2024中國AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書

人工智能算法的訓(xùn)練以及應(yīng)用的部署，都離不開強(qiáng)大、高效的運(yùn)算能力支撐，作為人工智能三大驅(qū)動(dòng)要素之一，算力的發(fā)展決定了人工智能發(fā)展的速度與高度。作為算力的重要組成部分，AI芯片近年來發(fā)展迅猛，眾多企業(yè)紛紛布局，新型芯片架構(gòu)不斷涌現(xiàn)，多個(gè)場(chǎng)景下的智能芯片應(yīng)用正在加快落實(shí)。AI芯片市場(chǎng)廣闊，正受到來自學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界、資本界的高度關(guān)注，成為推進(jìn)人工智能加速發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)?！吨袊鳤I芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》從AI芯片的定義及分類、發(fā)展過程與現(xiàn)狀、應(yīng)用機(jī)會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等多角度全面剖析AI芯片的發(fā)展新態(tài)勢(shì)、技術(shù)演進(jìn)及行業(yè)格局，旨在為業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、挖掘市場(chǎng)機(jī)遇，提供借鑒與參考，從而全面推動(dòng)我國AI芯片的技術(shù)和應(yīng)用的快速發(fā)展。（一）AI芯片定義（二）AI芯片發(fā)展歷程（三）AI芯片分類123二、AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）產(chǎn)業(yè)全景圖（二）市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)1、2018年中國AI23、華北、華東和中南穩(wěn)居AI（三）行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)1、摩爾定律趨緩，可重構(gòu)AI2、AI3、多領(lǐng)域應(yīng)用落地，AI（一）總體分析（二）細(xì)分場(chǎng)景分析1、數(shù)據(jù)中心發(fā)展帶動(dòng)云端AI2、安防市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，AI3、自動(dòng)駕駛一片藍(lán)海，邊緣AI4、智能手機(jī)等消費(fèi)電子備受關(guān)注，AI四、競(jìng)爭(zhēng)格局（一）市場(chǎng)格局（二）主力廠商及評(píng)價(jià)12（三）潛在競(jìng)爭(zhēng)者五、發(fā)展趨勢(shì)（一）未來三年AI芯片市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長率將超（二）智能計(jì)算從云端到云邊一體（三）技術(shù)路線從專用轉(zhuǎn)向通用（四）芯片研發(fā)方向從技術(shù)轉(zhuǎn)向場(chǎng)景（五）合作從串行分工到融合共生AI（一）AI芯片定義算力是人工智能發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，隨著深度學(xué)習(xí)算法的普及應(yīng)用，人工智能對(duì)算力提出了更高的要求，傳統(tǒng)的CPU架構(gòu)無法滿足深度學(xué)習(xí)對(duì)算力的需求，因此，具有海量數(shù)據(jù)并行計(jì)算能力、能夠加速計(jì)算處理的人工目前，關(guān)于人工智能芯片（ArtificialIntelligenceChip，以下簡(jiǎn)稱為AI芯片）的定義并沒有一個(gè)嚴(yán)格和公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。