2024跨境電商行業(yè)一季度報告-雨果跨境

2024跨境電商行業(yè)一季度報告CROSS-BORD3R3-COMM3RC3TR3NDR3PORT|

202MQ1前言2024年，地緣沖突、“超級大選年”、平臺及海外市場政策等都將帶來更多變數(shù)，為了減少不確定因素的影響，2024年開年之后，跨境賣家對新渠道、新市場的布局更加積極。此外，繼全托管之后，半托管模式在跨境平臺興起，加深了對供應鏈的整合，跨境賣家有了新的選擇和機會。雨果跨境走訪廣州、深圳、北京、上海、廈門等全國各地，同時對11000+位行業(yè)人士進行了問卷調(diào)查，最終形成了一份涵蓋跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀、市場變化以及未來趨勢預判的行業(yè)報告。目錄一.二.跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀跨境電商行業(yè)趨勢三.四.跨境電商市場變化跨境電商企業(yè)觀察目錄/ContentsCONTENTPart.11、賣家經(jīng)營狀況四成賣家營收增長從營收情況看，相比2023年同期，跨境電商賣家在2024年一季度的營收方面有所改善。雨果跨境針對512位跨境賣家的調(diào)研顯示，2024年一季度，在整體渠道上，四成賣家表示營收相比上一年同期增長，44%賣家表示營收同比下滑。與此同時，跨境賣家的利潤也有提高。雨果跨境調(diào)研顯示，2024年一季度，在跨境電商渠道上，44%賣家表示利潤高于上一年同期，12%賣家表示利潤與上一年同期持平，另有44%賣家的利潤同比下滑。一季度，跨境賣家在營收和利潤的改善主要受以下因素影響：一是亞馬遜、TikTok

Shop、Temu等開設大量新站點以及一批新興平臺開放中國招商，賣家加快多渠道布局，拓展了新的營收來源；二是主要貿(mào)易航線的海運費率持續(xù)下降，跨境物流成本降低。18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%增長10%以內(nèi)增長10%-30%增長30%-50%增長50%-70%增長70%-100%增長超100%與2023年同期持平下滑10%以內(nèi)下滑10%-30%下滑30%-50%下滑50%-70%下滑70%-100%下滑超100%2024年一季度跨境賣家的營收18%7%3%2%2%12%12%9%13%8%4%2%8%0% 2% 4% 6% 8% 10%12%14%16%18%

20%增長10%以內(nèi)增長30%-50%增長70%-100%與2023年同期持平下滑10%-30%下滑50%-70%下滑超100%2024年一季度跨境賣家的利潤跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀01三成賣家擴大人員規(guī)模在人員規(guī)模上，在營收和利潤有所改善以及出于布局多渠道的運營需求，不少跨境賣家適當擴大了人員規(guī)模。雨果跨境針對512位跨境賣家的調(diào)研顯示，31%賣家表示人員規(guī)模有所擴大，22%賣家表示人員規(guī)模與上一年持平，另有47%賣家表示在2024年一季度減少了人員規(guī)模。從“亞馬遜運營”這一崗位情況看，招聘熱度比去年同期有明顯回升。據(jù)職友集數(shù)據(jù)顯示，2024年前2個月亞馬遜運營招聘崗位數(shù)量對比2023年同期增長速度為316%。其中，2024年1月亞馬遜運營招聘崗位數(shù)量為3253個，2023年1月僅有604個；2024年2月亞馬遜運營招聘崗位數(shù)量為2508個，2023年2月為781個。截至2024年3月，跨境賣家的人員規(guī)模變化人員規(guī)模減少47%22%31%與年初基本持平擴大人員規(guī)?？缇畴娚绦袠I(yè)現(xiàn)狀02不少獨立站賣家已經(jīng)開始探索和利用人工智能（AI）技術，以提高效率、降低成本并增強用戶體驗。雨果跨境針對366獨立站賣家的調(diào)研顯示，85%獨立站賣家表示他們了解并正在使用AI工具來輔助運營。在使用的AI工具中，OpenA（I

