2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同合同目錄一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同適用范圍4.合同簽訂主體5.合同生效條件6.合同履行期限二、債券發(fā)行條款1.債券種類2.債券面值3.債券利率4.發(fā)行價格5.發(fā)行總額6.發(fā)行方式7.發(fā)行時間8.發(fā)行對象三、債券發(fā)行程序1.前期準(zhǔn)備工作2.申報材料3.審批流程4.募集資金用途5.發(fā)行費用6.募集資金監(jiān)管四、債券信用評級1.評級機構(gòu)選擇2.評級標(biāo)準(zhǔn)3.評級流程4.評級結(jié)果5.評級跟蹤五、債券交易與轉(zhuǎn)讓1.交易場所2.交易規(guī)則3.轉(zhuǎn)讓條件4.轉(zhuǎn)讓方式5.轉(zhuǎn)讓手續(xù)費6.轉(zhuǎn)讓限制六、債券利息支付1.利息支付方式2.利息支付頻率3.利息支付日4.利息支付金額5.利息支付違約責(zé)任七、債券到期及還本付息1.到期日期2.還本方式3.付息方式4.到期還本付息違約責(zé)任5.到期債券處理八、信息披露1.信息披露內(nèi)容2.信息披露時間3.信息披露方式4.信息披露責(zé)任九、違約責(zé)任1.違約情形2.違約責(zé)任承擔(dān)3.違約糾紛解決方式4.違約賠償標(biāo)準(zhǔn)十、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構(gòu)3.爭議解決程序4.爭議解決費用十一、合同解除與終止1.合同解除條件2.合同終止條件3.合同解除程序4.合同終止程序十二、合同變更與解除1.合同變更條件2.合同解除條件3.合同變更程序4.合同解除程序十三、合同附件1.債券發(fā)行說明書2.債券發(fā)行計劃3.債券信用評級報告4.其他相關(guān)文件十四、其他約定1.合同生效2.合同份數(shù)3.合同簽署日期4.合同份數(shù)及簽署人5.合同未盡事宜處理合同編號_________一、合同概述1.合同背景本合同背景為甲方（企業(yè)名稱）在2025年度計劃發(fā)行企業(yè)債券，以籌集資金用于公司發(fā)展。2.合同目的本合同目的為明確甲乙雙方在2025年度企業(yè)債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3.合同適用范圍本合同適用于2025年度甲乙雙方簽訂的所有企業(yè)債券發(fā)行相關(guān)事宜。4.合同簽訂主體甲方：企業(yè)名稱乙方：承銷商名稱5.合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。6.合同履行期限本合同自生效之日起至債券發(fā)行完成日止。二、債券發(fā)行條款1.債券種類本次發(fā)行的債券為固定利率債券。2.債券面值債券面值為人民幣100元。3.債券利率債券利率為3%。4.發(fā)行價格債券發(fā)行價格為面值。5.發(fā)行總額債券發(fā)行總額為人民幣10億元。6.發(fā)行方式債券發(fā)行方式為公開發(fā)行。7.發(fā)行時間債券發(fā)行時間為2025年5月1日至2025年5月31日。8.發(fā)行對象債券發(fā)行對象為符合條件的投資者。三、債券發(fā)行程序1.前期準(zhǔn)備工作甲方負責(zé)準(zhǔn)備債券發(fā)行的相關(guān)文件，包括但不限于發(fā)行說明書、發(fā)行計劃等。2.申報材料甲方按照監(jiān)管部門要求提交申報材料。3.審批流程甲方配合監(jiān)管部門完成審批流程。4.募集資金用途募集資金主要用于公司主營業(yè)務(wù)擴張和項目建設(shè)。5.發(fā)行費用發(fā)行費用包括但不限于承銷費、審計費、評級費等。6.募集資金監(jiān)管甲方對募集資金實行專戶管理，確保資金用于既定用途。四、債券信用評級1.評級機構(gòu)選擇甲方選擇具有資質(zhì)的評級機構(gòu)進行債券信用評級。2.評級標(biāo)準(zhǔn)評級標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國證監(jiān)會及行業(yè)規(guī)范。3.評級流程評級機構(gòu)按照既定流程進行評級。4.評級結(jié)果評級結(jié)果為AAA級。5.評級跟蹤評級機構(gòu)對債券信用進行定期跟蹤。五、債券交易與轉(zhuǎn)讓1.交易場所債券交易場所為上海證券交易所。2.交易規(guī)則遵循上海證券交易所相關(guān)交易規(guī)則。3.轉(zhuǎn)讓條件債券持有人可以在滿足交易規(guī)則的前提下進行轉(zhuǎn)讓。4.轉(zhuǎn)讓方式債券轉(zhuǎn)讓方式為證券交易所交易系統(tǒng)。5.轉(zhuǎn)讓手續(xù)費轉(zhuǎn)讓手續(xù)費按照證券交易所規(guī)定執(zhí)行。6.轉(zhuǎn)讓限制債券轉(zhuǎn)讓不受限制。六、債券利息支付1.利息支付方式利息支付方式為現(xiàn)金支付。2.利息支付頻率利息支付頻率為每年支付一次。3.利息支付日利息支付日為每年的3月31日。4.利息支付金額利息支付金額為債券面值乘以利率。5.利息支付違約責(zé)任甲方逾期支付利息應(yīng)向乙方支付逾期利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。七、債券到期及還本付息1.到期日期債券到期日期為2030年5月1日。2.還本方式還本方式為一次性還本。3.付息方式付息方式為一期利息與本金一同支付。4.到期還本付息違約責(zé)任甲方逾期還本付息應(yīng)向乙方支付逾期利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。5.到期債券處理到期債券由乙方協(xié)助甲方進行兌付。八、信息披露1.信息披露內(nèi)容甲方應(yīng)按照監(jiān)管部門要求，及時、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行及存續(xù)期間的相關(guān)信息。2.信息披露時間信息披露應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成。3.信息披露方式信息披露方式包括但不限于公告、媒體發(fā)布、證券交易所等。4.信息披露責(zé)任甲方對信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)。九、違約責(zé)任1.違約情形合同雙方任何一方違反合同約定，均構(gòu)成違約。2.違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.違約糾紛解決方式違約糾紛應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.違約賠償標(biāo)準(zhǔn)違約賠償標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同約定及法律法規(guī)確定。十、爭議解決1.爭議解決方式爭議解決方式為協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。