中國跨境旅游行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素、市場運(yùn)行格局分析報告-智研咨詢發(fā)布

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品跨境旅游精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品跨境旅游智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/跨境旅游/實用的產(chǎn)研百科工具跨境旅游TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、跨境旅游經(jīng)營資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘 42、品牌壁壘 43、技術(shù)壁壘 44、團(tuán)隊運(yùn)作壁壘 45、服務(wù)質(zhì)量與產(chǎn)品壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）中青旅控股股份有限公司 7（2）眾信旅游集團(tuán)股份有限公司 8五、行業(yè)現(xiàn)狀 10六、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和消費(fèi)升級 11（2）國家良好的外交形象和國際關(guān)系 11（3）信息技術(shù)的發(fā)展降低交易成本 112、不利因素 12（1）外部事件因素 12（2）旅游行業(yè)的無序競爭 12（3）市場競爭激烈 12七、競爭格局 13八、發(fā)展趨勢 141、跨境旅游市場加速復(fù)蘇 142、跨境游服務(wù)質(zhì)量日益提升 143、政策持續(xù)利好 14一、定義及分類跨境旅游，又稱國際旅游，即指跨越國界的旅游活動，包括入境旅游和出境旅游。前者指外國居民到本國的旅游活動，后者指本國居民到他國的旅游活動?？缇陈糜胃鶕?jù)旅游方式的不同，可以分為跟團(tuán)游、自由行、半自助游等；根據(jù)旅游主題的不同，可以分為文化旅游、自然風(fēng)光旅游、海濱度假旅游、冒險探險旅游等；根據(jù)旅游時間的不同，可以分為短途游（1-3天）、中途游（4-7天）、長途游（8天以上）等。此外，還可以根據(jù)旅游預(yù)算的不同，將跨境旅游分為高檔豪華游、中檔舒適游和經(jīng)濟(jì)實惠游等。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制我國對跨境旅游行業(yè)的管理采取政府部門監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。中華人民共和國文化和旅游部是我國旅游行業(yè)的國家監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，各省、自治區(qū)和直轄市的文化和旅游部是地方旅游行業(yè)的主管部門。各級旅游行政管理部門按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則，對旅行社進(jìn)行監(jiān)督和管理。作為國務(wù)院主管旅游工作的直屬機(jī)構(gòu)，國家文化和旅游部的主要職能是：研究擬定旅游業(yè)發(fā)展的方針、政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)各項旅游相關(guān)政策措施的落實，保證旅游活動的正常運(yùn)行；研究擬定國際旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略；培育和完善國內(nèi)旅游市場；組織旅游資源的普查工作；研究擬定旅游涉外政策；制訂旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度并監(jiān)督實施等。此外，中國旅游協(xié)會是跨境旅游行業(yè)的自律性組織，是由中國旅游行業(yè)的有關(guān)社團(tuán)組織和企事業(yè)單位在平等自愿基礎(chǔ)上組成的全國綜合性旅游行業(yè)協(xié)會。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來，為推動跨境旅游行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，我國有關(guān)部門相繼頒布多項政策，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向做出明確指導(dǎo)。如《文化和旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法》等中央部門政策指出，各級文化和旅游行政部門要加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)研究，切實做好出境旅游安全文明提醒和服務(wù)，同時鼓勵社會資金投入文化和旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作；《中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)深化改革開放方案》等地方政策具體提到，支持依托邊境口岸，設(shè)立外資旅行社，積極發(fā)展跨境旅游，同時，鼓勵各地幫助文旅企業(yè)引進(jìn)高層次和急需緊缺人才，以每年舉辦骨干導(dǎo)游、一線導(dǎo)游和跨境旅游領(lǐng)隊業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)班或研討班的方式，不斷提升業(yè)內(nèi)人才專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。