大型央國(guó)企流程編制方法與演練培方案

大型國(guó)企

流程編制方法培訓(xùn)課件名詞釋義與特征流程O(píng)wner流程角色KCP流程設(shè)計(jì)步驟及核心要素流程定義表核心要素流程設(shè)計(jì)演練流程三件套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流程圖及標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)流程說(shuō)明文件主要內(nèi)容及編寫(xiě)要求模版與表單提綱重點(diǎn)名詞釋義流程。流程是一組共同給客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)進(jìn)程，是一連串可重復(fù)的活動(dòng)，具有可衡量的輸入、增值活動(dòng)、可衡量的輸出。流程的含義是廣義的，包括流程、操作指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、模板/表格等。價(jià)值鏈。描繪了企業(yè)為客戶(hù)、股東、員工等相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值所進(jìn)行的一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱(chēng)，用一個(gè)價(jià)值鏈來(lái)呈現(xiàn)。價(jià)值鏈模型源于邁克爾·波特提出的“價(jià)值鏈分析法”，把企業(yè)價(jià)值增加的活動(dòng)分為基本活動(dòng)和支持性活動(dòng)，運(yùn)用價(jià)值鏈的分析方法來(lái)確定核心競(jìng)爭(zhēng)力和戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，形成和鞏固企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。流程架構(gòu)。流程架構(gòu)是公司依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)、企業(yè)文化，結(jié)合相關(guān)管理制度，對(duì)組織內(nèi)部各種業(yè)務(wù)活動(dòng)、管理要求采取分層分級(jí)的方式勾畫(huà)業(yè)務(wù)藍(lán)圖，定義流程的關(guān)聯(lián)關(guān)系，搭建組織內(nèi)的端到端業(yè)務(wù)，從而提升員工專(zhuān)業(yè)化工作效率，推動(dòng)整體價(jià)值創(chuàng)造的框架。流程視圖。又稱(chēng)流程地圖，是表示業(yè)務(wù)流程信息的一個(gè)集合，向某一特定情形或特定用戶(hù)群提供一個(gè)業(yè)務(wù)總覽圖，展示各個(gè)流程、子流程之間的邏輯關(guān)系、接口關(guān)系。

3重點(diǎn)名詞釋義流程角色。是已定義好的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者，負(fù)責(zé)流程活動(dòng)的執(zhí)行及輸出?？梢允且粋€(gè)人、一類(lèi)人、一個(gè)小組；不是組織中的職位，但可以建立匹配關(guān)系；不隨組織結(jié)構(gòu)變化而變化。流程O(píng)wner。承擔(dān)流程整個(gè)生命周期管理（規(guī)劃、設(shè)計(jì)、發(fā)布、運(yùn)行、績(jī)效管理、廢止）職責(zé)的角色。流程控制人員（PC-ProcessController）。是協(xié)助流程O(píng)wner承擔(dān)流程整個(gè)生命周期管理（規(guī)劃、設(shè)計(jì)、發(fā)布、運(yùn)作、績(jī)效管理、廢止）職責(zé)的角色。流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI-KeyPerformanceIndicator）。衡量流程運(yùn)作績(jī)效的量化管理指標(biāo)，是以整體流程效率為考核指標(biāo)，而不是直接對(duì)人的考核。流程關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCP-KeyControlPoint）。是在業(yè)務(wù)流程或應(yīng)用系統(tǒng)中，對(duì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、降低風(fēng)險(xiǎn)、保證質(zhì)量的一項(xiàng)或一系列重要活動(dòng)。4流程的主要特征01流程是一組按照順序能夠?yàn)榭蛻?hù)創(chuàng)造價(jià)值的相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)進(jìn)程。流程六要素：具體的輸入特定的輸出若干活動(dòng)活動(dòng)間的關(guān)聯(lián)服務(wù)的客戶(hù)創(chuàng)造的價(jià)值輸入資源輸出結(jié)果若干活動(dòng)我滿(mǎn)意，因?yàn)榱鞒虨槲覄?chuàng)造了價(jià)值！定義流程關(guān)注客戶(hù)而非上司關(guān)注整體而非局部關(guān)注過(guò)程并關(guān)注結(jié)果流程關(guān)注什么？6流程的主要特征■主要特征目標(biāo)性（有明確的目標(biāo)）增值性（為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值）可度量（目標(biāo)和成果都可以度量）協(xié)同性（二個(gè)及以上角色及活動(dòng)）可重復(fù)（多次重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)活動(dòng)）動(dòng)態(tài)性（從一個(gè)活動(dòng)到另一個(gè)活動(dòng)）78討論一下，你認(rèn)為以下“流程”是流程嗎?（1）關(guān)電腦↓（2）關(guān)電源/空調(diào)↓（3）整理重要物品↓（4）重要物品入柜↓（5）清理桌面↓（6）背包走人（A）某機(jī)場(chǎng)的登機(jī)流程買(mǎi)機(jī)票辦理登機(jī)牌行李托運(yùn)安全檢查候機(jī)登機(jī)（B）下班清理流程9流程的基本元素活動(dòng)、角色流程輸入/輸出流程名稱(chēng)、流程目的流程起點(diǎn)、流程終點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCP）流程績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任人活動(dòng)（Activity）■定義■主要特征是一組相互聯(lián)系的、有一致成果的任務(wù)或行動(dòng)。如：匯總信息、確認(rèn)客戶(hù)資信度、評(píng)審方案，一般以動(dòng)賓結(jié)構(gòu)來(lái)命名（動(dòng)詞+名詞）。每個(gè)活動(dòng)都是由一個(gè)角色來(lái)執(zhí)行；每個(gè)活動(dòng)都有明確的輸入、輸出；每個(gè)活動(dòng)都可用時(shí)間長(zhǎng)短來(lái)度量。10角色（Role）■定義■主要特征是已定義好的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者，負(fù)責(zé)流程活動(dòng)的執(zhí)行及輸出。如：軟件開(kāi)發(fā)工程師、合同管理專(zhuān)員、PMC、董事會(huì)有明確的職責(zé)及技能要求；可以是一個(gè)人、一類(lèi)人、一個(gè)小組；不是組織中的職位，但可以建立匹配關(guān)系；不隨組織結(jié)構(gòu)變化而變化；通用性：與業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)角色相匹配；唯一性：角色名稱(chēng)在公司范圍內(nèi)唯一。11流程輸入/輸出（BI-BusinessItem）■定義■主要特征

