億歐智庫+-+EqualOcean出海國別月報-馬來西亞（2024.10）

新出海路上攜手共贏Sincerelyin2024年上半年，創(chuàng)業(yè)者、投資人幾乎人人都在談出海；在包括EqualOcean在一下瞎出海、必出局。在2024年上半年，浪潮》一書，目前該書在各大平臺熱銷；二是常規(guī)發(fā)布出海印尼、墨西哥、沙特、印尼、巴四是和關注出海方向的不少媒體建立了更深的配合機制…在新出海學院新出海學院在"一帶一路"進入第二個十年之際，寧高寧、李澤湘等數(shù)十名大咖聯(lián)袂推薦，由EqualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普先生為第一、資深分析師彭麗娜、錢一如共同撰寫的《新出海浪潮》現(xiàn)已發(fā)），各行各業(yè)在探索出海的企業(yè)負責人閱讀，也是一本特別值得年輕京東、當當、天貓搜索《新出海浪潮》購買3出海全球化，是中國企業(yè)升級的必由之路、是新時代最重要的發(fā)展機遇、也是全球化新一代的歷史責任?！狤qualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普東南亞地區(qū)日益受到中國企業(yè)的關注。在這一背景下，馬來西亞憑借其獨特的優(yōu)勢，也馬來西亞的政治體制為君主立憲制，擁有相特別是在基礎設施建設、制造業(yè)和綠色科技等領域，馬來西亞政府鼓勵外資參與，為中國企業(yè)提供了諸多機遇。通過設立經(jīng)濟特區(qū)和提供稅收減免等措施，馬來西亞努力創(chuàng)造馬來西亞是東南亞的重要經(jīng)濟體，經(jīng)濟結構多元化，涵蓋制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等多個領域。其豐富的自然資源、勞動力和良好的教育體系為企業(yè)提供了堅實的經(jīng)濟基礎和創(chuàng)新動力。隨著中產(chǎn)階級的迅速壯大和東盟經(jīng)濟共同體的推進，馬來西亞的市場潛力將進一步得到釋放。此外，馬來西亞與中國及其他東南亞國家的良好貿(mào)易關系，為中國企交通運輸網(wǎng)絡發(fā)達，包括現(xiàn)代化的港口和機推動了電子商務和數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，這為企亞的勞工成本逐漸上升，尤其是在一些技術和服務行業(yè)。此外，多元文化差異對產(chǎn)品接受度的沖擊，復雜的法規(guī)政策，都是中國企來西亞宏觀社會政治、經(jīng)濟背景、市場發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢與機遇，給正在觀望出海馬來西亞的讀者提供參閱，縮短創(chuàng)業(yè)者對馬來西亞市場的心理距離，助力企業(yè)行穩(wěn)致 4本期目錄CONTENTS。。馬來西亞10月事件總結6理解馬來西亞政治與經(jīng)濟理解馬來西亞文化與商業(yè)馬來西亞出海十部曲第一步判斷趨勢與機會第二步組織為先第四步重構產(chǎn)品與服務第五步梳理和搭建渠道第六步做好營銷塑造品牌第七步推進本地化第八步把握和降低市場風險第十步嫁接資本馬來西亞出海指數(shù)中國企業(yè)在馬來西亞SummaryofMalaysia’sOctoberEvents01馬來西亞10月事件總結SummaryofMalaysia’sOctoberEvents馬來西亞10月1-5日棕櫚油出10月5日，據(jù)同花順財經(jīng)提供的消息，馬來西亞10月1-5日棕櫚油出10月5日，據(jù)同花順財經(jīng)提供的消息，INTERTEK：馬來西亞10月1-5日棕櫚中國海軍戚繼光艦、井岡山艦10月5日，新華社吉隆坡電，中國海軍戚繼光艦、井岡山艦5日抵達馬訪問。該訪問旨在加強與到訪國海軍的交流、合作與互信，為服務構建海洋命運共同體貢獻積極力量。如果馬來西亞不貪污，每名國大馬分會（Ti-M）前主席拿督阿峇沙達指出，，馬來西亞國內因貪污而虧損的款項若獲得妥善管理，并運用在指定目的，每10億令吉就能作為促進馬來西亞經(jīng)濟的系列措施之一，馬來西亞今年10月1日至明年3月31日將對來自中國的團體游旅客安華抵孟加拉官訪一天，尤努10月5日，首相拿督斯里安華抵達達來西亞和孟加拉建立更緊密的關系鋪路。安華獲孟加拉臨時政府首席顧問莫哈末尤努斯率領該國顧問團和高級馬來西亞將成“老人國”署（法律及體制改革）部長拿督斯里國家發(fā)展，必須采取“積極老齡化”舉資料來源EqualOceanAnaly701馬來西亞10月事件總結>馬來10月重點事項組高級助理柯沙文透露，政府計劃擴大獎勵舉報貪污的機制，不再限于公組高級助理柯沙文透露，政府計劃擴大獎勵舉報貪污的機制，不再限于公務員，未來公眾若舉報賄賂行為，同樣能獲得獎勵。他表示，成功舉報后，舉報人可以獲得與賄賂金額相同的獎東盟峰會落幕，寮國交棒大馬，安華：計劃加大力度招資10月11日，寮國正式將東盟輪值主席的職權交棒予馬來西亞，標志著第44屆和第45屆東盟峰會及相關峰會圓滿結束。這個象征性交接領導權的閉幕儀式，為大馬在2025年擔任東道主奠定了基礎。黎巴嫩局勢惡化，大馬召回駐10月12日，鑒于黎巴嫩局勢日益惡化，我國正式召回駐黎巴嫩大使阿茲里。據(jù)《每z日新聞》報道，阿茲里表示與其余3位大馬政府官員，將在下周日與周一分批離開黎巴嫩。前8個月逾228萬人來馬，中10月8日，隨著馬來西亞和中國之間馬六甲市工地建筑突崩塌：搜救近6小時、最后一人證實死亡10月11日，甲市圣約翰山路某工地建筑傍晚突然崩塌，3名外勞工友受在搜救行動進行近6小時后才被搜獲，并且證實已經(jīng)身亡。馬來西亞首相安華與美國國務10月12日，馬來西亞歡迎谷歌、微以及波音等美國科技巨頭，提出的147億美元投資計劃。安華表示，大馬感謝美國在聯(lián)合國第2735號決議資料來源EqualOceanAnaly801馬來西亞10月事件總結>馬來10月重點事項市場預測大馬《2025財案》安華（AnwarIbrahim）將在本星期五（10月18日）市場預測大馬《2025財案》安華（AnwarIbrahim）將在本星期五（10月18日）提呈《2025年財政預算案》，分析認為在減少補貼及增加稅收的前提下，安華政府將推出擴張性財案。大馬交通部長：馬航國內外航10月16日，馬航此前頻頻發(fā)生航班延誤和取消事件，交通部長陸兆福指出，經(jīng)過采取多項措施改善技術問題后，馬航國內和國際航線的準大馬最低薪金增至1700令吉！10月21日，馬來西亞首相拿督斯里安華宣布，從2025年2月1日起，最低薪金從每月1500令吉提高至每月1700令吉。員工少于5人的雇主的最低薪金1700令吉生效期，推遲6個月?lián)?025年擔任東盟主席國、10月13日，據(jù)汶萊斯里巴加灣訊，汶萊蘇丹哈吉哈桑納博爾基亞在永珍國家會議中心出席第44屆及第45屆東盟峰會及相關峰會閉幕暨移交東盟主席職權儀式。2023年至2024年上半年，大馬制造業(yè)共批準179億令吉中10月15日，據(jù)吉隆坡訊，2023年至2024年上半年，馬來西亞在制造業(yè)領域中，一共批準了179億令吉的中國投資，其中有49.1%的投資項目獲馬來西亞2025財政預算案涵蓋10月18日，馬來西亞首相兼財政部長拿督斯里安華于2024年10月18日向國會正式呈交了《2025年財政預農(nóng)業(yè)、教育、旅游業(yè)、民生等等多個資料來源EqualOceanAnaly9理解馬來西亞政治與經(jīng)濟EconomyandPoliticsofMalaysia 02理解馬來西亞政治>行政區(qū)劃PoliticsofMalaysia州（Negeri）13個州包括在馬來西亞半島的柔佛、吉打、吉蘭丹、馬六甲、森美蘭、彭亨、檳城、霹靂、玻璃市、雪蘭莪、登嘉樓，以及東馬來西亞的沙巴、沙撈越。