金融工作計劃6篇

金融工作計劃6篇信用類2400萬，抵押類1（X）0萬。市場部門將全力配合公司目標，制

定相應(yīng)工作目標及計劃，并嚴格按照此計劃方案落實執(zhí)行。由于市場

金融工作計劃6篇

部成立時間短，部門業(yè)務(wù)人員不足，前期業(yè)績達成存在?定照難，滿

時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝，我們又將

要在不斷完善過程中從低到高逐步積累提升。

迎來新的歡躍、新的收獲,來為今后的學(xué)習制定一份計劃。計劃怎么

二、工作目標

寫才不會流于形式呢？下面是我整理的金融工作計劃6篇.僅供參考，

根據(jù)目前人口狀況,以及市場部成立初期,設(shè)定此計劃目標：

大家一起來看看吧.

三、具體工作執(zhí)行方案

（一）部門人G架構(gòu)完善，理財團隊建設(shè)

金融工作計劃篇I一.工作思路

完善部門人員配置，合計20人攜布，部門經(jīng)理I人（到切），

根據(jù)公司20xx年年度思結(jié)會議，求事全提出并設(shè)定“五年三階

培訓(xùn)督導(dǎo)I人（到慍），企劃推廣專員2人（目前I人），招商專員

段’發(fā)展規(guī)劃，達成甘T好三個基礎(chǔ)，強化兩項管理，實現(xiàn)一項指標”

1人（暫無）,理財專員1275人（目前3人），團隊長人2人，哲

的“32廣工作目標，20xx年將是至關(guān)亞要的基礎(chǔ)年，公司將在金融

無，根據(jù)理財業(yè)嘖狀況及管理能力，從理財專員中產(chǎn)生）。

開放和資本市場中力求在完善中前進,在穩(wěn)健中發(fā)展.同時，將P2P

I.拓寬招聘榮道，配合人事部門抓緊時間招聘，如有需要，參

項目定位為公司主營業(yè)務(wù)，擬定在20xx年實現(xiàn)500萬銷售利潤，依

加現(xiàn)場招

照目前信貸部門提供的利潤率.為達成此利潤目標.估計信貸目標為：

聘會?次，3月分中旬之前，理財專員人數(shù)達到10人：利用公司公眾平臺及職員個人社交平臺（微信、QQ、博文、微博、

2.根據(jù)部門業(yè)績狀況，財理財專員全面定崗，優(yōu)勝劣汰，在四貼吧等）,提高迎牌影響，具體操作將制作PPT課件,并在3月底之

月中旬之前對公司人員培訓(xùn)，由王程負責;

而，確定部門人員數(shù)用，并在4月底之前，全部配置完成C4.加大廣告投放力度：

（二）擴大“中盈”品牌影響力目前有編號相關(guān)資料，正在甄選中，建議電視廣告繼續(xù)保和，另

1.網(wǎng)站建設(shè)：外，個人建議,公交站牌小型區(qū)域廣告（簡短，重在呻盈”品牌宣

X戶投資平臺系統(tǒng)升級,目前正在測試中，擬定20xx年5月I傳），公交車內(nèi)部廣告，出租車或者私家車簡短廣告宣傳語等（如：”中

日正式上線，完善平臺功能,豐富界面內(nèi)容,由企劃上勇飛負責,并盈財富,您的理財首選“、“中盈財富,讓您放心的投資平臺”,“中

不定期召集相關(guān)人員檢討平臺功能：盈財富，您最真成的財富管家”等），具體廣告投放方案,在3月中

2.制作公司宣傳畫冊：旬完成,提交審批后，在四月份之前，完成第一批的廣告投放,后續(xù)

目前企劃人力正在設(shè)計中，公司放年假之前完成.并要求公司所根據(jù)需要，適當追加廣告投放力度.具體負責人員由部門經(jīng)理及企劃

有人員攜帶部份回家過春節(jié)，利用春節(jié)拜訪親人朋友過程中宣傳公司，人員共同商議完成：

提高公司知名度；5.參加有影響力的行業(yè)會議、活動：

3,多制作軟文宣傳:積極拓展與國內(nèi)金融機構(gòu)'投資機構(gòu)的互通合作,參加些有形

影響力的行業(yè)會議，及時掌握政策動態(tài)，獲取市場資源，以項目投資在業(yè)務(wù)拓展過程中，與修州各大住宅小【乂物業(yè)聯(lián)系，在小【乂內(nèi)部

分享為合作點，強化“中盈P2P"品牌影響。舉辦?些小型公益性理財推廣活動,主要提供免費理財咨詢.適當配

（三）融資目標達成方案備注冊小禮品,提高“中盈”知名度，挖掘客戶資源：

I理財專員業(yè)務(wù)開展4.不定期舉辦較大型會議營銷活動

首先,培訓(xùn)理財專員，全面了解公司產(chǎn)品,認可公司產(chǎn)品.從緣根據(jù)市場發(fā)展狀況及公司發(fā)標狀況,以招標會或者財富論壇的形式

