金融銷售工作計(jì)劃10篇

金融銷售工作計(jì)劃10篇

金融銷售工作計(jì)劃（篇1）

金融分析協(xié)會(huì)以“培養(yǎng)大學(xué)生興趣愛好，普及現(xiàn)代金融知識(shí),

營造校園理財(cái)文化提高大學(xué)生綜合素質(zhì)”為宗旨；以“善用金融,

理財(cái)有道”為口號(hào)。本協(xié)會(huì)應(yīng)以團(tuán)結(jié)進(jìn)取，求實(shí)創(chuàng)新,與時(shí)俱進(jìn)的

精神，努力提高會(huì)員的綜合素質(zhì)，逐步擴(kuò)大規(guī)模和影響，讓會(huì)員

在這里學(xué)到知識(shí)，擴(kuò)展視野為目標(biāo)開展各項(xiàng)活動(dòng)；普及金融理財(cái)知

識(shí)，通過學(xué)習(xí)和交流，既能提高會(huì)員的綜合能力，又能達(dá)到共同

進(jìn)步的目的。協(xié)會(huì)加強(qiáng)基礎(chǔ)訓(xùn)練，培養(yǎng)和提高會(huì)員的多種能力，

參加攜手“求知，求實(shí)，求友，求進(jìn)“；立足于校內(nèi)，走向校外,

共同營造一個(gè)大學(xué)生的第二課堂。

學(xué)習(xí)方面

一、《課堂齊齊學(xué)》

方式：通過指導(dǎo)老師與協(xié)會(huì)成員在課外時(shí)間，開展以課堂形

式的交流與討論。

時(shí)間：每月一次以上。

地點(diǎn)：學(xué)校多媒體教室

二、《專家講座》

方式：邀請(qǐng)校外金融方面專家與協(xié)會(huì)成員們進(jìn)行對(duì)當(dāng)前金融

形勢(shì)的交流與講解。時(shí)間：每一個(gè)學(xué)期至少一次以上。地點(diǎn)：學(xué)

校多媒體教室。

三、《視頻講座》

方式：播放有關(guān)金融方面的視頻，令大家更加了解當(dāng)今的世

界金融實(shí)情。

時(shí)間：每個(gè)月一次以上

地點(diǎn)：學(xué)校多媒體教室

四、《證書齊齊考》

方式：邀請(qǐng)老師或者已經(jīng)考過金融方面證書的同學(xué)與協(xié)會(huì)會(huì)

員們一齊交流心得，講解內(nèi)容C

時(shí)間：待定

活動(dòng)方面

“—杯”校園模擬炒股大賽

一、活動(dòng)時(shí)間：待定

二、活動(dòng)地點(diǎn)：—文理職業(yè)學(xué)院

三、主辦單位：由校社團(tuán)聯(lián)合會(huì)主辦、金融分析協(xié)會(huì)承辦

四、參賽單位和個(gè)人：待定。

五、活動(dòng)目的：弘揚(yáng)理財(cái)文化，豐富大學(xué)生課余文化生活及

培養(yǎng)大學(xué)生自主模擬理財(cái)能力，引導(dǎo)理性消費(fèi)。

六、贊助單位：聯(lián)系支持該活動(dòng)的單位，以該單位冠名“―

杯”

七、報(bào)名須知：有一定金融基礎(chǔ)知識(shí)，對(duì)金融行業(yè)有較高的

興趣等

八、活動(dòng)大體進(jìn)行時(shí)間，現(xiàn)場(chǎng)具體安排待定。

金融銷售工作計(jì)劃（篇2）

上半年，XX銀行全體員工在總部年初工作會(huì)議精神的指引

下，緊緊圍繞“鞏固、完善、改革、發(fā)展”的工作方針，以“雙

五”戰(zhàn)略為目標(biāo)，結(jié)合東北老工業(yè)基地的振興，鼓足干勁、同心

協(xié)力，克服不利因素，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦創(chuàng)業(yè)精神，以“誠實(shí)守信、

創(chuàng)新務(wù)實(shí)”為座右銘，不斷拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，開辟廣闊的生存

空間。

截止六月末，我行各項(xiàng)存款余額為萬元，比年初萬元增加萬

元，增長(zhǎng)，比去年同期萬元增加萬元，增長(zhǎng)。其中，儲(chǔ)蓄存款余額

為萬元，比年初萬元增加萬元，增長(zhǎng)，比去年同期萬元增加萬元，

增長(zhǎng)；對(duì)公存款余額為萬元，比年初萬元增加萬元，增長(zhǎng)，比去年

同期萬元增加萬元，增長(zhǎng)。各項(xiàng)貸款余額為萬元，比年初萬元增

加萬元，增長(zhǎng)，比去年同期萬元增加萬元，增長(zhǎng)。存貸比。按“一

逾兩呆”口徑劃分，不良貸款余額萬元，比年初增加萬元，增長(zhǎng)，

比去年同期萬元減少萬元，下降，不良貸款占比，比年初下降了

個(gè)百分點(diǎn)；按“五級(jí)分類”口徑劃分，不良貸款余額萬元，比年初

萬元增加萬元，增長(zhǎng)，不良貸款占比，比年初下降了個(gè)百分點(diǎn)。

各項(xiàng)收入萬元，各項(xiàng)支出萬元，經(jīng)營體現(xiàn)虧損萬元。

一、上半年工作總結(jié)上半年，XX銀行經(jīng)營工作總的特點(diǎn)是：

存款規(guī)模增幅不大，不良貸款盤活工作有一定成效，經(jīng)營體現(xiàn)虧

損。

（一）克服不利因素，努力吸收存款，開創(chuàng)一工作新局面由于歷

史遺留因素和客觀因素的影響，20—年初我行—工作開展得不很順

利，行領(lǐng)導(dǎo)立即組織中層召開—工作會(huì)議，并制定_方案。

1、員工轉(zhuǎn)變觀念，吸收存款由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)近年來，我行一

