼多多)、AliExpress(速賣通)、TiKToKShop(抖音)四大跨境電商平臺成為全球電商消費主流平臺，其商品已成為重要的空運貨源。2008年以來，受外需不振、國際貿(mào)易保護主義等因素影響，我國貿(mào)易增速放緩，國際貨郵運輸量下滑明顯;2008年2013年2023年另外,在制造業(yè)升級和跨境賣家品牌化趨勢下,新興平臺和獨立站有望加速發(fā)展,物流服務信息化、效率亟需提升;新興市場加速布局,獲客、資源獲取與整合能力成關鍵要素,預計性價比更高的專線與服務更好的海外倉模式份額逐步有望提升。傳統(tǒng)外貿(mào)與出口跨境電商的區(qū)別出口跨境電商傳統(tǒng)外貿(mào)出口跨境電商傳統(tǒng)外貿(mào)零售商境外消費者商流方面.環(huán)節(jié)繁雜.流通速度慢.零售商境外消費者商流方面.環(huán)節(jié)繁雜.流通速度慢.庫存高制造商外貿(mào)商海外采購商制造商跨境平臺/獨立站第三方服務商消費者/企業(yè)商流方面:簡化環(huán)節(jié)，加快流動速度分銷商信息流方面:消費偏好、消費者反饋等逐級傳遞，周期長，效率低信息流方面:消費反饋、消費者喜好等可通過搜索、評論、復購等行為直接傳遞給賣家.傳統(tǒng)外貿(mào)轉型電商優(yōu)勢:1)多年的出口經(jīng)驗，讓企業(yè).傳統(tǒng)外貿(mào)轉型電商劣勢:1)對于平臺和服務商的選擇較為迷茫，缺乏互聯(lián)網(wǎng)思維2)以英語國家市場為主，缺乏其他語種的專業(yè)88T三亡HT三亡H×跨境物流管理模式分析跨境物流管理模式分析在出海模式逐漸多元化的背景下,出海模式的轉變也帶來了物流模式的差異化管理,當前出海企業(yè)的物流模式可劃分為傳統(tǒng)外貿(mào)物流與跨境電商物流兩大模式。隨著出海鏈條更長、節(jié)點更多,對物流供應鏈的管控要求也愈發(fā)嚴格,—個強大的物流供應鏈對快傳統(tǒng)外貿(mào)物流是指在傳統(tǒng)國際貿(mào)易模式下,基于雙方簽訂的合同,賣家委托物流服務商(即國際貨運代理企業(yè))將貨物從賣方國家運輸?shù)狡陂L等物資,如汽車、糧食、礦石等物資,大多采用傳其交付模式主要可以劃分為F0B、CIF/CFR、EXW、DDP等,因其交付模式不同,對物流管控的需求有顯著差異,運輸模式主要可劃分為海運、跨境電商賣家委托物流服務商將貨物從賣方國家運輸?shù)劫I方國家所涉及的—系列物流活動,跨境物流整體鏈條較長,劃分為ABCD四段,A即國內(nèi)運輸段,B為干線運輸段,C為海外清關提貨段,D為尾程配送段。整體跨境電商物流業(yè)務流程為賣家發(fā)貨后,將賣家貨物在國內(nèi)倉庫進行集貨,并通過海運、空運、鐵路等干線運輸資源短,根據(jù)不同物資品類,跨境電商物流也可劃分為跨境電商B2B與跨境電商B2C兩種物流模式。99跨境電商平臺發(fā)展帶動跨境物流的快速發(fā)展和形式的多樣化120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%中國跨境電商B2B和B2C占比情況2020年2021年2022年2023年2024年e數(shù)據(jù)來源:海關總署,艾瑞咨詢跨境電商B2B物流:買家是海外批發(fā)商、或海外倉,貨物是大批量的批發(fā)貨物,例如家具、汽車零配件等,該模式下與傳統(tǒng)貿(mào)易模式—樣,主要通過海運、空運、鐵路等模式將貨物配送至B端客戶,或配送至海外倉。在海外倉模式下,貨物在海外倉進行提前儲備,當跨境電商平臺產(chǎn)生訂單后,貨物會從海外倉配送至終端消費者?？缇畴娚藼2C物流:買家是海外C端消費者,貨物主要是高頻次、小批量的貨物,如服裝、3C電子、美妝產(chǎn)品等,對響應時效要求較高,大多會采用國際快遞、郵政小包、專線物流等方式完成運輸,時效較快,成本較高。