《基于數(shù)字整合的智能營銷云系統(tǒng)技術規(guī)范》

ICS35.08

CCSL77

團體標準

T/BSIAXXXX—2023

基于數(shù)字整合的智能營銷云系統(tǒng)技術規(guī)范

Technicalrequirementsofintelligentmarketingcloudsystembasedondigital

integration

（征求意見稿）

2023-XX-XX發(fā)布2023-XX-XX實施

北京軟件和信息服務業(yè)協(xié)會發(fā)布

T/BSIAXXXX—2023

基于數(shù)字整合的智能營銷云系統(tǒng)技術規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了基于數(shù)據(jù)整合的智能營銷云系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合、用戶畫像、營銷管理、系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)

安全與隱私保護等內(nèi)容。

本文件適用于基于數(shù)據(jù)整合的智能營銷云系統(tǒng)（以下簡稱“營銷云系統(tǒng)”）的開發(fā)與數(shù)據(jù)管理，其

它營銷云系統(tǒng)可參考本文件。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T15278信息處理數(shù)據(jù)加密物理層互操作性要求

GB/T37722信息技術大數(shù)據(jù)存儲與處理系統(tǒng)功能要求

GB/T37973信息安全技術大數(shù)據(jù)安全管理指南

3術語和定義

GB/T15278、GB/T37722、GB/T37973界定的術語和定義適用于本文件。

4縮略語

下列縮略語適用于本文件。

APIKey：應用程序接口密鑰（ApplicationProgrammingInterfaceKey）

CSV：逗號分隔值（Comma-SeparatedValues）

DLP：數(shù)據(jù)丟失防護（DataLossPrevention）

HTTP：超文本傳輸協(xié)議（HypertextTransferProtocol）

HTTPS：安全超文本傳輸協(xié)議（HypertextTransferProtocolSecure）

JSON：JavaScript對象表示法（JavaScriptObjectNotation）

NoSQL：非關系型數(shù)據(jù)庫（NotonlySQL）

OAuth：開放授權（OpenAuthorization）

Parquet：帕奎特列式存儲格式（Parquet（ApacheParquet）

REST：表述性狀態(tài)傳遞（RepresentationalStateTransfer）

SOAP：簡單對象訪問協(xié)議（SimpleObjectAccessProtocol）

SSL：安全套接層（SecureSocketsLayer）

TLS：傳輸層安全（TransportLayerSecurity）

XML：可擴展標記語言（eXtensibleMarkupLanguage）

5數(shù)據(jù)整合

數(shù)據(jù)來源

營銷云系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源應符合以下要求：

a)合法性：營銷云系統(tǒng)應確保在獲取和使用數(shù)據(jù)的過程中，遵循法律要求，尊重用戶隱私，避免

涉及侵犯用戶權益的行為；

1

T/BSIAXXXX—2023

b)準確性：數(shù)據(jù)來源應具有高度的準確性，避免因數(shù)據(jù)錯誤而導致的營銷策略失誤；營銷云系統(tǒng)

應通過數(shù)據(jù)清洗、驗證等方法，確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性；

c)完整性：數(shù)據(jù)來源應具備完整性，涵蓋用戶的各個方面信息，以便為企業(yè)提供全面的用戶畫像；

企業(yè)應盡量整合多種數(shù)據(jù)來源，以獲取更完整的用戶信息；

d)實時性：數(shù)據(jù)來源應具有較高的實時性，以便企業(yè)能夠及時了解用戶的需求和行為變化；營銷

云系統(tǒng)應選擇實時或近實時的數(shù)據(jù)來源，并定期更新數(shù)據(jù)，以保持數(shù)據(jù)的時效性；

e)可擴展性：數(shù)據(jù)來源應具有可擴展性，能夠適應組織不斷發(fā)展和變化的需求；營銷云系統(tǒng)應選

擇具有較高可擴展性的數(shù)據(jù)來源，以便在未來能夠方便地添加新的數(shù)據(jù)類型和數(shù)據(jù)量；

f)易用性：數(shù)據(jù)來源應具有易用性，便于營銷云系統(tǒng)快速地獲取和處理數(shù)據(jù)，降低數(shù)據(jù)處理的難

度和成本；

g)安全性：數(shù)據(jù)來源應具有安全性，能夠保護數(shù)據(jù)不被泄露、篡改或丟失；營銷云系統(tǒng)應選擇采

用加密、訪問控制等安全措施的數(shù)據(jù)來源，以確保數(shù)據(jù)的安全性。

數(shù)據(jù)格式

5.2.1營銷云系統(tǒng)應支持通用的數(shù)據(jù)格式標準，如CSV、JSON、XML等，以便于不同系統(tǒng)和工具之間的

數(shù)據(jù)交換和處理；企業(yè)應確保數(shù)據(jù)格式的一致性，避免因為數(shù)據(jù)格式不同導致的數(shù)據(jù)處理難度和錯誤。

