【奧維云網】2024年中國房地產精裝修市場藍皮書 -危中尋機 聚勢謀遠

3 4 4 7 9 序言精裝修市場作為房地產市場的重要組成部分，也在經歷著深刻的變革。細闡述了精裝修市場的現狀與趨勢，目前新開盤市場規(guī)模雖有所下滑，但精裝步筑底，且呈現出華東領跑、華南逆勢、項目市場格局也在市場下行中悄然重塑，部品配套方面，舒適智廚房場景到舒適場景，從衛(wèi)生間場景到智能家居場景，各類部品的配套量規(guī)模、配統、智能坐便器、淋浴屏等部品的市場表現及未來趨勢均被一一揭示，為相關企業(yè)展望未來，盡管房地產市場仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但隨著政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)過去一年房地產市場精裝修領域發(fā)展的全面回顧與總結，也是對未測。我們衷心希望本書能夠為業(yè)界同仁及廣大投資者提供有益的參國房地產市場精裝修領域的健康發(fā)展。在此，衷心感謝所有為本藍第1章地產——至暗已過，先穩(wěn)后立，修復之年曙光初現年初，房地產市場依然深陷低迷，成交量持續(xù)下滑，價格場開始顯現止跌企穩(wěn)跡象，成交量逐漸回暖，價格趨于穩(wěn)定，市場預期也在1.1政策：暖風勁吹，適度“矯枉過正”方能助力市場重回正軌地產放松政策應出盡出，地方層面因城施策，從供需兩端不斷推1、四季度白名單審批速度將明顯加快，所有地產項目應進盡進、應貸盡貸。季度勢必更多房地產項目將納入白名單，更多困難項目將迎來新的轉度，“一樓一策”，分類推進，早日交付，增強購房者信心，扭轉2、全國已有超過100個城市陸續(xù)推出住房“以舊換新”政策。3、中央政治局會議繼首次提出促進房地產市場止跌回穩(wěn)后，再提穩(wěn)住樓市號，并首次明確提出要“促進房地產市場止跌回穩(wěn)”。這一存量、提高質量，加大“白名單”項目貸款投放力度，支持盤活存量4、五部門聯合發(fā)發(fā)布止跌回穩(wěn)“組合拳”將有效拉動需求、穩(wěn)定預期、市場信心5、通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造帶動市場需求品房的存量和增量，從實際出發(fā)，穩(wěn)妥推進城中村改造貨幣化安6、專項債用于土地儲備，將有效盤活存量土地，緩解地方政府和房地產企業(yè)流動性和債務壓力供需關系，減少閑置土地，增強對土地供給的調控能力，又有利于緩解地方政府和需求的，應當嚴控規(guī)模，優(yōu)化條件實施供應，在落實“五類調控”的同時，供應1.2土地：地產投資下滑拖累固投增速，土地市場分化向上聚集0-20——固定資產投資完成額：累計同比月——房地產開發(fā)投資完成額：累計同比月5.00 三四線城市成交規(guī)劃建筑面積占比更高，一二-10 企與地方國資憑借資金實力和資源優(yōu)勢，在土地市場中占據主導地位。特別是在一線相對較低，但隨著政策環(huán)境的優(yōu)化和市場需求的變化，部分民企也開始積極參與土1.3市場：全國新房成交持續(xù)走低，重點城市二手房表現優(yōu)于新房0比比城（萬套）（萬套）數據來源：國家統計局、各城市政府平臺、奧維云網、公開數據0商品住宅成交量（套）二手住宅成交量（套）二手住宅占比（萬套）（萬套）合肥大連*北京南通蕪湖*南京無錫*紹興成都天津*福州*蘇州上海徐州*寧波嘉興廣州深圳南昌杭州*佛山廈門蘭州*南寧濟南東莞青島*金華*?？