GeoQ智圖：2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書

2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年，多個連鎖便利店品牌實(shí)現(xiàn)了門店快速增長，以及區(qū)域“突破”,從而帶動行業(yè)發(fā)展。GeoQ智圖收錄的典型連鎖便利店品牌中，美宜佳2024年新開門店超過8000家，相較2023年和2022年的開店數(shù)，有明顯提升。多個區(qū)域性便利店和日系便利店品牌也實(shí)現(xiàn)了門店的穩(wěn)步擴(kuò)增。值得一提的是，一些區(qū)域性的便利店品牌也開始突破固有區(qū)域，向外擴(kuò)張。當(dāng)然，便利店賽道也并非一帆風(fēng)順，對比2023年的數(shù)據(jù)，有66%的便利店品牌實(shí)現(xiàn)了門店擴(kuò)增。而到了2024年，這個數(shù)據(jù)降到了57%。部分便利店品牌近2年的開店數(shù)和門店凈增數(shù)都經(jīng)歷了“斷崖式”下降?；贕eoQData品牌數(shù)據(jù)，GeoQ智圖團(tuán)隊(duì)整理出了連鎖便利店品牌2024年全年開閉店情況以及門店發(fā)展趨勢，對3個典型便利店品牌有更詳細(xì)的分析，希望能給更多品牌提供發(fā)展參考。GeoQData智圖全域數(shù)據(jù)涵蓋客群客流、商業(yè)地產(chǎn)、連鎖品牌、行政區(qū)劃等8大數(shù)據(jù)體系，其中品牌數(shù)據(jù)涵蓋全國700+品牌，70萬+門店，逐日更新。商業(yè)地產(chǎn)數(shù)據(jù)覆蓋全國363個主要城市，擁有3.4萬+商業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，3800+商場內(nèi)部平面圖數(shù)據(jù)。為企業(yè)在市場洞察、規(guī)劃布局、經(jīng)營決策、市場營銷、風(fēng)險評估等業(yè)務(wù)場景提供海量、精準(zhǔn)、專業(yè)的位置數(shù)據(jù)支撐。目錄01連鎖便利店整體門店發(fā)展趨勢0402連鎖便利店城市發(fā)展洞察1003連鎖便利店典型品牌發(fā)展洞察18美宜佳美宜佳羅森十足便利店結(jié)語26連鎖便利店整體門店發(fā)展趨勢01連鎖便利店整體門店發(fā)展趨勢2022年、2023年、2024年整體開閉店變化2022年、2023年、2024年12家連鎖便利店品牌整體門店變化02024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書GeoQ智圖收錄的12家典型連鎖便利店品牌2024年開店總數(shù)約11640家，相對2023年略有上升。閉店數(shù)約6669家，相對2023年降低。2024年，連鎖便利店開閉店比約為1.75。對比2022年和2023年來看，2024年的開店比高于2023年的數(shù)值。但略低于2022年的數(shù)值。近三年，典型連鎖便利店品牌整體門店規(guī)模穩(wěn)步上升。01連鎖便利店整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖便利店門店擴(kuò)張情況2024年14家連鎖便利店品牌擴(kuò)張情況(門店凈增數(shù))快速擴(kuò)張緩慢擴(kuò)張(>0且<500)緩慢擴(kuò)張(>0且<500)收縮或停滯2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年，GeoQData收錄的14家典型連鎖便利店品牌中，21%的品牌門店凈增數(shù)大于500,實(shí)現(xiàn)了快速擴(kuò)張。36%的品牌處于緩慢擴(kuò)張階段。而占比約43%的品牌處于收縮和停滯狀態(tài)。對比2023年的數(shù)據(jù)，有66%的便利店品牌實(shí)現(xiàn)了門店擴(kuò)增。而到了2024年，這個數(shù)據(jù)降到了57%。2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書01連鎖便利店整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2023、2024年不同規(guī)模便利店品牌平均開店數(shù)和平均增速對比連鎖便利店不同門店規(guī)模2023年2024年平均開店和平均增速對比數(shù)據(jù)來源：GeoQ2023年2024年平均開店和平均增速對比數(shù)據(jù)來源：GeoQData品牌數(shù)據(jù)■2023年平均開店數(shù)■2024年平均開店數(shù)—平均開店增長率除了2000-5000家規(guī)模的品牌2024年平均開店數(shù)多于2023年，增長率為40%。