2011秋季輕聯(lián)會(huì)皮卡專項(xiàng)報(bào)告-鄭州日產(chǎn)

中國皮卡市場發(fā)展分析與展望

鄭州日產(chǎn)汽車有限公司2011年10月2011年秋季輕聯(lián)會(huì)2一、皮卡產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析

二、皮卡市場總體概述三、皮卡產(chǎn)品發(fā)展歷程四、2011-2016年皮卡發(fā)展趨勢及預(yù)測五、2010年皮卡市場六、皮卡進(jìn)/出口分析七、2011年皮卡市場展望目錄3第一部分皮卡車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析

4宏觀經(jīng)濟(jì)雖然“十二·五”經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期略低，但中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展無疑為包含皮卡在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)增長提供長久動(dòng)力。中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)即2020年之前，我國仍將處于工業(yè)化和城市化同步加速的發(fā)展階段，保證了對于輕型商用車的需求量。工業(yè)化和城鎮(zhèn)化對LCV的促進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程國際比較也表明，以建筑業(yè)和汽車工業(yè)支持的工業(yè)化中期進(jìn)程，一般在幾十年，至少20年。公路、鐵路、機(jī)場、港口、城市基礎(chǔ)設(shè)施、工廠生產(chǎn)能力建設(shè)……5政策法規(guī)大城市限購政策不影響對皮卡車的購買根本性政策—限行政策無望改變排放、安全法規(guī)導(dǎo)致成本不斷上升作為小眾車型難有直接的利好政策6第二部分皮卡市場總體概述

72000-2010年市場銷量

慶鈴降價(jià)【快速發(fā)展期】【低迷期】【成型期】汽車“準(zhǔn)生證”難以獲得，而皮卡門檻較低，廠家借此曲線進(jìn)入汽車市場。廠家：合資4家+自主4家，合資：自主=4:6城市限行、消費(fèi)觀念導(dǎo)致皮卡市場低迷皮卡廠家為生存，開發(fā)皮卡加后蓋的皮卡型SUV，更蠶食了有限的皮卡市場。皮卡廠家積極開拓海外市場，取得良好成效。合資2家+自主10家，合資：自主=2:8整體汽車市場帶動(dòng)皮卡快速增長。中高端市場表現(xiàn)活躍，銷量大幅增長。經(jīng)濟(jì)型皮卡仍主力合資：自主=1:9預(yù)計(jì)新的廠家進(jìn)入江鈴降價(jià)8第三部分皮卡產(chǎn)品發(fā)展歷程9產(chǎn)品線發(fā)展進(jìn)而作為國內(nèi)產(chǎn)品線的補(bǔ)充滿足更細(xì)分的市場需求僅國內(nèi)需求：雙排駕駛室汽柴油2WD/4WD標(biāo)準(zhǔn)/豪華海外市場新需求：單排駕駛室加長軸距/貨箱右舵10技術(shù)發(fā)展

外觀造型：五十鈴、Hilux等同質(zhì)化面孔風(fēng)駿、威虎等耳目一新造型油漆：普通漆金屬漆配置的變化更為豐富和顯著，以安全和音響配置為主。手搖窗收音機(jī)感載比例閥鋼輪電動(dòng)窗CDABS鋁輪遙控車窗自動(dòng)關(guān)閉、電動(dòng)后視鏡高位制動(dòng)燈、倒車?yán)走_(dá)、后箱寶USBABS+EBD、氣囊、吸能轉(zhuǎn)向柱、熱線除霜、車門防撞桿電控四驅(qū)大燈可調(diào)、儀表亮度可調(diào)、可調(diào)式安全帶非承載式車身、前置后驅(qū)、前雙橫臂/后整體橋等平臺(tái)技術(shù)特征無變化11動(dòng)力總成技術(shù)發(fā)展

