全鋼制車輪行業(yè)發(fā)展分析

全鋼制車輪行業(yè)發(fā)展分析第一節(jié)國(guó)際鋼制車輪行業(yè)發(fā)展軌跡綜述一、國(guó)際鋼制車輪行業(yè)發(fā)展歷程目前，全世界的汽車車輪，不管是載重汽車車輪還是轎車車輪，所用材料基本分為兩種，即鋼材和鋁合金材料，這兩種材料制造的車輪所占市場(chǎng)份額為95％，研究汽車車輪的各種工藝特性與這兩種材料的特性是分不開的。隨著世界各國(guó)政府對(duì)節(jié)能、安全、環(huán)保的要求日趨嚴(yán)格，車輪材料的選擇就成為一個(gè)焦點(diǎn)問題，即鋁合金和鋼的選擇問題。此外，隨著材料技術(shù)的發(fā)展和人們對(duì)車輪質(zhì)量的要求不斷提高，一些新型材料也被用于制造汽車車輪。長(zhǎng)期以來，鋼制車輪在汽車車輪中占主導(dǎo)地位，但是自上世紀(jì)80年代起，鋼輪的市場(chǎng)份額逐步減小，被鋁合金所代替。鋼輪份額快速下跌的原因有多方面的因素，而外觀吸引力是最主要的因素。鋼制車輪在低成本和安全性方面較鋁合金車輪具有很大的優(yōu)勢(shì)，因此，目前的載重汽車車輪大部分是鋼材制造的。但鋼制車輪的缺點(diǎn)也是非常明顯的，鋼材的加工成型性能和制造工藝決定了鋼輪難以做到鋁合金車輪那樣的結(jié)構(gòu)和外形多樣化。同時(shí)，鋼車輪質(zhì)量大，制造和使用鋼車輪消耗的能量都比鋁制車輪大得多。近年來，面對(duì)替代品的滲透和挑戰(zhàn)，國(guó)際鋼輪行業(yè)在技術(shù)方面進(jìn)行一系列的革新，包括：(1)新材料微合金鋼HSLA，雙相鋼(DP)和貝氏體鋼等高強(qiáng)度和先進(jìn)高強(qiáng)度鋼種成功開發(fā)并逐步應(yīng)用于制造車輪，為鋼輪減輕質(zhì)量和更加大膽的款式設(shè)計(jì)創(chuàng)造了條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，HSLA車輪比一般碳素鋼車輪重量輕約15％。(2)新工藝，國(guó)際鋼輪行業(yè)與設(shè)備制造商緊密合作研究發(fā)展了旋壓生產(chǎn)工藝，應(yīng)用到鋼制車輪生產(chǎn)中。目前商用車無內(nèi)胎車輪的輪輻使用旋壓生產(chǎn)工藝已非常普遍，MagnettoWheels的法國(guó)工廠和HayesLemmerzInternational的西班牙工廠開始投入小批量生產(chǎn)，日本Topy和美國(guó)ArvinMeritor稱已掌握了這項(xiàng)技術(shù)。在巨大的成本壓力和鋼制車輪的制造技術(shù)和材料技術(shù)革新的局勢(shì)之下，國(guó)際汽車業(yè)也開始重新評(píng)估鋼輪和鋁輪的價(jià)值。二、國(guó)際鋼制車輪行業(yè)發(fā)展面臨的問題近20年來，隨著鋁輪產(chǎn)品的出現(xiàn)，傳統(tǒng)的鋼輪產(chǎn)品出現(xiàn)了份額萎縮。據(jù)行業(yè)內(nèi)粗略估計(jì)，鋼輪的市場(chǎng)份額從20世紀(jì)80年代初期的90％以上逐步萎縮到90年代后期的不足50％。三、國(guó)際鋼制車輪行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)在過去20年中，鋼輪份額下跌，業(yè)內(nèi)人士將其歸結(jié)為外觀、重量、性能等因素，其中，外觀是最重要的因素。鋼材的特性和制造工藝決定了鋼輪難以做到鑄造鋁輪那樣的結(jié)構(gòu)和外形多樣化。但是，在成本和安全性方面，鋼輪卻具有非常顯著的優(yōu)勢(shì)。最近幾年來，國(guó)際鋼輪制造業(yè)在鋼鐵行業(yè)和機(jī)械制造行業(yè)的協(xié)助下，在技術(shù)方面進(jìn)行一系列的革新，取得了突破性的進(jìn)展具備了與鋁輪進(jìn)行全面抗衡的能力;同時(shí)，國(guó)際汽車業(yè)在巨大的成本壓力之下開始重新評(píng)估鋼輪和鋁輪的價(jià)值。