直將一完成情況與員工工資相掛鉤，但成效不大「今年上半年，行

領(lǐng)導(dǎo)更注重讓員工從思想上認(rèn)識(shí)到“存款是立行之本”，隨著

“存款立行”觀念教育的深入人心以及“我為我家”—競(jìng)賽活動(dòng)

的競(jìng)相開展，員工的思想觀念發(fā)生較大的轉(zhuǎn)變，由過去的“被動(dòng)

,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)通過親屬、同學(xué)、朋友等各種關(guān)系千方百計(jì)吸

收存款，僅第一季度三個(gè)月的時(shí)間，員工就吸收存款余萬元，健

蓄存款余額較年初增長(zhǎng)萬元，超額完成第一季度儲(chǔ)蓄存款計(jì)劃，

為全年的—工作打開新局面。

2、以積極的營銷措施開拓對(duì)公存款市場(chǎng)，對(duì)公存款有所增加

上半年，我行卓有成效地開展各種營銷活動(dòng)，積極印制各種新業(yè)

務(wù)的宣傳單，一方面既提高我行的知名度，另一方面也向廣大新

老客戶宣傳我行的新業(yè)務(wù)。在穩(wěn)定老客戶的同時(shí)，也積極運(yùn)用各

種手段和措施挖掘新客戶；全行上下共同尋找大額存款信息，對(duì)于

一些特殊客戶，由行領(lǐng)導(dǎo)親自進(jìn)行攻關(guān)和疏導(dǎo)，在全行的共同努

力之下，不僅遏制了存款下降的趨勢(shì)，還比年初增加萬元，比去

年同期也有所增長(zhǎng)。

（二）以信用卡和市場(chǎng)開發(fā)為依托，大力拓展中間業(yè)務(wù)截止六

月末，我行新發(fā)卡張，卡余額萬元;POS機(jī)消費(fèi)額元;新增代發(fā)工資

戶數(shù)戶，沉淀金額萬元；代理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)元，代理千嬉紅保險(xiǎn)份，金

額元，代理鴻泰壽險(xiǎn)份，金額1萬元；代收移動(dòng)、聯(lián)通手機(jī)話費(fèi)筆，

金額萬元；代售充值卡萬元，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入元，較好地完成了

中間業(yè)務(wù)的各項(xiàng)指標(biāo)。

1、加大中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)開發(fā)力度，充實(shí)中間業(yè)務(wù)小組成員三月

份，我行進(jìn)行了全員崗位競(jìng)聘，人員有所調(diào)整。為加大中間業(yè)務(wù)

的市場(chǎng)開發(fā)力度，我行將具有市場(chǎng)營銷特長(zhǎng)的人員充實(shí)到中間業(yè)

務(wù)小組。

2、中間業(yè)務(wù)指標(biāo)層層分解我行個(gè)人業(yè)務(wù)部將一年的全部指

標(biāo)分解到月，分解到人，并責(zé)成中間業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)在每月月

末進(jìn)行專題匯報(bào)。通過這種方式，較好地完成總部下達(dá)的中間業(yè)

務(wù)指標(biāo)。

3、做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，大力開發(fā)新業(yè)務(wù)、新品種六月中旬，我行

在繼續(xù)做好“代收手機(jī)費(fèi)”、“代售充值卡”、“代發(fā)工資”等

傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，新開辦“代收小靈通話費(fèi)”和“代收網(wǎng)

通固定電話費(fèi)”的業(yè)務(wù)。上半年，我行新開立工資轉(zhuǎn)存戶戶，新

開卡張。

（三）積極辦理信貸業(yè)務(wù)新品種，增強(qiáng)社會(huì)效應(yīng)1、開辦承兌業(yè)

務(wù)截止六月末，我行共辦理承兌匯票業(yè)務(wù)兩筆，金額總計(jì)萬元，

手續(xù)費(fèi)收入元。20年初，我行公司業(yè)務(wù)部組織員工學(xué)習(xí)承兌匯

票管理辦法。為加大我行社會(huì)知名度，擴(kuò)大社會(huì)效應(yīng)，20—年3

月，我行開始進(jìn)行對(duì)外宣傳。20__年3月31日，我行辦理了第一

筆承兌匯票，金額為萬元°承兌匯票業(yè)務(wù)為我行帶來的收入并不

多，但是通過該項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理，既可以讓客戶了解我行，在服務(wù)

過程中，又可以增近與客戶之間的感情、增強(qiáng)良好的社會(huì)效應(yīng)，

同時(shí)，也可以增加我行對(duì)公存款。

開辦下崗失業(yè)小額擔(dān)保貸款截止六月末，我行辦理下崗失業(yè)

小額擔(dān)保貸款筆，金額萬元。為增加收入，在行領(lǐng)導(dǎo)的積極運(yùn)作

下，我行成為市財(cái)政局指定辦理下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款的金

融機(jī)構(gòu)。為保證每筆貸款的及時(shí)發(fā)放，我行公司業(yè)務(wù)部員工予以

積極、主動(dòng)地配合，使該項(xiàng)業(yè)務(wù)得以順利開展，真正體現(xiàn)了XX

銀行“家鄉(xiāng)銀行服務(wù)家鄉(xiāng)市民”的宗旨。

（四）積極催收貸款，努力壓縮不良貸款1、做好貸后調(diào)查，積

極催收貸款截止六月末，我行收回貸款筆，金額萬元，為防止新

的不良貸款的產(chǎn)生，減少信貸資產(chǎn)的損失，我行積極做好貸后檢

查工作Q上半年，公司業(yè)務(wù)部對(duì)我行正常貸款戶逐一走訪，了解

企業(yè)經(jīng)營情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與行長(zhǎng)溝通，同時(shí)做好貸后檢查報(bào)