ChatGPT）最受歡迎，占比達到55%，其次是Grammarly

AI和Bing

AI，分別占13%和7%。獨立站賣家主要使用哪些AI工具來輔助運營獨立站賣家是否使用過AI工具來輔助運營超八獨立站賣家正使用AI工具降本增效55%5%7%13%2%3%1%2%0% 0%6% 6%0%10%20%50%40%30%60%OpenAI（ChatGPT）OpenAI（Sora）Bing

AIGrammarly

AICharacter.AIChatGPT

BardBrainlyCourseHeroReplitTurnItInDeep

AI其他85%15%是否跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀03獨立站賣家主要使用AI工具做哪些工作獨立站賣家使用AI工具為業(yè)務帶來哪些方面的提升在AI工具的應用上，營銷內(nèi)容生成是AI工具被最廣泛應用的領域，占比高達44%。數(shù)據(jù)分析和客戶服務也是AI工具的主要應用領域，使用AI工具后，23%的獨立站賣家表示客服服務質量顯著提升，19%的獨立站賣家表示數(shù)據(jù)分析準確性有所提高。實際上，在DTC品牌領域，AI技術的應用已經(jīng)十分廣泛。例如，眼鏡DTC品牌Warby

Parker就利用AI技術優(yōu)化了其虛擬試戴體驗，通過讓用戶上傳照片并利用AI推薦合適的鏡框，極大地增強了個性化服務。同時，WarbyParker還通過AI分析用戶反饋，不斷改進其產(chǎn)品與服務。22%44%3%9%4%18%數(shù)據(jù)分析客戶服務庫存管理商品推薦營銷內(nèi)容生成

其他客服服務質量商品銷售效率運營效率其他數(shù)據(jù)分析準確性23%跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀0415%19%40%4%05TikTok

Shop、Temu持續(xù)吸納成熟賣家在渠道上，TikTok

Shop、Temu仍是吸納大批成熟賣家入駐。根據(jù)雨果跨境針對568位成熟賣家的調(diào)研顯示2024年一季度，17%成熟賣家表示拓展了TikTokiShop，15%成熟賣家表示入駐了Temu。一季度，TikTokiShop、Temu均推出半托管模式，拓展其業(yè)務半徑，吸納了一批新的賣家進入。此外，SHEIN第三方平臺、沃爾瑪電商、Ozon、Shopee等平臺也是一季度較多跨境賣家重點布局的渠道。從2023年開始的亞馬遜年度驗證，對賣家的影響已大幅減弱。根據(jù)雨果跨境針對512位跨境賣家的調(diào)研顯示，81%賣家表示10天內(nèi)即可完成全部驗證環(huán)節(jié)，10%賣家表示需要10天-15天，9%賣家表示需要15天以上。而在2023年的年度驗證中，能在10天內(nèi)完成全部驗證環(huán)節(jié)的賣家占比不足50%。由此可見，亞馬遜年度驗證在平臺優(yōu)化操作環(huán)節(jié)以及賣家熟悉驗證流程的情況下，賣家整體的驗證時間已大幅縮短。平臺驗證時間大幅縮短亞馬遜賣家完成驗證所需時間81%10%9%10天內(nèi)完成全部驗證環(huán)節(jié)10天-15天15天以上15%5%6%

6%2%

2%3%

3%2%3%2%3%

3%0%16%14%12%10%8%6%4%2%TemuTikTok

ShopSHEIN第三方平臺沃爾瑪電商OzonMercado

LibreFalabella樂天速賣通LazadaShopeeAllegroWisheBayWayfair獨立站其他跨境平臺2024

年一季度成熟賣家開拓新渠道分布18% 17% 14%9%5%2.跨境平臺變化①暫緩征收低量庫存費從4月1日開始，亞馬遜將向賣家征收低量庫存費。但亞馬遜設置了一個低量庫存費過渡期：在4日1日至4月30日期間配送的商品收取的所有低量庫存費，亞馬遜將退還給賣家，費用預計將在5月到賬。但從5月1日起，亞馬遜將收取低量庫存費，且不再退還。根據(jù)官方規(guī)則，如果賣家符合以下情況，將免收低量庫存費：4月的過渡期將使賣家有機會了解當前的庫存管理措施是否能有效避免該費用，或者賣家是否可以調(diào)整庫存狀態(tài)以避免這筆費用，以便為未來做好準備。免 新專業(yè)銷售賬戶，在第一批庫存被接收的365日內(nèi)免收該費用；免 新的父ASIN，在第一批庫存被接收的180天內(nèi)免收該費用，賣家需加入亞馬遜物流新品入倉優(yōu)惠計劃來享受這項福利；免 針對采用亞馬遜入倉分銷網(wǎng)絡