诤嫌?.4展望：政策組合拳引領市場復蘇，一線熱度保持方能持續(xù)外溢線城市側重放松限購政策、降低購房成本，提升政策的針對性和有土地市場方面，未來宅地延續(xù)兩極分化態(tài)勢，高能級地塊兜底成交。央國企及地方城投為拿地主力，秉承寧可不拿不可拿新房成交量方面，全年呈現脈沖式的特點，年底政策“組合拳”的出臺確實近幾年的新高。同時，二三線城市的市場也表現出一定的著市場筑底基本完成，市場熱度將不斷傳導到二三線，帶動暖，其成交價將逐步企穩(wěn)，帶動購房者的信心方面都出現回暖，未來需關注其持久性及向第2章精裝修——陰霾漸散，市場探底，核心城市加速占位2.1大盤：新開盤市場規(guī)模下滑，精裝修市場逐步筑底幅度更為平緩。這可能是由于毛坯房在價格、定位或市場需求方面具合肥,0.2%合肥,0.2%杭州,2.4%杭州,2.4%1-10售價5萬以上/㎡售價2-5萬/㎡售價2萬以下/㎡上海,深圳,廣州,北京,城市精裝個數精裝規(guī)模城市-10精裝個數-10精裝規(guī)模城市-10精裝個數-10精裝規(guī)模67758723331512222411111111111城市精裝個數精裝規(guī)模城市10精裝個數10精裝規(guī)模城市10精裝個數10精裝規(guī)模上海上海上海北京北京5北京5深圳6廣州5深圳1廣州6深圳3廣州1總計總計總計2.2城市：華東領跑華南逆勢，項目聚焦高能級城市-10石家莊規(guī)模（萬套）同比套數精裝率石家莊規(guī)模（萬套）同比套數精裝率鄭西州安武重漢慶佛廈合惠肥州濟海杭南鄭西州安武重漢慶佛廈合惠肥州濟海杭南州京珠海南通北成京都深廣圳州東莞海湛江長沙無長錫春一線二線三線新一線一線二線三線精裝率月城市數量同比（較23年城市量）月精裝規(guī)模占比2024年1-10月精裝城市精裝率保亭,北京,澄邁,儋州,廣州,海口,紅河,昆山,陵水,南京,廈門,上海,深圳,雄安,營口精裝率-2大理,東莞,佛山,杭州,三亞,沈陽,蘇州,文昌,無錫,珠海精裝率-19寶雞,成都,大連,德宏,合肥,呼和浩特,惠州,濟南,江門,昆明,聊城,龍巖,南通,寧波,清遠,汕尾,韶關,石家莊,太原,天津,通遼,威海,西雙版納,咸陽,湛江,長春,鄭州,中山精裝率-10蚌埠,包頭,常州,郴州,赤峰,德州,定西,鄂爾多斯,福州,贛州,貴陽,哈爾濱,邯鄲,淮安,黃山,濟寧,嘉興,金華,廊坊,樂山,六盤水,茂名,眉山,南昌,寧德,盤錦,欽州,秦皇島,青島,汕頭,紹興,臺州,濰坊,溫州,武漢,武威,西安,煙臺,鹽城,陽江,宜賓,銀川,漳州,長沙,重慶從各線城市來看，城市能級越高，精裝項目滲透率越高，2.3房企：市場下行下，精裝修住宅市場格局重塑TOP1-10TOP11-30TOP31-50TOP51-100其他注：藍色為穩(wěn)定型房企，綠色為上升型房企2.4部品：舒適智能部品崛起，品類替代效應顯現一方面，舒適類和智能類部品的配套趨勢持續(xù)增強。