個人財務(wù)服務(wù)合同范例

個人財務(wù)服務(wù)合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方委托乙方提供個人財務(wù)服務(wù)事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方根據(jù)甲方的要求，提供以下個人財務(wù)服務(wù)：

（1）財務(wù)咨詢：包括但不限于稅務(wù)規(guī)劃、投資建議、資產(chǎn)配置等。

（2）財務(wù)分析：對甲方的財務(wù)狀況進行分析，并提出改進建議。

（3）財務(wù)報告：根據(jù)甲方的要求，編制各類財務(wù)報告。

（4）財務(wù)管理：協(xié)助甲方進行日常財務(wù)管理，包括但不限于收支記錄、賬目核對等。

2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時、準(zhǔn)確地完成各項服務(wù)。

二、服務(wù)期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

2.本合同期滿后，如雙方無異議，可另行簽訂續(xù)約合同。

三、服務(wù)費用

1.乙方按照甲方要求提供的服務(wù)，收費標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）財務(wù)咨詢：每小時______元。

（2）財務(wù)分析：______元/次。

（3）財務(wù)報告：______元/份。

（4）財務(wù)管理：______元/月。

2.甲方應(yīng)在收到乙方開具的發(fā)票后______日內(nèi)支付服務(wù)費用。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容以及甲方提供的財務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密條款在本合同終止后仍具有約束力。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.若乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，直至符合約定要求。

3.若甲方未按時支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2.訴訟費用由敗訴方承擔(dān)。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方身份證復(fù)印件。

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

3.其他與本合同相關(guān)的文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障自身財務(wù)安全和優(yōu)化財務(wù)狀況，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）提供專業(yè)個人財務(wù)服務(wù)，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方專業(yè)機構(gòu)，對乙方提供的服務(wù)進行審核和監(jiān)督。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方委托乙方提供個人財務(wù)服務(wù)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方根據(jù)甲方的要求，提供以下個人財務(wù)服務(wù)：

（1）財務(wù)咨詢：包括但不限于稅務(wù)規(guī)劃、投資建議、資產(chǎn)配置等。

（2）財務(wù)分析：對甲方的財務(wù)狀況進行分析，并提出改進建議。

（3）財務(wù)報告：根據(jù)甲方的要求，編制各類財務(wù)報告。

（4）財務(wù)管理：協(xié)助甲方進行日常財務(wù)管理，包括但不限于收支記錄、賬目核對等。

二、第三方責(zé)任

1.丙方作為第三方專業(yè)機構(gòu)，對乙方提供的服務(wù)進行審核和監(jiān)督，確保乙方按照甲方的要求提供專業(yè)、準(zhǔn)確的服務(wù)。

2.丙方有權(quán)對乙方的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)流程及服務(wù)效果進行評估，并提出改進意見。

3.丙方對乙方的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違規(guī)行為，有權(quán)要求乙方整改或終止合同。

三、甲方權(quán)益

1.甲方有權(quán)要求乙方在約定時間內(nèi)提供完整、準(zhǔn)確的財務(wù)報告和咨詢意見。

2.甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)提出修改意見，乙方應(yīng)在合理期限內(nèi)予以調(diào)整。

3.甲方有權(quán)要求丙方對乙方的服務(wù)進行定期或不定期的審核，確保服務(wù)質(zhì)量。

4.甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)資質(zhì)證明，以證明其具備提供個人財務(wù)服務(wù)的專業(yè)能力。

四、甲方利益條款

1.甲方委托乙方提供個人財務(wù)服務(wù)，旨在提高自身財務(wù)效益，降低財務(wù)風(fēng)險。

2.甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)市場變化，及時調(diào)整投資策略，確保投資收益。

3.甲方有權(quán)要求乙方對財務(wù)報告進行保密，防止財務(wù)信息泄露。

4.甲方有權(quán)要求乙方在合同期限內(nèi)提供免費咨詢服務(wù)，以幫助甲方解決財務(wù)問題。

五、乙方違約及限制條款

1.乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，直至符合約定要求；如乙方仍不整改，甲方有權(quán)解除合同。

2.乙方泄露甲方財務(wù)信息，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.乙方在合同期內(nèi)不得以任何形式從事與甲方利益相沖突的業(yè)務(wù)活動。

