成都市中藥產業(yè)發(fā)展剖析與啟示

成都市中藥產業(yè)發(fā)展剖析與啟示

目錄中藥產業(yè)篇 26一、成都中藥產業(yè)發(fā)展基本情況 26（一）產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 261、產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長 262、企業(yè)實力不斷提升 273、優(yōu)勢產品種類較多 284、創(chuàng)新能力不斷增強 285、上下游配套體系逐步完善 29（二）存在的不足 301、產業(yè)發(fā)展增速趨緩 302、產業(yè)規(guī)模有待提高 303、龍頭企業(yè)規(guī)模較小 314、主要產品市場占有率不高 32二、成都中藥產業(yè)發(fā)展問題剖析 33（一）中藥產業(yè)特征層面剖析 331、產業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，缺乏爆發(fā)式增長 332、產業(yè)效益穩(wěn)定，盈利能力較強 353、研發(fā)投入高，成長周期長 364、產業(yè)轉移不顯著，倚重內生增長 375、文化差異顯著，貿易壁壘較高 38（二）中藥產業(yè)發(fā)展政策層面剖析 391、國內外產業(yè)環(huán)境變化應對遲緩，政策指導性不強 392、川藥文化品牌打造不力，產品市場認知度較低 403、政策持續(xù)性較差，過于追求短期效益 424、政策性投入及引導力度不足，投融資環(huán)境較差 435、資源載體整合力度不足，產業(yè)聚集度不高 44（三）中藥企業(yè)層面剖析 451、企業(yè)經營思路總體保守，缺乏商業(yè)模式創(chuàng)新 452、企業(yè)缺乏產品規(guī)劃，市場變化應對不足 473、企業(yè)發(fā)展專注度不夠，多元化發(fā)展效果不理想 48（四）結論 49三、啟示 50中藥產業(yè)篇一、成都中藥產業(yè)發(fā)展基本情況成都中藥產業(yè)起步較早，隨著城市經濟的快速發(fā)展，中藥產業(yè)取得顯著發(fā)展，創(chuàng)新資源快速聚集，產業(yè)規(guī)模和企業(yè)發(fā)展水平明顯提高，初步形成較為完善的產業(yè)體系，在部分領域已形成比較優(yōu)勢，為推動中藥產業(yè)進一步加快發(fā)展奠定了良好的基礎。（一）產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長近年來，成都中藥產業(yè)保持穩(wěn)定增長的趨勢。2012年我市中藥產業(yè)在生物醫(yī)藥產業(yè)工業(yè)總產值所占的比例達到40%，產業(yè)規(guī)模和總量位居中西部城市首位。2012年中藥產業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值約102.47億元，達到2001年40億元的2.5倍以上；工業(yè)增加值由2001年的14億元增長到2012年的33.88億元；主營業(yè)務收入由2001年的35億元增長到2012年的92.61億元，增長近2倍（如圖8所示）；2012年利稅達到17.19億元。同時中成藥產量也由2001年的1.52萬噸增長到2011年的2.78萬噸，增長近2倍。圖SEQ圖\*ARABIC82006-2012年成都中藥產業(yè)增長情況2、企業(yè)實力不斷提升我市規(guī)模以上中藥生產企業(yè)共計114家，占全市規(guī)上生物醫(yī)藥企業(yè)總數(shù)量的62%。全市有142戶（含規(guī)模以下）中成藥生產企業(yè)（車間）通過GMP認證，引進了一大批先進生產設備。擁有一批優(yōu)勢名藥、獨家產品和專利產品，以及近90個國家中藥保護品種，培育出了一批單品種年銷售收入過億元的中成藥優(yōu)勢品牌。涌現(xiàn)出以成都地奧集團、恩威集團、康弘集團、華神集團、中匯制藥、新荷花藥業(yè)、綠色藥業(yè)、協(xié)力制藥、仙牌靈芝集團等一批在國內外有影響的明星企業(yè)。2011年，我市中藥產業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總值達到10.33億元，占生物醫(yī)藥產業(yè)利潤總值的34.8%，稅收貢獻較大。成都地奧制藥集團有限公司、四川光大制藥有限公司、成都恩威制藥有限公司等中藥重點企業(yè)進入全市生物醫(yī)藥利稅前10名（見表1）。