故市場者手開展業(yè)務(wù)，并要求理財專員設(shè)定個人目標，提出具體方案，不定期舉辦中型會議營銷活動,因活動規(guī)模較大,霜要作全面的活動

并監(jiān)愜落實執(zhí)行（現(xiàn)有人員.己全部要求年假之前奏交20xx年業(yè)務(wù)策劃后方可執(zhí)行,具體活動由市場都提出申請.王程負責策劃,審批

拓展計劃）：后執(zhí)行.哲定20。年舉辦2~3次此類活動：

2.定期舉辦小型投資沙龍5.借助中II傳統(tǒng)節(jié)假日，舉辦客戶酬謝會議，維護好老客戶.

您定每月I至2次,以茶話公或者交流會的形式?在公司內(nèi)部合議并向客戶傳達政黃以及公司長遠規(guī)劃，以便挖掘客戶咯地里的客戶資源:

室舉辦，由理財專出或者公司職員，遨請意向客戶參加.并設(shè)定活動的（四）配合及支持

具體方案，具體由王程負責策劃并制作相關(guān)課件，擬定從20xx年3I.公司內(nèi)部定期舉辦一些戶外拓展活動，加強員工之間的溝通，

月份開始執(zhí)行：增強員工歸屬感和團隊凝結(jié)力，以便于留住人材，管理人材,應(yīng)用人

3.定期舉辦公益性理財推廣活動才。

務(wù)3賽共Mq

2.適當時間，允許員工攜帶1~2名家屬參預(yù)公司舉辦的戶外活門年度執(zhí)行方案具體執(zhí)行過程中，視實際情況作適當調(diào)整，如有余

動，以便得到家屬支持，并推薦家屬的親朋好友參預(yù)公司的理財投資，漏或者不妥之處，還清各傳.領(lǐng)導(dǎo)提出珍班意見。此方案中涉及各部門

的

培養(yǎng)忠誠投資客戶；

相互配合及領(lǐng)導(dǎo)的支持，希翼能通力合作，共同完成公司的年度目標.

3.建議信貸部門配合發(fā)標多樣化，根據(jù)理財周期不同,設(shè)定不

金融工作計劃篇2—、加強擬上市企業(yè)的培訓(xùn)工作，推進符合

同年化收益率.設(shè)定部份短期標.便于讓新客戶依驗式投資,而較短

條件的企業(yè)上市融資

時間內(nèi)完成體臉.從體臉升級為正式投資客戶：

1、加強宣傳力度，并根據(jù)具體情況做好4次擬上市企業(yè)的培訓(xùn)

4.建議行政部門完善獎懲制度，可適當設(shè)定一些非計劃性獎懲

工作，每季度舉辦一次培訓(xùn)，為有上市需要的企業(yè)進行上市油導(dǎo)，編

制度.針對現(xiàn)行工作表現(xiàn)，適時賦予適當獎懲。尋求一些新的小型活

制并印發(fā)G企業(yè)上方簡明知識手冊》宣傳讀本，選取企業(yè)在上市過程

動或者游戲（比如乒乓球、臺球比賽、KTV等），或本低?耗時少，增

中關(guān)心的熱點問題進行了解答。

進員丁?之間交流.提升員工的工作I：氣，創(chuàng)造良好和諧的工作環(huán)境：

2、充分利住中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板市場促進中小企業(yè)和科技型企

5.建議公司高層管理人員，定期召開全體動員會議，讓員工熟

業(yè)的發(fā)展，堅持境內(nèi)與境外并舉，推進企業(yè)多渠道融資，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升

知公司現(xiàn)行狀況，發(fā)展規(guī)劃以及公司目標達成狀反，提升員工士氣，

級,爭取按照“上報?批、輔導(dǎo)?批、儲備?批”的原則，爭取年內(nèi)

增強工作執(zhí)行力.

過會企業(yè)2家、上報材料4家、輔導(dǎo)報的8家，將成長性好，科技含

以上，市場都根據(jù)公司整體發(fā)展方向及年度利潤目標所制定的部

量高，自主創(chuàng)新型成長企業(yè)列入晅育對取,并賦予擬上市企業(yè)一定的

郎4戊M24

政策及資金扶持。政企''溝通渠道

3、建立擬上市企業(yè)動態(tài)住處儲茶庫，及時編號和掌握企業(yè)發(fā)展I、做好和銀行溝通協(xié)明工作，建立''銀政企''溝通機制，做好

動態(tài)前相關(guān)信息，根據(jù)企業(yè)存在的眼難和問題進行辦調(diào)和國助，為領(lǐng)項目般資推介工作，為企業(yè)融資提供便利條件，年內(nèi)組織項E銀行和

導(dǎo)決策提供參考材料。企業(yè)項目對接2次以上：

4.制定“上市哺百」:程TE作計劃，啟動開辟區(qū)上市培訓(xùn)工程，2、做好擴區(qū)建設(shè)融資工作，強化總公司在獷區(qū)開辟建設(shè)主體職