州擁有獨立的立法權和行政【州議會】：州的立法機構，每個州屬將根據(jù)人口和發(fā)展程度的不同區(qū)劃若干州選區(qū)，通過選舉制度直選州議員，獲得最多議席的政黨將成為執(zhí)政黨組織州行政議會或州內閣，州【州行政議會/州政府】：州的行政機構，由州議會中占有最多議席的政黨組成。州行政機構的最高負責人為州務大臣或首席部長，其下設有4至10個行政議員或部長職，州政府同【州政府秘書處】：隸屬州政府，主要負責州政府的行政管理工作，同時也負責州政府與聯(lián)邦直轄區(qū)包括首都吉隆坡、納閩和布城（舊稱布特拉再也，聯(lián)邦政府行政中心），由聯(lián) 資料來源商務部PoliticsPoliticsofMalaysia>政治環(huán)境聯(lián)邦憲法將國家的最高權力分成了行政權、立法權和司法權三個部分。三權分立既出現(xiàn)于在統(tǒng)治者會議由柔佛、彭亨、雪蘭莪、森美蘭、霹靂、登嘉樓、吉蘭丹、吉打、玻璃市9個州的世襲蘇丹和馬六甲、檳城、沙撈越、沙巴4個州的州未經(jīng)該會議同意，國會不得通過有關統(tǒng)治者特權地位的任何法律。馬來西亞內閣總理和各州州務大臣（有蘇丹的州）、首席部長（無蘇丹的州）協(xié)助會議召開。 資料來源商務部02理解馬來西亞政治>政治環(huán)境PoliticsofMalaysia馬來西亞最高立法機構——國會邦法院院長、總檢察長、武裝部隊總參謀長、選舉委員會主席及委員、國家審計長等國家重要管理人員。最高元首在行使其各項權力時，也需要考慮內閣總理的建議和決定。2024年1月31日，馬來西亞柔佛州蘇丹易卜拉欣宣誓就任馬來西亞第17任最高元首，霹靂州蘇丹7月20日，馬來西亞第17任最高元首易卜拉欣（左）出席登基儀式（2）上議院：共有70名議員，由全國13個州議會各選舉產(chǎn)生2名，其余44名由最高元首根據(jù)內閣推薦委任（其中吉隆坡聯(lián)邦直轄區(qū)2名，納閩、布城聯(lián)邦直轄區(qū)各1名任期3多數(shù)席位的政黨獲得組閣權。下議院議長從下議院議員中選 資料來源商務部PoliticsPoliticsofMalaysia>政治環(huán)境馬來西亞最高行政機構——內閣內閣由總理領導，所有內閣成員必須是國會議員，最高元首根據(jù)總理建議委任內閣政府首腦（總理）：2022年11月19日，馬來西亞舉行第十五屆大選，首次出現(xiàn)無政黨或政黨聯(lián)盟獲過半議席情況。人民公正黨、民主行動黨、國家誠信黨組成的“希望聯(lián)盟”同國民陣線、東馬各政黨組聯(lián)盟【馬來西亞聯(lián)邦法院】——馬來西亞最馬來西亞聯(lián)邦法院是司法系統(tǒng)里最高的機構及最后的上訴法院。，1985年1月1日成立，1994年6月改名為聯(lián)邦法院，設有馬來亞高級法院（負責西馬）和婆羅洲高級法院（負責東馬吉隆坡高級法院分設知識產(chǎn)權庭、建筑庭、海事庭、網(wǎng)絡庭等審理專門事務。各州設有地方法院和推事庭。另外還有特別軍事法庭和伊斯蘭教法庭（受伊斯蘭教法令管制）。資料來源商務部 資料來源商務部PoliticsPoliticsofMalaysia>政治環(huán)境馬來西亞現(xiàn)有40多個注冊政黨。巫統(tǒng)、馬華公會和印度人國大黨等政黨組成國民陣線曾長2018年大選后，由人民公正黨、民主行動黨、國家誠信黨和土著團結黨組成的希望聯(lián)盟取代國民陣線上臺執(zhí)政。2022年11月大選后，由人民公正黨、民主行動黨、國家誠信黨組成的希望聯(lián)盟同國民陣東馬主要政黨組成聯(lián)合政府上臺執(zhí)政。黨派成立時間黨員人數(shù)現(xiàn)任主席主要執(zhí)政黨人民公正黨1999年4月4日約50萬安瓦爾·易卜拉欣民主行動黨1966年3月約45萬林冠英國家誠信黨2015年9月16日穆罕默德·沙布馬來民族統(tǒng)一機構（簡稱“巫統(tǒng)”）約350萬扎希德馬來西亞華人公會1949年2月27日魏家祥馬來西亞印度人國大黨1946年8月2日約55萬維尼斯瓦蘭主要在野黨土著團結黨2016年9月9日約56萬穆希丁伊斯蘭教黨1951年8月23日哈迪·阿旺 資料來源商務部02理解馬來西亞政治>與中國的關系PoliticsofMalaysia在北京人民大會堂同馬來西亞最高元首易卜拉欣舉行會談馬總理納吉布來華出席“一帶一路”國際合作高峰論壇馬方主辦的亞太經(jīng)合組織第二性合作達成共識領導人非正式會議二屆“一帶一路”國際合作席第二十屆中國-東盟博覽資料來源PublicSource 資料來源PublicSource級別委員會首次會議拉欣對中國展開為期四天的PoliticsPoliticsofMalaysia2024年8月29日，菲律賓媒體公布了中方2024年2月照會文件。文件涉及馬來西亞在南海油氣勘探活動侵犯中國領土主權權益，中方要求馬方立即停止有關活動。事發(fā)后，馬來西亞外交部發(fā)表聲明并展開調查。9月9日，中國外交部發(fā)言人毛寧回應稱，中方對菲律賓媒體發(fā)布消息感到震驚，這種做法居心叵測。中馬兩國作為南海問題的當事國，一直就妥處雙方的分歧和爭議保持密切溝通，共同為中馬關系的與菲律賓的沙巴領土爭端菲律賓于6月15日向聯(lián)合國大陸架界限委員會提交所謂“南海外大陸架劃界案”，該區(qū)域山證實，馬來西亞已向聯(lián)合國發(fā)出外交照會，抗議菲律賓的主張，并表示已準備好將此事最高元首易卜拉欣訪華2024年9月19日至22日，馬來西亞最高元首易卜拉欣對中國展開國事訪問。易卜愿與中國攜手為南海的和平與穩(wěn)定做出建設性貢獻，這對中馬關系以及南海地區(qū)的穩(wěn)定具馬來西亞考慮加入金磚國家組織7月27日至28日，俄羅斯外長拉夫羅夫訪問馬來西亞拉夫羅夫時，重點討論了馬來西亞申請加入金磚國家合作機制事宜，這“對兩國來說都具有重大意義，也凸顯我們致力于促進強有力國際合作的決心”。這一決定是馬來西亞在經(jīng) 資料來源PublicSource02理解馬來西亞經(jīng)濟EconomyofMalaysia>宏觀經(jīng)濟指標——GDP?周期性波動馬來西亞GDP在2018-2023年期間呈現(xiàn)出明顯的周期性波動。2?結構性調整馬來西亞經(jīng)濟正在經(jīng)歷結構性調整，從傳統(tǒng)的依賴資源出口轉向服務業(yè)和制?外部環(huán)境影響全球經(jīng)濟形勢、原油價格波動、地緣政治因素等外部環(huán)境45004000350030002500200050002018-2023年馬來西亞GDP總值及增速（單位：億美元）20152016201720182019202020212022202386420GDPGDP增速馬來西亞不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平存在差異。西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平較高，東部地區(qū)相對 02理解馬來西亞經(jīng)濟EconomyofMalaysia>宏觀經(jīng)濟指標——GDP新冠疫情新冠疫情對馬來西亞經(jīng)濟造成了多重沖擊，包括旅游業(yè)停滯、供應鏈中斷、消費全球貿(mào)易摩擦中美貿(mào)易摩擦等全球貿(mào)易摩擦加劇了全球經(jīng)濟的不確定性，對馬來西亞的出政府政策馬來西亞政府采取了一系列政策措施，如推出“2021年國家復蘇計劃”，以推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展馬來西亞政府積極推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，出臺了一系列政策支持數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新服務業(yè)馬來西亞經(jīng)濟的主力軍，對GDP增長的貢獻最大。