中央空調、洗碗等智能類部品也因便捷性和科技感而備受青睞，配置率同樣呈現出快速增長的部品的廣泛應用，不僅提高了家居生活的品質，也反映了消費者對家居環(huán)境舒升，消毒柜的市場空間受到了一定程度的壓縮。這是因為洗碗機不僅具備清洗餐具能，還逐漸融入了消毒、烘干等附加功能，從而在一定程度上替代了消毒柜的作用適度更高，滿足了消費者對高品質家居生活的追2.5交房：受過往開盤量影響，2025年交房量預計大幅下降近年來，精裝修交房量受到了精裝修新開盤規(guī)市場的下行壓力和房企的資金困境仍然對交房量構成2.6展望：政策調控下挑戰(zhàn)機遇共生，品質與個性化并進意愿與實際購買力，進而波及精裝修市場的規(guī)模擴張速度與發(fā)展軌跡。這些政策系列舉措，為精裝修市場注入了新的活力與導向。這些政策不僅倡導采用環(huán)保、裝修市場產生深遠的影響，使得其難以重現往昔的繁榮盛況。然而，值得注意在當前的買方市場格局下，消費者對居住品確保業(yè)務發(fā)展與市場趨勢同頻共振。在產品層面，應致力于提升裝修品質者需求，為產品創(chuàng)新與營銷策略的制定提供科學依據。此外，還需積極拓第3章部品配套——舒適為本，智能為風，共繪未來居住新圖景3.1廚房場景：櫥柜、廚房水槽、廚房龍頭、煙機、灶具、消毒柜、洗碗機、單功能機、廚電一體機、冰箱部品大類部品細類規(guī)模（萬套）規(guī)模同比月配置率配置率同比廚房部品廚房電器0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%從供應商品牌競爭來看，精裝修消毒柜市場的品牌集中度非常高，TOP5品牌占比達從供應商品牌競爭來看，精裝修洗碗機市場的品牌集中度非常高，TOP5品牌占比達u老板u博世u美諾5、單功能機從供應商品牌競爭來看，精裝修一體機市場的品牌集中度非常高，TOP5品牌占比達u博世u老板u瑞族8、廚房水槽9、廚房龍頭族等品牌的市場份額提升較明顯。u博世u美諾AEG3.2舒適場景:熱水系統、凈水器、空調、新風系統（萬套）比1、熱水系統u博世u海爾u博世u海爾2、壁掛爐從供應商品牌競爭來看，精裝修壁掛爐市場的品牌集中度非常高，TOP5品牌占比達u林內3、燃氣熱水器4、空氣能熱水器u海爾u格力5、電熱水器u林內u林內u海爾6、太陽能熱水器7、凈水器9、中央空調11、新風系統從供應商品牌競爭來看，精裝修新風系統市場的品牌集中度較高，TOP5品牌占比達u百朗3.3衛(wèi)生間場景:普通坐便器、智能坐便器、浴室柜、花灑、洗面盆、面盆龍頭、淋浴屏、浴霸部品大類部品細類2024年1-10套）月配置率配置率同比衛(wèi)浴部品項目套數（萬套）同比4%箭牌,3.3%漢斯格雅,4.8%杜拉維特,4.4%九牧,4.1、普通坐便器2、智能一體機3、智能坐便器蓋u惠達u金牌索菲亞優(yōu)菲7、面盆龍頭從供應商品牌競爭來看，精裝修面盆龍頭市場的品牌集中度較高，TOP5品牌占比達3.4智能家居場景:全屋智能（智能家居系統）、智能門鎖、智能開關全屋智能市場，智能家居系統規(guī)模上升，智能門鎖是標配部品，且在毛坯市部品大類部品細類套）規(guī)模同比月配置率配置率同比智能家居1、智能門鎖u耶魯u松下u耶魯u松下2、智能開關u華為摩根狄耐克TCL-羅格朗ABBu海爾3、智能家居系統u摩根u小米u華為u摩根u小米u華為u米立a海爾第4章優(yōu)秀產品展示——品質為本，創(