(AWD)

自動補貨的商品，免收該費用。亞馬遜跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀06根據(jù)美國最新的《消費者告知法案》，亞馬遜需要確保所有高銷量賣家至少每年一次證明其信息仍然正確。2024年消費者法案認證已經(jīng)啟動，年度認證流程要求賣家必須在十天內(nèi)完成認證，否則帳戶可能被停用。美國《消費者告知法案》于2023年6月27日生效，該法案要求亞馬遜收集、驗證和展示第三方賣家賬號信息，在亞馬遜商城上銷售商品并滿足如下條件的第三方賣家必須做驗證：在過去24個月中，新商品(或未使用的商品)連續(xù)12個月的銷售總額≥200件，且交易總額超過5000美元。②2024年消費者法案認證啟動③優(yōu)惠券提報需要遵循新的定價要求3月底開始，亞馬遜優(yōu)惠券提報需要遵循新的定價要求，新規(guī)適用于亞馬遜全球站點（法國站、土耳其站除外）。具體如下：ASIN必須有歷史價格（Was Price），“歷史價格”是過去90天客戶支付價格的中間值，不包括限時促銷期間的價格；ASIN的當前價格（Current

Price）須至多比歷史價格（Was

Price）高30%；折扣后的價格必須至少比ASIN的歷史價格低5%；折扣范圍必須是基于ASIN當前站點價格的5%-50%之間。新規(guī)之下，未出單的新品，由于沒有歷史參考價格，將無法設置優(yōu)惠券，這對于運營將提出更多的挑戰(zhàn)。亞馬遜此舉是為了打擊提價+大額優(yōu)惠券的行為，從而提高優(yōu)惠券的公信力和使用優(yōu)先級。此外，新規(guī)利好大部分中小賣家，因為部分行業(yè)大賣定期漲價降價，定期做大額優(yōu)惠券，新規(guī)實行之后，大賣就沒那么多價格操縱空間，市場價格可能更穩(wěn)定。亞馬遜跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀072024年1月18日起，TiKTok

Shop面向經(jīng)營全托管模式的商家推出“全托管商家保證金政策”。該政策適用于經(jīng)營全托管模式的商家，包含所有已入駐商家，目前由TikTok

Shop

平臺統(tǒng)一收取1000元人民幣整。需要注意的是，對于其他特殊經(jīng)營模式（如JIT），平臺可能會額外收取特殊模式保證金；對于多次出現(xiàn)違規(guī)等情況的商家，平臺可能會提高其保證金的繳存額度。①上線全托管保證金政策③新加坡推出TikTok

Shop

MallTikTok在新加坡推出了全新的TikTok

Shop

Mall，這是一個專為品牌旗艦店和授權在線零售店打造的特邀頻道。TikTok

Shop加強了與Shopify在英國的合作伙伴關系，繼去年在美國推出TikTok

for

Shopify應用程序之后，英國的擴張計劃也將于3月6日起向英國商家推出。Shopify商家現(xiàn)在可以將其商店鏈接到TikTok

Shop。TikTokfor

Shopify應用程序能讓Shopify商家更輕松地接觸TikTok的用戶，商家可以通過應用程序創(chuàng)建廣告活動、同步產(chǎn)品目錄并通過視頻和直播來銷售產(chǎn)品。在TikTok

Shop

Mall，消費者可以享受到正品保障、15天無憂退換貨以及免費送貨服務。此外，TikTok

Shop

Mall還為賣家提供了一系列專屬品牌活動，如特別時段和資源、購物選項卡中的增加可見度以及流量曝光支持，幫助他們更好地推廣自己的品牌。②加強與Shopify合作TiKTok