2024年以來,隨著AliExpress、Temu、SHEIN等跨境電商平臺陸續(xù)推出了“半托管”模式,相比于全托管的直郵模式,半托管也進—步帶火了海外倉模式,與直郵的敏捷性不同,海外倉模式代表了—種長鏈條、屬地化的供應鏈策略,從長期來看,直郵和海外倉模式各有其優(yōu)勢,適合不同的業(yè)務場景和市場需求?；趯＞€具備性價比,海外倉服務更優(yōu),預計兩種跨境電商出口模式份額逐步有望提升,預計2025年專線、海外倉市場規(guī)模分別為964、3615億元,22-25年復合增速分別為24%、22%。(根據(jù)菜鳥招股書數(shù)據(jù)預測)10101111由于跨境物流具有鏈條長、環(huán)節(jié)多等特點,跨境物流全鏈路參與者眾多,按照在跨境物流鏈條中所提供的服務作區(qū)分,主要可以分為干線運輸服務商、直郵小包服務商、海外倉服務商,以及跨境物流全鏈路服務商四大類。目前中國跨境物流服務商主要為在境內(nèi)提供物流服務的司、鐵路等提供對應干線運輸服務;相較于國內(nèi)物流和干線物流端,海外本地運營段—直是跨境物流運輸?shù)奶魬?zhàn):一是由于中國跨境物流起步較晚,缺少有國際競爭力的物流企業(yè);二是受不同國家貿(mào)易合規(guī)性影響,為確保海外本地的合規(guī)運營,賣家更傾向于選擇海外本土物流服務商。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù),海運占比約80%,陸運占比約18%,空運占比約2%,海運在全球貿(mào)易占比最大,以貿(mào)易噸計的話,中國海運進出口占全球海運進出口總量已超過30%。海運作為全球最重要的貿(mào)易運輸方式,在全球貿(mào)易運輸占據(jù)主導地位,具有運輸成本低、運輸商品種類廣泛、運輸時效低等特點,適合運輸大宗商品和對時效要求不高的貨物。然而海運價格波動性較高,精準掌控海運波動價格對于國際貿(mào)易中的買賣雙方都具有重要意義。陸運包括公路運輸和鐵路運輸?shù)确绞?其中公路運輸具有靈活、便捷、門到門服務的優(yōu)勢,適合于短距離運輸和區(qū)域貿(mào)易,鐵路運輸具有運量大、成本相近年來,“—帶—路”倡議下中歐班列等鐵路運輸通道的發(fā)展,為全球貿(mào)易提供了新的選擇和機遇?？者\空運優(yōu)勢在于速度快、價格高,適合運輸價值高、時效快的貨物,以滿足快速交付的市場需求。隨著跨境電商的興起,消費者對于收到海外商品的時效要求越來越高,跨境小包裹迅速增長推動了航空貨運量的上升。對于跨境電商賣家而言,選擇國際空運,可以快速滿足終端消費者的時效要求,進—步提高客戶滿意度。在跨境平臺全托管模式的帶動下,跨境電商賣家建立了“賣家—集貨倉—直郵—消費者”的跨境鏈條。直郵小包模式可劃分為郵政小包(40%)、專線物流(45%)和國際快遞(15%)三大類。郵政小包:主要是通過萬國郵政聯(lián)盟(EMS)來郵寄包裹的,價格便宜,覆蓋面廣,清關方便,但是時效較慢,不過郵政小包占據(jù)了跨境直郵小包模式的主導地位;專線物流:通過集中大批量貨物發(fā)往目的地,以規(guī)模效應降低成本,速度快,丟包率小,但覆蓋率較低;國際快遞:如DHL、FedEx、UPS等,時效高、丟包率低,但價格昂貴,市場占有率較低。數(shù)據(jù)來源:國家郵政局2023年中國跨境直發(fā)各模式業(yè)務量占比15%39%46%數(shù)據(jù)來源:中信證券研報數(shù)據(jù)郵政小包專線物流國際快遞中國海外倉服務區(qū)域企業(yè)倉庫分布情況1.64%隨著半托管模式的興起,業(yè)務模式已經(jīng)由小包直郵模式為主,逐漸向倉配—體化的模式發(fā)展,越來越多的服務商由原本提供單—模式的物流服務,轉型為提供全鏈路的物流業(yè)務。其中海外倉作為跨境物流全鏈路解決方案的整合優(yōu)化方,適合于對時效要求高,且存在退換貨等逆向物流要求的賣家。賣家可結合歷史銷量、銷售區(qū)域、季節(jié)等因素,提前預測貨物銷量,將貨物存儲至海外倉進行提前儲備,買家下單后,由就近的海外倉提供—件代發(fā)服務,配送至終端消費者手中。