金融債券發(fā)行承銷協(xié)議

金融債券發(fā)行承銷協(xié)議

甲方（發(fā)行方）：___________________________

地址：_____________________________________

電話：_____________________________________

法定代表人：_______________________________

職務(wù)：_____________________________________

乙方（承銷方）：___________________________

地址：_____________________________________

電話：_____________________________________

法定代表人：_______________________________

職務(wù)：_____________________________________

鑒于甲方擬發(fā)行金融債券，乙方愿意承銷該債券，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1“債券”指甲方發(fā)行的金融債券，其具體條款和條件見附件一。

1.2“承銷”指甲方委托乙方按照本協(xié)議約定的條件和方式，向第三方銷售債券的行為。

1.3“承銷期”指自本協(xié)議生效之日起至債券發(fā)行結(jié)束之日止的期間。

1.4“承銷費(fèi)用”指乙方為承銷債券所收取的費(fèi)用，具體數(shù)額和支付方式見附件二。

1.5“國(guó)家規(guī)定”指中華人民共和國(guó)有關(guān)金融債券發(fā)行和承銷的法律、法規(guī)和政策。

第二條債券發(fā)行

2.1甲方擬發(fā)行債券總額為人民幣（大寫）__________________元整（￥__________________）。

2.2債券的面值為人民幣（大寫）__________________元整（￥__________________）。

2.3債券的利率為年利率__________________%。

2.4債券的期限為__________________年。

2.5債券的發(fā)行價(jià)格為面值的__________________%。

2.6債券的還本付息方式為__________________。

第三條承銷條款

3.1乙方同意按照本協(xié)議的約定承銷甲方發(fā)行的債券。

3.2乙方應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定的程序和方式進(jìn)行債券的承銷活動(dòng)。

3.3乙方應(yīng)保證承銷活動(dòng)的合法性、合規(guī)性，并承擔(dān)因違反國(guó)家規(guī)定而產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。

3.4乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供承銷活動(dòng)的詳細(xì)報(bào)告，并接受甲方的監(jiān)督和檢查。

第四條承銷費(fèi)用

4.1甲方同意按照本協(xié)議附件二的約定向乙方支付承銷費(fèi)用。

4.2承銷費(fèi)用的支付方式為__________________。

4.3乙方應(yīng)在收到承銷費(fèi)用后，向甲方出具正式的發(fā)票。

第五條雙方的責(zé)任

5.1甲方的責(zé)任：

5.1.1甲方應(yīng)保證債券發(fā)行的合法性、合規(guī)性，并承擔(dān)因違反國(guó)家規(guī)定而產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。

5.1.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)向乙方支付承銷費(fèi)用。

5.1.3甲方應(yīng)向乙方提供債券發(fā)行所需的全部文件和資料，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

5.1.4甲方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，向乙方提供債券發(fā)行的最終結(jié)果報(bào)告。

5.2乙方的責(zé)任：

5.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，積極開展債券的承銷活動(dòng)。

5.2.2乙方應(yīng)保證承銷活動(dòng)的合法性、合規(guī)性，并承擔(dān)因違反國(guó)家規(guī)定而產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。

5.2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供承銷活動(dòng)的詳細(xì)報(bào)告，并接受甲方的監(jiān)督和檢查。

5.2.4乙方應(yīng)在承銷活動(dòng)結(jié)束后，向甲方提供承銷活動(dòng)的最終結(jié)果報(bào)告。

第六條保密條款

6.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

6.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方披露、提供或允許第三方使用上述秘密。

6.3本保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第七條違約責(zé)任

7.1如甲方未按照本協(xié)議的約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的數(shù)額為未支付承銷費(fèi)用的__________________%。

7.2如乙方未按照本協(xié)議的約定開展承銷活動(dòng)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的數(shù)額為承銷費(fèi)用的__________________%。

7.3雙方應(yīng)采取一切合理措施，防止對(duì)方因自己的違約行為而遭受損失，并在違約行為發(fā)生后，盡快采取措施減輕對(duì)方的損失。

第八條不可抗力

8.1如因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的義務(wù)，該方應(yīng)立即書面通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明。

8.2雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商修改或解除本協(xié)議。

8.3不可抗力事件消除后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。

第九條爭(zhēng)議解決

9.1本協(xié)議的解釋、履行及與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。

9.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的修改和解除

10.1本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

10.2雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。解除協(xié)議的通知應(yīng)以書面形式作出，并自送達(dá)對(duì)方之日起生效。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

11.3本協(xié)議的附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：___________________________

法定代表人（簽字）：_____________________

日期：____年__月__日

乙方（蓋章）：_________________