2024年即時專送行業(yè)研究報告

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詢中國即時專送行業(yè)研究報告C2024

iResearch

Inc.iResearch艾

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詢CONTENTS目錄

01

中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析02

中國即時配送行業(yè)分析03中國即時專送行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分

析04中國即時專送行業(yè)發(fā)展趨勢分析

201

/

中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析3伴隨中國經(jīng)濟步入常態(tài)化發(fā)展新階段，居民收入穩(wěn)步提升近年來，中國經(jīng)濟步入常態(tài)化發(fā)展新階段，增長態(tài)勢延續(xù)，2023年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達126.1萬億元，按不變價格計算，

較2022年增長4.2%。受益于中國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，我國人均GDP

持續(xù)增長，居民生活水平得到明顯提高2023年中

國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值8.9萬元，同比增長4.3%。2019-2023年年復合增速為6.3%。2018-2023年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速

2018-2023年中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速中國宏觀環(huán)境分析-經(jīng)濟增長米十FVHNila·tu而谷詢目土研究及繪制。

www.iresearch.com.cn

10.5%6.020178.4%6.52018114.998.7

101.4

中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值(萬元，人民幣)

-

增

速(

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)2022

2023增

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)7.3%2.7%中國國內(nèi)生產(chǎn)總值(萬億元)4.3%8.9O2024.10iResearchInc.艾

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咨詢4.2%1

26.15.3%121.0木

源

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國

統(tǒng)

向，X安X時間.

ZU∠4年2019

2020

202113.4%10.5%11.8%2.2%9.7%5.8%20162019202120202022202391.97.25.48.620187.18.1-2023年，中國常住城鎮(zhèn)人口規(guī)模已超9.3億人，城鎮(zhèn)化率達66.2%,隨著我國城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步持續(xù)推進，城鎮(zhèn)化率將進一步提升。城鎮(zhèn)化水平的提高有助于推動城市單體及城市群的建設、發(fā)展以及城市服務體系的進一步完善，有助于加強商

業(yè)資源的聚集和整合，有助于促進信息化、數(shù)字化、智能化等新興技術(shù)的應用和普及，有助于創(chuàng)造形式多樣且數(shù)量龐大的

勞動就業(yè)機會，有助于激發(fā)居民的消費意愿并為其消費意愿提供多元化釋放渠道。2018年-2023年中國城鎮(zhèn)人口規(guī)模及城鎮(zhèn)化率64.7%

65.2%66.2%9.1

9.2

9.32021

2022

2023●

城鎮(zhèn)化率(%)61.5%

62.7%

63.9%8.6

8.8

9.020182019

2020中國城鎮(zhèn)人口規(guī)模(億人)中國宏觀環(huán)境分析-城鎮(zhèn)化進程中國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，助力商業(yè)化發(fā)展不

爾

.ZU10-2u204X

店不

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國

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統(tǒng)O2024.10iResearch

Inc.Www.iresearch.艾

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詢13.6%9.2%1.8%8.9%2.72.52.23.53.12.82023中國居民人均可支配收入(萬元)

增

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%

)

中國居民人均消費支出(萬元/年)

-

增

速

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%

)2023年中國居民人均可支配收入達39218元，較2022年增長6.3%。受可支配收入正向增長的帶動，2018年至2023年中國居民人均消費支出從2.0萬元增長至2.7萬元，年復合增速為5.6%。人均可支配收入的高低作為居民是否具備消費意愿和消費能力的衡量標準，其增長對居民的消費意愿起到了有效的刺激作用，并對居民購買力的提升起到了良好的拉動作用。

同時，隨著消費意愿和消費能力的提升，居民對產(chǎn)品和服務的品質(zhì)化需求、多元化需求、個性化需求以及便捷化需求等消

費需求也在不斷提升。2018-2023年中國居民人均可支配收入及增速

2018-2023年中國居民人均消費支出及增速中國宏觀環(huán)境分析-居民消費水平中國居民消費水平及消費意愿均穩(wěn)步提升來源：國家統(tǒng)計局，取數(shù)時間：2024年9日艾瑞次詢白主研空及給制

H

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制

。O2024.10

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詢6.3%3.95.0%3.7-1.6%2.14.7%9.1%8.6%8.7%2.42.03.2201920222020202120182019202020232018202120229.910.310.710.911.111.411.611.812.09.08.27.57.0e2016年移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模為7億，移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率為50

.3%,2023年底，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模為10

.92億人，移動互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模為10

.9億人，2023年移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率為77

.4%。預計到2028年底，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達到1198

.7百萬人。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模為1197

.5百萬人，移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率為85

.2%。龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群體為互聯(lián)網(wǎng)消費奠定了良好的用

戶基礎。2016-2028年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模

2016-2028年中國移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模中國宏觀環(huán)境分析-互聯(lián)網(wǎng)滲透率中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷升高國家統(tǒng)計局，2024-2028年數(shù)據(jù)由艾瑞預測。艾

來源：2016-2023年數(shù)據(jù)來源于CNNIC,2024-2028研究及繪制。9.910.310.710.911.211.411.611.812.09.08.37.7■中國網(wǎng)民規(guī)模(億人)

■中國移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模(億人)來源：2016-2023年數(shù)據(jù)來源于CNNIC、

瑞咨詢自主研究及繪制。半年十生O2024.10

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Inc.年數(shù)據(jù)由艾瑞預測。艾瑞咨詢自主同歲及以上中國居民

www.iresearch.com.cniResearch艾瑞咨詢7.3CAGR(%)

5.7%

3.7%20.319.518.817.818.216.714.614.913.312.111.1e11.7%5.3%0.7%352.4335.2300.1283.1252.8229.72020

2021物流是國家經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎設施，目前中國社會物流總需求呈平穩(wěn)上升的發(fā)展態(tài)勢。2023年，我國社會物流總額為352.4萬億元，同比增速為5.2%。2023年我國社會物流總費用為18.2萬億元，艾瑞預計2028年中國社會物流總費用為21.8

