ONLINE ERP基礎(chǔ)資料操作手冊(cè)

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ONLINEERP基礎(chǔ)資料操作手冊(cè)

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目錄

壹、系統(tǒng)介紹14

ONLINEERPII管理系統(tǒng)14

有效地控管異地業(yè)務(wù)信息14

貳、客戶資料15

一、客戶/廠商資料15

二、客戶附屬信息23

三、客戶合同管理25

四、區(qū)域設(shè)定26

五、銷售渠道設(shè)定28

六、客戶銷售渠道明細(xì)表29

叁、員工資料31

一、業(yè)務(wù)資料31

二、員工手機(jī)號(hào)碼輸入34

肆、部門資料35

一、部門代號(hào)設(shè)定35

二、部門群組設(shè)定web37

伍、貨品資料39

一、貨品代號(hào)設(shè)定39

二、貨品標(biāo)準(zhǔn)成本47

三、貨品詳細(xì)描述web49

四、虛擬貨品設(shè)定web51

五、新品代號(hào)設(shè)定52

六、商品物料表54

七、商品物料表版本設(shè)定56

八、貨品區(qū)域分銷價(jià)明細(xì)表57

九、貨品特征條碼設(shè)定59

十、條碼轉(zhuǎn)入格式設(shè)定60

十一、貨品特征建檔作業(yè)61

十二、特征分段62

十三、分段明細(xì)64

十四、中類代號(hào)設(shè)定65

十五、中類詳細(xì)描述web67

十六、批號(hào)代號(hào)設(shè)定68

十七、品牌代號(hào)設(shè)定70

十八、品牌詳細(xì)描述web71

十九、倉(cāng)庫(kù)代號(hào)設(shè)定73

二十、貨品分倉(cāng)存量75

二H-一、貨品分倉(cāng)存量（未審核）78

二十二、批號(hào)貨品分倉(cāng)存量81

二十三、日分倉(cāng)存量檔查詢作業(yè)85

二十四、日批號(hào)分倉(cāng)存量檔查詢作業(yè)88

二十五、貨品分倉(cāng)存量核算90

陸、會(huì)計(jì)設(shè)定93

一、會(huì)計(jì)科目設(shè)定web93

二、會(huì)計(jì)科目設(shè)定95

三、憑證模板維護(hù)98

柒、幣別設(shè)定100

一、幣別設(shè)定100

捌、銀行帳戶101

一、銀行資料101

二、帳戶資料103

玖、其它資料105

一、單據(jù)別設(shè)定105

二、費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)定107

三、報(bào)銷費(fèi)用設(shè)定web108

四、受訂單等級(jí)設(shè)定110

五、配送退回原因設(shè)定111

六、調(diào)整原因設(shè)定112

七、制程代號(hào)設(shè)定113

八、省份設(shè)定115

九、城市設(shè)定116

十、區(qū)/縣設(shè)定117

十一、送貨地區(qū)設(shè)定118

十二、詞匯輸入119

十三、自定義查詢121

十四、基礎(chǔ)資料打印122

十五、資料追蹤設(shè)定124

十六、單據(jù)變動(dòng)明細(xì)表126

十七、關(guān)帳128

拾、權(quán)限管理130

-1用戶設(shè)定web130

二、類別設(shè)定web136

三、類別成員設(shè)定web140

四、預(yù)警類別設(shè)定web142

五、群組管理143

六、審核用戶申請(qǐng)web145

七、統(tǒng)一設(shè)定密碼web148

八、統(tǒng)--重整菜單web150

九、用戶屬性復(fù)制152

拾壹、POS設(shè)定154

-、折扣權(quán)限設(shè)定154

二、銷售設(shè)定155

拾貳、ERP商城設(shè)定156

一、天心商城基礎(chǔ)資料設(shè)定156

二、天心商城系統(tǒng)資料設(shè)定web158

三、貨品描述類別設(shè)定159

四、貨品上架設(shè)定web160

五、受訂評(píng)價(jià)資訊162

六、聯(lián)系人地址資料163

七、退款單審核作業(yè)164

八、商城代收對(duì)賬作業(yè)166

拾叁、定價(jià)政策管理168

一、售價(jià)政策168

二、特殊售價(jià)政策172

三、采購(gòu)政策177

四、特殊采購(gòu)政策181

五、一般定價(jià)政策185

六、特殊定價(jià)政策187

七、歷史分銷價(jià)查詢web189

八、歷史定價(jià)政策（分銷查詢）web191

九、分銷價(jià)格查詢web192

十、定價(jià)政策（分銷）查詢web194

H""一、客戶價(jià)格web195

十二、分銷折扣設(shè)定197

十三、定價(jià)政策測(cè)試web198

十四、維修定價(jià)政策設(shè)定199

拾肆、個(gè)人資料維護(hù)201

一、個(gè)人資料維護(hù)web201

二、本地文件管理203

拾伍、系統(tǒng)管理204

一、環(huán)境設(shè)定204

二、營(yíng)業(yè)人資料設(shè)定（web）206

三、預(yù)警設(shè)定211

四、審核單據(jù)別設(shè)定（web）214

拾陸、自定義216

一、套版編輯216

二、套版管理（web）220

三、單據(jù)分類設(shè)定（web）221

四、單據(jù)設(shè)定222

五、字典編輯225

六、單據(jù)類別設(shè)定（web）226

七、單據(jù)類別成員設(shè)定（web）231

壹、系統(tǒng)介紹

ONLINEERPII管理系統(tǒng)

ONLINEERPII管理系統(tǒng)是一套.Net平臺(tái)并完全運(yùn)行于Internet的高效DRP系統(tǒng)。分

銷體系的使用者包括集團(tuán)內(nèi)容、各分公司、銷售公司（辦事處）、分/經(jīng)銷商等角色，如何

及時(shí)掌握渠道庫(kù)存和有效地控管異地業(yè)務(wù)信息流、物流、財(cái)務(wù)資金流是分銷系統(tǒng)中的主要

的環(huán)節(jié)。本系統(tǒng)集成于ONLINEERP中把ONLINEERP和ONLINEERPII緊密結(jié)合起來(lái)。ONLINE

ERPII管理系統(tǒng)的特色模塊協(xié)同辦公、進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)管理、MRP系統(tǒng)、售后服務(wù)、前端銷售、

環(huán)保系統(tǒng)、固定資產(chǎn)、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)管理。軟件對(duì)企業(yè)管理模型全方位透徹研究，考慮

客戶的個(gè)性化管理。

有效地控管異地業(yè)務(wù)信息

本系統(tǒng)集成于ONLINEERP中，把ONLINEERP和ONLINEERPH緊密結(jié)合起來(lái)。ONLINE

ERPII管理系統(tǒng)的特色模塊協(xié)同辦公、進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)管理、MRP系統(tǒng)、售后服務(wù)、前端銷售、

環(huán)保系統(tǒng)、固定資產(chǎn)、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)管理。軟件對(duì)企業(yè)管理模型全方位透徹研究，考慮

客戶的個(gè)性化管理。

貳、客戶資料

一、客戶/廠商資料

■菜單：［基礎(chǔ)資料］3［客戶資料］今［客戶/廠商資料］

■功能：建立［客戶/廠商資料］是為了方便查詢與公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系的對(duì)像，從中可以

了解其交易的有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的狀況，可以及時(shí)據(jù)此作出妥當(dāng)?shù)臎Q策。

■輸入畫面:

^jONLIMEERPII用戶ADMIN/ADMIN用后挈型零固PGM<UST?2近謊內(nèi)部相路

■欄位說(shuō)明:

>基礎(chǔ)資料：

令編號(hào)：是客戶/廠商在系統(tǒng)中的代號(hào)，此代號(hào)為唯一值，保存后無(wú)法進(jìn)行修改。

令全稱：客戶/廠商的名稱。

令簡(jiǎn)稱：客戶/廠商名稱的簡(jiǎn)稱。

。客戶類別：提供用戶區(qū)分來(lái)往對(duì)象是客戶還是廠商；［廠商］是指企業(yè)需要購(gòu)