Shop跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀08TEMU半托管模式的推出，將為賣家提高發(fā)貨時效，也有利于提升消費者滿意度。Temu半托管模式將目光瞄準了在海外擁有庫存的大件商品賣家，拓寬TEMU平臺品類的豐富度。而此前TEMU的“全托管”模式則是商家只需將貨品發(fā)至TEMU國內(nèi)倉，平臺會幫助賣家解決推廣、倉儲、流量、發(fā)貨等難點，甚至配送、客服、投流，售后部分也是平臺來負責的。Temu“半托管”模式于2024年3月5日在美國站點上線，后又陸續(xù)擴展至歐洲各站點。根據(jù)官方資料介紹，此次推出的半托管模式主要針對貨在海外倉的賣家。賣家自己導入平臺訂單，自行完成發(fā)貨履約。TEMU①上線半托管模式賣家上架產(chǎn)品跳過選品/寄樣環(huán)節(jié)直接核價/加入站點消費者下單賣家海外倉自行配送物流簽收開始結算TEMU自發(fā)貨/用平臺物流/ERP通過對接開放平臺發(fā)貨自建倉/FBA/第三方合作倉賣家回款，簽收日T+1出賬賣家賣家TEMU跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀09同時，Temu推出“一鍵獲取未來30天豁免權益”的功能，賣家如果選擇獲得權益，相關高價SKU將要立即降價。這一功能需賣家根據(jù)自身情況慎重考慮再做選擇。②新增兩大比價指標Temu新增“申報價高價率”和“申報價高價金額”兩大比價指標。申報價高價率，賣家商品的申報供貨價如果相比同款偏高，就屬于申報高價范疇，高出的價格差額乘以銷售訂單數(shù)即是申報價高價金額。如果申報價高價率指標不達標，賣家可能面臨兩種處罰：TEMUx是限制上新開款；x是對申報價高價金額部分進行提現(xiàn)限制，目前限制周期為一個月?？缇畴娚绦袠I(yè)現(xiàn)狀102024年第13周亞太至歐洲、北美空運價格情況3、跨境電商物流現(xiàn)狀①空運價格階段性上漲盡管開年后，空運出現(xiàn)季節(jié)性下跌，但由于出口整體需求強勁，全球空運運價在3月份呈現(xiàn)上漲趨勢。據(jù)市場數(shù)據(jù)公司W(wǎng)orldACD數(shù)據(jù)顯示，截至第13周（3月25至31日），亞太地區(qū)至歐洲的平均運價（3.78美元，環(huán)比持平）和亞太地區(qū)至北美的平均運價（4.69美元，環(huán)比增長3%）已達到或超過去年同期水平。亞太地區(qū)至歐洲3.78美元環(huán)比持平亞太地區(qū)至北美4.69美元環(huán)比增長3%此輪價格上漲主要受到兩方面影響:跨境電子商務的強勁需求，Temu、TikTok

Shop、SHEIN等業(yè)務迅猛發(fā)展，不斷拓展品類和站點，在空運中的倉位占比也持續(xù)增加；是受紅海局勢影響，托運人從海運轉向了空運以避免延誤?？缇畴娚绦袠I(yè)現(xiàn)狀11②超七成中小貨代營收下滑海外市場在物流、稅務等多方面強調(diào)合規(guī)化，并有大力整頓之勢，貨物被查扣的事件頻發(fā)，由于外部環(huán)境的不確定性和內(nèi)部資金狀況的問題，2024年一季度，貨代行業(yè)面臨較為嚴峻的經(jīng)營挑戰(zhàn)，多家貨代企業(yè)因此暴雷。根據(jù)雨果跨境針對289位中小貨代企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，73%中小貨代企業(yè)的營收出現(xiàn)同比下滑的情況，其中，26%中小貨代企業(yè)的營收下滑幅度高于50%。僅20%中小貨代企業(yè)的營收同比去年同期有所增長。2024年一季度中小貨代的營收變化11%6%3%7%47%18%8%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%增長50%以內(nèi)增長50%-100%增長超100%與2023年同期基本持平下降50%以內(nèi)下降50%-100%下降超100%跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀12Part.21、AI正在重塑跨境電商行業(yè)在直播、運營、搜索、視頻等領域，AI技術的影響將持續(xù)滲透，跨境電商平臺、賣家、服務商均在適應這一改變，行業(yè)也將在AI技術浪潮中被重塑。亞馬遜推出更多生成式AI功能，賣家僅需向亞馬遜提供幾個描述其產(chǎn)品的關鍵詞，即可使用亞馬遜生成式AI來創(chuàng)建有吸引力的產(chǎn)品標題、描述和其他產(chǎn)品詳細信息；阿里國際站的AI外貿(mào)產(chǎn)品推出僅僅兩三個月，就已經(jīng)有1.2萬家外貿(mào)企業(yè)訂購使用，AI發(fā)布的商品已經(jīng)達到百萬規(guī)模，而通過AI優(yōu)化這些產(chǎn)品在海外的搜索量提升達到了37%。在運營端，跨境賣家在招聘運營人員時，經(jīng)常將熟練使用ChatGPT作為一個常規(guī)的任職要求，將之視為常用的辦公軟件之一，包括一些海外社媒運營、客服等崗位，也會要求擅長使用ChatGPT等語言類AI工具。人工智能公司OpenAI已允許用戶直接使用ChatGPT生成式AI聊天機器人功能，這一措施大幅降低ChatGPT使用門檻，利好中小賣家，運營人員只需練好提問技巧，能輔助解決大量基礎性工作，從而提高運營效率。跨境電商行業(yè)趨勢132、全托管、半托管雙模式并行跨境電商行業(yè)趨勢14繼全托管模式之后，速賣通、阿里國際站、Temu、TikTok

