2025低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)前景、產(chǎn)業(yè)鏈布局及商業(yè)化阻礙分析報(bào)告

5?低空經(jīng)濟(jì)是指在垂直高度1000米以下、根據(jù)實(shí)際需要延伸至不超過(guò)3000米的低空空域范圍內(nèi)，以無(wú)人機(jī)、直升機(jī)、電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)、熱氣球等垂直起降型飛機(jī)和無(wú)人駕駛航空器為載體，以載人、載貨及其他作業(yè)等多場(chǎng)景低空飛行活動(dòng)為牽引，帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。?低空經(jīng)濟(jì)作為新興領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈輻射帶動(dòng)作用較強(qiáng)，涉及高端制造、新能源、新材料等多個(gè)領(lǐng)域，不僅包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，還融合了以無(wú)人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式，通過(guò)信息化、數(shù)字化管理技術(shù)賦能，與更多經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)相融合，形成了一種綜合經(jīng)濟(jì)形態(tài)。6?低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新質(zhì)生產(chǎn)力的重要代表，具有高科技含量及產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用等鮮明特點(diǎn)，不僅是交通模式的重大革新，更有助于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，有望成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。根據(jù)《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》預(yù)測(cè)，到2035年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望突破6萬(wàn)億元。?早在2010年，我國(guó)就開展了一系列關(guān)于低空經(jīng)濟(jì)政策文件的探索，但受限于技術(shù)水平，發(fā)展較為緩慢。2021年中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》首次將“低空經(jīng)濟(jì)”寫入國(guó)家規(guī)劃；2023年低空經(jīng)濟(jì)被提升至戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；2024年全國(guó)兩會(huì)將“低空經(jīng)濟(jì)”首次寫入政府工作報(bào)告；2025年政府工作報(bào)告提出“推動(dòng)商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展?！薄蛾P(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見(jiàn)》2021年2月《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》加快通用航空發(fā)展，發(fā)展通用航空運(yùn)輸平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》提出以構(gòu)建現(xiàn)代化航空產(chǎn)業(yè)體系為目標(biāo)，建設(shè)創(chuàng)新航空經(jīng)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》完善軍民航空管融合運(yùn)行機(jī)制，深化通用航空管理改革，2021年12月《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》完善通用航空基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)一批符合條件2021年12月《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》推進(jìn)低空空域管理改革，在有條件的地區(qū)推進(jìn)通用航空短途2022年1月《關(guān)于深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)加強(qiáng)粵港澳大灣區(qū)低空飛行管理協(xié)同，加強(qiáng)低空飛行服務(wù)管理協(xié)同，積極發(fā)展直升機(jī)飛行、空中游覽、公益動(dòng)等各類通用航空服務(wù)和通用航空保障，構(gòu)建具有國(guó)際2023年6月《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》加強(qiáng)對(duì)無(wú)人駕駛航空器設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維修、組裝等的適航管理和質(zhì)量控制，建立產(chǎn)品唯一識(shí)別碼和所有者實(shí)名2023年10月《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》利用5G、北斗、低空衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