2024年Robotaxi商業(yè)化趨勢(shì)研究報(bào)告

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瑞

咨詢(xún)2024年中國(guó)Robotaxi

商業(yè)化趨勢(shì)研究報(bào)告每年都有人說(shuō)是自動(dòng)駕駛的元年，Robotaxi

究竟如何?O2024

iResearch

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咨

詢(xún)CONTENTS目錄01

Robotaxi行業(yè)概覽Overview02

Robotaxi

商業(yè)化進(jìn)程分析Interpretation03

Robotaxi

商業(yè)化路徑推演Deducing

201/Robotaxi行業(yè)概覽Overview3多國(guó)發(fā)展均從技術(shù)驗(yàn)證轉(zhuǎn)向商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，整體路徑“求同”大于“存異”國(guó)際層面，美國(guó)對(duì)Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程展現(xiàn)出更為開(kāi)放的姿態(tài)，鼓勵(lì)企業(yè)在自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行大膽的探索和創(chuàng)新，但Cruise在舊金

山的運(yùn)營(yíng)在短期內(nèi)產(chǎn)生了多起事故，嚴(yán)重打擊了公眾的信任度，之后加州車(chē)輛管理局暫停了Cruise無(wú)人駕駛出租車(chē)的運(yùn)營(yíng)許可。可以看出，

在曲折中發(fā)展的自動(dòng)駕駛技術(shù)一定程度上并不適合跨越式發(fā)展。而中國(guó)自動(dòng)駕駛基本遵循有節(jié)奏的漸進(jìn)式發(fā)展路線，區(qū)域的開(kāi)放和技術(shù)安

全驗(yàn)證并行，以避免監(jiān)管、技術(shù)、公眾接受度等因素的失衡。美、德、日、韓Robotaxi

發(fā)展路徑來(lái)源：公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢(xún)研究院廣-O2024.10

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4美國(guó)指定十個(gè)國(guó)家級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)。Waymo

被允許開(kāi)展商業(yè)運(yùn)營(yíng)。德國(guó)頒布《道路交通法(第八修正案)》,為全球首

部正面回應(yīng)自動(dòng)駕駛相關(guān)問(wèn)題的法律?！蹲詣?dòng)駕駛汽車(chē)綜合計(jì)劃》發(fā)布，該計(jì)劃優(yōu)先考慮

了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的安全性問(wèn)題?！稛o(wú)人駕駛汽車(chē)乘客保護(hù)規(guī)定》發(fā)布；Cruise

加州向公眾提供付費(fèi)無(wú)人駕駛打車(chē)服務(wù)。特斯拉將在2024年年內(nèi)

推出Robotaxi。已開(kāi)始在美國(guó)Robotaxi國(guó)際發(fā)展概況發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車(chē)安全標(biāo)準(zhǔn)》。平昌冬奧會(huì)期間，現(xiàn)代汽車(chē)曾進(jìn)行了L4級(jí)別的無(wú)人駕駛實(shí)測(cè)。美國(guó)各州逐步放寬自動(dòng)駕駛汽車(chē)測(cè)試法規(guī)。柏林市中心開(kāi)啟世界首條自

動(dòng)駕駛市中心實(shí)測(cè)。美國(guó)德國(guó)日本韓國(guó)2017-20182019-20202021-20222023-2024《道路交通法-強(qiáng)制保險(xiǎn)法》修訂草案發(fā)布，德國(guó)成為世界上第一

個(gè)允許L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)進(jìn)入日常運(yùn)行場(chǎng)景的國(guó)家。首爾市市長(zhǎng)吳世勛公布“首爾自動(dòng)駕駛藍(lán)圖2030”,并表示至2026

年將在全首爾市構(gòu)建自動(dòng)駕駛配套設(shè)施。日本發(fā)布了《自動(dòng)駕駛汽車(chē)安全技術(shù)指南》,從ODD,HMI

等十個(gè)

方面，明確了L3和L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車(chē)需滿(mǎn)足的安全技術(shù)要求。明確了申請(qǐng)遠(yuǎn)程自動(dòng)駕駛道路測(cè)試的相關(guān)申請(qǐng)條件和許可要求。發(fā)布《ITS

規(guī)劃》,提出私家車(chē)到2020年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)

自動(dòng)駕駛，2025年實(shí)現(xiàn)L4級(jí)。日本發(fā)布《道路交通法》修正案，允許L4

級(jí)車(chē)輛在公共道路上行駛。日本在福井縣永平寺町開(kāi)啟首個(gè)L4

級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛公共道路運(yùn)行服務(wù)。首爾發(fā)布《2040首爾城市基本規(guī)劃》

次強(qiáng)調(diào)發(fā)展自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要性。日本開(kāi)展面向自動(dòng)駕駛的高速公路車(chē)

路協(xié)同(V2I)

實(shí)證試驗(yàn)?，F(xiàn)代集團(tuán)在首爾江南區(qū)試行RoboRide

網(wǎng)約車(chē)服務(wù)，最多可以乘坐三名乘客。博世獲得許可，可以在任何天氣下的

公共道路上測(cè)試L4

級(jí)無(wú)人駕駛汽車(chē)。德國(guó)聯(lián)合法國(guó)在雙方的跨境公路劃分一處自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)域，全長(zhǎng)70公里。艾

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咨

詢(xún)企業(yè)路測(cè)里程(英里)接管次數(shù)(次)MPI導(dǎo)致接管次數(shù)最多的原因aiMotive14876.470821.0車(chē)輛過(guò)于靠近道路/車(chē)道邊界百度Apollo15311.735103.9硬件異常蘋(píng)果452743.93194141.7對(duì)其他道路使用者的行為做出了錯(cuò)誤預(yù)測(cè)AutoX7870.000.0-博世759.33142.4規(guī)劃軌跡超時(shí)CRUISE583624.300.0-滴滴4004.114004.1漏檢梅賽德斯58342.700.0-尼桑4825.017283.8自動(dòng)駕駛車(chē)輛未對(duì)其他變道車(chē)輛留出合理空間Motional

AD16214.259327.3車(chē)輛平臺(tái)軟件問(wèn)題導(dǎo)致的預(yù)防性接管高通

.3837.019719.5安全監(jiān)視器通知存在車(chē)輛軌跡的規(guī)劃偏差沃爾沃104.0215.0兩輛汽車(chē)同時(shí)停在同一車(chē)道，自動(dòng)駕駛汽車(chē)無(wú)法越過(guò)雙黃線Waymo3669962.421217311.1不適當(dāng)?shù)能?chē)輛軌跡文遠(yuǎn)知行42381.3221190.6安全緊急情況和感知偏差Woven

by

Toyota4194.04299.9車(chē)輛對(duì)交通信號(hào)燈的操作不當(dāng)美國(guó)加州測(cè)試逐漸趨于穩(wěn)定，核心問(wèn)題向交通參與者的行為預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)移美國(guó)加州交通管理局2023年Disengagement

Report顯示，登記的自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)輛共1603臺(tái)，所有自動(dòng)駕駛公司車(chē)輛在自動(dòng)駕駛模式

下共行駛926萬(wàn)公里。在導(dǎo)致接管的問(wèn)題當(dāng)中，占比較多的問(wèn)題已經(jīng)從感知逐漸向交通參與者的路徑預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移與目前技術(shù)的發(fā)

展基本同步。2024年7月，ARK

基金認(rèn)為，Robotax

可能在未來(lái)十年內(nèi)顯著提升全球GDP;到2030年每年或?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率增加2-3個(gè)百分

點(diǎn)，其影響力可能超越歷史上的蒸汽機(jī)、自動(dòng)化和信息技術(shù)。然而，2023年中國(guó)自動(dòng)駕駛汽車(chē)在加州的測(cè)試行駛里程明顯減少，小馬等企

業(yè)撤離加州；路透社表示，美國(guó)商務(wù)部將在未來(lái)幾周內(nèi)提議禁止自動(dòng)駕駛汽車(chē)和網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)使用中國(guó)軟件。上述事件不僅展現(xiàn)出無(wú)人駕駛技

術(shù)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的重要性，也說(shuō)明了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到了全新的階段。2023年美國(guó)加州自動(dòng)駕駛測(cè)試接管統(tǒng)計(jì)來(lái)源：2023DisengagementReportsbythe

State

ofCalifornia,艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。田江.wir據(jù)仕人心

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。O2024.10

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5Robotaxi加州路測(cè)情況艾瑞

咨

詢(xún)1027.9699.6503.7391.2123.0104.