流程中各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)活動(dòng)的輸入/輸出對(duì)象。包括數(shù)據(jù)實(shí)體以及承載數(shù)據(jù)的表、證、單、書(shū)。

如：要貨需求表、會(huì)計(jì)憑證、采購(gòu)訂單、工程委托書(shū)、工程付款計(jì)劃、PO驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、設(shè)計(jì)規(guī)格書(shū)等。是構(gòu)成流程間和流程中活動(dòng)間的信息鏈；每一個(gè)流程活動(dòng)都會(huì)有輸入和輸出12流程名稱(chēng)（ProcessName）■定義■主要特征是賦予流程的一個(gè)稱(chēng)謂。例如：“訂單履行流程”、“應(yīng)收賬款核銷(xiāo)流程”。明確的、清晰的、簡(jiǎn)短的；體現(xiàn)流程所描述的業(yè)務(wù)運(yùn)作主題。13流程目的（ProcessPurpose）■定義■主要特征描述流程對(duì)所涉及業(yè)務(wù)的使命、目標(biāo)有哪些貢獻(xiàn)。如《應(yīng)收賬款核銷(xiāo)流程》的流程目的：指導(dǎo)、規(guī)范客戶(hù)界面的應(yīng)收賬款核銷(xiāo)業(yè)務(wù)，確保應(yīng)收賬款核銷(xiāo)的及時(shí)、準(zhǔn)確。關(guān)注流程的客戶(hù)需求；關(guān)注流程的輸出；主要包括提高準(zhǔn)確性、時(shí)效性和降低運(yùn)作成本等方面的貢獻(xiàn)。14流程起點(diǎn)（StartPoint）■定義■主要特征是觸發(fā)流程第一個(gè)活動(dòng)的開(kāi)始事件。事件是描述與相關(guān)業(yè)務(wù)信息對(duì)象的狀態(tài)，這種狀態(tài)可能控制或影響業(yè)務(wù)的運(yùn)作。例如：《端到端訂單交付流程》流程起點(diǎn)是“收到客戶(hù)的訂單”。觸發(fā)流程開(kāi)始的事件可以是單一事件，也可以是多個(gè)事件；任何流程都至少有一個(gè)開(kāi)始事件。15流程終點(diǎn)（EndPoint）■定義■主要特征是流程最后一個(gè)活動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)束事件。例如：《IPD概念階段流程》流程終點(diǎn)是“獲得批準(zhǔn)的概念決策評(píng)審材料包或簽發(fā)的項(xiàng)目撤銷(xiāo)書(shū)”。流程結(jié)束的事件可能是單一事件，也可能是多個(gè)事件，但要選擇其中對(duì)流程目標(biāo)達(dá)成有意義的事件作為流程的終點(diǎn)；任何流程都至少有一個(gè)結(jié)束事件。16關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCP-Key

ControlPoint）只有重要的高風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)才是關(guān)鍵控制點(diǎn)；必須清晰定義在流程文件當(dāng)中；必須正確、有效地執(zhí)行；必須定期進(jìn)行遵從性測(cè)試及報(bào)告；必須由流程O(píng)wner定期回顧?！龆x■主要特點(diǎn)