其他門店規(guī)模段的便利店品牌開店數(shù)相對0500-2000家2000-5000家5000以上家500-2000家01連鎖便利店整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖便利店各個場所門店數(shù)占比連鎖便利店品牌各個場所門店數(shù)占比景區(qū)店景區(qū)店混合型2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書通過統(tǒng)計GeoQData品牌數(shù)據(jù)中連鎖便利店的門店場所分布。社區(qū)店仍是最主要的開店場所，占比高達(dá)75%。其次是商場店和混合型的門店，但占比均僅有從近年來便利店的發(fā)展來看，除了基礎(chǔ)的零售功能，不少便利店還增加了咖啡、繳費(fèi)、藥店、水果店、快遞寄存、舊物回收等功能，更“全能"的便利店更深地融入社區(qū)居民生活中。01連鎖便利店整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖便利店不同等級城市各個場所門店數(shù)占比連鎖便利店在不同等級城市各個場所門店數(shù)占比■一線城市■新一線城市■二線城市■三線城市■四線城市■五線城市數(shù)據(jù)來源：GeoQData品牌數(shù)據(jù)2%2商業(yè)街店景區(qū)店2%2商業(yè)街店景區(qū)店混合型混合型學(xué)校店辦公場所店醫(yī)療機(jī)構(gòu)店交通樞紐店社區(qū)店辦公場所店醫(yī)療機(jī)構(gòu)店交通樞紐店從不同等級城市，連鎖便利店在各個場所門店占比來看：●不同等級的城市，社區(qū)店占比均位列第一。其中四線城市社區(qū)店的占比最高，達(dá)到了79%。新一線城市社區(qū)店占比相對底些，但也達(dá)到了68%?！裨谝痪€城市和新一線城市，商業(yè)場景(商場、辦公場所、商業(yè)街)的門店占比超過了15%。連鎖便利店城市發(fā)展洞察2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書02連鎖便利店城市發(fā)展洞察2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年典型連鎖便利店品牌在各省份門店數(shù)據(jù)GeoQData品牌數(shù)據(jù)，2024年典型連鎖便利店明顯在南方省市分布更加密集。其中廣東省的連鎖便利店最多，高達(dá)2.7萬家。其次是四川省，連鎖便利店約5725家。另外，湖南、浙江、上海的連鎖便利店均在4000家以上。各省份的連鎖便利店數(shù)差距較大。02連鎖便利店城市發(fā)展洞察2024年，便利店品牌喜歡在哪些等級的城市開店?2024年各個等級城市連鎖便利店門店整體開店數(shù)占比18%15%18%15%2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年，GeoQData收錄的典型連鎖便利店品牌在高線城市的開店數(shù)占比更高，達(dá)到了59%。其中新一線城市開店數(shù)占比最高，達(dá)到了25%。五線城市開店數(shù)占比相對最低，約10%。一線城市和三線城市、四線城市的開店數(shù)基本持平。2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年新增連鎖便利店門店TOP15城市2024年新增連鎖便利店門店TOP15城市■開店數(shù)量閉店數(shù)量數(shù)據(jù)來源：GeoQData品牌數(shù)據(jù)0深圳市廣州市重慶市東莞市長沙市武漢市上海市佛山市杭州市成都市惠州市蘇州市南京市南寧市徐州市●據(jù)GeoQData品牌數(shù)據(jù)(涵蓋全國360+城),2024年連鎖便利店開店TOP15城市中，深圳市開店數(shù)和閉店數(shù)均位列第一?！駨拈T店凈增數(shù)來看，重慶市以300家排在榜首，其次是長沙市和深圳市?！耖_店TOP15城市均為高線城市，且是清一色的南方城市。可見南方地區(qū)仍是便利店發(fā)展的主要地域。