2

200.015.4

2018

20192020202120222023■累計(jì)測(cè)試?yán)锍?萬(wàn)公里)■開(kāi)放測(cè)試道路里程(公里)Robotaxi

北京路測(cè)情況北京市自動(dòng)駕駛汽車(chē)路測(cè)有序推進(jìn)，規(guī)?；季殖掷m(xù)擴(kuò)大入

蘿卜快跑D

中國(guó)一汽BAICBJEV北

汽

新能源NAVINFO>四維圖新小馬智行紅旗智行科技Ho7gQ

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NoblrychnsbgQAUOIMeroedes-BenzChina滴滴TOYOTANIO美團(tuán)

美團(tuán)eweRideEATC北京汽車(chē)研究總院nmY北

京

汽

車(chē)BAICmoTOR理想autox=騰邱大地通遠(yuǎn)智行者IDRIV三RPLUS2023年北京市自動(dòng)駕駛車(chē)輛道路測(cè)試報(bào)告顯示，截至2023年底，累計(jì)38家企業(yè)在北京市開(kāi)展自動(dòng)駕駛車(chē)輛道路測(cè)試，累計(jì)測(cè)試?yán)锍坛^(guò)3893萬(wàn)公里，道路測(cè)試過(guò)程安全可控，未對(duì)周邊交通環(huán)境產(chǎn)生不良影響?！侗本┦凶詣?dòng)駕駛車(chē)輛道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則(試

行)》自2020年起拓展專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)測(cè)試，支持特殊天氣、無(wú)人化、高速公路、編隊(duì)行駛等場(chǎng)景的開(kāi)放道路測(cè)試。來(lái)源：歷年北京市自動(dòng)駕駛車(chē)輛道路測(cè)試報(bào)告，北京智能車(chē)聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。

.

測(cè)試全

同

口

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6nc駛h

I駕rc動(dòng)ea自es市iR京10北4：02釋O2注2018-2023年北京市自動(dòng)駕駛車(chē)輛累計(jì)測(cè)試?yán)锍膛c開(kāi)放測(cè)試道路里程3893.02018-2023年北京市自動(dòng)駕駛測(cè)試企業(yè)數(shù)量3828參與測(cè)試企業(yè)數(shù)量(個(gè))2023年北京市自動(dòng)駕駛測(cè)試企業(yè)圖譜(乘用車(chē))累計(jì)測(cè)試?yán)锍獭?/p>

開(kāi)放道路測(cè)試?yán)锍藽AGR=202.6%

CAGR=78.7%162021

2022

20232194.81571.314202013201982018艾

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咨

詢(xún)2238.4Q023%直行通過(guò)路口緊急情況處置交通標(biāo)線2%

3%路口掉頭3%主輔路行駛、起步、通過(guò)

環(huán)島、通過(guò)人行橫道線路口右轉(zhuǎn)彎其他(跟車(chē)、超車(chē)、會(huì)車(chē)、窄路

掉頭、靠邊停車(chē)、學(xué)校區(qū)域等)自進(jìn)入規(guī)模化試運(yùn)營(yíng)以來(lái)，北京市道路測(cè)試關(guān)鍵脫離原因逐漸由軟硬件故障向算法層面轉(zhuǎn)移，脫離原因更加集中。易發(fā)生關(guān)鍵脫離的地點(diǎn)主要包括交通流量較大的十字路口，以及雙向兩車(chē)道的機(jī)非隔離道路等。交通設(shè)施包含錐桶、隔離護(hù)欄等。而80%以上的問(wèn)

題來(lái)源于感知系統(tǒng)。目前自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)輛基本為多傳感器融合技術(shù)路線，激光雷達(dá)作為主要傳感器。而在距離遠(yuǎn)、車(chē)速快的情況

下，錐桶等小型物體容易漏檢、誤檢。同時(shí)，模型中的數(shù)據(jù)大部分來(lái)源于仿真系統(tǒng)，對(duì)于部分形狀不規(guī)則或擺放不規(guī)則物體的識(shí)別

仍然需要時(shí)間進(jìn)行訓(xùn)練。2023年北京市自動(dòng)駕駛車(chē)輛關(guān)鍵脫離場(chǎng)景

2023年北京市自動(dòng)駕駛車(chē)輛測(cè)試造成脫離的目標(biāo)Robotaxi北京路測(cè)情況關(guān)鍵脫離場(chǎng)景與當(dāng)前城市測(cè)試況環(huán)境和技術(shù)發(fā)展水平保持同步【

交

通

參

與

者

】中大型

貨車(chē)

8%小型客車(chē)66%【

交

通

設(shè)

施

】錐桶58%13%研究繪制。來(lái)源：歷年北京市自動(dòng)駕駛車(chē)輛道路測(cè)4O2024.10

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Inc.2%

2%成3%

2%

2%特種

車(chē)輛

6%小型貨

車(chē)4%交通信號(hào)燈

變更車(chē)道路口左轉(zhuǎn)彎17%直行15%Www.iresearch.com.cn

7隔離護(hù)欄

，29%4%5%16%6%6%公交車(chē)

5%施工

牌，艾

瑞

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詢(xún)02/Robotaxi

商業(yè)化進(jìn)程分析Interpretation8我們將用怎樣的方式進(jìn)行論證?

艾

瑞

咨

詢(xún)艾瑞將從政策、技術(shù)、商業(yè)/盈利模式和市場(chǎng)接受度四個(gè)維度對(duì)Robotaxi的商業(yè)化程度進(jìn)行論證艾瑞根據(jù)大量的前期研究和訪談，發(fā)現(xiàn)了行業(yè)當(dāng)中普遍采用政策、技術(shù)、商業(yè)模式/盈利模式和市場(chǎng)接受度四個(gè)關(guān)鍵因素來(lái)判斷Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)展。盡管目前大多數(shù)討論都集中在當(dāng)前狀況的描述和未來(lái)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)上，但艾瑞希望通過(guò)重新審視這些關(guān)鍵維

度，尋找出一些未被挖掘到的問(wèn)題，并給出獨(dú)特見(jiàn)解，旨在給到業(yè)內(nèi)人士不同的思考方向。Robotaxi

商業(yè)化進(jìn)程評(píng)估要素來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。政策Policy在多批次車(chē)路云一體化試點(diǎn)

較為成熟后，下一步試點(diǎn)應(yīng)

用場(chǎng)景有望向L4級(jí)別自動(dòng)駕駛傾斜。技術(shù)Tech無(wú)人駕駛適應(yīng)性和穩(wěn)定性正

在得到驗(yàn)證；ASIC

智駕芯片或?qū)⒊蔀橄乱徊窖邪l(fā)重點(diǎn)。商業(yè)/盈利模式Business

Model金三角模式已得以驗(yàn)證，國(guó)資平臺(tái)的介入或可打造更具穩(wěn)定性和可復(fù)制性的長(zhǎng)期商

業(yè)模式

。市場(chǎng)接受度Market

Reception消費(fèi)者普遍對(duì)于Robotaxi的技術(shù)成熟度和安全性更為

關(guān)注，與產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期基本

同

步

。O2024.10

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Inc.www.iresearch.9iResearch艾

瑞咨詢(xún)政策>政策出臺(tái)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)螺旋上升態(tài)勢(shì)。>

多地方下發(fā)補(bǔ)貼為產(chǎn)業(yè)按下加速鍵。>政策確定性和延續(xù)性不改，但要循序漸進(jìn)，Robotaxi產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)在2027~2028年迎來(lái)下一個(gè)里程碑式商業(yè)化節(jié)點(diǎn)。>地方政府債務(wù)和宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題導(dǎo)致部分區(qū)域在短期內(nèi)的實(shí)際支持力度或不及預(yù)期。

10目前，各地方政府都在盡最大限度給與Robotaxi相關(guān)產(chǎn)業(yè)最大的政策支持。排除經(jīng)濟(jì)和其他外部影響因素，技術(shù)安全性的驗(yàn)證將極大程度上促進(jìn)監(jiān)管的開(kāi)放。過(guò)去一年，政策方面除了擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)范圍以外，還向多家企業(yè)發(fā)放了全無(wú)人運(yùn)營(yíng)照，首次明確了自動(dòng)駕駛車(chē)輛載客運(yùn)營(yíng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，彌補(bǔ)了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的政策空白，整體行業(yè)的政策框架已初步形成。2017-2024年中國(guó)自動(dòng)駕駛政策演進(jìn)路線政策出臺(tái)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)螺旋上升態(tài)勢(shì)技術(shù)安全性的驗(yàn)證和政策開(kāi)放已呈現(xiàn)明顯的雙向促進(jìn)關(guān)系第一次從國(guó)家層面就規(guī)范自動(dòng)駕駛道路

測(cè)試作出規(guī)定。對(duì)測(cè)試主體、測(cè)試駕駛?cè)?、測(cè)試車(chē)輛等

提出要求，進(jìn)一步規(guī)范化自動(dòng)駕駛汽車(chē)

測(cè)

試

。北京市出臺(tái)中國(guó)第一個(gè)自動(dòng)駕駛車(chē)輛管

理規(guī)范。上海發(fā)放了全國(guó)首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)開(kāi)放

道路測(cè)試號(hào)牌2018年小馬智行牽手廣汽在廣州

南沙正式上路。下達(dá)了智能汽車(chē)測(cè)試運(yùn)行及示范應(yīng)

用的戰(zhàn)略任務(wù)。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)封閉場(chǎng)地測(cè)試結(jié)果全國(guó)通用

互認(rèn)；穩(wěn)步推動(dòng)自動(dòng)駕駛客運(yùn)出行服

務(wù)。廣州認(rèn)可其他城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)路

測(cè)許可。武漢開(kāi)始開(kāi)放第一批智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)測(cè)試道路。2019年7月北京市發(fā)布首批T4級(jí)

別自動(dòng)駕駛測(cè)試，總計(jì)5張，

百度全部收入囊中。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)由道路測(cè)試向示范應(yīng)用擴(kuò)

展

，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)和分析新問(wèn)題、新

挑

戰(zhàn)

。確認(rèn)了兩批共16個(gè)城市進(jìn)行智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)

展試點(diǎn)