廣義上講，面向人工智能應(yīng)用的芯片都可以稱為AI芯片。AI芯片是承載計(jì)算功能的基礎(chǔ)部件，處于人（二）AI芯片發(fā)展歷程1956年夏，麥卡錫、明斯基等科學(xué)家首次提出“人工智能”這一概念，人工智能自此走進(jìn)大眾視野。在過去的60余年，人工智能發(fā)展歷經(jīng)幾次沉浮，在漫長的探索后，直至最近幾年才迎來落地時(shí)代。作為人工智能技術(shù)的重要基石，AI芯片也同樣經(jīng)歷了多次的起伏和波折，總體看來，AI芯片的發(fā)展前后經(jīng)歷了四次大的變化，其發(fā)展 AI芯片發(fā)展歷 AI芯片發(fā)展歷 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問中國AI（1）（2007年之前）以CPU2007年以前，人工智能研究和應(yīng)用經(jīng)歷了數(shù)次起伏，一直沒有發(fā)展成為成熟的產(chǎn)業(yè)；同時(shí)受限于當(dāng)時(shí)算法、（2）（2007年~2010年）GPU隨著高清視頻、游戲等行業(yè)的發(fā)展，GPU產(chǎn)品取得快速的突破;同時(shí)人們發(fā)現(xiàn)GPU的并行計(jì)算特性恰好適應(yīng)人工智能算法大數(shù)據(jù)并行計(jì)算的要求，如GPU比之前傳統(tǒng)的CPU在深度學(xué)習(xí)算法的運(yùn)算上可以提高9倍到72倍的效率，因此開始嘗試使用GPU進(jìn)行人工智能的計(jì)算。（3）（2010年~2015年）云計(jì)算廣泛推廣，CPU+GPU進(jìn)入2010年后，云計(jì)算廣泛推廣，人工智能可以通過云計(jì)算平臺(tái)借助大量CPU和GPU進(jìn)行混合運(yùn)算。但人工智能應(yīng)用對(duì)于計(jì)算能力的要求還在不斷快速地提升。（4）（2015年~至今）人工智能專用芯片逐漸興起，更適合AI進(jìn)入2015年后，業(yè)界開始研發(fā)針對(duì)人工智能的專用芯片，通過更好的硬件和芯片架構(gòu)，在計(jì)算效率、能耗比（三）AI芯片分類1、按技術(shù)架構(gòu)分類從技術(shù)架構(gòu)來看，AI芯片主要分為圖形處理器（GPU）、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列（FPGA）、專用集成電路（ASIC）、類腦芯片四大類。其中，GPU是較為成熟的通用型人工智能芯片，F(xiàn)PGA和ASIC則是針對(duì)人工智能需求特征的半定制和全定制芯片，類腦芯片顛覆傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu)，是一種模擬人腦神經(jīng)元結(jié)構(gòu)的芯片，由于類腦2、按功能分類根據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)算法步驟，可分為訓(xùn)練（training）芯片和推斷（inference）芯片。訓(xùn)練芯片，主要是指通過大量的數(shù)據(jù)輸入，構(gòu)建復(fù)雜的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的一種AI芯片，運(yùn)算能力較強(qiáng)。推斷芯片，主要是指利用訓(xùn)練出來的模型加載數(shù)據(jù)，計(jì)算“推理”出各種結(jié)論的一種AI芯片，側(cè)重考慮單位能耗算力、時(shí)延、成本等性能。3、按應(yīng)用場(chǎng)景分類從部署的位置來看，AI芯片可分為云端（服務(wù)器端）、終端（移動(dòng)端）兩大類。云端芯片，是指部署在公有云、私有云或混合云上的AI芯片，不僅可用于訓(xùn)練，還可用于推斷，算力強(qiáng)勁。終端芯片，是指應(yīng)用于手機(jī)等嵌 不同技術(shù)架構(gòu)AI芯片類型比