告。對(duì)于即將到期的貸款，提前一個(gè)月向借款戶下發(fā)收款通知，

并進(jìn)入企業(yè)調(diào)查，對(duì)于經(jīng)營效益良好、還款信譽(yù)較好的黃金客戶

辦理借新還舊。對(duì)于涉及政府行為的貸款，我行提前兩個(gè)月開始

進(jìn)行催收，例如自來水公司與市場(chǎng)服務(wù)中心貸款，我行信貸員分

別走訪了XX、XX、XX、XX,及時(shí)為這兩筆貸款辦理了借新

還舊c同時(shí)，將XX所欠的萬元利息全部催收完畢C

努力壓縮不良貸款，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量截止六月末，按一逾

兩呆口徑劃分，我行不良資產(chǎn)萬元，比去年年初增加萬元，比去

年同期減少萬元，下降，不良貸款占比，比年初下降個(gè)百分點(diǎn)。

不良貸款一直是我行多年來亟待解決的問題，由于一些歷史原因

和國家宏觀政策的影響，使一些已停業(yè)或解體的借款戶的沉欠貸

款無法償還。上半年，我行加大清收力度，通過處理抵貸物的形

式收回部分貸款，此外，通過各種法律手段，盤活部分不良資產(chǎn)，

從相對(duì)指標(biāo)上完成了總部下達(dá)的任務(wù)。

（五）積極開展黨建工作，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用我行多次召開支

部會(huì)議，首先選舉XX同志了為我行黨支部書記。在新任書記的

領(lǐng)導(dǎo)下，黨支部定期召開支部會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨建工作要點(diǎn)以及

各種黨的理論知識(shí)，并結(jié)合實(shí)際認(rèn)真分析我行當(dāng)前所面臨的嚴(yán)峻

形勢(shì)，研究措施和對(duì)策，較好地發(fā)揮了黨支部在經(jīng)營工作中的戰(zhàn)

斗堡壘作用。上半年，在黨支部的培養(yǎng)和幫助之下，通過總部黨

委的嚴(yán)格審查和組織談話，使我行兩名黨外積極分子成為中共預(yù)

備黨員，并使一名預(yù)備黨員成為正式黨員。此外，黨支部隨時(shí)掌

握員工的思想動(dòng)態(tài)，教育員工用發(fā)展的和辯證的方法思考和解決

問題，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度及組織召開.生活會(huì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉潔、

自律和反—斗爭(zhēng)的自覺性。特別是黨的“—大”召開以后，黨

支部經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)“—大”報(bào)告和新黨章，提高員工的政治

理論水平。

（六）加強(qiáng)“四防一?！?，確保資金安全運(yùn)營辦公室按照總部

的要求和相關(guān)

規(guī)章制度，加大力度對(duì)保安人員進(jìn)行定期教育和長(zhǎng)期管理，

制定了保安人員管理檔案，不斷提高其綜合素質(zhì)；定期檢查兩所一

柜的安全情況和設(shè)施設(shè)備的完整性，對(duì)火源、滅火器擺放位置、

性能進(jìn)行經(jīng)常性檢查，按期更換滅火器的二氧化碳及泡沫粉，發(fā)

現(xiàn)隱患、問題，及時(shí)、徹底整改;積極配合總部進(jìn)行各項(xiàng)檢查，同

時(shí)做好自查和總結(jié)，將有關(guān)材料及時(shí)上報(bào)。

上半年，我行工作雖然取得了一定的成績(jī)，但較總部的各項(xiàng)

指標(biāo)還有很大差距，雖然存款、貸款規(guī)模均有所增擴(kuò)大，但是增

幅較小，較總部下達(dá)的任務(wù)還有一定差距；員工的綜合素質(zhì)較現(xiàn)代

化XX銀行員工的要求還有很大的差距。

金融銷售工作計(jì)劃（篇3）

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20_年，對(duì)于剛成立不久

的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投

資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，

是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩

年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功

的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我用制定了20—年的工作

計(jì)劃：

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的

20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。

給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不

能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真

對(duì)待。

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中

不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能

懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不

斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、

證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信

托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)

知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)

行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。

當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)

驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，

改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定C

任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基

礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作

目標(biāo)如下：

L堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠

和10個(gè)以上客戶詳談，ZUI少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬

左右的資金量。

2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中

有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，

是資金ZUI近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，

還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,

通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。

3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬

的資金量。

4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100

萬的資金量。

通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開

展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，

使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班C

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，

樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提

出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫

助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的'工作實(shí)力,

才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠招上門客戶都轉(zhuǎn)

換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過路

客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生

日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。

用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)

動(dòng)營銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。

每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前

對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這

一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作

能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，

每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正，下次不要再

犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年稹

累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的，我相信

公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！

金融銷售工作計(jì)劃（篇4）

有人說，金融是經(jīng)濟(jì)的血液，很慶幸自己能加入輸血者的行

列，為中小企業(yè)解決融資困難盡自己的微薄之力。融資擔(dān)保行業(yè)

對(duì)我來說是一個(gè)全新的行業(yè)，也有幸公司能給我這個(gè)機(jī)會(huì)和平臺(tái),

與公司一同成長(zhǎng)。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)正面臨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)