旅游業(yè)、金融業(yè)和房地產(chǎn)等挑戰(zhàn)機遇全球經(jīng)濟不確定性數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展氣候變化區(qū)域經(jīng)濟一體化人口老齡化可持續(xù)發(fā)展 02理解馬來西亞經(jīng)濟EconomyofMalaysia>宏觀經(jīng)濟指標——CPI和通貨膨脹率CPI（消費者物價指數(shù)）是衡量一組消費商品和服務價格隨時間變動的指標。通過分析馬來西亞的通脹率相對穩(wěn)定，沒有出脹率受到全球經(jīng)濟形勢、原油價格波冠疫情導致全球供應鏈中斷，推高了部分商品的價格，也影響了馬來西亞馬來西亞CPI指數(shù)及以CPI的通貨膨脹率543210通脹率CPI全球經(jīng)濟形勢全球經(jīng)濟的波動，尤其是主要貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟狀況，對馬來西亞的進口商品價格產(chǎn)生影響，進而影響CPI。 02理解馬來西亞經(jīng)濟EconomyofMalaysia>宏觀經(jīng)濟指標——失業(yè)率整體趨勢2018-2023年，馬來西亞的失業(yè)率總體呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的態(tài)勢。然而，這一穩(wěn)定性在新冠隨著新冠疫情的爆發(fā)，馬來西亞的經(jīng)濟活動受到嚴重隨著疫情防控措施的逐步放寬和經(jīng)濟活動的恢復，馬來西亞的失業(yè)率開始逐漸下降，但仍3.443.412015-2023年馬來西亞失業(yè)率（%）4.543.33.264.643.933.8553.1201520162017201820192020202120222023 02理解馬來西亞經(jīng)濟EconomyofMalaysia>宏觀經(jīng)濟指標——失業(yè)率影響因素新冠疫情新冠疫情是影響馬來西亞失業(yè)率最重要的因素。疫情導致了企業(yè)倒閉、裁員和經(jīng)政府政策馬來西亞政府采取了一系列政策措施，如提供失業(yè)補助、支持企業(yè)招聘等，以緩經(jīng)濟結構調整馬來西亞經(jīng)濟正在經(jīng)歷結構調整，從傳統(tǒng)的依賴資源出口轉向服務業(yè)和制造全球經(jīng)濟形勢全球經(jīng)濟的波動，尤其是主要貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟狀況，對馬來西亞的出口導向不同群體的失業(yè)情況馬來西亞仍面臨著一些挑戰(zhàn)，如自動化、人工智能等技術然而，馬來西亞也擁有許多發(fā)展機遇，如數(shù)字經(jīng)濟的快速02理解馬來西亞經(jīng)濟EconomyofMalaysia受到生育率下降、死亡率上升以及移民政策等因素的影響，馬來西亞人口增速在2018-隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，人們的生活水平提高，生育觀念發(fā)生變化，生育率逐漸下降。女性受教育水平的提高，增加了女性的就業(yè)機會，推遲了生育年齡。醫(yī)療水平的改善在一定程度上延長了人們的壽命，導致人口老齡化。不僅如此，政府的生育政策、移民政策等都從未來趨勢看，隨著生育率的持續(xù)下降，馬來西亞的人口老齡化問題將日益突出，的增加，也會增加政府的社會保障支出，加大社會保障的壓力。同時，勞動力人40000000350000003000000025000000200000001500000010000000500000002015-2023年馬來西亞性別結構及人員增速（單位：人）20152016201720182019202020212022202310.80.60.40.20男性女性人口增速?年齡結構差異不同年齡段的性別比例也可能存在差異。例如，在老年人口中，女性的比 02理解馬來西亞經(jīng)濟EconomyofMalaysia整體趨勢65歲以上的老年人口比例逐年上升，這主要是由于醫(yī)療水平的提高、壽命的延長以及生育2015-2023年馬來西亞年齡結構（單位：人）20232022202120202019201820172016201505000000100000001500000020000000250000003000000035000000400000000-14歲15-64歲65歲及以上 02理解馬來西亞經(jīng)濟EconomyofMalaysia影響因素分析生育率下降：女性受教育程度提高、推遲生育年齡、城市化進程加速等因素導致生人口遷移：人口遷移對人口年齡結構也產(chǎn)生一定影響。例如，年輕勞動力向城市遷移可能潛在影響及挑戰(zhàn)勞動力結構調整：為了應對勞動力短缺，馬來西亞需要鼓勵女性就業(yè)、延長退休年齡、引 理解馬來西亞文化與商業(yè)CultureandBusinessofMalaysia03理解馬來西亞文化CultureofMalaysia明初，鄭和率領船隊浩浩蕩蕩地下西洋，開啟了一段舉世矚目的航海征程。在這一過程馬六甲海峽逐漸匯聚了大量來自南洋的華人。他們遠離故土，在這片土地上生根發(fā)芽。歲月在馬來語里，男性后代被稱作“峇峇”（baba女性后代則稱為“娘惹”（Nyonya也有人以“土生華人”或“海峽華人”來稱呼他們。盡管峇峇娘惹遠離中國本土，卻在文化習俗和宗教信仰等方面呈現(xiàn)出濃厚的“中國化”特征。他們完整地繼承了中華民族的諸把馬來人的語言、色彩斑斕的服飾以及獨特的飲食習慣巧妙地融入自己的日常生活。直至今峇峇娘惹文化的一個重要特征是其美食。Nyonya烹飪以它融合了東南亞美食的酸味、辣味和甜味，以及中國烹飪的芳香香料。一些最著名的 資料來源馬來西亞國際文化交流中心03理解馬來西亞文化CultureofMalaysia娘惹文化的整體風格糅合了多種元素，明艷的顏色來自最常見的娘惹服是紗籠（sarong）和卡),即上身的短衫和下身的長裙。而最能評定一個娘惹是否合格的標準就是她們的珠繡手藝，珠繡主要用做鞋面，要用約1.8萬顆細珠編織出花、鳥、孔雀等各種圖案,可以說是一件精妙絕倫的藝術品了。珠繡鞋一般都是繡花可峇雅和紗籠藏品娘惹建筑從外觀上來看，都是中式建筑的風格，門前都會掛上“某府”“某宅”字樣的牌匾,大門也都是比較中式的大門，門前會懸掛燈籠，張貼對聯(lián)。屋梁的裝飾基本上都是使用瓷檳城娘惹博物館圖片來源：攜程檳城娘惹博物館圖片來源：攜程 cn.EqualO資料來源馬來西亞國際文03理解馬來西亞商業(yè)>產(chǎn)業(yè)結構BusinessofMalaysia2022年，馬來西亞的產(chǎn)業(yè)結構繼續(xù)呈現(xiàn)出服務業(yè)主導、制造業(yè)穩(wěn)固、農(nóng)業(yè)占比2022年馬來西亞產(chǎn)業(yè)結構2%6%2%6%6%24%58%4%農(nóng)業(yè)建筑業(yè)制造業(yè)其他采礦業(yè)服務業(yè)農(nóng)業(yè)建筑業(yè)制造業(yè)其他較小，但仍然是重要的產(chǎn)業(yè)。棕櫚油是馬來西影響因素服務業(yè)等方面，受到了一定的沖擊。