2025年債券發(fā)行承銷合同

2025年債券發(fā)行承銷合同合同/協(xié)議編號：____________

甲方（發(fā)行人）：_________________

乙方（承銷商）：_________________

鑒于甲方根據(jù)國家有關(guān)債券發(fā)行的政策法規(guī)，擬發(fā)行債券以籌集資金，改善經(jīng)營狀況，乙方愿意接受甲方委托，負責本次債券的承銷業(yè)務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

本合同旨在明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保本次債券發(fā)行承銷工作的順利進行，實現(xiàn)甲乙雙方共同利益。合同雙方均應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)、金融政策及相關(guān)行業(yè)規(guī)定，切實履行各自職責，共同維護債券市場的穩(wěn)定和發(fā)展。

合同目的：甲方發(fā)行債券，乙方負責承銷，實現(xiàn)甲乙雙方在本次債券發(fā)行過程中的合作共贏。

簽訂背景：甲乙雙方本著平等互利、誠實守信的原則，經(jīng)過充分溝通和協(xié)商，決定簽訂本合同，共同開展本次債券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方作為甲方的債券承銷商，負責本次債券的發(fā)行承銷工作，包括但不限于：

（1）制定債券發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行期限等；

（2）開展債券市場調(diào)研，分析債券發(fā)行的風險和收益；

（3）組織債券發(fā)行推介活動，向投資者推介債券；

（4）協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于債券發(fā)行申請、發(fā)行登記等；

（5）監(jiān)督債券發(fā)行過程中的資金流向，確保資金安全；

（6）債券發(fā)行后的持續(xù)跟蹤服務(wù)，包括但不限于信息披露、債券到期兌付等。

二、質(zhì)量標準

2.1乙方應(yīng)確保債券發(fā)行承銷工作的質(zhì)量，具體標準如下：

（1）嚴格按照國家有關(guān)債券發(fā)行的政策法規(guī)進行操作；

（2）確保債券發(fā)行方案的科學性、合理性和可行性；

（3）債券發(fā)行過程中的信息披露真實、準確、完整；

（4）債券發(fā)行后的持續(xù)跟蹤服務(wù)及時、高效。

三、價格支付

3.1乙方承銷債券的傭金為債券發(fā)行總額的_________%，傭金支付方式為：

（1）傭金在債券發(fā)行完成后，甲方向乙方支付；

（2）傭金支付時間：自債券發(fā)行完成后_________個工作日內(nèi)；

（3）傭金支付方式：以人民幣現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及債券發(fā)行過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

五、違約責任

5.1若甲方違反本合同約定，導致債券發(fā)行失敗或產(chǎn)生其他損失，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。

5.2若乙方違反本合同約定，未能按約定完成債券發(fā)行承銷工作，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效

7.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_________年。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方權(quán)利：

（1）要求乙方按照約定完成債券發(fā)行承銷工作；

（2）監(jiān)督乙方的承銷行為，確保債券發(fā)行過程合法合規(guī)；

（3）在債券發(fā)行過程中，有權(quán)要求乙方提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助；

（4）有權(quán)對乙方的承銷方案提出修改意見。

1.2甲方義務(wù)：

（1）按照國家有關(guān)債券發(fā)行的政策法規(guī)，提供真實、準確、完整的債券發(fā)行相關(guān)信息；

（2）在債券發(fā)行過程中，積極配合乙方的承銷工作，提供必要的文件和資料；

（3）按照約定支付乙方傭金；

（4）對乙方在承銷過程中提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息保密；

（5）在債券發(fā)行完成后，按照約定及時完成債券的登記、注冊等手續(xù)。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方權(quán)利：