加強上市哺育工作，提高“北京亦莊”品牌，即北京開辟區(qū)在資本市能和亦注國際產(chǎn)業(yè)投資平臺的職能,完成擴區(qū)開辟區(qū)和產(chǎn)業(yè)投資的跌

場的懸響力,爭取在未來五年內(nèi)形成“北京亦莊”板塊。資任務(wù)；

二、制定相關(guān)扶持政策,加大各類金融機構(gòu)的引進力度5、繼續(xù)3、繼續(xù)做好中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行工作.匡助中小企業(yè)拓寬

完善各類優(yōu)惠政策，爭取在一季度完成政策出今.為引進各類金融機融資條道,爭取年內(nèi)發(fā)行12期中小企業(yè)集合票據(jù)，完成融資24億元；

構(gòu)提供政策支持；4,引導(dǎo)商業(yè)銀行等金融機構(gòu)改善資金供給，加大信貸支持，探

I.做好政策宣傳工作,加強各類金融機構(gòu)的引進力度，鼓勵各索形成有利于開辟區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的信貸支持模式.

類金融機構(gòu)在開辟區(qū)發(fā)展,力務(wù)引進12家優(yōu)楨城市商業(yè)銀行或者政策I叫、做好金歌創(chuàng)新和試點工作

性銀行在開辟區(qū)設(shè)立分支機構(gòu).I、枳極開始展知識產(chǎn)權(quán)信用保險和貿(mào)易港資試點等金網(wǎng)創(chuàng)新工

三、發(fā)揮協(xié)調(diào)服務(wù)作用,進行?嘎方位，多角度'對接，建立銀作:

第5Ct共

2、研究產(chǎn)業(yè)金融試驗區(qū)的相關(guān)政策，積極推進產(chǎn)業(yè)金融實驗區(qū)基本點”作為“經(jīng)行客戶”戰(zhàn)略的城要支點，繼續(xù)強化“狠抓三條在

試點工作，并爭取市有關(guān)部門的支持。線不動據(jù)”為具體孤手。通過實第柒道管理精細化、客戶經(jīng)營精細化、

「、完善金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃工作服務(wù)管理精細化、操作風險管理精細化、產(chǎn)品銷售精細化五個方面入

做好金融“十二五''發(fā)展規(guī)劃的完善工作，征求工委、管委領(lǐng)導(dǎo)手，全面提升個人金融精細化管理水平，推進經(jīng)營管理上臺階、上水

及相M門意見，并及時充實到規(guī)劃之中,爭取在第?季度完成規(guī)劃制平。

定工作.一、20xx年個人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營管理策略

大、做好小貸公司擴大試點和監(jiān)督管理工作（一）產(chǎn)品策將：繼續(xù)堅持狠抓產(chǎn)品銷售不動搖,以做全和做強

編制小額貸款公司設(shè)立指引，枳極妥帖推進和擴大小額貸款公司產(chǎn)品為目標.在鞏固傳統(tǒng)強項產(chǎn)品優(yōu)勢地位的基礎(chǔ)上.進一步加強弱

試點工作,爭取年內(nèi)設(shè)立.24家小額貸款公司，注冊資本金額達到510項產(chǎn)品的銷售能力；優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu).注重現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的挖掘.

億元以上.巫點抓好點均線二網(wǎng)點的產(chǎn)能提升.力爭通過現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的整體提

金融工作計劃篇3計劃一：20xx年，全行個人金融業(yè)務(wù)的總體升,最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距：以交叉營銷和膠動營銷

思路是：”以客戶為中心、以布場為導(dǎo)向“，全力實施“經(jīng)營客戶”為抓手，提高客戶對產(chǎn)品的認知度和依賴性，通過產(chǎn)品的交叉內(nèi)蓋和

故略。堅底一個中心，六個基本點”的基本策略，即以?經(jīng)營客戶”服務(wù)的完善改進，穩(wěn)定和拓展客戶基礎(chǔ)，提升單一客戶對建行的貢獻

為“中心”,以客戶、產(chǎn)品、渠道、服務(wù)、經(jīng)營品質(zhì)、執(zhí)行力”六個度和忠誠度。

（二）客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉(zhuǎn)型，環(huán)繞,一拓?片新乾坤，可造?個新陣地，形成物理網(wǎng)點、自助設(shè)符'理財中

個中心，六個基本點”.堅定不移的落實?經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略：20XX心和客戶經(jīng)理相工協(xié)同、相互咆應(yīng)、相互補充的全新渠道格局。

年經(jīng)營客戶的重點要在精細和固化上下功夫，要堅持客戶拓展和產(chǎn)品（四）區(qū)域策略：持續(xù)推進中心城市地區(qū)、重點發(fā)展地區(qū)和發(fā)展

銷生互促共進，擴大規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉并重的經(jīng)營原則,在競爭中地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略.著重打造“第二個c*“。20xx年“三天梯