2.爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會或合同簽訂地人民法院。3.爭議解決程序爭議解決程序按照相關(guān)法律法規(guī)及爭議解決機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。4.爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔(dān)，除非合同另有約定。十一、合同解除與終止1.合同解除條件合同解除條件包括但不限于一方違約、不可抗力等。2.合同終止條件合同終止條件包括但不限于債券發(fā)行完成、債券到期等。3.合同解除程序合同解除程序按照合同約定及法律法規(guī)執(zhí)行。4.合同終止程序合同終止程序按照合同約定及法律法規(guī)執(zhí)行。十二、合同變更與解除1.合同變更條件合同變更條件包括但不限于雙方協(xié)商一致、法律法規(guī)變動等。2.合同解除條件合同解除條件包括但不限于一方違約、不可抗力等。3.合同變更程序合同變更程序按照合同約定及法律法規(guī)執(zhí)行。4.合同解除程序合同解除程序按照合同約定及法律法規(guī)執(zhí)行。十三、合同附件1.債券發(fā)行說明書2.債券發(fā)行計劃3.債券信用評級報告4.其他相關(guān)文件十四、其他約定1.合同生效本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同份數(shù)本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。3.合同簽署日期本合同簽署日期為______年______月______日。4.合同份數(shù)及簽署人本合同簽署人如下：甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：______年______月______日乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：______年______月______日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.甲方主導(dǎo)條款1.1甲方作為債券發(fā)行的主導(dǎo)方，負責(zé)整個債券發(fā)行過程的策劃、組織和管理。1.2甲方有權(quán)決定債券發(fā)行的具體細節(jié)，包括但不限于發(fā)行價格、發(fā)行時間、發(fā)行方式等。1.3甲方應(yīng)確保債券發(fā)行的相關(guān)文件和資料真實、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.發(fā)行前盡職調(diào)查條款2.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行前對市場進行充分的盡職調(diào)查，包括但不限于市場環(huán)境、投資者需求、競爭對手情況等。2.2甲方應(yīng)將盡職調(diào)查結(jié)果形成報告，并提交給乙方和其他相關(guān)方。2.3甲方對盡職調(diào)查報告的真實性和準(zhǔn)確性負責(zé)。3.發(fā)行風(fēng)險控制條款3.1甲方應(yīng)制定有效的風(fēng)險控制措施，以應(yīng)對債券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。3.2甲方應(yīng)定期對風(fēng)險控制措施進行評估和調(diào)整，確保其有效性。3.3甲方應(yīng)將風(fēng)險控制措施和評估結(jié)果記錄在案，并隨時準(zhǔn)備應(yīng)對突發(fā)情況。4.發(fā)行后管理條款4.1甲方負責(zé)債券發(fā)行后的管理工作，包括但不限于債券的上市、交易、信息披露等。4.2甲方應(yīng)確保債券上市后符合相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定。4.3甲方應(yīng)定期對債券市場表現(xiàn)進行監(jiān)測，并及時采取必要措施。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.乙方主導(dǎo)條款1.1乙方作為債券發(fā)行的承銷商，負責(zé)債券的承銷和銷售。1.2乙方有權(quán)參與債券發(fā)行的相關(guān)決策，并就發(fā)行條款提出建議。1.3乙方應(yīng)確保債券發(fā)行的成功，并承擔(dān)相應(yīng)的承銷責(zé)任。2.乙方盡職調(diào)查條款2.1乙方應(yīng)在債券發(fā)行前對甲方進行盡職調(diào)查，包括但不限于財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、信用記錄等。2.2乙方應(yīng)將盡職調(diào)查結(jié)果形成報告，并提交給甲方和其他相關(guān)方。2.3乙方對盡職調(diào)查報告的真實性和準(zhǔn)確性負責(zé)。3.乙方銷售責(zé)任條款3.1乙方應(yīng)制定有效的銷售策略，確保債券的順利銷售。3.2乙方應(yīng)承擔(dān)債券銷售過程中的風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。3.3乙方應(yīng)定期向甲方報告?zhèn)N售情況，并就銷售進展進行溝通。4.乙方服務(wù)條款4.1乙方應(yīng)提供專業(yè)的債券發(fā)行服務(wù)，包括但不限于市場推廣、投資者關(guān)系管理等。4.2乙方應(yīng)確保服務(wù)質(zhì)量，并及時解決甲方在債券發(fā)行過程中遇到的問題。4.3乙方應(yīng)遵守合同約定，不得泄露甲方商業(yè)秘密。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明：1.第三方中介條款1.1本合同中涉及的第三方中介機構(gòu)，如會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)許可。1.2第三方中介機構(gòu)應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，獨立、客觀、公正地履行職責(zé)。2.第三方盡職調(diào)查條款2.1第三方中介機構(gòu)應(yīng)在債券發(fā)行前對甲方進行盡職調(diào)查，包括但不限于財務(wù)審計、法律審查等。2.2第三方中介機構(gòu)應(yīng)將盡職調(diào)查結(jié)果形成報告，并提交給甲方、乙方和其他相關(guān)方。2.3第三方中介機構(gòu)對盡職調(diào)查報告的真實性和準(zhǔn)確性負責(zé)。3.第三方服務(wù)條款3.1第三方中介機構(gòu)應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。3.2第三方中介機構(gòu)應(yīng)確保服務(wù)質(zhì)量，并及時解決甲方、乙方在債券發(fā)行過程中遇到的問題。3.3第三方中介機構(gòu)應(yīng)遵守合同約定，不得泄露甲方、乙方的商業(yè)秘密。