買貨品的對(duì)象；［客戶］指企業(yè)向外銷貨的對(duì)象；［客戶/廠商］既是購(gòu)貨同時(shí)銷貨

的對(duì)象；對(duì)［客戶/廠商資料］建檔要按不同的類別進(jìn)行劃分，因?yàn)樵谙嚓P(guān)單據(jù)

中是按照不同客戶/廠商類別來(lái)進(jìn)行資料過(guò)濾的。當(dāng)客戶/廠商已立帳后，系統(tǒng)

不允許修改客戶/廠商身份。

令區(qū)域：指的是客戶/廠商所在區(qū)域。

令負(fù)責(zé)人：指對(duì)方公司負(fù)責(zé)此經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的人員。

。聯(lián)絡(luò)人：具體負(fù)責(zé)此經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的人員，具體事務(wù)可與他聯(lián)系。聯(lián)絡(luò)人或許歸

屬負(fù)責(zé)人或許與負(fù)責(zé)人是同一個(gè)人。在這里可以輸入兩個(gè)備選人員。

令電話：對(duì)方聯(lián)絡(luò)人的電話號(hào)碼，這里可以輸入相關(guān)聯(lián)絡(luò)人的電話號(hào)碼。

令會(huì)計(jì)：對(duì)方公司的會(huì)計(jì)人員。

。國(guó)稅編碼：對(duì)方公司稅務(wù)登記時(shí)的統(tǒng)一編碼，輸入以后，在開(kāi)出發(fā)票時(shí)會(huì)在

買受人［國(guó)稅編碼］欄位中帶出。

令客戶等級(jí)：指的是客戶所屬的類別，包括［總代理］、［一級(jí)代理］、［二級(jí)代理］、

［經(jīng)銷/批發(fā)］、［一般客戶］,在這里設(shè)置以后客戶向企業(yè)購(gòu)貨的單價(jià)會(huì)結(jié)合［貨

品代號(hào)設(shè)定］中設(shè)定的［其它/單價(jià)］和相應(yīng)的［單據(jù)屬性］來(lái)取值。

。傳真：對(duì)方公司的傳真機(jī)號(hào)碼。

令發(fā)票名稱：開(kāi)立發(fā)票時(shí)買受人抬頭帶入的默認(rèn)值，在此設(shè)置以后，當(dāng)與對(duì)方

開(kāi)立發(fā)票時(shí)會(huì)在買受人抬頭欄位帶入此發(fā)票名稱。

令發(fā)票地址：進(jìn)貨單或銷貨單上的發(fā)票地址，即對(duì)方稅務(wù)登記時(shí)注冊(cè)的地址。

令公司地址：對(duì)方公司所在地的地址。

令郵政編碼：對(duì)方公司所在地址的郵政編碼。

令主類別：此客戶的類別，這里過(guò)濾得資料可以在系統(tǒng)中［協(xié)同辦公］—［CRM

管理］—［CRM基礎(chǔ)資料］—［客戶類別設(shè)定］中為客戶設(shè)定類別。

。起始往來(lái)：指的是與［客戶/廠商］開(kāi)始有業(yè)務(wù)往來(lái)的日期。

。所屬部門：指該［客戶/廠商］屬于哪個(gè)部門管理。

?部門群組：用戶在設(shè)置客戶資料時(shí)除了設(shè)置客戶的所屬部門以外，還可以為

客戶設(shè)置所屬的部門群組，結(jié)合用戶所屬的類別權(quán)限以及特殊密碼進(jìn)行使用。

。客戶稅率：指的是與［客戶/廠商］交易時(shí)的稅率。

令集團(tuán)分公司：指此客戶/廠商所屬的集團(tuán)分公司，這里過(guò)濾出來(lái)的資料須在部

門資料中建立，并勾選上集團(tuán)分公司選項(xiàng)。

令行業(yè)別：此客戶的行業(yè)別，這里過(guò)濾得資料可以在系統(tǒng)中［協(xié)同辦公］-［CRM

管理］-［CRM基礎(chǔ)資料］-［行業(yè)別設(shè)定］中為設(shè)定行業(yè)別。

令審核人：該筆［客戶/廠商資料］的審核人員，只有有審核權(quán)限的人員才可以對(duì)

［客戶/廠商資料］進(jìn)行審核，如果沒(méi)有進(jìn)行審核，那么在單據(jù)中的［客戶/廠商］

速查窗口中就無(wú)法過(guò)濾出未審核的這筆記錄。

令分倉(cāng)地址設(shè)定：此欄位適用于對(duì)客戶倉(cāng)庫(kù)的管理，相關(guān)資料在此處可設(shè)定。

若不另外輸入系統(tǒng)就會(huì)內(nèi)定公司地址為分倉(cāng)地址；注意：只有當(dāng)［客戶類別］為

［客戶］或［客戶/廠商］時(shí)，才可看到此欄位；否則的話，此欄位上是隱藏的。分

倉(cāng)地址設(shè)定的具體欄位介紹如下：

1、倉(cāng)庫(kù)代號(hào)：客戶倉(cāng)庫(kù)的名稱；

2、名稱：客戶倉(cāng)庫(kù)的名稱；

3、聯(lián)系人：客戶倉(cāng)庫(kù)的主要負(fù)責(zé)人或主要負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)往來(lái)的倉(cāng)管人員；

4、聯(lián)系電話：倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系人地聯(lián)系電話；

5、傳真：客戶倉(cāng)庫(kù)的傳真機(jī)號(hào)碼；

6、地址：客戶倉(cāng)庫(kù)的詳細(xì)地址；

7、收貨人：貨品運(yùn)送到客戶倉(cāng)庫(kù)時(shí)的收貨人員；

。資訊：用于記錄［審核人］、［審核日期］、［錄入人］、［打印注記］等資料。

?備注：對(duì)［客戶/廠商資料］的備注說(shuō)明。

帳款資料

令使用幣別：客戶或廠商與本公司交易時(shí)使用的幣別，若為本位幣時(shí)，則不需

輸入幣別。這里過(guò)濾出來(lái)的資料需在幣別資料檔中創(chuàng)建。

令按外幣沖銷否：只有當(dāng)客戶或廠商使用的幣別為外幣時(shí)，才有選擇此項(xiàng)的必

要；如果［按外幣沖銷否］沒(méi)有進(jìn)行勾選，那么收付款時(shí)均以本位幣金額進(jìn)行帳

款沖銷，即使為外幣時(shí)也會(huì)自動(dòng)根據(jù)匯率換算成本位幣；若選擇此選項(xiàng)，收付

帳款沖銷金額時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)以外幣進(jìn)行帳款的沖銷，其本位幣的差額會(huì)作為匯

兌損益處理；如果不按外幣沖銷，即使立帳幣別是外幣，在沖帳時(shí)輸入的金額

是以外幣為單位的，但系統(tǒng)還是以本位幣來(lái)計(jì)算算應(yīng)付帳款、本次沖銷、未沖

金額欄位。

令交易方式：指的是與客戶或廠商進(jìn)行交易時(shí)所采取的結(jié)帳方式。

1、結(jié)帳期：指結(jié)帳的期間；

2、起算日，是指從哪天開(kāi)始算起；

3、間隔天數(shù)，指從起算日起間隔多少天后才結(jié)帳；

4、票期，到了結(jié)帳那天，開(kāi)出的票據(jù)的期間；

5、貨到結(jié)帳：貨到幾天后結(jié)帳，票期為多久；

6、票據(jù)收付：以票據(jù)方式收付帳款；

7、現(xiàn)金交易：指現(xiàn)款現(xiàn)貨的交易方式；

8、其它：指雙方商定的其它結(jié)帳方式，在此可以予以定義；

令立帳方式：立帳方式是進(jìn)銷存單據(jù)與收付款之間的關(guān)系，只有立帳才會(huì)產(chǎn)生

帳款，立帳方式有：

1、［單張立帳］:單據(jù)存檔后系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收、付帳；

2、［不立帳］:單據(jù)保存后不需要產(chǎn)生應(yīng)收、付帳款，就可以選用此種方式；

3、［收到發(fā)票才立帳］:應(yīng)收付帳款必須等發(fā)票號(hào)碼輸入電腦后才可以產(chǎn)生；

。扣稅類別：指的是貨品單價(jià)是否含稅的情況；有［不計(jì)稅］、［應(yīng)稅內(nèi)含］、［應(yīng)

