2024XR硬件行業(yè)研究報告-深企投產業(yè)研究院

目錄一、XR硬件及應用概覽 1二、市場發(fā)展歷程及現(xiàn)狀 3三、市場趨勢 7四、產業(yè)鏈現(xiàn)狀及競爭格局 8（一產鏈現(xiàn)狀 9（二產鏈競格局 10圖、表目錄圖1 VR、AR頭/眼類型例 2圖2 2016-2024年球VR頭出貨及增速 5圖3 2016-2023年球AR頭出貨及增速 5圖4 2021-2023年Q2XR設出貨占比 6圖5 XR設產業(yè)鏈 9圖6 蘋果VisionPro成構成 10圖7 VR一機BOM成結構（PICO4） 10表1 XR設重點牌及業(yè) 6表2 XR硬產業(yè)代表業(yè) 132014場景方面的制約，能夠大規(guī)模普及的AR/VR/MR2022XR市場整體需求低迷，主導廠商也在收縮業(yè)務。隨著蘋果VisionProXR一、XR硬件及應用概覽XR（ExtendedReality,擴展現(xiàn)實）是指通過計算機技術和可穿（可人機交互的環(huán)境,是VR、AR、MR當前硬件產品以VRXR硬件被認為是元宇宙的入口。20213月，“元宇宙第一股”Roblox10月FacebookMeta，VR/ARPC調動CPUVRVRVR2016PC、主機端PC，VRVRAR/眼鏡也可分為一體機與分體機，AR用于BAR1VR、AR/眼鏡類型示例從下游應用來看，XRBC為集中，根據(jù)Newzoo72%的VR游戲。比如在全球主要游戲平臺SteamVR50223年6月Sam的VR5000ARBAR富，預計C二、市場發(fā)展歷程及現(xiàn)狀XR2090VR始出現(xiàn)。2012ARGoogleGlass2012VR龍頭Ols04年被FeokR20142017OculusRift、谷歌ARGearVRHTCVIVEPSVR、微軟HololensARMagicLeaponeARVR陀螺的數(shù)據(jù)，2017VR3752018-2019VR2018VRARVR2018VR3506.7%，20193902020-202120204202010OculusQuest220211000VRPicoPicoXR融資形勢也較為樂觀，2021XR行業(yè)的投融資金額同比增長128554VR2020、2021VR71.8%、64.2%，2021也對XR行業(yè)的持續(xù)高增長充滿信心，如全球市場調研機構Counterpoint20222025XR頭顯出貨量將達到1.05億臺，相比2021年增長約10倍。2022XRCounterpointXR2185349%IDC2023VR2660.3%；AR142%，AR6.86.20.6硬件成熟度與應用發(fā)展不如預期，元宇宙及XR從XR20222前QuestPSVR22017年收購的社交VRPicoPico騰訊直接裁掉XRVRXR業(yè)投融資也進入冰凍期，根據(jù)VR11.4%,2023圖2 2016-2024年全球VR頭顯出貨量及增速資料來源：VR陀螺，深企投產業(yè)研究院整理。圖3 2016-2023年全球AR頭顯出貨量及增速資料來源：VR陀螺，深企投產業(yè)研究院整理。從XR依托Quest902021品牌崛起，在C端或B2023VR頭顯PS30Meta2020Quest2。圖4 2021-2023年Q2XR設備出貨量占比類型主要品牌及企業(yè)VR設備頭部及重點品牌：Quset（Oculus/Met、PSVR（索尼VisionPro（VR/MR、PICO（小鳥看看/字節(jié)跳動VR（樂相科技、VIVE（HTC）類型主要品牌及企業(yè)VR設備頭部及重點品牌：Quset（Oculus/Met、PSVR（索尼VisionPro（VR/MR、PICO（小鳥看看/字節(jié)跳動VR（樂相科技、VIVE（HTC）北京凌宇智控（愛奇藝Pimax（科技Megane（ShiftallPancake（數(shù)字類型主要品牌及企業(yè)VRgineers、深圳元視科技、Valveindex等AR眼鏡太若科技Rokid（靈伴科技、INMO（影目科技）其他：華為、米家、Viture、OPPO、創(chuàng)維、聯(lián)想、努比亞、魅族、理光Ricoh、致敬未知、奇點臨近等MR眼鏡Hololens（用于辦公、藝術和國防、影創(chuàng)科技等資料來源：深企投產業(yè)研究院整理。