萬億，2023-2028年年復合增速為3.7%。2016-2023年中國社會物流總額

2016-2028年中國社會物流總費用中國宏觀環(huán)境分析-社會物流總額中國社會物流需求總體保持平穩(wěn)增長來源：2016-2023數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局各年統(tǒng)計年鑒與中國物流與采購聯(lián)合會，取得時間--

會

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。

www.iresearch.com.cn中國社會物流總額(萬億元)

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一

增

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)■中國社會物流總費用(萬億，人民幣)O2024.10iResearch

Inc.艾瑞

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詢3.7%347.620162017

20182019-2023

2023-202812.0%298.05.2%10.1%木

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國201920222023間

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ZU∠421.821.1向

，X豕

統(tǒng)安X

時年-02/中國即時配送行業(yè)分析9配送鏈條端

—

—

端倉

—

—

倉倉

—

—

端配送需求生活物品遞送

商務文件傳達餐飲外賣

商超到家生鮮果蔬落地配送小件快遞

大件快遞即時配送：是一種應020而生的且不經(jīng)過倉儲、中轉(zhuǎn)而直接實現(xiàn)端到端送達的物流形態(tài)，通過實時全局調(diào)度的方式，來匹配實時需求和實時運力，

一般指配送平臺對用戶在PC

或者移動互聯(lián)網(wǎng)渠道即時提出的配送需求短時間內(nèi)響應并進行配

送、且送達時長為兩小時以內(nèi)的物流服務。即時配送服務范疇特征中國即時配送行業(yè)概述服務定義及范疇界定來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及C2024.10

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Inc.

配送時效及時達當日達次日達多日達配送區(qū)域同城異

地海外艾

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詢WWw.iresearch.com.cn03040102類別政策時間重要內(nèi)容主要影響互聯(lián)網(wǎng)發(fā)

展

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高效物流實施意見》的通知·

發(fā)展"互聯(lián)網(wǎng)+"高效物流，適度擴大總需求、推進結(jié)構(gòu)性改革·

構(gòu)建物流信息互聯(lián)共享體系，引導物流活動數(shù)據(jù)化，加強物流信息標準化，促進物流信息完善智能倉儲配送設施網(wǎng)絡，依托大數(shù)據(jù)、云計算、北斗導航等技術(shù)，提升智慧物流配送

水平以政策支持物流平臺提升智慧配

送技術(shù)水平，為物流活動提供標

準化信息系統(tǒng)支持國務院辦公廳關(guān)于《深入實施"互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃的意見》2016·

加強智慧流通基礎設施建設。加大對物流基地建設、冷鏈系統(tǒng)建設等的政策性扶持力度·

鼓勵拓展智能消費新領(lǐng)域，促進商圈內(nèi)不同經(jīng)營模式和業(yè)態(tài)優(yōu)勢互補、信息互聯(lián)互通、消費客戶資源共享·

適應“互聯(lián)網(wǎng)+流通”發(fā)展，創(chuàng)新監(jiān)管手段，加大對侵權(quán)假冒、虛假交易等行為的打擊力

度搭建、完善物流基地和生鮮配送的基礎設施建設；促進商圈產(chǎn)生

供給互補性，助力商業(yè)體系集約

化發(fā)展新零售國務院辦公廳關(guān)于《以新業(yè)態(tài)新模式

引領(lǐng)新型消費加快發(fā)展的意見》2020·

完善商貿(mào)流通基礎設施網(wǎng)絡。建立健全數(shù)字化商品流通體系，在新興城市加快布局數(shù)字化消費網(wǎng)絡，降低物流綜合成本規(guī)劃建設新型消費網(wǎng)絡節(jié)點。圍繞國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略打造新型消費增長極，培育建設

國際消費中心城市提升城市商業(yè)綜合實力，進一步滿足區(qū)域內(nèi)不同人群新型消費需求；完善數(shù)字化的商品流通體系，以數(shù)字化手段提高商品流通效率

和范圍國務院印發(fā)《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》2020·

建設一批跨境電商綜合試驗區(qū)，構(gòu)建覆蓋率和便捷度全球領(lǐng)先的新零售網(wǎng)絡，推動數(shù)字化、

信息化與制造業(yè)、服務業(yè)融合在長三角地區(qū)建設一批融合數(shù)字化技術(shù)的服務與商品零售網(wǎng)絡國務院辦公廳關(guān)于《加快發(fā)展流通促

進商業(yè)消費的意見》·促進流通新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，順應商業(yè)變革和消費升級趨勢，鼓勵運用大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)，促進商旅文體等跨界融合，形成更多流通新平臺、新業(yè)態(tài)、2020

新模式·推動傳統(tǒng)流通企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級，支持線下經(jīng)營實體加快新理念、新技術(shù)、新設計改造提

升，向場景化、體驗式、互動性、綜合型消費場所轉(zhuǎn)型綜合多種數(shù)字化技術(shù)形成商品/服務流通的新平臺、新業(yè)態(tài)和新

模式；并且推動更多線下服務/

交易向線上平臺轉(zhuǎn)移擴

大

內(nèi)

需《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二零三五年

遠景目標的建議》2020·全面促進消費，增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用，順應消費升級趨勢，提升傳統(tǒng)消費，

培育新型消費，適當增加公共消費·

依托強大國內(nèi)市場

，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，打破行業(yè)壟斷和地方保護，形成國民經(jīng)濟良性循環(huán)打破國內(nèi)市場的區(qū)域阻隔，建成作為基礎設施的強大國內(nèi)單一市

場，提升和培育新的消費需求國務院辦公廳關(guān)于《支持

就業(yè)的意見》來源：公開資料，艾瑞咨詢戶六·

鼓勵勞動者創(chuàng)辦投資小、見效快、易轉(zhuǎn)型、風險小的小規(guī)模經(jīng)濟實體，支持發(fā)展各類特色多渠道靈活

小店，完善基礎設施增加商業(yè)資源供給2020.