三、行業(yè)壁壘1、跨境旅游經(jīng)營資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘我國對旅行社行業(yè)準(zhǔn)入實行許可制度。新設(shè)立的旅行社只能獲得國內(nèi)游和入境游的經(jīng)營資質(zhì)。旅行社自取得國內(nèi)游和入境游的經(jīng)營資質(zhì)滿兩年，且未因侵害旅游者合法權(quán)益受到行政機(jī)關(guān)罰款以上處罰的，才可以向國家旅游局或其委托的省級旅游局申請跨境旅游經(jīng)營資質(zhì)。2、品牌壁壘在旅游消費(fèi)日趨理性化與跨境旅游競爭日趨激烈的環(huán)境下，旅行社之間的競爭由簡單的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品、渠道與品牌的綜合競爭，良好的市場品牌形象成為旅行社開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)。這就要求企業(yè)通過長期經(jīng)營實踐，逐步建立起廣泛的客戶基礎(chǔ)、豐富的典型案例和完善的服務(wù)體系，樹立良好的市場品牌形象。在商務(wù)會獎旅游市場競爭中，公司品牌在一定意義上決定了公司業(yè)務(wù)能否順利開展。3、技術(shù)壁壘隨著中國跨境游市場的快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)具有影響力的各大旅行社更加注重管理技術(shù)的提升，以培育核心競爭力，并紛紛開展旅游服務(wù)的網(wǎng)上預(yù)訂和線上營銷，發(fā)展電子商務(wù)。能否成功應(yīng)用信息技術(shù)，開展電子商務(wù)，推進(jìn)內(nèi)部管理信息化和網(wǎng)絡(luò)渠道的擴(kuò)張，提升企業(yè)整體競爭力，成為旅行社行業(yè)的重要壁壘之一。4、團(tuán)隊運(yùn)作壁壘跨境游業(yè)務(wù)具有上游資源多、流程較長的特點，游客出境后處于一個完全陌生的環(huán)境，面臨各種不同的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和文化背景，游客出境后面臨的情況復(fù)雜，存在較大突發(fā)事件的風(fēng)險，因此，能否從組團(tuán)、發(fā)團(tuán)、境外行程、處理突發(fā)事件等方面為游客提供滿意服務(wù)，進(jìn)行有效的綜合團(tuán)隊運(yùn)作，成為跨境游旅行社發(fā)展的重要壁壘之一。5、服務(wù)質(zhì)量與產(chǎn)品壁壘隨著中國公民跨境游市場規(guī)模的日益擴(kuò)大，跨境游服務(wù)質(zhì)量將受到越來越多的關(guān)注，消費(fèi)者對旅游產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)要求越來越高，個性化、差異化需求日益增長。近兩年來，國家出臺了一系列提升旅游服務(wù)質(zhì)量的政策法規(guī)，跨境旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，高品質(zhì)的跨境游產(chǎn)品將受到市場的認(rèn)可和歡迎。同時，商務(wù)會獎旅游市場的客戶要求越來越高，專業(yè)化、細(xì)分化特點越來越明顯。因此，是否具有專業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計能力，能否提供高質(zhì)量的服務(wù)，成為旅行社，特別是跨境游旅行社能否在競爭中取勝的重要因素之一。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析跨境旅游產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括旅游規(guī)劃和咨詢服務(wù)、旅游資源和產(chǎn)品開發(fā)。旅游規(guī)劃和咨詢服務(wù)是跨境旅游產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，包括旅游規(guī)劃公司、旅行社和在線旅游平臺等。這些機(jī)構(gòu)為游客提供目的地選擇、行程規(guī)劃、簽證申請、機(jī)票酒店預(yù)訂等一站式服務(wù)，幫助游客順利完成跨境旅游的前期準(zhǔn)備工作。旅游資源和產(chǎn)品開發(fā)則包括各類旅游景點、主題公園、博物館、酒店、餐飲等旅游資源的開發(fā)和運(yùn)營，為游客提供多樣化的旅游選擇和體驗。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是旅游運(yùn)營和服務(wù)，包括旅行社、導(dǎo)游、地接社等。這些機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)為游客提供旅游過程中的各項服務(wù)，如交通、住宿、餐飲、游覽等，確保游客的行程順利進(jìn)行。