表SEQ表\*ARABIC12011年成都市醫(yī)藥利稅前10企業(yè)名單序號單位詳細名稱領域1成都地奧制藥集團有限公司中藥2四川科倫藥業(yè)股份有限公司化學藥3四川奧邦藥業(yè)有限公司化學藥4四川光大制藥有限公司中藥5成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司化學藥6成都蓉生藥業(yè)有限責任公司生物制品7成都生物制品研究所生物制品8四川遠大蜀陽藥業(yè)股份有限公司生物制品9成都恩威制藥有限公司中藥10揚子江藥業(yè)集團四川海蓉藥業(yè)有限公司化學藥數(shù)據來源：成都市統(tǒng)計局3、優(yōu)勢產品種類較多2011年我市醫(yī)藥銷售過億元的單個品種達到22個，其中中藥領域有9個，比例達到41％。在銷售過5億元的4個單品種中，中藥領域產品就有2個，比例達到50％，分別是地奧心血康膠囊和潔爾陰洗液。在中藥銷售億元以上品種中，有6個為中藥保護品種，分別為潔爾陰洗液、糖脈康顆粒、松齡血脈康顆粒、一清膠囊、參脈注射液、黃芪顆粒。除此之外，我市還擁有三七通舒膠囊、康復新液、桑姜感冒膠囊、中匯糖脈康、渴絡欣膠囊、當飛利肝寧膠囊、參術膠囊、參附注射液、八珍顆粒、五龍顆粒、鼻淵舒口服液、清腦復神液、小兒解表止咳口服液、小兒定風丸、五味麝香丸、獨一味、川貝雪梨膏、夏枯草膏、益母草制劑等一批具有競爭優(yōu)勢的重點產品。4、創(chuàng)新能力不斷增強我市匯集了四川省80%以上的中藥研發(fā)資源，創(chuàng)新實力位居中西部前列，形成了以四川大學、成都中醫(yī)藥大學、四川省中醫(yī)藥科學院、中科院生物所等一批高校、科研機構和國家級企業(yè)技術中心和工程技術中心。從整體來看，我市現(xiàn)代中藥技術達到國內領先水平，已形成藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究、臨床試驗、工業(yè)化生產等全過程的研發(fā)體系，生物醫(yī)藥科技人才濟濟，科研成果大幅度增加。2011年我市在研中藥品種共計95個，其中企業(yè)擁有74個，科研院所承擔21個，中藥新藥研發(fā)呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢。5、上下游配套體系逐步完善我市在資源種植的上游環(huán)節(jié)、專業(yè)技術服務的中游環(huán)節(jié)和商貿流通的下游環(huán)節(jié)在中西部具有良好的產業(yè)協(xié)作配套條件，中藥產業(yè)配套體系逐步完善。在中藥材種植環(huán)節(jié)，我市是全國最大的藥材生產基地之一，2011年全市中藥材種植面積已達到45萬畝，中草藥材種類達2000多種，其中主要品種川芎占全國市場份額的90%左右。除川芎種植GAP基地外，我市建有30多種川產道地藥材的規(guī)范化種植基地，品種主要為川芎、姜黃、郁金、黃柏、厚樸、杜仲等。在藥物安全性評價、臨床試驗等專業(yè)技術服務環(huán)節(jié)，我市擁有國家成都中藥安全性評價中心等3個國家GLP中心和四川大學華西醫(yī)院等5個國家GCP基地。良好的臨床病種資源和專業(yè)的機構與載體為發(fā)展中藥研發(fā)提供了重要條件。成都作為我國首批藥品出口基地，是西部地區(qū)藥品和中藥材的重要集散地，同時也是西部醫(yī)藥的對外交流中心。荷花池中藥材市場是全國三大中藥材交易市場之一，已成為西部中藥材的銷售中心和全國中藥制藥企業(yè)的原料采購中心，年藥材交易額100億元以上，并與多家單位合作，制定了國內唯一的中藥材價格指數(shù)。五塊石藥品配送中心是西部最大的藥品物流配送中心，形成輻射全川、地方配送網絡健全的醫(yī)藥物流格局。（二）存在的不足1、產業(yè)發(fā)展增速趨緩從產業(yè)發(fā)展速度上看，2007年以來，全國、全省中藥產業(yè)保持快速增長，但成都中藥產業(yè)整體增速相對偏慢。和全國中藥產業(yè)增速相比，除2008、2011年以外，成都中藥產業(yè)工業(yè)總產值增長速度低于全國平均水平。同全省中藥產業(yè)增速相比，近四年來增速始終低于全省水平，2011年有所回升，仍略低于全省增速（如圖9所示）。圖SEQ圖\*ARABIC92008-2011年全國、四川、成都中藥產業(yè)工業(yè)總產值年度增速2、產業(yè)規(guī)模有待提高從產值規(guī)模上看，盡管成都憑借著豐富的中藥資源、良好的產業(yè)基礎以及突出的研發(fā)優(yōu)勢，其產業(yè)規(guī)模在中西部地區(qū)處于領先地位，但與國內環(huán)渤海、長三角等優(yōu)勢產業(yè)帶重點城市相比規(guī)模偏小，差距明顯。北京依托同仁堂等龍頭企業(yè)，中藥產業(yè)發(fā)展較快，規(guī)模較大，2011年我市中藥產業(yè)總產值僅相當于北京的62%；天津依托天士力、中新藥業(yè)，不斷拓展產業(yè)鏈條，2011年中藥產業(yè)總產值接近140億元，達到成都的1.4倍；石家莊依托神威藥業(yè)、以嶺藥業(yè)等龍頭企業(yè)，重視中藥產業(yè)發(fā)展，2011年中藥產業(yè)總產值突破130億元，產業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯著（如圖10所示）。