4.第三方費用條款4.1第三方中介機構(gòu)的費用由甲方、乙方根據(jù)合同約定和實際情況承擔(dān)。4.2第三方中介機構(gòu)的費用支付方式、時間等由合同約定。4.3第三方中介機構(gòu)的費用支付違約責(zé)任由違約方承擔(dān)。附件及其他補充說明一、附件列表：1.債券發(fā)行說明書2.債券發(fā)行計劃3.債券信用評級報告4.甲方財務(wù)報表5.甲方營業(yè)執(zhí)照6.甲方公司章程7.乙方承銷商資質(zhì)證明8.第三方中介機構(gòu)資質(zhì)證明9.合同簽訂雙方的法定代表人身份證明10.其他相關(guān)文件二、違約行為及認定：1.違約行為：a.甲方未按時支付利息或本金。b.甲方未按時履行信息披露義務(wù)。c.甲方未按時履行合同約定的其他義務(wù)。d.乙方未按時完成債券銷售或提供承銷服務(wù)。e.第三方中介機構(gòu)未按時提交盡職調(diào)查報告或提供虛假報告。2.違約行為的認定：a.違約行為的發(fā)生應(yīng)具備事實和法律依據(jù)。b.違約行為的認定應(yīng)由合同約定的爭議解決機構(gòu)或法院進行。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指合同簽訂后發(fā)生的不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。2.盡職調(diào)查：指合同簽訂前，一方對另一方進行的全面、深入的審查和調(diào)查。3.違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。4.爭議解決：指合同雙方就合同履行過程中產(chǎn)生的爭議通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：信息披露不及時或不準(zhǔn)確。解決辦法：建立健全信息披露制度，確保信息披露的及時性和準(zhǔn)確性。2.問題：債券銷售過程中出現(xiàn)糾紛。解決辦法：加強銷售人員的培訓(xùn)，完善銷售合同條款，及時解決客戶糾紛。3.問題：第三方中介機構(gòu)服務(wù)不到位。解決辦法：選擇具備資質(zhì)的中介機構(gòu)，簽訂明確的合同，加強監(jiān)督和管理。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)債券發(fā)行。2.企業(yè)融資。3.投資者投資。4.債券交易與轉(zhuǎn)讓。5.債券到期及還本付息。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同1本合同目錄一覽1.合同訂立1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立日期1.3合同簽訂地點2.債券發(fā)行2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行期限2.3債券發(fā)行利率2.4債券發(fā)行價格2.5債券發(fā)行方式3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行主體資格3.2債券發(fā)行合規(guī)性3.3債券發(fā)行資金用途4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請4.2債券發(fā)行審批4.3債券發(fā)行公告4.4債券發(fā)行認購4.5債券發(fā)行登記5.債券發(fā)行費用5.1債券發(fā)行費用種類5.2債券發(fā)行費用承擔(dān)5.3債券發(fā)行費用支付6.債券還本付息6.1債券還本付息方式6.2債券還本付息期限6.3債券還本付息利率6.4債券還本付息日期7.債券交易7.1債券交易場所7.2債券交易規(guī)則7.3債券交易手續(xù)費8.債券信息披露8.1債券信息披露內(nèi)容8.2債券信息披露頻率8.3債券信息披露方式9.合同變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件9.3合同變更與解除程序10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償計算11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效日期12.3合同生效地點13.合同解除13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3合同解除后的處理14.其他約定14.1合同附件14.2合同份數(shù)14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同訂立1.1合同雙方基本信息1.1.1發(fā)行人：[發(fā)行人全稱]，住所地：[發(fā)行人住所地]，法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]，聯(lián)系電話：[發(fā)行人聯(lián)系電話]，電子郵箱：[發(fā)行人電子郵箱]。1.1.2認購人：[認購人全稱]，住所地：[認購人住所地]，法定代表人：[認購人法定代表人姓名]，聯(lián)系電話：[認購人聯(lián)系電話]，電子郵箱：[認購人電子郵箱]。1.2合同訂立日期：[合同訂立日期]，具體為年月日。1.3合同簽訂地點：[合同簽訂地點]，具體為[地點名稱]。2.債券發(fā)行2.1債券發(fā)行規(guī)模：[債券發(fā)行總額]，單位為人民幣元。2.2債券發(fā)行期限：[債券發(fā)行期限]，具體為自發(fā)行之日起[發(fā)行期限]，單位為年。2.3債券發(fā)行利率：[債券發(fā)行利率]，年利率為[利率數(shù)值]%。2.4債券發(fā)行價格：[債券發(fā)行價格]，面值為[面值數(shù)值]元，按面值發(fā)行。2.5債券發(fā)行方式：[債券發(fā)行方式]，具體為[發(fā)行方式描述]。3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行主體資格：發(fā)行人具備國家規(guī)定的企業(yè)債券發(fā)行主體資格，并已取得相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。3.2債券發(fā)行合規(guī)性：發(fā)行人保證本次債券發(fā)行符合國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求。3.3債券發(fā)行資金用途：發(fā)行人本次債券募集資金用于[資金用途描述]。4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請：發(fā)行人向監(jiān)管部門提交債券發(fā)行申請，并按照要求提供相關(guān)材料。4.2債券發(fā)行審批：監(jiān)管部門對發(fā)行人提交的債券發(fā)行申請進行審核，并作出批準(zhǔn)或不予批準(zhǔn)的決定。4.3債券發(fā)行公告：發(fā)行人根據(jù)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，發(fā)布債券發(fā)行公告。