成 較 CUDA、OpenCL功 較

英偉達(dá)Tesla、高通Adreno

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問AIAI（一）產(chǎn)業(yè)全景圖AI芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，經(jīng)過近年的發(fā)展，各環(huán)節(jié)分工逐漸明顯。結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景和功能劃分來看，AI芯片設(shè)計(jì)可分為云端訓(xùn)練、云端推斷、終端推斷三部分。其中云端訓(xùn)練芯片主要以英偉達(dá)的GPU為主，新入競(jìng)爭(zhēng)者是谷歌的TPU，但目前不對(duì)外銷售，深耕FPGA的企業(yè)包括XILINX、Intel。在云端推斷方面，各企業(yè)呈現(xiàn)出百家爭(zhēng)鳴的局面，包括的企業(yè)有：AMD、谷歌、英偉達(dá)、百度、寒武紀(jì)等。在終端推斷方面，移動(dòng)終端、自動(dòng)駕駛等應(yīng)用場(chǎng)景需求逐漸爆發(fā)，布局的企業(yè)包括傳統(tǒng)芯片巨頭和初創(chuàng)企業(yè)，如高通、華為海思、地平線、寒 AI芯片產(chǎn)業(yè)全景 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問（二）市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)1、2018年中國AI芯片市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長受宏觀政策環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)、人工智能應(yīng)用普及等眾多利好因素的影響，中國AI芯片市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展中國AI中國AI 2016-2018年中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模及增 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2、云端訓(xùn)練芯片占據(jù)市場(chǎng)主要份額在地方政府加快推進(jìn)公有云、私有云、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)的拉動(dòng)下，2018年中國云端訓(xùn)練芯片市場(chǎng)份額達(dá)到51.3%。中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模依然以云端訓(xùn)練芯片為主，隨著中國人工智能應(yīng)用需求的不斷落地，未來本地化運(yùn) 2018年中國AI芯片細(xì)分市場(chǎng)結(jié) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問3、華北、華東和中南穩(wěn)居AI芯片區(qū)域市場(chǎng)三甲區(qū)域結(jié)構(gòu)上看，華北、華東和中南地區(qū)是中國AI芯片市場(chǎng)發(fā)展最為領(lǐng)先的區(qū)域，市場(chǎng)總體規(guī)模仍占據(jù)全國的領(lǐng)先位置，市場(chǎng)份額分別達(dá)到20.8%、30.6%和29.3%；在市場(chǎng)增速方面，隨著大數(shù)據(jù)中心在西部地區(qū)加快投入 2018年中國AI芯片市場(chǎng)區(qū)域結(jié) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問（三）行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)1、摩爾定律逐漸失效，可重構(gòu)AI芯片前途可期在摩爾定律趨緩的今天，AI芯片的架構(gòu)創(chuàng)新成為最重要的方向。為了實(shí)現(xiàn)超高能效計(jì)算，AI芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)必須具有良好的軟件可編程性、高效的硬件架構(gòu)變換能力、高性能和低能耗等特點(diǎn)，以適應(yīng)算法和應(yīng)用的持續(xù)演進(jìn)。可重構(gòu)AI芯片被公認(rèn)為是突破性的下一代集成電路技術(shù)，具備處理器的靈活性和專用集成電路的高性能和低2、AI芯片成為資本布局新焦點(diǎn)在國家政策的大力支持下，人工智能應(yīng)用市場(chǎng)爆發(fā)，以基礎(chǔ)層為核心的AI芯片受到了資本的廣泛關(guān)注。2018年6月寒武紀(jì)獲得數(shù)億美元的B輪融資，8月燧原科技獲得3.4億元的Pre-A輪融資，比特大陸在7月和8月連續(xù)獲得2.9億美元、10億美元、4.4億美元的融資；2019年2月地平線獲得6億美元的B輪融資。獲得投融資的廠商可以進(jìn)一步提高AI芯片技術(shù)研發(fā)水平和加速AI芯片產(chǎn)品規(guī)模商業(yè)化，以拓展市場(chǎng)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)其未來收益中國AI中國AI 市場(chǎng)主流AI芯片公司融資情

