云終端技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2024年）

I 1 1 2 5 7 9 9 二十大報告提出國家將加速發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，促進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合，打造具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。云終端融合了終端設備與云端算力，匯聚了云計算、5G、終端技術等眾多前沿信息通信技術，具備優(yōu)越的可力，匯聚了云計算、5G、終端技術等眾多前沿信息通信技術，具備優(yōu)越的可靠性、安全性和用戶體驗性能，構建了全新的用戶使用場景，是我國實現(xiàn)數(shù)字化轉型的重要技術與產(chǎn)品承載。然而，云終端概念新穎，形態(tài)各異，業(yè)界尚無對其形成明確的概念界定、架構梳理和標準規(guī)范。本報告的編制旨在厘本研究報告明確給出了云終端的定義、架構，梳理了產(chǎn)品形態(tài)、分類方式和應用場景；深入剖析了云終端的技術架構梳理了虛擬化、網(wǎng)絡技術、安全管控等云終端涉及的核心關鍵技術；歸納了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，并提出了挑戰(zhàn)與建議；選取具有代表性的優(yōu)秀成果，梳理成為產(chǎn)品應用案例，以形成產(chǎn)1云終端技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2024年）一、產(chǎn)業(yè)概況（一）市場需求與技術演進推動云終端發(fā)展得以落地實現(xiàn)，為其提供了堅實的技術支撐底座。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)2期進一步推動城市智能升級和企業(yè)智能轉型，云服務器并實現(xiàn)高質（二）終端與云端算力服務融合定義新產(chǎn)品云終端是將云計算技術、網(wǎng)絡傳輸能力與智能終端硬件深度融3+顯示器=云PC、手柄+顯示器=云游戲機、遙控器+顯示器=云電視、45（三）云管端緊密耦合組成云終端架構主體理可實現(xiàn)對硬件資源的虛擬化以及對物理資源和虛擬資源的集中調網(wǎng)、城域網(wǎng)及移動/固定接入網(wǎng)絡和各類傳輸協(xié)議。通過網(wǎng)絡層將終6圖2云終端技術架構示意圖7圖3云終端部署結構（四）產(chǎn)品形態(tài)與應用場景創(chuàng)新打造新體驗89區(qū)、數(shù)字鄉(xiāng)村、雪亮工程、天網(wǎng)工程等政企行業(yè)場景。通過加載AI應用功能，滿足實時監(jiān)控、水域/路口監(jiān)控、車輛違停、校園安全、二、關鍵技術（一）虛擬化賦能云端實現(xiàn)彈性擴展內存、IO硬件資源，從而減少資源浪費，提高資源利用效率，同時（二）云原生提升可移植和可擴展性DevOps:是一組過程、方法與系統(tǒng)的統(tǒng)稱，用于促進開發(fā)、技術(test)→模擬(staging)→生產(chǎn)(producit（三）網(wǎng)絡技術提供高效率傳輸通道全光網(wǎng)絡的使用可以為用戶帶來低時延和確定性抖動的傳輸性對游戲和高清視頻播放等場景來說，網(wǎng)絡帶寬的需求極高，4K視頻寬負載以及網(wǎng)絡傳輸能力得到跳躍式的提升。其次，5G提供了低延遲和高可靠性。5G技術通過降低空口傳輸時延，減少轉發(fā)節(jié)點，縮（四）邊緣計算提升響應速率與體驗行視頻轉碼、分發(fā)，以超低延遲將音視頻服務傳輸至云終端，結合圖4邊緣計算示意圖（五）流媒體是支撐應用運行的基礎AVS2.0低高高測、色度分量運動估計、MVAMVP、運動補測、自適應運動矢量精度、換、自適應運動矢量精度技行傳輸，以減少數(shù)據(jù)量并保持高質量。