家庭理財信息咨詢合同范本7篇

家庭理財信息咨詢合同范本7篇篇1甲方（客戶）：____________________乙方（理財信息咨詢機構）：____________________鑒于甲方對家庭理財的需求，乙方愿意提供專業(yè)的理財信息咨詢，雙方根據平等、自愿、誠實、守信的原則，達成以下合同協(xié)議：一、服務內容乙方為甲方提供包括但不限于以下內容的家庭理財信息咨詢：1.提供投資策略咨詢；2.提供投資產品選擇建議；3.提供資產配置方案；4.提供風險控制策略；5.提供市場分析及預測；6.提供財務規(guī)劃咨詢服務。二、服務期限及方式1.服務期限：本合同服務期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.服務方式：乙方通過線上及線下方式提供理財信息咨詢，包括但不限于電話、郵件、微信、視頻等多種形式。甲方可隨時聯(lián)系乙方，乙方需在合理時間內響應并提供咨詢。三、服務費用及支付方式1.服務費用：甲方應支付乙方服務費用總計人民幣____元（大寫：______）。該費用已包含乙方的所有咨詢服務費用，除此之外，乙方不得向甲方收取任何其他形式的費用。2.支付方式：甲方應于合同簽訂后__日內向乙方支付服務費用。支付方式可采用現金、轉賬等形式。乙方收到款項后，應向甲方提供正規(guī)的發(fā)票或收據。四、雙方權利義務（一）甲方的權利義務：1.甲方應真實、全面地披露自身財務狀況、投資需求及風險承受能力等，為乙方提供充分的咨詢服務基礎；2.甲方應按照本合同約定支付服務費用；3.甲方應尊重乙方的專業(yè)服務，遵循乙方的投資建議和方案，自行承擔投資決策風險。未經乙方同意，不得擅自更改投資方案。如甲方堅持自行操作，由此產生的風險由甲方自行承擔。（二）乙方的權利義務：1.乙方應提供真實、準確、全面的理財信息咨詢；2.乙方應根據甲方的財務狀況和投資需求，提供個性化的理財方案；3.乙方應對甲方的咨詢問題及時響應并提供專業(yè)建議；4.乙方有義務對甲方的個人信息保密。未經甲方同意，不得泄露或向第三方提供甲方的個人信息和咨詢內容。五、違約責任及糾紛解決方式雙方應遵守本合同的約定，如一方違反合同約定，應承擔違約責任。因違約造成對方損失的，應承擔賠償責任。如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。篇2甲方（客戶）：____________________乙方（理財信息咨詢機構）：____________________鑒于甲方對家庭理財的需求，乙方愿意提供專業(yè)的理財信息咨詢，雙方根據平等、自愿、誠實、守信的原則，就家庭理財信息咨詢事宜達成如下協(xié)議：一、服務內容乙方為甲方提供包括但不限于以下家庭理財信息咨詢的服務內容：1.投資策略咨詢：根據甲方的財務狀況和投資目標，提供專業(yè)的投資策略建議。2.投資產品推薦：根據甲方的風險承受能力和投資需求，推薦合適的投資產品。3.資產配置建議：提供合理的資產配置方案，幫助甲方實現多元化投資。4.市場動態(tài)分析：定期提供市場動態(tài)信息，分析市場趨勢。5.個性化理財規(guī)劃：根據甲方的實際情況和需求，提供個性化的理財規(guī)劃方案。二、服務期限及方式1.服務期限：本合同服務期限為____年，自雙方簽署本合同之日起生效。2.服務方式：乙方通過線上及線下方式為甲方提供理財信息咨詢，包括但不限于電話、郵件、微信等。三、甲方的權利和義務1.甲方有權獲得乙方提供的理財信息咨詢。2.甲方有義務向乙方提供真實的財務狀況、投資目標等信息。3.甲方應按照乙方的建議進行合理投資，并承擔投資帶來的風險。4.甲方應按時支付乙方的服務費用。四、乙方的權利和義務1.乙方有權按照本合同約定獲得服務費用。2.乙方有義務為甲方提供專業(yè)的理財信息咨詢。3.乙方應保守甲方的個人信息及商業(yè)秘密。4.乙方應定期向甲方報告服務進展及市場動態(tài)。五、服務費用及支付方式1.服務費用：甲方應按照本合同約定支付乙方服務費用。服務費用根據服務內容、服務期限及工作量等因素確定，具體金額詳見附件《服務費用明細表》。2.支付方式：甲方應按照約定的支付方式和時間支付服務費用，乙方在收到款項后提供相應的發(fā)票或收據。六、違約責任及處理方式1.若甲方違反本合同約定，未按時支付服務費用，乙方有權要求甲方支付逾期違約金。若甲方逾期超過____日仍未支付，乙方有權解除本合同并追究甲方的違約責任。篇3甲方（客戶）：______________________乙方（理財顧問公司）：______________________鑒于甲方需要專業(yè)的理財信息咨詢和指導，乙方愿意提供專業(yè)的理財信息咨詢和顧問服務，雙方根據平等、自愿、公平的原則，達成以下合同協(xié)議：一、服務內容乙方將向甲方提供包括但不限于以下方面的家庭理財信息咨詢：1.資產配置：根據甲方家庭財務狀況和投資目標，提供專業(yè)的資產配置建議。2.投資產品選擇：根據甲方的風險承受能力和投資期限，推薦適合的投資產品。3.風險管理：指導甲方制定合理的風險管理策略，以降低投資風險。4.定期報告：定期向甲方報告投資組合的運作情況和市場走勢。5.其他：包括但不限于稅務規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃、子女教育規(guī)劃等方面的咨詢。二、服務期限本合同的服務期限為______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。服務期限屆滿后，雙方可協(xié)商續(xù)簽。三、服務費用1.乙方將按照約定的服務內容提供專業(yè)理財信息咨詢，甲方應支付相應的服務費用。2.服務費用根據服務內容和時間等因素確定，具體金額和支付方式由雙方另行商定。