期，高通脹、低增長(zhǎng)、高房?jī)r(jià)、低收入等一系列經(jīng)濟(jì)、問題擺在中

國政府面前，采取穩(wěn)健的財(cái)政政策和貨幣政策成為20_年宏觀經(jīng)

濟(jì)調(diào)控的主基調(diào)，在這種市場(chǎng)流動(dòng)資金嚴(yán)重不足的情況下，眾多

中小企業(yè)面臨著一場(chǎng)生死之戰(zhàn)，流動(dòng)資金瀕臨斷裂成為大多數(shù)企

業(yè)共同面臨的問題。對(duì)于擔(dān)保行業(yè)的從業(yè)人員來講，無疑是一次

絕好的發(fā)展機(jī)會(huì)，當(dāng)然陷阱和機(jī)會(huì)往往只是一步之遙。收益與風(fēng)

險(xiǎn)同在，怎樣在良莠不齊的客戶群中，通過我們自己的專業(yè)知識(shí)

和風(fēng)險(xiǎn)控制能力去糙取精，找出我們的準(zhǔn)客戶，是每個(gè)從業(yè)者必

須具備的能力。但深知自己的能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及，作為業(yè)務(wù)人員，

給自己制定了以下工作和學(xué)習(xí)計(jì)劃，希望通過自己的努力和勤奮,

能更快更好的完成各項(xiàng)工作。

一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)

業(yè)務(wù)部作為公司的窗口，直接面對(duì)客戶，個(gè)人的一言一行代

表著公司的形象，因此必須樹立良好的個(gè)人形象和精神風(fēng)貌，掌

握全面的業(yè)務(wù)知識(shí)。我們給客戶傳遞的不只是信任感，更是一種

信賴感。擔(dān)保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需要對(duì)客戶卑躬

屈膝，當(dāng)然也不能唯我獨(dú)尊。應(yīng)該不卑不亢、堅(jiān)持原則、自信、大

方，建立一種互利、互信、平等的合作關(guān)系。熟悉公司每種業(yè)務(wù)

的辦理流程和所需資料，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，如財(cái)務(wù)、法律等，

是我工作的第一要?jiǎng)?wù)；了解每個(gè)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、變化趨勢(shì)，結(jié)

合自貢本地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，重點(diǎn)掌握化工、機(jī)械加工、塑料制品、

建筑建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，成為我第二階段的學(xué)

習(xí)目標(biāo)。學(xué)會(huì)分析企業(yè)的經(jīng)營情況，建立一套分析模型，從定性

分析做到定量分析，使每個(gè)企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營情況得以還原，幫助

我們更好的判斷風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，成為我第三階段的

學(xué)習(xí)目標(biāo)。

二、營銷渠道的開發(fā)和維護(hù)

做業(yè)務(wù)離不開營銷，一個(gè)好的業(yè)務(wù)人員不僅是會(huì)賣產(chǎn)品，更

是會(huì)營銷自己。樹立良好的精神風(fēng)貌和專業(yè)的個(gè)人形象，有道德、

講原則，在工作中游刃有余，展現(xiàn)自己獨(dú)特的人格魅力，我想，

營銷的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己的營銷體系，不僅

能使客戶找到你，還能與客戶成為朋友，其中第一條就是得到銀

行、信用社、郵政儲(chǔ)蓄等一系列金融機(jī)構(gòu)的支持，與他們建立良

好的合作關(guān)系，讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質(zhì)的客戶。第二、讓客

戶為你帶來更多的客戶，認(rèn)真對(duì)待每一筆業(yè)務(wù)，用心對(duì)待每一個(gè)

客戶，相信他就會(huì)給你帶來更多的客戶，你的財(cái)富就會(huì)源源不斷。

第三、通過網(wǎng)絡(luò)、媒體等公共平臺(tái)需找你的目標(biāo)客戶，當(dāng)然也包

括你的親戚朋友都會(huì)成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利

用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。

三、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計(jì)能力

通過這段時(shí)間跟隨公司團(tuán)隊(duì)所做的幾倍業(yè)務(wù)，我發(fā)現(xiàn)擔(dān)保公

司在執(zhí)行反擔(dān)保時(shí)比較被動(dòng)，大多的反擔(dān)保措施都只能在合同中

約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設(shè)計(jì)反擔(dān)保方案成

為我們控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。眾所周知，各項(xiàng)指標(biāo)都很優(yōu)秀的企業(yè)都

不會(huì)成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè),

在這種情況下，我們既要控制風(fēng)險(xiǎn)又要開展業(yè)務(wù)，給我們提出了

更高的要求。對(duì)客戶的反擔(dān)保要做到深入挖掘，重點(diǎn)分析，按照

公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增大客戶的還款意愿，增加客戶的違約成

本”，那么我們必須對(duì)客戶進(jìn)行深入、細(xì)致的調(diào)查，摸清企業(yè)的

真實(shí)情況，特別是法人的個(gè)人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶隱瞞或

虛構(gòu)，只有這樣才能對(duì)癥下藥，設(shè)計(jì)出最佳的反擔(dān)保措施。其次，

換位思考，從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔(dān)保措施是客戶覺得制約

力最強(qiáng)的，在反擔(dān)保設(shè)計(jì)中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，

執(zhí)行難度低，變現(xiàn)能力強(qiáng)”。

四、建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系

雖然風(fēng)險(xiǎn)控制不是我們的工作重點(diǎn)，但作為業(yè)務(wù)人員的我應(yīng)

該盡自己所能把風(fēng)險(xiǎn)控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、

真實(shí)、準(zhǔn)確，其次在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查中做到客觀、深入、細(xì)致，做到多渠