5.2.2營銷云系統(tǒng)營銷數(shù)據(jù)應具有較高的可讀性，便于人員查看和理解數(shù)據(jù)內(nèi)容。對于需要人工查看

和分析的數(shù)據(jù)，宜選擇易于閱讀的文本格式（如CSV和JSON）；對于大規(guī)模數(shù)據(jù)處理場景，宜選擇高

性能的二進制格式（如Parquet和Avro）。

數(shù)據(jù)質量

營銷云系統(tǒng)應采用下列方式，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)質量：

a)數(shù)據(jù)清洗：對原始數(shù)據(jù)進行清洗，以消除重復、錯誤和不完整的數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)清洗方式包括但不

限于去除空值、修正拼寫錯誤、規(guī)范化數(shù)據(jù)格式等；

b)數(shù)據(jù)驗證：對數(shù)據(jù)進行驗證，以確保數(shù)據(jù)的準確性和一致性；數(shù)據(jù)驗證可以包括數(shù)據(jù)類型檢查、

數(shù)據(jù)范圍檢查、數(shù)據(jù)邏輯檢查等；

c)數(shù)據(jù)監(jiān)控：實施實時或定期的數(shù)據(jù)監(jiān)控，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理數(shù)據(jù)質量問題。數(shù)據(jù)監(jiān)控可以包

括數(shù)據(jù)質量指標的跟蹤、異常數(shù)據(jù)的檢測、數(shù)據(jù)質量報告（見附錄A）等；

d)數(shù)據(jù)補全：對缺失的數(shù)據(jù)進行補全，以提高數(shù)據(jù)的完整性。數(shù)據(jù)補全可以通過數(shù)據(jù)插值、數(shù)據(jù)

估算、數(shù)據(jù)合并等方法實現(xiàn)；

e)數(shù)據(jù)一致性：確保數(shù)據(jù)在不同系統(tǒng)和數(shù)據(jù)源之間保持一致；

f)數(shù)據(jù)審計：定期進行數(shù)據(jù)審計，以評估數(shù)據(jù)質量并識別潛在的數(shù)據(jù)問題；

g)數(shù)據(jù)治理：建立數(shù)據(jù)治理體系，以規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、存儲、處理和使用。數(shù)據(jù)治理包括數(shù)據(jù)策

略、數(shù)據(jù)標準、數(shù)據(jù)流程和數(shù)據(jù)責任等方面。通過數(shù)據(jù)治理，可以確保數(shù)據(jù)質量得到持續(xù)改進。

數(shù)據(jù)管理

5.4.1數(shù)據(jù)存儲

營銷云系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲架構應具有高可擴展性、高性能和高可用性，以滿足企業(yè)在數(shù)據(jù)量、數(shù)

據(jù)類型和數(shù)據(jù)處理速度等方面的需求。常見的數(shù)據(jù)存儲架構包括關系型數(shù)據(jù)庫、NoSQL數(shù)據(jù)庫、列式存

儲、分布式文件系統(tǒng)等。企業(yè)應根據(jù)實際需求選擇合適的數(shù)據(jù)存儲架構。

營銷云系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲應具有高度的安全性，包括數(shù)據(jù)加密、訪問控制、審計和備份等內(nèi)容。

企業(yè)應確保數(shù)據(jù)存儲過程中的數(shù)據(jù)安全性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失等風險。

營銷云系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲應具備快速讀寫能力并支持高并發(fā)訪問。

營銷云系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲應具有較低的成本，包括硬件成本、軟件成本和運維成本等方面。