2016年3

2015年719年2月獲得6億美元的B輪融資，投后估值達(dá)30億

2013年10

1999年1016年3

2015年5

193月獲十維資本等投資方的B輪融資，估計(jì)未披露。2001年1018年4

2007年9

廣 16年9月獲芯動(dòng)能投資，估值未披露2016年318年5月獲1800萬美元A+數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問3、多領(lǐng)域應(yīng)用落地，AI芯片引領(lǐng)智能化升級(jí)浪潮在科技巨頭的大力投入和政策的扶持下，基于語音、自然語言處理和視覺技術(shù)的人工智能產(chǎn)品和應(yīng)用逐漸落地，比較典型的包括語音交互類產(chǎn)品（如智能音箱、智能語音助理等）、智能機(jī)器人、無人駕駛汽車等。此外，在行業(yè)解決方面，人工智能應(yīng)用范圍更加廣泛，目前已經(jīng)在數(shù)據(jù)中心、安防、消費(fèi)電子等眾多領(lǐng)域得到應(yīng)用。而人工智能應(yīng)用的落地離不開底層芯片的支撐，大量的人工智能芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，AI芯片成為了人工智能產(chǎn)中國AI中國AI（一）總體分析AI芯片是人工智能時(shí)代的技術(shù)核心之一,決定了平臺(tái)的基礎(chǔ)架構(gòu)和發(fā)展生態(tài)。作為人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，AI芯片將在諸多場(chǎng)景中廣泛展開應(yīng)用，其中，數(shù)據(jù)中心、智能安防、智能駕駛、消費(fèi)電子、機(jī)器人、智能家居是 AI芯片應(yīng)用價(jià)值領(lǐng)域分 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問（二）細(xì)分場(chǎng)景分析1、數(shù)據(jù)中心發(fā)展帶動(dòng)云端AI芯片市場(chǎng)需求傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心存在著能耗過高、計(jì)算效率太低等諸多發(fā)展瓶頸，亟需借力人工智能，開展IT技術(shù)架構(gòu)大變革，降低數(shù)據(jù)中心能耗及實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心運(yùn)維智能化。預(yù)計(jì)2019年中國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3768億元，未來三年 2019-2021年中國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模及增長預(yù) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問隨著數(shù)據(jù)中心變革浪潮襲來，云端AI芯片市場(chǎng)需求將得到進(jìn)一步釋放，引發(fā)各大廠商積極布局云端AI芯片業(yè) 2019-2021年中國云端AI芯片市場(chǎng)規(guī)模及增長預(yù) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問中國AI中國AI2、安防市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，AI芯片重塑行業(yè)新格局在平安城市、智慧城市、雪亮工程等建設(shè)的推動(dòng)下，國內(nèi)安防行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，新的市場(chǎng)需求不斷涌現(xiàn)。受益于深度學(xué)習(xí)算法的快速發(fā)展，智能安防的應(yīng)用越來愈廣泛。AI芯片作為安防AI應(yīng)用的大腦，在智能安防系統(tǒng)中扮演著核心角色，在圖像信號(hào)處理、視頻編解碼、智能分析等環(huán)節(jié)中起著重要作用。隨著安防行業(yè)需求的明 2019-2021年中國AI安防芯片市場(chǎng)規(guī)模及增長預(yù) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問3、自動(dòng)駕駛一片藍(lán)海，邊緣AI芯片崛起自動(dòng)駕駛技術(shù)具有強(qiáng)大的技術(shù)顛覆性，被公認(rèn)為是影響下一代人生活的關(guān)鍵技術(shù)，傳統(tǒng)車企、新興科技公司 2019-2021年中國自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模及增長預(yù) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問伴隨著AI芯片性能的快速提升，基于視覺技術(shù)的自動(dòng)駕駛方案逐漸變?yōu)榭赡?。