增加非全日制就業(yè)機會，落實財政、金融等針對性扶持政策，推動非全日制勞動者較為集中的行業(yè)提質(zhì)擴容政策保障支持勞動者進入包括外賣、配送等非全日制就業(yè)；支持建立作為配送節(jié)點的小規(guī)模經(jīng)濟

實體O2024.10

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Inc.Www.iresearch.com.cn新零售模式持續(xù)激發(fā)內(nèi)需，利好政策加速配送產(chǎn)業(yè)滲透即時配送行業(yè)相關(guān)政策梳理中國即時配送行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素2016

·

平臺協(xié)同化艾瑞

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詢穴快遞行業(yè)持續(xù)發(fā)展，即時配送為最后一公里派送助力在電子商務蓬勃發(fā)展的背景下，快遞行業(yè)與其并駕齊驅(qū)、發(fā)展迅速，既推動了電商行業(yè)的發(fā)展，也成為了電商市場日漸壯

大的直接受益者。2016年中國快遞服務企業(yè)業(yè)務量僅約為313億件、快遞服務企業(yè)業(yè)務收入約四千億元.2022年快遞業(yè)

務量達到1105.8億件，業(yè)務收入10566.7億元，增勢強勁，2023年快遞業(yè)務量為1320.7億件，快遞服務企業(yè)業(yè)務收入達

到12074.0億元，同比增速為。2018-2023年快遞服務企業(yè)業(yè)務量年復合增速為21.1%?？爝f業(yè)的尾程一公里正逐漸轉(zhuǎn)化

為即時配送服務企業(yè)的部分業(yè)務內(nèi)容，所以快遞行業(yè)的持續(xù)擴張為即時配送行業(yè)提供了更廣闊的市場空間。2016-2023年中國快遞服務企業(yè)業(yè)務量

2016-2023年中國快遞服務企業(yè)業(yè)務收1320.7入1207.41033.21056.7879.5749.8603.8495.7397.42016201720182019

2020

2021

2022

20231083.01105.8833.6635.3507.1400.6312.82016

20172018

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2020

20212022

2023及繪制。

dO2024.10

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中國即時配送行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素來源：2016-2023年數(shù)據(jù)來源于國家郵政局。取數(shù)時間：2024年9月。艾瑞咨詢自主研究來源：2016-2023年數(shù)據(jù)來源于國家郵政局。取數(shù)時間：2024年9月。艾瑞咨詢自主研究■中國快遞服務企業(yè)業(yè)務量(億件)■中國快遞服務企業(yè)業(yè)務收入(十億元)艾

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詢迅速崛起的外賣行業(yè)為即時配送平臺提供大量訂單即時配送行業(yè)的迅速崛起離不開大量餐飲外賣領(lǐng)域的客戶需求支撐。自2010年前后，外賣行業(yè)開始進入萌芽期，業(yè)內(nèi)玩

家陸續(xù)加入、不斷開拓市場，2016年中國餐飲外賣市場規(guī)模已達到1258.4億元。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷的改革創(chuàng)新以及

4G、5G

時代的到來，外賣行業(yè)的底層技術(shù)基礎逐漸完善、行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)模化，且C

端用戶的需求在快節(jié)奏為主旋律的

城鎮(zhèn)日常生活中不斷提升，2023年餐飲外賣市場規(guī)模在中國已超過萬億元，為1.07萬億元，2019-2023年年復合增速為

13.1%。較快增長的餐飲外賣行業(yè)為即時配送領(lǐng)域提供了不可或缺的大量B端

與C

端的市場需求。2016-2023年中國餐飲外賣交易規(guī)模中國即時配送行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素來源：公開資料，專家訪談，根據(jù)艾瑞C2024.10

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Inc.

16.2%10704.32023142.6%3052.6201753.7%4691.8201813.1%9024.0202139.3%6535.7201922.1%7978.620202.1%9212.02022中國餐飲外賣交易規(guī)模(億元)

-●-

增

速(

%

)1258.42016艾

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詢WWw.iresearch.com.cn隨著同城購物渠道增加，傳統(tǒng)電商向近場電商逐漸轉(zhuǎn)移同城購物渠道的不斷增加不僅為消費者提供了更便捷的購物選擇，同時滿足了消費者對于高時效購物的需求，相比起傳

統(tǒng)的廣域電商，越來越多的消費者更加傾向于在購買商品時優(yōu)先考慮近場電商渠道。根據(jù)艾瑞的用戶調(diào)研結(jié)果顯示，為

解決日常所需，8.5%的用戶會考慮使用同城百貨、商超、便利店的線下平臺，37.6%的用戶更傾向于使用同城百貨、商

超、便利店的線上平臺，53.9%的用戶則會選擇直接通過網(wǎng)購渠道購物。在網(wǎng)購時，有29.1%的用戶傾向于選擇異地發(fā)貨

商家，70.9%的用戶則更傾向于優(yōu)先選擇同城發(fā)貨的商家。隨著同城購物的商品廣泛程度以及便捷度的提升，傳統(tǒng)廣域電商的消費需求正逐漸向近場電商轉(zhuǎn)移。即時零售平臺與廣域電商的區(qū)別

2023年即時配送服務行業(yè)用戶行為調(diào)查同城百貨、商超、便利店的線下平臺8.5%同城百貨、商超、便利店的線上平臺37.6%網(wǎng)購渠道53.9%即時零售平臺美團、餓了嗎、

叮咚買菜餐飲、生鮮、日用

百貨等高頻需求社區(qū)為主(3-5km)及時達為主+半/1日達前置倉/店+

即時配送中國即時配送行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素即時配送來

源

：N=2000,干2023年10月通過iClick在線調(diào)研平臺調(diào)研獲得。艾瑞咨詢自主研究

Www.iresearch.com.cn

代表平臺主要場景服務半徑履約時效履約方式鞋服、日用百貨等常規(guī)需求全國次日達為主+

多日達為解決日常所需用戶更傾向的購物渠道

網(wǎng)購時用戶傾向的發(fā)貨形式來源：公開資料，艾瑞咨詢白主研究C2024.10

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Inc.廣域電商淘寶、京東、

拼多多多級協(xié)調(diào)倉+快遞物流+艾

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詢異地商家

發(fā)貨同城商家

發(fā)貨70.9%29.1%即時配送行業(yè)起始于2008年，行業(yè)整體自2018年逐漸進入成熟期。回溯即時配送的發(fā)展歷程，可分為三個主要階段：萌芽期(2008-2014)、高速發(fā)展期(2015-2017)以及成熟期(2018-至今)。經(jīng)歷了高速發(fā)展期的融資熱潮后，處于成