營銷云系統(tǒng)宜支持用戶自定義數(shù)據(jù)存儲期限，對于超過保留期限且無需保留的數(shù)據(jù)，應及時

進行數(shù)據(jù)刪除和銷毀。

營銷云系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲應符合GB/T37722的要求。

2

T/BSIAXXXX—2023

5.4.2數(shù)據(jù)分析

智能營銷云系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析應具備以下能力：

a)用戶行為分析：分析用戶在各個渠道上的行為數(shù)據(jù)，包括訪問路徑、停留時間、頁面瀏覽、點

擊率等，以便了解用戶的興趣和需求，為制定個性化營銷策略提供依據(jù)；

b)客戶細分與畫像：通過對用戶數(shù)據(jù)進行聚類分析和特征提取，將用戶劃分為不同的細分市場，

并為每個細分市場創(chuàng)建客戶畫像，以便實現(xiàn)精準營銷和提高營銷效果；

c)營銷效果評估：通過對各種營銷活動的數(shù)據(jù)進行分析，包括但不限于點擊率、轉化率、ROI等，

評估營銷活動的效果和投入產(chǎn)出比，為優(yōu)化營銷策略提供依據(jù)；

d)銷售預測與趨勢分析：通過對歷史銷售數(shù)據(jù)進行時間序列分析、回歸分析等方法，預測未來銷

售額和趨勢，為企業(yè)決策提供參考依據(jù)；

e)用戶流失預警與挽回：通過對用戶行為數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)等進行分析，識別可能流失的用戶，并

制定相應的挽回策略，提高用戶留存率和降低流失率；

f)可視化報表與儀表盤：將分析結果以圖表、報表等形式展示，提供實時的數(shù)據(jù)可視化和監(jiān)控，

幫助企業(yè)快速了解業(yè)務狀況和數(shù)據(jù)洞察。

6用戶畫像

營銷云系統(tǒng)宜收集用戶在各個渠道上的行為數(shù)據(jù)、屬性數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)等，并進行數(shù)據(jù)清洗、去

重、格式化等預處理，為用戶畫像的構建提供完整、準確的數(shù)據(jù)基礎。

營銷云系統(tǒng)應對用戶數(shù)據(jù)進行特征提取并將提取的特征轉化為標簽形式，便于進行后續(xù)的用戶畫

像分析；用戶數(shù)據(jù)包括但不限于用戶的基本屬性（如年齡、性別、地域等）、興趣愛好、消費習慣、購

買能力等；

營銷云系統(tǒng)應根據(jù)用戶的特征和行為數(shù)據(jù)，采用聚類分析、決策樹等數(shù)據(jù)挖掘方法，將用戶劃分

為不同的細分市場。

營銷云系統(tǒng)應為每個細分市場的用戶創(chuàng)建畫像，宜包括用戶的基本信息、興趣愛好、消費習慣、

價值評估等。

營銷云系統(tǒng)應通過對新的數(shù)據(jù)進行分析，及時調(diào)整用戶畫像，使其更貼近用戶的實際情況。

營銷云系統(tǒng)應將用戶畫像應用于營銷活動中，如精準推薦、個性化營銷、客戶關懷等；根據(jù)不同

用戶畫像制定更有針對性的營銷策略，提高營銷效果。

營銷云系統(tǒng)應對用戶畫像的準確性和應用效果進行評估；根據(jù)評估結果，對用戶畫像進行優(yōu)化，

不斷提高畫像的準確性和應用價值。

7營銷管理

營銷策略

7.1.1策略制定

營銷云系統(tǒng)策略制定應支持以下功能或具備以下能力：

a)目標設定功能：明確營銷策略的目標，如提高品牌知名度、提升產(chǎn)品銷量、增加客戶黏性等。

設定的目標應具有可衡量性、可達成性和時效性；

b)客戶細分與定位：根據(jù)用戶畫像和行為數(shù)據(jù)，將客戶劃分為不同的細分市場，并為每個細分市

場制定相應的營銷策略，確保營銷策略的針對性和有效性。

c)營銷組合策略：根據(jù)目標市場和客戶需求，制定營銷組合策略，包括產(chǎn)品策略、價格策略、渠

道策略和促銷策略；

d)內(nèi)容營銷策略：基于用戶畫像和興趣點，制定內(nèi)容營銷策略，包括內(nèi)容主題、形式、發(fā)布頻率

等；內(nèi)容營銷策略應具有針對性、吸引力和價值性，以提高用戶參與度和傳播效果。

3

T/BSIAXXXX—2023

e)數(shù)字營銷策略：利用數(shù)字渠道（如搜索引擎、社交媒體、移動應用等）進行營銷活動，包括搜

索引擎優(yōu)化、搜索引擎營銷、社交媒體營銷、電子郵件營銷等。數(shù)字營銷策略應根據(jù)不同渠道

的特點，制定合適的投放策略和優(yōu)化策略；

f)數(shù)據(jù)驅動優(yōu)化：通過數(shù)據(jù)分析和實驗測試，持續(xù)優(yōu)化營銷策略，提高營銷效果；數(shù)據(jù)驅動優(yōu)化