稅外加］三種方式。

1、［不計(jì)稅］:是指貨品的單價(jià)本身不含稅，也不需要另算稅金，一般指的是

不開(kāi)發(fā)票的情況；

2、［應(yīng)稅內(nèi)含］:指的是貨品的報(bào)價(jià)本身就含有稅金，即價(jià)內(nèi)稅；

3、［應(yīng)稅外加］:指的是貨品的報(bào)價(jià)本身不含稅，若要開(kāi)發(fā)票的話，就要另外

增加稅金，即價(jià)外稅。

令扣款比例：指與客戶交易時(shí)金額扣除的比例值。設(shè)定后會(huì)作為收付款單中［扣

款比例］的默認(rèn)值。

令帳務(wù)歸屬客戶：指客戶由誰(shuí)去收/付款，因?yàn)槭肇浄脚c付款方不一定相同，尤

其是與集團(tuán)公司做交易時(shí);有可能子公司收貨，母公司付款，此時(shí)應(yīng)把對(duì)帳單

寄給母公司，故帳務(wù)歸屬客戶應(yīng)為母公司；

。責(zé)任業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員。如果此客戶為分經(jīng)銷商，此為必須輸入

其責(zé)任業(yè)務(wù)，否則系統(tǒng)不允許保存。

。業(yè)務(wù)員變更：該客戶負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)人員有進(jìn)行變更時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示出是否存入

歷史庫(kù)中，當(dāng)［責(zé)任業(yè)務(wù)］人員的資料存入歷史庫(kù)后，在業(yè)務(wù)員變更的視窗中可

以查詢到變更前的記錄。

令信用額度：［信用額度］只體現(xiàn)在銷貨方向的帳款，如果有設(shè)置［信用額度］含

訂金則從［受訂單］的訂金開(kāi)始起作用，下列這些單據(jù)均會(huì)影響到信用額度：［銷

貨單］、［銷貨退回］、［銷貨折讓單］。

令上下屬公司共享額度否：指如果此公司有歸屬客戶，那么他們的信用額度是

否是共享的。

力信用管制：是指客戶拖欠的帳款超過(guò)信用額度時(shí)的處理方式；

1、［提示］:在使用者輸入單據(jù)時(shí)，如果交易金額超過(guò)信用額度，存盤時(shí)電腦

會(huì)提示：“金額已超出額度，請(qǐng)檢查”，提示之后仍可存盤；

2、［管制］:在輸入單據(jù)時(shí)，如果交易金額超過(guò)信用額度，存盤時(shí)電腦會(huì)提示:

［金額已超出信用額度］,并不允許存盤；

3、［不管制］:不管制信用額度。

令信用額度包含票據(jù)：是指已用額度是否包括以票據(jù)的形式支付的帳款。

令信用額度包含訂單：是指已用額度是否包括受訂單的金額合計(jì)部分。

＜信用額度包含傳真匯款：登打傳真匯款單是否增加額度馀額。

。信用額度包含預(yù)收款：是指已用額度是否包括預(yù)收款部分。

。信用額度包含暫收款：是指已用額度是否包括暫收款部分。

令截止日期：此為客戶/廠商的有效日期，當(dāng)日期小于系統(tǒng)日期時(shí)，則在單據(jù)的

客戶/廠商選擇中無(wú)法過(guò)濾此客戶。

?開(kāi)戶銀行：客戶開(kāi)戶的銀行。這里過(guò)濾出的資料用戶必須在銀行資料中進(jìn)行

創(chuàng)建。

令銀行賬戶：客戶的銀行賬戶，方便本公司使用銀行匯款方式進(jìn)行客戶/廠商帳

款的支付時(shí)查找對(duì)方公司的銀行賬戶。

令會(huì)計(jì)科目：如果在切憑證時(shí)希望根據(jù)這個(gè)客戶廠商的資料切憑證，則必須到

這里設(shè)置會(huì)計(jì)科目。

1、應(yīng)收帳款：客戶應(yīng)收帳款使用的會(huì)計(jì)科目；

2、應(yīng)收票據(jù)：客戶應(yīng)收票據(jù)使用的會(huì)計(jì)科目；

3、應(yīng)付帳款：廠商應(yīng)付帳款使用的會(huì)計(jì)科目；

4、應(yīng)付票據(jù)：廠商應(yīng)付票據(jù)使用的會(huì)計(jì)科目；

5、F10設(shè)置：點(diǎn)擊進(jìn)入可以為會(huì)計(jì)科目做批次設(shè)置；

特色資料

令代碼：指的是特色資料的代號(hào)。

令摘要：指的是特色資料的說(shuō)明。

營(yíng)業(yè)資料

令營(yíng)業(yè)資料可以記錄客戶/廠商的營(yíng)業(yè)資料，方便企業(yè)更深入的了解自己的合作

伙伴。

令英文名稱：客戶/廠商的英文名稱。

令英文地址：客戶/廠商的英文地址。

。公司網(wǎng)站：客戶/廠商的網(wǎng)站地址。

。成立時(shí)間：客戶/廠商成立的時(shí)間。

令電子郵件地址：通過(guò)它可以透過(guò)INTERNET直接傳送資料到對(duì)方的電腦中。

令員工人數(shù)：客戶/廠商的員工人數(shù)。

＜資本總額：客戶/廠商的資本總額。

令營(yíng)業(yè)總額：客戶/廠商的營(yíng)業(yè)總額。

令營(yíng)業(yè)性質(zhì)：客戶/廠商的營(yíng)業(yè)性質(zhì)。

令返利比率：返利給客戶的比率。

。預(yù)留比率：預(yù)留的比率。

。經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：客戶/廠商主要經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。

令與本公司交易的主要產(chǎn)品：客戶/廠商與本公司交易的主要產(chǎn)品。

征信記錄

令對(duì)客戶/廠商的補(bǔ)充、備注信息。對(duì)系統(tǒng)沒(méi)有影響。

麥頭資料

令主要是記錄此貨品的圖片資料及說(shuō)明，可通過(guò)雙擊將圖片帶出。

令麥頭代號(hào)：當(dāng)前圖片的代號(hào)。

。說(shuō)明：當(dāng)前圖片的說(shuō)明文字。

貿(mào)易資料

令主要是用于客戶與本公司交易時(shí)如果需要使用船只進(jìn)行運(yùn)載的貨品時(shí)，到港

聯(lián)絡(luò)人等資料的記錄。

令到港聯(lián)絡(luò)人：貨品使用船只運(yùn)載時(shí)，貨品到港后聯(lián)絡(luò)的客戶/廠商的負(fù)責(zé)人員。

。報(bào)關(guān)行：委托報(bào)關(guān)的公司名稱，資料來(lái)源于［客戶/廠商資料］庫(kù)。

。船名：運(yùn)船的名稱。

令裝貨港/收貨地：裝貨的地方。

令卸貨港/目的地：卸貨的地方。

＜產(chǎn)地：貨品的產(chǎn)地。

令承運(yùn)單位否：是否承運(yùn)單位。

海關(guān)貿(mào)易

令用于海關(guān)貿(mào)易時(shí)客戶海關(guān)貿(mào)易資料的記錄。

。企業(yè)注冊(cè)編號(hào)：客戶用于海關(guān)貿(mào)易注冊(cè)的編號(hào)