4.4債券發(fā)行認購：認購人在公告規(guī)定的期限內(nèi)，按照公告要求進行認購。4.5債券發(fā)行登記：發(fā)行人根據(jù)認購結(jié)果，辦理債券發(fā)行登記手續(xù)。5.債券發(fā)行費用5.1債券發(fā)行費用種類：包括但不限于承銷費、發(fā)行手續(xù)費、審計費、律師費等。5.2債券發(fā)行費用承擔(dān)：發(fā)行人承擔(dān)本次債券發(fā)行的全部費用。5.3債券發(fā)行費用支付：發(fā)行人于債券發(fā)行完成后，按照約定向相關(guān)服務(wù)機構(gòu)支付發(fā)行費用。6.債券還本付息6.1債券還本付息方式：采用定期支付利息和到期一次性還本的方式。6.2債券還本付息期限：自債券發(fā)行之日起，每[付息頻率]支付一次利息，直至債券到期。6.3債券還本付息利率：[付息利率]，具體為每期利息金額除以債券面值。6.4債券還本付息日期：[付息日期]，具體為每年的[日期描述]。7.債券交易7.1債券交易場所：[交易場所名稱]，具體為[場所描述]。7.2債券交易規(guī)則：遵守國家有關(guān)債券交易的相關(guān)法律法規(guī)和交易場所的規(guī)定。7.3債券交易手續(xù)費：交易雙方按照交易場所的規(guī)定支付交易手續(xù)費。8.債券信息披露8.1債券信息披露內(nèi)容：包括但不限于發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行情況、財務(wù)狀況、募集資金使用情況、重大事項公告等。8.2.1每季度披露一次財務(wù)報告；8.2.2每年度披露一次年度報告；8.2.3在發(fā)生可能對債券價格產(chǎn)生重大影響的事件時，及時披露臨時報告。8.3債券信息披露方式：通過監(jiān)管部門指定的信息披露平臺、發(fā)行人官方網(wǎng)站、新聞媒體等渠道進行公開披露。9.合同變更與解除9.1合同變更條件：在合同履行過程中，如遇國家政策調(diào)整、市場環(huán)境變化等不可抗力因素，雙方可協(xié)商變更合同內(nèi)容。9.2.1合同一方嚴(yán)重違約；9.2.2發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；9.2.3雙方協(xié)商一致解除合同。9.3合同變更與解除程序：任何一方提出變更或解除合同時，應(yīng)提前[通知期限]天書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。10.違約責(zé)任10.1違約情形：包括但不限于未按時支付利息、未按時還本、提供虛假信息、違反信息披露義務(wù)等。10.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償計算：違約賠償金額根據(jù)實際情況，按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定進行計算。11.爭議解決11.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可提交[仲裁委員會名稱]仲裁。11.2爭議解決機構(gòu)：[仲裁委員會名稱]，具體地址：[仲裁委員會地址]。11.3爭議解決程序：按照[仲裁委員會名稱]的仲裁規(guī)則進行。12.合同生效12.1合同生效條件：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.2合同生效日期：[合同生效日期]，具體為年月日。12.3合同生效地點：[合同生效地點]，具體為[地點名稱]。13.合同解除13.1合同解除條件：同第九條“合同變更與解除條件”。13.2合同解除程序：同第九條“合同變更與解除程序”。13.3合同解除后的處理：雙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，妥善處理合同解除后的相關(guān)事宜。14.其他約定14.1合同附件：包括但不限于債券發(fā)行說明書、債券認購協(xié)議、債券托管協(xié)議等。14.2合同份數(shù)：本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期：[合同生效日期]，具體為年月日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為本次債券發(fā)行提供專業(yè)服務(wù)的機構(gòu)或個人，包括但不限于中介機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、證券服務(wù)機構(gòu)等。15.2第三方責(zé)任15.2.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，對甲乙雙方負有保密義務(wù)，并對提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。15.3第三方權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，收取相應(yīng)的服務(wù)費用。15.3.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合，以確保其履行職責(zé)。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲乙雙方之間是服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系，第三方不參與甲乙雙方的合同權(quán)利義務(wù)分配。15.4.2第三方與認購人之間無直接合同關(guān)系，其服務(wù)對象為甲乙雙方。16.第三方介入時的額外條款16.1.1第三方介入的必要性：甲乙雙方應(yīng)明確第三方介入的必要性和合理性，并在合同中予以說明。16.1.2第三方介入的審批程序：甲乙雙方應(yīng)共同決定是否引入第三方，并經(jīng)雙方書面同意后方可引入。16.1.3第三方介入的合同簽訂：第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等。16.2第三方介入時的額外說明：16.2.1第三方介入的合同應(yīng)與本合同具有同等法律效力，但不應(yīng)與本合同的內(nèi)容相沖突。16.2.2第三方介入的合同中，甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)應(yīng)與本合同保持一致。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額的確定：甲乙雙方應(yīng)在第三方介入的合同中明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償金額的上限。17.2責(zé)任限額的調(diào)整：在合同履行過程中，如遇特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額。17.3責(zé)任限額的執(zhí)行：第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失，應(yīng)按照合同約定的責(zé)任限額進行賠償。