要確保有足夠大的大眾客戶,有足鈔多的好客戶，強化客戶營銷維護隊''的經(jīng)營目標是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務(wù)收入正要保

能力，挖掘存冊客戶潛能。通過提高產(chǎn)品覆蓋度來留住客戶，哺百客持同業(yè)第一，堅守主陣地,作出更大貢獻：堆續(xù)打造“第二個

戶向上遷移成長,促進'客戶格局和柒道格局的相互匹配和全面融合.使其在同業(yè)形成艷對競爭力,提商貢獻水平，瞄準第一梯隊,實現(xiàn)突

（三）渠道策略：20XX年渠道建設(shè)重點要在解決渠道總量擴大、破涔越：“第三梯隊”要實現(xiàn)快速端起，通過加速發(fā)展，趕超同業(yè)，

覆蓋面提升、區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能擴充等緊迫性何題上下功夫。一是縮短差距，盡快向第二梯隊跟進靠攏，提高時全行業(yè)務(wù)的貢獻度.

要檢步、快速擴大物理網(wǎng)點數(shù)量，要更點布放在中心城市行和??第二二、20xx年個人金融業(yè)務(wù)工作要點

梯隊”，以及經(jīng)濟快速發(fā)展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地：（一）加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新，做全、做強產(chǎn)品

二是繼續(xù)大力發(fā)展自助欒道建設(shè)，力件在三年之內(nèi)使自助銀行與物理1、狠抓一季,變個人業(yè)務(wù)旺季營銷工作，以“個人存款，實物金、

網(wǎng)點數(shù)量達到3：1比例，延伸服務(wù)半徑：三是著力建設(shè)客戶經(jīng)理和個人客戶”為核心，以基金、保險、借記卡，產(chǎn)品覆蓋度和臨界區(qū)間

理財中心軟渠道，按照專職、專業(yè)、專注要求,帶出一支新隊伍,開客戶提升,自助議備開機率、賬務(wù)性業(yè)務(wù)替代率及網(wǎng)點替代率為重點，

/？又見2,九

做實用.季營銷。6、試點推出挪移保管箱業(yè)務(wù)，建立從業(yè)務(wù)布同、申請開辦到H

2、完善自上而下到網(wǎng)點的產(chǎn)品銷笆垂直作業(yè)模式，加大通報考常管理等一整套保管箱業(yè)務(wù)管理辦法和操作規(guī)程，稔步推進保管箱業(yè)

核力度,營造良好的競爭氛圍。務(wù)的發(fā)展。

3、堆續(xù)推進產(chǎn)品“掃零、達標、越級”和“保險、基金、黃金7、建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷仰信息傳遞鏈條,提高股票

攻堅他”.做全產(chǎn)晶，彌補“短板”，提升網(wǎng)點均衡銅件能力。型基金、主代銷基金、基金定投苜銷能力：充分發(fā)揮個人客戶經(jīng)理隊

4.持續(xù)加大對理財產(chǎn)品的銷售力度.加強總行“利得盈”、“大伍作用,提升各汲銷生人員的系統(tǒng)工具使用能力、數(shù)據(jù)挖掘輪力、客

豐收”、“日新月異”等常規(guī)理財產(chǎn)品特殊是開放型產(chǎn)品的銷售工作.戶服務(wù)能力和精掂營銷水平.努力提高新老基金代銷市場份額：加強

進一步鞏固提升我行自行設(shè)計發(fā)起的“千元”系列理財產(chǎn)品當?shù)仄放婆c基金公司合作,做好基金從業(yè)資格考試：加強與電子銀行渠道聯(lián)動.

優(yōu)勢：加大對信托公司信托計劃產(chǎn)品的代理銷傳力度，逐步搭建我行進一步規(guī)范貨幣基金交易.

理財產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品相互補充的銷售模式.8.做好憑證國債、儲蓄國債、記賬式國債產(chǎn)品的銷售工作，鞏

5、進一步做大做強個人黃金業(yè)務(wù)，擴大品牌影響力，加強實物固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位：加強記賬式國債的風險管控，利用技術(shù)手

金業(yè)務(wù)成本控制，提升實物金經(jīng)營管理水平：加強時賬戶金的銷售力段建立頻繁、大領(lǐng)交易日常監(jiān)控機制.

度，與電子銀行渠道聯(lián)動，提高賬戶金產(chǎn)品覆蒸度：加強賬戶金交易9、提高時代理保險產(chǎn)品的情曾管理能力，建立完善代理壽險產(chǎn)

規(guī)范管理。從網(wǎng)點資源用省存核方案；建立保險公司銷售支持人員規(guī)范笆理制度：

加強與保臉公司合作，加大對網(wǎng)點?線銷件人員保險專業(yè)知識培訓(xùn)力流程；加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務(wù)。

度，做好保險從業(yè)資格考送工作，提高我行自身供臉銷售能力：做好13、強化產(chǎn)^交叉銷竹，推廣個人金融產(chǎn)品套找服務(wù)，提升產(chǎn)品

客戶風臉評估，提高客服務(wù)水平。覆蓋度。

io,加強理財卡、龍卡通借記卡、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力14、調(diào)度內(nèi)外部媒體資源,做好重點產(chǎn)品營銷直傳和品脾推廣.