令企業(yè)類型：客戶注冊(cè)的企業(yè)類型。

。主管海關(guān)：進(jìn)行海關(guān)貿(mào)易時(shí)主管的海關(guān)部門。

。主報(bào)關(guān)員：客戶的報(bào)關(guān)負(fù)責(zé)人。

令審核部門：海關(guān)貿(mào)易相關(guān)的審核部門。

分銷商訊息

令是分/經(jīng)銷商：當(dāng)對(duì)客戶在此勾選上，表示該客戶是經(jīng)銷商。

令缺省庫(kù)位：在倉(cāng)庫(kù)設(shè)定中，對(duì)所屬的客戶設(shè)定所屬的分銷庫(kù)位。一個(gè)客戶至

少有一個(gè)對(duì)應(yīng)的分銷庫(kù)位，而且該分銷庫(kù)位只可以是屬于該客戶的?？梢栽O(shè)置

多個(gè)庫(kù)對(duì)應(yīng)一個(gè)客戶的。

令要貨庫(kù)位一：指該客戶向公司進(jìn)行要貨的首要庫(kù)位。

令要貨庫(kù)位二：指該客戶向公司進(jìn)行要貨的次要庫(kù)位。當(dāng)要［貨庫(kù)位一］中庫(kù)存

不足的情況下，會(huì)抓取第二庫(kù)位中的庫(kù)存。

令銷售渠道資料：將該分銷商所對(duì)應(yīng)的渠道信息進(jìn)行設(shè)置，與分銷商信息綜合

管理，當(dāng)分銷是通過(guò)B2c網(wǎng)站進(jìn)行申請(qǐng)的，當(dāng)審批通過(guò)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在［客戶

/廠商設(shè)定］中新增一筆該分銷商資料，且將對(duì)應(yīng)的渠道信息顯示在此處。

令指通過(guò)哪一渠道得到的代理權(quán)，可列示多級(jí)渠道，以及輸入該渠道對(duì)應(yīng)的店

鋪名稱及地址信息。

1、銷貨渠道代號(hào)：銷貨渠道的代號(hào)。

2、店鋪名稱：指渠道店鋪的名稱。

3、店鋪地址：指渠道店鋪的地址。

4、備注：對(duì)渠道資料的備注信息。

其它

令B2c登陸用戶否：該客戶是否是B2c的登陸用戶，勾選上此項(xiàng)，需要輸入所

屬會(huì)員卡號(hào)、登陸密碼與支付密碼，那么該用戶在登陸B(tài)2c系統(tǒng)時(shí)需要輸入在

此設(shè)定的登陸密碼，在使用B2c網(wǎng)站進(jìn)行購(gòu)物成功以后支付帳款時(shí)就需要輸入

在此設(shè)定的支付密碼，只有當(dāng)［客戶類別］為［客戶］或者［客戶/廠商］時(shí)，才可以

對(duì)該選項(xiàng)進(jìn)行勾選；否則是灰色的，不可以進(jìn)行勾選的。

令停止訂貨/銷貨：

令計(jì)算銷貨退回率否：

令是否自動(dòng)帶出項(xiàng)目代號(hào)和階段編號(hào)：

令是否登陸用戶：指該［客戶/廠商］是否是ONLINEERP的登陸用戶。當(dāng)對(duì)該客

戶勾選上是登陸用戶的話，那么就表示該客戶可以以［客戶］或［廠商］的身份登

陸ONLINEERP系統(tǒng)。

。采購(gòu)確認(rèn)：勾選上該選項(xiàng)，那么該廠商需要對(duì)采購(gòu)的貨品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后，

采購(gòu)單才可以進(jìn)行轉(zhuǎn)單的動(dòng)作。否則不需要確認(rèn)。

令托工確認(rèn)：此選項(xiàng)勾選上，那么對(duì)于托工的貨品需要托工廠商確認(rèn)后，才可

以進(jìn)行托工生產(chǎn)。

令收料計(jì)劃確認(rèn)：勾選上此項(xiàng)，對(duì)于收進(jìn)來(lái)的貨品需要進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后才可

以入庫(kù)。否則不需要確認(rèn)。

令［銷貨退回率計(jì)算否］:主要是根據(jù)客戶的［銷退金額］/［銷貨金額］*［100%］得

出客戶即時(shí)的［銷貨退回率］,作參考作用。涉及到的單據(jù)有［銷貨單］/［銷貨退

回單］/［銷貨折讓單］。

令豁免供貨商：勾選后，則無(wú)需進(jìn)行環(huán)保測(cè)試報(bào)告的提交，反之則需要提交。

?豁免MSDS/成分表，勾選后，在［提交物料數(shù)據(jù)］時(shí)，則不需要提交MSDS/成分

表；反之則需要提交。

>維修附屬信息

令是否允許緊急放行：當(dāng)勾選上此選項(xiàng)時(shí):那么系統(tǒng)會(huì)在客戶維修中為客戶提

供緊急放行的選項(xiàng)供客戶使用，反之，則不提供。（該選項(xiàng)是針對(duì)客戶類型為1、

客戶或3、客戶/廠商而言的，當(dāng)為2、廠商時(shí)該選項(xiàng)為灰狀態(tài)）

令維修信用額度：是提供給客戶在維修時(shí)所使用的信用額度，當(dāng)該客戶做了受

訂緊急放行動(dòng)作后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)增該客戶的維修信用額度，當(dāng)該客戶的維修單

立帳之后，做了銷貨放行結(jié)案動(dòng)作后，系統(tǒng)會(huì)增加該客戶的信用額度。

今已使用額度：是指客戶已使用的維修信用額度。是系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際計(jì)算出來(lái)的。

令剩馀額度：是指客戶剩馀的信用額度，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)客戶［維修信用客戶-

已使用額度］計(jì)算得出剩馀額度的值后回寫到該欄位。

■添加說(shuō)明：

>新增客戶或者廠商資料：用鼠標(biāo)點(diǎn)擊［新增］按鈕或使用［F2］鍵新增；光標(biāo)停留在

［基礎(chǔ)資料］頁(yè)面，輸入新增［客戶/廠商］資料的［編號(hào)］、［全稱］、［簡(jiǎn)稱］,然后分

別輸入該［客戶/廠商］的其它資料，這里需要特別說(shuō)明的有以下幾個(gè)欄位：［客戶類

別］,根據(jù)所輸入的資料的性質(zhì)，確定其所屬類別；［分倉(cāng)地址］:它只是針對(duì)于類

別為客戶或客戶/廠商來(lái)設(shè)定的，即該客戶的倉(cāng)庫(kù)地址，這里設(shè)定是為了方便以后

業(yè)務(wù)的方便，當(dāng)我們送貨時(shí)，可以進(jìn)行查詢等。

>點(diǎn)擊［帳款管理］按鈕，進(jìn)入［帳款管理］頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置：凡是與交易金錢有關(guān)設(shè)定，

均可以認(rèn)為是［帳款管理］,它的設(shè)定是交易雙方確認(rèn)的。比如［使用幣別］、［結(jié)帳

方式］、［歸屬客戶］、對(duì)方的［扣稅類別］等，而［開(kāi)戶銀行］則是由對(duì)方提供的，［立

帳方式］、［信用管制］的選擇則是由我們自己來(lái)確定。［截止往來(lái)］,此欄位只有在

與該［客戶/廠商］不再發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)才輸入，一旦輸入,無(wú)法再與客戶進(jìn)行交易。

>點(diǎn)擊［是否分/經(jīng)銷商］按鈕，進(jìn)入［是否分/經(jīng)銷商］頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置：當(dāng)［客戶類別］