采用高效流媒體編碼標準與表1主流流媒體編碼技術對比基于歷史信息測、大跨度預術DCT2、DCT8DCT5、DCT8波波等景質量差。流媒體協(xié)議是一種在網(wǎng)絡環(huán)境下傳輸音視頻內容的通信規(guī)表2流媒體傳輸協(xié)議低表3可靠UDP傳輸協(xié)議基于UDP進行基于UDP進行底層采用UDP替代廣域網(wǎng)海量數(shù)低延時網(wǎng)絡視頻傳輸HTTP/3丟包回傳時延高發(fā)送端等待超時ACK+NACK現(xiàn)采用滑動窗口基于音視頻按照時（六）云邊端協(xié)同提升系統(tǒng)整體效率AI智能應用的蓬勃發(fā)展、提供的服務及處理復雜度的提升，基于云圖5云邊端協(xié)同架構圖表4主流桌面控制協(xié)議對比Windows、MacWindows、VMwareWindows、高中高低低高高中中高低高中高低中高中低高應用與服務能力協(xié)同是指云平臺與終端通過數(shù)據(jù)協(xié)同、智能協(xié)應用與服務能力協(xié)同是指云平臺與終端通過數(shù)據(jù)協(xié)同、智能協(xié)快速、安全的數(shù)據(jù)、AI等業(yè)務能力，包括數(shù)據(jù)服務協(xié)同（終端與云低低高低中高高高寬低云平臺智能服務應用服務數(shù)據(jù)服務……云端應用云端應用云端應用服務協(xié)同應用協(xié)同智能服務智能服務應用服務數(shù)據(jù)服務……終端終端云端應用云端應用圖6應用服務協(xié)同示意圖業(yè)界常用的支持模型分片容器的動態(tài)分發(fā)的解決方案有k3s、KubeEdge等。云邊端協(xié)同技術的引入可以提供更加高效、靈活和可Layer1~nLayern+1~mLayerm+1~kLayerx+1~y模型分片鏡像加載云平臺計算任務同步云終端Layer1~nLayern+1~mLayerm+1~kLayerx+1~y模型分片鏡像加載云平臺計算任務同步云終端計算結果神經(jīng)網(wǎng)絡模型分片鏡像模型分片1模型分片2模型分片2模型分片3模型分片模型分片N（七）安全管控技術保障終端安全性（八）計算能力決定云終端核心性能處理器作為云終端硬件的核心組成部分，其發(fā)展直接影響著云終端的性能和應用。NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡處理單元）多用于處理深度學習任務，特別是在邊緣計算中發(fā)揮著重要作用。大模型的突破性進展帶來越來越多的體驗。此外，在云終端應用場景中，AI還有其他豐富的應用，如處VPU（視頻處理單元）是一種專門用于處理視頻數(shù)云終端應用中，視頻編解碼是非常重要的一環(huán)。云終端設備中，VPU三、發(fā)展趨勢（一）產(chǎn)品智能化與自動化發(fā)展勢頭顯著推薦個性化的內容、產(chǎn)品或服務。隨著企業(yè)數(shù)字化轉型的加速，云（二）網(wǎng)絡能力提升加速應用場景多元化視頻的應用提供更流暢的用戶體驗，使云終端能夠承載諸如VR/AR、智能城市和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等需要大容量設備接入的場景與云終端融合成為可能。網(wǎng)絡切片技術為云終端提供了更好的資源管理和調度能（三）邊緣計算進一步推動市場規(guī)模擴大（四）萬物互聯(lián)推動模式創(chuàng)新帶來無限可能如PC、手機、平板等設備的無縫連接和數(shù)據(jù)共享，從而提高用戶的四、挑戰(zhàn)與建議（一）安全與體驗重要性提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇新挑戰(zhàn)行業(yè)在迅猛發(fā)展的同時，也面臨著一系列的挑戰(zhàn)。而這些問題亟待行業(yè)內外共同解決，以推動云終端行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。未來，云終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是機遇與挑戰(zhàn)并存。