圖SEQ圖\*ARABIC102011年國內部分城市中藥產業(yè)總產值（單位：億元）數(shù)據來源：成都市科技發(fā)展研究中心整理3、龍頭企業(yè)規(guī)模較小從企業(yè)規(guī)模上看，成都中藥企業(yè)平均規(guī)模偏小，2011年規(guī)上企業(yè)戶均產值僅為1億元左右，遠低于全國2.5億元/戶的平均規(guī)模。大企業(yè)、大集團偏少，缺乏帶動能力強、在全國范圍內有突出地位的龍頭企業(yè)，即使與中西部地區(qū)重點城市相比也不具有優(yōu)勢，2011年僅地奧、康弘進入全國中藥工業(yè)五十強（見表2）。2012年，地奧甚至已跌出全國醫(yī)藥工業(yè)前百強。表SEQ表\*ARABIC22011年部分城市中藥龍頭企業(yè)情況城市企業(yè)排名企業(yè)排名企業(yè)排名南昌濟民可信7江中制藥17仁和制藥18上海上海藥材24凱寶藥業(yè)40和黃制藥44昆明云南白藥6滇虹制藥43武漢健民藥業(yè)23馬應龍28成都地奧制藥25康弘藥業(yè)38貴陽貴州益佰36貴州百靈37天津天士力1中新制藥4石家莊神威藥業(yè)5以嶺藥業(yè)10北京同仁堂2西安步長制藥3廣州廣藥集團84、主要產品市場占有率不高從產品結構看，我市高附加值、高技術含量中藥品種較少，市場占有率有待提高。全市現(xiàn)有億元以上中藥品種一共9個，其中地奧心血康、潔爾陰洗液等產品已上市多年，缺乏后續(xù)創(chuàng)新品種的強勢支撐，與北京（2012年億元中藥品種超過20個）相比差距明顯。針對市場規(guī)模最大的心腦血管疾病用藥、腫瘤疾病用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥和消化系統(tǒng)疾病用藥，從全國重點城市醫(yī)院統(tǒng)計用藥前30位的品牌來看，除了康弘的一清膠囊進入呼吸系統(tǒng)疾病前十位之外，其他的核心產品市場占有率排位靠后，與排名前三位的產品差距進一步加大（見表3）。表SEQ表\*ARABIC3各類別主要藥品市場份額類別市場排名藥品及企業(yè)名稱市場份額(%)20072008200920102011心腦血管疾病用藥23心元膠囊（四川吉泰安藥業(yè)）0.470.450.550.741.0727松齡血脈康膠囊（成都康弘）30.870.9628三七通舒膠囊（成都華神）0.50.760.90.970.95腫瘤疾病用藥23地榆升白片（地奧天府藥業(yè)）0.590.640.640.740.8825小金膠囊（四川天基生物）0.230.380.510.550.828小金丸（成都永康）1.221.051.020.80.77呼吸系統(tǒng)疾病用藥10一清膠囊（成都康弘）2.472.041.791.661.4消化系統(tǒng)疾病用藥16糖脈康顆粒（成都中匯）1.981.451.291.21.2122膽舒膠囊（四川濟生堂）61.031二、成都中藥產業(yè)發(fā)展問題剖析（一）中藥產業(yè)特征層面剖析作為醫(yī)藥產業(yè)中重要的組成部分，中藥產業(yè)是典型的資金、技術高度密集的高新技術產業(yè)，具有一般高新技術產業(yè)的基本特點。同時，由于其提供產品的特殊性，在技術開發(fā)、市場競爭、產品市場、成長過程方面具有明顯的自有特征：1、產業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，缺乏爆發(fā)式增長中藥產業(yè)既不同于傳統(tǒng)制造業(yè)具有多產業(yè)廣泛聯(lián)系性，也不同于新興電子信息產業(yè)具有廣闊的消費市場和快速靈活的創(chuàng)新路徑，其產品是關系到國民身體健康的特殊商品，市場需求具有剛性的特征，受外部經濟影響相對其他產業(yè)較小，但其在區(qū)域經濟總量占比普遍偏低。圖SEQ圖\*ARABIC112003年至2011年中國中藥產業(yè)與電子信息產業(yè)增長速度比較從全國的情況來看，受制于市場需求，中藥產業(yè)無法像電子信息產業(yè)那樣爆發(fā)式增長，因此其產業(yè)規(guī)模比較有限（如圖11所示）。從產業(yè)規(guī)?？?，國內領先城市的中藥產業(yè)占工業(yè)比重都不高，整體而言，成都中藥產業(yè)在工業(yè)中所占比重最高，達到1.2%（如圖12所示）。圖SEQ圖\*ARABIC122012年國內部分城市中藥產業(yè)占工業(yè)比重情況盡管成都醫(yī)藥產業(yè)經過多年發(fā)展，已形成較好的產業(yè)基礎，但與電子信息、汽車和食品產業(yè)相比，其在工業(yè)產業(yè)體系中比重相對較低。2012年中藥產業(yè)在戰(zhàn)略性新興產業(yè)中所占比重僅為5%（如圖13所示）。