度,擴大借記卡存量市場份額，提高新發(fā)卡的質(zhì)量；持續(xù)開展折轉(zhuǎn)卡做好客戶體驗活動宣傳,把好宣傳材料關(guān).

及提升借記K的動戶率，加強對準貸記「業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)肚的管理,控制（三）完善隊由建設(shè)強化客戶服務(wù)

不良透支的僻升.降低不良率：按照總行部署，積極拓掘推廣借貸合15,繼續(xù)強化個人客戶經(jīng)理隊伍建設(shè).提高方職個人客戶經(jīng)理的

一卡、陸港通、預(yù)付卡等新產(chǎn)品.覆蓋度和充足率.

”、加大個人外匯業(yè)務(wù)宣傳力度，加強隊伍建設(shè)，加大制度楂理16.以理財中心為考核單元進一步加強時個人客戶經(jīng)理的考評管

和對下培訓(xùn)力度：試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務(wù)：選擇理點地區(qū)、理，在二級分行層面推廣典型考評辦法.

里點網(wǎng)點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款'個人結(jié)售匯等外匯產(chǎn)17,量化個人客戶經(jīng)理考核指標，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品俯皆、客戶

品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務(wù)標桿網(wǎng)點，并發(fā)揮其帶頭新增等關(guān)鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用.

作用。18、以產(chǎn)品俏售為紐帶，以顧問式客戶關(guān)系管理為依托建立并

12、卷步推出電話支付業(yè)務(wù)，建立電話支付業(yè)務(wù)管理制度和操作完善全新的客戶關(guān)系管理體系。

19、通過多種手段持續(xù)鞏固二代轉(zhuǎn)型成果,全力做好20xx年網(wǎng)作業(yè)考評系統(tǒng)，與產(chǎn)品推廣密切結(jié)合,提高系統(tǒng)工具的使用效能.設(shè)

點二代轉(zhuǎn)型工作。計”理財規(guī)劃與客戶資產(chǎn)配置分析工具”，為客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售

20、抓住客戶增長、產(chǎn)品凌藍度、理財卡配卡、存量客戶保有率、和客戶維護提供強有力的支持.

服務(wù)V0客戶時間占比、客戶聯(lián)系計劃覆赧率等關(guān)鍍業(yè)績指標，提升26,持續(xù)常態(tài)推進臨界區(qū)間客戶拓展上移活動和客戶四個必備金

客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷件和服務(wù)能力。融工具的營銷推廣,提升產(chǎn)品散蓋度和聯(lián)動營俏能力.強化客戶聯(lián)系

21、固化100家理財中心vip窗口柜員配置規(guī)范的基鞋上,向全和產(chǎn)品推薦.

轄網(wǎng)點理財中心依蓋推廣，進一步解決理財中心空心化問題”27、將客戶信息質(zhì)量維護作為一項基礎(chǔ)性工作，持續(xù)抓好分階段

22、強化客戶分層服務(wù)，加強理財中心客戶引導(dǎo)分流，進一步提客戶信息質(zhì)量提升.

升理貶中心客戶服務(wù)功效.28、全力實施客戶經(jīng)理營銷能力索質(zhì)提升打造項目，

23、在二級分行層面抓好經(jīng)營客戶系列提升措施、規(guī)定動作和個29、開辟系毓平分，對個人客戶經(jīng)理基礎(chǔ)信息和日常維尹

性動作的實施落實：創(chuàng)新內(nèi)容和形式，持續(xù)執(zhí)行個人客戶例會制度.實施系統(tǒng)化、工具化管理：在客戶經(jīng)理營儲作業(yè)考評系統(tǒng)中搭建

24、在持續(xù)開展標準化理財中心創(chuàng)建的恭礎(chǔ)上,著力實施創(chuàng)建精客戶積分管理系統(tǒng)，按客戶忠誠度和產(chǎn)品覆蓋情況時客戶進行分層和

品理財中心活動，以點帶面，形成理財中心成長發(fā)展的良好梯隊。差別化服務(wù)。

25、持續(xù)做好客戶經(jīng)理三大工具的運用推廣，優(yōu)化客戶經(jīng)理苜銷30、組織全行個人客戶經(jīng)理專業(yè)技能考試,強化個人客戶經(jīng)理經(jīng)

魚108it目”

營和笆理水平網(wǎng)點自有率提高5-10個百分點：重點調(diào)整低產(chǎn)網(wǎng)點和5年以上未標

31、舉辦個人客戶經(jīng)理俏作pk賽，增強個人客戶經(jīng)理實戰(zhàn)能力準化裝修網(wǎng)點：級續(xù)優(yōu)化營業(yè)網(wǎng)點視覺形象標準，符合總行vi標準