值得重視的是，近年來，美國(guó)三大汽車公司將不少暢銷車型的標(biāo)準(zhǔn)配置由鋁輪調(diào)整為鋼輪，比如：DaimlerChrysler公司2000年后陸續(xù)推出的皮卡DodgeRam1500/2500/3500已將鋼輪成為標(biāo)準(zhǔn)配置;Ford公司的F-150Lariat皮卡和LincolnNavigatorsuv，采用了Accuride公司和Lacks合作的新技術(shù)鋼輪;Nissan在北美銷售的皮卡Titan，采用了TOPY生產(chǎn)的深沖壓高張力鋼板車輪;2004年GM底特律生產(chǎn)基地宣布其原計(jì)劃配置的200萬(wàn)只鋁輪將用高強(qiáng)度鋼材制造的鋼輪替代。這對(duì)國(guó)際鋼輪業(yè)是一個(gè)非常大的鼓舞。國(guó)際鋼輪行業(yè)重新獲得其失去的市場(chǎng)，主要的砝碼包括：●新材料：微合金鋼HSLA，雙相鋼(DP)和貝氏體鋼(BainiticSteel)等高強(qiáng)度和先進(jìn)高強(qiáng)度鋼種成功開發(fā)并逐步應(yīng)用到制造車輪。為車輪減輕重量和更加大膽的款式設(shè)計(jì)創(chuàng)造了必要的條件?！裥鹿に嚕航陙?，國(guó)際車輪行業(yè)與國(guó)際車輪設(shè)備制造商緊密合作研究發(fā)展了旋壓生產(chǎn)工藝，應(yīng)到卡客車的輪幅生產(chǎn)和乘用車的輪輞生產(chǎn)。無內(nèi)胎卡客車車輪的輪輻生產(chǎn)使用旋壓工藝已經(jīng)非常普遍。乘用車輪輞生產(chǎn)也開始使用旋壓工藝(圖1),當(dāng)然，這種工藝總體上處在進(jìn)一步完善的階段，其不足是裝備的投入比較大，效率有待提高。MagnettoWheels的法國(guó)工廠和HayesLemmerzInternational的西班牙工廠開始投入小批量生產(chǎn)(主要應(yīng)用在一些新的大規(guī)格的車輪，如直徑17”和18”);日本Topy和美國(guó)ArvinMeritor也宣稱已經(jīng)掌握這項(xiàng)技術(shù)。乘用車車輪輪輞采用旋壓工藝、輪幅采用高強(qiáng)度鋼材DP600的組合，與傳統(tǒng)的材料和工藝相比，可使車輪重量減輕20%，達(dá)到與鋁輪差不多的重量水平，甚至還低一些?！裥驴钍剑撼瞬牧虾凸に嚫镄轮?，國(guó)際鋼輪業(yè)在鋼輪的外觀方面也進(jìn)行了一系列的開拓，開發(fā)了包括半表面車輪、全表面車輪等新車輪。在款式和輕量化方面的突破是大通風(fēng)孔(HVA)等款式的車輪，其外觀看上去與鋁輪差不多，且可有靈活的組合，特別在穿上外衣(如不銹鋼、鋁合金、各種顏色的塑料蓋等)時(shí)的變化可以更多。MagnettoWheels，HayesLemmerzInternational，ArvinMeritor，Topy等均開發(fā)了類似的車輪品種。MagnettoWheels還在研發(fā)更加輕量化的“三明治”夾層結(jié)構(gòu)的車輪。當(dāng)然使用沖壓和焊接工藝制造的鋼制車輪在細(xì)處無法完全與鑄造的鋁輪相匹敵，但用來取代一些中低端的鋁輪，成本優(yōu)勢(shì)明顯(每個(gè)車輪約可降低15美元，每輛整車可以節(jié)省60美元，這對(duì)OEM采購(gòu)部門來說是無法忽視的)。需要說明的是，鋼輪使用的模具技術(shù)要求高、開發(fā)周期長(zhǎng)、成本高，輪幅多工位模具成本約30-50萬(wàn)美元一套，需要有大批量的生產(chǎn)來消化，其經(jīng)濟(jì)規(guī)模大約在30-40萬(wàn)件/年，即6-8萬(wàn)輛整車的配套。●新工具：近年來CAD/CAM/CAE等設(shè)計(jì)、模擬和仿真工具取得很大的發(fā)展并應(yīng)用到了國(guó)際車輪行業(yè)。