圖SEQ圖\*ARABIC132012年成都7大新興產業(yè)增加值分布圖與成都的優(yōu)勢產業(yè)電子信息產業(yè)相比，成都中藥無論是在產業(yè)規(guī)模還是發(fā)展速度上，均存在較大的差距（如圖14所示）。2001年到2011年的十年間，成都電子信息產業(yè)增加值增長迅速，年均增長達到30%，產業(yè)總量增長10倍以上；而成都中藥產業(yè)本身產業(yè)體量小，產業(yè)增長又較為緩慢，產業(yè)總量已遠遠落后于電子信息產業(yè)。圖SEQ圖\*ARABIC14成都電子信息產業(yè)與中藥產業(yè)總產值比較（單位：億元）2、產業(yè)效益穩(wěn)定，盈利能力較強醫(yī)藥產品具有剛性需求、產品生命周期長、受經濟波動影響小等特點，醫(yī)藥產品的回報周期也遠長于其他行業(yè)。成都中藥產業(yè)雖然總體規(guī)模不大，但效益顯著、增長穩(wěn)定，以2012年成都新興產業(yè)利稅情況為例，雖然中藥產業(yè)的利稅總額不足電子信息產業(yè)的十分之一，但利稅率卻高過了電子信息產業(yè)，達到了18.6%（見表4），位居第一，產業(yè)盈利能力最強。從2010年到2012年三年，中藥產業(yè)利稅年增長率保持在10%以上，并且表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性（如圖15、16所示）。表SEQ表\*ARABIC42012年成都中藥產業(yè)與電子信息產業(yè)稅前銷售利潤比較產業(yè)利稅（億元）主營業(yè)務收入（億元）利潤率（%）中藥17.1992.6118.6電子信息191.651511.0612.7圖SEQ圖\*ARABIC152012年成都7大新興產業(yè)利稅率分布圖圖SEQ圖\*ARABIC162012年成都新興產業(yè)利稅率增長比較3、研發(fā)投入高，成長周期長醫(yī)藥產品是關系到國民身體健康的特殊商品，受到國家政策法規(guī)的嚴格監(jiān)管，本行業(yè)的最大特點便是研發(fā)投入十分巨大，新藥篩選和臨床試驗需要消耗大量時間，從開發(fā)到商品化完成一般在10年左右，尤其是中藥成分和作用機理復雜，開發(fā)難度更大。藥品從研發(fā)、審批到上市等各個環(huán)節(jié)無法跨越，成長周期漫長（如圖17及表5所示）。圖SEQ圖圖SEQ圖\*ARABIC17醫(yī)藥產品商業(yè)化周期表SEQ表\*ARABIC51997-2011年制藥巨頭的研發(fā)費用公司批準新藥數(shù)量（1997-2011）平均每個新藥花費（億美元）總研發(fā)費用（億美元）（1997-2011）阿斯利康5118590葛蘭素史克1082817賽諾菲879633羅氏1178858輝瑞14771082強生1559883禮來1146503雅培845360默克1642674百時美施貴寶1142457諾華2140836安進9373324、產業(yè)轉移不顯著，倚重內生增長中藥產業(yè)主要依賴科技創(chuàng)新資源和配套服務，受土地空間、物流條件限制較少，因此基于降低成本動機驅動的產業(yè)轉移趨勢并不明顯，發(fā)達國家或地區(qū)憑借成熟的產業(yè)體系和強大的創(chuàng)新能力主導國際分工格局，僅在原料藥制造和臨床試驗環(huán)節(jié)有較為明顯的轉移趨勢。與電子信息、汽車等著重依賴外生增長的產業(yè)相比，中藥產業(yè)更為偏重內生增長。從我市中藥產業(yè)十年發(fā)展的歷程來看，同期的電子信息產業(yè)、汽車產業(yè)均依托引進國內外龍頭企業(yè)引領產業(yè)聚集發(fā)展，而中藥產業(yè)主要通過本地企業(yè)的發(fā)展帶動產業(yè)整體發(fā)展（見表6）。表SEQ表\*ARABIC6成都醫(yī)藥產業(yè)與電子信息產業(yè)龍頭企業(yè)情況比較醫(yī)藥企業(yè)領域發(fā)展方式電子信息企業(yè)領域發(fā)展方式成都地奧中藥本地培育富士康終端制造外地引進科倫藥業(yè)化學藥本地培育英特爾芯片外地引進四川奧邦藥業(yè)化學藥本地培育緯創(chuàng)終端制造外地引進四川光大制藥中藥本地培育京東方面板制造外地引進成都康弘藥業(yè)中藥本地培育深天馬面板制造外地引進成都蓉生藥業(yè)生物制品本地培育康寧玻璃外地引進成都生物制品研究所生物制品本地培育安捷倫IC產品外地引進四川遠大蜀陽生物制品本地培育四川匯源光通信本地培育成都恩威制藥中藥本地培育邁普IC產品本地培育揚子江四川海蓉化學藥外地引進國騰IC產品本地培育5、文化差異顯著，貿易壁壘較高我國中藥在國際市場份額較小，低附加值產品比重較大，其主要原因在于文化差異與貿易壁壘。文化背景的差異導致中醫(yī)藥不能被完全的接受與信任，中醫(yī)藥與西醫(yī)藥是在不同的文化背景下產生的不同的醫(yī)藥學理論體系和醫(yī)藥學模式，在理論基礎、思維方法、診治手段等方面均有本質上的不同，因此對注重以微觀思維方式分析事物的西方人來說，中藥是很難理解的。