32、舉辦各類專題培訓(xùn)班,全面做好一線員工培訓(xùn)工作網(wǎng)點比例達到98%以匕結(jié)合我行二代轉(zhuǎn)型及打造100家標準化理財

33、抓好基金銷售從業(yè)人員培訓(xùn)及考試工作.中心戰(zhàn)略繼續(xù)支持個人理財中心的優(yōu)化改造工作：在赤峰建設(shè)I家保

34,加大個人黃金業(yè)務(wù)從業(yè)人員培訓(xùn)力度.研究通過外部權(quán)威機管箱業(yè)務(wù)項目：觸續(xù)加大離行自助銀行選址規(guī)劃建設(shè).使離行自助銀

構(gòu)考試認證方式.行成為物理網(wǎng)點的有效補充。

35、做好保險從業(yè)資格考試工作，提高保險從業(yè)資格持證人員數(shù)38、全面提升集道建設(shè)管理水平，落實集約化管理，制定全行網(wǎng)

此點建設(shè)工作流程幫考核機制，進一步強化和完善網(wǎng)點建設(shè)責任機制。

（三）加強集道建設(shè)提升服務(wù)水平39、試點推廣網(wǎng)點建設(shè)后續(xù)跟蹤評價工作，完善網(wǎng)點后評價體系，

%、持續(xù)調(diào)整網(wǎng)點布局結(jié)構(gòu)，在20xx—20xx年布局規(guī)劃指導(dǎo)院建立網(wǎng)點配置模型、網(wǎng)點選址模型，完善兩大集道建設(shè)管理模式，加

結(jié)合西部大開辟與十二五規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，適當增設(shè)我行在發(fā)達地區(qū)大網(wǎng)點建設(shè)情況檢查督導(dǎo)力度：總結(jié)分析資本性支出對網(wǎng)點銷售的支

（包括縣域）的營業(yè)網(wǎng)點。持提高程度。

3,持續(xù)推進網(wǎng)點購假、裝修筑設(shè)，加強中心城市行和重點區(qū)域40,進一步完善自助業(yè)務(wù)運營管理體制，深入推進自助設(shè)備集中

的資得配宜，切實提島中心城市行的網(wǎng)點白有率水平,使中心城市行專業(yè)化管理步伐,力爭年底實現(xiàn)全行自助設(shè)備的集中管理工作.打造

第u“itX”

?支專業(yè)化和高效化的自助設(shè)備管理隊伍。數(shù)量比達到3：L

41、進一步強化白助業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理,繼續(xù)加大芻助設(shè)備“剁尾巴”44、調(diào)整設(shè)各布局結(jié)構(gòu)，力爭實現(xiàn)全行每?個網(wǎng)點配備存款功能

設(shè)

考核力度：加大宣傳,提高設(shè)備分流率：積極拓展自助渠道的交易功

的：嚴格控制低產(chǎn)、低效設(shè)備的產(chǎn)生.力爭將低產(chǎn)設(shè)備控制在5%以

能：進一步精細對設(shè)備服務(wù)廠商的管理和考核,切實提高設(shè)備運行和

內(nèi)。

服務(wù)質(zhì)量。

45、繼續(xù)做好自助業(yè)務(wù)風險的防控工作。進一■步規(guī)范自助業(yè)務(wù)操

42、繼續(xù)加大白助設(shè)備的經(jīng)營管理考評力度。要突出對重點行、

作流程：提高自助業(yè)務(wù)自查、抽查及普查工作質(zhì)量，教育員工識別和

重點地區(qū)的政策便斜。打造****的第一梯隊.提將上述行的經(jīng)營管理

自覺規(guī)避業(yè)務(wù)風檢，提高自助業(yè)務(wù)風險防越能力和履崗俄力，

水平.使其在設(shè)備規(guī)模、運營指標,設(shè)備收入貢獻、柜面替代率水平

46、利用行內(nèi)外資源，采取多種渠道和方式來加避自助業(yè)務(wù)知識

上切實起到引領(lǐng)全區(qū)的作用.在此基礎(chǔ)上，帶動以嗯倫貝爾、赤峰、

培訓(xùn)。

通遼、錫盟、烏海為代表的第二梯隊加快發(fā)展，有效提高設(shè)備交易量

47、通過持續(xù)開展星級網(wǎng)點管理，固化和提升網(wǎng)點轉(zhuǎn)型我果。擬

和收入貢獻度。帳務(wù)性替代率要達到60%以上，同時要垂點提高附行

在原有五星級、四星級、三星線網(wǎng)點的基礎(chǔ)上，把星線向下延伸，增

式設(shè)備的替代業(yè)務(wù)能力，

加二星級網(wǎng)點的評選。

43、突出抓好離行式自助銀行的建設(shè).將自助柔道的建設(shè)放在與

48、整體提升全行網(wǎng)點服務(wù)質(zhì)或，重點體現(xiàn)網(wǎng)點服務(wù)的穩(wěn)定性和

網(wǎng)點網(wǎng)等或要的程度來建設(shè)。力爭在未來三年內(nèi)實現(xiàn)自助銀行與網(wǎng)點

服務(wù)的固化.