、ADS-B等技術(shù)手段，開展低空通信導(dǎo)航監(jiān)視及氣象2023年12月《關(guān)于支持橫琴粵澳深度合作區(qū)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入若干特別措支持合作區(qū)建設(shè)低空飛行服務(wù)保障系統(tǒng)，舉辦無(wú)人機(jī)系統(tǒng)裝備大賽，2024年1月《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》鼓勵(lì)北京、深圳、海南等地，研制載人航天、深海探測(cè)、衛(wèi)星導(dǎo)航、低空無(wú)人機(jī)等裝備，推動(dòng)2024年3月《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產(chǎn)業(yè)新模式基本建立，低空經(jīng)2024年6月《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的指導(dǎo)意推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)與旅游融合發(fā)展，鼓勵(lì)發(fā)展低空旅游專線、低空《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》鼓勵(lì)發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)、無(wú)人駕駛等相結(jié)合的物流新模式，健全和優(yōu)化物流配送監(jiān)管制度2024年12月《關(guān)于強(qiáng)監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)促改革推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作高質(zhì)量發(fā)展2025年3月《政府工作報(bào)告》開展新技術(shù)新產(chǎn)品新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用示范行動(dòng)，推動(dòng)商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等7?國(guó)際民用航空組織（ICAO）將航空運(yùn)營(yíng)劃分為軍用航空、商用航空和通用航空，一般所說(shuō)的低空常指通用航空。美國(guó)對(duì)于空域的劃分類似于一個(gè)“倒立的蛋糕”。從圖中可以看出，低空范圍包括B、C、D和E類空域，即18,000英尺（5,500米）以下的全部管制空域。通常情況下，美國(guó)通用航空業(yè)航線飛行的一般高度為6,000到12,000英尺（1,800到3,700米）。?2023年，中國(guó)交通管理委員會(huì)辦公室發(fā)布《中華人民共和國(guó)空域管理?xiàng)l例（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）將中國(guó)空域分為兩級(jí)七類，管制空域（A、B、C、D、E類）和非管制空域（G、W類）。其中，低空范圍包括3,000米以下的E、G、W類（美國(guó)5,500米）。?美國(guó)對(duì)B、C和D類空域的界定主要以某一主要機(jī)場(chǎng)為中心，從地表標(biāo)高延伸到某一指定高度，并且劃分時(shí)很大程度上依據(jù)的是相應(yīng)機(jī)場(chǎng)中飛行量的繁忙程度相較于美國(guó)，中國(guó)主要以飛行器的類型、飛行速度以及高度對(duì)空域進(jìn)行劃分管制。8?空域管理的改革進(jìn)程直接影響著低空經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展。2023年12月國(guó)家空管委組織制定了《國(guó)家空域基礎(chǔ)分類方法》，新增真高300米以下的G類空域和真高120米以下的W類空域，eVTOL、輕小型無(wú)人機(jī)、通用航空有了合法的低空空域；2024年11月，中央空管委宣布在合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶六個(gè)城市開展eVTOL試點(diǎn)。試點(diǎn)文件對(duì)航線和區(qū)域都有相關(guān)規(guī)劃，對(duì)600米以下空域授權(quán)部分地方政府。首批低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)省份及城市在地理位置、自然條件、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)支撐和政策環(huán)境等方面均具備明顯的優(yōu)勢(shì)，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了有力的支撐和保障。未來(lái)，隨著政策的進(jìn)一步完善和市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，這些地區(qū)有望在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域取得更加顯著的成果。預(yù)計(jì)第二批試點(diǎn)城市不久也將公布，國(guó)內(nèi)低空空域利用率有望得到提升。