【國家信息中心】2024-2025年汽車市場分析與預(yù)測

內(nèi)容 2一、2024年汽車市場分析 3 2023年2024年2212023年43%-27%4%43%-27%4%數(shù)據(jù)來源：上險數(shù)據(jù)注：內(nèi)需＝國內(nèi)批發(fā)＋進口 4補貼對象乘用車報廢更新老舊營運貨車報廢更新；乘用車報廢更新補貼金額資金來源1萬元/0.7萬元總體央地6:4，東部、中部、西部地區(qū)中央承擔(dān)比例分別為50%、60%、70%2萬元/1.5萬元總體央地9:1，東部、中部、西部地區(qū)中央承擔(dān)比例分別為85%、90%、95% 5地方置換補貼，9月全面鋪開，新能源車平均1.5萬元左右， 666 7估計全年拉動銷量超過160萬輛，其中報廢更新拉動100數(shù)據(jù)來源：國家信息中心估算，假設(shè)各地用于汽車兩新資金達(dá)到500億 8乘用車內(nèi)需量（萬輛）同比增速 69891382291.32343120242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120002024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000 92023.1-11 2023.1-11 2023.1-11 44.4%44.5%44.1%44.9%44.4%44.5%44.1%44.9%乘用車分價位年度份額47.6%49.8%———一2024年汽車消費月度表現(xiàn)%—0-汽車消費額增速-O-汽車零售量增速oOOOO乘用車分價位年度增速50汽車消費年度表現(xiàn)%汽車消費額增速汽車零售量增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，上險數(shù)據(jù)，內(nèi)需數(shù)據(jù) 乘用車銷量：萬臺（終端）乘用車銷量：萬臺（內(nèi)需）233621682023Y224123002023Y 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024 2024年NEV乘用車滲透率已經(jīng)達(dá)到47.8%， 西藏西藏甘肅黑龍江青海云南貴州新疆遼寧湖南內(nèi)蒙古江西四川吉林山西福建河北北京寧夏湖北安徽山東陜西上海廣東江蘇河南重慶浙江天津廣西海南 u車購稅：2024—2025年全免，2026—2027年減半征收u養(yǎng)路費：省掉大部分u車船稅：免u牌照：綠牌 二、2025年汽車市場預(yù)測 我國汽車市場已經(jīng)進入波動式緩慢增長階段，目前處于第一個乘用車內(nèi)需量（萬輛）同比增速 69891382291.32343120242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120002024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000 乘用車需求(萬輛)乘用車需求(萬輛)20182016201420122010200820062004200220005645565525485435395345095035004994994874874874864864854854844844834834824844704184073913733643533453393303213022852682512352091931631311181059278666146393126181094504003503002502004504003503002502000 乘用車需求(萬輛)乘用車需求(萬輛)201820162014201220102008200620042002200048448248046645945645245145043843041340539739238837936334733231730128426625123623022621520920397560050040030020006005004003002000 乘用車需求(萬輛)乘用車需求(萬輛)20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120008740200打好政策“組合拳”“兩新政策” u報廢政策u置換政策2.02.0新能源車燃油車2024年-高檔平均2024年-低檔平新能源車燃油車大多數(shù)的地方置換補貼，要么按車價的百分比，要么分為了高、低檔 汽車出口銷量年度走勢2013Y2014Y2015Y2016Y2017Y 18.6%汽車出口16.3%7.7%3.9%3.7%4.0%3.9%3.7%3.1%3.0%2.5%3.1%2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y 2018Y2019Y2020Y2021Y2海外銷量占比 新車出口有本國品牌很重要，但是生產(chǎn)基地中國日本德國 美國對自中國進口電動車的關(guān)稅大幅提升7月4日宣布版本46.3%未被抽樣的企業(yè)：31.3%被抽樣未配合調(diào)查的企業(yè)：46.3%?2024年9月起，將自中國進口電動汽車的關(guān)稅稅率由27.5%提升至102.5%（加征關(guān)稅從25%提高到100%）土耳其自2023年起對中國產(chǎn)汽車加征關(guān)稅?2023年3月起，對中國產(chǎn)電動車由10%提升至50%（加征40%關(guān)稅）?2024年7月起，對中國產(chǎn)燃油車及混合動力車由10%提升至50%（加征40%關(guān)稅）巴西恢復(fù)新能源汽車進口關(guān)稅?2024年1月起，恢復(fù)新能源汽車進口關(guān)稅，稅率分階段上調(diào)，到2026年7月，所有新能源進口車關(guān)稅為35% 需求側(cè)——市場分布多元化：在全球各大區(qū)和主2020Y2021Y2022Y32.52023Y18.922.0 -24% 東風(fēng)起亞46%59%-7%40%-24%東風(fēng) A.人均GDP達(dá)到1萬美元(2019)——自主崛起 這是符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的。先導(dǎo)國家發(fā)展歷史表明，人均G國家本土品牌崛起的轉(zhuǎn)折點，我國已經(jīng)到了這樣的階段，未來只要經(jīng)這是不可逆的。在供給側(cè)，技術(shù)水平、制造水平快速提升；在消費側(cè)運動服裝：李寧品質(zhì)酒店：亞朵咖啡飲品：瑞幸家用電子：科沃斯美妝護膚：毛戈平嬰兒護理：潤本奶酪制品：妙可藍(lán)多潮玩娛樂：泡泡瑪特 -O-豪華：不含特斯拉-O-合資品牌-0-自主品牌201820192020“油車時代自主品牌的車賣得便宜一些，“油車時代自主品牌的車賣得便宜一些，因為它的技術(shù)不如合資品牌的車，合資品牌的車就是有一些溢價。但是新能源賽道現(xiàn)在是反過來的，中國就是做得最好的?！保窃絃用戶）“合資現(xiàn)在它的新能源車還真沒有自主的強，包括技術(shù)電池，還有電控、電機?！毕M者更認(rèn)同自主品牌的三電技術(shù) 藍(lán)牙鑰匙消費者認(rèn)為自主品牌在智能化藍(lán)牙鑰匙消費者認(rèn)為自主品牌在智能化方面比合資更好透明底盤“以前那些比較大牌的BBA這些，這種技術(shù)太陳舊了，還在沿用以前的很多東西，所以它的內(nèi)飾更新太慢了，也不好看，而且很機械，很傳統(tǒng)，我就喜歡比較簡潔、智能化的東西，我覺得它們這塊還是可以學(xué)學(xué)造車新勢力的一些東西?！蓖该鞯妆P“合資和豪華品牌采用自主、新勢力技術(shù)造電動車是好事，說明我們這個技術(shù)比它自己研發(fā)的好。傳統(tǒng)豪華普通合資普通自主造車新勢力電動化與智能化共同促成了自主品牌的崛起；自 -211.5近5年虧損674億元近近5年虧損316億元近5年盈利137億元近5近5年虧損162億元 ●俄羅斯00●伊朗●沙特數(shù)據(jù)來源：OICA，世界銀行，SIC 電車全球（不含中國）油車全球（不含中國）3.5%4.0%3.5%4.0%20132014201520162 新興市場(不含中國) 4.6%——4.6%—— 201020