同時，全球經(jīng)濟的波動，尤其是主要貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟狀況，對馬來西亞的出口導向型經(jīng)濟產(chǎn)生重要影響。除此之外，馬來西亞政府積極推動產(chǎn)業(yè)升產(chǎn)業(yè)結構變化趨勢服務業(yè)在馬來西亞經(jīng)濟中的比重持續(xù)上升，表明馬來西亞的經(jīng)濟結構正在向高附加值的方向轉變。馬來西亞積極推動制造業(yè)的升級轉型，從勞動密集型向技術密集型轉變，以提高產(chǎn)業(yè) 資料來源商務部02理解馬來西亞商業(yè)BusinessofMalaysia>產(chǎn)業(yè)增加值?服務業(yè)主導近年來，馬來西亞的經(jīng)濟結構發(fā)生了重大變化，服務業(yè)逐漸成為經(jīng)濟增長的?全球經(jīng)濟形勢全球經(jīng)濟的波動，尤其是主要貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟狀況，對馬來西亞的出口導2023年馬來西亞農(nóng)業(yè)、工業(yè)、制造業(yè)增加值（單位：億美元）7.74%37.68%23.05%921.2309.5農(nóng)業(yè)增加值工業(yè)增加值制造業(yè)增加值 資料來源華經(jīng)情報02理解馬來西亞商業(yè)BusinessofMalaysia>主要貿(mào)易伙伴及進出口額2022年，馬來西亞的對外貿(mào)易表現(xiàn)亮眼，貿(mào)易額創(chuàng)中國新加坡 美國 日本 印尼 泰國韓國出口額進口額2022年馬來西亞主要貿(mào)易伙伴及進出口額（單位：億馬幣）出口額進口額2022年，馬來西亞的主要貿(mào)易伙伴依然集中在亞洲地區(qū)，其中中國、新加坡、美國等國占機械設備、原物料等方面的貿(mào)易往來頻繁。新加坡和美國是馬來西亞重要得益于電子產(chǎn)品、石油產(chǎn)品等出口商品的需求旺盛。與出口額類似，馬來西亞的進全球經(jīng)濟的復蘇帶動了對馬來西亞產(chǎn)品的需求受疫情影響，全球供應鏈發(fā)生重構，馬來西亞抓住機遇，拓展了新的貿(mào)易市場。此外，馬來 資料來源商務部TenStepstoGoingGlobal 04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>判斷趨勢和機會馬來西亞政府通過一系列政策，如國家汽車政策（NAP2020）、低碳移動藍圖（LCMB2021-2030）等，引導電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這些政策包基礎設施建設的資金支持。由馬來西亞國際貿(mào)易和工業(yè)部制定的《2020國家汽車計劃》（NAP）的出臺，將通過加強現(xiàn)行政策措施和引進新的先進技術要素，即下一代汽車、出行即服務、工業(yè)革命4.0以及其供應鏈整合發(fā)展。NAP2020旨在將馬來西亞打造成五個中心：汽車出口中心；汽車零部件出口中心；汽車研發(fā)中心；汽車與移動相關技術開發(fā)中心；汽車與零部件測試中心。推動發(fā)展當?shù)厣a(chǎn)。通過NAP的進一步落實，馬來西亞希望加強汽車零部件的本地化生產(chǎn)，推進本地再制造。提升機械產(chǎn)能。進一步提高馬來西亞汽車產(chǎn)業(yè)的本地研發(fā)、測試以及技術開發(fā)的工程能力。緊跟最新技術趨勢。通過應用工業(yè)革命4.0相關技術，采納并適應最新的技術趨勢?？沙掷m(xù)發(fā)展。通過應用以減少碳排放為目標的環(huán)保產(chǎn)品和工藝，實現(xiàn)汽車工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 資料來源PublicSources、EqualOcea04馬來西亞出海十部曲>判斷趨勢和機會在馬來西亞，隨著全球綠色出行理念的普及和電動車技術的飛速發(fā)展，電動車市場正逐漸成為創(chuàng)業(yè)者和投資者的新寵。馬來西亞政府對于新能源汽車的推廣力度不斷加強，提供了全球視角上，企業(yè)可以通過國際權威機構發(fā)布的行業(yè)報告，如國際能源署(IEA)關于電動汽車市場的報告，了解全球電動車市場的增長趨勢、技術進步及消費者接受度變化。這些報從地區(qū)特點來看，企業(yè)可以分析馬來西亞的交通結構、能源消耗模式以及環(huán)保政策導向。馬來西亞作為一個快速發(fā)展的經(jīng)濟體，其城市化進程加快，交通擁堵和空氣污染問題日益企業(yè)可以通過建立專門的政策研究團隊，實時跟蹤馬來西亞政府關于電動車的最新政策、補貼變化及充電基礎設施建設規(guī)劃，及時調整產(chǎn)品策略和市場定位，確保企業(yè)能夠充分利企業(yè)可以通過問卷調查、社交媒體分析等手段，收集當?shù)叵M者對電動車的關注度、購買意愿及偏好信息。了解消費者對于續(xù)航里程、充電便利性、車輛性能及價格敏感度等方面 資料來源PublicSources、EqualOcea04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>判斷趨勢和機會研發(fā)NXGV技術生態(tài)系統(tǒng)，使馬來西亞成為東南亞地區(qū)NXGV車輛生產(chǎn)制造中心，擴大汽車企業(yè)在MaaS（移動出行）領域的布局。確保本地汽車企業(yè)采用IR4.0的新技術，在2025年未來自動駕駛汽車平臺車輛需要將各種傳感器融合，并通過中央控制提出解決方案。數(shù)據(jù)儲存和計算數(shù)據(jù)大小、連接性和延遲將影響計算平臺的采用。測試和驗證用基于場景的測試和驗證技術替代傳統(tǒng)方法。EqualOcean指出，馬來西亞計劃到2030年實現(xiàn)電動汽車在汽車總銷量中的占比達到15%，到2040年將這一比例提高至38%。馬來西亞自2022年1月1日起推出一系列針對電動汽車的在2025年底之前，本地組裝享有進口關稅豁免，以及銷售和服務稅在2023年底前，電動汽車車主可免繳道路稅，并可申請最高2500林包括電動汽車充電設施的購買、安裝、租賃等費用。 資料來源PublicSources、EqualOcea04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>組織為先使用費、傭金等資產(chǎn)所得以及其他具有所得性質的利得或收益都是所得稅的征稅范圍，都各類公司稅率納稅人稅基稅率1.實繳資本為250萬令吉或以下，且營業(yè)總收入不超過5000萬令吉的居民公司首60萬令吉17%超過60萬令吉24%2.不直接或間接控制另一家擁有超過250萬令吉實收資本的公司的居民公司首60萬令吉17%超過60萬令吉24%3.不直接或間接受其他實繳資本超過250萬令吉的公司控制的居民公司首60萬令吉17%超過60萬令吉24%4.非居民公司/24% 資料來源EqualOceanAn04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>組織為先關注本地稅賦和稅率馬來西亞《所得稅法》規(guī)定，不管是馬來西亞公民或外國人，只要一年內居住在馬來西亞個人所得稅率分類標準稅率5000馬幣以內0%超過200萬馬幣部分30%外國公民的稅率固定為30%預扣稅是非居民收款人收入的一部分，由馬來西亞的付款人直接向稅務局代扣代繳。非本地公司或個人應繳納預扣稅特殊所得（動產(chǎn)的使用、技術服務、提供為10%；利息為15%；依照合同獲得承包費用：承包商繳納10%、雇員繳納3%；傭金、保銷售稅、服務稅是2個不同的稅種。征稅門檻是從年度營業(yè)額50萬馬幣(約合80萬元人民幣)起，食品和飲料供應商為150萬馬幣。