日產(chǎn)D22高端車型采用用整機(jī)原裝進(jìn)口的汽油機(jī)變速器均采用5MT中高端和經(jīng)濟(jì)型各品牌：<柴油>：4JB1經(jīng)濟(jì)型車型選用4L88\CA4D32\SD4W\LL485等眾多品牌4JB1共軌QD32/進(jìn)口機(jī)長城共軌機(jī)GW2.8TC<汽油>：491QE低端車型491發(fā)動(dòng)機(jī)高端車型三菱4G6412第四部分皮卡發(fā)展趨勢預(yù)測13皮卡獨(dú)特的市場定位商用微客輕客CDVMPV皮卡-底盤高，通過性好-客貨兩用，人貨分離-敞開式貨箱適合多種貨物類型-優(yōu)勢客貨分開高檔質(zhì)量好動(dòng)力強(qiáng)勁-劣勢價(jià)格高下雨天后箱不好裝貨-優(yōu)勢載人載貨小巧靈活上下貨方便-劣勢行駛范圍受限-優(yōu)勢客貨分開動(dòng)力強(qiáng)勁適應(yīng)偏僻地方-劣勢下雨天后箱不好裝貨行駛范圍受限-優(yōu)勢拉貨多客貨分離適應(yīng)偏僻地方-劣勢檔次低，不能接客人后排空間小，坐人不舒服乘用通過性好通過性差

皮卡與其它客貨輕型商用車替代關(guān)系較弱，未來仍有穩(wěn)定的市場需求。142011-2016年皮卡市場發(fā)展趨勢及預(yù)測

【市場】：基于皮卡市場的剛性需求及車型的不可替代性，皮卡市場需求未來5年仍將保持持續(xù)增長，但2010年的高增幅恐難再現(xiàn)。皮卡市場規(guī)模的擴(kuò)大，已經(jīng)具備產(chǎn)生單一品牌10萬臺(tái)明星產(chǎn)品的市場基礎(chǔ)，這也將刺激主力品牌采取積極策略沖擊更高目標(biāo)。作為客貨兩用工具車型，低價(jià)的經(jīng)濟(jì)型皮卡容量仍將維持最大。中高端和經(jīng)濟(jì)型市場定位區(qū)格將更加細(xì)分?！井a(chǎn)品】：外觀：逐漸向類似美式大皮卡的大氣、現(xiàn)代、穩(wěn)重、堅(jiān)固發(fā)展尺寸：軸距加長、貨箱加長動(dòng)力：柴油車型將扮演絕對的主力，共軌機(jī)比重增加。配置：安全和音響為主，ABS等現(xiàn)有高端配置普及化。15第五部分2011年皮卡市場16行業(yè)總體需求分析

在整體市場以及基礎(chǔ)建設(shè)等內(nèi)需的帶動(dòng)下，2010年皮卡增幅達(dá)十年來最高值。各主要皮卡廠家在2010年銷量同樣取得歷史性突破。長城江鈴銳騏17行業(yè)競爭格局

領(lǐng)先地位競爭激烈價(jià)格不斷下探低端老款車身車型銷量大新款車身車型價(jià)格在提升高端中高端經(jīng)濟(jì)型皮卡保持三大陣營格局，中高檔競爭最激烈，經(jīng)濟(jì)型總量最大。18細(xì)分市場劃分標(biāo)準(zhǔn)及分析

高端皮卡（10萬元以上）中高端皮卡（8-10萬元）經(jīng)濟(jì)型皮卡（8萬元以下）D22江鈴慶鈴福田長城中興銳騏黃海吉奧暢游揚(yáng)子北汽19產(chǎn)品結(jié)構(gòu)國內(nèi)、出口結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)型皮卡出口比例更高20%高端、中高端、經(jīng)濟(jì)型結(jié)構(gòu)汽柴油結(jié)構(gòu)車型級別結(jié)構(gòu)20區(qū)域市場皮卡市場主要分布在廣東、福建等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)以及四川、云南等特殊地理?xiàng)l件的地區(qū)，其中高端以江浙、新疆居多，中高端以江西、山東居多，經(jīng)濟(jì)型以內(nèi)蒙、河北居多。二級市場銷量比重逐年增加。21皮卡市場典型客戶類別用戶特征主要用途需求特點(diǎn)私營企業(yè)（單位&業(yè)主）制造加工業(yè)拉五金件、銅線、食品等零散物品市區(qū)道路客貨兩用貨物種類多機(jī)動(dòng)靈活建筑施工拉油桶/加油機(jī)、氧氣瓶、維修工具等較臟物品、服務(wù)用車在工地等沒路或路況差地方行駛底盤高人貨分離服務(wù)貿(mào)易自行車、鋼琴、輪胎、箱包等高度較高的貨物板材批發(fā)等尺寸較長貨物藥品、菜、面粉、豬肉等重量大貨物市區(qū)及市郊道路貨物形狀、種類多樣，重量大。敞開貨箱，上下貨方便綠化養(yǎng)植業(yè)樹苗農(nóng)用工具生豬市區(qū)及市郊道路，無路的地方通過性好人貨分離敞開貨箱，上下貨方便政府及事業(yè)公共事業(yè)拉人、設(shè)備，巡邏、檢修客貨兩用品牌、舒適性好政府機(jī)關(guān)編制限制，買皮卡作為工具車不受限。類似PV