17.4責(zé)任限額的爭議解決：如甲乙雙方對第三方責(zé)任限額的執(zhí)行產(chǎn)生爭議，應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書詳細要求：包括但不限于發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行條件、募集資金用途、風(fēng)險提示等內(nèi)容。說明：此說明書為投資者提供必要的信息，以便其作出投資決策。2.債券認購協(xié)議詳細要求：包括但不限于認購人信息、認購數(shù)量、認購價格、認購方式、付款方式等。說明：此協(xié)議為認購人與發(fā)行人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。3.債券托管協(xié)議詳細要求：包括但不限于債券托管機構(gòu)、托管方式、托管費用、債券過戶等。說明：此協(xié)議確保債券的安全托管，保障投資者的權(quán)益。4.會計師事務(wù)所審計報告詳細要求：包括但不限于發(fā)行人財務(wù)報表的審計意見、審計結(jié)論等。5.律師事務(wù)所法律意見書詳細要求：包括但不限于債券發(fā)行的法律合規(guī)性、發(fā)行人的主體資格等。說明：此意見書為投資者提供法律保障。6.證券服務(wù)機構(gòu)服務(wù)協(xié)議詳細要求：包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用等。說明：此協(xié)議明確證券服務(wù)機構(gòu)的服務(wù)范圍和責(zé)任。7.財務(wù)報表及附注詳細要求：包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：此報表為投資者提供發(fā)行人財務(wù)狀況的詳細數(shù)據(jù)。8.重大事項公告詳細要求：包括但不限于重大投資、重大合同、重大訴訟等。說明：此公告為投資者提供發(fā)行人重大事項的及時信息。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為1.1發(fā)行人未按時支付利息或還本；1.2發(fā)行人提供虛假信息或隱瞞重要事實；1.3發(fā)行人未履行信息披露義務(wù)；1.4認購人未按時支付認購款項；1.5第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)。2.責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約行為發(fā)生時，違約方應(yīng)立即采取措施糾正，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；2.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等；2.3違約賠償金額根據(jù)實際情況，按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定進行計算。3.違約責(zé)任示例說明3.1發(fā)行人未按時支付利息，應(yīng)按照合同約定的利率支付違約金，并賠償因違約給認購人造成的損失；3.2發(fā)行人提供虛假信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因虛假信息給認購人造成的損失；3.3認購人未按時支付認購款項，應(yīng)按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；3.4第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因違約給甲乙雙方造成的損失。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同2合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：（請?zhí)顚懠追矫Q）地址：（請?zhí)顚懠追降刂罚┞?lián)系人：（請?zhí)顚懠追铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請?zhí)顚懠追铰?lián)系電話）2.乙方：名稱：（請?zhí)顚懸曳矫Q）地址：（請?zhí)顚懸曳降刂罚┞?lián)系人：（請?zhí)顚懸曳铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請?zhí)顚懸曳铰?lián)系電話）二、合同前言2.1背景和目的本合同簽訂的背景為甲方在2025年度擬發(fā)行企業(yè)債券，為實現(xiàn)融資目的，乙方同意參與本次企業(yè)債券發(fā)行活動。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，特訂立本合同。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)債券管理條例》等法律法規(guī)制定，同時遵循誠實信用原則，維護雙方的合法權(quán)益。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.企業(yè)債券：指甲方向債券持有人發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)支付利息和本金的有價證券。2.債券持有人：指持有企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。3.發(fā)行人：指依法發(fā)行企業(yè)債券的主體。3.2關(guān)鍵詞解釋1.發(fā)行總額：指本次企業(yè)債券發(fā)行的總金額。2.發(fā)行期限：指企業(yè)債券的發(fā)行時間。3.利息率：指甲方支付債券持有人的年利息比例。4.還本期限：指債券到期后甲方應(yīng)支付本金的期限。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方的權(quán)利：在本合同項下，甲方有權(quán)要求乙方履行合同約定的各項義務(wù)。2.甲方的義務(wù)：（1）依法辦理企業(yè)債券發(fā)行事宜，包括但不限于發(fā)行公告、募集說明書、發(fā)行承銷協(xié)議等。（2）向乙方提供與發(fā)行企業(yè)債券相關(guān)的必要資料和信息。（3）按時支付利息和本金。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方的權(quán)利：（1）要求甲方履行合同約定的各項義務(wù)。（2）獲取合同約定的利益。2.乙方的義務(wù)：（1）參與企業(yè)債券發(fā)行活動，按照合同約定承擔(dān)承銷職責(zé)。（2）按照約定的時間和方式支付承銷款項。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自合同生效之日起至企業(yè)債券發(fā)行結(jié)束之日止。5.2合同履行地點本合同履行地點為甲方所在地。5.3合同履行方式本合同履行方式為乙方按照合同約定承銷甲方發(fā)行的企業(yè)債券，甲方按照約定的時間和方式支付利息和本金。