技術性貿易壁壘限制了我國中藥產品的出口，中藥出口遭遇的技術性貿易壁壘主要有注冊壁壘、認證制度壁壘、包裝、標簽和商標壁壘以及綠色壁壘，中國的中藥企業(yè)在GMP、GAP、GSP等方面還處于起步階段，很難達到西方發(fā)達國家的進口標準。（二）中藥產業(yè)發(fā)展政策層面剖析1、國內外產業(yè)環(huán)境變化應對遲緩，政策指導性不強中藥國際市場多以保健品、功能性食品、食品補充劑銷售為主，面對歐盟頒布《傳統(tǒng)植物藥注冊程序指令》和國內中藥配方顆粒審批權收緊等政策的變化，成都沒有制定切實可行的應對措施和辦法來幫助指導企業(yè)進行有效的應對。雖然去年地奧心血康膠囊在荷蘭注冊成功，但就如何圍繞地奧的進入歐盟這件事來促進整個川藥在國際市場的發(fā)展，沒有進行很好的研究部署。國內中藥審批難度也逐年加大，如圖18所示。根據國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《2010年藥品注冊審批年度報告》，2010年中藥新藥僅有12個獲批生產（見表7）。很多企業(yè)都把目光轉向了中藥保健食品，而成都在政策引導和支持的重點依然停留在藥物開發(fā)上，沒有很好引導中藥企業(yè)走向大健康產業(yè)發(fā)展道路，從保健、服務等方面擴展產業(yè)鏈條?！冻啥际猩镝t(yī)藥產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》也未將中藥保健品等列入重點發(fā)展領域，對保健品、功能性食品、藥妝等重視程度遠遠不夠。表SEQ表\*ARABIC7國家食品藥品監(jiān)督管理局批準上市的藥品數(shù)量（單位：個）年份化學藥品中藥生物制品200910312122011年1032125圖SEQ圖\*ARABIC18國家新藥審批流程2、川藥文化品牌打造不力，產品市場認知度較低川產道地藥材久負盛名，過去更有“無川不成藥”之說。但面對豐富的藥材資源，川藥的開發(fā)卻嚴重滯后，川藥品牌比川藥材的知名度相差甚遠。中藥行業(yè)特征決定了品牌和文化在市場銷售中占有很重要的地位，而成都目前幾乎還沒有老字號的藥企，更沒有成系列的川藥品牌，很多基于川產道地藥材生產的知名品種是外地生產的。例如以川貝母為主要原料生產的念慈庵蜜煉川貝枇杷膏，單個產品年銷售就近20億元，生產廠商卻是香港京都念慈菴總廠有限公司。成都作為川藥最重要的生產企業(yè)聚集地，在如何長期持續(xù)打造川藥品牌，將深厚川藥材資源優(yōu)勢轉變?yōu)榇ㄋ幤放苾?yōu)勢，沒有進行頂層設計和持續(xù)扶持，這比起昆明對云南白藥品牌的打造，北京對同仁堂，廣州對南藥的打造，成都相差甚遠，嚴重影響了市場對川藥的認同度（見表8、表9）。表SEQ表\*ARABIC8國內中藥老字號品牌排名品牌企業(yè)排名品牌企業(yè)122片仔癀漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2同仁堂中國北京同仁堂集團有限責任公司23靈源泉州市靈源藥業(yè)有限公司3244天津宏仁堂天津宏仁堂藥業(yè)有限公司255天津同仁堂天津同仁堂股份有限公司266277世一堂哈藥集團世一堂制藥廠28九芝堂九芝堂股份有限公司829王老吉廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司930馮了性佛山馮了性藥業(yè)有限公司1031股份有限公司1132潘高壽廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司12南京同仁堂南京同仁堂藥業(yè)有限責任公司33廣州星群廣州星群藥業(yè)13胡慶余堂杭州胡慶余堂國藥號有限公司34采芝林廣州市藥材公司143515民生杭州民生藥業(yè)集團有限公司36玉林廣西玉林制藥有限責任公司16張同泰杭州華東大藥房連鎖有限公司37德仁堂四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司17朱養(yǎng)心杭州朱養(yǎng)心藥業(yè)有限公司3818震元堂浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司391940騰藥云南省騰沖制藥廠2041佛慈蘭州佛慈制藥股份有限公司21余良卿安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司___表SEQ表\*ARABIC9中國十大中藥品牌排名品牌生產企業(yè)1同仁堂北京同仁堂（集團）有限責任公司2云南白藥云南白藥集團股份有限公司3東阿山東東阿阿膠股份有限公司4九芝堂湖南九芝堂股份有限公司5敬修堂廣州敬修堂（藥業(yè))股份有限公司6雷允上雷允上藥業(yè)有限公司7沈