試點(diǎn)城市產(chǎn)業(yè)基金名稱產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模蘇州蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金(基金集群)200億元成都成都市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金30億元杭州杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金30億元深圳深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金(基金集群)20億元合肥安徽省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金（合肥）10億元重慶重慶梁平區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金10億元?消費(fèi)類應(yīng)用：用于滿足休閑娛樂(lè)活動(dòng)需求，具有較高的市場(chǎng)潛力。消費(fèi)類低空應(yīng)用以休閑娛樂(lè)為導(dǎo)向，通過(guò)多樣化的飛行活動(dòng)，形成獨(dú)特的市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)旅游和飛行體驗(yàn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。?作業(yè)類應(yīng)用：提高工作效率和安全性，是重要發(fā)展方向。作業(yè)類低空應(yīng)用依托專業(yè)技術(shù)服務(wù)，融合多行業(yè)應(yīng)用需求，構(gòu)建高效的作業(yè)體系，推動(dòng)農(nóng)業(yè)、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。?運(yùn)輸類應(yīng)用：解決地面交通的局限性，頭部物流企業(yè)競(jìng)相探索。運(yùn)輸類低空應(yīng)用致力于打破傳統(tǒng)交通束縛，通過(guò)創(chuàng)新的低空運(yùn)輸方式，構(gòu)建快速、便捷的空中交通網(wǎng)絡(luò)，引領(lǐng)未來(lái)交通產(chǎn)業(yè)的新變革。當(dāng)前，頭部企業(yè)紛紛布局空中物流模式，無(wú)人機(jī)物流配送已初具規(guī)模。?應(yīng)急安全類應(yīng)用：融合先進(jìn)技術(shù)，提供高效安全保障。應(yīng)急安全類低空應(yīng)用通過(guò)集成先進(jìn)技術(shù)和裝備，打造安全防護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈，為社會(huì)穩(wěn)定和應(yīng)急救援提供堅(jiān)實(shí)保障。在應(yīng)急救援任務(wù)中，低空飛行器能夠在復(fù)雜的地理環(huán)境中迅速展開行動(dòng)，縮短救援響應(yīng)時(shí)間，提高救援效率。廣東廣州2027:產(chǎn)業(yè)規(guī)模1500億元>5個(gè)樞紐型垂直起降場(chǎng)；100+常態(tài)化使用起降點(diǎn)；數(shù)百個(gè)社區(qū)網(wǎng)格起降點(diǎn)；低空基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模100億元-載人無(wú)人駕駛應(yīng)用場(chǎng)景航線，單條航線年度最高補(bǔ)助100萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資額5億-100億元的項(xiàng)目，市財(cái)政按固定資產(chǎn)投資額的2%予以扶持廣東深圳2025:產(chǎn)值規(guī)模1000億元1200+低空起降設(shè)施；109個(gè)直升機(jī)場(chǎng)eVTOL兼容改造；新增131個(gè)直升機(jī)場(chǎng)(部分兼容eVTOL)1000+寶安區(qū)/龍華區(qū):eVTOL運(yùn)營(yíng)空中觀光游覽100元/架次/人，市內(nèi)交通200元/架次/人，城際交通300元/架次/人龍崗區(qū):低空載人航線補(bǔ)貼50%的飛行成本南山區(qū):每條境內(nèi)航線一次性獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元，每條深港跨境航線一次性獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元寶安區(qū):載人eVTOL制造項(xiàng)目投資金額達(dá)1億元，按項(xiàng)目投資金額的20%給予一次性補(bǔ)貼廣東珠海2個(gè)大型起降樞紐;44個(gè)中型起降場(chǎng)站；數(shù)百個(gè)小型起降點(diǎn)-eVTOL載人運(yùn)營(yíng)空中觀光游覽100元/架次，市內(nèi)交通200元/架次，城際交通300元/架次新引進(jìn)的低空經(jīng)濟(jì)制造業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目:給予不超過(guò)設(shè)備購(gòu)置額20%的補(bǔ)助安徽省2027:產(chǎn)業(yè)規(guī)模800億元500個(gè)-合肥市:載人eVTOL航線觀光旅游航線100元/架次/人，市內(nèi)交通200元/架次/人-上海--400+楊浦區(qū):新開設(shè)航線企業(yè)，每條航線首年度完成5000架次飛行給予一次性補(bǔ)貼20萬(wàn)元，每家企業(yè)補(bǔ)貼最高100萬(wàn)元/年楊浦區(qū):對(duì)新引進(jìn)的具有總部功能的低經(jīng)濟(jì)企業(yè)或特別優(yōu)質(zhì)企業(yè)，經(jīng)認(rèn)定給予最高1000萬(wàn)元重大功能性總部項(xiàng)目補(bǔ)貼江蘇無(wú)錫2026:產(chǎn)業(yè)規(guī)模300億元，低空飛行規(guī)模30萬(wàn)架次/年200---江蘇南京2026:產(chǎn)業(yè)規(guī)模500億元240+鼓勵(lì)開通低空交通航線，