Shop等跨境電商平臺均推出半托管模式。全托管模式中，賣家只需要提供貨品，店鋪的運營、倉儲、配送、售后等環(huán)節(jié)交由平臺負責。而在半托管模式之下，賣家除了提供貨品，有的可擁有定價權（如速賣通），有的可自行負責物流（如Temu）。從平臺角度，主要是為了吸納不適合全托管模式的賣家群體，同時，還能利用賣家的優(yōu)勢減輕平臺的運營成本。半托管模式本質上是跨境電商平臺基于自身特點，在全托管模式之上進行的延展和補充。因此，在未來很長一段時間內(nèi)，全托管、半托管模式將并行。對于跨境賣家，兩種托管模式并行，有利于他們根據(jù)自身的情況進行經(jīng)營模式的選擇，有供應鏈優(yōu)勢或者有海外倉、物流優(yōu)勢的賣家，均能在平臺中找到新的定位，以及新的利潤增長點。亞馬遜于2024年1月15日起對服裝類目的銷售傭金進行正式調(diào)整。對于定價低于15美元的服裝類商品，銷售傭金將從原來的17%降至5%；對于定價在15美元至20美元之間的服裝類商品，銷售傭金也將從17%降低至10%。而且，在傭金下調(diào)之后，亞馬遜平臺內(nèi)的低價服裝產(chǎn)品可能會加劇內(nèi)卷。平臺上許多售價在20美金偏上且有利潤的賣家，為了提升單量和競爭力，可能都會進行產(chǎn)品價格的下調(diào)，尤其是一些老款產(chǎn)品。平臺對高性價產(chǎn)品的重視，與全球消費復蘇緩慢下的消費分級有關。即便是在經(jīng)濟發(fā)達的歐美國家，對價格敏感的中低收入群體依然是有著不小的比重。根據(jù)Zippa的研究，截至2022年10月，美國低產(chǎn)階級人群（年收入低于42000美元）占比為29%。3、渠道和價格進一步下沉2023年，Temu在美國市場以豐富的高性價比產(chǎn)品吸引大批海外消費者，迅速打開海外市場。到了2024年，跨境電商行業(yè)的渠道下沉效應更加明顯，高性價比商品逐漸成為市場主流，多個平臺開始投身到低價競爭的戰(zhàn)場中。跨境電商行業(yè)趨勢15Part.31、美國消費市場或繼續(xù)低迷世界大型企業(yè)聯(lián)合會公布的關于美國消費者信心的一組數(shù)據(jù)顯示，今年3月，美國消費者信心指數(shù)為104.7，環(huán)比小幅下降了0.1，低于市場預估的107。此外，就業(yè)差距指數(shù)上升到了32.2%，意味著就業(yè)市場機會減少。就業(yè)市場不景氣、消費者信心下降，對美國消費市場產(chǎn)生了消極影響。沃爾瑪首席執(zhí)行官Doug