。上海測(cè)試場(chǎng)景進(jìn)一步擴(kuò)展，可申請(qǐng)完全自動(dòng)駕駛。北京首次在國(guó)內(nèi)開(kāi)啟乘用車(chē)無(wú)人化

商用試點(diǎn)。2021年11月15日，百度Apollo獲

國(guó)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛收費(fèi)訂單。首次從國(guó)家政策層面明確智能網(wǎng)聯(lián)

汽車(chē)可以用于運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。確定了9個(gè)進(jìn)入試點(diǎn)的聯(lián)合體，其

中乘用車(chē)聯(lián)合體占7家。深圳出臺(tái)國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)人駕駛汽車(chē)法

規(guī)

，開(kāi)辟了完全自動(dòng)無(wú)人駕駛應(yīng)用

的先河。北京擬支持自動(dòng)駕駛汽車(chē)用于網(wǎng)約車(chē)等城市出行服務(wù)。2024年7月AutoX、小馬智行等獲

得上海完全無(wú)人載人車(chē)牌。道路測(cè)試和示范應(yīng)用階段

商業(yè)化試點(diǎn)階段國(guó)家

政策地方

政策2017-2020(約四年)

2021-2024(約四年)來(lái)源：公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢(xún)研究院廣O2024.10

iResearch

Inc.企業(yè)

動(dòng)態(tài)Www.iresearch.com.cn

11階段

周期艾

瑞

咨

詢(xún)對(duì)于自動(dòng)駕駛示范項(xiàng)目，多地方提供基于實(shí)際投資額一定比例的資金獎(jiǎng)勵(lì)，最高可達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，或根據(jù)應(yīng)用效果提供最高限額的資金支持，這對(duì)于目前暫不盈利的Robotaxi企業(yè)起到了關(guān)鍵作用。部分地方對(duì)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼辦法鼓勵(lì)開(kāi)展示范應(yīng)用，按單個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)際投資額的30%給予

資金獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)300萬(wàn)元。重點(diǎn)圍繞自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域打造

行業(yè)垂直領(lǐng)域大模型，支撐多

任務(wù)復(fù)雜場(chǎng)景行業(yè)應(yīng)用。對(duì)經(jīng)

開(kāi)區(qū)企業(yè)自主研發(fā)、公開(kāi)發(fā)布

的人智能行業(yè)大模型，

具

有

10個(gè)以上市場(chǎng)應(yīng)用案例且實(shí)際

完成合同額超過(guò)2000萬(wàn)元的，

予以一次性100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。落戶(hù)蘇州高鐵新城且共同參與示范應(yīng)用的智能駕駛企業(yè)，根

據(jù)示范應(yīng)用效果最高給予企業(yè)

每輛車(chē)30%的車(chē)輛購(gòu)置及改裝

補(bǔ)貼

，單個(gè)企業(yè)享受補(bǔ)貼金額

最高不超過(guò)300萬(wàn)元；Robotaxi

、Robobus

、

物流配送示范車(chē)輛行駛有效里程數(shù)

分別累計(jì)達(dá)2000公里、1000

公里、500公里的運(yùn)營(yíng)主體，根據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高不

超過(guò)5元/公里的資金支持，單

個(gè)企業(yè)享受補(bǔ)貼金額最高不超

過(guò)300萬(wàn)元/年，累計(jì)不超過(guò)3

年。對(duì)申請(qǐng)?jiān)趨^(qū)內(nèi)公開(kāi)道路測(cè)試的企業(yè)，給予車(chē)輛測(cè)試申請(qǐng)

有關(guān)檢測(cè)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)50%的補(bǔ)

貼

，單個(gè)企業(yè)每年最高補(bǔ)貼200萬(wàn)元；圍繞數(shù)據(jù)增值和出

行服務(wù)等，探索建立新商業(yè)模式，按企業(yè)示范應(yīng)用車(chē)輛及場(chǎng)景項(xiàng)目建設(shè)投資的30%給予獎(jiǎng)

勵(lì)

，單個(gè)企業(yè)最高獎(jiǎng)勵(lì)1000

萬(wàn)

元

。支持自動(dòng)駕駛應(yīng)用推廣，對(duì)車(chē)輛智能化、無(wú)人化技術(shù)改造的

項(xiàng)目，根據(jù)運(yùn)營(yíng)成果給予實(shí)施

主體最高500萬(wàn)元支持。對(duì)于示范車(chē)輛行駛里程累計(jì)達(dá)到1000公里的運(yùn)營(yíng)主體，根

據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高500

萬(wàn)元資金支持。多地方下發(fā)補(bǔ)貼為產(chǎn)業(yè)按下加速鍵財(cái)政激勵(lì)辦法旨在對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程的支持來(lái)源：公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢(xún)研究院廣O2024.10

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Inc.12深圳北京亦莊武漢蘇州艾

瑞

咨

詢(xún)政策確定性和延續(xù)性不改，但要循序漸進(jìn)

艾

瑞

咨

詢(xún)

Robotaxi產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)在2027~2028年迎來(lái)下一個(gè)里程碑式商業(yè)化節(jié)點(diǎn)1.當(dāng)前的道路交通設(shè)施如交通燈、標(biāo)志、標(biāo)線、標(biāo)牌誘導(dǎo)燈等皆服務(wù)于有人駕駛，且在快速路、主干路、次干路、支路四個(gè)等級(jí)的道

路及不同城市中形態(tài)各有差異。由此可見(jiàn)，為了應(yīng)對(duì)自動(dòng)駕駛環(huán)境，需要城市規(guī)劃、交通規(guī)劃和新型基礎(chǔ)建設(shè)協(xié)同發(fā)展。而當(dāng)前的自動(dòng)駕駛測(cè)試和研究更多基于城市交通運(yùn)行階段，而非總體規(guī)劃階段。因此，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)/自動(dòng)駕駛和國(guó)家五年規(guī)劃同步進(jìn)行，是釜

底抽薪的辦法。十五五期間(2026-2030年),智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)/自動(dòng)駕駛有望與綜合交通體系升級(jí)和基礎(chǔ)建設(shè)等進(jìn)行更加深入的統(tǒng)籌規(guī)

劃，加快L4級(jí)別自動(dòng)駕駛?cè)谌胫腔劢煌ê椭腔鄢鞘姓w規(guī)劃的步伐。2.2024年7月，《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》確定了20個(gè)城市(聯(lián)合體)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市，從各個(gè)城市建設(shè)特點(diǎn)和地理特征的差異上來(lái)看，本次試點(diǎn)有望發(fā)現(xiàn)和解決多類(lèi)自動(dòng)駕駛在城市運(yùn)行時(shí)的

重大問(wèn)題，如立體樞紐和城市道路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有效銜接的問(wèn)題、機(jī)場(chǎng)/高鐵/地鐵樞紐與Robotaxi

站點(diǎn)之間的換乘和銜接問(wèn)題、多層路網(wǎng)

的協(xié)同管控和提升問(wèn)題，以及縣域自動(dòng)駕駛問(wèn)題等，形成先進(jìn)模式和典型案例，力爭(zhēng)2026年搭建統(tǒng)一共用的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”標(biāo)準(zhǔn)體系，屆時(shí)L3

自動(dòng)駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)也將參考該標(biāo)準(zhǔn)體系加速出臺(tái)。同時(shí)，文件指出，按照“成熟一批、啟動(dòng)一批”的

原則，分批研究確定應(yīng)用試點(diǎn)城市名單。預(yù)計(jì)2025年將會(huì)啟動(dòng)下一批城市進(jìn)入試點(diǎn)，在多批次試點(diǎn)較為成熟及標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)完成后，

下一步試點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景有望向L4級(jí)別自動(dòng)駕駛傾斜。穿越周期：從政策角度看Robotaxi

的未來(lái)發(fā)展路徑√

2026年形成"車(chē)路云一體化"標(biāo)準(zhǔn)體系√2026年左右出臺(tái)L3自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)√2026年高級(jí)別自動(dòng)駕駛將開(kāi)始更多的融入城市規(guī)劃、

交通規(guī)劃和新型基礎(chǔ)建設(shè)中√

通過(guò)2026、2027兩年更大批次的車(chē)路云城市試點(diǎn)，

Robotaxi

產(chǎn)業(yè)將逐漸進(jìn)入跨越式發(fā)展軌道建成低時(shí)延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)多場(chǎng)景自動(dòng)駕駛規(guī)模化應(yīng)用探索形成“車(chē)路云一體化”投建運(yùn)新型商業(yè)模式

形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試評(píng)價(jià)體系來(lái)源：公開(kāi)資料整理，專(zhuān)家訪談，艾瑞次O2024.10

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13《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)"車(chē)路云一體化"應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》(工信部聯(lián)通裝〔2023〕268號(hào))架構(gòu)相同標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一

業(yè)務(wù)互通

安全可靠預(yù)期成果

發(fā)展節(jié)奏預(yù)測(cè)總體要求宏觀層面，當(dāng)前地方政府債務(wù)占比逐漸走高，從2014年的24%升至2023年的37%,地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控但部分區(qū)域存在風(fēng)險(xiǎn)2023年國(guó)家35號(hào)文支持重點(diǎn)省份融資平臺(tái)在2023及2024兩年的債務(wù)存量化解，47號(hào)文提及要求“砸鍋賣(mài)鐵”全力化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低至中低水平之前，嚴(yán)控新建政府投資項(xiàng)目，嚴(yán)格清理規(guī)范在建政府投資項(xiàng)目；原則上不得在交通、社會(huì)事業(yè)、市政、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新型基礎(chǔ)設(shè)施、樓堂館所、棚戶(hù)區(qū)改造等領(lǐng)域新建(含改擴(kuò)建與購(gòu)置)政府投資項(xiàng)目。其中，新型基礎(chǔ)設(shè)施

