營業(yè)部計劃手冊

2012年營業(yè)部經(jīng)營計劃

CONTENTS

目錄

*第一部分：2011年營業(yè)部經(jīng)營總結(jié)

................................P1-P7

*第二部分：2012年營業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)

...............................P8-P17

姓名：

*第三部分：2012年營業(yè)部工作計劃營業(yè)部名：

.....P18-P31懈名稱：

編制時間：

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

2011年營業(yè)部十件大事2011年營業(yè)部最棒的生活照

L_____________________________________

2、________________________________________________

3、________________________________________________

4、________________________________________________

5、________________________________________________

6、________________________________________________

7、________________________________________________

8、________________________________________________

9、________________________________________________

10、_______________________________________________

1

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

第一部分：2011年營業(yè)部經(jīng)營總結(jié)

一、2011年營業(yè)部目標(biāo)達(dá)成檢視

年度計劃目標(biāo)目前進(jìn)度檢視（酸至9月末）超額達(dá)成經(jīng)驗（差距）分析

月業(yè)績目標(biāo)萬

業(yè)績目標(biāo)萬1-9請分析達(dá)成差距（超額達(dá)成經(jīng)鴕）:

聯(lián)1-9月實際達(dá)成萬

業(yè)績成長率___________%1?9月業(yè)績差5巨___________萬

月末人力目標(biāo)____________人

人力目__________人9請分析達(dá)成差距（超額達(dá)成經(jīng)臉）:

人刀9月末人力達(dá)成____________人

人力凈增率________%9月末人力差距____________人

有效活動率__________%有效活動率__________%

請分析達(dá)成差距（超額達(dá)成經(jīng)蛉）:

1年以內(nèi)新人有效活動率_______%1年以內(nèi)新人有效活動率_______%

新人首月活動率_______%新人首月活動率________%

人均FYC元人均FYC_________元

鉆石人力占比________%鉆石人力占比_________%

KPI指標(biāo)鉆石會員占比________%鉆石會員占比_________%

增員率___________%增員率___________%

25歲以下新人占比_________%25歲以下新人占比__________%

脫落率____________%脫5髀____________%

三月轉(zhuǎn)正率___________%三月轉(zhuǎn)正率____________%

十三月留存率_________%十三月留存率__________%

2

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

二、2011年營業(yè)部資源獲得情況——競賽資源

來源序號項目入困人數(shù)」占比獎勵形式表現(xiàn)及改進(jìn)目標(biāo)

1

2

3

4

5

分公司

6

競賽

7

8

9

10

11

3

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

來源序號項目入圍人數(shù)/占比獎勵形式表現(xiàn)及改進(jìn)目標(biāo)

1

2

3

4

5

機(jī)構(gòu)、營業(yè)6

區(qū)競賽7

8

9

10

11

12

4

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

三、2011年營業(yè)部資源獲得情況——營運(yùn)基金

月份固定部分浮動部分小計全年基金投入項目分類額度/占比

1■月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

B月

9月

10月

】1月

12月

到十

5

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

四、2011營業(yè)部組織架構(gòu)檢視

架構(gòu)圖:

組織架溝存在問題分析：

1、直接育成:

2、悌隊培養(yǎng):

6

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

五、20n年營業(yè)部SWOT分析

S（優(yōu)劣）：W（劣勢）：

。（機(jī)會）:T（威協(xié)）：

SWOT兄一珅成珞分析方法,通過對營業(yè)單位的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威勃等方圓的綜合評估和分析.幫助營業(yè)單位對自身有一個消殺的定位，了解自己內(nèi)部的優(yōu)勢、不足，圓臨

外部的機(jī)會和多設(shè)，然后通過內(nèi)部資源、外部環(huán)境的有機(jī)整合確定達(dá)成目標(biāo)的第.