%12萬X板

49、從破難點和原疾點入手，貫通全年開展“小服務(wù)、固成果、55、繼續(xù)強力打擊自辦業(yè)務(wù)和柜員禁止性規(guī)定，徹底杜絕有章不

上水平”服務(wù)提升攻堅活動，循序漸進，實現(xiàn)網(wǎng)點服務(wù)水平的有序提俯、違規(guī)操作，提高柜員風險防控和合規(guī)經(jīng)苜的意識。

升。56.提高發(fā)卡質(zhì)加，對不動卡進行定期激活和清理，規(guī)道理財卡

50、按照每季度兩次的頻率對所有營業(yè)網(wǎng)點開展神奇人檢查。等產(chǎn)品收費,建立完善的客戶升降級機制，實現(xiàn)按標準發(fā)卡,提高銀

5：、打造理財中心服務(wù)標準，提高理財中心媵務(wù)質(zhì)量,打造建設(shè)行卡年費收繳率及商戶回傭,優(yōu)化準貸記卡功能,對打卡等車務(wù)性業(yè)

銀行理財中心服務(wù)品牌.務(wù)逐步進行全行性集中處理。

52、完善網(wǎng)點服務(wù)考核機制，強化網(wǎng)點的服免考核，在規(guī)范統(tǒng)一57.制定井下發(fā)￡零竹網(wǎng)點崗位績效考核管理試行辦法〉，規(guī)范

服務(wù)流程的基礎(chǔ)上，提高零售網(wǎng)點的營銷服務(wù)質(zhì)址和水平.統(tǒng)一全行零售網(wǎng)點各崗位的績效評價內(nèi)容、過程和結(jié)果.

53.加強對網(wǎng)點和個人客戶經(jīng)理的培訓(xùn)力度.在培訓(xùn)分工上，區(qū)58.理順理財產(chǎn)品銷作規(guī)范,解決理財業(yè)務(wù)多頭管理問虺.加強

分行例屯對員工能力提升的培養(yǎng).二級分行則亮點進行基礎(chǔ)知識的培對條線、分行特色理財業(yè)務(wù)的監(jiān)督和指導(dǎo)，定期對分行銷售合規(guī)性開

VII,展檢查，規(guī)范操作.

（四）強化基礎(chǔ)管理，倡導(dǎo)合規(guī)經(jīng)營59、加強全行網(wǎng)點資源配置的集中統(tǒng)一管理，全面消退外部保險

54、貫通全年開展,?破難點、怪頑疾”風險管理提升攻堅活動，機構(gòu)駐點，做好代銷保險產(chǎn)品情售組織

以進?步加強對?私柜面操作風險管理，強化屋查展犯何題的整改。60.加強投資者教育,正確引導(dǎo)客戶合理配置資產(chǎn)和穩(wěn)健投資，

第"nitx*

匡助客戶樹立正確的投資理財理念。核,進一步夯實全行個人金融業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理水平；按月對委正柜員主

6：、繼續(xù)抓好基礎(chǔ)管理系列措施工作，將其作為常態(tài)化、制度化管評價考核，組限開好柜協(xié)主管例會,加強柜員主管的履職能力。

管理手段，實行動態(tài)考核.智力提制網(wǎng)點人員基本業(yè)務(wù)技能和風險防65.抓好柜面操作風險管理,協(xié)調(diào)各級檢查團隊落實個人金融業(yè)

范意識.建，工個人金融部位風隧和案件防控的長效機制.務(wù)檢行計劃.對檢查結(jié)果充分整改和利用，提高對柜面業(yè)務(wù)操作的垂

62、加強主動發(fā)現(xiàn)何鹿、分析問題的能力，儂到事前預(yù)防.對于直指導(dǎo)力度.

各類年計、總行及區(qū)分行相關(guān)部門提供的內(nèi)外部最新風險防控動態(tài).66、完善“5+1”考評體系的基礎(chǔ)上，將理財中心考核納入其中.

及時用蹤、搜集和梳理整理，認式研究分析，發(fā)現(xiàn)風險點，做到事前形成條線“6+1”考評模式，配套實施談話制度和二級分行經(jīng)營管理

預(yù)防。評價制度，條線上卜形成合力，確保各項政第措施的執(zhí)行落地。

63、強化檢改工作。將各類審計、內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的蜓改工（六）加強系玩建設(shè)做好流程優(yōu)化

作納入常態(tài)化管理機制，按照不同檢查層面的發(fā)現(xiàn)問題，制定整改流67、繼續(xù)強化對數(shù)據(jù)特殊是產(chǎn)品與客戶的分析和挖握，進一步將

程，明確整改責任，確保摳改效果，對不及時、不認真落實第改工作管理徽深、做細。

的，要對二級分行相關(guān)資?任人實行何貨。68、按照總行要求做好證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)、理財產(chǎn)品綜合支持系統(tǒng)、

板、完善基礎(chǔ)管理考核機制。維續(xù)以個人金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理考核核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、pbc、等系統(tǒng)的版本上線推廣，做好pbc$等系統(tǒng)使用

系統(tǒng)為依托.對營業(yè)網(wǎng)點、二級分行基礎(chǔ)管理水平綜合評價.連續(xù)考情況的跟蹤通報.