在概念上包含了人工智能、車(chē)路云、路測(cè)設(shè)施等，進(jìn)而一定程度上在某些地方影響了政府支出的優(yōu)先順序和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)項(xiàng)目的實(shí)

際支持力度。雖然階段性的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和化債任務(wù)在短期內(nèi)可能對(duì)于Robotaxi的發(fā)展產(chǎn)生一定影響，但在有條件的地區(qū)，智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)和Robotaxi產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。中長(zhǎng)期而言，債務(wù)問(wèn)題逐步改善，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線牢固，經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性底色不改，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)

將會(huì)持續(xù)作為提升國(guó)家整體Al競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)被重點(diǎn)鼓勵(lì)和支持，或在2025年及之后逐步實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2014-2023年中國(guó)非金融債務(wù)估算總額占比19%19%20%21%22%27%27%25%24%23%58%56%54%51%49%47%43%40%40%40%24%25%27%28%29%30%32%35%35%37%地方政府債務(wù)和宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題導(dǎo)致部分區(qū)域在短期內(nèi)的實(shí)際支持力度或不及預(yù)期來(lái)源：高盛，公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢(xún)宀O2024.10

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Inc.2014201520162017201820192020202120222023■中央政府+地方政府+地方政府融資平臺(tái)■企業(yè)

14艾

瑞

咨

詢(xún)■居民艾

瑞咨詢(xún)技術(shù)>

各地自動(dòng)駕駛測(cè)試類(lèi)型逐漸豐富，適應(yīng)性和穩(wěn)定性得以驗(yàn)證。>

多傳感器融合為現(xiàn)階段落地的實(shí)際方案。>非端到端技術(shù)路線邊界效應(yīng)明顯，

一定程度上限制了Robotaxi

的規(guī)?；渴?。>端到端提升技術(shù)上限，或成為中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線。>

世界模型可提升機(jī)器理解物理規(guī)律、重建并推演外部世界的能力。>

自

研ASIC芯片或成為下一步提升Robotaxi運(yùn)營(yíng)效率的重要途徑。

15北京市首次允許在高鐵站進(jìn)行自動(dòng)駕駛測(cè)試，指定北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)至北京南站之間的路線作為測(cè)試區(qū)域；杭州則將其八個(gè)城區(qū)總面積達(dá)3474平方公里設(shè)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的測(cè)試與應(yīng)用區(qū)域；深圳市新增了43條道路，使得全市開(kāi)放給自動(dòng)駕駛車(chē)輛測(cè)試的道路總

里程增加至944公里。隨著技術(shù)升級(jí)，各地自動(dòng)駕駛測(cè)試類(lèi)型逐漸豐富，雨天、夜間等特殊天氣的測(cè)試逐步開(kāi)放，體現(xiàn)了自動(dòng)駕駛技術(shù)在不同環(huán)境條件下的適應(yīng)性和穩(wěn)定性正在得到驗(yàn)證和提升。各地方自動(dòng)駕駛測(cè)試類(lèi)型開(kāi)放情況夜間測(cè)試截至2023年底，有12家企業(yè)、592輛車(chē)開(kāi)展夜間測(cè)試及運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)時(shí)間至22:30,總測(cè)試?yán)锍?58萬(wàn)公

里2023年，開(kāi)展24小

時(shí)載人示范運(yùn)營(yíng)2023年，自動(dòng)駕駛

車(chē)輛運(yùn)營(yíng)至22:302023年，自動(dòng)駕駛

車(chē)輛運(yùn)營(yíng)至22:302023年，自動(dòng)駕駛

車(chē)輛運(yùn)營(yíng)至23:002022年，自動(dòng)駕駛

車(chē)輛運(yùn)營(yíng)至23:00測(cè)試類(lèi)型北京上海廣州深圳武漢重慶無(wú)人化測(cè)試截至2023年底，有

58輛車(chē)開(kāi)展無(wú)人化

道路測(cè)試，里程超

76萬(wàn)公里截至2023年底，7家

企業(yè)、30輛車(chē)測(cè)試

里程9.48萬(wàn)公里截至2023年底，55

輛車(chē)開(kāi)展一般道路遠(yuǎn)

程測(cè)試截至2023年8月，截

人示范運(yùn)營(yíng)里程超

50萬(wàn)公里截至2022年底，37

輛車(chē)、17萬(wàn)公里載

人示范運(yùn)營(yíng)2022年9月，允許無(wú)人化載人示范運(yùn)營(yíng)隨著技術(shù)升級(jí)，各地自動(dòng)駕駛測(cè)試類(lèi)型逐漸豐富，適應(yīng)性和穩(wěn)定性得以驗(yàn)證特殊天氣

測(cè)試截至2023年底，有7家企業(yè)、300輛車(chē)開(kāi)

展特殊天氣測(cè)試2020年，部分企業(yè)在雨天開(kāi)展自動(dòng)駕駛

測(cè)試2021年，部分企業(yè)

在雨天開(kāi)展自動(dòng)駕駛

測(cè)試2021年，部分企業(yè)在雨天開(kāi)展自動(dòng)駕駛

測(cè)試2021年，部分企業(yè)在雨天開(kāi)展自動(dòng)駕駛

測(cè)試來(lái)源：2023年北京市自動(dòng)駕駛車(chē)輛道路生

截止2023年底，有15家企業(yè)、62輛車(chē)開(kāi)展高速測(cè)試及示范

應(yīng)用，累計(jì)里程超23萬(wàn)公里2023年，開(kāi)展"5車(chē)編隊(duì)、1秒時(shí)距，中間無(wú)人"隊(duì)列自動(dòng)行

駛，運(yùn)營(yíng)測(cè)試?yán)锍探?/p>

700萬(wàn)公里2023年12月，開(kāi)放

104.9公里高速路、

快速路測(cè)試路段截至2023年底，4家

企業(yè)、13輛車(chē)開(kāi)展高快速路測(cè)試與示范2023年11月，向5臺(tái)半掛卡車(chē)發(fā)放編隊(duì)測(cè)

試許可2023年6月，開(kāi)放高

速公路測(cè)試路段2023年，重卡無(wú)人編隊(duì)上路測(cè)試2023年12月，發(fā)放

高快速路測(cè)試2023年，開(kāi)放高速

公路測(cè)試路段

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詢(xún)O2024.10

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Inc.高速測(cè)試編隊(duì)測(cè)試企業(yè)激光雷達(dá)攝像頭毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)平臺(tái)算力蘿卜快跑第五代213512800TOPS蘿卜快跑第六代8126121200TOPS小馬智行

第六代71150較上一代提升

3

0

%文遠(yuǎn)知行712--250~500TOPSAutoX第五代6288-2200TOPSWaymo

推出第六代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，搭載

13個(gè)攝像頭、6個(gè)雷達(dá)、4個(gè)激光雷達(dá)和

多個(gè)外部音頻接收裝置；在不犧牲安全性的前提下實(shí)現(xiàn)了更少的

傳感器數(shù)量，其攝像頭分辨率更高，視

野更遠(yuǎn)；第六代Waymo

Driver還具備了新的傳

感器清潔功能，該系統(tǒng)允許根據(jù)各個(gè)操

作環(huán)境的具體條件(如寒冷氣候)更換

不同的傳感組件，從而確保自動(dòng)駕駛車(chē)

輛在各種極端天氣條件下都能正常工作。多年來(lái)，中國(guó)Robotaxi

車(chē)輛均采取多傳感器融合路線，且傳感器配置逐漸優(yōu)化。蘿卜快跑第六代車(chē)型激光雷達(dá)由機(jī)械式轉(zhuǎn)向半固態(tài)+純固態(tài)補(bǔ)盲組合，在量產(chǎn)前提下整車(chē)可降至20.46萬(wàn)元，在傳感器數(shù)量增加前提下的成本的降低顯而易見(jiàn)。軟件層面，自動(dòng)駕駛軟件架構(gòu)差異較小，差異化主要來(lái)源于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的積累和軟件對(duì)于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理能力。Waymo同樣也采用了多傳感器融合路線，整體硬件和軟件架構(gòu)更加緊湊高效，自研的傳感器可保證對(duì)于原始數(shù)據(jù)的完全多傳感器融合為現(xiàn)階段落地的實(shí)際方案在優(yōu)化性能的同時(shí)，硬件方案帶動(dòng)整車(chē)成本下探來(lái)源：各公司官網(wǎng)、中金公司，艾瑞咨