3.甲方應按照約定及時支付服務費用，如因甲方原因導致支付延遲，乙方有權按照約定收取滯納金。四、保密條款1.雙方應對涉及本合同的所有信息嚴格保密，未經對方同意，不得向第三方透露。2.乙方在提供咨詢服務過程中接觸到的甲方個人信息和商業(yè)秘密，乙方應妥善保管，不得泄露或非法使用。五、合同變更和解除1.本合同一經簽訂，雙方應遵守執(zhí)行。如需變更合同內容，應經雙方協(xié)商一致，并書面確認。2.在服務期限內，如因乙方原因無法履行服務內容，甲方有權解除合同。同樣，如甲方違反合同約定，乙方也有權解除合同。3.合同解除后，雙方應按照約定辦理結算事宜，并妥善處理相關事宜。六、違約責任1.如因乙方原因未按照約定提供服務的，應按照合同約定承擔相應的違約責任。2.如因甲方原因導致合同無法履行或履行過程中出現問題的，甲方應承擔相應的違約責任。3.雙方均應本著誠實、守信的原則履行合同義務，如一方違反合同約定，應承擔相應的法律責任。七、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。3.未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字）：______________________乙方（蓋章）：______________________ 日期：年月日日期：年月日篇4甲方（客戶）：_________乙方（理財顧問）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平的原則，就家庭理財信息咨詢事宜達成如下協(xié)議：一、服務內容乙方為甲方提供家庭理財信息咨詢，包括投資策略、風險控制、保險規(guī)劃、稅務規(guī)劃等方面的專業(yè)建議。乙方應根據甲方的財務狀況和投資目標，提供專業(yè)的理財方案和建議，幫助甲方實現財產保值增值。二、服務期限本合同的服務期限為一年，自甲方支付服務費用并簽署本合同之日起算。服務期限屆滿后，雙方可協(xié)商續(xù)簽。三、服務費用甲方需按照乙方的收費標準支付服務費用，具體費用根據甲方的資產規(guī)模和服務內容確定。甲方應在簽署本合同后一次性支付服務費用。四、雙方權利義務1.甲方有權要求乙方提供家庭理財信息咨詢，并享受乙方提供的專業(yè)建議和服務。2.甲方應積極配合乙方的工作，提供必要的財務信息和相關資料，以便乙方更好地提供服務。3.乙方應根據甲方的需求，提供專業(yè)的理財方案和建議，并幫助甲方實現財產保值增值。4.乙方應保護甲方的隱私和個人信息，不得擅自泄露或利用甲方的信息進行不當活動。五、違約責任1.甲方如違反本合同的約定，未按時支付服務費用或提供必要的財務信息和相關資料，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。2.乙方如違反本合同的約定，未提供專業(yè)的理財方案和建議，或擅自泄露甲方的隱私和個人信息，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。六、爭議解決因履行本合同而產生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)商補充。甲方（客戶）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日乙方（理財顧問）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日篇5甲方（客戶）：________________身份證號碼：________________聯(lián)系方式：________________乙方（理財顧問公司）：____________注冊地址：________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方希望了解有關家庭理財的信息并尋求乙方的專業(yè)服務，根據中華人民共和國有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循公平、自愿、互利的原則，就家庭理財信息咨詢事宜達成如下協(xié)議：一、服務內容乙方愿意為甲方提供包括但不限于以下內容的家庭理財信息咨詢：資產配置建議、投資策略分析、風險管理規(guī)劃等。乙方提供的服務應基于甲方的財務狀況、投資目標及風險承受能力等因素進行定制。二、合同期限本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為______年/月。合同期滿前，經雙方協(xié)商一致，可續(xù)簽合同。三、服務費用甲方應按照乙方的收費標準支付服務費用。具體費用及支付方式詳見附件《服務費用明細》。甲方應按照約定及時足額支付費用，否則乙方有權中止或終止提供服務。四、雙方權利義務1.甲方的權利義務：（1）甲方應提供真實、準確、完整的個人信息及財務狀況；（2）甲方應按照乙方的建議和指導進行理財操作；（3）甲方應按照約定支付服務費用；（4）甲方應遵守法律法規(guī)，不得利用乙方提供的服務從事非法活動。2.乙方的權利義務：（1）乙方應提供真實、準確、全面的理財信息咨詢；（2）乙方應根據甲方的需求及情況提供個性化的理財建議；（3）乙方應定期向甲方報告理財進展及收益情況；（4）乙方應保護甲方的個人信息及隱私。五、保密條款雙方應對本合同內容及在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、個人信息等保密信息予以保密，未經對方許可，不得向第三方泄露。六、違約責任如甲乙雙方中的任何一方違反本合同的約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。