充電樁行業(yè)商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、一、充電樁定義及分類(lèi)1、充電樁定義充電樁是為電動(dòng)汽車(chē)提供電池動(dòng)力支持的專(zhuān)用電力設(shè)備，主要安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等）、居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi)，通過(guò)充電插頭，為各種型號(hào)電動(dòng)汽車(chē)提供不同電壓等級(jí)的充電服務(wù)。充電樁采用交、直流供電方式，以特定的充電卡進(jìn)行刷卡使用，用戶通過(guò)人機(jī)交互界面操作，充電時(shí)可選擇定電量、定時(shí)間、定金額、自動(dòng)（充滿為止）四種充電模式。充電樁的交流工作電壓220V或380V，普通純電動(dòng)轎車(chē)充滿電一般需要4-5個(gè)小時(shí)，充電樁造價(jià)低廉，主要安裝在停車(chē)場(chǎng)，適用于慢充動(dòng)力電池。2、充電樁分類(lèi)按安裝方式分：可分為落地式充電樁、掛壁式充電樁。落地式充電樁適合安裝在不靠近墻體

2、的停車(chē)位。掛壁式充電樁適合安裝在靠近墻體的停車(chē)位。按安裝地點(diǎn)分：可分為公共充電樁和專(zhuān)用充電樁。公共充電樁是建設(shè)在公共停車(chē)場(chǎng)（庫(kù)）結(jié)合停車(chē)泊位，為社會(huì)車(chē)輛提供公共充電服務(wù)的充電樁。專(zhuān)用充電樁是建設(shè)單位（企業(yè)）自有停車(chē)場(chǎng)（庫(kù)），為單位（企業(yè)）內(nèi)部人員使用的充電樁。自用充電樁是建設(shè)在個(gè)人自有車(chē)位（庫(kù)），為私人用戶提供充電的充電樁。按充電接口數(shù)分：可分為一樁一充和一樁多充。按充電方式分：可分為直流充電樁，交流充電樁和交直流一體充電樁。3、充電站系統(tǒng)及功能充電站系統(tǒng)構(gòu)成：充電站可以劃分為：配電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、電池調(diào)度系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)。一個(gè)完整的充電站需要配電室、中央監(jiān)控室、充電區(qū)、更換電池區(qū)、和電池維護(hù)間

3、等五個(gè)部分組成。1）配電室為充電站提供所需的電源，不僅給充電機(jī)提供電能，而且要滿足照明、控制設(shè)備的用電需求，內(nèi)部建有變配電所有設(shè)備、配電監(jiān)控系統(tǒng)、相關(guān)的控制和補(bǔ)償設(shè)備；2）中央監(jiān)控室用于監(jiān)控整個(gè)充電站的運(yùn)行情況，并完成管理情況的報(bào)表打印等。3）充電區(qū)主要完成電池充電功能。4）更換電池區(qū)是車(chē)輛更換電池的場(chǎng)所，需要配備電池更換設(shè)備，同時(shí)應(yīng)建設(shè)用于存放備用電池的電池存儲(chǔ)間。5）電池重新配組、電池組均衡、電池組實(shí)際容量測(cè)試、電池故障的應(yīng)急處理等工作都在電池維護(hù)間進(jìn)行充電站提供三種充電方式：1）普通充電，即常規(guī)充電或慢速充電。此種方式多為交流充電方式，主要由充電樁來(lái)完成，外部提供220V或380V交流電

4、源連接車(chē)載充電機(jī)，由車(chē)載充電機(jī)給動(dòng)力電池充電。一般小型純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力車(chē)多采用此種方式。2）大電流快速充電，需要建設(shè)快速充電機(jī)。這種方式主要由充電站的地面充電機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)，不經(jīng)過(guò)車(chē)載充電機(jī)，直接給車(chē)載電池充電。電動(dòng)汽車(chē)只需提供充電及相關(guān)通信接口，在20-30分鐘內(nèi)可充電至50%至80%，無(wú)需完全充滿，滿足續(xù)航需要即可。3）電池更換。這種方式更加快捷便利，只需將電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池模組全部取下，再換上已全部充滿電的同型號(hào)電池組即可。由于涉及到電池模塊的充電、存儲(chǔ)、維護(hù)和更換等環(huán)節(jié)，因此對(duì)于充電站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求更高。二、充電樁行業(yè)政策2015年9月30日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電