1.64%1.16%1.33%4.1%1.16%1.33%4.1%9.92%1.33%1.35%1.42%1.74%2.32%49.51%5%8.06%11.1%美國其他國家法國西班牙墨西哥波蘭泰國菲律賓俄羅斯安道爾加拿大英國德國12121313根據(jù)供應鏈管理協(xié)會(AssociationforSupplyChainManagement，ASCM)確定的2024年十大供應鏈趨勢，數(shù)字化供應鏈成為2024年的首要趨勢，這一趨勢的崛起反映了供應鏈領域日益增長的數(shù)字化需求，以應對不斷變化的市場和日益復雜的供應鏈挑戰(zhàn)。2023年,中國供應鏈數(shù)字化服務的收入約為3.6萬億元人民幣,比上—年增長了11.0%。其中,物流環(huán)節(jié)的供應鏈數(shù)字化服務規(guī)模最大,達到2.9萬億元,約占整體規(guī)模的81.2%。2023年全國新增物流數(shù)字化重點項目數(shù)就達到1647個,占比達到54.77%,數(shù)字物流項目滲透率也從2020年的13%增長至2023年的49.5%,較上年提升12.5個百分點。大型企業(yè)基于自身的業(yè)務需求和發(fā)展規(guī)劃，數(shù)字物流項目滲透率更是達到了70%以上。物流管理數(shù)字化的核心理念是將數(shù)字技術和數(shù)據(jù)整合到整個物流供應鏈過程中,以提高可見性、效率和決策制定。它利用物聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化物流供應鏈活動。這不僅有助于實時跟蹤物流和庫存,還可以提前預測需求,減少庫存浪費和降低企業(yè)整體物流運營成本。T三亡HT三亡H×出海企業(yè)國際物流管理調(diào)研出海企業(yè)國際物流管理調(diào)研據(jù)調(diào)研,受訪本土企業(yè)中有48%的制造商、零售商和物流服務提供商(lsp)目前或在未來1-3年內(nèi)有出海發(fā)展計劃。63%的受訪者表示,據(jù)調(diào)研,受訪本土企業(yè)中有48%的制造商、零售商和物流服務提供商(lsp)目前或在未來1-3年內(nèi)有出海發(fā)展計劃。63%的受訪者表示,企業(yè)出海經(jīng)營在物流方面臨的五大挑戰(zhàn)分別是:人工作業(yè)成本25%風險成本18%管理成本14%庫存成本8%據(jù)調(diào)研,受訪的跨境電商賣家企業(yè)在跨境電商業(yè)務開展中在物流管理方面臨的五大挑戰(zhàn)分別是:運輸成本據(jù)調(diào)研,受訪的跨境電商賣家企業(yè)在跨境電商業(yè)務開展中在物流管理方面臨的五大挑戰(zhàn)分別是:人工作業(yè)成本21%庫存成本18%管理成本14%風險成本9%14141515根據(jù)艾瑞統(tǒng)計測算,2023年,不同類型參與者進行供應鏈數(shù)字化服務的收入約為3.6萬億元人民幣,同比增速11.0%,受宏觀經(jīng)濟波動等不穩(wěn)定因素影響,行業(yè)增速較過去兩年呈下降趨勢。按照供應鏈“三流”服務進行拆分,其結構占比與增長性方面基本維持原有趨勢,物流環(huán)節(jié)供應鏈數(shù)字化服務仍然占據(jù)最大比重,但信息流和資金流的供應鏈數(shù)字化服務具備更強的增長性。2018-2027年中國供應鏈數(shù)字化服務收入規(guī)模結構CAGR=14.8%CAGR=10.0%CAGR=14.8%CAGR2018-20232024e-2027e2018-20232024e-2027e12.8%8.7%33.8%16.1%20.7%14.2%2018201920202021202220232024e2025e2026e2027e物流服務(萬億元)資金流服務(萬億元)信息流服務(萬主流的物流信息化系統(tǒng)包括ERP(企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng))、0MS(訂單管理系統(tǒng))、TMS(運輸管理系統(tǒng))、WMS(倉儲管理系統(tǒng))、BMS(物流計費管理系統(tǒng))、SRM(供應商管理系統(tǒng))、CRM(客戶管理系統(tǒng))等，物流系統(tǒng)的建設和整合，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)端到端全鏈路的可視化管控。