征收銷售稅的項目，稅率分為0、5%及10%三大類。其中，0稅率主要適用于農(nóng)產(chǎn)品、生活必需品、書籍、醫(yī)療用品和環(huán)保再生制品，5%稅率主要適用于加工類食品和進口半成品，10%稅率主要適用于稅率是6%，適用于在馬來西亞境內開展的所有商業(yè)服務、旅游、 資料來源EqualOceanAn04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>組織為先EqualOcean建議，馬來西亞的電動車行業(yè)中，企業(yè)可以構建一個高效且專業(yè)的團隊是推動業(yè)務發(fā)展、確保市場滲透與品牌影響力的核心要素。這不僅要求團隊成員具備深厚的專混合團隊建設：企業(yè)可以精心挑選并組建一支由當?shù)貙＜遗c華人團隊共同構成的混合團隊。團隊中既有熟悉電動車技術的專業(yè)人士，也有擅長市場營銷、客戶服務等領域的多面手。這種多元化的團隊結構確保了品牌能夠在技術、市場、文化等多個維度上實現(xiàn)高效協(xié)同。選拔當?shù)貙＜遥簽榱丝焖龠m應馬來西亞的市場環(huán)境，企業(yè)的首要任務是招募具有豐富本地市場經(jīng)驗的專家。這些專家能夠精準把握當?shù)叵M者的需求偏好、政策導向以及競爭態(tài)勢，為電動車品牌的策略制定提供寶貴的市場洞察。引入華人團隊：考慮到華人群體在馬來西亞的廣泛分布及其在商業(yè)領域的活躍性，企業(yè)需要組建包含華人成員的團隊有助于增強品牌在華人社區(qū)中的認同感和親和力。同時，華人定期培訓：為了不斷提升團隊的專業(yè)技能和綜合素質，該品牌定期組織各類培訓活動，包括電動車技術研討會、市場營銷策略分享會等。這些培訓不僅增強了團隊成員之間的溝通文化融合：在團隊建設過程中，該品牌還特別注重文化融合，通過組織團建活動、文化交流會等形式，增進團隊成員之間的了解和信任。這種文化上的融合不僅促進了團隊內部的 資料來源PublicSources、EqualOcea04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal燃油成本：2019年1月起，馬來西亞對燃油零售價格實施每周浮動機制，每周五宣布新油97號無鉛汽油零售價為每升4.70馬幣;柴油零售價為每升2.15近年來馬來西亞燃油零售價波動情況(單位:馬幣/公升)95號無鉛汽油97號無鉛汽油柴油2015年3月1日2.252016年12月1日2.252017年12月1日2.302.582.232018年3月1日2.202.472.182019年12月14日2.082.642.182020年5月8日2021年5月27日2.052.612.152022年6月2日2.054.702.152023年7月19日2.053.372.15近年來，馬來西亞勞動力市場保持穩(wěn)定。2022年馬來西亞勞動力人口約為1627.7萬人，失業(yè)率3.6%，缺乏低端的產(chǎn)業(yè)工人和服務業(yè)勞工。截至2021年底，馬來西亞合法非公民2702017年1月1日起，馬來西亞正式落實“雇主強制責任制”(EMC)，要求雇主必須全額支付外勞人頭稅，不得再扣減外勞薪水以支付稅費。這項政策主要是確保雇主承擔起對所聘用 資料來源EqualOceanAn04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal工業(yè)用地價格：EqualOcean指出，由于經(jīng)濟發(fā)展情差異較大。經(jīng)濟比較發(fā)達的檳城工業(yè)用地價格每平方英尺為18-65馬幣，雪蘭莪每平方英尺為8.5-70馬幣，柔佛每平方英尺為8-38馬幣，經(jīng)濟欠發(fā)達的登嘉樓辦公樓租金：辦公樓租金標準因所在城市和地為每平方米64.6-102.3馬幣，經(jīng)濟比較發(fā)達的吉隆坡市中心和郊區(qū)月租金市中心月租金（馬幣/月）郊區(qū)月租金（馬幣/月）一居室2380-3495一居室1000-2000三居室4168-8061三居室1500-4500獨棟別墅11000-45000獨棟別墅4000-15000材料名稱單位鋼材噸3689.5水泥包（50公斤）22.86沙子噸44.01 資料來源EqualOceanAn4004馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal種類住宅用水15-20立方米以下0.30-0.6020-35/40立方米0.60-1.10超過35/40立方米0.66-2.96工業(yè)/商業(yè)用戶（雪蘭莪州為例）每戶每月最低收費35立方米以下2.07超過35立方米2.28商業(yè)用電，分低壓用電、中壓用電和中壓峰谷用電3類，每月基本收費7.2-600馬幣，單價每度0.224-0.509馬幣；工業(yè)用電，根據(jù)不同電壓及工業(yè)類型分為3類方案，每月基本收費7.2-600馬幣，單價每度0.183-0東馬的沙巴州2014年起：商業(yè)用電分低壓用電、中壓用電和中壓峰谷用電3類，每月基本收費15-1000馬幣，單價每度0.195-0.395馬幣;工業(yè)用電分低壓用電、中壓用電和中壓峰谷用電3類，每月基本收費15-1000馬幣，單價每度0.18-0.3:沙撈越州：商業(yè)用電分3類，每月基本收費為每千瓦10-20馬幣，每度0.139 資料來源EqualOceanAn4104馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobalEqualOcean建議，在馬來西亞，電動車市場需求的洞察對于電動車品牌至關重要。中國電動車品牌在進入馬來西亞市場前，應進行深入的市場調研，了解當?shù)叵M者的購車偏好、價格敏感度以及售后服務需求。企業(yè)可以首先設計一份詳盡的問卷，涵蓋消費者的購車動機、偏好車型、預算范圍、充電設施需求、對電動車技術的了解程度等多個維度。此外，還可以通過線上平臺（如社交媒體、電子郵件）和線下活動（如車展、社區(qū)活動）廣泛收集數(shù)據(jù)。企業(yè)可以通過分析馬來西亞市場上已有的電動車品牌、車型、價格區(qū)間、市場份額等信息，該品牌明確了自身的市場定位與差異化優(yōu)勢。此外，還可以結合全球及馬來西亞本地的電動車行業(yè)報告，預測市場增長趨勢、政策導向（如補貼政策、充電基礎設施建設規(guī)劃）等，為長期戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù)。企業(yè)可以根據(jù)調研中消費者對價格的敏感度，采取靈活的價格策略，這樣既可以保證利潤針對馬來西亞消費者對售后服務的重視，企業(yè)可以建立覆蓋全馬來西亞的售后服務網(wǎng)絡，包括快速響應的客服熱線、定期保養(yǎng)提醒、便捷的維修服務點等，確保用戶在使用過程中得到及時有效的支持。 資料來源EqualOceanAn4204馬來西亞出海十部曲>重構產(chǎn)品與服務例如，針對當?shù)叵M者對電動車續(xù)航里程的擔憂，中國電動車品牌可以推出長續(xù)航版車型，并提供完善的充電設施和服務。此外，還可以針對馬來西亞市場推出定制化服務，如提供推出續(xù)航版車型：企業(yè)可以投入研發(fā)資源，推出長續(xù)航版車型，針對馬來西亞消費者對電動車續(xù)航里程的擔憂。這不僅包括提升電池能量密度，還可以優(yōu)化車輛的能效管理系統(tǒng)，研發(fā)適合馬來西亞氣候的車型：企業(yè)可以針對馬來西亞高溫多雨的氣候特點，研發(fā)具有更強散熱性能和防水能力的電動車，確保車輛在高溫潮濕環(huán)境下穩(wěn)定運行。