2024年對新動力的渴望強烈：是時候降低消費稅了-易車研究院

周麗君行業(yè)分析師行業(yè)分析師m對動力的需求：購車者偏好車輛能夠在啟動、加速、接替、爬坡盡管中國汽車市場在過去二十余年間蓬勃發(fā)展，低價值產(chǎn)品，主要依靠1.5L或1.6L發(fā)動機的小排量產(chǎn)品主導量，但對企業(yè)的盈利能力貢獻不大。在中國，更強大的產(chǎn)品一直屬于小眾市場，與美國市場上流產(chǎn)品形成鮮明對比。那么，銷售更強大產(chǎn)品及其代表的細分市場是否有可能興起？汽車制造為了幫助汽車制造商更好地挖掘與動力相關的優(yōu)勢賣點，TYRI（YRI）發(fā)布了這份報告。但TYRI（YRI）并不具備動力技術研究的專業(yè)知識，僅擁有用戶研究和洞察的經(jīng)驗?；谶@些經(jīng)驗，該求而非對特定動力技術的批判性分析，為易車客戶包括OEM ;基于用戶視角和主流細分方法，TYRI（YRI）將動力需求定義為購車人在車輛在啟動、加速、接管、爬坡和脫困等場景下能夠提供即時且持續(xù)的強大動力的偏本報告中的數(shù)據(jù)主要基于2024年第一季度至第三季度TYRI（YRI汽大數(shù)據(jù)及TYRI（YRI）線下調研。車輛為新車的買家份額從31%上升至接近46%，而市場逐漸從以1.5L和1.6L大排量發(fā)動機為主。截至2024年前三個季買家份額從14%上升至超過26%，主要受到女性消費者對出行需求的很快占據(jù)了市場近20%的份額。這些更換現(xiàn)有車輛為新車和購買額外車輛用戶結構演變基于發(fā)動機排量重塑車輛動力結構僅是開始。對新型動力的需求仍在形成足這種需求的產(chǎn)品。汽車制造商仍需深化用戶演變和動力結構趨勢的研究，并及時L和1.6L小排量發(fā)動機驅動的車輛仍然有效這一假設。他們也39.52%<7<7100%80%60%40%20%0%2014201520162017201820192020202120222023EV100%80%60%40%20%0%201520162017201820192020202120222023201520162017201820192020202120222023來源：TYRI(YRI)挖掘產(chǎn)品賣點的第一優(yōu)先事項是找到合適的客戶。結合性別和年齡段這兩個核心標簽，中年 )對動力的需求最高，達到42.47%。這種需求不僅包括瞬時加速帶來的刺激感和被推回座椅的快感，還涉及持續(xù)輸出強勁動力的能力。老年男性買家緊隨其后，表現(xiàn)出較高的動力需求的需求也會增強。有趣的是，在三大主要男性購車群體中，通常喜歡享受生新購買新車。目前，老年人主要由80后人群構成，他們是最早在中國大市場，成為中國的主導汽車細分市場?；谶@一龐大的客戶基礎和對動力的強大需求，嬰量發(fā)動機的產(chǎn)品面臨銷售急劇下滑的挑戰(zhàn)。盡管這些車企抱怨市場環(huán)境不利，他們也應該44%42%40%38%36%34%32%44%42%40%38%36%34%32%11.62%14.99%73.38%80060040020002014201520162017201820192020202120222023201420152016201720182019202020212022202335%30%25%20%15%10%5%0%-3.19%20.08%14.82%21.73%9.24%30.95%個核心購買原因中，即通勤、接送孩子、出行便利性和到44.07%。由于公路旅行通常涉及長距離駕駛和更復雜的道路條然，給予汽車制造商們響應的時間不多。在過去4-5年左右的時間大排量市場的崛起就是明證。然而，許多汽車制造商對此視而不見，一些高端品牌反而繼續(xù)推出1.5L和1.量車型；近二十年來，中國汽車市場正處于汽車消費的初期階段，中國本土汽車制造商在技術上落后于國際同府部門的推動共同促進了小排量車型的發(fā)展。隨著中國消費者購買力的增強以及中國本土汽車制能）車型技術上取得突破，使得這些車型更加節(jié)能，如果相關政府部門出臺支持政策，那么大排中國汽車市場的迅速崛起成為新的熱門產(chǎn)品類別并非不可能之事；即使1.5L和1.6L小排量車輛長期主導了中國的汽車市場，這并不意味著這些類型的車輛將繼續(xù)占據(jù)主導地位。