道、重驗(yàn)證，全方位對(duì)企業(yè)進(jìn)行了解調(diào)查，利用好工商部門、銀

行、稅務(wù)部門、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是

一個(gè)多面手，對(duì)財(cái)務(wù)和風(fēng)控也應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)，建立一套定量的風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)體現(xiàn)，使自己在工作中也能反復(fù)驗(yàn)證，不斷改進(jìn)。使自己

的業(yè)務(wù)能力得到全面提升。

五、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，創(chuàng)新工作方法和措施

人不僅要會(huì)走路，而且應(yīng)該學(xué)會(huì)不走尋常路。任何時(shí)期的墨

守陳規(guī)、固步自封終將導(dǎo)致被淘汰，對(duì)于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更

是如此。擔(dān)保業(yè)是一個(gè)受政策面和資金面制約力極強(qiáng)的行業(yè)，要

在這個(gè)行業(yè)里立足、生存，必須要學(xué)會(huì)創(chuàng)新。

金融銷售工作計(jì)劃（篇5）

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的

20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。

給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益一c同時(shí)，也不

能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真

對(duì)待。

其次，加強(qiáng)投資理財(cái)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中

不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能

懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不

斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、

證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信

托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)

知識(shí)及其埋財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)

行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。

當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)

驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，

改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基

礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作

目標(biāo)如下：

1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠

和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左

右的資金量。

2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中

有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，

是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，

還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,

通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。

3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬

的資金量。

4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100

萬的資金量。

通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開

展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，

使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，

樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提

出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫

助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，

才能更好的完成任務(wù)「當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)

換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過路

客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生

日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。

用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)

動(dòng)營銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。

第六，工作總結(jié)。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。

每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前

對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這

一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作

能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，

每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再

犯。

金融銷售工作計(jì)劃（篇6）

金融分析協(xié)會(huì)以“培養(yǎng)大學(xué)生興趣愛好，普及現(xiàn)代金融知識(shí),

營造校園理財(cái)文化提高大學(xué)生綜合素質(zhì)”為宗旨；以“善用金融,

理財(cái)有道”為口號(hào)。本協(xié)會(huì)應(yīng)以團(tuán)結(jié)進(jìn)取，求實(shí)創(chuàng)新、與時(shí)俱進(jìn)

的精神，努力提高會(huì)員的綜合素質(zhì)，逐步擴(kuò)大規(guī)模和影響，讓會(huì)

員在這里學(xué)到知識(shí)，擴(kuò)展視野為目標(biāo)開展各項(xiàng)活動(dòng)；普及金融理財(cái)

知識(shí)，通過學(xué)習(xí)和交流，既能提高會(huì)員的綜合能力，又能達(dá)到共

同進(jìn)步的目的。協(xié)會(huì)加強(qiáng)基礎(chǔ)訓(xùn)練，培養(yǎng)和提高會(huì)員的多種能力，

參加攜手“求知，求實(shí)，求友，求進(jìn)”；立足于校內(nèi)，走向校外,

共同營造一個(gè)大學(xué)生的第二課堂。

學(xué)習(xí)方面

一、《課堂齊齊學(xué)》

方式：通過指導(dǎo)老師與協(xié)會(huì)成員在課外時(shí)間，開展以課堂形

式的交流與討論。時(shí)間：每月一次以上。地點(diǎn)：學(xué)校多媒體教室

二、《專家講座》

方式：邀請(qǐng)校外金融方面專家與協(xié)會(huì)成員們進(jìn)行對(duì)當(dāng)前金融

形勢(shì)的交流與講解。時(shí)間：每一個(gè)學(xué)期至少一次以上。地點(diǎn)：學(xué)

校多媒體教室。

三、《視頻講座》

方式:播放有關(guān)金融方面的視頻，令大家更加了解當(dāng)今的世界

金融實(shí)情。時(shí)間：每個(gè)月一次以上地點(diǎn)：學(xué)校多媒體教室。

四、《證書齊齊考》

方式：邀請(qǐng)老師或者已經(jīng)考過金融方面證書的同學(xué)與協(xié)會(huì)會(huì)

員們一齊交流心得，講解內(nèi)容。時(shí)間：待定。

活動(dòng)方面

“—杯”校園模擬炒股大賽

一、活動(dòng)時(shí)間：待定。

二、活動(dòng)地點(diǎn)：廣東文理職業(yè)學(xué)院。

三、主辦單位：由校社團(tuán)聯(lián)合會(huì)主辦、金融分析協(xié)會(huì)承辦。

四、參賽單位和個(gè)人：待定。

五、活動(dòng)目的：弘揚(yáng)理財(cái)文化，豐富大學(xué)生課余文化生活及

培養(yǎng)大學(xué)生自主模擬理財(cái)能力，引導(dǎo)理性消費(fèi)。

六、贊助單位：聯(lián)系支持該活動(dòng)的單位，以該單位冠名“—

杯”。

七、報(bào)名須知：有一定金融基礎(chǔ)知識(shí)，對(duì)金融行業(yè)有較高的

興趣等。

八、活動(dòng)大體進(jìn)行時(shí)間，現(xiàn)場(chǎng)具體安排待定。

金融銷售工作計(jì)劃（篇7）

一、熟悉公司得規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。

作為一位新員工，本人通過對(duì)此業(yè)務(wù)得接觸，使我對(duì)公司得

業(yè)務(wù)有了，更好地了解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對(duì)于業(yè)務(wù)員來講

是一大缺陷，希望公司以后有時(shí)間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培

訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手。

1、在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主，由于我們公司正值開張期

間，部門得計(jì)劃制定還未完成,，節(jié)后還會(huì)處于一個(gè)市場(chǎng)低潮期，

我會(huì)充分利用這段時(shí)間補(bǔ)充相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司得規(guī)章