McMillon卻表示，信用卡借貸和家庭儲蓄數(shù)據(jù)反映出消費者可支配收入不足，預計美國消費市場在2024年還將持續(xù)低迷。萬億美元。而Statista

market

Insights的數(shù)據(jù)則顯示，未來五年內(nèi)，歐洲電子商務預計將增長51%。(圖片來源：Statista

market

Insights)2、歐洲電商增長趨勢強勁歐洲市場是許多出海企業(yè)的必爭之地，多家機構認為，歐洲市場將保持強勁的增長趨勢。據(jù)數(shù)據(jù)分析平臺ecommerceDB發(fā)布的報告顯示，2023年歐洲電商市場規(guī)模為8000多億美元，預計2026年將突破萬億美元大關，達到1.1跨境電商市場變化163、韓國跨境電商市場規(guī)模已超1700億美金市場研究機構Research

And

Markets發(fā)布的2024年拉丁美洲B2C電商市場報告顯示，拉丁美洲B2C電商市場正在顯著增長，預計到2026年價值將超過8000億歐元。拉美地區(qū)在線購物表現(xiàn)突出，超過50%在線用戶經(jīng)常在線上平臺購物，2023年B2C電商市場年復合增長率超過9%。此外，拉美地區(qū)近80%的社媒用戶為活躍購買者，這類用戶對在線購物的強烈傾向在推動社交電商中發(fā)揮了關鍵作用。據(jù)韓國統(tǒng)計廳公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，韓國跨境電商交易總金額達額達6.76萬億韓元，同比增長27%。分進口來源地看，中國同比驟增121.2%，為3.2873萬億韓元。美國則同比下降7.3%，為1.8574萬億韓元。中國首次超越美國，成為韓國最大的跨境電商進口來源國。從韓國消費者熱衷的海淘品類來看，運動娛樂用品的增幅高達六成以上。2023年韓國跨境電商市場規(guī)模已超1700億美金，全球排名第四。有機構預測，韓國跨境電商市場規(guī)模在未來5年的年復合增長率達8.7%。拉美地區(qū)網(wǎng)購調(diào)研4、拉丁美洲B2C電商市場顯著增長韓國6.76萬億韓元同比增長27%3.2873萬億韓元同比增長121.2%1.8574萬億韓元同比下降7.3%中國美國超50%線上購物跨境電商市場變化17超80%社媒用戶網(wǎng)購Part.4做品牌必須有長期主義的決心?SmallRig斯莫格創(chuàng)始人周陽品牌出海是企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，做品牌必須要有長期主義的決心，短時間內(nèi)不可能建立起品牌形象，至少兩到三年起步。另外，引進人才、搭建品牌團隊也是必要的，從賣家轉向品牌，其實是屬于邊學習邊成長的過程，在這種情況下，建立品牌團隊不能高舉高打，要以穩(wěn)健為主?？缇畴娚唐髽I(yè)觀察18明確核心優(yōu)勢品類?Newme創(chuàng)始人顧俊品牌首先需要明確自己的核心優(yōu)勢品類是什么。不能僅因為某個品類的毛利高就選擇進入，而應考慮是否真正理解目標市場的消費者需求，以及產(chǎn)品是否具有差異化，能夠吸引當?shù)叵M者。判斷所做品類是否具備供應鏈優(yōu)勢，特別是在生產(chǎn)成本方面，品牌應該利用這一優(yōu)勢，但在選擇品類時也要考慮美國是否具備相應的產(chǎn)業(yè)鏈能力。位置決定策略?漢陽科技創(chuàng)始人黃陽不同類型的企業(yè)有各自的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)，就像金字塔，每個人都有自己的位置，有人處于顛覆者、創(chuàng)新者，有人處于跟隨者。對于那些專注于研發(fā)和創(chuàng)新的初創(chuàng)企業(yè)來說，他們的優(yōu)勢在于產(chǎn)品的創(chuàng)新性和技術。這些企業(yè)應該利用自己的技術優(yōu)勢，通過與國際合作伙伴的合作或在海外市場的直接投入來拓展業(yè)務。但同時，他們也需要適應不同國家和