三、市場趨勢元宇宙回歸理性，XRXR3DXR前XRVisionPro3500Meta娛樂生態(tài)鏈，兼并收購VRAIGC（生成式人工智能）技術提升有利于XR高昂的開發(fā)成本成為建設XRXR75001AIGCXRAIGCXRRobloxCodeAssist（代和MealGetUty，都是協(xié)助提高游戲制作效率的AIGDC2023AzureOpenAINPCNPCVRModboxOpenAIGPT3Repilca實現(xiàn)玩家與NPCXR重磅產品和內容生態(tài)完善仍將帶來長期發(fā)展動能。2023Meta將在中國代理銷售MetaVRVisionPro2024100100050%。CanalysVisionPro1000iPhoneXRAR/VR四、產業(yè)鏈現(xiàn)狀及競爭格局（一）產業(yè)鏈現(xiàn)狀XR圖5 XR設備產業(yè)鏈資料來源：VR陀螺等，深企投產業(yè)研究院整理。70OculusQuest2頭顯為例，芯片價值量占比45%-5020%-256%-10%，整機組裝3%-510%-15WellsennVisionProBOM1509OLED4612%，光學5%、8PICO4VRBOM含芯片33%。圖6 蘋果VisionPro成本構成資料來源：Wellsenn，深企投產業(yè)研究院整理。圖7 VR一體機BOM成本結構（PICO4）資料來源：Wellsenn，深企投產業(yè)研究院整理。（二）產業(yè)鏈競爭格局SoC芯片應用于XRXR非主流產品錯位發(fā)展。VRAMOLEDFastLCD解決方案，2022XR94%。MiniLEDHDRLCD和OLED相比，硅基OLED（Micro-OLED）耗等顯著優(yōu)勢。Micro-LEDMicro-OLEDMicro-OLEDMicro-OLEDVisionProMicro-OLEDMicro-OLEDXRMicro-OLED78%201%。光學器件及模組。XR涅爾透鏡和Pancake適應了VRPancakeODM/OEM交互傳感器。VRVR涉及到慣性傳感器（加速度傳感器、陀螺儀、地磁傳感器等、光學/RGB外光源、紅外光發(fā)射器、光敏傳感器、透鏡、MEMSTDKVRARARBirdBathAkonia（Digilens、Sony表2 XR硬件產業(yè)鏈代表企業(yè)產業(yè)環(huán)節(jié)競爭格局及代表企業(yè)芯片SOCAMD芯微、全志科技、晶晨股份等。內存：三星、海力士、華邦、安森美、意法半導體、兆易創(chuàng)新、普冉股份等Wifi&BT：Nordic、博通、瑞昱、晶晨股份、恒玄科技等顯示LCD：JDI、夏普、京東方、TCLLGTCL國照光電、湖畔光電、昆山夢顯等MiniLEDMicroLEDTCL（MiniLED利科技（MiniLED、顯耀科技等Sony三星收購KopinMicrooledFraunhoferIPMS等；國內：視涯、北方奧雷德、云南創(chuàng)視界（京東方投資、清越光電、熙泰智能、湖畔光電、芯視佳、昆山夢顯和南京昀光等光學攝像頭模組：舜宇光學、大立光電、玉晶光電、瑞聲科技、聯(lián)創(chuàng)電子、水晶光電、高偉電子、聞泰科技、藍特光學、丘鈦科技等光學膜（反射偏振膜等：3M、旭化成、三利譜等PancakeARDigilensSony以色列被SnapAR聲學聲學模組：歌爾股份、瑞聲科技、立訊精密、恒玄科技、國光電器、樓氏電子等傳感器IMU（體、TDK動作捕捉傳感器（紅外鏡頭、紅外感應傳感器：索尼、舜宇光學等Tobii終端代工整機組裝：歌爾股份、立訊精密、富士康、和碩、廣達、光弘科技、龍旗科技、華勤技術、國光電器、佳禾智能、捷普科技、欣旺達、聯(lián)合光電、創(chuàng)通聯(lián)達、億境虛擬（億道信息）等其他結構件：長盈精密、領益智造、比亞迪電子、富士康、藍思科技等；功能件：長盈精密、領益智造、信維通信、安潔科技等；產業(yè)環(huán)節(jié)競爭格局及代表企業(yè)PCB/FPC：鵬鼎控股、東山精密、景旺電子等；電池：德賽電池、欣旺達、路華置富（