控制點(diǎn)是在業(yè)務(wù)流程或應(yīng)用系統(tǒng)中，對(duì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程目標(biāo)、降低風(fēng)險(xiǎn)、保證質(zhì)量的一項(xiàng)或一系列重要活動(dòng)。識(shí)別所有控制點(diǎn)后，流程O(píng)wner會(huì)從中選擇最高風(fēng)險(xiǎn)的控制點(diǎn)并給予特別關(guān)注，如執(zhí)行遵從性測(cè)試、測(cè)評(píng)等?；趯徲?jì)報(bào)告、公司指引等識(shí)別出的高風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)稱(chēng)為關(guān)鍵控制點(diǎn)。17流程績(jī)效指標(biāo)（PI-PerformanceIndication）■定義■主要特征衡量流程運(yùn)作績(jī)效的量化管理指標(biāo)。

如：開(kāi)票準(zhǔn)確率、單板綜合直通率、交付周期等衡量業(yè)務(wù)流程目標(biāo)是否達(dá)成；有明確的數(shù)據(jù)收集、分析渠道和計(jì)算公式；流程績(jī)效指標(biāo)可能有多個(gè)，一般選1～3個(gè)作為關(guān)鍵指標(biāo)。18流程責(zé)任人（ProcessOwner）■定義■主要職責(zé)是承擔(dān)流程整個(gè)生命周期管理（規(guī)劃、設(shè)計(jì)、發(fā)布、運(yùn)作、績(jī)效管理、廢止）職責(zé)的角色或崗位。流程規(guī)劃和戰(zhàn)略；流程的運(yùn)作管理和溝通培訓(xùn)；流程的風(fēng)險(xiǎn)和控制管理；流程的績(jī)效管理；流程變革管理和溝通培訓(xùn)。19流程設(shè)計(jì)步驟及核心要素0221流程文件編寫(xiě)邏輯擬定流程定義1繪制流程圖2編寫(xiě)流程說(shuō)明3流程設(shè)計(jì)步驟整理資料：包括所使用的各種表單、文件、制度等寫(xiě)出步驟：在紙上寫(xiě)出實(shí)際的工作步驟研討確認(rèn)：并與相關(guān)崗位人員交流討論確認(rèn)繪制初稿：在紙上畫(huà)出流程初稿，寫(xiě)明角色、活動(dòng)、涉及的表單及流向；檢查規(guī)范性：流程編號(hào)、流程圖標(biāo)準(zhǔn)圖形等；繪制流程圖：用VISIO流程圖工具模板，按規(guī)范繪出流程圖；編制流程說(shuō)明：用流程說(shuō)明模板編制流程說(shuō)明文檔。其中流程關(guān)鍵控制點(diǎn)和流程中存在的問(wèn)題及建議需要重點(diǎn)描述；評(píng)審及審批：相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)評(píng)審，流程owner審核簽字確認(rèn)。創(chuàng)制/優(yōu)化表單模板4優(yōu)化/創(chuàng)制表單模板：根據(jù)表單模板設(shè)計(jì)要求，參考最佳實(shí)踐，優(yōu)化或設(shè)計(jì)表單模板；評(píng)審及審批：相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)評(píng)審，流程owner審核簽字確認(rèn)。流程定義模板及要素流程定義指的是針對(duì)單個(gè)業(yè)務(wù)流程的基本要素的梳理與說(shuō)明的概括性材料，是闡明流程目的、起點(diǎn)終點(diǎn)、上下游流程關(guān)系、流程輸入與輸出、主要活動(dòng)、相關(guān)角色、流程KPI、流程設(shè)計(jì)要點(diǎn)和方向、流程模板文件清單的載體。流程名稱(chēng)：流程起點(diǎn)：

流程目的：

流程終點(diǎn)：

上游流程：

主要（關(guān)鍵）活動(dòng):