5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)，提出到2020年，基本建成適度超前、車(chē)樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足超過(guò)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的充電需求。10月15日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部和住建部在系統(tǒng)內(nèi)部聯(lián)合印發(fā)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)，表示要充分發(fā)揮市場(chǎng)主導(dǎo)作用，通過(guò)推廣政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式、加大財(cái)政扶持力度、建立合理價(jià)格機(jī)制等方式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與充電基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)運(yùn)營(yíng)。三、市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)輛，銷(xiāo)售輛，同比分別增長(zhǎng)3.3倍和3.4倍。節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）的主要目標(biāo)要求，產(chǎn)業(yè)化方面

6、，到2020年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛，燃料電池汽車(chē)、車(chē)用氫能源產(chǎn)業(yè)與國(guó)際同步發(fā)展。據(jù)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，我國(guó)已建成充換電站3600座，公共充電樁4.9萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)達(dá)58%。到2020年將建成1.2萬(wàn)座充換電站、480萬(wàn)臺(tái)充電樁，可以為500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供充換電服務(wù)。以充電樁均價(jià)2萬(wàn)元/個(gè)(交直流混合)、充電站300萬(wàn)元/座計(jì)算，未來(lái)5年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)充電樁(站)的直接市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1320億元。北京今年再建5000個(gè)公共充電樁。到明年年底，京津冀區(qū)域內(nèi)所有高速公路都要建設(shè)充電設(shè)施，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是每5

7、0公里一個(gè)，每個(gè)服務(wù)區(qū)將建4個(gè)快速充電樁，現(xiàn)在有7條高速公路已在陸續(xù)建設(shè)。全國(guó)主要省市充電配套設(shè)施建設(shè)計(jì)劃如下：規(guī)劃周期擬建充電站數(shù)量擬建充電樁數(shù)量預(yù)計(jì)投資額（億元）北京201710741.9上海2015-60001.2天津20156667004深圳20152183950016.6西安201742107003.8重慶2015162750.7合肥20156500012蘭州20152166502.2太原20151417501廣州201510599706.2?？?015641001.1武漢2015-100002寧波20151023000.9杭州20152134501.8青島20151746001.4

8、昆明201523000.1安徽201750350009四、充電樁主要運(yùn)營(yíng)商充電樁的投資邏輯分兩塊：一是設(shè)備，二是運(yùn)營(yíng)。1、設(shè)備目前運(yùn)營(yíng)還沒(méi)有明確的盈利模式，然而設(shè)備市場(chǎng)有千億的空間，已是一個(gè)確定的數(shù)據(jù)。目前上市公司主要有：國(guó)電南瑞，許繼電氣，上海普天，奧特迅，特銳德，通合科技，萬(wàn)馬股份。1）國(guó)電南瑞南京南瑞集團(tuán)是負(fù)責(zé)起草充電設(shè)施最新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公司之一。另外幾家單位分別是國(guó)家電網(wǎng)，中國(guó)電力協(xié)會(huì)，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心。作為南瑞集團(tuán)旗下的上市公司，國(guó)電南瑞在充電樁設(shè)備的行業(yè)地位舉足輕重。低一級(jí)別的參與起草國(guó)標(biāo)相關(guān)上市公司有許繼電氣，奧特迅，上海普天。國(guó)電南瑞是國(guó)內(nèi)最有技術(shù)實(shí)力的高端電力設(shè)備制造商，是

9、國(guó)家電網(wǎng)在高速公路網(wǎng)路已建充電站的主要設(shè)備供應(yīng)商。公司同時(shí)也涉足充電樁運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，也已開(kāi)發(fā)線上APP參與運(yùn)營(yíng)。不過(guò)充電樁并不是他們的主營(yíng)產(chǎn)品，對(duì)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)還有待觀察。2）許繼電氣許繼集團(tuán)有限公司是國(guó)家電網(wǎng)公司直屬產(chǎn)業(yè)單位，是中國(guó)電力裝備行業(yè)的大型骨干和龍頭企業(yè)，核心主導(dǎo)業(yè)務(wù)是智能變配電、智能用電、電動(dòng)汽車(chē)充換電及驅(qū)動(dòng)控制、直流輸電及電力電子、新能源并網(wǎng)及發(fā)電、工業(yè)及軍工智能供用電、軌道交通智能牽引供用電等電力裝備的制造和系統(tǒng)解決方案的提供。許繼電氣的充電設(shè)備在市場(chǎng)上的口碑極佳，和南瑞一樣是國(guó)家電網(wǎng)的主要設(shè)備供應(yīng)商。也同樣的，充電樁并不是他們的主營(yíng)產(chǎn)品。3）特銳德公司正全力推進(jìn)電動(dòng)車(chē)充電業(yè)務(wù)，目前