1616根據(jù)數(shù)字化轉型發(fā)展階段可以大致分為信息化、數(shù)字化以及數(shù)智化。按照三個階段的標準就出海企業(yè)物流管理的數(shù)字化轉型發(fā)展階段做了集中調(diào)研。受訪的外貿(mào)出口“老三樣”企業(yè)物流數(shù)字化系統(tǒng)信息化53%數(shù)字化41%數(shù)智化6%信息化29%數(shù)字化59%數(shù)智化12%受訪的跨境電商賣家物流數(shù)字化系統(tǒng)建設情況為:信息化11%數(shù)字化71%數(shù)智化18%公司出海業(yè)務是否有專業(yè)的物流管理系統(tǒng)1717通過調(diào)研了解到，跨境電商企業(yè)跨境物流數(shù)字化建設程度高于出海制造/零售企業(yè)，其中，“新三樣”企業(yè)物流數(shù)字化建設程度又遠高于“老三樣”企業(yè)。在針對出海企業(yè)的出海業(yè)務是否有專業(yè)的物流管理系統(tǒng)的調(diào)研中,根據(jù)企業(yè)出海階段劃分為起步階段、開始布局和發(fā)展成熟三個階段,在物流系統(tǒng)的建設情況調(diào)研結果如下:滿足企業(yè)越加多元的出海業(yè)務發(fā)展?？缇澄锪鞴芾砩婕皩I(yè)的跨境物流行業(yè)knowhow,絕不僅僅是簡單的需求收集和系統(tǒng)開發(fā)。尤其是跨境電商的物流運輸涉及類型繁多,考慮因素復雜。如何統(tǒng)籌規(guī)劃—套既能滿足當下又能滿足未來業(yè)務增長后的全鏈路管控需要多年的國際物流知識儲備和系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃能力。否則倉促的上線將會帶來無盡的投入內(nèi)耗。1818T三亡HT三亡H×在埃森哲2024年全球顛覆指數(shù)報告中,在過去—年,全球顛覆指數(shù)同比增長33%,其中,技術顛覆指數(shù)增長88%,增幅超過了其他五個維度,成為埃森哲全球顛覆指數(shù)(2019-2023年)總分經(jīng)濟消費者和社會地緣政治環(huán)境人才技術+33%+20%/t+13%+17%/+34%+41%+88%2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年注:該分析基于六大評分維度,每—個子維度有多個評估指標,分值越高,變化程度及波動性越高。數(shù)據(jù)來源:埃森哲2024年全球顛覆指數(shù)分析。1919服務標準化、跨區(qū)域化的方向轉型升級在整個物流和供應鏈管理過程中，從一個斷點(如供應商或原材料采購)到另一個端點(如最終客戶或售后服務)的完整集成過程。端到端利用數(shù)字化技術對物流過程進行全面升級和改造，實現(xiàn)物流過程的數(shù)字化管理和控制，以提高物流效率和質(zhì)量，降低物流成本和風險。服務標準化、跨區(qū)域化的方向轉型升級在整個物流和供應鏈管理過程中，從一個斷點(如供應商或原材料采購)到另一個端點(如最終客戶或售后服務)的完整集成過程。端到端利用數(shù)字化技術對物流過程進行全面升級和改造，實現(xiàn)物流過程的數(shù)字化管理和控制，以提高物流效率和質(zhì)量，降低物流成本和風險。