4.乙方未經(jīng)甲方同意，不得將甲方委托的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)委托給其他第三方。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2.訴訟費用由敗訴方承擔(dān)。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方身份證復(fù)印件。

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

3.丙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資質(zhì)證明。

4.其他與本合同相關(guān)的文件。

第三方介入的意義和目的：

丙方作為第三方專業(yè)機構(gòu)，對乙方的服務(wù)進行審核和監(jiān)督，有助于提高服務(wù)質(zhì)量，保障甲方權(quán)益，確保乙方提供的服務(wù)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場規(guī)范。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為委托方，通過引入丙方作為第三方專業(yè)機構(gòu)，加強對乙方服務(wù)的監(jiān)督和管理，有助于保障自身財務(wù)安全和投資收益，實現(xiàn)財務(wù)優(yōu)化和風(fēng)險控制。同時，甲方通過主導(dǎo)合同條款，確保自身權(quán)益得到充分保障。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）作為專業(yè)的個人財務(wù)顧問，為了拓展業(yè)務(wù)范圍和提升服務(wù)質(zhì)量，特引入甲方（以下簡稱“甲方”）作為委托方，并引入丁方（以下簡稱“丁方”）作為第三方專業(yè)機構(gòu)，對乙方提供的個人財務(wù)顧問服務(wù)進行評估和監(jiān)督。甲乙雙方及丁方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就乙方提供個人財務(wù)顧問服務(wù)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方根據(jù)甲方的要求，提供以下個人財務(wù)顧問服務(wù)：

（1）財務(wù)咨詢：包括但不限于稅務(wù)規(guī)劃、投資建議、資產(chǎn)配置等。

（2）財務(wù)分析：對甲方的財務(wù)狀況進行分析，并提出改進建議。

（3）財務(wù)報告：根據(jù)甲方的要求，編制各類財務(wù)報告。

（4）財務(wù)管理：協(xié)助甲方進行日常財務(wù)管理，包括但不限于收支記錄、賬目核對等。

二、第三方責(zé)任

1.丁方作為第三方專業(yè)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對乙方的服務(wù)質(zhì)量、專業(yè)能力和服務(wù)水平進行評估。

2.丁方有權(quán)對乙方的服務(wù)流程進行監(jiān)督，確保乙方按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)。

3.丁方對乙方的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違規(guī)行為，有權(quán)要求乙方整改或終止合同。

三、乙方權(quán)益

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費用。

2.乙方有權(quán)要求甲方提供完整、準(zhǔn)確的財務(wù)信息，以便乙方提供專業(yè)、針對性的服務(wù)。

3.乙方有權(quán)要求甲方在合同期限內(nèi)提供必要的工作便利，如會議安排、資料提供等。

4.乙方有權(quán)要求甲方對乙方的服務(wù)進行保密，防止商業(yè)信息泄露。

四、乙方利益條款

1.乙方通過提供個人財務(wù)顧問服務(wù)，旨在實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長和提升市場競爭力。

2.乙方有權(quán)要求甲方在合同期內(nèi)提供至少______個客戶資源，以支持乙方業(yè)務(wù)發(fā)展。

3.乙方有權(quán)要求甲方對乙方提供的服務(wù)進行宣傳和推廣，提升乙方品牌知名度。

4.乙方有權(quán)要求甲方在合同期滿后，優(yōu)先考慮續(xù)簽合同，以保持長期合作關(guān)系。

五、甲方違約及限制條款

1.甲方未按約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付違約金。

2.甲方泄露乙方商業(yè)秘密，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。

3.甲方不得以任何形式從事與乙方利益相沖突的業(yè)務(wù)活動。

4.甲方未經(jīng)乙方同意，不得將乙方提供的服務(wù)轉(zhuǎn)委托給其他第三方。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2.訴訟費用由敗訴方承擔(dān)。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式三份，甲乙雙方及丁方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資質(zhì)證明。

2.甲方身份證復(fù)印件。

3.丁方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資質(zhì)證明。

4.其他與本合同相關(guān)的文件。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為合同主導(dǎo)方，通過引入甲方和丁方，不僅能夠確保服務(wù)的專業(yè)性和質(zhì)量，還能夠通過甲方的委托