為［客戶］或［客戶/廠商］可在此頁(yè)面設(shè)定［是否是分/經(jīng)銷商］,當(dāng)該客戶是經(jīng)銷商

時(shí)，可在頁(yè)面中的“是分/經(jīng)銷商”勾選上，把客戶的''缺省庫(kù)位”選擇上（缺省

庫(kù)位：資料是抓取在倉(cāng)庫(kù)代號(hào)中對(duì)客戶進(jìn)行設(shè)定的所屬分銷的庫(kù)位）；當(dāng)客戶或

者廠商是DRP系統(tǒng)的登陸用戶時(shí)，可在“是否登陸用戶”勾選上（那么就表示該客

戶或廠商是ONLINEERP系統(tǒng)的登陸用戶，該客戶或廠商可以分別以［客戶］、［廠

商］的身份登陸ONLINEERP管理系統(tǒng)）。

>需要填寫的資料輸入完畢后，可以通過(guò)點(diǎn)擊［存儲(chǔ)］按鈕或使用［F8］鍵，來(lái)保存新

增加的記錄。

■查詢說(shuō)明：

>如果需要對(duì)已經(jīng)保存的［客戶/廠商資料］進(jìn)行查詢，可通過(guò)［速查］按鈕速查出所需

要修改的［客戶/廠商資料］。

■刪除說(shuō)明：

>如果需要對(duì)已經(jīng)保存的［客戶/廠商資料］進(jìn)行修改，通過(guò)［速查］按鈕速查出所需要

修改的［客戶/廠商資料］后，直接進(jìn)行修改并點(diǎn)擊［保存］按鈕保存修改以后的結(jié)

果。

>如果要?jiǎng)h除某筆匚客戶/廠商資料］,選中后點(diǎn)［刪除］按鈕。

二、客戶附屬信息

■菜單：［基礎(chǔ)資料］1［客戶資料］1［客戶附屬信息］

■功能：用戶可以在此頁(yè)面中查詢客戶建立的基礎(chǔ)信息、當(dāng)前信用額度、往來(lái)交易情

況、合同等資料，方便管理者了解客戶的情況，可以及時(shí)據(jù)此作出妥當(dāng)?shù)臎Q策。

■輸入畫面:

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客戶.1001客戶Tt?|朝|

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客戶信用箱網(wǎng)劃8*沙丘史妾勃?

［壽融控直面|客戶甜18倍足x|~

口用戶ADMIN/ADMIN用戶颯由麗函標(biāo)5一一"|一二|一|一|一同值旃內(nèi)解糊g

■欄位說(shuō)明：

>日期：設(shè)置后系統(tǒng)會(huì)過(guò)濾并計(jì)算在這段時(shí)間內(nèi)的信用額度、交易額、所簽訂的合

同等。

>客戶：選擇需要了解詳細(xì)信息的客戶，在點(diǎn)擊［查詢］按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出此客

戶的名稱，此欄位過(guò)濾類型為客戶的資料。

>基礎(chǔ)信息：在客戶基礎(chǔ)信息頁(yè)面中可查詢到所選擇客戶的基礎(chǔ)資料。

令客戶全稱：所選客戶的全稱，這里查詢顯示的是用戶在［客戶/廠商資料］--［基

礎(chǔ)資料］中設(shè)定的［客戶全稱］O

令等級(jí)：所選客戶所屬的客戶等級(jí)，此資料時(shí)用戶在［客戶/廠商資料］--［基礎(chǔ)

資料］中所設(shè)定的［客戶等級(jí)］。

令責(zé)任業(yè)務(wù)：此欄位可以查詢到該客戶所屬的責(zé)任業(yè)務(wù)，是用戶在［客戶/廠商

資料］一［帳款資料］中設(shè)定的［責(zé)任業(yè)務(wù)］。

令客戶信用額度：這個(gè)欄位是根據(jù)用戶所設(shè)置的客戶信用額度以及客戶與企業(yè)

交易的情況進(jìn)行計(jì)算對(duì)比的數(shù)值。

?業(yè)務(wù)歷史變動(dòng)：如果此客戶有變動(dòng)過(guò)責(zé)任業(yè)務(wù)，那么點(diǎn)擊［查看］按鈕就可以

查看到變動(dòng)的情況，這里所看到的資料與［客戶/廠商資料］--［帳款資料］一［業(yè)

務(wù)歷史變動(dòng)］所看到的資料是一致的。

>往來(lái)交易：在此系統(tǒng)會(huì)列示出客戶與集團(tuán)的往來(lái)交易信息。

>合同查詢:此頁(yè)面可以查詢到客戶與企業(yè)簽訂的合同資料。

三、客戶合同管理

■菜單：［基礎(chǔ)資料］［客戶資料］9［客戶合同管理］

■功能：指公司與客戶簽定的合作協(xié)議，企業(yè)為了鼓勵(lì)銷售，與其客戶（分銷商）簽訂

銷售合同和返利政策。

■輸入畫面：

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■欄位說(shuō)明：

>合同編號(hào)：指合同的編號(hào)。

>客戶代號(hào)：指簽定合同的客戶代號(hào)。這里過(guò)濾的資料為客戶/廠商資料中客戶類別

為客戶的資料。

>簽約時(shí)間：指進(jìn)行簽約的時(shí)間。

>合同起止日期：指進(jìn)行簽定合同的起止時(shí)間。

>擔(dān)保種類：指客戶合同的擔(dān)保種類。

。保證：指客戶向企業(yè)所做的一種擔(dān)保。

令抵押：可以使用財(cái)產(chǎn)作為擔(dān)保。

今質(zhì)押：客戶將所有的物品或權(quán)利交付出來(lái)作為抵押。

>擔(dān)保價(jià)值：指進(jìn)行擔(dān)保的價(jià)值。

>鋪底款：指最低的擔(dān)保額度。

>計(jì)劃銷售額：指客戶所計(jì)劃銷售的額度。

>最低銷售額：指跟客戶簽定最低銷售額度。

>法人代表：指該客戶的法定代表。

>委托代理：指進(jìn)行委托的代理。

>簽訂人：指合同的簽訂人員。這里可以過(guò)濾出業(yè)務(wù)資料中設(shè)定的數(shù)據(jù)。

>銷售范圍：指客戶進(jìn)行銷售的范圍描述。

■添加說(shuō)明：

>新增客戶合同資料：用鼠標(biāo)點(diǎn)擊［新增］按鈕或使用［F2］鍵對(duì)單據(jù)進(jìn)行新增；光標(biāo)

停留在［新增合同］頁(yè)面，輸入新增客戶的［合同編號(hào)］、［客戶代號(hào)］、［簽訂人］，［簽

約時(shí)間］系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)帶出系統(tǒng)當(dāng)前日期，然后分別輸入該［客戶］的其它資料，點(diǎn)擊

［保存］按鈕即可。

■查詢說(shuō)明：

>如果需要對(duì)已經(jīng)保存的［客戶合同］進(jìn)行查詢，可通過(guò)在左邊的［速查］窗口輸入相

關(guān)資料后速查出所需要查詢的［客戶合同］資料，點(diǎn)擊單號(hào)就會(huì)將所選單據(jù)資料帶入

單據(jù)表頭表身中。

■刪除說(shuō)明：

>如果需要對(duì)已經(jīng)保存的［客戶合同］進(jìn)行修改，可通過(guò)在左邊的［速查］窗口輸入相

關(guān)資料后速查出所需要修改的［客戶合同］資料?，點(diǎn)擊單號(hào)就會(huì)將所選單據(jù)資料帶入

單據(jù)表頭表身中，這時(shí)就可以對(duì)資料進(jìn)行修改。

>如果要?jiǎng)h除某筆［客戶合同］資料，選中后點(diǎn)［刪除］按鈕或者點(diǎn)擊［Delete］鍵即可。

四、區(qū)域設(shè)定

■菜單：［基礎(chǔ)資料］玲［客戶資料］1［區(qū)域設(shè)定］

■功能：［區(qū)域設(shè)定］,是客戶廠商所在區(qū)域，用于［客戶/廠商資料檔］中以及在相關(guān)報(bào)

表作條件查詢。

■輸入畫面:

■欄位說(shuō)明：

>區(qū)域代號(hào)：為方便管理而設(shè)定的編號(hào)。

>區(qū)域名稱：此區(qū)域的名稱。

>上層區(qū)域：此區(qū)域所歸屬的區(qū)域。

>停用日期：停止使用此區(qū)域的日期。

■添加說(shuō)明：

>登陸區(qū)域設(shè)定頁(yè)面，點(diǎn)［新增］按鈕或者使用［F2］鍵，然后在［區(qū)域代號(hào)］、［區(qū)域名

稱］、［上層區(qū)域］欄位中分別輸入資料。

>資料輸入完畢后，點(diǎn)［存儲(chǔ)］按鈕或使用［F8］鍵保存。輸入?yún)^(qū)域后，［區(qū)域代號(hào)］畫

面分為兩部分：左邊以樹狀圖形式表示區(qū)域的歸屬關(guān)系，右邊是每一個(gè)中類的明細(xì)

資料。

■查詢說(shuō)明：

>查詢區(qū)域資料：點(diǎn)擊左邊樹狀圖查看詳細(xì)資料頁(yè)面；或點(diǎn)擊［速查］按鈕設(shè)置查詢

條件進(jìn)行查詢。

■刪除說(shuō)明：

>修改區(qū)域資料，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊需修改的區(qū)域的欄位進(jìn)行修改，修改后，點(diǎn)［存儲(chǔ)］按

鈕或使用［F8］鍵保存修改結(jié)果。

>刪除區(qū)域資料?，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊需刪除的區(qū)域，點(diǎn)擊［刪除］按鈕或使用［DELETE］鍵進(jìn)

行刪除，系統(tǒng)自動(dòng)彈出提示訊息詢問(wèn)［刪除數(shù)據(jù)］，研［確定］,則刪除此區(qū)域資料,

當(dāng)需刪除的區(qū)域有下屬區(qū)域的，點(diǎn)擊刪除也會(huì)將下屬區(qū)域一并的刪除。如果選擇［取

消］,則此區(qū)域資料將被保留。

五、銷售渠道設(shè)定

■菜單：［基礎(chǔ)資料］1［客戶資料］分［銷售渠道設(shè)定］

■功能：銷售渠道是指產(chǎn)品或服務(wù)從生產(chǎn)者向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，所經(jīng)過(guò)的各個(gè)中

間環(huán)節(jié)，如生產(chǎn)者自設(shè)的經(jīng)銷商、批發(fā)商、零售商、代理商等中介機(jī)構(gòu)。而銷售渠

道設(shè)定則是為企業(yè)提供了存放此類信息的窗I」，企業(yè)可將本企業(yè)中的各種銷售渠道

信息進(jìn)行錄入，配合匚客戶/廠商數(shù)據(jù)設(shè)定］及B2c網(wǎng)站進(jìn)行綜合管理。

■輸入畫面：

■欄位說(shuō)明：

>銷售渠道代號(hào)：銷售渠道的代號(hào)。

>銷售渠道名稱：銷售渠道的名稱。

■添加說(shuō)明：

>打開(kāi)銷售渠道設(shè)定頁(yè)面，輸入相應(yīng)渠道代號(hào)及渠道名稱，點(diǎn)擊［保存］按鈕即可將

相關(guān)的銷售渠道資料保存。

■查詢說(shuō)明：

>如果需要對(duì)已經(jīng)保存的［客戶銷售渠道］進(jìn)行查詢，可通過(guò)［速查］按鈕速查出所需

要查看的［客戶銷售渠道］資料。

■修改/刪除說(shuō)明：

>如果需要對(duì)已經(jīng)保存的［客戶銷售渠道］資料進(jìn)行修改，通過(guò)［速查］按鈕速查出所

需要修改的［客戶銷售渠道］資料后，直接進(jìn)行修改并點(diǎn)擊［保存］按鈕保存修改以后

的結(jié)果。

>如果要?jiǎng)h除某筆［客戶銷售渠道］資料?，選中后點(diǎn)［刪除］按鈕或者使用［Delete］鍵

即可。

■使用說(shuō)明：

>銷售渠道設(shè)定在［客戶廠商資料］中的使用。

令設(shè)置完［銷售渠道設(shè)定］以后，進(jìn)入［客戶廠商資料］菜單，打開(kāi)［分銷商訊息］頁(yè)

面。

令在［銷售渠道資料］中就可以為客戶設(shè)置［銷售渠道資料］,這里的［銷售渠道代

號(hào)］欄位過(guò)濾的資料就是［銷售渠道設(shè)定］頁(yè)面中設(shè)定的銷售渠道信息。

令設(shè)置完以后就可以在［客戶銷售渠道明細(xì)表］中根據(jù)條件過(guò)濾出相關(guān)的資料

令只有客戶類型為［客戶］的資料才可以設(shè)置［銷售渠道資料］。

>銷售渠道設(shè)定在［B2c網(wǎng)站］中的使用。

令設(shè)置完［銷售渠道設(shè)定］以后,使用設(shè)定好的會(huì)員代號(hào)登陸［B2c網(wǎng)站］，進(jìn)入

［會(huì)員中心-修改資料］頁(yè)面,進(jìn)行［銷售渠道資料］的新增、修改或刪除。

。設(shè)置了會(huì)員的銷售渠道資料以后,進(jìn)入ONLINEERP系統(tǒng)中可以在［客戶銷售渠

道明細(xì)表］中查看到相應(yīng)的信息。

令還可以再［會(huì)員資料］頁(yè)面中點(diǎn)擊［銷售渠道］按鈕進(jìn)入查看相關(guān)會(huì)員的銷售渠

道資料。

六、客戶銷售渠道明細(xì)表

■菜單：［基礎(chǔ)資料］1［客戶資料］9［客戶銷售渠道明細(xì)表］

■功能：［客戶銷售渠道明細(xì)表］列示的是分?？蛻翡N售渠道的明細(xì)資料”使用者可以

依照不同的種類及條件進(jìn)行查詢分銷客戶銷售渠道的詳細(xì)資料。［客戶銷售渠道明細(xì)

表］的資料來(lái)源于在［客戶/廠商資料設(shè)定］中為分銷客戶設(shè)定的［銷售渠道資料］。

■輸入畫面:

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■精控JI面,要打探“I遵貸管理I卻*理I&**理IJT械管理IW理I存M寰I?Q?HI型I-泊因工迫，>，*▼<

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■制表類型說(shuō)明：

>依客戶：依照所選的客戶代號(hào)進(jìn)行制表；

>依渠道：依照所選的渠道代號(hào)進(jìn)行制表；

■制表說(shuō)明：

>打開(kāi)［基礎(chǔ)資料］??［客戶資料］f［銷售渠道明細(xì)表］頁(yè)面；

>當(dāng)制表類型為［依客戶］時(shí)，在［起止客戶］欄位中選擇所需要查詢的［客戶代號(hào)］,

在選入［客戶代號(hào)］以后，當(dāng)鼠標(biāo)離開(kāi)［起止客戶］欄位時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抓?。劭蛻魪S

商資料］中的［客戶名稱］進(jìn)入顯示框；

>如果制表類型選擇為［依渠道］時(shí)在［起止渠道］欄位中選擇所需要查詢的［渠道代

號(hào)］,在選入［渠道代號(hào)］以后，當(dāng)鼠標(biāo)離開(kāi)［起止渠道］欄位時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抓取［銷