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.合同期滿。2.雙方協(xié)商一致解除合同。3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。6.3終止程序1.發(fā)生合同終止情形時，一方應(yīng)書面通知另一方。2.雙方應(yīng)按照合同約定進行結(jié)算和清算。6.4終止后果1.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定進行結(jié)算和清算，處理善后事宜。2.本合同終止不影響雙方已發(fā)生的權(quán)利和義務(wù)。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成1.發(fā)行費用：包括但不限于承銷費、發(fā)行手續(xù)費、審計費、律師費、印刷費等。2.利息支付：甲方應(yīng)按照約定的利率支付債券持有人的年利息。3.本金支付：甲方應(yīng)按照約定的還本期限支付債券持有人的本金。7.2支付方式1.銀行轉(zhuǎn)賬：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付相關(guān)費用。2.現(xiàn)金支付：經(jīng)雙方協(xié)商一致，部分費用可采用現(xiàn)金支付方式。7.3支付時間1.發(fā)行費用：甲方應(yīng)在企業(yè)債券發(fā)行前支付全部發(fā)行費用。2.利息支付：甲方應(yīng)按年支付利息，具體支付時間由雙方另行約定。3.本金支付：甲方應(yīng)按約定的還本期限支付本金。7.4支付條款1.甲方應(yīng)在支付款項前向乙方提供支付憑證。2.乙方應(yīng)在收到支付憑證后進行核對，確認無誤后予以確認。3.甲方未按時支付費用的，應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.甲方未按時支付發(fā)行費用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)支付費用總額的千分之五。2.甲方未按時支付利息或本金的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)支付金額的千分之五。8.2乙方違約1.乙方未按時完成承銷任務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為承銷費用總額的千分之五。2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.違約方應(yīng)按照違約金的約定向守約方支付賠償金。2.賠償金支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.本合同內(nèi)容。2.甲方企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)信息。3.雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密。9.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后五年內(nèi)。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)嚴(yán)格保守保密內(nèi)容，不得向任何第三方泄露。2.雙方應(yīng)采取必要措施，防止保密內(nèi)容被泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：地震、洪水、火災(zāi)等。2.社會事件：戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)及時通知對方。2.雙方應(yīng)采取一切可能措施，減輕不可抗力事件的影響。3.不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。10.4不可抗力實例1.自然災(zāi)害：地震、洪水等。2.社會事件：戰(zhàn)爭、動亂等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟或向仲裁機構(gòu)申請仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同。2.經(jīng)雙方協(xié)商一致，本合同可以轉(zhuǎn)讓。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.本合同項下權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。2.本合同項下保密內(nèi)容的轉(zhuǎn)讓。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.甲方保留對企業(yè)債券發(fā)行方案、發(fā)行條件、發(fā)行價格的最終決定權(quán)。2.乙方保留對企業(yè)債券發(fā)行市場的研究、分析及推薦的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留1.甲方保留在債券發(fā)行過程中對乙方工作情況的監(jiān)督權(quán)。2.乙方保留在合同履行過程中對甲方提供的資料和信息的核實權(quán)。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序1.合同的修改和補充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。2.任何修改和補充均應(yīng)在本合同中予以記載。14.2修改和補充效力1.合同的修改和補充與本合同具有同等法律效力。2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行單方面的修改和補充。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項1.雙方應(yīng)相互提供履行合同所需的資料和信息。2.雙方應(yīng)按照約定的時間和方式履行各自的義務(wù)。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過書面形式進行溝通和協(xié)調(diào)。2.雙方應(yīng)積極解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構(gòu)成雙方之間的完整協(xié)議，任何口頭或書面陳述均不應(yīng)視為本合同的組成部分。16.3增減條款本合同如有增減條款，均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方簽字蓋章。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：（年月日）乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：（年月日）本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方企業(yè)債券發(fā)行方案2.