此外，還可以開通過市場調查，企業(yè)可能意識到充電便利性是電動車普及的關鍵，可以選擇與當?shù)睾献骰锇楣餐ㄔO充電站，覆蓋主要城市及高速公路沿線，提供快速充電服務。同時，還可以推與政府或第三方合作：在充電設施建設中，企業(yè)也可以積極尋求與政府、企業(yè)等第三方的合作，通過資源共享、利益共贏的方式，加速充電網(wǎng)絡的布局，降低建設和運營成本。企業(yè)通過與馬來西亞政府及相關部門合作，可以爭取政策支持和資金補貼，共同推動充電站與商業(yè)地產(chǎn)和酒店合作：企業(yè)可以與購物中心、辦公樓、酒店等商業(yè)地產(chǎn)合作，在其停車場內建設充電站，為車主提供便捷的充電服務。同時，企業(yè)也可以推出充電+購物、充電+ 資料來源EqualOceanAn4304馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>梳理和搭建渠道心梳理并搭建起一套完善的銷售渠道。這一過程不僅關乎產(chǎn)品的市場覆蓋率，還直接影響到消費者的購買體驗和售后服務。搭建電商平臺：企業(yè)可以利用互聯(lián)網(wǎng)技術，搭建起自己的線上銷售平臺。這一平臺應具備優(yōu)化購物體驗：為確保消費者能夠享受到良好的購物體驗，企業(yè)應不斷優(yōu)化線上平臺的界面設計、操作流程和售后服務。例如，提供詳細的產(chǎn)品參數(shù)、用戶評價、購車指南等信息，整合線上線下資源：企業(yè)還應將線上銷售平臺與線下經(jīng)銷商網(wǎng)絡相結合，實現(xiàn)線上預約、線下試駕和交付等無縫銜接。這種線上線下相結合的銷售模式能夠進一步提升消費者的購比亞迪試駕界面圖片來源：比亞迪官網(wǎng) 資料來源EqualOceanAn4404馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>梳理和搭建渠道選擇合作伙伴：首先，品牌方需要篩選出具有市場影響力、良好信譽和豐富經(jīng)驗的當?shù)亟?jīng)銷商作為合作伙伴。這些經(jīng)銷商應具備廣泛的銷售網(wǎng)絡，能夠覆蓋馬來西亞的主要城市和地區(qū)。建立合作關系：在選定合作伙伴后，品牌方需與經(jīng)銷商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務，包括銷售目標、市場推廣策略、售后服務等。馬來西亞汽車經(jīng)銷商圖片來源：Facebook培訓與支持：為確保經(jīng)銷商團隊能夠充分了解電動車產(chǎn)品的特點和優(yōu)勢，品牌方應提供全面的產(chǎn)品培訓和技術支持。此外，還應提供市場推廣和銷售策略方面的指導，幫助經(jīng)銷商提升馬來西亞汽車經(jīng)銷商圖片來源：Facebook推動充電設施建設：在合作過程中，品牌方可以與充電設施運營商共同推動充電設施的建設提供充電優(yōu)惠：為鼓勵消費者購買和使用電動車，品牌方可以與充電設施運營商合作推出充 資料來源EqualOceanAn4504馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>做好營銷塑造品牌EqualOcean建議，在馬來西亞市場，電動車品牌的塑造需要通過有效的營銷策略來實現(xiàn)。中國電動車品牌可以通過贊助當?shù)伢w育賽事、舉辦試駕活動等方式，提高品牌知名度和美譽度。此外，企業(yè)還可以通過與當?shù)孛襟w合作，進行產(chǎn)品宣傳和品牌推廣，進一步提升品選擇與目標受眾匹配的賽事：中國電動車品牌可以選擇與自身品牌形象相符的體育賽事進深度植入品牌元素：企業(yè)可以在賽事的各個環(huán)節(jié)中，如賽事標志、宣傳海報、頒獎儀式等，比亞迪正式成為2024年美洲杯拉美區(qū)域官方合作伙伴圖片來源：比亞迪官網(wǎng) 資料來源EqualOceanAn4604馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>做好營銷塑造品牌電視廣告與綜藝節(jié)目植入：EqualOcean認為可以與當?shù)仉娨暸_合作，投放電動車廣告，內容營銷：創(chuàng)作與電動車相關的優(yōu)質內容，如使用教程、保養(yǎng)指南、環(huán)保理念宣傳等，通設置多場景試駕體驗：中國電動汽車品牌可以在購物中心、公園、社區(qū)等不同地點設置試邀請KOL/網(wǎng)紅參與：企業(yè)可以邀請當?shù)刂腒OL（關鍵意見領袖）或網(wǎng)紅參與試駕活動，提供試駕優(yōu)惠：中國電動汽車品牌可以通過為參與試駕的消費者提供購車優(yōu)惠或贈品，激發(fā)其購買欲望。比亞迪在馬來西亞的試駕宣傳圖片來源：Facebook 4704馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>推進本地化EqualOcean建議，為了更好地適應馬來西亞市場并提升品牌影響力，中國電動汽車品牌必須采取一系列措施來不斷推進本地化進程。這一戰(zhàn)略不僅有助于減少文化、法規(guī)及供應選擇優(yōu)質供應商：中國電動車品牌在進入馬來西亞市場后，可以首先進行深入的市場調研，篩選出技術實力強、質量控制嚴格且價格合理建立長期合作關系：企業(yè)可以通過簽訂長期合作協(xié)議，確保零部件的穩(wěn)定供應和價格優(yōu)勢，同時促進雙應注意優(yōu)化采購流程，減少中間環(huán)節(jié)，提高采購效率，從而進一步降馬來西亞汽車零件供應商圖片來源：Saiko 資料來源EqualOceanAn4804馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>推進本地化法規(guī)研究：深入研究馬來西亞關于電動車的法律法規(guī)、安售后服務網(wǎng)絡：建立覆蓋馬來西亞主要城市的售后服務網(wǎng)絡，提供便捷的維修、保養(yǎng)及配件社區(qū)互動：通過社交媒體、線下活動等方式與當?shù)叵M者建立緊密49比亞迪泰國定制版Sealion6圖片來源：49資料來源EqualOceanAn 資料來源EqualOceanAn04馬來西亞出海十部曲>把控和降低風險但不限于技術風險、市場風險、運營風險以及消費者接受度風險等。為了成功立足并拓展市定制化電池管理系統(tǒng)：企業(yè)針對馬來西亞的氣建立本地化售后服務網(wǎng)絡：企業(yè)可以在馬來西亞 資料來源EqualOceanAn04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>把控和降低風險政策與法規(guī)風險：密切關注馬來西亞政府的電匯率與財務風險：建立匯率風險管理機制，EqualOcean指出，中國企業(yè)在進入馬來西亞電車市場時，需要從技術風險把控、市場風險適應性。通過定制化開發(fā)、本地化優(yōu)化、建立本地化售后服務網(wǎng)絡、靈活的保修政策、多元 資料來源EqualOceanAn04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>用好ESG護身符社會和治理）方面的表現(xiàn)。ESG已成為衡多投資者的關注。個供應鏈向更加環(huán)保的方向發(fā)展。企業(yè)應在馬來西亞市場積極履行社會責任，也可以提升公眾對電動車環(huán)保價值的認識。 資料來源EqualOceanAn04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>用好ESG護身符股東和利益相關者的權益。