chuàng)新為翼，引領家居生活新風尚4.1方太：以智能廚電為核心業(yè)務的幸福生活場景解決方案提供商PART1:企業(yè)介紹方太建立了行業(yè)內實力雄厚的研究院，國家發(fā)明專利《整體廚房》建設部標準和《住宅集成化廚PART2:新產品建起廚房生態(tài)系統，方太全嵌冰箱補齊烹洗儲全鏈版圖方太全球新一代高端全嵌冰箱在全嵌實現方面，開創(chuàng)了全球新一代保鮮科技，實現遠洋級儲鮮技術家用化冰箱的核心功能是保鮮，做好保鮮是做好冰箱的關鍵設計與品質，內外皆美隱而不凡2、以睿作答｜方太高端全場景廚電睿隱系列領勢而來PART3:項目案例4.2老板電器：創(chuàng)造人類對廚房生活的一切美好向往PART1：老板電器介紹AI烹飪曲線，將對溫度和時間的精確把控應用于烹飪的每從而能夠增進家庭關系和社會交往，為社會構建更多和諧美好的家庭，傳承與保PART2：數字廚電2、煙機側面獨創(chuàng)“S”型曲線設計，加上兩側25°斜切面處烹飪前取用潔凈餐具，在烹飪后也放心長效存儲。PART3：新技術不同于傳統廚電，AI烹飪大模型的應用為數字廚電實現PART4:近期項目案例1、北京-璟上蘭園“國際墅區(qū)的醇熟生活”遇上“摩登都市的海派生活”，匠呈高定臻裝海派洋房，演繹國際化超2、上海-萬科中興路壹號造，普利茲克獎獲得者查德·羅杰斯設計，重新淬煙生活”發(fā)起挑戰(zhàn)，老板電器則是這一目標3、廣州-中建天河精誠一號計，建設天河唯一標桿湖山低密奢居，老板電4.3博西：百年白色家電制造商PART1:企業(yè)介紹博西家用電器（中國）有限公司的業(yè)務涉及冰箱、洗衣機、洗干一公司旗下的兩個主要國際品牌“博世家電”和“西門子家電”已經在中國服務于高端客戶的嘉格納品牌，形成了全面且更PART2:新產品博世accentline天工系列蒸烤箱——重新定義極簡主義鍛造全新廚區(qū)風范。內置耐高溫AI智瞳，高精度捕捉食材和烹飪中食物色澤變化，實時房的收納大師。博世收納大師專業(yè)嵌入式冰箱還采用專業(yè)的櫥柜一體化嵌入有序，成為完美廚房的收納之王。同時，它搭載博世專業(yè)的360°防冷凝技術，保證消費PART3:技術測試的冰箱。博世品牌秉承著對消費者負責任的態(tài)度，在新的產品上對于博世冰箱的我們的工程師對其進行了嚴4.4瑞士弗蘭卡：品質傳承高端整體廚房解決方案PART1：企業(yè)介紹弗蘭卡家居解決方案提供整體廚房及產品，涵蓋食物準PART2:新產品具，烤箱以及咖啡機和紅酒柜等廚電產品，是家庭生活愛好者所希望的一站用獨創(chuàng)的F-Inox納米涂層技術，可以有效防指紋和刮擦；獨特的荷葉效應使水槽可以更創(chuàng)造性美學讓水槽可以優(yōu)雅完美地融入任何一房?；◢弾r水槽搭配同樣顏色和造型豐富的弗百年，其全球專利精密細壓紋(MicroDécor)不銹弗蘭卡廚房龍頭集顏值，功能和健康的生活方式為一體紛的彩色龍頭，抑菌耐用的不銹鋼龍頭，造型多樣的銅龍頭，完美PART3：新技術年的精湛制造工藝和品質，更是首次使用F-具備“荷葉效應”快速排水，F-Inox專利涂層靈動區(qū)域識別技術，硬件采用全區(qū)域矩形電磁加熱器緊密分布，不會像傳統圓形加熱器分布產生域智能識別鍋底進行感應加熱。同時也可以直接力。