熟期的即時配送行業(yè)融資速度較為放緩，頭部企業(yè)近期均進入完善自我配送網(wǎng)絡、提升服務品質(zhì)、搶占市場份額的階段。即時配送行業(yè)發(fā)展歷程

2018-

至今企業(yè)達達閃送UU跑腿鄰趣閃送點我達風先生達達閃送人人快遞蜂鳥點我達UU跑腿閃送達達輪次C輪B輪天使輪B輪B+輪C輪B輪D輪C輪B輪E輪D輪A輪C+輪戰(zhàn)略投資融資金額1億美元5000萬美元1000萬美元1000萬美元1000萬美元1億人民幣1600萬美元3億美元5000萬美元5000萬美元3.5億美元1.5億美元9600萬人民幣5000萬美元3.36億人民幣中國即時配送行業(yè)發(fā)展階段資本不斷入場，行業(yè)進入寡頭競爭階段訂單和規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，融資速度

放緩，行業(yè)進入寡頭競爭階段。2018年后，我國即時配送行業(yè)頭部玩家的平臺運營與商業(yè)模式較為完善，時效和服

務質(zhì)量高度提升，融資速度較有放緩趨勢。www.iresearch.com.cn

15企業(yè)點我達閃送達達風先生人人快遞蜂鳥閃送點我達蜂鳥輪次A輪

天使輪A輪

A輪

A輪

A輪

A輪B輪B輪融資金額200萬美元

100萬美元

100萬美元

600萬美元

1500萬美元

100萬美元

100萬美元

1500萬美元

100萬美元企業(yè)點我達閃送達達UU跑腿順豐同城順豐同城

達達輪次戰(zhàn)略投資D輪戰(zhàn)略投資B輪A輪戰(zhàn)略投資IPO融資金額2.9億美元6000萬美元5億美元9600萬人民幣1000萬美元約4億元1億美元外賣02O推動行業(yè)疾速發(fā)展。美團、餓了么等外賣平臺自建物流，進入速發(fā)展階段的餐飲外賣02O驅(qū)使即時配送訂單量急速攀升，行業(yè)規(guī)模迅速擴張、進入融資白熱化階段。跑腿模式為主、訂單規(guī)模較小。以08年曹操跑腿為發(fā)展起點，而后人人快遞、閃送、達達、風先生相繼成立。該階段內(nèi)行業(yè)訂單量較少，主要服務于同城物流和落地配送。來源：公開資料，艾瑞咨詢白主研突及◎2024.10

iResearch

Inc.2011-2014萌芽期2015-2017高速發(fā)展期艾

瑞

咨

詢成熟期中國即時配送行業(yè)在過去5年來一直處于高速發(fā)展階段，2023年行業(yè)規(guī)模達到3385.0億元，2019-2023年均復合增速為19.8%;預計在2023-2028年間年均增速也可高達19.1%,2028年預測行業(yè)整體規(guī)?？梢栽黾又?096.4億元。2016-2028年中國即時配送行業(yè)規(guī)模中國即時配送行業(yè)規(guī)模中國即時配送行業(yè)規(guī)模測算及增速2016

2017

2018

2019

20202021

2022

2023

2024e

2025e

2026e■中國即時配送服務(億元)CAGR

(2019-2023)19.8%4176.8CAGR

(2023-2028)

19.1%

8096.46936.95916.55010.41168.3360.9

695.9

來源：專家訪談，依據(jù)艾瑞行業(yè)研容塔O2024.10

iResearch

Inc.3385.02736.92319.21784.0艾

瑞咨

詢wWw.iresearch.com.cn2027e2028e1640.8B端配送需求：線上端口為B端商家導流拓客，品類持續(xù)擴張趨勢下對履約端時效性及服務質(zhì)量要求提升即時配送行業(yè)的興起契合了商家期望通過提升流量和服務品質(zhì)從而保證客戶粘性的需求，近年來，隨著新零售的發(fā)展，

智慧物流的進步，為從門店向周邊輻射區(qū)域內(nèi)的即時配送創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件，即時配送品類也從早期的餐飲外賣，

拓展到生鮮宅配、商超零售、鮮花蛋糕、醫(yī)藥配送等領(lǐng)域。即時配送B端需求邏輯及覆蓋品類配送需求比較精準營銷需求商家通過后臺數(shù)據(jù)對用戶采購行為和消費習慣進行分析和比對，實現(xiàn)精準營銷和備貨

。平均客單價

配送需求特征履約需求同城場景下，對于配送時效和質(zhì)量的需求不斷提升，由

于商品種類不斷擴張，不同

種類商品對于配送服務的要

求也出現(xiàn)區(qū)分。配送需求特征

品

類獲客需求通過線上導流，擴大獲客規(guī)

模，促進商品流通率加速，

縮短庫存周期，從而實現(xiàn)線

上線下協(xié)同發(fā)展，提高商品

效

率

。品

類

平均客單價中國即時配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀客單價高，保鮮需求高，對時效要求較高鮮

花100元以上要求高客單價高，品相要求高，準時性要求高客單價跨度大，對準

時性要求較高來源：公開資料，專家訪談藝瑞次詢C2024.10

iResearch

Inc.100-200元50元以上iResearch生鮮宅配商超零售客單價高，商品狀態(tài)維護要求高，準時性客單價跨度大，即時性要求較高時效要求高，用餐時

段需求密集餐飲外賣艾

瑞

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詢WWw.iresearch.com.cn60-200元20-60元10-50元蛋糕醫(yī)