下游流程：

輸入：

輸出：

相關(guān)角色（責(zé)任人）：

流程KPI：

設(shè)計(jì)要點(diǎn)：

相關(guān)模板：

流程定義的要素說(shuō)明-流程的起點(diǎn)、終點(diǎn)（1/9）流程的起點(diǎn)、終點(diǎn)：主要指流程所承接工作的觸發(fā)及完結(jié)的邊界活動(dòng)。填寫(xiě)時(shí)，可在對(duì)上下游流程終點(diǎn)、起點(diǎn)的分析基礎(chǔ)上，對(duì)觸發(fā)本流程的啟動(dòng)活動(dòng)與終點(diǎn)活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別。主要特征：觸發(fā)流程開(kāi)始的事件可以是單一事件，也可以是多個(gè)事件；任何流程都至少有一個(gè)開(kāi)始事件；任何流程都至少有一個(gè)結(jié)束事件。示例：1、招標(biāo)流程：?jiǎn)?dòng)招標(biāo)；發(fā)布招標(biāo)結(jié)果2、戰(zhàn)略制定流程：9月啟動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃工作；發(fā)布公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程定義的要素說(shuō)明-上、下游流程（2/9）上、下游流程：在流程設(shè)計(jì)開(kāi)始之前，首先要通過(guò)業(yè)務(wù)分析，明確所設(shè)計(jì)的流程與其他業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系。如果上、下游業(yè)務(wù)流程已經(jīng)完成，則填寫(xiě)其名稱(chēng)，如果上、下游業(yè)務(wù)流程尚未完成，暫時(shí)空出，待上、下游流程定義完成之后再填寫(xiě)。示例：1、招標(biāo)流程：上游流程就是采購(gòu)申請(qǐng)流程，下游流程是合同簽訂流程2、銷(xiāo)售訂單下達(dá)流程：上游流程是簽訂合同，下游流程是制定生產(chǎn)排程流程流程定義的要素說(shuō)明-輸入、輸出（3/9）輸入、輸出：指的是重要信息的流轉(zhuǎn)。流程輸入通常是驅(qū)動(dòng)流程發(fā)生的重要信息，流程輸出是流程中一組活動(dòng)生成的結(jié)果。流程的輸入包括表格、文檔等內(nèi)容；流程的輸出包括、表格、文檔等。主要特征：是構(gòu)成流程間和流程中活動(dòng)間的信息鏈在流程定義表中，強(qiáng)調(diào)的是流程中第一個(gè)活動(dòng)的輸入，以及流程中最后一個(gè)活動(dòng)的輸出流程中多次出現(xiàn)的同一個(gè)表單，其名稱(chēng)必須保持一致示例：1、物料驗(yàn)收流程：輸入有送貨單、檢驗(yàn)規(guī)范，輸出有檢驗(yàn)報(bào)告2、銷(xiāo)售訂單下達(dá)流程：輸入有銷(xiāo)售合同，輸出有交付時(shí)間、規(guī)格要求流程定義的要素說(shuō)明-流程目的（4/9）流程目的：一段說(shuō)明性的文字，說(shuō)明設(shè)計(jì)該流程要達(dá)到的目的，流程的目的通常有以下幾種類(lèi)型：反映業(yè)務(wù)本身的目的指導(dǎo)業(yè)務(wù)運(yùn)作的目的規(guī)范業(yè)務(wù)、活動(dòng)的目的等目標(biāo)的維度主要是成本、風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)、交期、質(zhì)量等示例：1、供應(yīng)商尋源流程：本流程通過(guò)規(guī)范潛在供應(yīng)商尋找、推薦、信息收集的過(guò)程，掌握行業(yè)變化、新技術(shù)、新材料、新工藝，挖掘滿(mǎn)足公司發(fā)展需求、符合項(xiàng)目需求的潛在供應(yīng)商。2、資金分析流程：為加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司整體的資金風(fēng)險(xiǎn)控制，資金預(yù)測(cè)、資金平衡，資金效率、資金風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)據(jù)支撐，確保公司整體資金流穩(wěn)定，特制定本流程流程定義的要素說(shuō)明-流程的主要活動(dòng)（5/9）流程的主要活動(dòng)：包括以下幾種：需要引起重視的活動(dòng)，如果遺漏了這個(gè)活動(dòng)，則使用流程的人無(wú)法理解流程是怎樣完成的特別難于處理的活動(dòng)，通常這類(lèi)活動(dòng)都帶有操作模板主要特征：一般是動(dòng)賓結(jié)構(gòu)審核、審批也作為一個(gè)活動(dòng)一般涉及崗位轉(zhuǎn)換的，要另起一個(gè)活動(dòng)示例：1、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估流程：組建評(píng)估小組、確定評(píng)估供應(yīng)商范圍、輸出績(jī)效評(píng)估結(jié)果、審核、審批、公布結(jié)果流程定義的要素說(shuō)明-相關(guān)角色（6/9）相關(guān)角色：流程中所有活動(dòng)都會(huì)定義標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行者，負(fù)責(zé)流程活動(dòng)的執(zhí)行及輸出主要特征：有明確的職責(zé)及技能要求；可以是一個(gè)人、一類(lèi)人、一個(gè)小組；不是組織中的職位，但可以建立匹配關(guān)系；不隨組織結(jié)構(gòu)變化而變化；通用性：與業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)角色相匹配；唯一性：角色名稱(chēng)在公司范圍內(nèi)唯一。示例：銷(xiāo)售管理員、銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售項(xiàng)目組、銷(xiāo)售決策團(tuán)隊(duì)線(xiàn)索創(chuàng)建人、線(xiàn)索決策團(tuán)隊(duì)、線(xiàn)索負(fù)責(zé)人流程定義的要素說(shuō)明-流程KPI（7/9）流程KPI：是指評(píng)估本流程實(shí)施績(jī)效的KPI指標(biāo)，是以整體流程效率為考核指標(biāo)，而不是直接對(duì)人的考核績(jī)效指標(biāo)一般可衡量，從數(shù)量、效率、交期、服務(wù)、質(zhì)量等方面來(lái)考慮示例：缺陷率、客戶(hù)滿(mǎn)意度、時(shí)間周期、周轉(zhuǎn)率等流程定義的要素說(shuō)明-設(shè)計(jì)要點(diǎn)（8/9）設(shè)計(jì)要點(diǎn)：用一段文字說(shuō)明流程設(shè)計(jì)為了流程目的，應(yīng)重點(diǎn)做的工作內(nèi)容；需要解決的現(xiàn)狀問(wèn)題，以及如何才能夠解決這些問(wèn)題示例：投資立項(xiàng)流程，通過(guò)強(qiáng)化可行性分析、專(zhuān)業(yè)論證，以達(dá)成立項(xiàng)決策科學(xué)性、有效性的目標(biāo)。