借此可以有更加精確和快速的設(shè)計(jì)，均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。HayesLemmerzInternational宣稱通過利用這些手段，車輪的尺寸精度與5年前相比提高了25-30%。在生產(chǎn)過程中，在線和離線的質(zhì)量控制儀器和裝備開始普遍應(yīng)用到國(guó)際車輪集團(tuán)的生產(chǎn)過程中，使車輪的質(zhì)量得到進(jìn)一步的控制，目前歐洲車輪行業(yè)的PPM水平已經(jīng)達(dá)到100左右的水平。第二節(jié)世界鋼制車輪行業(yè)市場(chǎng)情況一、國(guó)際車輪行業(yè)的“鋼鋁之爭(zhēng)”在汽車行業(yè)中，傳統(tǒng)的鋼鐵材料正面臨著替代材料的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。上世紀(jì)80年代以來，鋁、鎂和塑料在汽車上逐步得到應(yīng)用，90年代中期后，替代材料在汽車上的應(yīng)用呈加速度趨勢(shì)。汽車用材料的“鋼鋁之爭(zhēng)”，在車輪這個(gè)安全部件方面的爭(zhēng)奪表現(xiàn)的尤其突出，主戰(zhàn)場(chǎng)在乘用車車輪領(lǐng)域，并開始逐步擴(kuò)大到商用車車輪領(lǐng)域。上世紀(jì)80年代初期，全球90%的汽車車輪以鋼材作為原料;但到2003年，鋁輪的份額竄升至60%。中國(guó)的情況更糟糕一些，部分在國(guó)外原以鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的車型，到了中國(guó)改用鋁輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置。以上汽集團(tuán)為例，2004年上汽集團(tuán)車型的鋼輪配置比例大約只有30%,1/5的轎車配置鋼輪，4/5的轎車配置鋁輪。1997年，JDPowerAssociates的調(diào)查研究表明，1997年歐洲主要汽車制造商以鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的比重大約77%，北美平均約65%，日本平均約60%。僅僅兩年后，英國(guó)一家研究機(jī)構(gòu)的詳細(xì)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為，1999年在英國(guó)市場(chǎng)銷售的汽車中，鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的車型只占46%。二、國(guó)際鋼輪行業(yè)的生產(chǎn)集中和寡頭壟斷格局逐步形成歐、美、日三個(gè)主要汽車市場(chǎng)的緩慢增長(zhǎng)和替代品的快速滲透的不利因素，給國(guó)際鋼輪制造業(yè)帶來巨大的生存壓力。這種壓力，推動(dòng)了國(guó)際鋼輪制造業(yè)的重組并購(gòu)和生產(chǎn)的集中。目前，國(guó)際鋼輪制造業(yè)在幾大主要的汽車市場(chǎng)已形成了“三足鼎立”的寡頭壟斷格局：北美鋼制車輪市場(chǎng)基本上由HayesLemmerzInternational，ArvinMeritor和Accuride三個(gè)制造商所瓜分;而日本市場(chǎng)則基本由Topy，CentralMotorWheel和RingTechs瓜分。在歐洲市場(chǎng)，HayesLemmerzInternationa，MichelinWheelDivision和MagnettoWheels三個(gè)集團(tuán)分享了絕大部分的鋼輪市場(chǎng)份額：●歐洲乘用車鋼制車輪市場(chǎng)：前三家制造商的生產(chǎn)集中度達(dá)到74%。