（1）按照約定收取傭金；

（2）在債券發(fā)行過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助；

（3）有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整債券發(fā)行方案；

（4）在甲方違反合同約定時，有權(quán)要求甲方承擔違約責任。

2.2乙方義務(wù)：

（1）按照國家有關(guān)債券發(fā)行的政策法規(guī)，負責債券發(fā)行承銷工作；

（2）制定科學、合理、可行的債券發(fā)行方案；

（3）在債券發(fā)行過程中，確保信息披露真實、準確、完整；

（4）按照約定完成債券發(fā)行承銷工作；

（5）在債券發(fā)行過程中，積極配合甲方，提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助；

（6）對甲方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息保密；

（7）在債券發(fā)行完成后，協(xié)助甲方完成債券的登記、注冊等手續(xù)。

三、合同執(zhí)行過程中的合作方式

3.1甲乙雙方應(yīng)建立定期溝通機制，及時交換信息，共同解決債券發(fā)行過程中的問題。

3.2在債券發(fā)行過程中，甲乙雙方應(yīng)共同參與決策，確保債券發(fā)行工作的順利進行。

3.3甲方應(yīng)在乙方提出需求時，及時提供必要的文件和資料，以便乙方完成承銷工作。

3.4乙方應(yīng)在甲乙雙方協(xié)商一致的情況下，調(diào)整債券發(fā)行方案，以滿足市場需求。

3.5在債券發(fā)行完成后，甲乙雙方應(yīng)共同完成債券的登記、注冊等手續(xù)，確保債券合法合規(guī)。

3.6甲乙雙方應(yīng)按照約定支付傭金，不得無故拖延或拒絕支付。

四、合作期間的管理

4.1甲乙雙方應(yīng)設(shè)立專人負責合同執(zhí)行過程中的溝通協(xié)調(diào)工作，確保信息暢通。

4.2甲乙雙方應(yīng)共同制定債券發(fā)行過程中的風險管理措施，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的風險。

4.3甲乙雙方應(yīng)定期對債券發(fā)行承銷工作進行評估，總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高承銷工作質(zhì)量。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_________年。

1.2合同到期前，如雙方無特殊約定，合同自動續(xù)期_________年，除非一方提前通知對方終止合同。

二、合同的變更

2.1在合同履行期間，如因不可抗力、國家政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。

2.2任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)提前_________個工作日書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可變更。

三、合同的解除

3.1合同履行期間，任何一方有權(quán)在下列情況下解除合同：

（1）因不可抗力導致合同無法履行；

（2）一方嚴重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在_________個工作日內(nèi)仍未采取補救措施；

（3）一方破產(chǎn)、解散或被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照；

（4）雙方協(xié)商一致解除合同。

3.2解除合同應(yīng)當書面通知對方，并自通知到達對方之日起合同解除。

四、爭議解決機制

4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

4.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

4.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非法院裁定中止履行。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

5.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同為有效合同，自雙方簽字（或蓋章）之日起具有法律約束力。

6.2本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效，任何一方不得以任何理由拒絕履行本合同。

6.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息承擔保守秘密的責任，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方泄露。

2.違約責任：指合同一方違反合同約定，導致合同目的不能實現(xiàn)或造成對方損失時，應(yīng)當承擔的法律責任。

3.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。

4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等，導致合同無法履行。

5.補充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，雙方就某些特定事項達成的補充性協(xié)議，具有與原合同同等的法律效力。

6.破產(chǎn)：指債務(wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，依法被宣告破產(chǎn)的狀態(tài)。

7.解散：指公司、企業(yè)或其他組織因法定原因或自愿原因而終止其法人資格。

8.吊銷營業(yè)執(zhí)照：指行政機關(guān)依法撤銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的行為，使企業(yè)失去經(jīng)營資格。

9.法院管轄：指人民法院對某一案件有審判權(quán)的地域范圍。

10.法律適用：指在處理案件時，應(yīng)當適用的法律規(guī)范。

11.法律約束力：指法律規(guī)范對當事人具有強制性的約束作用。

12.法院訴訟：指當事人因合同糾紛或其他法律關(guān)系向人民法院提起訴訟，請求法院進行審判。

13.訴訟中止：指在訴訟過程中，因某些原因?qū)е略V訟程序暫時停止。

14.仲裁：指當事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機構(gòu)進行裁決的一種爭議解決方式。

15.法院判決：指人民法院對案件進行審理后作出的具有法律效力的判決。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：合同簽訂后，一方可能因市場變化或其他原因調(diào)整承銷方案。

注意事項：調(diào)整方案需符合法律法規(guī)，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。