-O2024.10

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17國(guó)內(nèi)企業(yè)硬件配置情況

Waymo

傳感器配置情況部分企業(yè)硬件配置情況掌握，以便更好的迭代算法。艾

瑞

咨

詢(xún)?cè)谧詣?dòng)駕駛開(kāi)發(fā)的早期階段，模型成熟度較低，單一模型難以解決復(fù)雜問(wèn)題，因此將不同模型進(jìn)行拼接，形成了“感知、決策、規(guī)控”的典型構(gòu)架并沿用多年。但模塊之間的接口需要抽象為人類(lèi)的理解形式，無(wú)法全量進(jìn)行梯度傳導(dǎo)；千萬(wàn)級(jí)的真實(shí)場(chǎng)景使得人寫(xiě)規(guī)則變得不可持續(xù)，導(dǎo)致了優(yōu)化更多局限在模塊內(nèi)部，而非全量。同時(shí)，感知系統(tǒng)較為依賴(lài)傳感器和高精地圖，而傳感器易受天氣影響，高精地圖難以實(shí)現(xiàn)分鐘級(jí)更新，導(dǎo)致了抽象世界中的時(shí)空和時(shí)間的錯(cuò)位，因此高階自動(dòng)駕駛的發(fā)展面臨著明顯的邊界效應(yīng)，進(jìn)而一定程度上限制了Robotaxi

的規(guī)?；渴?。

模塊化/非端到端自動(dòng)駕駛系統(tǒng)構(gòu)架非端到端技術(shù)路線邊界效應(yīng)明顯，一定程度上限制了Robotaxi的規(guī)模化部署環(huán)境感知車(chē)輛運(yùn)動(dòng)感知外部環(huán)境感知車(chē)內(nèi)人員感知攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)….…車(chē)輛軌跡預(yù)測(cè)行駛路線規(guī)劃危險(xiǎn)行為預(yù)警

異常處理轉(zhuǎn)向控制驅(qū)動(dòng)控制

制動(dòng)控制

安全控制來(lái)源：辰韜資本、南京大學(xué)上海校友會(huì)廣O2024.10

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瑞咨詢(xún)軌跡規(guī)劃軌跡跟蹤數(shù)據(jù)融合決策規(guī)劃控制執(zhí)行UniAD

系統(tǒng)架構(gòu)TrackFormerTrack

QB

MapQVision-only

Input

FeatureScene-levelMapFormer■Motion

QPerceptionKV端到端的自動(dòng)駕駛架構(gòu)直接預(yù)測(cè)規(guī)劃結(jié)果，感知周?chē)奈矬w并預(yù)測(cè)其下一步的行為，并且輸出安全的操作。端到端的信息無(wú)損傳輸和全局最優(yōu)策略的特征提升了對(duì)復(fù)雜交通環(huán)境的適應(yīng)性和決策的靈活性。目前，端到端自動(dòng)駕駛構(gòu)架已成為行業(yè)共識(shí)，相較非端到端具有更高的

技術(shù)上限。然而，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中必然會(huì)遭遇到訓(xùn)練數(shù)據(jù)中未曾涵蓋的各種復(fù)雜場(chǎng)景。這引出了一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：我們是否能夠

有效地調(diào)整這些模型，使其適應(yīng)那些未知的目標(biāo)領(lǐng)域。因此，盡管端到端技術(shù)備受矚目，并且或?qū)⒊蔀橹虚L(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技

術(shù)路線，但我們還不能確定它就是自動(dòng)駕駛的終極答案。端到端提升技術(shù)上限，或成為中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線>

全棧任務(wù)：將目標(biāo)檢測(cè)、跟蹤、場(chǎng)景建模等整合到一個(gè)網(wǎng)絡(luò)框

架下，實(shí)現(xiàn)以全棧駕駛?cè)蝿?wù)為目標(biāo)的通用架構(gòu)。>

高效處理：模塊的設(shè)計(jì)采用了Transformer架構(gòu)的前沿思想，確保了信息傳輸和處理的高效率。>

任務(wù)優(yōu)化：規(guī)劃模塊將MotionFormer更新后的ego-

vehicle

query和BEV

進(jìn)行特征交互，更有效地進(jìn)行路

徑規(guī)劃和決策支持。>

能力限制：模塊化的架構(gòu)限制了整個(gè)系統(tǒng)可達(dá)成的靈活性、泛化性的上限。>

信息損失：每個(gè)模塊的獨(dú)立訓(xùn)練導(dǎo)致最終輸出的累計(jì)信息誤差，形成無(wú)法避免的信息損失。>

長(zhǎng)尾問(wèn)題：復(fù)雜長(zhǎng)尾問(wèn)題需要大量人開(kāi)預(yù)和規(guī)則編寫(xiě)，覆蓋所有場(chǎng)景的難度無(wú)法預(yù)計(jì)。d

Autonom端到端非端到端來(lái)源：《Planning-orienteO2024.10iResearch

Inc.△O

Ego-vehicle

QueryB

BEVFeatureBLPlanningR

OccFormerMulti-viewBird'seyeview艾

瑞

咨

詢(xún)研究院自主研究繪制

。MotionFormerAgent-level

FeaturePredictionBackbonePlannerBOcc

QFeature19K.VB□□A理解物理規(guī)律、重建并推演外部世界的能力在空間層面，OCC空間的精細(xì)度欠佳，無(wú)法檢測(cè)到比網(wǎng)格更加微小的物體；長(zhǎng)時(shí)序信息能力的匱乏使車(chē)輛難以精確預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間對(duì)汽車(chē)駕駛和安全起到關(guān)鍵作用的環(huán)境變化。為應(yīng)對(duì)此類(lèi)問(wèn)題，特斯拉提出世界模型概念，旨在以過(guò)去為輸入條件預(yù)測(cè)未來(lái)。這

將使自動(dòng)駕駛的上限繼續(xù)提升，進(jìn)而提升Robotaxi

的安全性和靈活性。而蔚來(lái)汽車(chē)在NIO

IN

2024蔚來(lái)創(chuàng)新科技日上，發(fā)布了中國(guó)首個(gè)智能駕駛世界模型NWM(NIO

World

Model),可全量理解數(shù)據(jù)，具有長(zhǎng)時(shí)序推演和決策能力，能在100毫秒內(nèi)推演出216

種可能發(fā)生的場(chǎng)景，在“萬(wàn)千平行世界”中尋找最優(yōu)路徑。該模型和端到端架構(gòu)結(jié)合，能夠進(jìn)一步提升算法對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景的處理能力，

解決真實(shí)世界的復(fù)雜性問(wèn)題。目前，世界模型更多的被理解為自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景庫(kù)和仿真平臺(tái)，雖然可行性已經(jīng)得到了初步驗(yàn)證，但車(chē)端算力尚難以支持，且?guī)?/p>

仍然難以承擔(dān)超大量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸壓力。同時(shí)，對(duì)世界的完全理解、泛化、推演也存在一定的邊界效應(yīng)，凸顯了在世界模型部署

在真實(shí)世界中的復(fù)雜性。內(nèi)嵌世界模型的具身駕駛技術(shù)概念目前算法

人類(lèi)預(yù)測(cè)未來(lái)看見(jiàn)(標(biāo)注)看見(jiàn)(自

監(jiān)督)行動(dòng)在端到端的基礎(chǔ)上，世界模型可提升機(jī)器來(lái)源：蔚來(lái)智能駕駛、世界模型負(fù)責(zé)人--O2024.10

iResearch

Inc.內(nèi)嵌世界模型的具身駕駛預(yù)測(cè)未來(lái)20節(jié)瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制。艾

瑞

咨

詢(xún)看見(jiàn)行動(dòng)行動(dòng)作為移動(dòng)終端，芯片功耗問(wèn)題亟待解決

艾

瑞

咨

詢(xún)自研ASIC

芯片或成為下一步提升Robotaxi運(yùn)營(yíng)效率的重要途徑英偉達(dá)Orin

X芯片是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域繼Xavier之后的又一力作，采用7nm

藝，集成NVIDIA

Ampere架構(gòu)的GPU

包含了兩個(gè)圖形處理簇GPC,

為深度學(xué)習(xí)、圖像處理和并行計(jì)算提供了強(qiáng)大的支持，成為了高階自動(dòng)駕駛的頂流。但強(qiáng)大的并行處理能力也帶來(lái)了高功

耗的弊端，在Robotaxi運(yùn)營(yíng)過(guò)程中尤為顯著。假設(shè)某純電動(dòng)Robotaxi

實(shí)際況續(xù)航為400公里，則芯片約消耗續(xù)航里程的20%,即

80km,

減去空調(diào)、傳感器等電能消耗，實(shí)際載客運(yùn)營(yíng)里程約200公里，可見(jiàn)高功耗在一定程度上降低了Robotaxi的續(xù)航里程，進(jìn)而對(duì)運(yùn)營(yíng)效率產(chǎn)生負(fù)面影響。從提升Robotaxi

運(yùn)營(yíng)效率的角度考量，具有低功耗特征的ASIC

芯片成為另一選項(xiàng)。在Robotaxi

實(shí)際運(yùn)營(yíng)

環(huán)境下，Orin

X耗電約0.45元/km,

而自研ASIC

芯片可降至0.1元/km,

可在降低電費(fèi)支出的前提下提升車(chē)輛續(xù)航，實(shí)現(xiàn)降本增效。然而，一方面ASIC芯片與算法強(qiáng)綁定，自動(dòng)駕駛算法可實(shí)現(xiàn)多大程度的固化仍有待觀察，且需要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后才能真正實(shí)現(xiàn)降本，因

此對(duì)企業(yè)的算法、資金和技術(shù)實(shí)力要求較高；另一方面，目前國(guó)內(nèi)芯片制造能力有限，將成為短期內(nèi)的制約因素之一。Orin