陽紅藥沈陽紅藥制藥有限公司8馬應龍馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司9天一堂浙江天一堂藥業(yè)有限公司10廣譽遠山西廣譽遠國藥有限公司3、政策持續(xù)性較差，過于追求短期效益成都中藥產業(yè)規(guī)劃頻繁，從2002年到2012年，先后出臺了《成都中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》，《成都市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，《成都市生物醫(yī)藥產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，《成都市人民政府關于進一步加快中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的意見》等多個文件，每次規(guī)劃和文件都有不同的目標和內容，這嚴重不符合中藥產業(yè)發(fā)展規(guī)律。廣東自2006年出臺了《關于建設中醫(yī)藥強省的決定》和《廣東建設中醫(yī)藥強省實施綱要<2006-2020>》就一直未變，按照既定目標不斷加大投入持續(xù)實施，促進了廣東中藥近幾年來的持續(xù)快速發(fā)展。此外，成都未組織專門的工作機構對中藥產業(yè)政策進行行政專項管理，對中藥產業(yè)的政策落實情況進行評估和考察，以及對中醫(yī)藥發(fā)展的狀況進行全面的統(tǒng)計和研究。中藥產業(yè)是一個長期持續(xù)投入過程，短期效益不明顯，長期效益顯著。而政府往往更加注重短期效益投入，而忽略長期投入。成都政府的扶持政策傾向于支持后期產業(yè)化項目，對臨床前研究扶持政策幾乎沒有。對短期效益的注重致使很多國家層面已經非常重視的原創(chuàng)項目在成都得不到足夠重視，影響了項目的開發(fā)進程。4、政策性投入及引導力度不足，投融資環(huán)境較差中藥產業(yè)作為我市生物醫(yī)藥產業(yè)的重要組成部分，目前還沒有設立中藥產業(yè)專項資金，成都推進中藥產業(yè)發(fā)展引導資金不足，企業(yè)自身研發(fā)資金投入力度也不大。而在發(fā)達地區(qū)，圍繞生物醫(yī)藥產業(yè)中的優(yōu)勢領域，政府紛紛建立專項資金。相對于北京、上海、深圳等城市，成都市的研發(fā)投入尚顯落后（見表10）。在投資增幅方面，成都中藥產業(yè)投資增幅和占全市投資比重也均較低（如圖19所示）。表SEQ表\*ARABIC10主要城市中藥產業(yè)研發(fā)投入強度城市2011年研發(fā)投入強度上海3.50%北京2.20%深圳1.86%成都1.82%全國平均1.46%數(shù)據來源：賽迪顧問圖SEQ圖\*ARABIC192007-2012年成都中藥產業(yè)投資增長情況在風險投資方面，相關扶持政策尚顯不足，缺乏多元的投融資渠道，尚未形成企業(yè)與資本市場的良好對接，缺乏針對性的投融資產品和服務。我市中藥企業(yè)融資渠道目前以銀行信貸、政府扶持資金和企業(yè)自籌資金為主，嚴重地制約企業(yè)發(fā)展，致使一些好的技術成果在省外開花結果。5、資源載體整合力度不足，產業(yè)聚集度不高從目前的成都市中藥產業(yè)載體建設情況來看，存在著資源載體整合力度不足、產業(yè)資源凝聚度不高、產業(yè)整體效益沒有最大化的問題。一是產業(yè)布局較為分散，目前我市中藥企業(yè)在高新區(qū)、雙流縣、金牛區(qū)、溫江區(qū)、彭州市、邛崍（新增）等十余個區(qū)市縣均有分布，產業(yè)整體布局缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，企業(yè)投資成本加大，創(chuàng)新溢出效應不明顯，產業(yè)整體效益難以最大化。二是缺乏專業(yè)產業(yè)園區(qū)。成都市目前還沒有真正意義上的醫(yī)藥產業(yè)園區(qū)，與泰州等東部城市和武漢、長沙、重慶等中西部城市相比，專業(yè)園區(qū)建設滯后（見表11）。缺乏專業(yè)空間載體不僅不利于企業(yè)實現(xiàn)資源共享，降低運營和環(huán)保成本，同時也對我市本土企業(yè)的擴張、新企業(yè)的引進和承接產業(yè)轉移造成一定的影響。