藥C端配送需求：新生代消費主力和懶人經(jīng)濟促進消費者對于即時配送服務的高時效需求和服務依賴提升隨著中青年消費群體成為消費主力，這類人群更傾向于下單速達的消費行為，即時配送的出現(xiàn)使得他們能夠更快的接收商

品與享受服務，根據(jù)艾瑞消費者調(diào)研數(shù)據(jù)分析，超過80%的消費者期望配送能在1小時內(nèi)完成；同時，年輕化、中產(chǎn)化都市化的群體也是“懶”人群體的主要構(gòu)成部分，即時配送服務作為同城場景下的履約端，在擴大配送半徑的同時也提高

了配送時效，滿足了更多“懶”人群體的消費需求，艾瑞消費者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有21.9%的消費者每月使用即時配送服務

達10次以上，每月使用1-10次即時配送服務的消費者占比也高達84.1%。■每月10次及以上■每月1-5次中國即時配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀消費者即時配送服務使用頻次分布3.7%

2.3%44.58%來源：消費者調(diào)研數(shù)據(jù)，N=2000芯珰C2024.10

iResearch

Inc.■每月5-10次■每季度1-2次白亡研容及繪制。37.12%2小時-3小時3小時及以上消費者同城零售期望配送時長分布14.88%艾瑞

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詢30分鐘-1小時Www.iresearch.com.cn1小時-2小時30分鐘以內(nèi)即時配送全流程—訂單分配模式騎手接單商品配送騎手搶單即時配送平臺訂單分配通常分為兩種形式：平臺派單和騎手搶單。平臺派單指將收到的訂單通過平臺，以全局最優(yōu)配置為目的實現(xiàn)智能調(diào)度；騎手搶單指平臺將所有訂單放入訂單池中，騎手依據(jù)自己的個人意愿和配送預測進行應答。從技

術(shù)角度來看，騎手搶單模式雖然開發(fā)難度較低，但是為了保證平臺的整體接單數(shù)和履約效率，許多即使配送服務商依然

致力于開發(fā)和研究智能調(diào)度系統(tǒng)。中國即時配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀訂單分配模式分析：平臺派單和騎手搶單平臺將接收到的訂單導入訂單池中，騎手可按照自身意愿進行搶單，特殊情況下難免出現(xiàn)應答率低的問題

www.iresearch.com.cn系統(tǒng)對騎手、店家和用戶的歷史數(shù)據(jù)進行綜合考慮，做出全局較優(yōu)方

案，提升接單率和配送效率開發(fā)難度較低，騎手自由度高基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)籌優(yōu)化，尋求全局配送調(diào)度最優(yōu)解分配流程模式特點來源：公開資料，專家訪談藝瑞次詢C2024.10

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Inc.艾瑞

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詢即時配送全流平臺接單完成訂單商家應單平臺派單用戶下單到店取餐c-------6★騎手接單到店取餐

商品配送騎手搶單/運力組織模式分析：眾包模式、自建運力、勞務派遣主流平臺運力側(cè)的組織主要有眾包、自建運力和勞務派遣三種，眾包模式作為三者中最輕資產(chǎn)的模式，可以最大程度的

調(diào)動社會化運力，并且憑借其優(yōu)秀的成本管控能力形成規(guī)模；自建運力是指由配送平臺自己招募配送員工，與眾包相比，

運力自營更有助于管理和提高服務質(zhì)量，反之由于前期投入金額較高，規(guī)模化需要大量的時間、物力和人力來完成；勞

務派遣則介于眾包模式與自建運力之間，尋求在控制人力成本的同時，通過合作商保障接單率。即時配送全流程—運力組織模式特征

痛點

代表平臺C2024.10

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Inc.

自建運力自建物流網(wǎng)絡，更容易把握配送時間，員工易于管理，服

務

質(zhì)

量

高

，客戶體驗好自建物流網(wǎng)絡，前

期

投

入

較

高

，運

力

模

型復制難度大中國即時配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀可控性不強，配送質(zhì)量管控難，配送服閃送、順豐同城急送、達達、務用戶體驗難以把控蜂鳥跑腿、美團跑腿代理配送人員成

本

較

眾

包

高

，有

一

定

美團配送、蜂鳥配送管理難度代理配送訂單，相比于自

營

配

送

，人

員

負擔較輕，節(jié)約費用及人力成本以較低成本最大化調(diào)動社會運力；輕資產(chǎn)模式投入較低，易于擴張眾包模式勞務派遣來源：公開資料，專家訪談艾

瑞

次

詢順豐同城急送、蜂鳥配送、即時配送全流程艾

瑞

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詢WWw.iresearch.com.cn商家應單平臺接單完成訂單用戶下單平臺派單即時配送常見的履約形式有并單派送與專人直送，在并單派送的情況下騎手從平臺側(cè)獲取訂單包，在一條配送線路中會組合多單訂單，再由騎手逐單派送給消費者，并單派送作用于價格敏感型訂單，對于騎手來說可以增加其單條配送線路的收

益，對于平臺側(cè)來說，并單派送保障了一定接單量；而專人直送履約形式則更加聚焦于服務，主要針對的是重要性或客單

價較高的物品，如文件、鮮花蛋糕、中高端餐飲、3C

數(shù)碼、奢侈品等，此類物品配送主要針對服務敏感型消費者，專人一

對一服務在保障配送時效的同時也兼顧了服務體驗。即時配送全流程—派送訂單履約形式中國即時配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀派送訂單履約形式分析：并單派送和專人直送特征致力于保證接單量，在高峰時段或惡劣天氣的情況下能夠相對有效的滿足消費者需求，多單并行

的方式可以分攤配送成本，適用于價格敏感型訂

單平臺派單用戶下單

商家應單

C平臺接單履約模式訂

廳→

?！?O★.到店取餐

商品配送

完成訂單聚焦于服務體驗，在客戶體驗方面有較大優(yōu)勢，消費者通常面對需要配送重要性較高的物品時會

趨向于服務敏感型訂→。6

→

i來源：公開資料，專家訪談共瑞次詢O2024.10iResearch

Inc.即時配送全流程艾

瑞

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詢www.iresearch.c1ooc騎手接單騎手搶單并單派送中國即時配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國即時配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜B2C零售