制度，與公司人員充分認(rèn)識(shí)合作；通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實(shí)地掃盤,

以期找到新得盤源和了，解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況；通過上網(wǎng)，電話，

陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成

一個(gè)強(qiáng)大得客戶群體。

2、在第二季度得時(shí)候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場(chǎng)

會(huì)迎來一個(gè)小小得高峰期，在對(duì)業(yè)務(wù)有了，一定了，解熟悉得情

況下，我會(huì)努力爭(zhēng)取盡快開單，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司得員

工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新加入得員工，讓廠房部早日成

長(zhǎng)起來。

3、第三季度得“十一”“中秋”雙節(jié)，市場(chǎng)會(huì)給后半年帶來

一個(gè)良好得開端。并且隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量得增加，一些規(guī)模較

大得客戶就可以逐步滲入進(jìn)來了，為年底得廠房市場(chǎng)大戰(zhàn)做好充

分得準(zhǔn)備。此時(shí)我會(huì)伙同公司其他員工竭盡全力為公司進(jìn)一步發(fā)

展做出努力。

4、年底得工作是一年當(dāng)中得頂峰時(shí)期，加之我們一年得廠房

推界、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天得時(shí)間。我們

部門會(huì)充分得根據(jù)實(shí)際情況、時(shí)間特點(diǎn)去做好客戶開發(fā)工作，并

根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)節(jié)我部得工作思路。爭(zhēng)取把廠房工作業(yè)績(jī)做

到最大化!

二、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。

做房地產(chǎn)市場(chǎng)中介是需要根據(jù)市場(chǎng)不停得變化局面，不斷調(diào)

整經(jīng)營思路得工作，學(xué)習(xí)對(duì)于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因?yàn)樗?/p>

接關(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)得步伐和業(yè)務(wù)方面得生命力。我

會(huì)適時(shí)得根據(jù)需要調(diào)整我得學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新得能量。工業(yè)知識(shí)、

營銷知識(shí)、部門管理等相關(guān)廠房得知識(shí)都是我要掌握得內(nèi)容，知

己知彼，方能百戰(zhàn)不殆（在這方面還希望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支

持）。

三、加強(qiáng)自己思想建設(shè)，增強(qiáng)全局意識(shí)、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服

務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大得能

力減輕領(lǐng)導(dǎo)得壓力。

以上，是我對(duì)一年年得一些設(shè)想，可能還很不成熟，希望

領(lǐng)導(dǎo)指正?；疖嚺艿每爝€靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部匚

領(lǐng)導(dǎo)得正確引導(dǎo)和幫助。展望20—年，我會(huì)更加努力、認(rèn)真負(fù)

責(zé)得去對(duì)待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭(zhēng)贏得機(jī)會(huì)去尋求更多得客戶，爭(zhēng)

取更多得單，完善廠房部門得工作。相信自己會(huì)完成新得任務(wù)，

能迎接新得挑戰(zhàn)。

金融銷售工作計(jì)劃（篇8）

一年已經(jīng)過去，在過去的一年里，桂熱公司根據(jù)年初熱作

所下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)認(rèn)真開展工作，取得了預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)提

出今年工作目標(biāo)和要求。

一、一年的經(jīng)營工作

—年，桂熱公司圍繞“做大主業(yè)，延伸鏈條，固本強(qiáng)基，擴(kuò)

大市場(chǎng)占有率”的發(fā)展思路，立足本所，服務(wù)華南，遠(yuǎn)銷國外，

在公司全體員工的團(tuán)結(jié)努力下，實(shí)現(xiàn)了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,

按照創(chuàng)新發(fā)展模式，重點(diǎn)打造桂熱公司這一龍頭，無論銷售量、

銷售額還是利潤(rùn)均上一個(gè)新臺(tái)階。

一年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入850萬元，利潤(rùn)210萬元，產(chǎn)品

的市場(chǎng)開發(fā)已由過去木薯單一品種，拓展到巳大系列十余個(gè)品種,

市場(chǎng)覆蓋到全區(qū)40多個(gè)縣市（區(qū)），并與海南、廣東等地有關(guān)單位

建立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系。

今年我們的經(jīng)營目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)銷售收入達(dá)1000萬元，利潤(rùn)300

萬元。

一年的經(jīng)營工作，主要有以下做法：

（一）積極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務(wù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

公司成立以來，確立了以西南、華南地區(qū)木薯種植戶為主要

服務(wù)對(duì)象，依托熱作所有利的科技優(yōu)勢(shì)，在突出木薯種莖作為主

營產(chǎn)業(yè)外，還重點(diǎn)強(qiáng)化芒果、澳洲堅(jiān)果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝

果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務(wù)C

據(jù)測(cè)算，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝，其他品

種通過與地方農(nóng)業(yè)技術(shù)部門合作、農(nóng)業(yè)園區(qū)合作，共建立新品種

示范基地約一畝，為新品種推廣奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）加強(qiáng)基地建設(shè)。

農(nóng)業(yè)企業(yè)，基地建設(shè)是根本。

公司把實(shí)驗(yàn)基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地

建設(shè)作為重點(diǎn)，全年新增基地建設(shè)面積1000多畝，前后累計(jì)投入

80萬元。

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，擴(kuò)建了300多畝的種質(zhì)資源圃，建立高

產(chǎn)栽培示范基地3個(gè)和優(yōu)良品種適應(yīng)性生產(chǎn)示范點(diǎn)3個(gè)，推廣使

用優(yōu)良品種17個(gè)。

（三）從嚴(yán)從細(xì)，加強(qiáng)經(jīng)營管理工作。

去年，公司新制定了五項(xiàng)管理制度，涉及財(cái)務(wù)管理、信息管

理、內(nèi)控制度管理、辦公制度管理和考核績(jī)效管理等。與部門簽

訂了責(zé)任狀，與職工簽訂了工作目標(biāo)，把目標(biāo)任務(wù)分解到公司具

體人員，明確職責(zé)，將任務(wù)承包分解，具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和安全指標(biāo)