表SEQ表\*ARABIC11國內部分地區(qū)醫(yī)藥產業(yè)園基本情況園區(qū)名稱成立時間園區(qū)定位占地面積產業(yè)規(guī)模重點企業(yè)泰州中國醫(yī)藥城2009中國產業(yè)規(guī)模最大、產業(yè)鏈最完善的醫(yī)藥產業(yè)基地30Km2—沃森葛蘭生物、中康藥業(yè)、北科生物張江藥谷1996創(chuàng)新為特色的生物醫(yī)藥高科技產業(yè)集群3Km2，營業(yè)收入200億諾華、葛蘭素史克、美敦力、勃林格殷格翰武漢光谷生物城2007研發(fā)、孵化、生產、物流、行政、居住一體的生物產業(yè)新城30Km2總產值300億輝瑞研發(fā)中心、藥明康德、人福藥業(yè)中聯(lián)藥業(yè)瀏陽生物醫(yī)藥產業(yè)園2006中南地區(qū)規(guī)模最大的千億工業(yè)新城28Km2總產值252.5億九芝堂斯奇生物、老百姓安邦制藥、萊美康源兩江生物醫(yī)藥產業(yè)園2011國內一流、特色鮮明的生物醫(yī)藥產業(yè)集聚地10Km2—華邦制藥、復星藥友、北大方正三是虛擬載體建設亟待加強。電子商務平臺、技術服務平臺等虛擬載體的建設逐漸成為產業(yè)發(fā)展的又一推手。全國中藥材行業(yè)電子商務平臺已經于2010年在蓉正式啟動。結合物理載體的建設，加大對于虛擬平臺的利用，充分發(fā)揮其對于產業(yè)發(fā)展的推動作用，將成為全國各大城市以及成都發(fā)展中藥產業(yè)的新方向之一。（三）中藥企業(yè)層面剖析1、企業(yè)經營思路總體保守，缺乏商業(yè)模式創(chuàng)新我市中藥企業(yè)融資意識較為保守，只有華神和迪康兩家國內上市企業(yè)，落后于上海、天津等城市。擴張動力不強，資源整合積極性不高，與神威、步長、九芝堂等企業(yè)相比，我市的地奧、華神、恩威未大規(guī)模的收購兼并和聯(lián)合重組，致使成都市中藥企業(yè)失去擴張先機，市場搶占速度緩慢。在企業(yè)品牌塑造方面，成都中藥企業(yè)品牌宣傳力度不大，品牌營銷積極性不高，未能塑造出諸如廣藥、云南白藥、哈藥等家喻戶曉的知名品牌。專欄1四川省中藥企業(yè)的融資活動尚不活躍，相比廣東、吉林、湖南這些融資方式靈活多樣、融資力度強的地區(qū)外部融資低下，且主要用于企業(yè)的應急周轉，企業(yè)發(fā)展空間有限，不能從根本上形成對整個產業(yè)的有效促進。圖SEQ圖\*ARABIC20各省份中藥上市企業(yè)數(shù)量對比近年來，神威、步長、九芝堂等中藥生產企業(yè)積極開展對外擴張，在激烈的市場競爭中脫穎而出，目前已擁有多家子公司或分公司（見表12）。表SEQ表\*ARABIC12企業(yè)下屬的子公司或分公司企業(yè)名稱子公司或分公司步長集團陜西步長制藥有限公司、山東步長制藥有限公司、菏澤步長制藥有限公司、保定步長制藥有限公司等。神威集團神威藥業(yè)有限公司、河北神威藥業(yè)有限公司等4家公司。九芝堂九芝堂醫(yī)藥貿易有限公司、湖南九芝堂醫(yī)藥有限公司、湖南九芝堂金鼎藥業(yè)有限公司、湖南斯奇生物制藥有限公司等10家公司。民生藥業(yè)、仁和藥業(yè)、亞洲制藥等企業(yè)在品牌宣傳上更加積極主動，宣傳途徑人性化，宣傳方式多元化，根據產品定位，構建了品牌發(fā)展戰(zhàn)略，明確企業(yè)遠景使命以及分階段的企業(yè)目標體系，實施能夠滿足消費者深層次需求為核心的品牌戰(zhàn)略以提升企業(yè)自身價值（見表13）。表SEQ表\*ARABIC13企業(yè)品牌建設營銷策略企業(yè)名稱品牌建設營銷策略杭州民生藥業(yè)在2005年全國大面積爆發(fā)禽流感時，通過公關向衛(wèi)生部捐助了200多萬份的健康知識宣傳品，每張宣傳品都打上了企業(yè)的標識，并通過新聞的方式在全國100余家媒體上進行了事件宣傳報道，大大提升了民生品牌的美譽度。江西仁和藥業(yè)冠名湖南衛(wèi)視的“仁和閃亮新主播”電視節(jié)目，吸引了15萬各年齡層的人報名參與，“俘虜”了大批的消費者，節(jié)目的熱播，也讓仁和藥業(yè)的品牌得到了有力的傳播，其主打產品閃亮滴眼露銷量足足增長了8倍。亞洲制藥快克產品兒童感冒藥“小快克”，強調孩子在感冒的時候按照年齡，精準安全用藥，在給藥用量上頗費心機，在包裝上直接給父母們進行了服藥量的區(qū)隔，適用于不同年齡段、不同體重的兒童所需，方便了父母們在使用藥量上更精準，更安全，還是草莓味，好喝，又能解除兒童服藥的困難，從眾多品牌中脫穎而出，獨攬“2012中國年度品牌”唯一全場大獎。2、企業(yè)缺乏產品規(guī)劃，市場變化應對不足現(xiàn)代健康觀念和醫(yī)學模式正在發(fā)生深刻變革，研發(fā)新產品，拓展新市場，向“大健康”領域延伸，是中藥企業(yè)發(fā)展的新機遇。我市大部分中藥企業(yè)并未做好長遠規(guī)劃，只專注于藥物的生產，忽視了產品的衍生及產業(yè)鏈的延伸，忽略了大健康產業(yè)帶來的長遠利益。至今，成都尚未有如“王老吉”、“云南白藥牙膏”等知名品牌的大健康產業(yè)產品，相對其他地區(qū)在大健康產業(yè)的起跑上嚴重滯后。專欄2云南白藥是中藥企業(yè)向“大健康”產業(yè)進軍成功的典型代表，2004年云南白藥推出云南白藥牙膏，開始從中藥衍生品市場向現(xiàn)代日化產品市場拓展。到目前為止云南白藥牙膏已成為連鎖大賣場、專業(yè)賣場等渠道的第一民族品牌，也是功能性牙膏的第一品牌。