由于自?dòng)駕駛對(duì)AI芯片的算力、功耗、成本等都有較高要求，且受限于時(shí)延及可靠性，自動(dòng)駕駛計(jì)算正從中央往邊緣遷移，隨著自動(dòng)駕駛算 2019-2021年中國終端推斷芯片市場(chǎng)規(guī)模及增長預(yù) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問4、智能手機(jī)等消費(fèi)電子備受關(guān)注，AI芯片滲透率逐年提升近年來，全球的智能手機(jī)出貨量增速放緩，AI成為刺激市場(chǎng)增長的一個(gè)重要因素。為實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，各廠商加大手機(jī)AI功能的開發(fā)，部署于智能手機(jī)等消費(fèi)終端的各項(xiàng)產(chǎn)品日趨豐富。為了提升產(chǎn)品差異度，獲得新客戶，蘋果、華為海思、高通等智能手機(jī)廠商相繼發(fā)布AI芯片，使得手機(jī)更加智能化，實(shí)現(xiàn)用戶認(rèn)證、情感識(shí)別、自然語言理解、AI視覺、設(shè)備管理等功能。在頭部玩家的引領(lǐng)下，AI芯片將成為智能手機(jī)的標(biāo)配，預(yù)計(jì)AI芯片在（一）市場(chǎng)格局作為傳統(tǒng)芯片巨頭，英偉達(dá)近兩年在AI芯片領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)力，2018年發(fā)布JetsonXavier等多款A(yù)I芯片產(chǎn)品，并憑借自家GPU在數(shù)據(jù)中心的廣泛應(yīng)用，英偉達(dá)保持其穩(wěn)固的霸主地位。另外，作為全球手機(jī)芯片的老牌巨頭，高通近年來也積極布局AI芯片，發(fā)布了驍龍系列、CloudAI100等多款A(yù)I芯片，在移動(dòng)等生態(tài)領(lǐng)域有較強(qiáng)的話語權(quán)。此外，阿里巴巴、亞馬遜在AI芯片領(lǐng)域的布局初見雛形，借助自有業(yè)務(wù)支撐自研芯片的研發(fā)和商業(yè)化，屬于中國AI芯片市場(chǎng)的可期待者及挑戰(zhàn)者；其他AI芯片廠商如寒武紀(jì)、地平線、比特大陸屬于AI芯片領(lǐng)域中的初創(chuàng)企業(yè)，在市場(chǎng)空間廣闊的AI芯片領(lǐng)域，發(fā)展前景值得期待。特別注意的是，地平線成為國內(nèi)首家將自動(dòng)駕駛芯片和解決方案部署到國外頂級(jí)自動(dòng)駕駛運(yùn)營車隊(duì)中的公司，預(yù)計(jì)2019年正式發(fā)布中國首款車規(guī)級(jí)AI芯片——征程2.0。 2018中國AI芯片市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力象限分析 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問中國AI（二）主力廠商及評(píng)價(jià)1、國際廠商英偉達(dá)是全球知名的顯卡企業(yè)，近幾年成功轉(zhuǎn)型為AI芯片巨頭，目前是中國AI芯片市場(chǎng)份額最大的企業(yè)，同時(shí)保持了較高的成長性，預(yù)計(jì)在短期內(nèi)很難被超越。英偉達(dá)的發(fā)展得益于其在傳統(tǒng)硬件的發(fā)展與底層技術(shù)的積當(dāng)前，英偉達(dá)的AI芯片產(chǎn)品包括Jetson、Drive、Tesla等處理器，主要服務(wù)于游戲、專業(yè)視覺化、數(shù)據(jù)中心、汽車四大領(lǐng)域，貢獻(xiàn)著極大一部分營收。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)近年來增長強(qiáng)勁，主要得益于英偉達(dá)Tesla芯片的廣泛使用，為超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的語音、視頻、圖像和推薦服務(wù)帶來了先進(jìn)的加速能力。全球人工智能發(fā)展呈作為移動(dòng)通信技術(shù)的領(lǐng)軍者，高通近年來在AI芯片領(lǐng)域積極布局，相繼發(fā)布了驍龍820、驍龍835845、驍龍855等手機(jī)端的AI芯片，并成功應(yīng)用于小米、三星等多家廠商的手機(jī)產(chǎn)品中，并表現(xiàn)出非常出色的運(yùn)算能力。此外，高通在2019AIDay會(huì)議上推出了一款專為數(shù)據(jù)中心推理計(jì)算的7nmAI芯片CloudAI100，旨在為云和邊緣帶來更高的性能和效率，此舉意味著高通對(duì)云端AI芯片市場(chǎng)發(fā)起沖擊，正著力打造廣泛的AI生態(tài)系統(tǒng)，共建智能互連的未來。