7

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

第二部分：2012年營業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)

一、2012年營業(yè)部經(jīng)營思路

8

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

二、2012年資源獲取計劃—競賽資源

目標(biāo)

來源序號項目

入圉人數(shù)/占比預(yù)計獲得費(fèi)用

1

2

3

4

5

分公司競賽6

7

8

9

10

11

9

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

目標(biāo)

來源序號嗔目

入網(wǎng)人數(shù)/占比預(yù)計獲得費(fèi)用

1

2

3

4

5

機(jī)構(gòu)、營業(yè)區(qū)6

競賽7

8

9

10

11

12

10

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

三、2012年資源獲取計劃—營運(yùn)基金

月份固定部分浮動部分小計全年基金投入項目分類額度/占比

1■月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

B月

9月

10月

】1月

12月

到十

11

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

四、2012年營業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)

KPI指標(biāo)年度計劃目標(biāo)

API目標(biāo)____________________萬

人力目標(biāo)人

組均人力____________________人

人均FYC____________________元

有效活動率____________________%

1年內(nèi)新人有效活動率__________________%；首月，詢率：_________________%

玷石與會員率砧石_________________%；會員________________%

個人亙接增員：_______________人；

增員

主管增員率:________________%；增員率：________________%

三介月轉(zhuǎn)正率_____________________%

十三個月留存率_____________________%

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五、2012年部經(jīng)理個人收入測算

收入類型明細(xì)項目2011年2212年提升幅度收入類型明細(xì)項目2011年2012年提升幅度

增員獎初年度傭金

增才獎續(xù)年度傭金

直接管理津砧繼續(xù)率獎金

及理津貼業(yè)務(wù)收入個人季度獎金

晉升獎金長期服務(wù)獎金

增部津貼拈石俱樂部獎金

應(yīng)接育成津貼小計

組織管理間搔育成注貼個稻產(chǎn)

收入意接輔導(dǎo)津砧個銷養(yǎng)短

間接與導(dǎo)津貼個推飯行

綜拓收入

直搪組年終獎個推信托

言業(yè)部年終獎個推證券

增部獎金小計

職務(wù)津貼

其他年度收入合計

小計

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六、2012年各層級人力目標(biāo)

2012年育成人數(shù)

育成關(guān)系職級2011年底人數(shù)

1季度2季度3季度4季度

04

05

直接育成

06

08

04

05

間接育成

06

08

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中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

七、2012年重點(diǎn)晉升人群

序號準(zhǔn)主任姓名當(dāng)前組織情況擬晉升時間晉升時小組組織情況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

序號準(zhǔn)主任姓名當(dāng)前組織情況擬晉升時間晉升時小組組織情況

12

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八、2012年理想的架構(gòu)圖規(guī)劃

架構(gòu)圖:

主要朗點(diǎn)：

1、直接育成：

2、悌隊培養(yǎng):

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第三部分：2012年營業(yè)部工作計劃

一、業(yè)務(wù)推動工作計劃

目標(biāo)：萬；成長率：%

經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間斐源投入

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中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

19

中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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二、人力發(fā)展工作計劃

目標(biāo)：______________人；成長率：%

經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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二、人力發(fā)展工作計劃一新人生產(chǎn)線推動

目標(biāo)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

25歲以下人員

占比420%

上崗第一至三個月

新人三轉(zhuǎn)率：55%

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目標(biāo)關(guān)健行動計劃項目頻次/時間資源投入

4-6個月：新人活動率

55%,鉆石率20%,

留存率60%

7-9個月：新人活動率

55%,鉆石率20%;

02起飛增員活動率

30%-50%

10-12個月：準(zhǔn)主任增員

30%-50%,

13留存率30%

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中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

三、鉆石推動工作計劃

鉆石率：%;成長：%;會員率：%;成長：%

經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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四、主顧開拓推動工作計劃

人均客戶量：人；成長率：%

經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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五、功能組建設(shè)推動工作計劃

目標(biāo)：__________________________________________________

經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入

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中國壬。PINGAN營業(yè)部經(jīng)營計劃2012

經(jīng)營重點(diǎn)關(guān)鍵行動計劃項目頻次/時間資源投入