過50%40%30%20%10%0%公路旅行每0%20%40%60%0%20%40%60%來源：TYRI(YRI)一些看似微不足道且值得遺憾的機會似乎值得把握，例如當前能力較差，由于雙重積分要求，車企往往即使虧損也必須在這個市場有所布局。如果浪潮有機地與新能源汽車（NEVs）結合，它將為中國汽車行業(yè)的轉型和升級帶來新的機遇。未來必定充 ,但道路將十分艱難。參與這條道路的人越多，這條道路就越艱難。40%30%20%10%0%40%30%20%10%0%50%50%60%50%40%30%20%10%0%100%80%60%40%20%100%80%60%40%20%20142015201620172018201920202021202220230%20142015201620172018201920202021202220232014-2023100%80%60%40%20%20142015201620172018201920202021202220230%2014201520162017201820192020202120222023機（ICE）車輛，用戶實際上對高性能電動汽車的動力需求并如果未來充滿光明，我們必須弄清楚從何處開始。顯然，這一切都始于產(chǎn)品。節(jié)能車輛和傳統(tǒng)內燃機（ICE）車輛的動力需求非常強烈，特別是在2024年，EREV車型的需求比例超過46%。這主要是因為目前大部分EREV銷售來自高端品牌如理想汽車（LiAuto）和問界（AITO）；混合動力車輛（HEV）如賽那（Sienna）和谷歌（Granvia）緊隨其后，按動力類型來看，ICE車輛排在第三位。內燃機車輛尚未走到盡頭，至少目前還沒有，汽車制造商應加快升級內燃機車輛并加速推出節(jié)能車輛的步伐，尤其是大型車輛。插電式混合動力車輛（PHEV）的需求排名第四，主要原因是大多數(shù)PHEV車型本身就不具備強大的動力需求，特別是緊湊型車型。如果到2024年底上市的大尺寸PHEV車型如比亞迪（BYD）的夏（Xia）和唐L（TangL）表現(xiàn)良好，那么對PHEV的動力需求可能會有所提升。從個體來看，為了更好地滿足用戶對動力和所有權體驗的需求，這四種傳動模式都有擴大發(fā)動機排。目前，豐田在混合動力車型（HEV）領域占據(jù)主導地位，并且是最積極推出搭載更大排量發(fā)動機的HEV車型的企業(yè)。一旦2027年后對新能源汽車（NEV）的支持政策結束，搭載2.5會吸引更多的消費者。中國車企如吉利、比亞迪、長城汽車和理想汽車在積極拓展和升級插電式混合動力(PHEV）和增程式電動汽車（EREV）產(chǎn)品的同時，也必須考慮HEV車型；使電動汽車成為唯一一種動力需求低于行業(yè)平均水平的驅動類型，主要原因是女性買家（對動力需求不高）是電動汽車的主要購買群體。這一結論可能會讓那些主要專注于動力銷售點的電些花費巨資試圖在紐伯格林北環(huán)賽道創(chuàng)造紀錄圈速的汽車制造商，應該展示他們 ;燃機車輛在嬰兒潮一代汽車市場份額排名中占主導地位，而許多大型節(jié)能車輛則出現(xiàn)在嬰率排名中。由于市場份額數(shù)據(jù)可以部分反映當前市場格局，而滲透率數(shù)據(jù)可以部分預示新40%30%20%10%0%50%40%30%20%10%0%EREVHEVICEVPHEVBEV長安CS75PLUS0%1%2%3%0%20%40%60%80%廣汽傳祺GS8長安CS75VELITE6來源：TYRI（YRI）對汽車制造商而言，電動汽車（EV）就像肌肉男；但對用戶來說，它們更像是小兄弟。這直接與它們的用戶結構模型不得不轉向年輕或中年女性買家，甚至小米SU7也吸引了大量女電動汽車的主要原因是通勤和出行便利，這些不需要強大成本低，即物有所值，其次是駕駛更輕松，這與電動汽車固有的自然特性如良好的加速性能有關；最不滿意的是續(xù)航里程低、電池嚴重退化和電量快速下降。這些都是電動汽車固有的特性，無法改有明顯的優(yōu)點和缺點。