2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書02連鎖便利店城市發(fā)展洞察2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年中低線城市新增連鎖便利店門店TOP15●2024年在中低線城市中，湛江市和茂名市新開的連鎖便利店門店并列第一。但湛江市的閉店數(shù)比茂名市更低，門店凈增數(shù)則更高，約57家，位列第一。●中低線城市新開連鎖便利店TOP15既有三線城市，也有四線城市。華南和華中地區(qū)入榜的城市較多。02連鎖便利店城市發(fā)展洞察2024年連鎖便利店品牌部分高線城市閉店率2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書城市城市城市太原市南寧市天津市西安市武漢市嘉興市合肥市貴陽市東莞市濟(jì)南市北京市沈陽市上海市紹興市臺州市無錫市南京市泉州市重慶市佛山市青島市常州市蘇州市溫州市廣州市寧波市成都市杭州市惠州市大連市2024年，GeoQData收錄的連鎖便利店品牌在高線城市的整體閉店率約3%-30%。其中太原、西安、合肥、濟(jì)南等幾個城市的閉店率相對較高，約在25%-30%。武漢、貴陽、廈門、珠海、昆明、蘇州等城市的閉店率則在11%-14%左右。大連市的閉店率最低，僅有3%。另外，成都、溫州、青島、泉州等城市連鎖便利店整體閉店率也偏低。02連鎖便利店城市發(fā)展洞察2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年連鎖便利店品牌在部分中低線城市的閉店率城市閉店率城市閉店率城市閉店率宜賓市遵義市萍鄉(xiāng)市滁州市自貢市欽州市廣元市常德市湖州市晉城市新鄉(xiāng)市龍巖市莆田市衢州市隨州市安慶市達(dá)州市資陽市桂林市南陽市樂山市張家界市德陽市十堰市南充市麗水市鎮(zhèn)江市清遠(yuǎn)市廊坊市麗江市綿陽市保定市撫州市文昌市GeoQData收錄的連鎖便利店品牌，在營門店大于30家的中低線城市中，閉店率約為0%-42%,整體差距較大。其中宜賓市的閉店率達(dá)到了42%。滁州市和廣元市的閉店率分別為38%和35%。保定市和文昌市的閉店率為0%。廊坊市、麗水市、德陽市等城市的閉店率較低，約為2%-4%。02連鎖便利店城市發(fā)展洞察2024年連鎖便利店在營門店TOP10城市城市(截至2024年12月31日)城市(截至2024年12月31日)TOP1東莞市4949TOP2深圳市4910TOP3成都市4234TOP8佛山市1664TOP10長沙市12492024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書截至2024年底，GeoQData收錄的連鎖便利店品牌，東莞市和深圳市的門店數(shù)均超過4900家。分列第一、第二。成都市的連鎖便利店門店數(shù)則達(dá)到了4234家，位列第三。連鎖便利店門店較多的城市均為高線城市，且廣東省入榜的城市較多，包括東莞、深圳、惠州、佛山、中山等。連鎖便利店典型品牌發(fā)展洞察03連鎖便利店典型品牌發(fā)展洞察2024年連鎖便利店品牌在營門店TOP10連鎖便利店品牌在營門店TOP10(截至2024年12月31日)美宜佳羅森天福便利店十足便利店紅旗連鎖全家便利店便利蜂TOP8快客便利店1862TOP10萬逸之家|283在GeoQData收錄的連鎖便利店品牌中，美宜佳門店數(shù)達(dá)到了39258家，穩(wěn)居第一。季度門店數(shù)將突破4萬家。"日系"便利店羅森當(dāng)前以6651家門店暫列第二。天福便利店、十足便利店以及紅旗連鎖等地域性較強(qiáng)的便利店品牌門店數(shù)也在2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書連鎖便利店典型品牌發(fā)展情況-美宜佳●美宜佳2024年底門店總數(shù)超3.9萬家，覆蓋了22個省份239座城市，在●美宜佳2024年底門店總數(shù)超3.9萬家，覆蓋了22個省份239座城市，在南方省市的門店較為密集?！衿湓趶V東省的門店數(shù)最多，超過2萬家。其他省份對比廣東省的門店數(shù)差距較大?！駨拈T店分布的城市等級來看，美宜佳在高線城市的門店數(shù)和中低線城市基本持平。在四線城市的門店數(shù)占比最高，約21%。美宜佳2024年在營門店分布(可放大查看)2024年美宜佳在不同等級城市門店數(shù)占比一線城市新一線城市二線城市三線城市五線城市連鎖便利店典型品牌發(fā)展情況-美宜佳●2024年，中國“便利店之王”美宜佳仍保持高速開店，全年新開門店超8400家，涉及22省、227座城市，開店范圍較廣。