X電耗對(duì)于Robotaxi運(yùn)營(yíng)效率的影響估計(jì)

GPU

和ASIC

芯片性能對(duì)比ASIC高集成度，低延遲，高內(nèi)存帶寬，適用于特定算法

加速，如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練和

推理低功耗。在Robotaxi運(yùn)

行場(chǎng)景中，估計(jì)自研ASIC

耗電約0.1元/km較低，電路邏輯不可編程，但一旦設(shè)計(jì)完成無(wú)法修改初始開(kāi)發(fā)成本高，但量產(chǎn)后成本降低主要用于深度學(xué)習(xí)加速、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、特定算法

加速等Www.irese高浮點(diǎn)運(yùn)算能力，擅長(zhǎng)并行計(jì)算，適用于圖像處理、

視頻渲染等相對(duì)較高。在Robotaxi運(yùn)行場(chǎng)景中，估計(jì)Orin

X耗電約0.45元/km較低，管理控制能力弱開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大，

初期投入高NEDC續(xù)航(假設(shè)NEDC續(xù)航為500km)特征

GPU實(shí)際況續(xù)航(約80%NEDC,

估計(jì)400km)來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專(zhuān)家訪談，艾瑞O2024.10

iResearch

Inc.空凋、傳感器及其他器件消耗里程芯片消耗里程估計(jì)80km估計(jì)200km#性能功耗靈活性

成本廣泛應(yīng)用于游戲、計(jì)算機(jī)圖像處理、自動(dòng)駕駛、Al

訓(xùn)練等車(chē)輛運(yùn)營(yíng)

消耗里程估計(jì)120km應(yīng)用場(chǎng)景日21艾

瑞咨詢(xún)商業(yè)及盈利模式>金三角成為最具可行性的商業(yè)模式；國(guó)資平臺(tái)的介入或進(jìn)一步提升商業(yè)模式的穩(wěn)定

性和可復(fù)制性。>多運(yùn)營(yíng)區(qū)域的開(kāi)放是決定存量市場(chǎng)中Robotaxi規(guī)模增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素之一。

>整車(chē)和人員成本成為Robotaxi

盈利的關(guān)鍵。

22多方差異化能力的結(jié)合使Robotaxi的落地實(shí)現(xiàn)了商業(yè)可行性的最大化金三角模式通過(guò)自動(dòng)駕駛科技公司提供技術(shù)方案，主機(jī)廠提供整車(chē)平臺(tái)和生產(chǎn)制造能力，出行/運(yùn)營(yíng)平臺(tái)提供Robotaxi

的線上叫車(chē)運(yùn)營(yíng)服

務(wù)。三方能力的結(jié)合從整車(chē)、技術(shù)和應(yīng)用三個(gè)層面為商業(yè)化打下了基礎(chǔ)。2024年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)作問(wèn)答中提

出

：“探索形成“車(chē)路云一體化”投建運(yùn)新型商業(yè)模式。明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”試點(diǎn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)主體，鼓勵(lì)探索國(guó)資平臺(tái)、

車(chē)企、運(yùn)營(yíng)商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的發(fā)展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商業(yè)模式”,而目前

常見(jiàn)的金三角模式中，國(guó)資平臺(tái)的參與并不常見(jiàn)。鑒于當(dāng)?shù)卣诋a(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵地位，長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)地方城投公司的介入將會(huì)極大程度

的提升商業(yè)模式的完整性。由多方成立的合資公司持有Robotaxi

整車(chē)等重資產(chǎn)并運(yùn)作當(dāng)?shù)剀?chē)輛，當(dāng)車(chē)輛數(shù)較為穩(wěn)定且有能力產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金

流時(shí)，便可將當(dāng)?shù)氐腞obotaxi

運(yùn)營(yíng)作為固收類(lèi)項(xiàng)目看待，具有收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性高的特征。因此，當(dāng)前Robotaxi

盈利能力較弱，

金三角模式成為了前期商業(yè)化的關(guān)鍵；而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中后期，國(guó)資平臺(tái)介入成立合資公司，以類(lèi)似固收項(xiàng)目的形式進(jìn)行區(qū)域性運(yùn)作或?qū)⑿●R智行·pony金三角成為最具可行性的商業(yè)模式小馬智行豐田、廣汽等曹操出行、如祺出行等截至2024年8月底，已累積超

過(guò)3500萬(wàn)公里的自動(dòng)駕駛路測(cè)

里程WaymoLyft、Uber捷豹路虎、極氪等2024年8月，極氪為Waymo定制的Robotaxi開(kāi)始路測(cè)技術(shù)公司主機(jī)廠出行/運(yùn)營(yíng)平臺(tái)現(xiàn)狀Uber計(jì)劃在2025年開(kāi)始在其網(wǎng)Cruise

Lyft、Uber

通

用

約車(chē)叫車(chē)平臺(tái)上向客戶(hù)提供Cruise

旗下的自動(dòng)駕駛汽車(chē)

www.iresearch.com.cn

23主機(jī)廠來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專(zhuān)家訪談，艾瑞O2024.10iResearch

Inc.蘿卜快跑如祺出行高德地圖二享道出行出行/運(yùn)營(yíng)平臺(tái)目標(biāo)在2024年底在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，2025年全面進(jìn)入盈利2024年9月，文遠(yuǎn)開(kāi)啟在珠海橫

琴Robobus的收費(fèi)運(yùn)營(yíng)Robotaxi

金三角運(yùn)營(yíng)模式成為多方共贏且具有較強(qiáng)復(fù)制性的商業(yè)模式。上汽集團(tuán)SAIC

MOTOR一3AIC

北

汽

集

團(tuán)蘿卜快跑、百度地圖如祺出行、高度地圖等自動(dòng)駕駛科技公司廣汽、日產(chǎn)等北汽、江鈴新能源等W文遠(yuǎn)知行A艾

瑞

咨

詢(xún)文遠(yuǎn)知行百度GA黏

貿(mào)運(yùn)營(yíng)區(qū)域的開(kāi)放是決定存量市場(chǎng)中Robotaxi規(guī)模增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素之一中國(guó)網(wǎng)約車(chē)/出租車(chē)逐漸進(jìn)入存量市場(chǎng)，在網(wǎng)約車(chē)駕駛員和車(chē)輛持證數(shù)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，用戶(hù)和訂單量?jī)H呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，多地發(fā)布網(wǎng)約車(chē)運(yùn)力飽和預(yù)警，因此Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化必將改變現(xiàn)有出行市場(chǎng)格局。在此前提下，Robotaxi

在整個(gè)出行行業(yè)中的實(shí)際增長(zhǎng)更多的

取決于以下三個(gè)因素：運(yùn)營(yíng)區(qū)域的開(kāi)放程度、定制Robotaxi

量產(chǎn)和投放的節(jié)奏和Robotaxi訂單在整體出行行業(yè)中的滲透率，分別代表著車(chē)能跑多遠(yuǎn)、有多少車(chē)和有多少用戶(hù)的問(wèn)題。其中，運(yùn)營(yíng)區(qū)域的開(kāi)放一定程度上決定了可以投放的車(chē)輛數(shù)和能夠接觸到的用戶(hù)，而運(yùn)營(yíng)區(qū)域

的開(kāi)放與政府的支持息息相關(guān)。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算，自2018年至2023年，北京、上海、廣州和深圳的自動(dòng)駕駛測(cè)試示范道路里程分別增長(zhǎng)了78.6%、121.9%、134.0%和45.2%,預(yù)示著未來(lái)商業(yè)化運(yùn)行區(qū)域的擴(kuò)張有望持續(xù)。中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)供需關(guān)系

部分重點(diǎn)城市測(cè)試示范道路增長(zhǎng)情況市場(chǎng)規(guī)模仍需在存量市場(chǎng)中尋求增長(zhǎng)20212022

2023■網(wǎng)約車(chē)駕駛員證(萬(wàn)本)■車(chē)輛運(yùn)輸證(萬(wàn)本)2021-2023年中國(guó)網(wǎng)約車(chē)用戶(hù)及訂單數(shù)量北京78.6%22381232018

2023■

公里上海121.9%2000+37.22018

2023■

公里20222023■網(wǎng)約車(chē)訂單量(十億單)2021■網(wǎng)約車(chē)用戶(hù)數(shù)量(億人)來(lái)源：公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢(xún)研究院廣O2024.10

iResearch

Inc.廣州134.0%3200+46■

CAGR=29.0%

■

CAGR=33.9%572509.0深圳45.2%800+124車(chē)輛供給CAGR=8.5%8.34.42021-2023年中國(guó)網(wǎng)約車(chē)駕駛員及車(chē)輛持證數(shù)量2018

2023公里2018

2023公里www.iresea

249.15.3用戶(hù)需求艾

瑞

咨

詢(xún)CAGR=4.7%279.2211.8394.8155.84.57.3傳統(tǒng)出租車(chē)/網(wǎng)約車(chē)成本構(gòu)成·