旅行社在跨境旅游產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色，它們不僅為游客提供全方位的旅游服務(wù)，還通過與上游供應(yīng)商的合作，整合旅游資源，為游客打造個性化的旅游體驗。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是消費(fèi)者，包括團(tuán)體客戶和個體客戶。這些消費(fèi)者根據(jù)自身的需求和喜好，選擇適合自己的跨境旅游產(chǎn)品和服務(wù)。在跨境旅游產(chǎn)業(yè)鏈中，消費(fèi)者的需求和滿意度對于產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展至關(guān)重要。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中青旅控股股份有限公司中青旅控股股份有限公司是控股型集團(tuán)化旅游運(yùn)營商，業(yè)務(wù)主要包括旅游業(yè)務(wù)和策略投資業(yè)務(wù)，股票簡稱“中青旅”。近年來，中青旅圍繞“研學(xué)旅行”、“文化旅游”、“紅色旅游”三大主題，推進(jìn)“跟著賽事去旅游”、“跟著演藝去旅游”、“跟著影視去旅游”等特色產(chǎn)品開發(fā)，推出“匠心嚴(yán)選系列”，引領(lǐng)細(xì)分市場精品旅游線路。在出境簽證業(yè)務(wù)方面，中青旅在保持行業(yè)領(lǐng)先基礎(chǔ)上，持續(xù)做大做強(qiáng)規(guī)模與效益，海外入境簽證業(yè)務(wù)穩(wěn)步拓展，菲律賓簽證中心自2024年初開業(yè)以來也已實現(xiàn)盈利，以色列、沙特簽證中心籌備工作正有序推進(jìn)，并已中標(biāo)英國四城簽證服務(wù)中心項目，助推高質(zhì)量對外開放，持續(xù)拉動公司旅行社業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2023年、2024年上半年，中青旅營業(yè)總收入分別為96.35億元、43.51億元，同比變化率分別為50.15%、4.12%。（2）眾信旅游集團(tuán)股份有限公司眾信旅游品牌創(chuàng)立于20余年前。2005年北京眾信國際旅行社有限公司成立，2016年組建眾信旅游集團(tuán)，公司更名為眾信旅游集團(tuán)股份有限公司。2014年1月，公司在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“眾信旅游”。眾信旅游是國內(nèi)綜合旅游集團(tuán)，主要從事出境游批發(fā)、出境游零售、整合營銷服務(wù)業(yè)務(wù)，在歐洲、大洋洲、非洲、美洲等長線出境游及亞洲短線出境游等旅游業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有明顯競爭優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年、2024年上半年，眾信旅游營業(yè)總收入分別為32.98億元、26.17億元，同比變化率分別為558.96%、230.25%。五、行業(yè)現(xiàn)狀自改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，國民人均收入不斷提升，促使居民出境旅游意愿不斷增強(qiáng)。近兩年，隨著后疫情時代到來，我國自2023年初開始實施“乙類乙管”舉措，國內(nèi)出境游市場開始重啟。同時2023年以來我國陸續(xù)出臺了免簽政策，且這一進(jìn)程在2024年提速。在此背景下，我國跨境旅游業(yè)恢復(fù)步伐進(jìn)一步加快。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國出境游人數(shù)同比增長50.4%，已恢復(fù)至2019年水平的74.7%；全國的移民管理機(jī)構(gòu)查驗中國港澳臺居民和外國人出入境總?cè)舜我惨鸦謴?fù)到了2019年同期的92%，入境外國人也達(dá)到1463.5萬人次。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和消費(fèi)升級國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和收入水平的不斷提高是跨境旅游發(fā)展的核心驅(qū)動力。從世界旅游強(qiáng)國的發(fā)展歷程來看，旅游行業(yè)一般要經(jīng)歷“觀光游-休閑游-度假游”三個發(fā)展階段。當(dāng)人均GDP達(dá)到2000美元時，休閑游將獲得快速發(fā)展。2023年我國人均GDP約合為1.27萬美元。在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面持續(xù)向好，以及人均收入不斷增長發(fā)展態(tài)勢下，我國旅游行業(yè)已進(jìn)入旅游消費(fèi)升級階段，跨境游的消費(fèi)支出在居民收入中的占比將越來越大，為國內(nèi)跨境游行業(yè)長期增長提供了良好基礎(chǔ)。（2）國家良好的外交形象和國際關(guān)系由于跨境旅游涉及跨越兩個或多個國家、地區(qū)，簽證是制約跨境旅游的重要因素。近年來，隨著中國良好的外交形象在國際上進(jìn)一步樹立，國際關(guān)系的進(jìn)一步改善，申請簽證的手續(xù)越來越便利，進(jìn)一步促進(jìn)了跨境游市場的發(fā)展。