●其在廣東省新開店最多，達(dá)到了664家，其次是廣西、湖南、四川、重慶、湖北等幾個省份?！袢ツ?，其在深圳市、重慶市、廣州市新開門店數(shù)分列前三。2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書2024年美宜佳新增門店2024年美宜佳新增門店TOP10城市TOP1深圳市531TOP2重慶市520TOP3廣州市490TOP4東莞市383TOP5武漢市208TOP6佛山市197TOP7長沙市194TOP8南寧市167TOP9惠州市146TOP10杭州市110美宜佳2024年新開門店分布(可放大查看)連鎖便利店典型品牌發(fā)展情況-羅森2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書●2024年，羅森在中國內(nèi)陸門店總數(shù)超6600家，覆蓋了17省、124城。相比前年來看，新擴(kuò)了4個省、35座城市。達(dá)到了82%。其中在新一線城市的門店數(shù)占比最高，達(dá)37%。2024年羅森在不同等級城市門店數(shù)占比羅森2024年在營門店分布(可放大查看)連鎖便利店典型品牌發(fā)展情況-羅森2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書●2024年，羅森新開門店約超1200家，涉及17省、104座城市。●羅森去年首進(jìn)便利店“扎堆”的廣東省，且在廣東省新開店最多，約為263家，其次是江蘇省、遼寧省和湖北省?！袢ツ辏湓谏钲谑行麻_門店最多，約143家。其次是上海市和廣北方城市中，僅有大連市入榜。2024年羅森新增門店TOP2024年羅森新增門店TOP10城市上海市廣州市TOP4武漢市TOP6成都市54TOP7大連市50TOP9廈門市39TOP10杭州市30羅森2024年新開門店分布(可放大查看)連鎖便利店典型品牌發(fā)展情況-十足便利店2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書●2024年，十足便利店門店總數(shù)約4268家，覆蓋了12省、44城?！癞?dāng)前，其在浙江大本營的門店數(shù)最多，約2883家；其次是江蘇省，約1139家。其他省份的門店數(shù)相對較少。●從門店分布的城市等級來看，十足便利店在二線城市的門店數(shù)占比達(dá)到了58%。其次是新一線城市。2024年十足便利店在不同等級城市2024年十足便利店在不同等級城市門店數(shù)占比一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市十足便利店2024年在營門店分布(可放大查看)連鎖便利店典型品牌發(fā)展情況-十足便利店2024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書●2024年，十足便利店新開門店超1100家，涉及10省、41座城市?！袷惚憷耆ツ暝趦?yōu)勢區(qū)域新開門店較多，浙江省和江蘇省新開門店分別為451家和435家，其次在湖南省也開出了176家門店。十足便利店在長沙市開店數(shù)最多，約176家。其次是徐州市和溫州市。2024年十足便利店新增門店TOP10城市TOP1長沙市176TOPTOP2徐州市119TOP3溫州市108TOP4南京市96TOP5杭州市76TOP6臺州市55TOP7寧波市46TOP8鹽城市38TOP9南通市37十足便利店2024年新開門店分布(可放大查看)TOP10蘇州市342024年連鎖便利店門店發(fā)展藍(lán)皮書結(jié)語2024年對連鎖便利店行業(yè)來說，仍舊是“冰火兩重天”。一方面，美宜佳、羅森、十足便利店等品牌實(shí)現(xiàn)了門店快速擴(kuò)張，但也有部分連鎖便利店品牌門店規(guī)模持續(xù)“縮水”,難以突破困局。整理來看，連鎖便利店行業(yè)有較強(qiáng)地域性，多數(shù)品牌在固有區(qū)域發(fā)展。但去年，也有一些品牌正逐步破圈。而隨著連鎖便利店加強(qiáng)供應(yīng)鏈，深化數(shù)字化，持續(xù)向外走，行業(yè)競爭將越來越激烈。相對其他零售行業(yè)，連鎖便利店與社區(qū)更為緊密，當(dāng)前社區(qū)仍是連鎖便利店的主要開店場所。與此同時，連鎖便利店近年來也變得越來越“全能”,除了提供基礎(chǔ)的零售服