PC時(shí)代，英特爾以90%的市場(chǎng)份額幾乎壟斷了CPU市場(chǎng)，但隨著GPU和各類可替代處理器的不斷推陳出新，CPU的市場(chǎng)開始萎縮。在人工智能浪潮的沖擊下，英特爾開始依托產(chǎn)業(yè)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。英特爾先是收購了FPGA芯片的制造商Altera，一年后又收購了Nervana，填補(bǔ)了其硬件平臺(tái)產(chǎn)品的空缺，為AI芯片的發(fā)展奠定了人才及技術(shù)基礎(chǔ)。同時(shí)，英特爾繼續(xù)豐富產(chǎn)品線，2019年發(fā)布了旗下首款云端AI專用芯片NervanaNNP-I，可以用最少的能耗處理高負(fù)載。英特爾正在發(fā)揮多年來累積的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，完善AI芯片的生態(tài)布局。2、國內(nèi)廠商作為國內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，華為在2018年的全聯(lián)接大會(huì)上公布了其最新的AI芯片戰(zhàn)略，并正式推出了基于達(dá)芬奇架構(gòu)設(shè)計(jì)的云端和邊緣端AI芯片Ascend系列芯片。為了更好的解決客戶需求，作為解決方案提供商的華為在硬件和軟件上都積極布局，在底層硬件和上層軟件接口上都加大了投入Ascend芯片主要是瞄準(zhǔn)了安防、智能零售等新興機(jī)器視覺解決方案市場(chǎng)；此外，華為的AI芯片目前沒有對(duì)外銷售的打算，主要作用為構(gòu)建自己的人工智能生態(tài)系統(tǒng)，在華為的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來將有更多的像華為一樣的系統(tǒng)廠商加入AI芯片自研之路。寒武紀(jì)正在以AI芯片作為載體而全面崛起。繼2016年推出全球首款商用終端智能處理器IP產(chǎn)品后，2018年5月，寒武紀(jì)正式發(fā)布了首款云端智能芯片MLU100及相應(yīng)的板卡產(chǎn)品，性能比上一代提升了10倍，標(biāo)志著寒武紀(jì)已成為中國第一家（也是全球少數(shù)幾家）同時(shí)擁有終端和云端智能處理器產(chǎn)品的商業(yè)公司。此外，寒武紀(jì)也備受資本青睞，6月完成數(shù)億美元的B輪融資，融資后估值達(dá)25億美元，繼續(xù)領(lǐng)跑全球AI芯片創(chuàng)業(yè)公司。作為中國最具有代表性的AI芯片獨(dú)角獸之一，寒武紀(jì)依靠扎實(shí)的核心技術(shù)起家，在AI芯片市場(chǎng)上收獲了越來越多的關(guān)注，未來作為全球最早流片和商業(yè)化的AI芯片公司，地平線自成立起，一直專注技術(shù)積累和產(chǎn)品研發(fā)。繼2017年發(fā)布中國首款嵌入式人工智能視覺芯片征程（Journey）系列和旭日（Sunrise）系列后，2018年地平線AI芯片產(chǎn)品逐漸落地，發(fā)布了Matrix自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)和XForce邊緣AI計(jì)算平臺(tái)，并相繼推出智能駕駛方案、安防解決方案。作為地平線產(chǎn)品落地首年，2018年地平線AI芯片產(chǎn)品的出貨達(dá)到幾十萬量級(jí)，全年?duì)I收達(dá)數(shù)億元，成為目前自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司中商業(yè)化成績最突出的一家。伴隨著研發(fā)的快速迭代與商業(yè)化的迅速落地，相信地平線未來可（三）潛在競(jìng)爭(zhēng)者中國AI芯片高成長企業(yè)榜以專利數(shù)量、企業(yè)知名程度、融資能力和創(chuàng)始人實(shí)力等方面作為評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，篩選出10家發(fā)展?jié)摿^大的AI芯片企業(yè)。從主營業(yè)務(wù)來看，10家高成長AI芯片企業(yè)較多致力于ASIC芯片的研發(fā)，其中嘉楠耘智、異構(gòu)智能等企業(yè)在芯片研發(fā)方面都取得了一定成績，流片成功或?qū)崿F(xiàn)了量產(chǎn)。此外，靈汐科技等企業(yè)專注類腦芯片架構(gòu)的研究，是一家技術(shù)領(lǐng)先型的清華系人工智能科技公司。隨著AI芯片成為國際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新焦 中國AI芯片高成長企業(yè) 云端AI云端AIASIC