售渠道設(shè)定］中的［渠道名稱］進(jìn)入顯示框；

>點(diǎn)擊表尾的［制表］按鈕或者［F8］可將［客戶廠商資料］中［分銷商訊息］的［銷貨渠

道資料］按照不同的制表?xiàng)l件進(jìn)行列示。

叁、員工資料

一、業(yè)務(wù)資料

■菜單：［基礎(chǔ)資料］1［員工資料設(shè)定］1［業(yè)務(wù)資料］

■功能：凡公司員工在工作上有關(guān)系的人員，我們都需要將其歸入［員工資料建檔］中

進(jìn)行統(tǒng)一管理。業(yè)務(wù)資料并非真正的人事資料檔，當(dāng)［人事資料檔］新增［員工資料］

時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)同時(shí)新增一筆業(yè)務(wù)資料。

■輸入畫面：

EJADMMA二印用ak盟Kt?-bf-SALM—|—I—I-42內(nèi)部學(xué)郭

■欄位說(shuō)明：

>基礎(chǔ)資料：

令員工代號(hào)：為員工在系統(tǒng)中的一個(gè)代號(hào)，此代號(hào)是唯一值，為必填項(xiàng)。

?員工姓名：?jiǎn)T工的真實(shí)姓名。

。英文名：業(yè)務(wù)人員的英文名稱。

令手機(jī)號(hào)碼：業(yè)務(wù)人員的手機(jī)號(hào)碼。

令電話號(hào)碼：業(yè)務(wù)人員的家庭或辦公電話。

令生日：業(yè)務(wù)人員生日的日期。

。Call號(hào)：業(yè)務(wù)人員的Call號(hào)。

。到職日：該員工是什么時(shí)間開(kāi)始任職的。

。離職日：業(yè)務(wù)人員離職的日期，當(dāng)系統(tǒng)時(shí)間大于離職日時(shí)間即表明此業(yè)務(wù)人

員資料已經(jīng)停用，此時(shí)在單據(jù)中無(wú)法將此人員過(guò)濾，手工輸入其代號(hào)系統(tǒng)會(huì)提

示此人員代號(hào)不存在或已停用。

?是否登陸用戶：是指當(dāng)對(duì)該員工勾選上［是否登陸用戶］后，就表示該員工有

權(quán)限以業(yè)務(wù)的身份登陸ONLINEERP系統(tǒng)。

。部門代號(hào)：該員工的所屬部門，為必填欄位。

令部門群組：用戶在設(shè)置業(yè)務(wù)資料時(shí)除了設(shè)置業(yè)務(wù)員的所屬部門以外，還可以

為業(yè)務(wù)員設(shè)置所屬的部門群組，結(jié)合用戶所屬的類別權(quán)限以及特殊密碼進(jìn)行使

用。

。職稱：此業(yè)務(wù)人員的所屬職稱。

令上級(jí)主管：就是該員工的直屬主管；故一般來(lái)說(shuō)，要先建立主管的資料?，否

則在建立其它員工的資料時(shí)就無(wú)法擷取上級(jí)主管的資料

令識(shí)別碼：當(dāng)sunlike系統(tǒng)，營(yíng)業(yè)人資料中的“業(yè)務(wù)員取識(shí)別碼“選項(xiàng)勾選上

后，進(jìn)入單據(jù)時(shí)根據(jù)識(shí)別碼抓取業(yè)務(wù)員資料。

令電子郵件地址：業(yè)務(wù)人員的郵箱地址。

令備注說(shuō)明：對(duì)業(yè)務(wù)人員的補(bǔ)充說(shuō)明文字。

人事資料：

令性別：業(yè)務(wù)人員的性別。

令婚姻狀況：業(yè)務(wù)人員目前的婚姻狀況。

令撫養(yǎng)人數(shù)：業(yè)務(wù)人員目前需要撫養(yǎng)的人數(shù)。

令適用期滿：業(yè)務(wù)人員的適用期結(jié)束時(shí)間。

令身份證號(hào)：業(yè)務(wù)人員的身份證號(hào)碼。

。打卡號(hào)碼：業(yè)務(wù)人員用于日常打卡的號(hào)碼。

令收銀口令：這里指業(yè)務(wù)人員的銀行帳號(hào)。

令獎(jiǎng)金組別：業(yè)務(wù)員所屬的獎(jiǎng)金組別。

令籍貫：業(yè)務(wù)人員的籍貫資料。

令聯(lián)絡(luò)地址：業(yè)務(wù)員的詳細(xì)聯(lián)絡(luò)地址。

令教育程度：業(yè)務(wù)人員的受教育程度。

令畢業(yè)院校：業(yè)務(wù)人員的畢業(yè)院校名稱。

令外語(yǔ)能力：業(yè)務(wù)人員的外語(yǔ)能力。

令駕照：業(yè)務(wù)員所持駕照號(hào)碼。

。特長(zhǎng)：業(yè)務(wù)員的特長(zhǎng)資料。

。簡(jiǎn)歷：對(duì)業(yè)務(wù)員經(jīng)歷的簡(jiǎn)單介紹。

>年度目標(biāo)：

令指按公司規(guī)定，業(yè)務(wù)員每個(gè)月應(yīng)達(dá)到的工作業(yè)績(jī)，它可以數(shù)量表示，也可以

金額表示，一般多以金額表示；設(shè)定了年度目標(biāo)后，您可以在［銷售報(bào)表］中查

詢到業(yè)務(wù)員的實(shí)際業(yè)績(jī)與目標(biāo)業(yè)績(jī)的對(duì)比情況。

>特殊資料：

令是對(duì)業(yè)務(wù)員的更進(jìn)一步的管理，比如，您可根據(jù)不同的［地區(qū)］、［年齡］等進(jìn)

行設(shè)定，便于對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行分類別管理。

■添加說(shuō)明：

>進(jìn)入［員工資料］進(jìn)行建檔時(shí)，點(diǎn)擊［新增］按鈕，打開(kāi)明細(xì)窗口，在明細(xì)窗口中的

表頭會(huì)看到四大項(xiàng)：［基礎(chǔ)資料］、［人事資料］、［年度目標(biāo)］及［特殊資料］，您可根

據(jù)員工的實(shí)際情況進(jìn)行輸入；其中［員工代號(hào)］欄位與［部門代號(hào)］欄位必須輸入，否

則系統(tǒng)不允許存盤。

>在［員工基礎(chǔ)資料］右下角有一個(gè)照片大小的空缺，是作為粘貼照片使用，只需將

光標(biāo)點(diǎn)擊此欄位，就可以到檔案中找出照片檔案，這時(shí)照片就會(huì)貼在空白處。

>資料輸入完畢后，點(diǎn)擊［存儲(chǔ)］按鈕或使用［F8］鍵，保存新增的［員工資料］。

■查詢說(shuō)明：

>如果需要對(duì)已經(jīng)保存的［業(yè)務(wù)資料］進(jìn)行查詢，可通過(guò)［速查］按鈕速查出所需要修

改的［業(yè)務(wù)資料］。

■修改/刪除說(shuō)明：

>修改員工資料：點(diǎn)擊［速查］按鈕或使用［F3］鍵，彈出速查視窗，在查詢條件中輸

入查詢的條件，查詢出需要修改的員工代號(hào)；此時(shí)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行資料的修正；

資料修改完畢后，點(diǎn)擊［存儲(chǔ)］按鈕或使用［F8］鍵，保存修改后的資料。

>刪除員工資料：點(diǎn)擊［速查］按鈕或使用［F3］鍵，彈出速查視窗，在查詢條件中輸

入查詢的條件，查找出需刪除的員工代號(hào)，然后點(diǎn)擊［刪除］按鈕或使用［DELETE］

鍵，系統(tǒng)自動(dòng)彈出詢問(wèn)視窗［刪除數(shù)據(jù)］，若是確定請(qǐng)選擇［確定］,資料立即被刪除,

若是不想刪除的話，請(qǐng)選擇［否定］,記錄將被保留下來(lái)。

二、員工手機(jī)號(hào)碼輸入

■菜單：［基礎(chǔ)資料］分［員工資料設(shè)定］玲［員工手機(jī)輸入］

■功能：為方便用戶可集中一個(gè)地方輸入及查詢員工的手機(jī)號(hào)碼，現(xiàn)在OnlineERPH

中增加了［員工手機(jī)號(hào)碼輸入］的功能。輸入了員工手機(jī)號(hào)碼后，可用于［手機(jī)短信］

功能。

■輸入畫面:

■欄位說(shuō)明：

>員工類別：所查詢員工的類別。

。員工資料：選擇該項(xiàng)，那么所過(guò)濾的業(yè)務(wù)員手機(jī)號(hào)碼是存放到［業(yè)務(wù)資料］,

即是表SALM中的。

。人事員工：選擇該項(xiàng)，所過(guò)濾是［員工資料］中的人事薪資員工資料所填寫的

手機(jī)號(hào)碼，這里添加時(shí)會(huì)存放到［員工資料］中。

。操作員：選擇該項(xiàng)，那么所過(guò)濾的員工手機(jī)號(hào)碼是存放到［用戶設(shè)定］。注：

在系統(tǒng)中［用戶設(shè)定］是沒(méi)有給出手機(jī)號(hào)碼的欄位的，該欄位是在［個(gè)人資料維護(hù)

(WEB)］的［個(gè)人設(shè)定］中。

>全部員工：指列示屬于所選員工類型的全部員工手機(jī)號(hào)碼資料。

>未登記手機(jī)號(hào)碼：指列示屬于所選員工類型中還沒(méi)有登記手機(jī)號(hào)碼的員工的手機(jī)

號(hào)碼資料。

>已登記手機(jī)號(hào)碼：指列示屬于所選員工類型中已經(jīng)登記手機(jī)號(hào)碼的員工的手機(jī)號(hào)

碼資料。

>員工代號(hào)：?jiǎn)T工的代號(hào)，可以過(guò)濾出對(duì)應(yīng)員工類別中的資料”

>員工名稱：在選擇［員工代號(hào)］或者手工輸入［員工代號(hào)］以后，系統(tǒng)會(huì)帶出員工資

料中設(shè)定的員工姓名。

>手機(jī)號(hào)碼：當(dāng)前所選員工的手機(jī)號(hào)碼。

■操作說(shuō)明：

>新增員工手機(jī)號(hào)碼：

。第一種：打開(kāi)［員工手機(jī)號(hào)碼輸入］頁(yè)面后，在表頭處選擇對(duì)哪一種類型的員

工進(jìn)行新增號(hào)碼，然后直接點(diǎn)擊［新增］,在［員工代號(hào)］過(guò)濾出員工代號(hào)，然后

在［手機(jī)號(hào)碼］中輸入該員工的手機(jī)號(hào)碼，存儲(chǔ)即新增成功；

。第二種：打開(kāi)［員工手機(jī)號(hào)碼輸入］頁(yè)面后，在表頭處選擇對(duì)哪一種類型的員

工進(jìn)行新增號(hào)碼，然后點(diǎn)擊表尾的［導(dǎo)入數(shù)據(jù)］,那么系統(tǒng)就會(huì)將屬于該類型的

員工代號(hào)及員工名稱列示在表身中，然后在［手機(jī)號(hào)碼］中輸入相應(yīng)的號(hào)碼，存

儲(chǔ)即可。

■查詢說(shuō)明：

>如果需要對(duì)已經(jīng)保存的［員工手機(jī)號(hào)碼］進(jìn)行查詢，可通過(guò)點(diǎn)擊需要查找的員工的

［員工類別］,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過(guò)濾出來(lái)所需要查看的［員工手機(jī)號(hào)碼］資料。

■修改/刪除說(shuō)明：

>如果需要對(duì)已經(jīng)保存的［員工手機(jī)號(hào)碼］資料進(jìn)行修改，查詢出所需要修改的［員工

手機(jī)號(hào)碼］資料后，直接進(jìn)行修改并點(diǎn)擊［保存］按鈕保存修改以后的結(jié)果。

>如果要?jiǎng)h除某筆［員工手機(jī)號(hào)碼］資料'選中后點(diǎn)［刪除］按鈕或者使用［Delete］鍵

即可（此處刪除后會(huì)影響對(duì)應(yīng)頁(yè)面的手機(jī)號(hào)碼信息）0

肆、部門資料

一、部門代號(hào)設(shè)定

■菜單：［基礎(chǔ)資料］［部門資料］9［部門代號(hào)設(shè)定］

■功能：系統(tǒng)中的單據(jù)均來(lái)自不同的部門，核算也是根據(jù)部門來(lái)核算。如果要使用部

門管理功能，首先就要將本公司的部門--在此錄入，否則將不能使用部門管理功

能。

■輸入畫面:

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■欄位說(shuō)明：

>代號(hào)：為部門在系統(tǒng)中的一個(gè)代號(hào)，此代號(hào)為唯一值同時(shí)為必填項(xiàng)。

>全稱：此部門的名稱。

>上層部門：此部門所歸屬的上層部門代號(hào)。

>停用日期：停止使用該部門的日期。當(dāng)系統(tǒng)時(shí)間大于停用時(shí)間時(shí)，在系統(tǒng)中速查

出的部門資料就不會(huì)再包含這些資料，如果手工輸入已停用部門的代號(hào)，在離開(kāi)欄

位時(shí)系統(tǒng)也會(huì)提示此部門不存在或者已停用。

>是集團(tuán)分公司：當(dāng)勾選上，表示屬于集團(tuán)分公司。如果將這個(gè)部門設(shè)置為［集團(tuán)分

公司］,那么在［客戶廠商資料］中［基礎(chǔ)資料］的［集團(tuán)分公司］欄位中就可以過(guò)濾出

這些部門資料。

■添加說(shuō)明：

>［系統(tǒng)管理］->［基礎(chǔ)資料管理］->［部門代號(hào)］，點(diǎn)擊［部門代號(hào)］,進(jìn)入［部門代號(hào)］

設(shè)定的畫面。

>登陸部門代號(hào)頁(yè)面，新增部門代號(hào)：點(diǎn)擊［新增］按鈕或使用［F2］鍵，來(lái)增加一條

部門記錄；輸入部門代號(hào)、部門名稱以及該部門的上層部門；如果新增加的部門是

［集團(tuán)分公司］,那么可以在［是集團(tuán)分公司］欄位將此選項(xiàng)勾選。

>資料輸入后，點(diǎn)擊［存儲(chǔ)］按鈕或使用［F8］鍵，保存新增加的記錄；當(dāng)所有的部門

輸入完畢后，［部門代號(hào)建檔］視窗分為兩個(gè)部分：左邊以樹狀圖形來(lái)表示部門的上

下級(jí)關(guān)系，右邊是每一個(gè)部門的明細(xì)資料?。注意：在部門建檔中，［部門代號(hào)］、［全

稱］欄位必須輸入，其余的欄位可以以后補(bǔ)充，并不影響部門的使用；但若要實(shí)現(xiàn)

部門的管理功能，就必須規(guī)劃好部門的歸屬關(guān)系。

■查詢說(shuō)明：

>如果需要對(duì)［部門代號(hào)］資料進(jìn)行查找，用戶可以用鼠標(biāo)直接點(diǎn)擊需查詢的記錄或

點(diǎn)擊［速查］按鈕，彈出速查視窗，輸入相關(guān)查詢條件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)定位到特定記錄

±o

■修改/刪除說(shuō)明：

>修改部門資料：用鼠標(biāo)直接點(diǎn)擊需修改的記錄或點(diǎn)擊［速查］按鈕，彈出速查視窗，

輸入相關(guān)查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)定位到特定記錄上；用鼠標(biāo)點(diǎn)擊到需修改的欄位上進(jìn)

行資料修正；最后點(diǎn)擊［存儲(chǔ)］按鈕或使用［F8］鍵，保存修改的資料；

>刪除部門資料?：選中需刪除的記錄或點(diǎn)擊［速查］按鈕，彈出速查視窗，輸入相關(guān)

查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)定位到特定記錄上；然后點(diǎn)擊［刪除］按鈕或使用［DELETE］鍵，

此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提出詢問(wèn)［刪除數(shù)據(jù)］,若要?jiǎng)h除，選擇［確定］即可。如果不要?jiǎng)h除，

選擇［否定］,那么記錄就會(huì)被保存。

二、部門群組設(shè)定web

■菜單：［基礎(chǔ)資料］個(gè)［部