2025債券發(fā)行承銷合同范本

?合同編號：甲方（發(fā)行人）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：電子：乙方（承銷商）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：電子：鑒于甲方計(jì)劃發(fā)行債券，乙方愿意承銷甲方的債券，雙方為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券發(fā)行1.2乙方作為承銷商，同意承擔(dān)萬元的債券承銷額度，并按照雙方協(xié)商確定的《債券發(fā)行條款》協(xié)助甲方完成債券的發(fā)行工作。第二條承銷責(zé)任2.1乙方作為承銷商，應(yīng)當(dāng)盡最大努力按照《債券發(fā)行條款》完成債券的銷售工作，并確保債券的發(fā)行順利進(jìn)行。2.2乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)債券發(fā)行過程中的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于印刷費(fèi)、廣告費(fèi)、律師費(fèi)等。第三條債券發(fā)行價(jià)格及支付方式3.1債券的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期等具體條款按照雙方協(xié)商確定的《債券發(fā)行條款》執(zhí)行。3.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后個(gè)工作日內(nèi)，按照雙方協(xié)商確定的支付方式向乙方支付相應(yīng)的承銷費(fèi)用。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。4.2本保密條款自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日終止。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。5.2訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，但雙方另有約定的除外。第六條其他條款6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為年。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：乙方（承銷商）：法定代表（或授權(quán)代表）：法定代表（或授權(quán)代表）：日期：日期：注意事項(xiàng)：1.確保合同雙方的主體資格合法，具有簽訂和履行合同的資格。解決辦法：核實(shí)甲乙雙方的營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等相關(guān)文件，確保其合法有效。2.明確債券發(fā)行的具體條款，包括債券的面值、利率、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期等。解決辦法：雙方充分溝通協(xié)商，明確債券發(fā)行的各項(xiàng)條款，并將其寫入《債券發(fā)行條款》中。3.確保承銷商的承銷額度和發(fā)行價(jià)格等符合市場規(guī)律，避免出現(xiàn)虧損。解決辦法：乙方應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)研，合理預(yù)估債券的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)和市場需求，確保承銷額度和發(fā)行價(jià)格的合理性。4.注意保密條款，保護(hù)合同雙方的商業(yè)秘密。解決辦法：加強(qiáng)內(nèi)部管理，對合同內(nèi)容和相關(guān)資料進(jìn)行保密，簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。5.明確爭議解決方式，以便在發(fā)生糾紛時(shí)能夠及時(shí)解決。解決辦法：在合同中約定明確的爭議解決方式，如友好協(xié)商、仲裁或訴訟等，并明確訴訟地點(diǎn)和管轄法院。法律名詞及名詞解釋：1.發(fā)行人：指依法定程序發(fā)行債券的法人或其他組織。2.承銷商：指承擔(dān)債券發(fā)行承銷責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)。3.債券：指發(fā)行人依法發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。4.面值：指債券的票面金額，即債券的償還本金。5.利率：指債券發(fā)行人按照約定支付給債券持有人的利息率。6.發(fā)行價(jià)格：指債券發(fā)行時(shí)確定的發(fā)行價(jià)格，包括面值和溢價(jià)（或折價(jià)）。7.發(fā)行期：指債券從發(fā)行開始到結(jié)束的期限。8.承銷額度：指承銷商承擔(dān)的債券發(fā)行承銷責(zé)任的最高額度。9.保密條款：指合同雙方在合同中約定的對合同內(nèi)容和簽訂過程予以保密的條款。10.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛時(shí)，通過友好協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的行為。應(yīng)用場合：1.適用于各類企業(yè)或政府機(jī)構(gòu)發(fā)行債券時(shí)，與承銷商之間簽訂的債券發(fā)行承銷合同。2.適用于債券發(fā)行人委托承銷商進(jìn)行債券銷售和發(fā)行工作的合同。補(bǔ)充條款：1.債券發(fā)行條件：明確債券發(fā)行的前提條件，如發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、信用評級等。2.債券發(fā)行方式：明確債券的發(fā)行方式，如公開招標(biāo)、簿記建檔等。3.承銷商義務(wù)：詳細(xì)列出承銷商在債券發(fā)行過程中的義務(wù)和責(zé)任，如銷售渠道、宣傳推廣等。4.費(fèi)用結(jié)算：詳細(xì)約定債券發(fā)行過程中的費(fèi)用結(jié)算方式和時(shí)間。5.信息披露：明確合同雙方在債券發(fā)行過程中的信息披露義務(wù)和時(shí)間要求。6.風(fēng)險(xiǎn)管理：約定雙方在債券發(fā)行過程中應(yīng)如何管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。附件列表：1.債券發(fā)行條款：包括債券的面值、利率、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期等具體條款。2.發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：證明發(fā)行人的合法主體資格。3.發(fā)行人法定代表人身份證明復(fù)印件：證明發(fā)行人的法定代表人身份。4.承銷商授權(quán)書：證明承銷商有權(quán)簽訂和履行合同。5.承銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：證明承銷商的合法主體資格。6.承銷商法定代表人身份證明復(fù)印件：證明承銷商的法定代表人身份。7.保密