落實(shí)到個(gè)人。

公司管理進(jìn)一步規(guī)范和明晰。

公司實(shí)施了以上管理制度以后，工作效率大大提升，員工工

作積極性加強(qiáng)，公司的業(yè)務(wù)水平上升到新的高度C

（四）積極開展項(xiàng)目建設(shè)。

全年共實(shí)施3個(gè)較大的項(xiàng)目，包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)

鍵技術(shù)研究與示范、木薯桂熱4號(hào)栽培示戒與推廣、木薯新品種

新選048選育與應(yīng)用，完成投資額2500萬元。

受熱作所委托，組織開展了3個(gè)項(xiàng)目的前期論證、項(xiàng)目可研

和后期收尾工作。

盡管取得不少成績(jī)，但由于公司成立的較晚，關(guān)系還不太順，

仍然存在不足和需要解決的問題。

一是新業(yè)務(wù)開拓不夠，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶，

做好現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣，可開發(fā)的空間還很大，

盡管做了一些工作，但沒有重大進(jìn)展。

二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛，我們每年研發(fā)和

引進(jìn)的新品種都有許多沒有種植和推廣，開發(fā)新品種的力度不夠。

三是當(dāng)?shù)啬臼矸N植面積還不夠多，可發(fā)展新的種植大戶，種

植面積有進(jìn)一步拓寬的空間。

四是公司的營銷力度不夠，現(xiàn)在國內(nèi)的一些地區(qū)尤其是國外

對(duì)我們公司不是很了解，沒有建立完善的公司網(wǎng)站和開展各種宣

傳活動(dòng)。

五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高，還有待進(jìn)一步提升。

二、年工作目標(biāo)和主要任務(wù)

—年桂熱公司的工作指導(dǎo)思想和總體思路是：貫徹落實(shí)熱

作所工作會(huì)議精神，服從和服務(wù)于農(nóng)墾局的整體戰(zhàn)略，堅(jiān)持以人

為本，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，以加快發(fā)展為主題，以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

為宗旨，鞏固銷售額;擴(kuò)大國際間的業(yè)務(wù)，

是一家創(chuàng)業(yè)即實(shí)施計(jì)劃經(jīng)營的模范公司，他們?cè)诩w

合作求成功的口號(hào)下培養(yǎng)人才，計(jì)劃經(jīng)營，如今成長(zhǎng)為一堅(jiān)實(shí)企

業(yè)。

的年度計(jì)劃叫做“—事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃”，是長(zhǎng)期事業(yè)計(jì)

劃中的年度計(jì)劃。他們是確實(shí)實(shí)踐了計(jì)劃的一家模范企業(yè)。

年度計(jì)劃的制作程序

1.準(zhǔn)備

每年，通常都是在9月，根據(jù)該年的實(shí)績(jī)與預(yù)測(cè)，結(jié)合對(duì)次

的度的展望，由各部門主管的總經(jīng)理提出報(bào)告。

2.指示方針

總經(jīng)理根據(jù)該項(xiàng)目展望，于每年10月指示次年度的方針。

(1)擬案

由現(xiàn)場(chǎng)的股長(zhǎng)、科長(zhǎng)協(xié)議擬案(11月中)，在財(cái)務(wù)部綜合整理。

(2)審議、調(diào)整

H月中，由科長(zhǎng)以上主管審議、調(diào)整。

(3)決定

總經(jīng)理做過半個(gè)月的充分檢查后，于11月底做出決定。

長(zhǎng)期計(jì)劃概況

1.事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃的基本觀念

(1)依照事業(yè)集團(tuán)的規(guī)模，籌措長(zhǎng)期資金。

(2)擬訂長(zhǎng)期人才培育計(jì)劃。

(3)規(guī)劃升遷渠道，使員工有升級(jí)的機(jī)會(huì)。

(4)發(fā)布與實(shí)施

因每年一月份進(jìn)入此事業(yè)年度，所以12月中需將全部計(jì)劃印

刷完畢，向全集員工發(fā)表，以取得全公司員工的共識(shí)與向心力。

2.長(zhǎng)期計(jì)劃的修正

本年度是經(jīng)濟(jì)的大轉(zhuǎn)變期，因此—公司亦斟酌年度計(jì)劃，準(zhǔn)

備大幅調(diào)整其未來五年的長(zhǎng)期計(jì)劃。

3.經(jīng)營的基本方針

(1)—公司是制造名牌運(yùn)用用品的公司，必須承擔(dān)起流行指導(dǎo)

任務(wù)。

(2)_公司要增進(jìn)顧客的利益及對(duì)顧客服務(wù)，以此為社會(huì)服務(wù)。

(3)_公司要尊重員工的幸福，尊重每個(gè)人的成長(zhǎng)，按能力支

付高額工資。

(4)_公司要通過對(duì)顧客服務(wù)和增進(jìn)員工的福利，求得公司成

長(zhǎng)，并邁向業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)地位C

金融銷售工作計(jì)劃(篇9)

一、工作中存在的主要問題

1.新客戶營銷力度較弱：新客戶數(shù)量增長(zhǎng)緩慢，深入營銷意

識(shí)不強(qiáng)

2.核心客戶結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化；核心客戶群體偏弱，優(yōu)質(zhì)大客戶