可重構(gòu)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯

TPU

ASIC

ASIC

嵌入式人工智能芯

備注：排名不分先 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問（一）未來三年AI芯片市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長率將超50%當(dāng)前，中國乃至全球AI芯片產(chǎn)業(yè)還處于產(chǎn)業(yè)化早期階段，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來襲，下游應(yīng)用場(chǎng)景爆發(fā)，預(yù) 2019-2021年中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模及增長預(yù) （二）智能計(jì)算從云端到云邊一體

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問云端聚焦非實(shí)時(shí)、長周期數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)分析，能夠支持大量運(yùn)算共同運(yùn)行，目前云端AI芯片應(yīng)用更多相對(duì)成熟。隨著智能音箱、自動(dòng)駕駛、無人機(jī)、安防監(jiān)控等應(yīng)用的豐富，云端的部分推理乃至訓(xùn)練算力將遷移至邊緣層，支撐本地業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)智能化處理與執(zhí)行。邊緣層對(duì)AI芯片的需求更為多樣、更強(qiáng)調(diào)低功耗低成本、技術(shù)要求相對(duì)較低。得益于人工智能等多種因素的推動(dòng)，邊緣計(jì)算將逐漸在公安安防、智能家居、智能交通等諸多領(lǐng)域大放異彩，并在具體應(yīng)用場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)更多能力。隨著邊緣計(jì)算興起，“云邊結(jié)合”方案漸成主流，不僅可以實(shí)現(xiàn)對(duì)（三）技術(shù)路線從專用轉(zhuǎn)向通用目前AI芯片技術(shù)主流路徑有GPU、FPGA、ASIC等，其中GPU、FPGA是較為成熟的芯片架構(gòu)，ASIC是針對(duì)特定應(yīng)用場(chǎng)景的專用芯片。GPU架構(gòu)的芯片能滿足深度學(xué)習(xí)大量計(jì)算需求，釋放人工智能的潛能，但是缺點(diǎn)在于中國AI功耗較高；FPGA架構(gòu)的芯片具有足夠的計(jì)算能力、較低的試錯(cuò)成本和足夠的靈活性，但是缺點(diǎn)在于價(jià)格較高、編程復(fù)雜；ASIC架構(gòu)的芯片能夠在特定功能上進(jìn)行強(qiáng)化，具有更高的處理速度和更低的能耗，較適用于智能終端。隨著人工智能對(duì)芯片的要求越來越高，需要適應(yīng)不同場(chǎng)景下多樣性算法要求、強(qiáng)大的計(jì)算能力提供算力支撐、高能耗比滿足終端場(chǎng)景應(yīng)用等，未來需要專門為人工智能設(shè)計(jì)的靈活的芯片，成為人工智能領(lǐng)域的“CPU”，實(shí)現(xiàn)AI芯片的低成本、規(guī)?；l(fā)展。（四）芯片研發(fā)方向從技術(shù)轉(zhuǎn)向場(chǎng)景目前AI芯片設(shè)計(jì)更多的是從技術(shù)需求的角度出發(fā)，如芯片架構(gòu)的選擇、芯片性能指標(biāo)提升等。隨著AI芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，各芯片企業(yè)除了在技術(shù)層面有所突破，還需加大應(yīng)用場(chǎng)景的布局，以搶占更多的發(fā)展機(jī)遇。為了適應(yīng)碎片化的應(yīng)用市場(chǎng)，未來的芯片設(shè)計(jì)需要以客戶終端需求為導(dǎo)向，從需求量、商業(yè)落地模式、市場(chǎng)（五）合作從串行分工到融合共生當(dāng)前，AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式主要以企業(yè)為主體，產(chǎn)品上下游企業(yè)相對(duì)獨(dú)立運(yùn)營和管理，同環(huán)節(jié)企業(yè)高度競(jìng)爭(zhēng)。 AI芯片產(chǎn)業(yè)當(dāng)前發(fā)展方 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問隨著AI芯片產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)方式、商業(yè)模式上的創(chuàng)新升級(jí)，未來中國AI芯片產(chǎn)業(yè)將以合作為主線，發(fā)揮各企業(yè)、機(jī)構(gòu)技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)，借助合資公司、共同搭建平臺(tái)等方式，以特定應(yīng)用場(chǎng)景及場(chǎng)景核心需求出發(fā)，形成有機(jī)的合作形態(tài)。 AI芯片產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問Qualcomm致力于發(fā)明移動(dòng)基礎(chǔ)科技，從根本上改變了世界連接、計(jì)算與溝通的方式。