它們具有強大的瞬時功率輸出，但不具備持續(xù)的功率輸出，這可能讓一些傳如果傳統(tǒng)的大排量內燃機（ICE）車輛可以通過電動技術升級為小排量節(jié)能車型甚至大排量節(jié)能車型，這將確保理想L系列和AITOM系列的小排量節(jié)能車型以及途昂、途觀和昂科旗等大排量ICE車輛42%42%40%40%38%66.96%38%36%34%32%33.04%36%34%32%0%20%44%0%20%44%60%0%20%40%60%0%20%40%60%0%20%40%60%0%20%40%60%嚴重的SoC損耗來源：TYRI(YRI)車輛，還必須考慮其他因素。首先，更大的車型更為重要：隨著車輛尺寸的增除了受到女性消費者歡迎、正在搶占小排量車型市場份額的電動車外排量車型的市場份額。截至2024年前三個季度，1.5L和1.6超過了30%，2.5L和3.0L高排量車型（包括自然吸氣和渦輪增壓發(fā)動機）的市場份額也有24年底，中國尚未出現(xiàn)銷量顯著的跑車車型，即使是入門級車型也是如此。牌的動力需求。當前，奧迪、梅賽德斯和寶馬等主流高端品牌發(fā)動機縮小規(guī)模和電池電動化的發(fā)展趨勢正逆向五種產(chǎn)品特性的車型，因此受益匪淺。但在EV50%40%30%20%10%0%小大小大100%80%60%40%20%0%20152016201720182019202020212022202320152016201720182019202020212022202360%50%50%40%30%20%10%0%40%30%20%10%0% 9萬元人民幣的ZEEKR001FR，以及最近預24年的銷量依然非常有限。運動品牌如路特斯可能會嘗試內燃機和為52.71%，而高端商務、尊貴豪華和大型高端車型則占據(jù).35%。理論上，具有強大動力的高性能車輛，如跑車，更有可能被收藏。其次為漂移盡管頂級五大產(chǎn)品屬性的權力欲望非常強烈潛力，幫助諸如理想汽車、AITO、嵐圖、VOY ;主流，五類產(chǎn)品的市場將迅速增長。緊隨豪華與高端、越野與硬漢風格之后，前衛(wèi)、尊貴與奢侈品產(chǎn)品也可能迎來市場爆發(fā)。這些高價值產(chǎn)品曾是保時捷、奧迪、梅賽德斯和寶馬等國際高端品牌的渴望通過鑰匙獲得權力60%50%60%50%40%30%20%10%0%70%60%50%40%30%100%80%60%40%20%0%2014201520162017201820192020202120222023來源：TYRI(YRI)越野和硬派品牌在主流品牌中排名前三位，尤其是在追求動力的市場中占據(jù)領先地位。它們汽車、比亞迪、星途、坦克、魏牌和問界等主要銷售高端產(chǎn)品的企業(yè)躋身前二十名。目前，大多產(chǎn)品搭載的是2.0升發(fā)動機，而大多數(shù)高端產(chǎn)品則使用1.5升小排量節(jié)能動力總成，幾年內，如果這兩種類型的產(chǎn)品能夠升級動力總成，將會有更多的增長機會。換句話說，在迅速硬派以及高端市場中，如果有新品牌能夠提供更強領克（不涉及極氪合并后的可能變化）、紅旗和極特未來可能會經(jīng)歷最大的變革。首先，這些力有相對較強烈的訴求；其次，它們的核心賣點并非在于動力；第三，它們都計劃在未來幾具有強烈動力需求的產(chǎn)品類型。杰塔同樣具備巨大的潛力，但不幸的是，近年來它從大眾品。中國用戶對于勞斯萊斯、保時捷、凱迪拉克、梅賽德斯和林肯去幾年里，這些品牌在中國的戰(zhàn)略重心轉向了小排量車輛和電動車，這與用戶對強大動力的來，這些品牌在中國面臨了巨大的逆風，這證明了他們當前的戰(zhàn)略存在缺陷。遺憾的是，未仍主要集中在純電動汽車（BEV）路線。我們并非說BEV不是正確的方向，只是認為它不利于這些品牌抓住提供排名前二十的汽車品牌在2023年的市場份額主要銷售傳統(tǒng)內燃機（ICE）和節(jié)能車輛，其中豐田、大眾和比別占據(jù)前三名。特別值得一提的是，比亞迪的插電式混合動力車輛（PHEV）占據(jù)了相當大的市場份額。就排名前和EXEED均位列前二十，而越野和硬派品牌如路虎和北京汽車也出現(xiàn)在前二十名單中。市場份額反映了當前的市場格局，而滲透率則預示了未來的發(fā)展方向。