Bio

還o:0大潤發(fā)

乎

件

活小市事叮咚買菜dmall多熱辣生活

Bvo小象生鮮

到家美食會外賣平臺美團外賣美團外賣送啥都快C餓了么餓了么星選星選外賣用心選-人工智能

物聯(lián)網(wǎng)電子支付

云計算智能定位

大數(shù)據(jù)WC

端用戶鮮花店

蛋糕店來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及給O2024.10

iResearch

Inc.商業(yè)平臺運力盒馬蜂鳥即配達達快送達達一下專業(yè)速達UU

跑腿SUNING

YIG

蘇寧物流

圓通速遞中Z通

sto

遞ZTO

EXPRESSsS快pre通iResearch需求端供給端中高端

餐飲店解宗東到家4美團闖購配送裝備&基礎技術(shù)

閃

送一對一急送專門送您這一單C△|N!△O

菜鳥盒馬每C優(yōu)鮮D點我達電動自行車

密碼箱艾

瑞

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詢申通快遞expresS專業(yè)即時配送運力電商倉儲與快遞小象生鮮商務

文件電子

數(shù)碼傳統(tǒng)物流易果毒EXPRESS

順豐速運保溫箱順豐速運03/中國即時專送行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析23隨著居民收入水平持續(xù)提高、消費者消費觀念整體升級、即配服務平臺不斷擴展城市線并縱向加強對消費者心智占領(lǐng)，配送需求逐漸多樣化并出現(xiàn)明顯分層。用戶在幫取、幫送、幫買、幫辦四個主要需求特征下，產(chǎn)生明顯對即配服務的使

用分化。根據(jù)即時配送調(diào)研問卷，生活場景下當用戶存在幫買需求時最愿意使用即時配送服務，這一比例達到56.0%,而

在工作場景中，最愿意考慮即時配送服務的情況是幫送需求，達到44.1%。此外，對于配送時效、配送服務體驗有較高要

求和配送商品客單價較高的配送需求也逐步出現(xiàn)，即時專送出現(xiàn)并迅速呈現(xiàn)規(guī)?；?。受益于此，用戶主動使用即配服務

的頻次明顯增加，70.4%的調(diào)研用戶認為自己主動使用即配平臺的次數(shù)相較2022年以前有明顯增加。56.0%幫買需求34.0%30.1%幫送需求44.1%3.0%幫辦需求15.8%37.6%幫取需求40.2%■生活場景■工作場景

■認為使用頻次減少(%)樣本：N=2000;

于2023年10月通過iClick在線調(diào)研形式調(diào)研獲得樣本：N=1581;于2023年10月通過iClick在線調(diào)研形式調(diào)研獲得來源：艾瑞咨詢自主研究及給牛C2024.10

iResearch

Inc.

Www.iresearch.com.cn

即時專送行業(yè)發(fā)展背景(1/2)配送需求加速分層，高時效、高溢價配送需求擴張與2020年前相比用戶認為主動使用即配服務頻次變化情況7.4%用戶在生活工作場景下基于不同需求愿意使用配送平臺服務的情況■認為使用頻次增加(%)■認為使用頻次不變(%)艾瑞

咨

詢70.4%即時專送行業(yè)發(fā)展背景(2/2)

e

ch詢點對點配送模式的出現(xiàn)解決了傳統(tǒng)快遞和拼單配送時效和安全性的問題專人直送企業(yè)通過配送員一對一提供配送服務來完成用戶訂單履約，解決了傳統(tǒng)同城快遞業(yè)務需要經(jīng)過“攬件

—

轉(zhuǎn)運倉分

揀處理一訂單運輸

—

網(wǎng)點派送”等多重物流環(huán)節(jié)從而延長了用戶取得訂單的時效，對于有配送時效需求的客戶而言，體驗

整體不佳。專人直送模式改善其他配送平臺所采用多單并送模式存在的配送人員安全問題，在多單并送模式下，配送人員

在單次配送路線上會服務多個用戶，這會使得配送人員因訂單過多以及平臺業(yè)績考核壓力而發(fā)生交通安全問題。閃送2024

年上半年的騎手事故率為0

.004%,低于即時配送行業(yè)騎手事故率的平均值。傳統(tǒng)快遞和拼單配送業(yè)務模式分析咨ar艾

瑞iRes·

即時配送平臺由用戶通過平臺直接下單，

·

配送員需要在有限時間內(nèi)完成多單配即時配送服務商承接

流程相對較少

送，配送員安全性差用戶同城配送需求并接單前往

完成品類配送

來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及給制

派送員

配送服務平臺

用戶

用戶

C2024.10

iResearch

Inc.

Www.iresearch.com.cn并單配送傳統(tǒng)同城快遞業(yè)務流程業(yè)務安全度送員安全性較好快遞服務商承接用戶同城快遞需求并完成

品類配送業(yè)務描述攬件倉配

運輸

派送·

配送員配送多單，但時間較寬松，配●傳統(tǒng)同城快遞流程多，時效低派送員

用戶To

C:消費者對于配送及時性和安全性提出更高要求疊加配送場景進一步擴展，即時專送業(yè)務價值凸顯獲益于商流引入為即時配送行業(yè)帶來巨大用戶流量，個人對于即時配送服務的需求產(chǎn)生并形成規(guī)模，配送范圍也進一步由"

餐飲外賣—商超零售一個人服務”橫向擴展，個人配送需求差異化產(chǎn)生，消費者對于整體配送服務提出更高的標準，根據(jù)

用戶調(diào)研，用戶主動使用即配服務時看重的前三個因素依次是：平臺配送時效(55

.5%)、配送服務體驗(41

.8%)和平

臺配送價格(35.8%),此外，配送品類差異也使得消費者在選擇配送服務商時的考慮因素優(yōu)先級也并不相同，生鮮食品、

蛋糕甜品、商務文件醫(yī)藥用品優(yōu)先考慮配送時效，而鮮花禮品優(yōu)先考慮服務質(zhì)量和服務體驗。即時專送相較于一般意義上

的即時配送更能滿足消費者對于配送本身更快的配送時效、更高的配送安全性和更優(yōu)的配送服務體驗的新的需求變化。48.7%42.8%36.9%47.9%49.6%34.2%50.7%

48.8%38.3%58.4%47.4%26.0%54.6%41.3%36.7%■優(yōu)先配送時效(%)■優(yōu)先服務體驗(%)

■優(yōu)先配送價格(%)樣本：N=2000;

于2023年10月通過iClick在線調(diào)研形式調(diào)研獲得

樣本：N=2000;

于2023年10月通過iClick在線調(diào)研形式調(diào)研獲得C2024.10

iResearch

Inc.