應包括對營銷活動的監(jiān)測、分析、調(diào)整和評估，以實現(xiàn)策略的持續(xù)改進。

7.1.2策略匹配

營銷云系統(tǒng)策略匹配應具備以下功能：

a)智能分析能力：系統(tǒng)應能根據(jù)用戶畫像數(shù)據(jù)、歷史營銷活動效果等多維度信息，進行智能分析，

為企業(yè)推薦合適的營銷策略；

b)策略推薦功能：系統(tǒng)應具備豐富的策略推薦庫，能夠根據(jù)用戶特征、場景需求等條件，推薦個

性化的營銷策略；

c)策略模擬功能：系統(tǒng)應具備策略模擬功能，讓企業(yè)在實施營銷活動前預測其效果，有針對性地

優(yōu)化策略；

d)策略優(yōu)化能力：系統(tǒng)應能根據(jù)實時數(shù)據(jù)和反饋，對正在執(zhí)行的營銷策略進行實時優(yōu)化，提高營

銷效果；

e)策略效果評估：系統(tǒng)應具備策略效果評估功能，對已執(zhí)行的營銷策略進行效果評估，為后續(xù)策

略優(yōu)化提供依據(jù)。

營銷云系統(tǒng)策略匹配應符合以下要求：

a)靈活性和可擴展性：用戶策略匹配系統(tǒng)應具備較高的靈活性和可擴展性，能夠支持企業(yè)根據(jù)不

同場景和需求調(diào)整策略；

b)易用性：系統(tǒng)應具備良好的易用性，能夠降低企業(yè)使用門檻，幫助企業(yè)快速上手并實現(xiàn)營銷目

標；

c)安全性和穩(wěn)定性：用戶策略匹配系統(tǒng)應保證數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性，避免數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障

等風險。

營銷執(zhí)行

7.2.1營銷云系統(tǒng)應支持用戶根據(jù)營銷策略制定具體的營銷活動計劃，包括活動主題、目標、預算、

時間表、執(zhí)行團隊等。

7.2.2營銷云系統(tǒng)應支持用戶根據(jù)內(nèi)容營銷策略，制作各種形式的營銷內(nèi)容，如文章、圖片、視頻、

音頻等。確保內(nèi)容質量高、吸引力強，能夠引起目標客戶的關注和興趣。

7.2.3營銷云系統(tǒng)應支持用戶根據(jù)數(shù)字營銷策略，選擇合適的營銷渠道，如搜索引擎、社交媒體、移

動應用等。

7.2.4營銷云系統(tǒng)應支持用戶制定投放策略，包括廣告形式、投放時間、投放頻率等，以實現(xiàn)最佳的

營銷效果。

7.2.5營銷云系統(tǒng)應支持用戶按照活動計劃和時間表，組織執(zhí)行團隊開展營銷活動。

7.2.6營銷云系統(tǒng)應支持用戶利用智能營銷云系統(tǒng)收集各種營銷數(shù)據(jù)，如用戶行為、渠道表現(xiàn)、活動

效果等；并應支持對數(shù)據(jù)進行分析，以了解營銷活動的實際效果和優(yōu)化方向。

7.2.7營銷云系統(tǒng)應支持用戶根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)，評估營銷活動的效果，如品牌知名度提升、產(chǎn)品銷

量增長、客戶黏性增強等。

8系統(tǒng)集成

數(shù)據(jù)接口

8.1.1營銷云系統(tǒng)應支持主流的通信協(xié)議和標準，如HTTP、HTTPS、SOAP、REST等，確保不同系統(tǒng)之

間的兼容性和互操作性。

8.1.2營銷云系統(tǒng)應明確數(shù)據(jù)接口的數(shù)據(jù)格式和結構，如XML、JSON、CSV等，以便于不同系統(tǒng)之間數(shù)

4

T/BSIAXXXX—2023

據(jù)的解析和處理。

8.1.3營銷云系統(tǒng)應明確數(shù)據(jù)接口的輸入輸出參數(shù)，包括參數(shù)名稱、類型、取值范圍等，以及調(diào)用規(guī)

范和約束條件。

8.1.4為確保數(shù)據(jù)接口的安全性，營銷云系統(tǒng)應具備接口鑒權機制，如APIKey、OAuth等，防止未授

權訪問和數(shù)據(jù)泄露。

8.1.5營銷云系統(tǒng)應系統(tǒng)性能和資源限制，設置合理的接口調(diào)用頻率和限制，防止系統(tǒng)過載和服務中

斷。

數(shù)據(jù)傳輸

8.2.1營銷云系統(tǒng)在數(shù)據(jù)傳輸過程中，宜進行數(shù)據(jù)校驗和完整性檢查，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中不被篡