第“n八**

69、做好區(qū)分行個人金融業(yè)務(wù)綜合管理平臺等白行開辟系統(tǒng)的優(yōu)為進一步加太對全行個人金融條線業(yè)務(wù)的督導(dǎo)和通報力度，及時

化需求的提交及功能的日常使用管理。通報個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展狀況，搭建全區(qū)個人金融條線溝通交流的平臺。

巾、進一步發(fā)揮總行苜銷服務(wù)系統(tǒng)、分行客戶經(jīng)理作業(yè)系統(tǒng).oenn、20xx年區(qū)分行將進一步規(guī)范和完善個人金融業(yè)務(wù)通報考核體系。在

acnn等系統(tǒng)工具客戶數(shù)據(jù)挖掘分析功能,提升精正洋僑能力.通報頻率上將按照日、周、旬、月、季度等：通報內(nèi)容涵蓋營銷及綜

7、推廣網(wǎng)點業(yè)績評價系統(tǒng)、網(wǎng)點銷件門戶系統(tǒng)、網(wǎng)點資源調(diào)度合、客戶管理、產(chǎn)品、基礎(chǔ)管理、自助服務(wù)及網(wǎng)點建設(shè)等方面：通報

系統(tǒng)、網(wǎng)點排隊和客戶識別系統(tǒng)及新功能.對象維度涉及全區(qū)個人金融條線各個層級.

72、通過個人客戶經(jīng)理服務(wù)支持項目，開辟客戶經(jīng)理業(yè)績評價功計劃二：眼團又要進入新的一年—20xx年了，新的一年對我們

能.it立全行客戶經(jīng)理服務(wù)vip客戶和產(chǎn)品銷售業(yè)績的統(tǒng)一評價標準.來產(chǎn)是一個充滿挑故、機遇、希翼與壓力開始的一年，也是我非常至

73、依托“個人金融產(chǎn)品首借眼務(wù)系統(tǒng)“，加強客戶挖掘，提高要的一年.出來工作已經(jīng)很快的過了4個年頭，家庭、生活和工作壓

商機處理率，加強商機統(tǒng)一管理，優(yōu)化網(wǎng)銀精準芭銷。力驅(qū)使我要努力工作和認真學(xué)習。在此，我訂立了本年度工作計劃，

最后，啟動包括客戶經(jīng)營、集道管理、風險行理、服務(wù)管理、產(chǎn)以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績，

品管理等在內(nèi)的條線精細化管理提升--攬子計劃，推進條線經(jīng)營管理一、熱悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)分開展工作。公司在不斷改革，

再上爵臺階。訂立了新的規(guī)定，特殊在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。

三、20xx年個人金融業(yè)務(wù)通報體系作為公司一位老業(yè)務(wù)人員,必須以身作貢，在遵守公司規(guī)定的同時全

第15ItX”

力開展業(yè)務(wù)工作。半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合

1.在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開辟為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合「《中國馳名商標3或者《廣

做訴訟業(yè)務(wù)開辟，把可能有訴訟需求的客戶全部開辟?遍,故意向合東省著名商標》條件的客戶，做?次有針對性的開辟，故意向合作的

作的各戶安排法律m務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件0廣東省著名商標》.

代理費用達8萬元以上（每件4萬元）。做訴訟業(yè)務(wù)開辟的同時.不承辦費用達7、5萬元以上。做馳2商標與

能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),與該等客戶保持時常性聯(lián)系，及時著名商標業(yè)務(wù)開辟的同時.不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù).

報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的發(fā)展情況.與該等客戶保持時常性聯(lián)系,及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

2、在第二季度的時候.以商標、專利業(yè)務(wù)為主.通過到專業(yè)市4.第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)

場、參加專業(yè)展銷公、上網(wǎng)、電話、目生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開辟方式務(wù)情況.首先，要逐步了解老客戶中有潛力開辟的客戶資源,找出有

開辟言戶.加素聯(lián)絡(luò)老客戶感情,組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體.漏洞的地方.有針對性的做可行性定議.力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)

以至于達到4、8萬元以上代理費（每月不低于I、2萬元代理費），保護做到最全面，代理費用每月至少達I萬元以上.

在大力開辟市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等二、制訂學(xué)習計劃.學(xué)習，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要.因為它

客戶保持時常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的發(fā)展情況.直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。