若甲方提供虛假信息或未按乙方建議進行操作導致?lián)p失，由甲方自行承擔。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他條款本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。經過雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同附件也是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。九、附則本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。甲方（簽字）：____________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：____________日期：____年____月____日附件：服務費用明細一、服務費用明細：資產配置建議費、投資策略分析費、風險管理規(guī)劃費等。二、支付方式及時間：按照季度/年度支付，具體支付時間和金額按照雙方協(xié)商確定。乙方賬戶信息：戶名：開戶行：賬號：乙方收到費用后應向甲方提供正規(guī)的發(fā)票或收據作為憑證。乙方提供的服務費用明細表是本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。雙方應嚴格遵守本合同的各項約定，確保服務費用的支付和服務的提供順利進行。如有任何關于服務費用的疑問或變動，雙方應及時溝通并協(xié)商解決方案。雙方同意，本附件中的內容如有未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議進行約定。本附件的修改和解除需經雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行確認。雙方應妥善保管本附件，以備查證。本附件自雙方簽字（蓋章）之日起生效。甲方（簽字）：______日期：______年______月______日乙方（蓋章）：______日期：______年______月______日（以下無正文）以上是一份關于家庭理財信息咨詢合同的范本，供您參考使用。在實際應用中，請根據具體情況進行修改和調整，確保合同的合法性和有效性。）篇6甲方（客戶）：________________身份證號碼：________________聯(lián)系方式：________________乙方（理財顧問公司）：____________公司注冊號碼：____________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方對家庭理財的需求，乙方具備專業(yè)的理財知識和經驗，雙方根據平等、自愿、誠實、守信的原則，經友好協(xié)商，達成以下家庭理財信息咨詢合同：一、服務內容乙方為甲方提供以下家庭理財信息咨詢內容：資產配置、投資策略、風險管理、金融產品選擇等。乙方將根據甲方的財務狀況、投資目標、風險承受能力等因素，為甲方提供專業(yè)的理財建議和解決方案。二、服務期限本合同服務期限為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。期滿后，雙方可根據實際情況續(xù)簽本合同。三、服務費用1.甲方需向乙方支付家庭理財信息咨詢費用，具體金額根據服務內容和時間確定。2.支付方式：________________。（如：按季度支付、一次性支付等）3.乙方在收到甲方支付的費用后，應向甲方提供正規(guī)的發(fā)票或收據。四、雙方義務與責任1.甲方義務與責任：（1）甲方應提供真實、完整、準確的個人信息和財務狀況。（2）按照乙方的建議進行資產配置和投資操作，但甲方有最終決策權。（3）按時支付乙方服務費用。2.乙方義務與責任：（1）乙方應根據甲方的需求，提供專業(yè)的理財建議和解決方案。（2）乙方應保守甲方的個人信息和財務狀況。（3）乙方應定期與甲方溝通，調整理財方案。（4）乙方不得擅自將甲方的服務轉交給第三方。五、風險提示1.投資存在風險，甲方應根據自身風險承受能力進行投資決策。3.金融市場波動可能導致投資損失，甲方應充分了解并承擔可能產生的風險。六、合同解除與終止1.本合同可在雙方協(xié)商一致的情況下解除。2.若甲方未按時支付服務費用，乙方有權終止本合同。3.若乙方提供的服務不符合合同約定，甲方有權要求解除合同。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補充。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。九、補充條款篇7甲方（客戶）：_________乙方（理財機構）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就家庭理財信息咨詢事宜達成如下協(xié)議：一、服務內容1.乙方提供家庭理財信息咨詢，包括投資策略、風險管理、稅務規(guī)劃、遺產規(guī)劃等方面的專業(yè)建議。2.乙方根據甲方的財務狀況和投資目標，制定個性化的理財方案，并提供全程跟蹤服務。3.乙方為甲方提供金融市場的動態(tài)分析，及時調整投資策略，確保資產保值增值。4.乙方為甲方提供必要的理財培訓和學習支持，提高甲方的理財能力和風險意識。二、服務期限本合同的服務期限為______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。服務期限屆滿后，雙方可協(xié)商續(xù)簽。三、服務費用1.乙方按年度收取理財服務費，費用為______元/年。甲方應在每年服務期滿后及時續(xù)費。2