W.cn

即時專送行業(yè)價值點分析更快送達和更優(yōu)體驗

成為個人用戶選擇即

時配送服務時的關(guān)鍵

考量平臺配送價格用戶在不同配送品類下優(yōu)先考慮配送服務的因素生鮮食品鮮花禮品

蛋糕甜品

商務文件

醫(yī)藥用品用戶在使用即時配送服務時所看重的因素艾

瑞

咨詢來源：艾瑞咨詢自主研究及給

生平臺配送服務體驗平臺配送時效41.8%55.5%35.8%To

B:固有的基于空間位置獲得客戶流量的商業(yè)邏輯受線上消費沖擊，即時專送賦能傳統(tǒng)零售終端拓寬服務半徑互聯(lián)網(wǎng)打破了用戶購物的地理限制，傳統(tǒng)零售終端通常只能滿足固定服務半徑內(nèi)的消費者需求，網(wǎng)絡購物作為橋梁極大

地便利了消費者購物，對線下零售產(chǎn)生巨大沖擊，因此突破地理限制成為零售商發(fā)展核心訴求之一。隨著即時配送行業(yè)

的快速興起，傳統(tǒng)零售商借助即時配送平臺一方面打破空間約束，擴展自身服務半徑；另一方面，提升服務能力，優(yōu)化

客戶體驗。隨著消費者消費能力提升，線上交易客單價增長使得商家為了進一步優(yōu)化客戶體驗選址即時專送完成訂單履

約。零售業(yè)態(tài)服務半徑和場所規(guī)模情況

全渠道履約在各零售業(yè)態(tài)覆蓋比例零售業(yè)態(tài)服務半徑場所規(guī)模便利店商圈范圍小，顧客步行5-

10分鐘內(nèi)到達，服務半徑

在500m-1km范圍內(nèi)營業(yè)面積100平方

米左右超市輻射半徑2公里左右營業(yè)面積在6k平

方米以下大型超市輻射半徑2公里-3公里實際營業(yè)面積6k平方米以上社區(qū)購物中心商圈半徑為5-10公里建筑面積為5萬平方米以內(nèi)，20-40個租賃店777466%來源：商務部，公開資料，艾瑞咨詢自主研空及給制

來

源

：CCFA《

零售門店數(shù)字化賦能專項報告(2024年)》,專家訪談，艾瑞咨詢自主C2024.10

iResearch

Inc.

Www.iresearch.com.cn

超市(%)專業(yè)店(%)便利店(%)百貨與購物中心(%)即時專送行業(yè)價值點分析86%%%艾瑞

咨

詢提升客戶體驗，產(chǎn)生口碑效應，從而提升客戶轉(zhuǎn)換率即時專送企業(yè)主要服務個人用戶，專送模式的用戶類型使得本身所服務群體的訂單密度相較服務商戶用戶的即時配送平

臺較低。因此如何盡可能地提高訂單規(guī)模成為即時專送企業(yè)拉低成本的途徑之一。個人用戶相對有更強的品牌認知度和忠誠度，通過提升個人用戶的客戶體驗，積累個人用戶對于品牌本身的認可，推動口口相傳的品牌口碑傳播，從而提升客戶轉(zhuǎn)化率。根據(jù)即時專送服務用戶調(diào)研，對于閃送滿意及滿意以上的用戶比例達到25.3%,用戶基于個人體驗對于閃送

的滿意度整體好于行業(yè)均值，滿意及非常滿意的用戶比例達到82.0%。此外，30.2%的用戶非常愿意將閃送推薦給其他用

戶，客戶轉(zhuǎn)化率也高于行業(yè)均值。閃送是中國即時專送行業(yè)的先行者，并依托自身品牌口碑優(yōu)勢逐漸成為即時專送服務的代名詞。即時專送模式下的滿意度調(diào)研15.8%

1.%25.3%56.7%223.1%54.9%17.9%

2樣

本

：N=2000;于2023年10月通過iClick在線調(diào)研形式調(diào)研獲得4

.

及繪制nc究ch

I主研ar自se詢iRe瑞咨10艾C2來即時專送盈利模式分析■非常滿意(%)■滿意(%)■一般(%)■不滿意(%)■非常不滿意(%)閃送行業(yè)平均值艾瑞

咨

詢WWw.iresearch.com.cn.6%C端用戶心智的培養(yǎng)促進即時專送業(yè)務在B

端滲透，從而擴大商家服務范圍，提升服務品質(zhì)和品牌溢價即時專送企業(yè)基于自身模式優(yōu)勢搶占C

端用戶心智并逐步培養(yǎng)用戶使用習慣，擴展服務使用場景。根據(jù)用戶調(diào)研，接近40%(37

.

1%)的用戶認為工作衍生的配送需求超過總需求的20%。這一方面，會促使B端商戶對于即時專送品牌也逐步產(chǎn)生認可并進行使用，提升即時專送在B端用戶中的滲透率；另一方面，會通過B端用戶在適配于即時專送場景下的配送

需求通過即時專送企業(yè)完成，以期優(yōu)化消費者體驗，提升自身服務品質(zhì)的同時，也進一步推動了C

端用戶對于即時專送品

牌的信任度。個人用戶和商戶用戶的正向反饋下，即時專送企業(yè)的用戶規(guī)模量級增長。更多的個人用戶認更多的商戶用戶知可即時專送品牌并

曉即時專送品牌并使

用

進行使用良好服務體驗帶來正向反饋更好的服務體驗，使得個人用戶對于即時專送的認可進■50%及以上■30%

-

50%■20%

-

30%■15%

-

20%■15%以下

一

步加強樣本：N=2000;

于2023年10月通過iClick在線調(diào)研形式調(diào)研獲得4.