以歐洲為例，隨著加入《申根協(xié)定》的國家越來越多，游客只需申請任意一個申根國家簽證，即可游覽其他加入《申根協(xié)定》的國家，將更進(jìn)一步促進(jìn)了歐洲游市場的發(fā)展。（3）信息技術(shù)的發(fā)展降低交易成本近年來，信息技術(shù)在跨境旅游業(yè)的各個領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，并對跨境旅游業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深刻影響。信息技術(shù)對跨境游旅行社的影響不僅局限于旅行社經(jīng)營的技術(shù)條件，還擴(kuò)大到旅行社與旅游者的交易方式，旅行社與供應(yīng)商的交易方式，旅行社的業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營戰(zhàn)略甚至是存在方式等方面，使得跨境游業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中生產(chǎn)與消費(fèi)的空間距離得以大大縮短。如現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展使得游客可通過網(wǎng)絡(luò)平臺獲得內(nèi)容豐富、即時性強(qiáng)的旅游資訊，也為跨境游旅行社的銷售、結(jié)算和支付創(chuàng)造了更加便捷的交易環(huán)境，大幅降低了交易成本。隨著國內(nèi)信息技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，跨境游旅行社網(wǎng)上服務(wù)模式降低了旅行社的運(yùn)營成本，有利于滿足消費(fèi)者的個性化需求。2、不利因素（1）外部事件因素自然因素中的地震、海嘯、水災(zāi)、異常惡劣氣候，如2008年雪災(zāi)、2011年的日本大地震；健康因素中的流行性疾病，如2019年新型冠狀病毒肺炎；經(jīng)濟(jì)因素中的世界性經(jīng)濟(jì)危機(jī)、外匯匯率變化等；國際政治因素中的國家之間外交關(guān)系的惡化、動亂、政府的政策變化與戰(zhàn)爭；等等?？缇秤温糜文康牡爻霈F(xiàn)的如自然災(zāi)害、社會騷亂、恐怖襲擊和傳染性疾病等影響人身安全及社會形勢的問題，都會對國內(nèi)旅游者的出游決策造成直接影響，從而將會對整個跨境游行業(yè)運(yùn)行造成巨大波動。（2）旅游行業(yè)的無序競爭我國旅行社眾多，同質(zhì)化競爭激烈，部分旅行社沒有在產(chǎn)品、品牌、渠道上下功夫，而是通過不正當(dāng)手段進(jìn)行競爭，服務(wù)意識有待提高，服務(wù)質(zhì)量有待優(yōu)化，不利于旅行社行業(yè)形成良好的競爭環(huán)境和競爭秩序，影響了旅游行業(yè)的長期規(guī)范發(fā)展。特別是在跨境游市場，由于目前國內(nèi)相關(guān)部門對于跨境游企業(yè)的監(jiān)督管理機(jī)制建設(shè)完善有待進(jìn)一步完善，導(dǎo)致跨境游市場部分無序競爭問題仍稍顯嚴(yán)重，且部分企業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平較低，不利于推動行業(yè)的健康良性發(fā)展。（3）市場競爭激烈根據(jù)國家發(fā)布的《中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》等系列政策顯示，我國對于中外合資旅行社等跨境游旅行社的業(yè)務(wù)經(jīng)營限制呈現(xiàn)逐步放寬態(tài)勢，有利于跨境游行業(yè)開放，吸引了更多資本進(jìn)入市場，不斷促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營和服務(wù)水平提升。同時，在此背景下，我國跨境游產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)資本越來越多，市場競爭態(tài)勢不斷加劇，對部分跨境游旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營造成沖擊，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展局勢受到影響。七、競爭格局自出境旅游市場開放以來，我國跨境旅游產(chǎn)業(yè)主體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)數(shù)量不斷增加，行業(yè)競爭不斷加劇。從細(xì)分市場看，由于我國的跨境旅游業(yè)最先是從港澳游和鄰近國家目的地發(fā)展起來，因此國內(nèi)短線出境旅游市場的發(fā)展時間較長，經(jīng)營此業(yè)務(wù)的旅行社更多。而在跨境旅游開辦初期，由于國家特許政策，中國中免、中青旅、中旅總社等綜合零售商最早獲得出境旅游經(jīng)營權(quán)，因此，其經(jīng)營短線跨境旅游業(yè)務(wù)的時間相對更長，業(yè)務(wù)品牌市場影響力更高?？傮w來看，我國短線跨境旅游市場集中度不高，除北京、上海、廣州、深圳外，全國大多省份均有一至兩家旅行社在當(dāng)?shù)囟叹€跨境旅游市場中占有主導(dǎo)地位。八、發(fā)展趨勢1、跨境旅游市場加速復(fù)蘇隨著我國疫情防控政