把手機(jī)連接到互聯(lián)網(wǎng)，Qualcomm的發(fā)明開啟了移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代；今天，Qualcomm發(fā)明的基礎(chǔ)科技催生了那些改變?nèi)藗兩畹漠a(chǎn)品、體驗(yàn)和行業(yè)。5G時(shí)代已經(jīng)開啟，Qualcomm始終位于無線通信科技變革的中心，攜手與合作伙伴們共同打造萬物智能互連的世界。在AI領(lǐng)域，Qualcomm的戰(zhàn)略是將領(lǐng)先的5G連接與其AI研發(fā)相結(jié)合，以平臺(tái)級(jí)創(chuàng)新助力AI開啟全新體驗(yàn)并變革眾多行業(yè)。Qualcomm已支持從云到端完整的AI解決方案。Qualcomm已經(jīng)推出多代人工智能引擎AIEngine，其驍龍移動(dòng)平臺(tái)為超過10億部智能手機(jī)提供領(lǐng)先的AI加速能力。以驍龍855和驍龍855Plus移動(dòng)平臺(tái)為例，其集成的第四代多核QualcommAIEngine可以實(shí)現(xiàn)AI處理以及算力方面性能的顯著提升。同時(shí)，Qualcomm也正在將其在移動(dòng)領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)拓展至云端。2018年4月，Qualcomm推出全新的CloudAI100加速器。這款用于數(shù)據(jù)中心的AI推理處理器，旨在讓智能從云端遍布至終端之間的全部節(jié)點(diǎn)。AI的發(fā)展需要整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的緊密協(xié)作，Qualcomm已經(jīng)打造了廣泛的AI生態(tài)系統(tǒng)，與領(lǐng)先的中國AI軟件開發(fā)商、云服務(wù)供應(yīng)商和終端廠商建立了堅(jiān)實(shí)的合作關(guān)系，賦能豐富的AI應(yīng)用。此外，Qualcomm還在積極將AI從智能手機(jī)拓展至移動(dòng)計(jì)算、擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)、汽車、物聯(lián)網(wǎng)等更廣泛的領(lǐng)域，加速AI的應(yīng)用和發(fā)展。Qualcomm還特別重視推動(dòng)AI基礎(chǔ)科技研究和行業(yè)整體創(chuàng)新。早在2007年，Qualcomm就啟動(dòng)了首個(gè)AI研究項(xiàng)目，并在此后取得了眾多里程碑式的進(jìn)展。2018年，Qualcomm成立QualcommAIResearch，進(jìn)一步強(qiáng)化整合公司內(nèi)部對(duì)前沿人工智能研究。此外，Qualcomm在2018年設(shè)立了中國AI中國AI新思科技（Synopsys,Inc.，納斯達(dá)克股票市場(chǎng)代碼：SNPS）致力于創(chuàng)新改變世界，在芯片到軟件的眾多領(lǐng)域，新思科技始終引領(lǐng)技術(shù)趨勢(shì)，與全球科技公司緊密合作，共同開發(fā)人們所依賴的電子產(chǎn)品和軟件應(yīng)用。新思科技是全球排名第一的芯片自動(dòng)化設(shè)計(jì)解決方案提供商，全球排名第一的芯片接口IP供應(yīng)商，同時(shí)也是信息安全和軟件質(zhì)量的全球領(lǐng)導(dǎo)者。作為半導(dǎo)體、人工智能、汽車電子及軟件安全等產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)驅(qū)動(dòng)者，新思科技的技術(shù)一直深刻影響著當(dāng)前全球五大新興科技創(chuàng)新應(yīng)新思科技成立于1986年，總部位于美國硅谷，目前擁有13200多名員工，分布在全球120多個(gè)分支機(jī)構(gòu)。2018財(cái)年?duì)I業(yè)額逾31億美元，擁有3100多項(xiàng)已批準(zhǔn)專利。自1995年在中國成立新思科技以來，新思科技已在北京、上海、深圳、廈門、武漢、西安、南京、香港、澳門九大城市設(shè)立機(jī)構(gòu)，員工人數(shù)超過1200人，建立了完善的技術(shù)研發(fā)和支持服務(wù)體系，秉持“加速創(chuàng)新、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、成就客戶”的理念，與產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，成為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的優(yōu)秀伙伴和堅(jiān)實(shí)支撐。新思科技攜手合作伙伴共創(chuàng)未來，讓明天更有新思！NVIDIA是一家人工智能計(jì)算公司。NVIDIA在1999年發(fā)明的GPU激發(fā)了PC游戲市場(chǎng)的增長，重新定義了現(xiàn)代計(jì)算機(jī)顯卡，并且對(duì)并行計(jì)算進(jìn)行了革新。NVIDIA全球雇員數(shù)量超過13000人。NVIDIA通過將GPU作為可以感知和理解世界的計(jì)算機(jī)、機(jī)器人乃至自動(dòng)駕駛汽車的大腦，GPU深度中國AI中國AI英特爾是半導(dǎo)體行業(yè)和計(jì)算創(chuàng)新領(lǐng)域的全球領(lǐng)先廠商，以智能互聯(lián)技術(shù)奠定全球創(chuàng)新基石。英特爾創(chuàng)始于1968年，擁有50余年推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和耕耘產(chǎn)業(yè)生態(tài)的成功經(jīng)驗(yàn)。如今，英特爾正轉(zhuǎn)型為一家以數(shù)據(jù)為中心的公司，其戰(zhàn)略愿景聚焦于：生產(chǎn)