對(duì)符合新開航線和架次標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)-江蘇蘇州2026:產(chǎn)業(yè)規(guī)模600億元11個(gè)大型、150個(gè)中型、350+小型、若干微型起降場(chǎng)中大型無(wú)人駕駛航空器常態(tài)化新開航線給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)40萬(wàn)元對(duì)重大項(xiàng)目落戶及增資擴(kuò)產(chǎn)，最高給3000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)浙江杭州2027:低空飛行量180萬(wàn)架次/年:產(chǎn)業(yè)規(guī)模600億元40個(gè)公共無(wú)人機(jī)起降點(diǎn)，220+末端無(wú)人機(jī)起降點(diǎn)3+試飛測(cè)試場(chǎng)500--湖北省2027:產(chǎn)業(yè)規(guī)模1000億元600+起降場(chǎng)-武漢市:大、中型無(wú)人駕駛航空器常態(tài)化運(yùn)營(yíng)航線，每條新開航線給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)40萬(wàn)元對(duì)新落戶的低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)，最高給1000萬(wàn)元的落戶資料來(lái)源：《EN_EHangInvestorPresentation_20250207》，華西證券研究所1002EVTOL和無(wú)人機(jī)未來(lái)或是低空經(jīng)濟(jì)的“主角”?在整機(jī)制造環(huán)節(jié)，以無(wú)人機(jī)和eVTOL為代表的新興飛行器蓬勃發(fā)展，與傳統(tǒng)的直升機(jī)和固定翼飛機(jī)共同形成了新舊共存的格局。四種主流低空飛行器各具特點(diǎn)，如圖所示。?根據(jù)中國(guó)民航局發(fā)布的《民用無(wú)人機(jī)駕駛員管理規(guī)定》，無(wú)人機(jī)是指由控制站管理(遠(yuǎn)程操縱或自主飛行)的航空器，主要特征含無(wú)人駕駛、遠(yuǎn)程控、超視距飛行等。eVTOL是指以電力作為飛行動(dòng)力來(lái)源且具備垂直起降功能的飛行器。直升機(jī)是使用旋翼提供升力的航空器類型。固定翼飛機(jī)簡(jiǎn)稱定翼機(jī)，常被再簡(jiǎn)稱為飛機(jī)，是指由動(dòng)力裝置產(chǎn)生前進(jìn)的推力或拉力，由機(jī)身的固定機(jī)翼產(chǎn)生升力，在大氣層內(nèi)飛行的重于空氣的航空器。它是固定翼航空器的一種，也是最常見(jiàn)的一種，另一種固定翼航空器是滑翔機(jī)。飛機(jī)按照其使用的發(fā)動(dòng)機(jī)類型又可被分為噴氣飛機(jī)和螺旋槳飛機(jī)。?現(xiàn)階段，是以無(wú)人機(jī)為主要載體，傳統(tǒng)通用航空器為補(bǔ)充；而未來(lái)，將會(huì)以“eVTOL”為主要載體，各類通航設(shè)備在不同應(yīng)用領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展。靈活性高、成本低、易于部署垂直起降、電動(dòng)化、高效出行垂直起降、速度快、載重能力強(qiáng)速度快、機(jī)動(dòng)性能高、安全舒適續(xù)航能力、載重能力有限技術(shù)挑戰(zhàn)、法規(guī)限制高成本、噪音大、高污染價(jià)格昂貴、起降場(chǎng)地有限制航拍、農(nóng)林植保、環(huán)境監(jiān)測(cè)保護(hù)等城市空中交通、應(yīng)急救援等長(zhǎng)途運(yùn)輸、應(yīng)急救援等跨區(qū)域客運(yùn)、貨運(yùn)、軍事偵察等技術(shù)不斷成熟、法規(guī)逐步完善多家企業(yè)布局、試點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)技術(shù)成熟穩(wěn)定、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇技術(shù)創(chuàng)新與突破、應(yīng)用領(lǐng)域拓展技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，成本降低，應(yīng)用廣泛未來(lái)與其他低空飛行器協(xié)同，提升整體效率將成為未來(lái)城市出行的重要方式垂直起降、電驅(qū)動(dòng)環(huán)保，是低空經(jīng)濟(jì)的新熱點(diǎn)在特定領(lǐng)域和任務(wù)中仍具獨(dú)特優(yōu)勢(shì)?低空飛行器應(yīng)用場(chǎng)景廣泛并隨著空域改革不斷豐富。目前已經(jīng)進(jìn)行商業(yè)化探索的應(yīng)用領(lǐng)域有物流、農(nóng)業(yè)、旅游等。此外，潛在的低空飛行場(chǎng)景還可以按照生產(chǎn)作業(yè)類、公共服務(wù)類、航空消費(fèi)類進(jìn)行細(xì)化。?現(xiàn)階段在各類行業(yè)應(yīng)用中，農(nóng)林植保和電力及工程等各類巡檢的應(yīng)用市場(chǎng)占比較大，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈，多數(shù)低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)企業(yè)聚焦上述應(yīng)用領(lǐng)域，通過(guò)深耕細(xì)作來(lái)保持市場(chǎng)份額?！