備注：服務(wù)貿(mào)易指從事批發(fā)零售、餐飲，偏重第三產(chǎn)業(yè)；建筑施工指筑路、房地產(chǎn)施工及裝潢，偏重基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制造加工指制藥、五金加工生產(chǎn)等偏重第二產(chǎn)業(yè)；公共事業(yè)指電信搶修施工、電力維修施工等；綠化養(yǎng)殖指苗圃、綠化維護(hù)、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖等第一產(chǎn)業(yè)；品牌&品質(zhì)重視價(jià)格22第六部分皮卡車進(jìn)/出口分析23主要皮卡廠家出口情況2010年皮卡出口市場活躍，擺脫了連續(xù)三年的出口下降趨勢，突破5萬輛，達(dá)到了07年的水平。長城、江鈴、銳騏均有所增長，吉奧下滑明顯。中興出口較09年增長了一倍，表現(xiàn)突出。24進(jìn)/出口政策分析

【進(jìn)口】:仍按貨車征稅，個(gè)別車型按越野車征稅。【出口】:主要出口國家現(xiàn)階段以歐2、歐3排放為主，隨著排放升級，歐3、歐4在未來幾年成為主流。出口主要承認(rèn)歐洲標(biāo)準(zhǔn)，不認(rèn)同中國標(biāo)準(zhǔn)。各國認(rèn)證項(xiàng)目差異較大，需要針對具體國家說明。如澳大利亞等國法規(guī)極嚴(yán)，泰國市場的準(zhǔn)入制度簡單。25進(jìn)/出口趨勢判斷【進(jìn)口】:進(jìn)口仍為少量高端車型。附進(jìn)口皮卡簡單情況:進(jìn)口以美式大皮卡為主，集中在京津等一線城市富人用途：打獵、拖游艇/房車年銷量：100臺(tái)左右排量4.7L-5.4L品牌：福特F系列、豐田坦途系列價(jià)格：60萬以上【出口】:金融危機(jī)后，世界經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，但主要出口國家局勢動(dòng)蕩，因此仍存在較多不確定性。長城、中興等主要出口廠家成本競爭力強(qiáng)、產(chǎn)品線豐富、銷售網(wǎng)絡(luò)多年積累，中國品牌皮卡的銷量和市占率將逐步提升。26出口區(qū)域需求

目前皮卡出口主要以非洲、中東、南美的經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的國家為主，另外歐洲的俄羅斯也是一個(gè)大市場。出口車型以右舵、單排車型居多，汽柴油比例相當(dāng)。27第七部分2012年皮卡市場展望28需求預(yù)測

國內(nèi)市場總量保持增長，預(yù)計(jì)增長率10%以內(nèi)，總量突破40萬臺(tái)。中高檔品牌可能使用價(jià)格策略以保證較高的銷量預(yù)期。長城、中興等主要出口廠家出口量提升。受皮卡市場較快發(fā)展形勢鼓舞，預(yù)計(jì)有新車型投放。29新產(chǎn)品投放中興汽車（4月10日已上市）：定位：中高端長寬高：5280x1750x1710軸距：3100發(fā)動(dòng)機(jī)：4G69、4JB1價(jià)格：8-12萬吉利汽車：長寬高：5255/1835/1810軸距：3085發(fā)動(dòng)機(jī)：4D22、4G246MTABS+EBD+ESC,275/50R203030黃海汽車：長寬高：5552x1850x1750軸距：3500貨箱尺寸：1810x1590x504發(fā)動(dòng)機(jī)：4G69、CA4DC2-10E3(大柴共軌）價(jià)格帶：10萬-15萬