改或丟失

8.2.2營銷云系統(tǒng)應根據(jù)業(yè)務需求，提供數(shù)據(jù)實時傳輸或定時同步，確保數(shù)據(jù)的時效性和一致性。

8.2.3營銷云系統(tǒng)應具備數(shù)據(jù)重傳和容錯機制，以應對網(wǎng)絡不穩(wěn)定或其他異常情況；同時，應對數(shù)據(jù)

傳輸過程進行監(jiān)控，并在出現(xiàn)異常時進行報警，以便及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。

權限管理

8.3.1營銷云系統(tǒng)應實現(xiàn)與第三方系統(tǒng)用戶的身份認證機制，如用戶名密碼認證、單點登錄（SSO）、

OAuth等，確保只有合法用戶才能訪問系統(tǒng)。

8.3.2營銷云系統(tǒng)應根據(jù)用戶在第三方系統(tǒng)中的角色，分配相應的權限，如查看、編輯、刪除等操作

權限，以實現(xiàn)對功能和數(shù)據(jù)的訪問控制。

8.3.3營銷云系統(tǒng)應對于不同的功能模塊和數(shù)據(jù)對象，實現(xiàn)權限的細分和控制，確保用戶只能訪問和

操作自己被授權的部分。

8.3.4營銷云系統(tǒng)應根據(jù)用戶權限，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的隔離和保護，確保用戶只能訪問和操作自己被授權的

數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露和篡改。

8.3.5營銷云系統(tǒng)應具備權限變更的申請和審批流程，確保權限變更符合組織策略和合規(guī)要求。

8.3.6營銷云系統(tǒng)對用戶的權限使用進行審計和監(jiān)控，記錄用戶的操作日志，以便進行權限合規(guī)性檢

查和問題排查。

容錯機制

8.4.1營銷云系統(tǒng)對于可能出現(xiàn)的異常情況（如網(wǎng)絡故障、系統(tǒng)錯誤等）應實現(xiàn)異常捕獲和處理，確

保系統(tǒng)在出現(xiàn)異常時能夠正常運行。

8.4.2營銷云系統(tǒng)設置合理的超時時間，避免因等待過長導致的系統(tǒng)資源浪費和性能下降。

8.4.3營銷云系統(tǒng)采用負載均衡技術，分散系統(tǒng)壓力，提高系統(tǒng)的可用性和穩(wěn)定性。

8.4.4營銷云系統(tǒng)對系統(tǒng)運行狀況進行實時監(jiān)控，并在出現(xiàn)異常時進行報警，以便及時發(fā)現(xiàn)并處理問

題。

9數(shù)據(jù)安全與隱私保護

數(shù)據(jù)安全

9.1.1營銷云系統(tǒng)應對敏感數(shù)據(jù)進行加密處理，如用戶密碼、交易信息等，以防止數(shù)據(jù)泄露和被惡意

利用；加密方法包括但不限于傳輸層加密（如SSL/TLS）、存儲層加密（如數(shù)據(jù)庫加密）等。

9.1.2營銷云系統(tǒng)應定期對關鍵數(shù)據(jù)進行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失；同時，應提供數(shù)據(jù)恢復機制，以便

在發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠快速恢復。

9.1.3對于不同用戶和業(yè)務，營銷云系統(tǒng)應實現(xiàn)數(shù)據(jù)的隔離，防止數(shù)據(jù)泄露和誤操作。

9.1.4營銷云系統(tǒng)應根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感性和重要性，制定合適的數(shù)據(jù)生命周期管理策略，包括數(shù)據(jù)創(chuàng)建、

使用、存儲、歸檔和銷毀等環(huán)節(jié)。

9.1.5營銷云系統(tǒng)應采取數(shù)據(jù)泄露預防（DLP）系統(tǒng)等技術手段，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。

9.1.6營銷云系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全應符合GB/T37973的要求。

5

T/BSIAXXXX—2023

隱私保護

9.2.1加密管理

營銷云系統(tǒng)應對營銷數(shù)據(jù)進行物理加密，加密操作應符合GB/T15278的規(guī)定。

9.2.2數(shù)據(jù)刪除

9.2.3營銷云系統(tǒng)應提供來賓友好的界面，使用戶可以自主查詢、修改和刪除自己的數(shù)據(jù)，例如個人

信息、瀏覽記錄、購買記錄等。

9.2.4營銷云系統(tǒng)應允許來賓撤銷之前授權給系統(tǒng)的數(shù)據(jù)訪問權限，例如取消關聯(lián)的社交賬號、第三

方應用等。

9.2.5營銷云系統(tǒng)應提供來賓提交刪除數(shù)據(jù)請求的渠道，如在線客服、郵件申請等。系