2023年EXEEDJETTAJETOURWEY58.39% 50.23%56.55%49.83%49.46%49.10%48.64%47.90%47.69%47.55%46.65%46.54%46.47%46.08%45.70%45.38%44.58%44.16%43.75%43.68%來源：TYRI(YRI)0%20%40%60%80%0%5%10%15%WEYJETTA北京JETOUREXEED吉利梅賽德斯來源：TYRI(YRI)大排量往往等同于高盈利能力，這是行業(yè)內的共識，也是汽車制造商所追求的汽車制造商長期以來在內燃機動力總成技術領域占據(jù)主導地位，尤其是大排量動力總成技術，而中國品居小型、盈利較低的小排量汽車細分市場。同時，幾乎所有外國汽車制造商的大排量產(chǎn)品都是進口的，增加當?shù)鼐蜆I(yè)、稅收和中國合作伙伴的利潤分享。此外，當公務用車流行時，千禧年前后的大量采購大 ,給中國的財政支出帶來了巨大的壓力。由于這些各種因素，中國政府財政部和國家稅務總局在2008年宣布，從當年9月1日起，調整汽車消費稅如下：排量為這立即產(chǎn)生了影響，幾乎扼殺了大排量車輛近年來，隨著如BEVs（電池電動車）、PHEVs（插電式混合動力車）和EREVs（擴展范圍電動車）等電動化技術的迅速普及，車輛不僅提供了更好的動力性能，還降低了能源消耗，甚至幫助加強和擴展了相關產(chǎn)業(yè)鏈，并降低了制造成本。正是在這股新能源汽車（NEV）浪潮中，中國品牌迅速崛起，并成功打入高端同時，越來越多的消費者，特別是這一群體購買的車型偏好大型排量節(jié)能車的人群，涌向市場3%5%9%12%25%40%3%5%8%-Road5%EV100%80%60%40%20%0%20072015201620172018201920202021202220232007201520162017201820192020202120222023來源：TYRI(YRI)品，如2.0T和3.0T型號，迅速成為推動增長和利潤的關鍵因素。截至 ,較上年同期增長28300元。近期，董事長魏建軍宣布，長城汽車計劃于2025年4月或5月推出自主研發(fā)的4步提升其3.0T和4.0T發(fā)動機的節(jié)能性能，并將這些發(fā)動機普及至以提供大型和高端產(chǎn)品為主的主流品牌WEY上 ,這將有助于WEY與核心競爭對手如理想汽車、AITO和騰勢拉開差距，并重塑長城汽車的市場格局，發(fā)起反擊。中，銷售的2.0升及以上排量車輛的比例迅速超過50%，大大限德納D9和理想系列等競爭對手在高端汽車市場的挑戰(zhàn)。這一戰(zhàn)略路徑盡管豐田在中國面臨越來越大的壓力，但一旦2027能性實現(xiàn)市場份額的大幅反彈。像吉利、比亞迪、長城汽車和奇瑞等積極推出插電式混合動力（PHEV）等節(jié)能產(chǎn)品的中國品牌應意識到豐田的大排量混合動力車型（HEVs），以避免在五種提供更多價值的產(chǎn)品類型中被豐5年即將推出的新的BEV家族產(chǎn)品制定降價計劃，以防100%100%80%60%40%20%0%80%60%40%20%0%EV201820192020202120222023201820192020202120222023EV100%80%60%40%20%0%201820192020202120222023201820192020202120222023來源：TYRI(YRI)0年里，具有強烈動力需求的嬰兒潮一代和老年買家將在中國汽車主要搭載2.0升或2.5升發(fā)動機，但在美國，它主要搭載2. ,他們不能僅依靠小型排量的車輛。如果能提供具有更優(yōu)越節(jié)能性能的車輛，這將有助于建立中國大型車輛的差異化競爭力。目前，小型車仍主導歐洲市場，但歐洲消費者喜愛長途旅行。來自中國品牌國之間的汽車進口關稅爭端日益加劇，只要中國車企能滿足歐洲和美國消費者的市場需求 60%50%40%30%20%10%0%201420162018202020222014201620182020202254.3344.4943.3940.1836.1529.5729.0627.1524.4675.08:23.59:20.2919.4418.8718.4317.67來源：TYRI(YRI)我們建議相關主管部門優(yōu)化消費稅，以促進汽車制造商推出提升中國汽車市場的價值。中國汽車市場主流車型從1.5L和1.6L的小排量