笆逦濉睍r(shí)期，企業(yè)將基于特定行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，以飛行作業(yè)作為融入客戶業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)，整合碎片化場(chǎng)景需求，建立適配的商業(yè)模式，持續(xù)迭代差異化產(chǎn)品解決方案。商業(yè)化商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景載人eVTOL(量大)載物eVTOL(量少-海烏、偏遠(yuǎn)地區(qū))直升機(jī)(量少旅游場(chǎng))工業(yè)無(wú)人機(jī)(量大-巡邏、巡檢、測(cè)繪)載物SVTOL(量中-跨城物流)300-1000米消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)(量大)限定類載人eVTOL(量小)限定類載人eVTOL(量大-旅游景區(qū))植保無(wú)人機(jī)(量大)0-12W類場(chǎng)景新潛力主要是面向各類消費(fèi)群體提供消費(fèi)性航空活動(dòng)場(chǎng)景新潛力主要是面向各類消費(fèi)群體提供消費(fèi)性航空活動(dòng)，包括飛行培訓(xùn)、空中游覽、私人飛行娛樂(lè)飛行等主要是面向相關(guān)單位乃至整個(gè)社會(huì)提供各種航空服務(wù)性飛行活動(dòng)，包括醫(yī)療救護(hù)、短途運(yùn)輸、航空物流、警用飛行、海關(guān)飛行、政務(wù)飛行等主要是為工農(nóng)林牧漁等提供各種飛行主要是為工農(nóng)林牧漁等提供各種飛行作業(yè)活動(dòng)，包括牧業(yè)飛行、漁業(yè)飛行、航空探測(cè)、石油服務(wù)、電力作業(yè)等?隨著民用航空需求的增長(zhǎng)，民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)計(jì)將逐年擴(kuò)大。據(jù)航空工業(yè)發(fā)布的《民用直升機(jī)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)(2023-2032)》，國(guó)外巨頭企業(yè)占據(jù)了我國(guó)民用直升機(jī)的絕大部分市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)民用直升機(jī)市場(chǎng)占有率僅5%左右，隨著國(guó)內(nèi)在直升機(jī)?直升機(jī)在軍用方面已廣泛應(yīng)用于對(duì)地攻擊、機(jī)降登陸、武器運(yùn)送、后勤支援、戰(zhàn)場(chǎng)救護(hù)、偵察巡邏、指揮控制、通信聯(lián)絡(luò)、反潛掃雷、電子對(duì)抗等；直升機(jī)在民用方面主要應(yīng)用于短途運(yùn)輸、醫(yī)療救護(hù)、救災(zāi)救生、緊急營(yíng)救、吊裝設(shè)備、地質(zhì)勘探、護(hù)林滅火、空中攝影等。海上油井與基地?固定翼飛機(jī)有諸多優(yōu)點(diǎn)：1）速度快。巡航時(shí)速在900千米/小時(shí)左右；2）機(jī)動(dòng)性高。飛行不有較長(zhǎng)的跑道供起降；4）一定的危險(xiǎn)性。事故的幸存率很低；5）環(huán)境污染。飛行時(shí)每消耗1千克燃油就會(huì)排放3千克二氧化碳，而且氣體直接?無(wú)人機(jī)根據(jù)用途無(wú)人機(jī)可劃分為軍用和民用無(wú)人機(jī)。民用無(wú)人機(jī)已經(jīng)成為中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力機(jī)型，2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1,174.3億元，同比增長(zhǎng)32%。截至2024年11月，我國(guó)累計(jì)注冊(cè)無(wú)人機(jī)企業(yè)424家，備案的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品型號(hào)1075款，充分展現(xiàn)行業(yè)的創(chuàng)新活力與多元發(fā)展。我國(guó)消?無(wú)人駕駛航空器，是指沒(méi)有機(jī)載駕駛員、自備動(dòng)力系統(tǒng)的航空器，按照空機(jī)重量、起飛重量、飛行速度等性能指標(biāo)劃分為：微型、輕型、小型、≤150kg?eVTOL全稱electricVerticalTake-offandLanding，是一種以電力作為飛行動(dòng)力來(lái)源且具備垂直起降功能的飛行器。按飛行原理分類主要可分為?相比直升機(jī)，EVTOL生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本較低(eVTOL規(guī)?；\(yùn)營(yíng)后成本將降至0.5-2.5美元/座/英里，約為直升機(jī)成本的1/5)，且對(duì)場(chǎng)地要求低））；結(jié)構(gòu)示意圖飛行速度80-148公里/小時(shí)120-241公里/小時(shí)241-320公里/小時(shí)200-300公里/小時(shí)飛行距離35-65公里80-250公里96-240公里175-300公里有效載荷~2人4-6人2-7人4-7人優(yōu)勢(shì)?技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較低?成本較低?垂直起降能力強(qiáng)?較高航程和速度?技術(shù)難度中等?重量輕?推力大?速度航程有優(yōu)勢(shì)?速度航程有優(yōu)勢(shì)?載荷較大?消除了開放性螺旋槳的安全隱患劣勢(shì)?飛行效率低?航時(shí)短?航程有限?適用場(chǎng)景較窄?相對(duì)復(fù)雜?有效載荷受限?復(fù)雜的機(jī)械設(shè)計(jì)?