流程定義的要素說(shuō)明-設(shè)計(jì)要點(diǎn)（8/9）流程解決的痛點(diǎn)問(wèn)題及價(jià)值亮點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)流程名稱(chēng)痛點(diǎn)問(wèn)題描述本流程如何解決痛點(diǎn)問(wèn)題流程的價(jià)值和亮點(diǎn)按順序依次填寫(xiě)序號(hào)填寫(xiě)流程的名稱(chēng)；依次說(shuō)明之前業(yè)務(wù)運(yùn)作中存在的痛點(diǎn)問(wèn)題詳細(xì)說(shuō)明如何通過(guò)流程設(shè)計(jì)優(yōu)化解決之前的痛點(diǎn)問(wèn)題詳細(xì)說(shuō)明設(shè)計(jì)優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程有哪些具體的價(jià)值和亮點(diǎn)，比如控制風(fēng)險(xiǎn)、降低成本、縮短周期、提高效率、增強(qiáng)協(xié)同等；示例：1示例：供應(yīng)商資質(zhì)審查流程1.XXX；1.XXX；1.XXX；2.XXX；2.XXX；2.XXX；3.XXX；3.XXX；3.XXX；流程定義的要素說(shuō)明-相關(guān)模板列表（9/9）相關(guān)模板列表：一般重要的流程活動(dòng)通常會(huì)使用到表單模板。將具體的表單模板名稱(chēng)列在此處。模板表單有以下幾種情況，一是原來(lái)已有，需做優(yōu)化；二是在流程設(shè)計(jì)過(guò)程中，流程活動(dòng)需新增表單模板。示例：1、供應(yīng)商認(rèn)證流程：供應(yīng)商信息表、供應(yīng)商考察報(bào)告等2、投資立項(xiàng)流程：可行性研究報(bào)告、投資立項(xiàng)申請(qǐng)表等示例流程起點(diǎn)：采購(gòu)需求提出流程目的：為實(shí)現(xiàn)公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本目標(biāo)，更規(guī)范、更有效的提高對(duì)項(xiàng)目需求的響應(yīng)速度，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，特制定本流程。流程終點(diǎn)：編制采購(gòu)合同上游流程：

采購(gòu)計(jì)劃流程主要（關(guān)鍵）活動(dòng):采購(gòu)需求確認(rèn)組建采購(gòu)小組輸出采購(gòu)策劃案采購(gòu)策劃審批編制洽談詢(xún)價(jià)文件編制洽談結(jié)論下游流程：

合同簽訂流程輸入：

采購(gòu)計(jì)劃

輸出：

采購(gòu)合同相關(guān)角色（責(zé)任人）：需求部門(mén)、采購(gòu)工程師、采購(gòu)小組、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、權(quán)簽人流程KPI：

成本降低率、采購(gòu)及時(shí)率設(shè)計(jì)要點(diǎn)：1.設(shè)計(jì)流程時(shí)需要重點(diǎn)討論并確定采購(gòu)需求的內(nèi)容、分類(lèi)及特點(diǎn)，并有針對(duì)性地制定出對(duì)應(yīng)的采購(gòu)策劃案2.……相關(guān)模板：洽談評(píng)定標(biāo)表采購(gòu)價(jià)格成本控制表洽談?dòng)涗洷怼恫少?gòu)洽談流程》定義3410分鐘：選擇一個(gè)流程，討論輸出流程定義表10分鐘：派出代表講解流程定義，老師點(diǎn)評(píng)流程定義演練步驟流程三件套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)03流程呈現(xiàn)形式：三件套示例構(gòu)成流程文件的