市場(chǎng)份額排名依次為：HayesLemmerzInternation占28%，MagnettoWheels占24%，MichelinWheelDivision占20%，Captive占12%，Sudrad占3%，其他制造商合計(jì)占11%?！駳W洲卡、客車鋼制車輪市場(chǎng)：前三家制造商的生產(chǎn)集中度高達(dá)99%。三家企業(yè)的市場(chǎng)份額及排名依次為：MichelinWheelDivision占36%，HayesLemmerzInternational占35%，MagnettoWheels占17%。(注：Sudrad為德國(guó)Mefro集團(tuán)的全資子公司。2005年3月，Micheline集團(tuán)宣布將其車輪業(yè)務(wù)全部出售給Mefro集團(tuán)，從而使Mefro集團(tuán)成為歐洲最大的車輪生產(chǎn)商之一。)三、國(guó)際鋼輪行業(yè)的全球化布局和跨洲際聯(lián)盟的產(chǎn)生國(guó)際車輪制造集團(tuán)，普遍實(shí)行了全球化的發(fā)展戰(zhàn)略。全球化發(fā)展的典型是HayesLemmerzInternational。該公司于1997年由美國(guó)的Hayes公司和德國(guó)的Lemmerz公司合并而成，目前在全球擁有22個(gè)車輪制造廠，分布于美國(guó)、墨西哥、巴西、德國(guó)、意大利、比利時(shí)、捷克、土耳其、印度、泰國(guó)和南非，各種車輪的年生產(chǎn)能力達(dá)到6310萬(wàn)只,2003年，其車輪業(yè)務(wù)的銷售收入達(dá)12.28億美元。面對(duì)HayesLemmerzInternational公司咄咄逼人的攻勢(shì)，在本世紀(jì)初，國(guó)際車輪行業(yè)出現(xiàn)了兩個(gè)重要的“歐、美、日”跨洲際聯(lián)盟：A.MagnettoWheels(歐洲)、Accurid(美國(guó))和Topy(日本)的聯(lián)盟。該聯(lián)盟的車輪年產(chǎn)量達(dá)到5300萬(wàn)只。MagnettoWheels與Accurid在2000年9月宣布建成戰(zhàn)略聯(lián)盟，2001年7月又與Topy簽訂了聯(lián)盟協(xié)議。B.Michelin(歐洲)、ArvinMeritor(美國(guó))和RingTechs(日本)的聯(lián)盟。該聯(lián)盟的鋼輪年產(chǎn)量約為4700萬(wàn)只。三家公司在2002年5月結(jié)盟。國(guó)際車輪行業(yè)跨洲際聯(lián)盟的合作領(lǐng)域主要是在技術(shù)和市場(chǎng)的層面，包括共享新技術(shù)，建立全球性的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)等等，也出現(xiàn)了資本紐帶關(guān)系，比如MagnettoWheels在2002年6月接管了DUNLOP和TOPY公司在英國(guó)的一家乘用車車輪廠89%的股權(quán)，TOPY保留11%股份。第三節(jié)全球鋼制車輪行業(yè)變化狀況一、國(guó)際鋼輪行業(yè)的最新技術(shù)發(fā)展和重新奪回失去的市場(chǎng)在過去20年中，鋼輪份額下跌，業(yè)內(nèi)人士將其歸結(jié)為外觀、重量、性能等因素，其中，外觀是最重要的因素。鋼材的特性和制造工藝決定了鋼輪難以做到鑄造鋁輪那樣的結(jié)構(gòu)和外形多樣化。但是，在成本和安全性方面，鋼輪卻具有非常顯著的優(yōu)勢(shì)。最近幾年來，國(guó)際鋼輪制造業(yè)在鋼鐵行業(yè)和機(jī)械制造行業(yè)的協(xié)助下，在技術(shù)方面進(jìn)行一系列的革新，取得了突破性的進(jìn)展具備了與鋁輪進(jìn)行全面抗衡的能力;同時(shí)，國(guó)際汽車業(yè)在巨大的成本壓力之下開始重新評(píng)估鋼輪和鋁輪的價(jià)值。