較高的控制難度?技術(shù)難度大制造商.).)?以億航EH-216S機(jī)型，eVTOL整機(jī)一般由推進(jìn)及能源系統(tǒng)、機(jī)載系統(tǒng)、航電與飛控系統(tǒng)、機(jī)身結(jié)構(gòu)和機(jī)體組成，推進(jìn)系統(tǒng)價(jià)值量占比最高。參考德國(guó)Lilium公司發(fā)布的《LiliumAnalystPresentation》報(bào)告，eVTOL單機(jī)價(jià)值量為250萬(wàn)美元，從單機(jī)價(jià)值量占比來(lái)看，各系統(tǒng)占比分布如下：推進(jìn)系統(tǒng)（40%），主要包含發(fā)動(dòng)機(jī)及相關(guān)配套傳動(dòng)裝置、電池等；結(jié)構(gòu)件與內(nèi)飾（25%），主要包含機(jī)身、機(jī)翼等結(jié)構(gòu)件制造與飛行器內(nèi)飾產(chǎn)品等；航電與飛控系統(tǒng)（20%）主要包含航電系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)等；能源系統(tǒng)（10%），主要包含電池組及熱管理系統(tǒng)；裝配集成（5%）：總裝流程與測(cè)試驗(yàn)證。5%25%40%20% nn?當(dāng)前全球eVTOL領(lǐng)域參與者中，中國(guó)與歐美國(guó)家展現(xiàn)出積極的布局態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)由億航智能引領(lǐng)的新興科技企業(yè)已逐步成長(zhǎng)為城市空中交通eVTOL研發(fā)的核心力量，歐美巨頭也在加速探索eVTOL領(lǐng)域。?在適航取證方面，國(guó)內(nèi)廠商億航智能已率先取得型號(hào)合格證（TC）、標(biāo)準(zhǔn)適航證（AC）及生產(chǎn)許可證（PC），而多數(shù)其他企業(yè)則仍處于原型機(jī)的認(rèn)證或適航取證的初步階段。E20（復(fù)合翼設(shè)計(jì)，面向城市空中出行，已完成多輪融資并VE25-100（載人復(fù)合翼）M1B型（貨運(yùn)復(fù)合翼）JobyS4（氫電混動(dòng)版，續(xù)航841公里）?eVTOL由于噪聲低，對(duì)電動(dòng)化、續(xù)航里程要求越來(lái)越高，因此推進(jìn)系統(tǒng)的體積、密度、重量和可靠性也在不斷迭代升級(jí)。航發(fā)動(dòng)力航發(fā)控制Rolls-Royce?為了支持較長(zhǎng)的飛行距離和有效的載荷能力，電池需要提供高能量密度，并且具備快速充電能力，以減少停機(jī)時(shí)間，提高運(yùn)營(yíng)效率。因此，eVTOL多采用鋰電為主的純電動(dòng)力電池，成本相對(duì)較低。?根據(jù)StratviewResearch的數(shù)據(jù)，eVTOL使用的復(fù)合材料中，約有75-80%將用于結(jié)構(gòu)部件和推進(jìn)系統(tǒng)，其次是座椅結(jié)構(gòu)等內(nèi)部應(yīng)用，占12-14%。電池系統(tǒng)、航空電子設(shè)備和其他小型應(yīng)用組合起來(lái)將占剩余的8-12%。eVTOL中90%以上的復(fù)合材料將是碳纖維，其余10%的復(fù)合材料以保護(hù)膜的形式使用玻璃纖維增強(qiáng)材料。航空結(jié)構(gòu)件制造航空復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件，采用輕量化碳纖維材料，適配eVTOL航空復(fù)合材料碳纖維材料T700/T800級(jí)碳纖維材料，用于eVTOL機(jī)體輕量化設(shè)計(jì)，降低碳纖維材料碳纖維材料SYT55級(jí)高模量碳纖維，應(yīng)用于eVTOL主承力結(jié)構(gòu)碳纖維原絲輕質(zhì)鈦合金結(jié)構(gòu)件，應(yīng)用于eVTOL機(jī)身框架，實(shí)現(xiàn)減重與耐Aciturri航空結(jié)構(gòu)件制造），eVTOL輕量化設(shè)計(jì)，采用高精度碳纖維工藝，適配復(fù)雜氣動(dòng)碳纖維復(fù)合材料TORAYCA系列碳纖維，全球市場(chǎng)份額領(lǐng)先，用于eVTOL主航空復(fù)合材料HexPEAK高性能預(yù)浸料，適配eVTOL復(fù)雜曲面結(jié)構(gòu)，兼具抗?航電飛控系統(tǒng)主要不僅控制電機(jī)轉(zhuǎn)速，還負(fù)責(zé)飛機(jī)姿態(tài)、導(dǎo)航定位的精確調(diào)控，是eVTOL最核心的部件之一，可解決飛行器的垂直起降、懸停、巡航等。），），），金，博益尚4.1低空+物流配送：短期內(nèi)商業(yè)落地性強(qiáng)，2025年市場(chǎng)規(guī)模有望超1200億元政策環(huán)境：國(guó)家空管委啟動(dòng)低空空域管理試點(diǎn)，深圳等地出臺(tái)政策推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)到新開航線總量的90%，跨省、市航線僅占10%。北京、上海、深圳、成都等多個(gè)城市共開通了20多條快遞、外賣運(yùn)輸航線，用于快遞末端配送龐大的物流需求：中國(guó)郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到1750.8億件，同比+21.5%；快遞業(yè)務(wù)收入14033.5億元，同比+13.8%。遞物流行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，傳統(tǒng)地面運(yùn)輸面臨2000180016001400120010008006004002000am快遞業(yè)務(wù)量（億件）——增長(zhǎng)率201820192020202120222023202435%30%25%20%15%10%5%0%無(wú)人機(jī)配送在部分場(chǎng)景下成本優(yōu)勢(shì)明顯。