上海晶華膠粘新材料股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）

股票代碼：603683上海晶華膠粘新材料股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）23一、本次發(fā)行的背景和目的“新型顯示材料”“電池材料”被列為重點新材料首批次示范推廣工程中的重〔2007〕72號）的進一步實施，特種紙業(yè)務也將受到正向激勵。與傳統(tǒng)膠粘帶元，預計到2024年將達到689億美元，到2028年有望進一步達4材料、散熱材料、柔性高抗刮表層覆蓋材料、高阻隔性封容膜；高性能導熱界面材料；鋁塑復合膜包裝美紋紙膠粘帶、和紙膠粘帶及其他遮蔽類膠粘帶主要用5球智能手機出貨量自2017年達到峰值后略有下降。6汽車工業(yè)發(fā)展迅速。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽車產(chǎn)銷量789業(yè)的快速發(fā)展，以及個人對于各類彩色裝飾膠粘帶等定制化的膠粘帶需求的增布的數(shù)據(jù)，2014年-2023年全國社會物流總額變化情況如下：的趨勢，2022年度，中國膠粘帶總產(chǎn)量376.5億平方米，銷售額約670.5億元，替代進程的加速，根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會預測數(shù)據(jù)，2025年，國內(nèi)二、本次發(fā)行證券品種選擇的必要性三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性議通過，相關公告已在交易所網(wǎng)站及中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上進行披五、本次發(fā)行方式的可行性（1）公司不存在《注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股②最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者相⑥最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法行（2）上市公司及其控股股東、實際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人（3）本次發(fā)行上市申請的保薦人或者保薦代表人、證券服務機構或者相關簽字人員最近一年因同類業(yè)務受到中國證監(jiān)會行政處罰或者受到證券交易所紀本次發(fā)行募集資金用于補充流動資金和償還債務的比例不超過募集資金總《關于對海關失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性公司第四屆董事會第九次會議審議通過了本次發(fā)行方案及其他發(fā)行相關事董事會決議以及相關文件已在上海證券交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體七、本次發(fā)行對原股東權益或者即期回報攤薄的影響以及填補的具體措施公司基于以下假設條件就本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回（1）假設公司所處的宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政（2）不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、（4）在預測公司總股本時，以本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票前總股除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,666.85萬元，模擬計算公本次發(fā)行的必要性和合理性詳見《上海晶華膠粘新材料股份有限公司2024膠粘帶剝離強度的試驗方法”“GB/T4851-2014膠粘帶持粘性的試驗方粘帶等工業(yè)膠粘材料已得到客戶的廣泛認可；隨著替代塑料的包裝類趨勢的深公司制定了《上海晶華膠粘新材料股份有限公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃措施不等于對公司未來利潤做出保證，敬請廣“1、承諾依照相關法律、法規(guī)及公司章程的2、承諾切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及本公司對此作出3、本承諾出具日后至公司本次發(fā)行實施完畢前，若中國證券監(jiān)督管理委員“1、承諾依照相關法律、法規(guī)及公司章程的2、承諾切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及本人對此作出的4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施5、若公司未來實施新的股權激勵計劃，股權激勵6、本承諾出具日后至公