中國電動汽車品牌可以將ESG理念融入公司的長期發(fā)展包括減少碳排放、提高資源利用效率、促進員工福祉等。此比亞迪ESG報告圖片來源：hkexnewsEqualOcean認為，通過在環(huán)境、社會和治理三個維度上的全面布局和深入實踐，中國電動汽車品牌在馬來西亞市場能夠成功運用ESG“護身符”，這樣可以提升品牌形象和社會責任 資料來源EqualOceanAn04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>嫁接資本 資料來源EqualOceanAn04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>嫁接資本馬來西亞的金融市場提供了多種融資方式，馬來西亞的銀行系統(tǒng)提供多種貸款服務，包括短期和長期貸款，以及特定主要商業(yè)銀行主要外資銀行馬來西亞中央銀行馬來亞銀行中國銀行聯(lián)昌銀行中國工商銀行大眾銀行華僑銀行豐隆銀行大華銀行興業(yè)銀行渣打銀行馬來西亞人民銀行花旗銀行大馬銀行匯豐銀行 資料來源EqualOceanAn04馬來西亞出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>嫁接資本在馬來西亞的中資銀行主要為中國銀行（馬來西亞）股份有限公司、中國工商銀行（馬來西服務類別中國銀行（馬來西亞）股份有限公司中國工商銀行（馬來西亞）股份有限公司全中文服務√√公司及個人金融業(yè)務√√存款業(yè)務√√信貸業(yè)務√√外匯幣兌換業(yè)務√√泰銖、人民幣及其他外匯結算業(yè)務√√開具賬戶存款證明√√開具注冊資本驗證證明√√現(xiàn)金管理平臺業(yè)務√√公司及個人網(wǎng)上銀行和手機銀行服務√√貿(mào)易金融類業(yè)務√√信用證業(yè)務√√保函類業(yè)務√√貿(mào)易融資業(yè)務√√公司本外幣代發(fā)薪業(yè)務√√信用卡業(yè)務√√ 資料來源EqualOceanAnGoGlobalIndexOfMalaysia 05馬來西亞出海指數(shù)>指數(shù)介紹GoGlobalIndexOfMalaysia出海馬來西亞指數(shù)政策環(huán)境競爭格局經(jīng)濟基本面競爭格局 營商環(huán)境社會文化出海馬來西亞指數(shù)包含5個指標——政治環(huán)境、經(jīng)濟基本面、社會文化、營商環(huán)境、競爭格馬來西亞的優(yōu)勢在于其優(yōu)越的地理位置。馬來西亞和技術人員的準證通常需要3個多月才能獲得批準。此外，馬來西亞對外國勞務輸入限制嚴 資料來源PublicSources、EqualOcean05馬來西亞出海指數(shù)GoGlobalIndexOfMalaysia>馬來西亞政策環(huán)境指一個國家或地區(qū)的政治環(huán)境的穩(wěn)定程度，包2012年-2022年馬來西亞全球治理指數(shù)得分a2012u20172022話語權與問責政治穩(wěn)定與非暴力政府效率監(jiān)管質量法治中國與不同國家建立了不同層次的外交關系，并且按照關系層次劃分了24個等級。其中馬來西亞在2013年與中國確認了全面戰(zhàn)略伙伴關系（第十級表明雙方在多個領域有著深入的合作和協(xié)調。當前，中國和馬來西亞在政治、經(jīng)貿(mào)等多個領域保持著密切的合作。兩國簽有《避免雙重征稅協(xié)定》、《貿(mào)易協(xié)定》、《投資保護協(xié)定》、《海運協(xié)定》、《民用航空運輸協(xié)定》等10余項經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議。此外，兩國在農(nóng)業(yè)、科技、教育、文化、傳統(tǒng)醫(yī)關系總體上是積極和建設性的。 資料來源PublicSources、EqualOcean05馬來西亞出海指數(shù)GoGlobalIndexOfMalaysia>馬來西亞經(jīng)濟基本面2018-2023馬來西亞GDP總量407.032020202120222023基尼指數(shù)及恩格爾系數(shù)2022年，馬來西亞的基尼系數(shù)指數(shù)為0.41，全球最低基尼系數(shù)為0.24。馬來西亞存在一定根據(jù)世界銀行的預測，馬來西亞2025年的經(jīng)濟增長率將達到4.4%。這展現(xiàn)了馬來西亞經(jīng)濟體的穩(wěn)健增長。馬來西亞的經(jīng)濟一直保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢。其政府積極推動經(jīng)濟多元化，重點發(fā)展制造業(yè)、服務業(yè)和旅游業(yè)等領域。這為投資者提供了廣闊的市場空間和發(fā)展?jié)摿?。馬來西亞政府近年在數(shù)字經(jīng)濟、可再生能源及多元化產(chǎn)業(yè)上進行了大量投資，這些投資有望在未來推動更為全面的經(jīng)濟發(fā)展。在全球經(jīng)濟轉型的浪潮中，馬來西亞正積極尋找新機 資料來源PublicSources、EqualOcean05馬來西亞出海指數(shù)GoGlobalIndexOfMalaysia>馬來西亞社會文化中國和馬來西亞都屬于高語境文化，這有助于雙方在商業(yè)交往中更好地理解彼此的溝通風格和行為習慣。然而，盡管兩國都是高語境社會，它們在文化方面仍存在差異。中國企業(yè)可能需要進一步了解和適應泰國的具體習俗和禮節(jié)。此外，高語境文化中的含蓄溝通風格馬來西亞是一個宗教多元的國家，主要有伊斯蘭教、佛教、基督教和印度教等。而在中國，主要信仰是儒家思想和道教，雖然近年來也有很多人信仰基督教和佛教。這種宗教多樣性在馬來西亞文化中占有重要地位，而在中國則主要表現(xiàn)為傳統(tǒng)與現(xiàn)代信仰的融合。社交禮儀方面，馬來西亞的稱呼禮儀較為復雜，根據(jù)不同的關系和場合使用不同的稱呼。例如，對年級較大的男士稱為“Pakcik”，女士為“Makcik”；在正式場合用“Tuan”加名尊指一個國家或地區(qū)與中國文化之間的差異程度，包括語言、價值觀、行為習慣等。中國和2022年中國與馬來西亞霍夫斯泰德文化維度得分馬來西亞中國追求成就和成功的動力權力距離 資料來源PublicSources、EqualOcean05馬來西亞出海指數(shù)GoGlobalIndexOfMalaysia>馬來西亞營商環(huán)境整體來看，馬來西亞在多個指標上表現(xiàn)出色。在處理建筑許可證這一方面，馬來西亞需要的程序少于東亞和太平洋地區(qū)以及OECD高收入國家。在保護少數(shù)投資者方面，馬來西亞有著最高的披露指數(shù)的程度，為滿分10。這一數(shù)據(jù)遠超過東亞及太平洋地區(qū)以及OECD高然而，馬來西亞在跨境貿(mào)易方面仍有提升空間。馬來西亞的進出口時間和成本都高于OECD高收入國家。以進口邊境合規(guī)的時間和成本為例，馬來西亞在邊境清關等程序上所花時間平均為36小時，是經(jīng)合組織高收入國家所需時間的約4倍（8.5小時）。平均所需成2019年-2020年馬來西亞營商環(huán)境得分 資料來源PublicSources、EqualOcean05馬來西亞出海指數(shù)GoGlobalIndexOfMalaysia>馬來西亞競爭格局自然資源（石油和天然氣）馬來西亞的石油和天然這些礦產(chǎn)資源的存在為該國的工業(yè)發(fā)展提供了重要的織對從事經(jīng)濟活動人口所作定義的群體)人數(shù)為1627.7萬人，失業(yè)率為3.6%。馬來西亞人資流量為34.8億美元；截至2020年底，馬來西亞吸收外資存量為2827億美元。