數(shù)據(jù)安全與隱私保護成為行業(yè)發(fā)展的隱憂。云終端產(chǎn)業(yè)涉及大量的數(shù)據(jù)傳輸、存儲和處理，因此安全性問題尤為重要。如何保障用戶數(shù)據(jù)的安全、防止數(shù)據(jù)泄露和被攻擊是云終端產(chǎn)業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。隨著網(wǎng)絡攻擊手段的不斷演變，云終端設備的安全防護也需挑戰(zhàn)。隨著網(wǎng)絡攻擊手段的不斷演變，云終端設備的安全防護也需要不斷升級。盡管云端存儲提升了數(shù)據(jù)安全性，但因為大量敏感數(shù)據(jù)在云和邊緣設備之間傳輸和存儲，數(shù)據(jù)泄露風險依舊存在，需要加強保護措施以防止數(shù)據(jù)泄露和侵犯隱私。未來的云終端設備應采用更加先進的加密技術、身份認證技術等，以保護用戶數(shù)據(jù)的安全；同時，云終端設備還將通過與安全軟件的深度融合，形成立體的安網(wǎng)絡傳輸和兼容性是影響產(chǎn)品用戶體驗提升的短板。傳輸方面，由于云終端依賴于網(wǎng)絡連接進行數(shù)據(jù)傳輸和計算任務，如果網(wǎng)嚴重影響用戶體驗。兼容性方面，由于云終端產(chǎn)業(yè)涉及多個領域和廠商，不同服務提供商之間的技術標準不同，云終端產(chǎn)品存在兼容性問題，可能會限制云終端的互操作性和用戶體驗，而如何實現(xiàn)不同設備和系統(tǒng)之間的標準化和兼容性是一個重要問題。如若一直缺乏統(tǒng)一的標準和規(guī)范，可能將導致市場混亂，影響用戶體驗，進而影響產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。（二）持續(xù)強化安全隱私保護，逐步建立用戶信任份驗證機制可以確保只有經(jīng)過授權的用戶才能訪問云終端的服務和（三）加強產(chǎn)品標準體系建設，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境是互操作標準，涉及不同云服務提供商之間的云終端產(chǎn)品的兼容和協(xié)作要求，便于用戶在不同云服務之間遷移和集成。三是安全標準，涉及云終端相關的數(shù)據(jù)安全、隱私安全等方面的標準，確保云終端的安全性和可靠性。四是管理和運維標準，涉及云終端管理、維護、故障恢復等方面的標準，確保云服務產(chǎn)品管理效率和穩(wěn)定性。五是質量標準（SLA定義云終端的音視頻指標、交互性能指標和畫面呈現(xiàn)指標，保證用戶體驗。六是測評標準，涉及五、產(chǎn)品應用案例（一）教育行業(yè)云終端輔以各類融合教育行業(yè)優(yōu)質應用，可廣泛應用于教學機可通過專屬定制終端、Pad、PC、手機等設備接入，實現(xiàn)隨時隨PC、手機等設備快捷登錄，備課/上課無需數(shù)據(jù)拷貝，一鍵操作隨心形成多樣化解決方案，目前在全國范圍內已拓展700+電教室，覆蓋著高昂的資金成本。隨著技術的迅速發(fā)展，PC設備的更新?lián)Q代速度及數(shù)據(jù)集中云端管控的方式，兼具了穩(wěn)定性高、升級/維護成本低、圖8義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目系統(tǒng)架構圖效率，使排隊難題更加突顯，影響病患情緒。同時，IT運維人員需中國移動終端公司采用私有云內網(wǎng)云電腦部辦公和第三方運維/駐場崗位，上網(wǎng)使用獨立的辦公和第三方運維/駐場崗位，上網(wǎng)使用獨立的外網(wǎng)桌面，外網(wǎng)桌面圖9醫(yī)療系統(tǒng)能力提升云電腦服務部署架構圖（三）制造行業(yè)為更全面解決該企業(yè)目前的痛點，久尺網(wǎng)絡為客戶設計了圖10某制造企業(yè)云桌面項目系統(tǒng)架構圖系統(tǒng)采用VDI架構，將所有計算任務與數(shù)據(jù)集中存儲于數(shù)據(jù)中件設備統(tǒng)一集中存放，極大地方便了運維管理團隊對設備的日常維