少，中小客戶基礎(chǔ)薄弱

3.國際業(yè)務(wù)發(fā)展不暢：我部客戶群體類型單一，國際業(yè)務(wù)發(fā)

展停滯不前

二、20_年主要工作打算

1、20_年工作思路

20_年，在分行的統(tǒng)一戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，保持我部機(jī)構(gòu)客

戶及園區(qū)企業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，加強(qiáng)營銷力度，爭(zhēng)取進(jìn)一步的

增長(zhǎng)；堅(jiān)持不懈地做好渠道建設(shè)工作，從渠道中加快引進(jìn)和發(fā)展

擬上市企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè)、園區(qū)外資企業(yè)及私募股權(quán)基金等多

種類型客戶，做大做強(qiáng)客戶群；堅(jiān)持以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為切入點(diǎn)，適度

帶動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)及收益的增長(zhǎng)；牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)范管理，提

高風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)授信客戶的貸后管理工作；人員的引進(jìn)是一項(xiàng)

長(zhǎng)期的工作，優(yōu)秀的人才對(duì)于部門的發(fā)展與壯大也起關(guān)鍵的作用。

2、20_工作重點(diǎn)及措施

1）繼續(xù)以穩(wěn)存、增存為工作業(yè)務(wù)重點(diǎn)，努力搶占市場(chǎng)份額

穩(wěn)固原有的政府企業(yè)類存款，通過有效信息渠道和優(yōu)質(zhì)化服

務(wù)拉動(dòng)存款增長(zhǎng)；通過資源營銷、產(chǎn)品營銷、客戶介紹客戶等營

銷方式帶動(dòng)存款增長(zhǎng)；積極和各政府部門保持良好關(guān)系，在適當(dāng)

時(shí)機(jī)介入存款業(yè)務(wù)，帶來比較穩(wěn)定的新增存款；優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，

努力提升生產(chǎn)和貿(mào)易型企業(yè)存款比例。

2）堅(jiān)持企業(yè)有效開戶為重點(diǎn)，堅(jiān)實(shí)我部基礎(chǔ)客戶群體，堅(jiān)實(shí)

我部基礎(chǔ)客戶群體

通過招商、產(chǎn)業(yè)園、開發(fā)區(qū)等營銷渠道，積極營銷優(yōu)質(zhì)企業(yè)

發(fā)揚(yáng)不怕苦的精神，優(yōu)化我部客戶結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持開戶數(shù)量與質(zhì)量并

舉，做到開一戶動(dòng)一戶。通過公私聯(lián)動(dòng)，合理有效利用我行資源。

把全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和產(chǎn)品推薦給企業(yè)。

3）以優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，在保證資產(chǎn)質(zhì)量的前提下做

到早投放早得益，增強(qiáng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展

以國內(nèi)采購代付和貿(mào)易融資為主打產(chǎn)品，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提

下，保證實(shí)現(xiàn)我行利潤(rùn)最大化；鎖定目標(biāo)客戶群，把信貸資源投

向生產(chǎn)和貿(mào)易型企業(yè)，突出我行產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與特色，培育扎實(shí)的基

礎(chǔ)客戶；盡快落實(shí)已批授信的提款手續(xù)，實(shí)現(xiàn)早投放早得益

4）以我行特色產(chǎn)品為重點(diǎn)，多元化營銷實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全面發(fā)展抓

住”啟贏100”、“活期化理財(cái)”等營銷活動(dòng)的契機(jī)，大力宣傳和

營銷我行的品牌；大力推薦企業(yè)使用我行網(wǎng)銀，做到裝一戶有效

一戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)服務(wù)范圍，提高我行結(jié)算量。

5）堅(jiān)持內(nèi)部管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意艱，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)向前

發(fā)展

堅(jiān)持部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)不放松，重點(diǎn)加強(qiáng)合規(guī)教育和

風(fēng)險(xiǎn)防范教育；堅(jiān)持員工的情感關(guān)懷，做到人性化管理。加強(qiáng)員

工歸屬感和責(zé)任感，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)凝聚力和戰(zhàn)斗力，打造一支業(yè)務(wù)精、

營銷強(qiáng)、內(nèi)控嚴(yán)的優(yōu)秀客戶經(jīng)理隊(duì)伍；優(yōu)化人員配置，爭(zhēng)取在20_

年繼續(xù)引進(jìn)2-3名優(yōu)秀客戶經(jīng)理，讓部門每位員工都有一個(gè)良好

的人生規(guī)劃，達(dá)到自身價(jià)值的最大體現(xiàn)。

金融銷售工作計(jì)劃（篇10）

作為銷售總監(jiān)日常管理工作規(guī)劃包括三部曲：第一是系統(tǒng)規(guī)

劃，第二是管理控制，第三是培訓(xùn)激勵(lì)。這三部曲是有機(jī)結(jié)合，

互相配合的整體，其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊、銷售動(dòng)

作混亂、銷售隊(duì)伍“雞肋”充斥，業(yè)績(jī)動(dòng)蕩難測(cè)等銷售隊(duì)伍常見

問題，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，配合區(qū)域總經(jīng)理一起達(dá)成銷售目標(biāo)。

一、系統(tǒng)規(guī)劃

1、目標(biāo)規(guī)劃，目標(biāo)分解。

根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的要求，對(duì)比過往的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，制定合理

的業(yè)績(jī)目標(biāo)，包括銷售額財(cái)務(wù)目標(biāo)、客戶增長(zhǎng)目標(biāo)、管理要求目

標(biāo)等c并做目標(biāo)分解，分解到個(gè)人，分解到具體的季度、月度C對(duì)

制定的目標(biāo)與同事們結(jié)合實(shí)際工作情況做推演，讓大家有壓力、

有動(dòng)力一起完成！