值得重視的是，近年來，美國(guó)三大汽車公司將不少暢銷車型的標(biāo)準(zhǔn)配置由鋁輪調(diào)整為鋼輪，比如：DaimlerChrysler公司2000年后陸續(xù)推出的皮卡DodgeRam1500/2500/3500已將鋼輪成為標(biāo)準(zhǔn)配置;Ford公司的F-150Lariat皮卡和LincolnNavigatorsuv，采用了Accuride公司和Lacks合作的新技術(shù)鋼輪;Nissan在北美銷售的皮卡Titan，采用了TOPY生產(chǎn)的深沖壓高張力鋼板車輪;2004年GM底特律生產(chǎn)基地宣布其原計(jì)劃配置的200萬(wàn)只鋁輪將用高強(qiáng)度鋼材制造的鋼輪替代。這對(duì)國(guó)際鋼輪業(yè)是一個(gè)非常大的鼓舞。國(guó)際鋼輪行業(yè)重新獲得其失去的市場(chǎng)，主要的砝碼包括：●新材料：微合金鋼HSLA，雙相鋼(DP)和貝氏體鋼(BainiticSteel)等高強(qiáng)度和先進(jìn)高強(qiáng)度鋼種成功開發(fā)并逐步應(yīng)用到制造車輪。為車輪減輕重量和更加大膽的款式設(shè)計(jì)創(chuàng)造了必要的條件?！裥鹿に嚕航陙?，國(guó)際車輪行業(yè)與國(guó)際車輪設(shè)備制造商緊密合作研究發(fā)展了旋壓生產(chǎn)工藝，應(yīng)到卡客車的輪幅生產(chǎn)和乘用車的輪輞生產(chǎn)。無內(nèi)胎卡客車車輪的輪輻生產(chǎn)使用旋壓工藝已經(jīng)非常普遍。乘用車輪輞生產(chǎn)也開始使用旋壓工藝(圖1),當(dāng)然，這種工藝總體上處在進(jìn)一步完善的階段，其不足是裝備的投入比較大，效率有待提高。MagnettoWheels的法國(guó)工廠和HayesLemmerzInternational的西班牙工廠開始投入小批量生產(chǎn)(主要應(yīng)用在一些新的大規(guī)格的車輪，如直徑17”和18”);日本Topy和美國(guó)ArvinMeritor也宣稱已經(jīng)掌握這項(xiàng)技術(shù)。乘用車車輪輪輞采用旋壓工藝、輪幅采用高強(qiáng)度鋼材DP600的組合，與傳統(tǒng)的材料和工藝相比，可使車輪重量減輕20%，達(dá)到與鋁輪差不多的重量水平，甚至還低一些?！裥驴钍剑撼瞬牧虾凸に嚫镄轮?，國(guó)際鋼輪業(yè)在鋼輪的外觀方面也進(jìn)行了一系列的開拓，開發(fā)了包括半表面車輪、全表面車輪等新車輪。在款式和輕量化方面的突破是大通風(fēng)孔(HVA)等款式的車輪，其外觀看上去與鋁輪差不多，且可有靈活的組合，特別在穿上外衣(如不銹鋼、鋁合金、各種顏色的塑料蓋等)時(shí)的變化可以更多。MagnettoWheels，HayesLemmerzInternational，ArvinMeritor，Topy等均開發(fā)了類似的車輪品種。MagnettoWheels還在研發(fā)更加輕量化的“三明治”夾層結(jié)構(gòu)的車輪。當(dāng)然使用沖壓和焊接工藝制造的鋼制車輪在細(xì)處無法完全與鑄造的鋁輪相匹敵，但用來取代一些中低端的鋁輪，成本優(yōu)勢(shì)明顯(每個(gè)車輪約可降低15美元，每輛整車可以節(jié)省60美元，這對(duì)OEM采購(gòu)部門來說是無法忽視的)。需要說明的是，鋼輪使用的模具技術(shù)要求高、開發(fā)周期長(zhǎng)、成本高，輪幅多工位模具成本約30-50萬(wàn)美元一套，需要有大批量的生產(chǎn)來消化，其經(jīng)濟(jì)規(guī)模大約在30-40萬(wàn)件/年，即6-8萬(wàn)輛整車的配套?！裥鹿ぞ撸航陙鞢AD/CAM/CAE等設(shè)計(jì)、模擬和仿真工具取得很大的發(fā)展并應(yīng)用到了國(guó)際車輪行業(yè)。借此可以有更加精確和快速的設(shè)計(jì)，均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。HayesLemmerzInternatio