2025年度公司債券承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公司債券承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：合同編號(hào)：____________________合同簽訂日期：____年__月__日甲方（發(fā)行人）：____________________住所地：____________________法定代表人：____________________乙方（承銷(xiāo)商）：____________________住所地：____________________法定代表人：____________________鑒于：2.乙方具備債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資質(zhì)，同意為甲方的債券發(fā)行提供承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)。3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就債券承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行基本情況1.債券發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元。2.債券發(fā)行價(jià)格：面值人民幣_(tái)___元。3.債券票面利率：年利率____%。4.債券發(fā)行期限：____年。5.債券發(fā)行方式：公開(kāi)招標(biāo)。6.債券發(fā)行日期：____年__月__日。二、承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)內(nèi)容1.乙方負(fù)責(zé)組織債券發(fā)行工作，包括但不限于：（1）制定債券發(fā)行方案；（2）編制債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)；（3）組織債券發(fā)行招標(biāo)；（4）與投資者洽談、簽訂債券承銷(xiāo)協(xié)議；（5）辦理債券登記、托管、付息、兌付等手續(xù)；（6）協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露。2.甲方應(yīng)配合乙方完成債券發(fā)行工作，包括但不限于：（1）提供與債券發(fā)行相關(guān)的文件、資料；（2）參加債券發(fā)行相關(guān)會(huì)議；（3）按約定時(shí)間支付承銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)用。三、承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)費(fèi)用1.乙方承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)___億元，其中：（1）承銷(xiāo)費(fèi)用：人民幣_(tái)___億元；（2）發(fā)行服務(wù)費(fèi)用：人民幣_(tái)___億元。2.承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)費(fèi)用支付方式：（1）在債券發(fā)行前，甲方支付承銷(xiāo)費(fèi)用總額的____%作為預(yù)付款；（2）債券發(fā)行完成后，甲方支付承銷(xiāo)費(fèi)用總額的____%作為尾款；（3）發(fā)行服務(wù)費(fèi)用在債券發(fā)行完成后支付。四、保密條款1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容、債券發(fā)行情況等事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)。2.未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容。五、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。2.乙方未按約定完成承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)內(nèi)容的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。3.因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或部分無(wú)法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：____________________乙方（承銷(xiāo)商）：________________________年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入的條件與程序1.第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。2.第三方介入應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。3.第三方介入的具體程序如下：（1）甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的事項(xiàng)及范圍；（2）甲乙雙方與第三方簽訂合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；（3）第三方按照合作協(xié)議履行相關(guān)職責(zé)。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于其在合作協(xié)議中約定的責(zé)任范圍。2.第三方因履行合作協(xié)議所發(fā)生的費(fèi)用，由甲乙雙方按照合作協(xié)議約定承擔(dān)。3.若第三方在履行合作協(xié)議過(guò)程中因自身原因造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、第三方權(quán)利與義務(wù)1.第三方權(quán)利：（1）根據(jù)合作協(xié)議約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬；（2）在履行職責(zé)過(guò)程中，享有合法知情權(quán)、查閱權(quán)、使用權(quán)等；（3）在履行職責(zé)過(guò)程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助。2.第三方義務(wù)：（1）按照合作協(xié)議約定，履行相關(guān)職責(zé)；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）在履行職責(zé)過(guò)程中，確保其行為符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。五、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.