浩通科技：向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告

E浩通科技E指指指《徐州浩通新材料科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)指指指指指指指指指指A股指指指指2021年、2022年、2023年、2024年1-指2021年末、2022年末、2023年末、2024年注：報(bào)告數(shù)值若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)之和尾數(shù)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目均經(jīng)過公司謹(jǐn)慎論證，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展的需要，項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具體分析詳見公司同日公告的《徐州浩通新材料科技股份有本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)法本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象應(yīng)具有一定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能公司將經(jīng)深圳證券交易所審核并在中國證監(jiān)會(huì)完成注冊(cè)后，經(jīng)與保薦機(jī)構(gòu)（主承本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債之初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說明書》公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前20個(gè)交易日公司股票交易總額÷該20個(gè)前1交易日公司股票交易均價(jià)=前1交易日公司股票交易額÷該日公司股票交浩通科技E）；上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1P0－D+A×k）/（1+n+k）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債之初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說明書》公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前20個(gè)交易日公司股票交易總額÷該20個(gè)前1交易日公司股票交易均價(jià)=前1交易日公司股票交易額÷該日公司股票交本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的定價(jià)方法和程序均根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司已召開董事會(huì)審議通過了本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)，并將相關(guān)浩通科技E浩通科技E非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為23,584.50萬元、13,230.47萬元、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資的項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和法律、行政法規(guī)的規(guī)浩通科技E債券一）對(duì)已公開發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲支付本息的事實(shí)，2021年末、2022年末、2023不存在最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)的情形；不存在因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正在被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；符合《注冊(cè)管理辦法》第浩通科技E整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營的能力，不存在對(duì)持續(xù)經(jīng)營有重大不利影響的浩通科技E處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)，或者因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立案4、上市公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪，或者存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利主營業(yè)務(wù)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等公司募投項(xiàng)目不屬于持有財(cái)務(wù)性投資，不屬于直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證浩通科技E募集資金項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金將投向“浩通科技貴金屬二次資源綜合利用技改項(xiàng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公浩通科技E公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告，資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每）；浩通科技E上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1P0－D+A×k）/（1+n+k）。贖回價(jià)格由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時(shí)市在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債持若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在《募集說明書》中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)召開日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前1交易日公司股票交易均價(jià)之間浩通科技E若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整如公司股東會(huì)審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每浩通科技E對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，不屬于一本次發(fā)行方案經(jīng)公司董事會(huì)審慎研究后審議通過，發(fā)行方案的實(shí)施將有利于公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和盈利能力的提升，有利于增本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案及相關(guān)文件在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上進(jìn)行披露，保證了公司將召開審議本次發(fā)行方案的股東會(huì)，股東將對(duì)公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債按照同股同權(quán)的方式進(jìn)行公平的表決。股東會(huì)就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，中小投資者表決情況應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。同時(shí)，公司股東可通過現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決的方式行使股東權(quán)綜上所述，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案已經(jīng)過董事會(huì)審慎研究，認(rèn)為該方案符合全體股東的利益，本次發(fā)行方案及相關(guān)文件已履行了相關(guān)披露程序，保障了股東的知情權(quán)，并且本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案將在股東會(huì)上接受參會(huì)股東的公公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債后，存在