在產品的二次開發(fā)方面，云南白藥圍繞其核心產品，充分利用核心技術優(yōu)勢與研發(fā)基礎條件，延伸開發(fā)出云南白藥產品系列，在“云南白藥”基礎上研制了膠囊劑、酊劑、硬膏劑、氣霧劑、創(chuàng)可貼等系列產品（如圖21所示）。產品品牌市場認知度也得以提高，企業(yè)產值規(guī)?？焖僭鲩L，主營業(yè)務收入從2003年的13.45億元增加到2012年的136.87億元。圖SEQ圖\*ARABIC21圍繞核心產品二次開發(fā)同系列多產品衍生式發(fā)展模式（云南白藥）成都地奧集團是成都知名中藥研發(fā)生產企業(yè)，擁有“地奧心血康”知名品牌產品，但近十年來，與云南白藥等知名企業(yè)相比（如圖22所示），企業(yè)增長速度緩慢，產值規(guī)模變化不大，主營業(yè)務收入由2003年的14億元增加到2012年的18.82億元。圖SEQ圖\*ARABIC22地奧與云南白藥營業(yè)收入對比在企業(yè)發(fā)展方面，與云南白藥相比，地奧集團未作好長遠規(guī)劃，一方面以跳躍式模式（如圖23所示）開發(fā)新產品，未能充分利用核心產品技術優(yōu)勢，資源利用率低下；另一方面企業(yè)站在產業(yè)發(fā)展的角度上做好自身發(fā)展規(guī)劃，進入大健康產業(yè)速度緩慢，保健品市場占有率低下。圖SEQ圖\*ARABIC23多頭產品發(fā)展模式（地奧）3、企業(yè)發(fā)展專注度不夠，多元化發(fā)展效果不理想成都市部分中藥企業(yè)在發(fā)展上對自身核心產品優(yōu)勢，及醫(yī)藥行業(yè)的關注度不夠，在自身資源條件有限的情況下盲目地進行多元化，以致企業(yè)的主業(yè)發(fā)展緩慢，如地奧、恩威、華神、迪康等企業(yè)同時涉足多個領域的生產經營，資源同時投向多個不相關領域，導致企業(yè)核心競爭優(yōu)勢減弱。專欄3天津天士力是一家多年來一直專注中藥及中藥現(xiàn)代化研發(fā)生產的企業(yè)，企業(yè)以現(xiàn)代中藥奠基立業(yè)，開發(fā)培育了一批以“復方丹參滴丸”為代表的療效確切、市場信譽度高的現(xiàn)代中藥產品群，形成了一條將藥物研發(fā)、藥材種植、中藥提取、制劑生產和市場營銷各環(huán)節(jié)集于一體的現(xiàn)代中藥產業(yè)鏈。圖SEQ圖\*ARABIC24天士力發(fā)展產業(yè)領域迪康以中藥研發(fā)生產起家，1996年以“迪康小兒感冒顆?！睘榇淼牡峡迪盗兄兴幃a品獲得“國家中藥保護品種”稱號，2001年四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司成功上市。自成功上市以后迪康開始多元化發(fā)展，產業(yè)范圍擴張到金融領域、商品零售、房地產建設等多個與主業(yè)關聯(lián)度不高的領域。盲目的多元化發(fā)展，分散了迪康的有限資源，多個不相關產業(yè)的同時發(fā)展致使迪康發(fā)展資金、人才需求巨大，出現(xiàn)巨大的缺口，現(xiàn)有資金難以支持多個產業(yè)的同時發(fā)展，迪康藥業(yè)發(fā)展停滯不前，甚至面臨退市的危險。圖SEQ圖\*ARABIC25迪康集團多領域擴張發(fā)展與迪康的發(fā)展路徑相比，天士力專注于生物醫(yī)藥全產業(yè)鏈的發(fā)展，集中企業(yè)全部的人力、資金、技術條件投向生物醫(yī)藥領域業(yè)務，在醫(yī)藥市場，特別是中藥市場上集中優(yōu)勢，發(fā)揮規(guī)模效應，形成了企業(yè)的核心競爭力。而迪康在其他領域對資源的占用量過大，企業(yè)對醫(yī)藥的投入逐步減少，核心競爭力不斷喪失，導致主業(yè)一蹶不振。（四）結論通過梳理和總結我市中藥產業(yè)十多年來的發(fā)展歷程和經驗后，發(fā)現(xiàn)我市中藥產業(yè)擁有較強的科技優(yōu)勢、較好的產業(yè)基礎和較為完善的政策支持體系，產業(yè)具有知識技術密集、成長潛力大、綜合效益好的特點，對經濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領帶動作用。同時我們也發(fā)現(xiàn)中藥產業(yè)仍然存在增速趨緩、規(guī)模不大、龍頭偏少等問題，通過從產業(yè)、政府和企業(yè)三個緯度剖析，我們得出以下結論：1、從產業(yè)前景來看，中藥產業(yè)依然是我市生物醫(yī)藥產業(yè)中的重要支柱，是我市未來重要的經濟增長點，值得長期關注和扶持。2、從產業(yè)特征看，中藥產業(yè)發(fā)展著重依托內生增長，產業(yè)轉移不顯著、成長周期漫長、缺乏爆發(fā)式增長，需要注重長遠，持續(xù)培育。3、從政府引導、扶持和調控角度看，我市中藥產業(yè)政策與管理體系仍需完善，以中藥文化、川藥品牌、投