募集說明書3.發(fā)行承銷協(xié)議4.發(fā)行人承諾函5.承銷商承諾函6.相關(guān)法律法規(guī)文件7.乙方承銷業(yè)務(wù)計劃8.乙方業(yè)務(wù)資質(zhì)證明文件9.乙方財務(wù)狀況報告10.雙方協(xié)商一致的其他文件二、違約行為及認定：1.甲方違約：未按時支付發(fā)行費用，認定為違約行為。未按時支付利息或本金，認定為違約行為。提供虛假信息或隱瞞重要事實，認定為違約行為。2.乙方違約：未按時完成承銷任務(wù)，認定為違約行為。泄露甲方商業(yè)秘密，認定為違約行為。未按照約定提供資料和信息，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整合同關(guān)系的法律規(guī)范。2.企業(yè)債券：約定在一定期限內(nèi)支付利息和本金的有價證券。3.承銷：證券承銷商以包銷或代銷的方式發(fā)行證券。4.不可抗力：不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。5.違約金：合同當(dāng)事人一方違約時，根據(jù)法律規(guī)定或合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜囊欢ń痤~。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的資料不完整或存在誤導(dǎo)性信息。解決辦法：乙方應(yīng)及時要求甲方補充或更正資料，確保信息的真實性和完整性。2.問題：合同履行過程中出現(xiàn)爭議。解決辦法：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成時，可尋求第三方調(diào)解或仲裁。3.問題：乙方未按時完成承銷任務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)加強市場研究，提高承銷效率，確保按時完成承銷任務(wù)。4.問題：甲方未按時支付發(fā)行費用。解決辦法：甲方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定支付費用，如發(fā)生逾期付款，應(yīng)支付違約金。5.問題：發(fā)生不可抗力事件，合同無法履行。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定，積極采取措施減輕不可抗力事件的影響，如合同無法履行，可根據(jù)不可抗力條款協(xié)商解除合同。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方主體：名稱：（請?zhí)顚懙谌矫Q）地址：（請?zhí)顚懙谌降刂罚┞?lián)系人：（請?zhí)顚懙谌铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請?zhí)顚懙谌铰?lián)系電話）2.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)、高效的咨詢服務(wù)。第三方應(yīng)對其提供的咨詢服務(wù)結(jié)果負責(zé)。3.第三方權(quán)利：第三方有權(quán)要求甲方支付咨詢服務(wù)費用。第三方有權(quán)要求甲方提供必要的工作條件和資料。4.第三方義務(wù)：第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。第三方應(yīng)按照合同約定的時間和質(zhì)量要求完成工作。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利：乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承銷費用。乙方有權(quán)要求甲方提供必要的發(fā)行條件保障。乙方有權(quán)要求甲方在債券發(fā)行過程中提供必要的協(xié)助。2.乙方利益條款：乙方有權(quán)在債券發(fā)行過程中，優(yōu)先選擇債券銷售渠道。乙方有權(quán)在債券發(fā)行結(jié)束后，獲得一定的業(yè)績獎勵。3.甲方的違約及限制條款：甲方未按時支付承銷費用的，應(yīng)向乙方支付違約金。甲方未提供必要發(fā)行條件保障的，乙方有權(quán)解除合同。甲方泄露乙方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利：甲方可要求乙方按照合同約定完成承銷任務(wù)。甲方可要求乙方提供債券發(fā)行過程中的市場分析報告。甲方可要求乙方在債券發(fā)行過程中，維護債券市場秩序。2.甲方的利益條款：甲方可獲得債券發(fā)行帶來的收益。甲方可獲得乙方在債券發(fā)行過程中的業(yè)績提成。3.乙方的違約及限制條款：乙方未按時完成承銷任務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金。乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。乙方未按照約定提供市場分析報告的，甲方有權(quán)解除合同。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同3本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間1.2合同生效條件1.3合同生效日期2.發(fā)行人與債券持有人2.1發(fā)行人的基本信息2.2債券持有人的基本信息2.3發(fā)行人與債券持有人的權(quán)利義務(wù)3.債券發(fā)行規(guī)模、期限與利率3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行期限3.3債券利率4.債券發(fā)行方式4.1發(fā)行方式選擇4.2發(fā)行方式具體安排4.3發(fā)行費用5.債券發(fā)行價格與分配5.1債券發(fā)行價格5.2債券分配方式5.3債券分配時間6.債券發(fā)行文件與信息披露6.1債券發(fā)行文件要求6.2信息披露要求6.3違規(guī)處理7.債券償還與付息7.1債券償還方式7.2債券付息方式7.3債券償還與付息時間8.債券轉(zhuǎn)讓與交易8.1債券轉(zhuǎn)讓條件8.2債券交易規(guī)則8.3債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)費9.合同變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件9.3合同變更與解除程序10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約糾紛解決11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除后的處理13.合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止后的處理14.其他約定14.1合同附件14.2合同未盡事宜14.3合同解釋與適用法律第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間本合同訂立時間為2025年4月15日。