世界銀行將馬來西亞的營商環(huán)境在全球190個經(jīng)濟體中排名第12位，在東盟地區(qū)僅華人在馬來西亞的經(jīng)濟活動中占據(jù)主導地位，擁有約70%的中小企業(yè)，涉及制造業(yè)、建筑業(yè)和服務業(yè)等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國企業(yè)對馬來西亞直接投資流量為16.1億美元，承蓋了新能源、電力、石油化工、軌道交通、港口、農(nóng)漁業(yè)、金融等多個領域。化方面做出了顯著貢獻。馬來西亞的北部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、中部產(chǎn)吸引了大量中國企業(yè)的投資。特別是在電子電器和機械設備行業(yè)，中國企業(yè)在 資料來源PublicSources、EqualOceanChineseCompaniesinMalaysia 06中國企業(yè)在馬來西亞ChineseCompaniesinMalaysia>充滿機遇的電動汽車市場東南亞電動汽車市場呈現(xiàn)出明顯的地域集中趨勢。競爭力。新加坡則以11.8%的市場份額位列第三，反映了該國對電動汽車的接受度和推廣力度。相比之下，馬來西亞和越南的市場份額相對較低，分別為3.1%和0.7%，這可能與在電動汽車基礎設施建設、政策支持以及市場普及程度等方面的相對滯后有關。2023年東南亞新能源車滲透率泰國12.64%越南印尼馬來西亞也顯示出一定的市場潛力2023年東南亞新能源車滲透率泰國12.64%越南印尼馬來西亞東南亞電動汽車市場份額（單位：%）泰國印尼新加坡馬來西亞越南2023年，東南亞地區(qū)的新能源車滲透率呈現(xiàn)出顯著的差異。泰國在該領域表現(xiàn)突出，新能源車滲透率達到了12.64%，顯示出該國在推動新能源汽車普及方面取得了顯著進展。相比之下，印尼的新能源車滲透率為7.11%，雖然低于泰國，但仍然顯示出一定的市場接受度。國家在新能源汽車市場的推廣和發(fā)展方面還有較大的提升空總體來看，東南亞地區(qū)的新能源車滲透率呈現(xiàn)出不均衡的發(fā)展態(tài)勢，各國在新能源汽車的 06中國企業(yè)在馬來西亞ChineseCompaniesinMalaysia>充滿機遇的電動汽車市場2024年東南亞消費者對于發(fā)電機類型的偏好呈現(xiàn)出多樣化的在越南，近半數(shù)的消費者（49%）偏好汽油/柴油發(fā)電機，而混合動力、插電式混合動力電動和電池電動發(fā)電機各獲得了一定比例的支持，分別為9%、16%和16%。此外，還有7%的消費者偏好其他類型的發(fā)電機，2%的消費者表示無特定偏好。相比之下，泰國消費者對于各類發(fā)電機的偏好相對均衡，汽油/柴油、混合動力、插電式混合動力電動和電池電動發(fā)新加坡消費者則對汽油/柴油和混合動力發(fā)電機表現(xiàn)出較高的興趣，偏好率分別為38%和32%，而插電式混合動力電動和電池電動發(fā)電機的偏好率相對較低。菲律賓和馬來西亞的消費者則更傾向于傳統(tǒng)的汽油/柴油發(fā)電機，偏好率分別為66%和70%，對其他類型發(fā)電機的偏好率普遍較低。印尼消費者的偏好則介于越南和泰國之間，汽油/柴油發(fā)電機最受歡迎，但混合動力和插電式混合動力電動發(fā)電機也獲得了一定比總體來看，東南亞各國消費者對于發(fā)電機類型的偏好存在差異，但汽油/柴油發(fā)電機在多數(shù)2024年東南亞消費者偏好的發(fā)電機類型越南泰國新加坡 菲律賓馬來西亞印尼49%9%7%2%49%9%7%2%32%20%20%7%4%32%20%20%7%4%38%32%38%32%66%18%8%4%2%3%70%15%7%4%2%2%56%66%18%8%4%2%3%70%15%7%4%2%2%56%汽油/柴油混合動力插電式混合動力電動電池電動其他無偏好 資料來源Deloitte06中國企業(yè)在馬來西亞ChineseCompaniesinMalaysia>充滿機遇的電動汽車市場在越南，有30%的消費者傾向于國內制造商/品牌，39%的消費者則更傾向于國外制造商/相比之下，泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞和印尼的消費者中，無特定偏好的比例普遍具體而言，泰國的消費者中，17%傾向于國內品牌，25%傾向于國外品牌；新加坡的消費者中，13%傾向于國內品牌，39%傾向于國外品牌；菲律賓的消費者中，18%傾向于國內品牌，32%傾向于國外品牌；馬來西亞的消費者中，32%傾向于國內品牌，24%傾向于國總體來看，東南亞各國消費者在購買汽車時的傾向存在差異，但無特定偏好的消費者占比2024年東南亞消費者購買國內外汽車的傾向越南 泰國新加坡菲律賓馬來西亞印尼30%30%39%31%17%25%17%25%13%39%49%13%39%49%18%32%18%32%32%24%43%32%24%43%21%21%27%52%國內制造商/品牌國外制造商/品牌無偏好 資料來源Deloitte06中國企業(yè)在馬來西亞ChineseCompaniesinMalaysia>充滿機遇的電動汽車市場越南有20%的消費者認為本地生產(chǎn)非常重要，36%認為重要，23%認為有點重要，而新加坡消費者對本地生產(chǎn)重要性的看法相對較為分散，僅有11%認為非常重要，25%認菲律賓、馬來西亞和印尼消費者則普遍較為重視本地生產(chǎn)，其中印尼消費者中認為本地2024年東南亞消費者認為本地生產(chǎn)的重要性越南泰國新加坡 菲律賓馬來西亞印尼20%36%20%36%23%21% 21%32%11%25%11%25%24%40% 24%29%30%17%18%35%18%35%26%42%23%9%26%42%23%9%非常重要重要有點重要不重要整體來看，雖然各國消費者對本地生產(chǎn)重要性的看法存在差異，但多數(shù)國家中認為本地生產(chǎn)重要或有點重要的消費者占比仍然較高，顯示出東南亞消費者對本土產(chǎn)業(yè)的支持和認可。 資料來源Deloitte06中國企業(yè)在馬來西亞ChineseCompaniesinMalaysia>充滿機遇的電動汽車市場中國汽車品牌占有率98.79%中國汽車品牌其他2023年馬來西亞市場中國汽車品牌銷量449337285764492023年馬來西亞市場中國汽車品牌銷量44933728576449江淮江鈴東風東風小康長安金龍福田重汽比亞迪奇瑞其中，奇瑞汽車以4493輛的銷量位居榜首，比亞迪緊隨其后，銷量為3728輛，均顯示出在馬來西亞市場的強勁競爭力。重汽和福田也分別取得了576輛和449輛的佳績，進一步鞏固了中國汽車品牌在馬來西亞市場的地位。金龍、長安、東風小康等品牌也均有銷量入賬，分別為江鈴和江淮的銷量相對較低，分別為8輛、13輛和2輛，但整體而言，中國汽車品牌在馬來西亞市場的銷量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢。汽車品牌在馬來西亞市場的占有率展現(xiàn)出了極高的具體而言，中國汽車品牌在該市場的占有率高達98.79%，幾乎壟斷了整個市場。而相比之下，其他國際汽車品牌的市場占有率則相對較低，僅為1.21%。這一數(shù)據(jù)清晰地表明了中國汽車品牌在馬益增強的影響力。 資料來源商務部、EqualOceanA06中國企業(yè)在馬來西亞ChineseCompaniesinMalaysia>充滿機遇的電動汽車市場2024上半年馬來西亞電動車注冊量2024上半年馬來西亞電動車注冊量863282277232219沃爾沃馬賽地長城汽車Ora特斯拉Model3特斯拉Model