能源類(lèi)型：純電動(dòng)●

車(chē)輛型號(hào)：蘿卜快跑第五代·

整車(chē)價(jià)格：480,000元·

人車(chē)比例：1比3回萬(wàn)元/年

1.31.00.26.01.6元/km整車(chē)人員補(bǔ)能保養(yǎng)保險(xiǎn)·

能源類(lèi)型：純電動(dòng)·

車(chē)輛型號(hào)：蘿卜快跑第六代

·

整車(chē)價(jià)格：204,600元·

人車(chē)比例：1比10·

能源類(lèi)型：燃油●車(chē)輛型號(hào)：日產(chǎn)軒逸1.6XE

CVT

舒適版·

整車(chē)價(jià)格：106,800元萬(wàn)元/年

3.8

0.4

1.09.62.1元/km1.3整車(chē)人員補(bǔ)能保養(yǎng)保險(xiǎn)·

能源類(lèi)型：純電動(dòng)·

車(chē)輛型號(hào)：比亞迪秦plus420km領(lǐng)先型·

整車(chē)價(jià)格：109,800元四萬(wàn)元/年1.29.61.8元/km1.4整車(chē)人員補(bǔ)能保養(yǎng)保險(xiǎn)四

萬(wàn)元/年1.02.61.31.0

0.20.8元/km整車(chē)人員

補(bǔ)能保養(yǎng)保險(xiǎn)年運(yùn)營(yíng)公里數(shù)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛60萬(wàn)km或8年報(bào)廢，假設(shè)60萬(wàn)km跑滿(mǎn)8年，則每年公里數(shù)約為75000公里。核心假設(shè)人員資

以8000元/月計(jì)算。能源消耗日產(chǎn)軒逸以百公里油耗6.5L計(jì)算，比亞迪秦Plus以百公里電耗11.6度計(jì)算；油價(jià)以7.8元/L計(jì)算，電價(jià)以1.2/kW

·h計(jì)算。保養(yǎng)費(fèi)用油車(chē)每萬(wàn)公里保養(yǎng)500元，電車(chē)每萬(wàn)公里保養(yǎng)300元；不計(jì)算由交通事故等導(dǎo)致的維修、停運(yùn)成本。保險(xiǎn)費(fèi)用油車(chē)10000/年，電車(chē)12000/年，Robotaxi3000/年。整車(chē)和人員成本的下降影響著Robotaxi的盈利能力。整車(chē)層面，百度已將第六代車(chē)型降至20.46萬(wàn)元，得益于大規(guī)模量產(chǎn)和主要零部件價(jià)格下探。人員方面，《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》指出在指定的區(qū)域運(yùn)營(yíng)時(shí)可使用遠(yuǎn)程安全員，遠(yuǎn)程安全員人

車(chē)比不得低于1:3,相比于每輛車(chē)都需配備隨車(chē)安全員而言，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大幅降本；同時(shí)隨著遠(yuǎn)程監(jiān)控和自動(dòng)駕駛技術(shù)的提升，預(yù)計(jì)在5年內(nèi)遠(yuǎn)程安全員數(shù)量將實(shí)現(xiàn)顯著下降。據(jù)初步測(cè)算，假設(shè)人車(chē)比例1:10,Robotaxi

單車(chē)成本為20.46萬(wàn)元，每公里成本將降至0.8元，大幅提升Robotaxi單車(chē)盈利能力。整車(chē)和人員成本Robotaxi

盈利的關(guān)鍵擴(kuò)大規(guī)模、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)成為Robotaxi企業(yè)降本的必經(jīng)之路來(lái)

源：車(chē)企官

網(wǎng)

、

百度

、

中金

公

司

，其

lO2024.10

iResearch

Inc.

25艾

瑞

咨

詢(xún)1.00.23.2艾

瑞咨詢(xún)市場(chǎng)接受度>

認(rèn)知：超70%的消費(fèi)者對(duì)Robotaxi有所了解，品牌間的深度關(guān)聯(lián)有待提升。>

態(tài)

度

：多數(shù)消費(fèi)者對(duì)于新興技術(shù)發(fā)展表現(xiàn)出接納和包容。同時(shí)，技術(shù)的不完善也使得無(wú)人駕駛還沒(méi)有達(dá)到讓用戶(hù)完全放心的階段。>

價(jià)

值

：73.2%的消費(fèi)者選擇了出行安全為第一關(guān)注因素，與大部分消費(fèi)者持有在技術(shù)上持續(xù)觀望的態(tài)度保持一致。>

意

愿

：總體嘗試意愿處在較高水平，緊急情況處理機(jī)制的建立將成為大幅提升

市場(chǎng)接受度的關(guān)鍵。>

期

待

：雖然Robotaxi

仍處在小范圍運(yùn)營(yíng)階段，甚至絕大多數(shù)消費(fèi)者并未親身體驗(yàn)過(guò)，但這并不影響其對(duì)于Robotaxi充滿(mǎn)期待。

26RoboAccept

市場(chǎng)接受度評(píng)估模型是一個(gè)專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)來(lái)評(píng)估消費(fèi)者對(duì)Robotaxi

接受程度的框架。該模型通過(guò)五個(gè)維度來(lái)衡量和分析市場(chǎng)接受度，每個(gè)維度都代表了消費(fèi)者心理過(guò)程中的一個(gè)關(guān)鍵階段。通過(guò)五個(gè)維度的綜合評(píng)估，能夠全面捕捉消費(fèi)

者的心理和行為傾向，有助于理解消費(fèi)者決策過(guò)程的演變。iResearch-RoboAccept

市場(chǎng)接受度評(píng)估模型認(rèn)識(shí)是消費(fèi)者心理過(guò)程的第一階段，是消費(fèi)者其他心理/行為過(guò)程的基礎(chǔ)；態(tài)度指消費(fèi)者對(duì)客體、屬性和利益的情感反應(yīng)，即消費(fèi)者對(duì)某件商品、服務(wù)、品牌公司經(jīng)由學(xué)習(xí)而有一致的喜歡

或不喜歡的反應(yīng)傾向；指消費(fèi)者基于目前的認(rèn)知，產(chǎn)生的對(duì)于某件商品或服務(wù)能夠在某種程度上滿(mǎn)足需求的理解；指消費(fèi)者對(duì)事物所產(chǎn)生的看法或想法，并由此產(chǎn)生的希望嘗試和體驗(yàn)的動(dòng)力；指消費(fèi)者對(duì)某個(gè)事物或情境產(chǎn)生的對(duì)于未來(lái)的想象、憧憬

或向往。期待

5.04.03.0

2.0

1.0

0.0意愿價(jià)值

24.

.

www.iresearch.com.cn：主研究繪制。c自In院ch究ar研se詢(xún)10

iRe艾瑞咨O20來(lái)源RoboAccept市場(chǎng)接受度評(píng)估認(rèn)知態(tài)度認(rèn)知態(tài)度價(jià)值意愿期待艾

瑞

咨

詢(xún)27超70%的消費(fèi)者對(duì)Robotaxi有所了解，品牌間的深度關(guān)聯(lián)有待提升從調(diào)研結(jié)果來(lái)看，超過(guò)70%的消費(fèi)者表示對(duì)于Robotaxi

有所了解，僅有3.2%的消費(fèi)者表示從未聽(tīng)說(shuō)，展現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi已基本不存在基礎(chǔ)的認(rèn)知壁壘。但由于當(dāng)前各地Robotaxi運(yùn)營(yíng)區(qū)域有限，實(shí)際乘坐過(guò)的消費(fèi)者仍是少數(shù)，且Robotaxi

運(yùn)營(yíng)企業(yè)并未大規(guī)模展開(kāi)C

端的品牌銷(xiāo)，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi

相關(guān)企業(yè)的認(rèn)知存在局限。整體而言，消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi

產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知水平

與產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平基本保持同步，下一步企業(yè)仍需重視品腱設(shè)，強(qiáng)化

C

端消費(fèi)者的品牌知。我對(duì)自動(dòng)駕駛出租車(chē)有少量的了解，但并不多我了解自動(dòng)駕駛出租車(chē)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀等，但并不深入我只是聽(tīng)說(shuō)過(guò)自動(dòng)駕駛出租車(chē)，別無(wú)其他我非常了解自動(dòng)駕駛出租車(chē)的技術(shù)特征、路測(cè)情況、商業(yè)化水平等從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)4

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www.iresearch.com.cn1：年9月通過(guò)艾Inc024h2e,s6iRe051NO202樣本5.0認(rèn)知3.20.0態(tài)度價(jià)值39.5%31.1%20.0%6.3%3.2%認(rèn)知是一切的開(kāi)始期待意愿2024年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi

的認(rèn)知水平艾

瑞

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詢(xún)2894

.2%的消費(fèi)者對(duì)Robotaxi

產(chǎn)業(yè)發(fā)展表達(dá)了認(rèn)可和積極的態(tài)度，表現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)于新興技術(shù)發(fā)展的接納和包容。同時(shí)，技術(shù)的不完善也使得無(wú)人駕駛還沒(méi)有達(dá)到讓用戶(hù)完全放心的階段，這類(lèi)謹(jǐn)慎的心態(tài)呈現(xiàn)在41.4%的消費(fèi)者心中，消費(fèi)者往往習(xí)慣于看到更多成功經(jīng)驗(yàn)和案例來(lái)證明新興技術(shù)的安全性，此類(lèi)心態(tài)也指導(dǎo)著企業(yè)需要以更加注重安全的方式來(lái)建立市場(chǎng)信心?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，

41.4%的觀望者有望在技術(shù)相對(duì)成熟之后逐漸轉(zhuǎn)變態(tài)度，這種逐步接受的過(guò)程也是每一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路。2024年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi發(fā)展的態(tài)度態(tài)度是行為的先導(dǎo)絕大多數(shù)消費(fèi)者保持積極態(tài)度；但技術(shù)尚未完全成熟，Robotaxi得全面信任我不愿將自己的生命交給沒(méi)有感情的機(jī)器2.9%價(jià)值我不認(rèn)為Robotaxi

會(huì)成為未來(lái)主流的出行方式之一2.8%樣本：N=1056,

于2024年9月通過(guò)艾O2024.10

iResearch

Inc.