1.2合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3合同生效日期本合同自2025年4月16日起生效。2.發(fā)行人與債券持有人2.1發(fā)行人的基本信息發(fā)行人為ABC公司，注冊地為省市，統(tǒng)一社會信用代碼為914500000。2.2債券持有人的基本信息債券持有人為在中國境內(nèi)合法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、其他組織或個人。2.3發(fā)行人與債券持有人的權(quán)利義務(wù)發(fā)行人承擔(dān)債券發(fā)行、償還和付息等義務(wù)；債券持有人享有債券利息收益和債券本金償還權(quán)利。3.債券發(fā)行規(guī)模、期限與利率3.1債券發(fā)行規(guī)模本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。3.2債券發(fā)行期限本次債券發(fā)行期限為5年。3.3債券利率本次債券利率為固定利率，年利率為3.5%。4.債券發(fā)行方式4.1發(fā)行方式選擇本次債券發(fā)行采用公開招標(biāo)方式。4.2發(fā)行方式具體安排具體發(fā)行安排將在發(fā)行公告中公布。4.3發(fā)行費用發(fā)行費用包括承銷費、發(fā)行登記費等，具體費用將在發(fā)行公告中公布。5.債券發(fā)行價格與分配5.1債券發(fā)行價格本次債券發(fā)行價格為100元/張。5.2債券分配方式債券分配采用公開招標(biāo)分配方式。5.3債券分配時間債券分配時間將在發(fā)行公告中公布。6.債券發(fā)行文件與信息披露6.1債券發(fā)行文件要求發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的要求，編制并提交債券發(fā)行文件。6.2信息披露要求發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行相關(guān)信息。6.3違規(guī)處理發(fā)行人如違反信息披露要求，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.債券償還與付息7.1債券償還方式本次債券采用到期一次性償還本金。7.2債券付息方式本次債券采用每年付息一次，于付息日支付上一年度的利息。7.3債券償還與付息時間債券償還時間為債券到期日，付息時間為每年付息日。8.債券轉(zhuǎn)讓與交易8.1債券轉(zhuǎn)讓條件債券持有人可以在債券發(fā)行之日起三年后，按照債券發(fā)行公告中的轉(zhuǎn)讓規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓。8.2債券交易規(guī)則債券交易應(yīng)在符合中國證監(jiān)會規(guī)定的交易場所進行，交易規(guī)則應(yīng)遵循交易場所的相關(guān)規(guī)定。8.3債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)費債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)費按交易金額的0.1%收取，由轉(zhuǎn)讓雙方各自承擔(dān)。9.合同變更與解除9.1合同變更條件在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商變更合同內(nèi)容。9.2合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)未采取補救措施；（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；（3）法律法規(guī)變動，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。9.3合同變更與解除程序任何一方提出合同變更或解除，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。10.違約責(zé)任10.1違約情形（1）發(fā)行人未按時支付利息或本金；（2）發(fā)行人未按規(guī)定披露信息；（3）債券持有人未按時支付轉(zhuǎn)讓費用；（4）任何一方違反合同約定的其他義務(wù)。10.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約糾紛解決違約糾紛應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.爭議解決11.1爭議解決方式爭議解決方式為協(xié)商；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。11.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會。11.3爭議解決程序仲裁程序按照《中華人民共和國仲裁法》及仲裁委員會的仲裁規(guī)則執(zhí)行。12.合同解除12.1合同解除條件如合同解除條件成立，任何一方可向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知。12.2合同解除程序合同解除通知發(fā)出后，合同自通知到達對方時解除。12.3合同解除后的處理合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未履行完畢的義務(wù)，并妥善處理相關(guān)事宜。13.合同終止13.1合同終止條件合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。13.2合同終止程序合同終止時，雙方應(yīng)按照合同約定處理未履行完畢的義務(wù)，并妥善處理相關(guān)事宜。13.3合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，辦理相關(guān)手續(xù)。14.其他約定14.1合同附件本合同附件包括但不限于債券發(fā)行說明書、債券發(fā)行公告等。14.2合同未盡事宜本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。14.3合同解釋與適用法律本合同解釋權(quán)歸雙方共同所有。本合同適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔(dān)?；蚱渌С值淖匀蝗恕⒎ㄈ嘶蚱渌M織。15.2第三方介入情形（1）債券發(fā)行過程中，需要第三方提供專業(yè)意見或服務(wù)；（2）合同履行過程中，需要第三方提供擔(dān)?；虮O(jiān)督；（3）合同糾紛解決過程中，需要第三方作為調(diào)解人或仲裁員。15.3第三方責(zé)任15.3.1第三方責(zé)任限額第三方在本合同項下的責(zé)任，以甲乙雙方約定的金額為限。如無約定，第三方責(zé)任限額為人民幣100萬元。15.3.2第三方責(zé)任承擔(dān)第三方在本合同項下的責(zé)任，由其自行承擔(dān)。如第三方因履行本合同而產(chǎn)生債務(wù)或損失，甲乙雙方不承