PART4：重點項目案例及企業(yè)動態(tài)項目傲居上海國際張江科學城（該區(qū)域引領高端生產和科創(chuàng)型產業(yè)該項目由信達地產、融創(chuàng)中國、濱江集團聯合開發(fā)，位于杭州市濱江區(qū)奔3、新希望·錦麟譽4.5海爾空調：專注于提供全空間全場景的智慧健康空氣解決方案PART1：企業(yè)介紹涵蓋家用分體空調、家庭中央空調、多聯中央空調、大型冷水機組、大一書：海爾在中國空調發(fā)展史上的巨大貢獻，被載入國家暖通教科書海爾在中國空調發(fā)展史上的巨大貢獻，被載入國家暖通教科書。我們打開國家“十二五”產品質量騰飛的開始。是當時國內最高質量水平的象征，也是對海爾空調質量管理三科技：空調行業(yè)唯一三次榮獲國家科技進步獎PART2:新產品、新品類海爾空調，要么就是按照海爾空調標準制造卡薩帝五恒空氣方案依托“空氣大腦”，卡薩帝“五恒”空氣解決方案還搭載了AI墅居氣候系統，實時自卡薩帝天氟地氟地暖中央空調PART3:新技術國生態(tài)日山東主場活動舉行，并對山東雙碳領跑示目成果頒牌。海爾空調作為國家雙碳戰(zhàn)略的積極可持續(xù)發(fā)展的過程中持續(xù)助力、并引領行業(yè)的發(fā)持續(xù)低碳發(fā)展之路。PART4:合作客戶4.6美的智聯：為用戶提供最佳體驗的全屋智能家居及服務PART1:企業(yè)介紹推動國內和全球突破雙重質變。在雙循環(huán)、國產替代、產業(yè)升級的大背景之下，堅智能家居事業(yè)群，作為智慧家電、智慧家居及周邊相關產業(yè)和生態(tài)鏈的經營主PART2:新產品COLMO圖靈柜機墨爾本、夏威夷點擊“一鍵體驗”，便可讓），AI抑嘌呤科技：通過AI抑嘌呤TURING空間站運用了AI等離子輕干雙洗站不僅做到兩臺產品的創(chuàng)新結合，功能也有全方位的躍升，洗PART4:重點項目案例頭，廠區(qū)項目涉及全國各地，近兩年比亞迪在全國4.7奧普：為消費者居家空間提供系統性的整體解決方案奧普浴霸1、美容艙浴霸——邊美容邊洗澡采用高能聚光系統，能夠10倍提升光能，遠距離傳輸高能光，覆蓋全身。提供三種護膚模式，分季時的皮膚修復；嫩膚模式則用于曬后修復和改2、雙氧浴霸——全球首創(chuàng)雙氧水除菌除臭3、水氧浴霸——鉑金水氧，除菌除臭4、AI恒溫暖浴霸——有算法的暖風，才更懂恒溫5、熱能環(huán)浴霸——不直吹，處處暖的浴霸6、奧芯浴霸——雙循環(huán)大熱幕獨立雙風道設計，加長線型大熱幕奧普晾衣機雙氧內烘干晾衣機——20分鐘真干透非凡品質全方位守護奧普依托創(chuàng)新科技對傳統家電一次又一次革新，將科技產品與人日常生活中的核心元素。奧普從“品質暖”到“舒適暖”4.8科勒：一站式高端整體廚衛(wèi)解決方案，為客戶帶來優(yōu)雅、健康和可持續(xù)的生活PART1：企業(yè)介紹件產品都能展現出那個時代的最高水準”是公司科勒從設計與技術并重的產品到整體廚衛(wèi)解決方案，引領每一位使用者體PART2：新產品術：全新頭頂花灑及手持花智控淋浴系統：智控閥芯智美雙生座便器：一直以科勒前凈柔泉女沖技術：增享創(chuàng)新前出水，專為女性設計。前：增設前置噴管，更享PART3：項目案例大連四季酒店常熟昆承湖凱悅酒店長沙柏悅酒店