3個(gè)

核心套件流程圖1流程模板和表單3流程說(shuō)明書(shū)236套件一：流程圖37業(yè)務(wù)流程具體名稱(chēng)流程活動(dòng)角色流程活動(dòng)內(nèi)容版本號(hào)流程信息欄流程活動(dòng)輸出物流程內(nèi)容欄一圖勝千文38流程圖符號(hào)說(shuō)明關(guān)鍵控制點(diǎn)符號(hào)協(xié)同工作框符號(hào)接口流程符號(hào)開(kāi)始/結(jié)束符號(hào)文檔符號(hào)活動(dòng)符號(hào)輸入信息符號(hào)判定符號(hào)循環(huán)符號(hào)LOOPIT系統(tǒng)（已有）IT系統(tǒng)（需求）表示一個(gè)流程的開(kāi)始或結(jié)束，雙擊符號(hào)可以在里面編輯“開(kāi)始”或“結(jié)束”，在開(kāi)始下面通過(guò)輸入信息符號(hào)標(biāo)記出流程觸發(fā)事件開(kāi)始/結(jié)束開(kāi)始001提出采購(gòu)申請(qǐng)流程圖符號(hào)說(shuō)明(1/10)39流程起點(diǎn)表示某項(xiàng)具體的活動(dòng)、步驟。填寫(xiě)活動(dòng)名稱(chēng)，一般用動(dòng)賓結(jié)構(gòu)、或動(dòng)詞，如“領(lǐng)用印章”、“編制合同”、“審核”

?；顒?dòng)要有編號(hào)，每個(gè)活動(dòng)在流程中都有自己的ID。活動(dòng)標(biāo)識(shí)符001制定方案流程圖符號(hào)說(shuō)明(2/10)40表示一個(gè)與某個(gè)活動(dòng)（或流程）有上下游接口關(guān)系的流程或子流程，內(nèi)容一般填寫(xiě)流程名稱(chēng)。流程標(biāo)識(shí)符003物料入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)流程002物料接收流程圖符號(hào)說(shuō)明(3/10)41該菱形框代表一個(gè)決定、批復(fù)或判斷。它給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)提示，即此處要作出決定、批復(fù)或判斷。判定002審核001制定方案流程圖符號(hào)說(shuō)明(4/10)42是否該協(xié)同框代表多個(gè)角色共同參與同一個(gè)活動(dòng)。協(xié)同004執(zhí)行異常處理意見(jiàn)002制定異常處理初步意見(jiàn)003參與研討003組織研討流程圖符號(hào)說(shuō)明(5/10)43關(guān)鍵控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)符表示該活動(dòng)的執(zhí)行效果將極大的影響流程目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，并從衡量工作做的好壞的角度說(shuō)明工作標(biāo)準(zhǔn)的要求提出控制目標(biāo)，同時(shí)找出控制措施，以保證流程目標(biāo)的達(dá)成。一般放在活動(dòng)的上方。KCPXXKCP01001發(fā)出面試通知002組織面試流程圖符號(hào)說(shuō)明(6/10)44用來(lái)表示流程中使用的表單、文件名稱(chēng)，雙擊可以編輯。一般放在輸出物欄，放在對(duì)應(yīng)活動(dòng)的右下方位置上。同一份表單文件一般只由一個(gè)活動(dòng)輸出，比如后續(xù)的審核、審批活動(dòng)不需要再體現(xiàn)出輸出001提出采購(gòu)申請(qǐng)《采購(gòu)申請(qǐng)單》流程圖符號(hào)說(shuō)明(7/10)45表示某項(xiàng)活動(dòng)之后返回到之前的某項(xiàng)活動(dòng)，返回到哪項(xiàng)活動(dòng)就把這項(xiàng)活動(dòng)的序號(hào)寫(xiě)在符號(hào)里面，如LOOP003，表示返回到003活動(dòng)。LOOP循環(huán)002供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)003審核LOOP002004審核YN流程圖符號(hào)說(shuō)明(8/10)46表示該活動(dòng)所需的文件資料信息，流程的第一個(gè)活動(dòng)往往需要此類(lèi)的輸入。001制定年度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃輸入信息品類(lèi)采購(gòu)策略流程圖符號(hào)說(shuō)明(9/10)47表示該活動(dòng)所需用到的系統(tǒng)，一般放在活動(dòng)符號(hào)的右上角。001制定年度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃系統(tǒng)已有SRM流程圖符號(hào)說(shuō)明(10/10)48未來(lái)的系統(tǒng)需求49流程圖示例5010分鐘：選擇一個(gè)流程，討論輸出流程圖10分鐘：代表講解流程圖，老師點(diǎn)評(píng)流程圖繪制練習(xí)步驟套件二：流程說(shuō)明文件51明確流程活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)、輸入輸出內(nèi)容流程說(shuō)明文件的編制要求有序性在繪制完某一流程的流程定義、流程圖后，下一步為流程說(shuō)明顯性化流程說(shuō)明就是將隱藏在職能背后的流程顯現(xiàn)出來(lái)，用一個(gè)統(tǒng)一規(guī)范的語(yǔ)言描述出來(lái)，固化最佳實(shí)踐，形成顯性知識(shí)進(jìn)行傳遞匹配性每一個(gè)流程定義、流程圖對(duì)應(yīng)一個(gè)流程說(shuō)明文件，流程說(shuō)明文件與該流程定義、流程圖相匹配，是對(duì)流程的進(jìn)一步規(guī)范和說(shuō)明統(tǒng)一性所有流程文件按照統(tǒng)一的格式要求進(jìn)行編制流程說(shuō)明文件主要內(nèi)容目錄目的適用范圍術(shù)語(yǔ)及定義角色與職責(zé)流程圖流程活動(dòng)說(shuō)明流程范圍流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)支持文件表單模板文件擬制/修訂記錄目的：歸納制定實(shí)施本流程希望達(dá)到的效果和目的；思路方法：明確流程制定的出發(fā)點(diǎn)以及流程實(shí)施后要達(dá)到的效果；應(yīng)綜合考慮成本、效率、質(zhì)量、安全、服務(wù)等各項(xiàng)要素；盡量一句話(huà)概括，內(nèi)容較多時(shí)應(yīng)按照優(yōu)先級(jí)排序；1.