295.0我認(rèn)為自動(dòng)駕駛技術(shù)遠(yuǎn)沒(méi)有成熟，持續(xù)觀望

41.4%期待35.3%17.5%意愿艾

瑞咨詢(xún)尚未贏3.20.03.6我認(rèn)為自動(dòng)駕駛可以大幅減少交通事故和出行成本94.2%態(tài)度積極我認(rèn)為自動(dòng)駕駛終將改變?nèi)祟?lèi)出行方式認(rèn)知態(tài)度消費(fèi)者價(jià)值導(dǎo)向與態(tài)度高度一致；Robotaxi

和有人駕駛出租車(chē)在價(jià)值體現(xiàn)上各有千秋出行安全、乘坐體驗(yàn)和乘坐價(jià)格成為了消費(fèi)者普遍關(guān)心的三大要素；73.2%的消費(fèi)者選擇了出行安全為第一關(guān)注因素，與大部分消

費(fèi)者持有在技術(shù)上持續(xù)觀望的態(tài)度保持一致。從前三大關(guān)注因素來(lái)看，Robotaxi

由于目前的補(bǔ)貼等因素在價(jià)格上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在

乘坐體驗(yàn)上與有人駕駛出租車(chē)/網(wǎng)約車(chē)不相上下。由于駕駛員的存在，傳統(tǒng)出租車(chē)/網(wǎng)約車(chē)在突發(fā)事故處理上被認(rèn)為遠(yuǎn)超Robotaxi,因此，相關(guān)法規(guī)的出臺(tái)和企業(yè)的應(yīng)急響應(yīng)策略或?qū)⑻嵘齊obotaxi

在事故處理中的價(jià)值體現(xiàn)。2024年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi

的價(jià)值判斷Robotaxi

重點(diǎn)關(guān)注因素出行安全(駕駛安全、人身安全)乘坐體驗(yàn)(有無(wú)急剎車(chē)/加速、過(guò)彎平穩(wěn)性等)乘坐價(jià)格(起步價(jià)、每公里單價(jià)等)

隱私保護(hù)

(APP

下單、刷臉、攝像頭等泄露隱私)

事故處理(處理交通事故的得當(dāng)程度)出行效率(接單快、車(chē)速快等)車(chē)內(nèi)環(huán)境(無(wú)異味、干凈整潔)

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www.iresearch.com.cn1：年9月通過(guò)艾Inc024h2Rese056,0=1NO202樣本5.0認(rèn)

知3.20.03.6態(tài)度73.2%56.6%52.0%51.6%49.5%41.7%39.9%出行安全乘坐體驗(yàn)

乘坐價(jià)格

隱私保護(hù)事

故

處

理

出行效率

車(chē)內(nèi)環(huán)境■自動(dòng)駕駛出租車(chē)

有人駕駛出租車(chē)價(jià)值是選擇的核心期

待意愿Robotaxi

與傳統(tǒng)有人駕駛出租車(chē)/網(wǎng)約車(chē)的表現(xiàn)對(duì)比45.9%54.1%55.3%44.7%50.6%49.4%32.1%67.9%53.5%46.5%69.6%30.4%2.9價(jià)值81.0%19.0%艾

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詢(xún)30總體嘗試意愿處在較高水平，體現(xiàn)出當(dāng)代消費(fèi)者對(duì)新事物的包容度和探索意愿；緊急情況處理制度的建立將成為大幅提升市場(chǎng)接受度的關(guān)鍵約70%的消費(fèi)者表示愿意體驗(yàn)Robotaxi,總體嘗試意愿處在較高水平，嘗試新鮮科技成為主要原因；

一方面，在不愿意體驗(yàn)的原因當(dāng)中，

46.9%的消費(fèi)者選擇了“普及度不夠，車(chē)輛少”,或可說(shuō)明在技術(shù)、效率等其他因素不變的前提下，單純擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)范圍和增加車(chē)輛便可使

消費(fèi)者嘗試意愿進(jìn)一步加深。另一方面，“遇到緊急情況的處理方案不明確”成為了關(guān)鍵的制約因素?；仡檭r(jià)值判斷維度，在Robotaxi

與

傳統(tǒng)有人駕駛出租車(chē)/網(wǎng)約車(chē)的表現(xiàn)對(duì)比中，Robotaxi

在事故處理上與有人駕駛出租車(chē)/網(wǎng)約車(chē)差距最大，體現(xiàn)出消費(fèi)者在此層面上的擔(dān)憂(yōu)

同時(shí)影響著價(jià)值判斷和嘗試意愿，意味著對(duì)于Robotaxi

事故/緊急情況的統(tǒng)一、清晰的界定和處理將成為大幅提升市場(chǎng)接受度的關(guān)鍵。2024年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi

的嘗試意愿愿意嘗試的原因TOP5嘗試新鮮科技價(jià)格透明文明載客，不會(huì)被強(qiáng)制拼車(chē)車(chē)內(nèi)無(wú)人更自在不繞路不愿嘗試的原因TOP5遇到緊急情況的處理方案不明確技術(shù)成熟度不夠無(wú)法保證安全擔(dān)心速度慢，影響出行效率普及度不夠，車(chē)輛少擔(dān)心有頻繁的急剎車(chē)等，影響體驗(yàn)樣本：N=1056,于2024年9月通過(guò)艾----O2024.10

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315.0認(rèn)知3.20.03.6態(tài)度2.9價(jià)值61.3%53.1%52.8%45.2%37.2%59.0%57.4%51.3%46.9%29.5%總體嘗試意愿52.1%24.1%18.0%1.2%4.6%意愿是參與的動(dòng)力■非

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詢(xún)~我認(rèn)為Robotaxi

終將普及，但是會(huì)經(jīng)歷較長(zhǎng)的時(shí)間我認(rèn)為Robotaxi

會(huì)迅速普及我認(rèn)為Robotaxi

在長(zhǎng)期會(huì)保持現(xiàn)狀我認(rèn)為Robotaxi

在未來(lái)不會(huì)大規(guī)模普及46.9%的消費(fèi)者持有理性樂(lè)觀的態(tài)度，認(rèn)為Robotaxi

終將普及，但會(huì)經(jīng)歷較長(zhǎng)的時(shí)間，體現(xiàn)出當(dāng)前消費(fèi)者能夠認(rèn)識(shí)到Robotaxi對(duì)于社會(huì)和交通領(lǐng)域的價(jià)值，同時(shí)又對(duì)其技術(shù)發(fā)展的難度有著基本判斷。雖然Robotaxi

仍處在小范圍運(yùn)營(yíng)階段，甚至絕大多數(shù)消費(fèi)者并

未親身體驗(yàn)過(guò)，但這并不影響其對(duì)于Robotaxi充滿(mǎn)期待。期待是未來(lái)的鏡像近半數(shù)消費(fèi)者理性樂(lè)觀，并不盲目樣本：N=1056,

于2024年9月通過(guò)艾O2024.10

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3246.9%23.1%18.0%10.7%價(jià)值我認(rèn)為Robotaxi

在短期內(nèi)可能會(huì)迅速衰落

1.3%003.6態(tài)度2.95.0期待3.83.22024年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi

的未來(lái)期待3.8意愿艾

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詢(xún)認(rèn)知超70%的消費(fèi)者對(duì)Robotaxi有所了解，消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi

的認(rèn)知壁壘逐漸減輕，而對(duì)于相關(guān)服務(wù)企業(yè)的認(rèn)知仍需提升；消費(fèi)者對(duì)Robotaxi

產(chǎn)業(yè)發(fā)展表達(dá)了積極態(tài)度，技術(shù)的進(jìn)步和安全性的證明將進(jìn)一步提升市場(chǎng)接受度；出行安全為消費(fèi)者普遍關(guān)心的因素，在事故處理層面與有人駕駛出租車(chē)/網(wǎng)約車(chē)相比仍然存在一定差距；消費(fèi)者對(duì)新事物的包容度和探索意愿較高，遇到緊急情況的處理方案成為了關(guān)鍵的制約因素；帶著對(duì)于未來(lái)出行生態(tài)的憧憬和想象，近半數(shù)消費(fèi)者理性樂(lè)觀，并對(duì)于Robotaxi

產(chǎn)業(yè)充滿(mǎn)期待。期待

認(rèn)知3.83.23.83.6意愿2.9總體而言，目前市場(chǎng)接受度仍處于初級(jí)階段，消費(fèi)者普遍對(duì)于Robotaxi的技術(shù)成熟度和安全性更為關(guān)注，當(dāng)然，這與目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相一致。五個(gè)評(píng)價(jià)維度的平均為3.46分，其中認(rèn)知和價(jià)值層面的得分相對(duì)滯后。一方面，認(rèn)知是一切的開(kāi)始，體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)于