數(shù)字化專用工具等各個分系統(tǒng)的技術標準;制定系統(tǒng)內(nèi)各分領域如服務標準化快遞物流派送范圍不斷擴大，需覆蓋全球多個地區(qū)跨區(qū)域資料來源:中國銀河證券研究院目前主要的物流相關的技術應用參考:物流成熟度的五個階段2020跨境物流數(shù)字化管理成熟度05生態(tài)系統(tǒng)構建 03跨職能整合平臺級02規(guī)模功能流程級01 03跨職能整合平臺級02規(guī)模功能流程級01孤立操作單元級初始級生態(tài)級起航起航揚帆遠航領航燈塔結合《2022數(shù)字化采購發(fā)展報告》供應鏈數(shù)字化發(fā)展的5個階段,以及跨境業(yè)務的企業(yè)物流管理成熟度來看,與之對應的是,從線上的孤立操作滿足企業(yè)簡單物流管理業(yè)務,到實現(xiàn)規(guī)模功能提升企業(yè)物流管理的寬度和深度的集成化,到需要跨內(nèi)外組織協(xié)同管理的自動化和數(shù)智化階數(shù)字供應鏈轉型成效:數(shù)字供應鏈五個階段應用企業(yè)數(shù)量均上升《2022數(shù)字化采購發(fā)展報告》提出數(shù)字供應鏈轉型階段從線上化面，2022年僅有7.14%企業(yè)實現(xiàn)采購與生產(chǎn)協(xié)同，而2023年有33.76%企業(yè)實現(xiàn)了內(nèi)外協(xié)同整合;在供應鏈自動化、智能化方面，2023年超五成企業(yè)實現(xiàn)整個采購過程自動化和數(shù)據(jù)智能決策。數(shù)智化數(shù)智化構建以技術和數(shù)據(jù)驅(qū)動為基礎的智能采購體系2022&2023年實現(xiàn)各階段全體企業(yè)數(shù)量比重對比5250%56.46%54.85%64.29%21.43%50.00%28.57%7.14%已實現(xiàn)供應鏈各環(huán)節(jié)可視化采購與生產(chǎn)協(xié)同，進軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已實現(xiàn)整個采購過程自動化實現(xiàn)數(shù)據(jù)智能決策實現(xiàn)供需實時響應，快速響應客戶需求數(shù)字供應鏈平臺，從企業(yè)內(nèi)部跨部門協(xié)作向外部生態(tài)協(xié)同進階合全流程各環(huán)節(jié)、全組織、全品類全面上線全流程各環(huán)節(jié)業(yè)務的自動化分析和處理集成化生態(tài)化線上化2022年2023年35.76%69.62%2023年實現(xiàn)各階段功能企業(yè)數(shù)量比重2023年實現(xiàn)各階段功能企業(yè)數(shù)量比重中小企業(yè)大型民營企業(yè)央國企39.10%58.06%已實現(xiàn)供應鏈各環(huán)節(jié)可視化采購與生產(chǎn)協(xié)同，進軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已實現(xiàn)整個采購過程自動化實現(xiàn)數(shù)據(jù)智能決策實現(xiàn)供需實時響應，快速響應客戶需求數(shù)據(jù)來源:億邦智庫調(diào)研調(diào)研對象:央國企61.90%69.35%72.18%57.40%51.13%62.90%53.23%54.89%57.40%50.00%52.63%43.55%35.71%2121物流數(shù)字化管理成熟度評分HIGH876務5HIGH876務54321L0W321L0W物流管理處于紙質(zhì)化+基礎信息化 單點單部門操作跨部門操作全組織跨組織生02030405010203040501↓↓↓!↓↓↓↓!營收50%營收50%營收不足10%營收不足5%營收超30%營收超70%備注:由于跨境電商賣家基本成立之初便以海外為主要拓展市場。以上出海業(yè)務占比僅針對生產(chǎn)制造本地企業(yè)出海情況設定。2222T三亡HT三亡H×2323當企業(yè)初步開始拓展海外市場,尚未形成大體量規(guī)模的時候1購買成熟的針對小微客戶的高性價比標準化行業(yè)軟