企業(yè)債券上市協(xié)議

企業(yè)債券上市協(xié)議

甲方（發(fā)行方）：[發(fā)行方全稱]

乙方（承銷方）：[承銷方全稱]

鑒于甲方擬發(fā)行企業(yè)債券，并希望在證券交易所上市交易，乙方作為專業(yè)的證券承銷機構，愿意為甲方提供債券承銷服務。雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條定義

除非上下文另有規(guī)定，本協(xié)議中使用的下列術語具有以下含義：

1.1“債券”指甲方根據(jù)本協(xié)議發(fā)行的企業(yè)債券。

1.2“上市”指債券在證券交易所的正式掛牌交易。

1.3“承銷”指甲方委托乙方在約定的承銷期內(nèi)，按照約定的價格和條件，向投資者銷售債券的行為。

1.4“承銷期”指甲方與乙方約定的，乙方銷售債券的期限。

1.5“承銷費用”指乙方為甲方提供承銷服務所收取的費用。

第二條債券發(fā)行

2.1甲方擬發(fā)行債券總額為人民幣[具體金額]元，債券面值為人民幣[具體金額]元，期限為[具體期限]年，年利率為[具體利率]%。

2.2甲方應按照《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）提交債券發(fā)行申請，并取得中國證監(jiān)會的批準。

2.3甲方應在債券發(fā)行前向乙方提供完整的債券發(fā)行文件，包括但不限于債券募集說明書、財務報表、法律意見書等。

第三條承銷安排

3.1乙方同意按照本協(xié)議的約定，為甲方提供債券承銷服務。

3.2承銷方式為[具體承銷方式，如全額承銷、余額包銷等]。

3.3承銷期自甲方取得中國證監(jiān)會批準之日起[具體天數(shù)]天。

3.4乙方應根據(jù)市場情況和甲方的實際情況，制定合理的銷售策略，確保債券的順利銷售。

第四條承銷費用及支付

4.1承銷費用為債券發(fā)行總額的[具體比例]%。

4.2甲方應在債券發(fā)行成功后[具體時間]個工作日內(nèi)，按照實際發(fā)行金額向乙方支付承銷費用。

4.3承銷費用的支付方式為[具體支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等]。

第五條甲方的權利與義務

5.1甲方有權監(jiān)督乙方的承銷活動，確保乙方按照本協(xié)議的約定履行承銷義務。

5.2甲方應按照本協(xié)議的約定，及時向乙方支付承銷費用。

5.3甲方應保證所提供的債券發(fā)行文件真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

5.4甲方應按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，履行信息披露義務。

第六條乙方的權利與義務

6.1乙方有權根據(jù)市場情況和甲方的實際情況，調(diào)整銷售策略。

6.2乙方應按照本協(xié)議的約定，為甲方提供承銷服務，并確保債券的順利銷售。

6.3乙方應保證在承銷期內(nèi)，按照約定的價格和條件，向投資者銷售債券。

6.4乙方應按照《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，履行承銷義務。

第七條保密條款

7.1雙方應對在本協(xié)議簽訂和履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。

7.2保密義務在本協(xié)議終止后仍然有效。

第八條違約責任

8.1如甲方未按照本協(xié)議的約定支付承銷費用，應按照未支付金額的[具體比例]%向乙方支付違約金。

8.2如乙方未按照本協(xié)議的約定履行承銷義務，應按照債券發(fā)行總額的[具體比例]%向甲方支付違約金。

8.3違約方應賠償守約方因違約行為所遭受的一切損失，包括但不限于直接損失、間接損失、預期利益損失等。

第九條不可抗力

9.1如因不可抗力事件導致任何一方無法履行或延遲履行本協(xié)議項下的義務，該方應及時通知對方，并提供相應的證明。

9.2不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、暴亂、政府行為、罷工、停工等。

9.3不可抗力事件結束后，雙方應盡快恢復履行本協(xié)議。

第十條爭議解決

10.1本協(xié)議的訂立、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

10.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條協(xié)議的變更和解除

11.1本協(xié)議的任何變更和補充均應以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權代表簽字蓋章后生效。

11.2如一方嚴重違反本協(xié)議的約定，另一方有權單方面解除本協(xié)議，并要求違約方承擔違約責任。

第十二條其他

12.1本協(xié)議自雙方授權代表簽字蓋章之日起生效。

12.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（發(fā)行方）：[發(fā)行方全稱]（蓋章）

授權代表：[授