第三方與甲方的關(guān)系：（1）第三方作為甲方的服務(wù)提供者，應(yīng)按照合作協(xié)議約定為甲方提供服務(wù)；（2）甲方有權(quán)對(duì)第三方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)；（3）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需與甲方進(jìn)行溝通，應(yīng)通過(guò)甲方指定的聯(lián)系方式。2.第三方與乙方的關(guān)系：（1）第三方作為乙方的合作伙伴，應(yīng)按照合作協(xié)議約定為乙方提供服務(wù)；（2）乙方有權(quán)對(duì)第三方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)；（3）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需與乙方進(jìn)行溝通，應(yīng)通過(guò)乙方指定的聯(lián)系方式。3.第三方與投資者及其他相關(guān)方的劃分說(shuō)明：（1）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保護(hù)投資者及其他相關(guān)方的合法權(quán)益；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需與投資者及其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，應(yīng)通過(guò)甲方或乙方指定的聯(lián)系方式。六、第三方變更與退出1.第三方變更：（1）如需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)書(shū)面同意，并簽訂變更協(xié)議；（2）變更后的第三方應(yīng)繼續(xù)履行合作協(xié)議約定的職責(zé)。2.第三方退出：（1）第三方因故退出，應(yīng)提前向甲乙雙方書(shū)面告知；（2）第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定后續(xù)事宜，包括但不限于第三方責(zé)任的承擔(dān)、費(fèi)用的結(jié)算等。七、其他1.本部分修正條款為2025年度公司債券承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)合同的附加條款，與主合同具有同等法律效力。2.本部分修正條款的簽訂日期為_(kāi)___年__月__日，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（發(fā)行人）：____________________乙方（承銷(xiāo)商）：____________________第三方：________________________年__月__日第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行方案詳細(xì)要求：債券發(fā)行方案應(yīng)包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、票面利率、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行時(shí)間等內(nèi)容。說(shuō)明：該附件為乙方制定，用于指導(dǎo)債券發(fā)行工作。2.附件二：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)應(yīng)包括債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行人基本情況、債券條款、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容。說(shuō)明：該附件由乙方編制，用于向投資者披露債券發(fā)行信息。3.附件三：債券發(fā)行招標(biāo)文件詳細(xì)要求：債券發(fā)行招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、招標(biāo)規(guī)則、投標(biāo)須知、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。說(shuō)明：該附件由乙方制定，用于組織債券發(fā)行招標(biāo)。4.附件四：債券承銷(xiāo)協(xié)議詳細(xì)要求：債券承銷(xiāo)協(xié)議應(yīng)包括承銷(xiāo)費(fèi)用、承銷(xiāo)期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。說(shuō)明：該附件由甲乙雙方簽訂，明確承銷(xiāo)雙方的權(quán)利義務(wù)。5.附件五：債券登記、托管、付息、兌付等手續(xù)文件詳細(xì)要求：該文件應(yīng)包括債券登記、托管、付息、兌付等相關(guān)手續(xù)的申請(qǐng)表、協(xié)議等。說(shuō)明：該附件由乙方負(fù)責(zé)辦理，用于完成債券發(fā)行后的相關(guān)手續(xù)。6.附件六：信息披露文件詳細(xì)要求：該文件應(yīng)包括債券發(fā)行過(guò)程中的信息披露報(bào)告、公告等。說(shuō)明：該附件由甲方負(fù)責(zé)編制，用于披露債券發(fā)行過(guò)程中的相關(guān)信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方違約：未按時(shí)支付承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)費(fèi)用。未按約定提供相關(guān)文件、資料。未配合乙方完成債券發(fā)行工作。（2）乙方違約：未按時(shí)完成承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)內(nèi)容。未按約定支付承銷(xiāo)費(fèi)用。未按規(guī)定進(jìn)行信息披露。（3）第三方違約：未按合作協(xié)議履行職責(zé)。泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。行為違反法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方違約責(zé)任：甲方未按時(shí)支付承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。甲方未按約定提供相關(guān)文件、資料，導(dǎo)致債券發(fā)行工作延誤的，應(yīng)賠償乙方由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。（2）乙方違約責(zé)任：乙方未按時(shí)完成承銷(xiāo)與發(fā)行服務(wù)內(nèi)容的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。乙方未按約定支付承銷(xiāo)費(fèi)用的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。（3）第三方違約責(zé)任：第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲乙雙方的直接經(jīng)濟(jì)損失。第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三方行為違