目的（1/2）54示例：1：規(guī)范采購(gòu)物資的異常問(wèn)題反饋、接收、卸貨、清點(diǎn)、簽單、收貨、送檢和上架執(zhí)行程序，并確保合格來(lái)料運(yùn)送至指定地點(diǎn)，不合格來(lái)料做適當(dāng)處理規(guī)范采購(gòu)訂單下達(dá)流程，明確流程中的角色職責(zé)、設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn)。建議采用格式：根據(jù)……執(zhí)行/完成……達(dá)到……/規(guī)范……確保…….為…….及時(shí)準(zhǔn)確的提供信息，為……業(yè)務(wù)提供參考依據(jù)管理……業(yè)務(wù)/事情，從而提升……整體水平加強(qiáng)……業(yè)務(wù)的管理，以降低……風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)提供……產(chǎn)品/服務(wù)/數(shù)據(jù)1.

目的（2/2）55適用范圍：描述本流程適用的對(duì)象范圍、業(yè)務(wù)范圍、適用的條件、涵蓋的功能、以及使用本流程的用戶(hù)范圍，如部門(mén)、業(yè)務(wù)類(lèi)別、產(chǎn)品、區(qū)域、客戶(hù)等維度，必要時(shí)還應(yīng)明確寫(xiě)出不適用的范圍或領(lǐng)域。示例：1：如招標(biāo)采購(gòu)適用于生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備的招標(biāo)；2：如XX管理者績(jī)效管理流程適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、中層管理者的績(jī)效管理；建議采用格式：適用于……部門(mén)/單位的……工作/業(yè)務(wù)2.適用范圍56術(shù)語(yǔ)及定義：對(duì)本流程文檔中用到的專(zhuān)業(yè)名詞、術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě)的定義或解釋?zhuān)辉瓌t上，凡是容易引起歧義的專(zhuān)有名詞最好都有解釋或說(shuō)明；特別注意那些對(duì)不同人有不同含義的詞或那些對(duì)具體行業(yè)有特定含義的詞必須給出一個(gè)完整的、統(tǒng)一的和明確的解釋?zhuān)蝗魶](méi)有這類(lèi)專(zhuān)用名詞則填寫(xiě)“無(wú)”。示例：1：如合同，單價(jià)合同與總價(jià)合同；建議采用格式：3.1單價(jià)合同：是指XXX3.術(shù)語(yǔ)及定義57流程圖：按照公司統(tǒng)一的流程圖模板，繪制流程圖統(tǒng)一使用VISIO圖繪制，并且要求統(tǒng)一使用VISIO版本流程圖、流程說(shuō)明對(duì)應(yīng)相符為更方便更有邏輯的根據(jù)流程活動(dòng)說(shuō)明直接瀏覽整個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的流轉(zhuǎn)過(guò)程，黏貼與之配套的流程圖最好呈單獨(dú)一頁(yè)黏貼4.流程圖58流程活動(dòng)說(shuō)明：是描述完成一個(gè)或多個(gè)活動(dòng)所需要的步驟或工作內(nèi)容、方法，對(duì)流程節(jié)點(diǎn)動(dòng)作程序和重點(diǎn)的進(jìn)一步規(guī)范，內(nèi)容要與活動(dòng)過(guò)程緊密聯(lián)系，能體現(xiàn)出活動(dòng)的結(jié)果采用格式：活動(dòng)編碼活動(dòng)名稱(chēng)活動(dòng)內(nèi)容角色輸入輸出完成時(shí)限5.流程活動(dòng)說(shuō)明（1/3）59注意事項(xiàng)：按業(yè)務(wù)開(kāi)展的順序?qū)α鞒踢M(jìn)行說(shuō)明，過(guò)程描述的序列應(yīng)與頁(yè)內(nèi)的流程框圖序列保持一致；活動(dòng)編碼、活動(dòng)名稱(chēng)、流程角色：需與流程圖中保持一致；活動(dòng)內(nèi)容按照5W1H原則編寫(xiě)：明確流程中各個(gè)活動(dòng)由誰(shuí)干、干什么、干到什么程度、何時(shí)干、何地干、怎么干、以及為達(dá)到要求應(yīng)如何進(jìn)行控制，注明需要注意的任何例外或特殊情況，與其他流程接口處的協(xié)調(diào)措施；活動(dòng)內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)資源需求：明確本流程所需的資源，包括物料、人員、信息、環(huán)境、時(shí)間、空間、設(shè)備、知識(shí)等方面應(yīng)具備的條件。