2000180016001400120010008006004002000am快遞業(yè)務(wù)量（億件）——增長(zhǎng)率201820192020202120222023202435%30%25%20%15%10%5%0%1600014000120001000080006000400020000am快遞業(yè)務(wù)收入（億元）——增長(zhǎng)率201820192020202120222023202430%25%20%15%10%5%0%4.2低空+旅游娛樂(lè)：中期看市場(chǎng)潛力大，2030年低空文旅市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億元中國(guó)民航局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)參與空中游覽和航空運(yùn)動(dòng)的人數(shù)約為48萬(wàn)人次，2023年全國(guó)空中游覽載客量60萬(wàn)人等場(chǎng)景試點(diǎn)，在廣州、合肥、深圳、珠海、無(wú)錫、太原、溫州等城市率先打造運(yùn)營(yíng)示范樣板，未來(lái)將逐步開展商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，如與西服務(wù)占比1.01%，個(gè)人娛樂(lè)飛行占比0.36%，由此得出低空文旅相關(guān)的應(yīng)用場(chǎng)景占比達(dá)3.19%。據(jù)中國(guó)民航局預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.億元，2035年有望達(dá)到3.5萬(wàn)億元。中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟執(zhí)深圳正大力推動(dòng)形成以觀光、休閑、度假為核心，改革開放、研學(xué)旅游、工業(yè)旅游、低空旅游、郵系。2024年10月1日-7日，深圳在福田區(qū)等5個(gè)區(qū)域舉辦國(guó)慶全城無(wú)人機(jī)表演，國(guó)收入2.03億元、同比+65.8%；全市共接待游客818.86萬(wàn)人次，同比+12.5%；實(shí)現(xiàn)旅游收入76.0億元，同比+11.《關(guān)于加快推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》明確進(jìn)一步豐富低空文體旅游，依托特色旅游資源，開發(fā)景區(qū)、度假區(qū)、主題公園2023年，海南空中游覽和跳傘飛行均居全國(guó)第一，空中游覽飛行小時(shí)數(shù)、起降架次和載客量分別達(dá)到約1.37萬(wàn)小時(shí)、15.2萬(wàn)架次和36.48萬(wàn)人次，占全國(guó)比重分別約45.9%、63.2%和61.1%；跳傘飛行小時(shí)數(shù)、起降架次和載客量分別4.53萬(wàn)人次，占全國(guó)比重分別為37.7%、42.8%和39.6%。納入海南省航空運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)低空涉旅項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的12家浙江橫店已形成“航空+影視+旅游”的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展新模式、新場(chǎng)景，《內(nèi)蒙古自治區(qū)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年開通低空旅游專線3條以上，依托重點(diǎn)景區(qū)打造“通航+文旅”產(chǎn)品4項(xiàng)以4.3低空+載人交通：長(zhǎng)期看未來(lái)空間大，2035年載人eVTOL市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元提供短途立體出行，滿足高密度城市的短途出行需求，緩解交通擁堵，實(shí)現(xiàn)城市空中交通（UAM）。2024年2月27日，全球首中國(guó)首個(gè)“低空+軌道”空鐵聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目在深圳北站樞紐東廣場(chǎng)正式開航，向市民提供深圳空鐵交通一站式接駁服務(wù)。未來(lái)載物或載人eVTOL、eVTOL與汽車可分離的分體式陸空兩棲汽車、eVTOL和汽2024年底全國(guó)在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)到475個(gè)，其中取得通用機(jī)場(chǎng)使用許可證起降的A類通用機(jī)場(chǎng)）364個(gè)。2024年全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量較2023年同比增同比增長(zhǎng)率5.8%；較2022年同比增長(zhǎng)79個(gè)，同比增長(zhǎng)率19對(duì)照發(fā)達(dá)國(guó)家通航能力，我國(guó)成長(zhǎng)空間巨大2023美國(guó)機(jī)場(chǎng)中25.9%為公共機(jī)場(chǎng)，其他為私人機(jī)場(chǎng)，按照類似比例測(cè)算，美國(guó)公共通航機(jī)按照公共通航機(jī)場(chǎng)口徑為2.1%。相比之下，我國(guó)2023年支線飛機(jī)數(shù)量是美國(guó)2019年數(shù)量的11%左右，干線飛機(jī)數(shù)量是其9成左右。通航飛機(jī)數(shù)量差距巨大。