解決辦法：雙方應(yīng)提前溝通，協(xié)商確定調(diào)整方案，并在必要時簽訂補充協(xié)議。

2.問題：債券發(fā)行過程中，可能遇到市場波動，影響發(fā)行進度。

注意事項：承銷商需密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整承銷策略。

解決辦法：建立市場監(jiān)測機制，定期評估市場狀況，根據(jù)市場變化調(diào)整承銷計劃。

3.問題：合同履行過程中，一方可能因故無法按時履行義務(wù)。

注意事項：違約方應(yīng)及時通知對方，并采取補救措施。

解決辦法：違約方應(yīng)書面通知對方違約情況，并盡快采取補救措施，如賠償損失等。

4.問題：合同履行過程中，雙方可能因溝通不暢產(chǎn)生誤解。

注意事項：加強溝通，確保信息傳遞的準確性和及時性。

解決辦法：設(shè)立專門的溝通渠道，定期召開會議，及時解決爭議。

5.問題：合同履行完畢后，可能存在費用結(jié)算爭議。

注意事項：明確費用結(jié)算標準和程序，確保結(jié)算過程透明。

解決辦法：在合同中詳細規(guī)定費用結(jié)算方式和時間，并設(shè)立專門的結(jié)算機構(gòu)。

6.問題：合同履行過程中，可能因政策調(diào)整導致合同無法履行。

注意事項：關(guān)注政策變化，及時調(diào)整合同內(nèi)容。

解決辦法：建立政策跟蹤機制，定期評估政策變化對合同履行的影響，必要時修改合同條款。

7.問題：合同解除后，可能存在未履行的義務(wù)和責任。

注意事項：合同解除時應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，避免產(chǎn)生后續(xù)糾紛。

解決辦法：在合同中明確規(guī)定解除條件及解除后的責任承擔，確保雙方權(quán)益。

8.問題：合同執(zhí)行過程中，可能因自然災(zāi)害或其他不可抗力導致合同無法履行。

注意事項：合同中應(yīng)明確不可抗力的定義和處理方式。

解決辦法：在合同中明確不可抗力的范圍和處理程序，如合同解除或延期履行。

9.問題：合同履行過程中，可能因一方違反保密義務(wù)導致信息泄露。

注意事項：加強保密意識，制定保密措施。

解決辦法：在合同中明確保密內(nèi)容和范圍，并采取相應(yīng)的保密措施，如限制接觸、簽訂保密協(xié)議等。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.適用于企業(yè)或機構(gòu)為籌集資金而發(fā)行債券的情況，其中承銷商負責債券的發(fā)行和銷售。

2.適用于債券發(fā)行人（甲方）需要專業(yè)承銷商（乙方）協(xié)助完成債券發(fā)行程序，包括市場調(diào)研、方案制定、投資者推介、信息披露等。

3.適用于債券發(fā)行涉及的法律、法規(guī)和政策環(huán)境復雜，需要專業(yè)法律文件和合同條款來規(guī)范雙方權(quán)利義務(wù)的情況。

4.適用于債券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的市場風險、信用風險、流動性風險等，需要通過合同來明確風險管理責任和應(yīng)對措施。

5.適用于債券發(fā)行完成后，需要對發(fā)行后的債券進行持續(xù)跟蹤和服務(wù)的場景。

6.適用于雙方希望通過合同明確各自在債券發(fā)行過程中的角色、職責和合作方式，以保障合同目的實現(xiàn)的情況。

7.適用于債券發(fā)行涉及多個法律主體、多個環(huán)節(jié)和多個利益相關(guān)者的復雜交易結(jié)構(gòu)，需要合同來協(xié)調(diào)各方的權(quán)利義務(wù)。

8.適用于雙方在合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議，需要合同中包含爭議解決機制以確保爭議能夠得到有效解決。

9.適用于債券發(fā)行涉及跨境交易，需要合同考慮國際法律適用和跨境法律沖突的情況。

10.適用于債券發(fā)行市場存在波動，需要合同條款能夠適應(yīng)市場變化并保護雙方利益的情況。

所需附件列表：

所需附件列表：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件

2.甲方法定代表人身份證明文件

3.甲方授權(quán)代表身份證明文件

4.甲方財務(wù)報表及審計報告

5.甲方債券發(fā)行可行性研究報告

6.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件

7.乙方法定代表人身份證明文件

8.乙方授權(quán)代表身份證明文件

9.乙方業(yè)務(wù)資質(zhì)證明文件

10.債券發(fā)行方案及相關(guān)文件

11.債券發(fā)行申請文件

12.債券發(fā)行市場調(diào)研報告

13.投資者關(guān)系維護方案

14.債券發(fā)行風險控制方案

15.債券發(fā)行后續(xù)服務(wù)計劃

16.債券發(fā)行相關(guān)法律法規(guī)和政策文件