根據(jù)實(shí)際情況確定資源需求?；顒?dòng)內(nèi)容中不可出現(xiàn)“可能、相關(guān)、其它、類(lèi)似、應(yīng)該”等模糊概念的字眼；活動(dòng)內(nèi)容中應(yīng)體現(xiàn)出處理方式：人工或系統(tǒng)；5.流程活動(dòng)說(shuō)明（2/3）60注意事項(xiàng)（續(xù)）：輸入：完成該活動(dòng)所需要的信息。輸出：完成該活動(dòng)后所產(chǎn)生的信息。完成時(shí)限：一般按天統(tǒng)計(jì)，如：2日內(nèi)。5.流程活動(dòng)說(shuō)明（3/3）61角色與職責(zé)：明確由哪些部門(mén)哪些崗位參與本流程，即根據(jù)角色，匹配對(duì)應(yīng)的職位/崗位職位/崗位的職責(zé)應(yīng)包含流程圖中該崗位對(duì)應(yīng)的活動(dòng)職責(zé)不是操作指引，不需要把具體怎么做的過(guò)程以及操作的相關(guān)要求寫(xiě)出來(lái)采用格式：角色名稱(chēng)職責(zé)對(duì)應(yīng)職位/崗位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目交底（施組交底）項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人編制準(zhǔn)備合稿校正項(xiàng)目交底（施組交底）項(xiàng)目總工程師6.角色與職責(zé)62流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：是指評(píng)估本流程實(shí)施績(jī)效的KPI指標(biāo)，是以整體流程效率為考核指標(biāo)，而不是直接對(duì)人的考核；績(jī)效指標(biāo)一般從效率、服務(wù)、質(zhì)量等方面來(lái)考慮；管理者利用流程衡量指標(biāo)來(lái)跟蹤流程績(jī)效，查找績(jī)效不佳的根源，將自己的績(jī)效與行業(yè)基準(zhǔn)、業(yè)內(nèi)最佳績(jī)效、客戶(hù)需求進(jìn)行比較，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)衡量指標(biāo)制定管理規(guī)則，用于流程的日常管理及戰(zhàn)略規(guī)劃，推動(dòng)部門(mén)的業(yè)績(jī)改善。思路方法：

結(jié)合流程目的進(jìn)行歸納提煉7.流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI（1/2）63指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)置目的指標(biāo)定義計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期備注指標(biāo)名稱(chēng)：是指衡量目標(biāo)的單位和方法，例如：供應(yīng)商履約率設(shè)置目的：是指設(shè)置該流程指標(biāo)的作用、意義、價(jià)值指標(biāo)定義：對(duì)指標(biāo)進(jìn)行解釋說(shuō)明計(jì)算公式：是指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的方法，例如：訂單下達(dá)周期=訂單下發(fā)給供應(yīng)商的時(shí)間點(diǎn)-接收訂單需求的時(shí)間點(diǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源：是指標(biāo)計(jì)算所用到的數(shù)據(jù)來(lái)源于哪些業(yè)務(wù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)周期：一般為年、季、月等定期或不定期考核頻率，例如：每月備注：對(duì)前面六個(gè)要素的注意事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明格式：7.流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI（2/2）64流程關(guān)鍵控制點(diǎn)：對(duì)流程中影響價(jià)值實(shí)現(xiàn)最大的環(huán)節(jié)進(jìn)行界定和識(shí)別，主要表示該活動(dòng)的執(zhí)行效果將極大的