500450400350300250200500通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量增長(zhǎng)率201820192020202120222023202440%35%30%25%20%15%10%5%0%對(duì)照年份：2023年2097033303低空飛行硬基建每年投資額近1000億元。起降場(chǎng)包括2024-2030年通用機(jī)場(chǎng)新增數(shù)量2024-2030年通用機(jī)場(chǎng)新增數(shù)量65①2024-2030年將新增1609個(gè)通用機(jī)場(chǎng)②跑道機(jī)場(chǎng)（含兼用）和直升機(jī)場(chǎng)（含水上④跑道機(jī)場(chǎng)規(guī)劃研究和勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用率按照5%測(cè)算；直升機(jī)場(chǎng)因其基數(shù)較小，規(guī)劃研察設(shè)計(jì)費(fèi)用率按照10%測(cè)算。計(jì)算，年均規(guī)設(shè)費(fèi)用總額約為42億元，其中跑道型機(jī)場(chǎng)規(guī)設(shè)費(fèi)年均約為37億元，直升機(jī)機(jī)場(chǎng) ①重慶、深圳兩個(gè)城市重點(diǎn)規(guī)劃：20271500已規(guī)劃起降點(diǎn)數(shù)量（個(gè)）8006006004002005005006004002004002752402002002001501001000（1）低空經(jīng)濟(jì)全面發(fā)力，打造“第二增長(zhǎng)曲線”：整合集團(tuán)內(nèi)部資源+聯(lián)（2）太倉(cāng)無(wú)人機(jī)試飛基地示范，樣板復(fù)制：太倉(cāng)無(wú)人機(jī)公司打通一體化模式，項(xiàng)目（3）作為中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位參與25年全國(guó)低空交通一張網(wǎng)項(xiàng)目（1）位于低空經(jīng)濟(jì)核心發(fā)展城市深圳，背靠深圳國(guó)資：聯(lián)合中標(biāo)深圳市低空智（2）承接深圳、無(wú)錫、中山、江門等城市低空航空器起降設(shè)施布局規(guī)劃項(xiàng)目；低服務(wù)系統(tǒng)、激光測(cè)風(fēng)雷達(dá)、小型綜合氣象站及低空綜合控制站等低空氣象相關(guān)見(jiàn)監(jiān)測(cè)裝備，并推進(jìn)低空氣象服務(wù)平臺(tái)等開發(fā)，拓展低空（2）與深圳聯(lián)合飛機(jī)集團(tuán)新設(shè)低空經(jīng)濟(jì)合資公司，致力于開拓低空飛行服（1）2022年成立民航規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院，為安徽省低空空域協(xié)同運(yùn)行管理委員會(huì)技術(shù)（2）受6大城市試點(diǎn)城市及周邊輻射，2024年持續(xù)開拓低空業(yè)務(wù)，取得了淮北市起（2）根據(jù)蘇州市公共資源交易平臺(tái)公布的《太倉(cāng)市民用無(wú)人機(jī)試飛設(shè)設(shè)備部分630萬(wàn)元；低空5G智聯(lián)網(wǎng)能力建設(shè)服務(wù)部分450萬(wàn)元；低空服務(wù)管理平臺(tái)97監(jiān)視功能的一體化融合和協(xié)同；低空經(jīng)濟(jì)的飛行場(chǎng)景、如無(wú)人飛由于低空運(yùn)行環(huán)境、飛行規(guī)模、航空器性能和法規(guī)制度的不同，其對(duì)通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等方面的能力要求與傳統(tǒng)民航飛行存在較大差通導(dǎo)監(jiān)系統(tǒng)+飛行管理服務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)低空飛行的“看得見(jiàn)、呼得著，管得住”功能在于實(shí)時(shí)控制與狀態(tài)監(jiān)控，是第一步，功能在于實(shí)時(shí)控制與狀態(tài)監(jiān)控，是第一步，精度的數(shù)據(jù)交互。當(dāng)前針對(duì)單一通信手段存在通信盲區(qū)，難以實(shí)題，需要綜合利用4G/5G/5G-A/6G運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信、光纖通信、一體化接入能力，通過(guò)連續(xù)波加脈沖波組合的方式，實(shí)現(xiàn)低空空域（150m以無(wú)盲區(qū)的通信和感知覆蓋；多體制衛(wèi)星通信系統(tǒng)向衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)，具備可靠的通信能力；機(jī)間自組網(wǎng)、專用數(shù)據(jù)鏈等專用通信手段實(shí)現(xiàn)深度融合內(nèi)生的通信能力，實(shí)現(xiàn)全域無(wú)縫立體覆蓋；5.2軟基建：“看得見(jiàn)、呼得著”，導(dǎo)航系統(tǒng)是低空飛行的眼睛信號(hào)，確保多飛行器在復(fù)雜空域中保持時(shí)間統(tǒng)一，避免因時(shí)間誤差導(dǎo)致協(xié)行場(chǎng)景的需求。低空運(yùn)行采用基于性能的綜合定位域，航路包括按不同高度層區(qū)分的雙向航道、按照水平間隔劃分的飛行大，航空器種類數(shù)量眾多，低空經(jīng)濟(jì)繁榮壯大的階段，航空器采用5.2軟基建：“看得見(jiàn)、呼得著”，低空監(jiān)視系統(tǒng)是有序飛行管理的基礎(chǔ)保障以及飛行特點(diǎn)，靈