及給制c究In研ch主ar自se詢iRe瑞咨10艾C2來即時專送盈利模式分析由于工作需求衍生的配送需求占總需求比例專人直送模式用戶增長模型艾

瑞

咨

詢Www.iresearch.com.cn25.7%38.5%3.9%專人直送模式優(yōu)化配送員工作環(huán)境，吸引配送員加入，從而提高派送密度，提高配送服務品質(zhì)，運力供需雙方同步增長即時專送模式下，配送員自身工作環(huán)境得到明顯改善，此外，即時專送企業(yè)客單價相對較高，優(yōu)質(zhì)配送訂單和安全的工作

環(huán)境吸引配送員加入。配送員的加入一方面使得即時專送平臺可提供配送服務的范圍擴大，從而吸引更多訂單流入；另一方面，配送員增多提升了平臺接單效率并且優(yōu)化了用戶享受的配送服務體驗，從而使得用戶對即時專送平臺的認可度提高。

基于平臺的跨邊網(wǎng)絡效應，平臺左右兩側(cè)的穩(wěn)步增長轉(zhuǎn)動即時專送模式商業(yè)飛輪持續(xù)向前。專人直送模式商業(yè)飛輪

專人直送配送員側(cè)行業(yè)比較下

1

1VT1-0NZz

Www.iresearch.com.cn接單效率更高，用戶體驗更好更多的用戶認可并通過平臺下單即時專送盈利模式分析更多的配送員進入平臺1更多的優(yōu)質(zhì)訂

單流入平臺閃送

行業(yè)均值日活騎手數(shù)量(萬人)騎手日單量(單/日)來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制

O2024.10

iResearch

Inc.~64.0單/日~8.58.8單/日i

Research艾

瑞

咨

詢自建眾包加盟/代理駐店模式平臺不直接管理配送員，運力由騎手為指定門店提供專屬服務，一般通常的薪酬計算方式為底利用社會閑散運力，通常的薪酬計算加盟商進行直接的末端管理，間為大型餐飲企業(yè)和大型商超。如蜂鳥薪+提成方式為按訂單量計算提成接管理模式，平臺直接對代理商為星巴克定制的駐點配送模式，平均進行考核

配送時效18分鐘優(yōu)勢管控力度強，服務品質(zhì)、服務時效均有保障；運力招募迅速，成本相對較低；平臺化模式輕，實現(xiàn)物流配送勞動力的增

加以及配送效率的提升；在訂單分散、

訂單規(guī)模迅速擴張的時期效果較好間接管理，是平臺自建渠道和眾包模式的折中之舉，相對能夠保證服務質(zhì)量，同時成本較自建模式更低有利于提升配送的服務質(zhì)量劣勢人力成本較高，自營模式需要企業(yè)自行組建配送團隊，對企業(yè)的運營管理能運營門檻高，服務質(zhì)量管控難度較高

力要求較高，同時擴張速度有限運力掌握在加盟商和代理商，自適用范圍較窄，對駐店的訂單規(guī)模和主性略弱

穩(wěn)定性要求較高眾包運力組織模式提高配送效率，為客戶提供優(yōu)質(zhì)配送體驗眾包運力組織模式相較于其他運力組織模式而言，獲得運力資源的速度更快，可以快速匹配訂單量級的增長，并為客戶提

供較好的配送體驗；即時專送企業(yè)通過眾包模式觸達運力和支付運力的運費成本相對其他運力組織模式更低，可以進一步

拉低運力資源成本。目前即時專送企業(yè)仍以眾包模式為主，并通過數(shù)字化技術(shù)和管控標準輸出來強化對眾包運力的管控力

度，提升客戶獲得的配送體驗。運力組織模式的比較來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及給制C2024.10

iResearch

Inc.

即時專送行業(yè)業(yè)務分析艾瑞

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詢WWw.iresearch.com.cn532.4399.918%306.6241.5192.6155.9134.0102.978.145.610.02027e

2028e即時專送行業(yè)發(fā)展前景廣闊，2027年有望超過500億即時專送行業(yè)基于業(yè)務模式優(yōu)勢和頭部即時專送玩家的持續(xù)運營，行業(yè)整體發(fā)展持續(xù)向前。即時專送行業(yè)的未來發(fā)展受

益于以下三方面因素：1)品類線持續(xù)擴展，高客單價商品不斷線上化，高時效的個人用戶需求會不斷被拓展；2)有自

建配送運力需求的商戶比例持續(xù)提高，中高端商戶用戶基于服務品質(zhì)需求會采用即時專送配送，第三方即時專送企業(yè)因

此獲利；3)即時專送相較即時配送具有一定模式優(yōu)勢，即時配送單量會產(chǎn)生分流。2023年，獨立即時專送服務行業(yè)規(guī)

模達到155.9億元。艾瑞預計，2028年，獨立即時專送行業(yè)規(guī)模突破500億元，達到532.4億，2023-2028年CAGR

達到2

7.8%。通過比較2023年我國各即時專送玩家收入，閃送是我國最大的獨立即時專送服務商，此外閃送為國家標準：GB/T42500-2023《

即時配送服務規(guī)范》參與制定企業(yè)之一。2016-2028年中國獨立第三方即時專送服務市場規(guī)模■中國獨立第三方即時專送服務(億元)獨立即時專送服務商：是指其有自有的消費者下單、支付的端口，用戶可以直接下單，不依賴于其他平臺導流。4.

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I司ch公ar，Re訪i家10專C2來即時專送行業(yè)市場規(guī)模2024e

2025e2026e艾瑞

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詢CAGR(2023