10、已完成了線下充電終端、移動(dòng)app、充電管理、云端數(shù)據(jù)增值服務(wù)等大生態(tài)系統(tǒng)的布局，同時(shí)還推動(dòng)和支持電動(dòng)汽車(chē)分時(shí)租賃等業(yè)務(wù)的快速展開(kāi)。來(lái)自公共信息顯示：2015年，特銳德子公司特來(lái)電成立合資公司33個(gè)，項(xiàng)目落地城市81個(gè)，建設(shè)公共充電站1843個(gè)，建設(shè)充電終端29121個(gè)。目前來(lái)看，特銳德是理論上最有希望成為這個(gè)行業(yè)龍頭的公司。充電樁的圈地運(yùn)動(dòng)存在著一個(gè)需要重點(diǎn)考慮的變量，就是搶占區(qū)域內(nèi)變壓器的富余容量。每個(gè)用電單位內(nèi)的變壓器富余容量是有限的，你搶險(xiǎn)占據(jù)了，后來(lái)者再要建，還需要另外投入增加變壓器容量，將增加成本，這在一定程度上給了先發(fā)優(yōu)勢(shì)公司一定的護(hù)城河。4）奧特迅公司是最大的直流操作電源制造商，

11、高頻智能化充電模塊已是成熟產(chǎn)品，是充電設(shè)施新國(guó)標(biāo)的參與起草方，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和豐富積累。公司新研發(fā)的矩陣式柔性充電堆，具有模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、預(yù)裝式、集成化等突出特點(diǎn)，既可縮短建設(shè)工期，又可以大幅降低充電站建設(shè)投資，擁有良好的推廣應(yīng)用前景，每套充電堆可滿足64輛純電動(dòng)出租車(chē)或720輛社會(huì)乘用車(chē)的充電需求。15年6月，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)奧特迅的“矩陣式柔性充電堆”技術(shù)進(jìn)行了鑒定。此產(chǎn)品針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施建設(shè)具有建設(shè)周期長(zhǎng)、各個(gè)工程差異較大、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試時(shí)間長(zhǎng)、投資較大等特點(diǎn)。5）上海普天上海普天的子公司普天新能源是最早進(jìn)入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的公司，2010年就已進(jìn)入該行業(yè)，作為國(guó)企的先鋒力量為新能源電

12、動(dòng)車(chē)商業(yè)化應(yīng)用打造產(chǎn)業(yè)鏈支撐體系。創(chuàng)新地提出了“整車(chē)租賃、智能管理、便捷消費(fèi)”的商業(yè)模式，結(jié)合所在城市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和發(fā)展趨勢(shì)，提出城市整體解決方案，為中國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、商業(yè)化、可持續(xù)發(fā)展走出創(chuàng)新路徑。在資本市場(chǎng)，上海普天是作為充電樁的龍頭被炒作的，公司已經(jīng)深度參與充電樁產(chǎn)品的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，成為具有市場(chǎng)口碑和市場(chǎng)占有率的品牌。不過(guò)事實(shí)上，充電業(yè)務(wù)并不是普天的主營(yíng)業(yè)務(wù)，在2015年的中報(bào)中，公司也明確表示：充電樁業(yè)務(wù)占公司總銷(xiāo)售收入的比重不高，對(duì)公司業(yè)績(jī)未有太大影響。6）通合科技公司是行業(yè)領(lǐng)先的電力操作電源模塊制造商，是最早涉足國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載電源，及充換電站充電電源系統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)之

13、一，公司擁有優(yōu)質(zhì)客戶包含魯能智能，國(guó)電南瑞，國(guó)網(wǎng)普瑞特等知名電力設(shè)備廠商及宇通客車(chē)，福田汽車(chē)等大型整車(chē)制造商。充電樁相關(guān)產(chǎn)品為最核心的充電模塊，毛利達(dá)到50%，目前的年?duì)I業(yè)收入尚不到一億元，相對(duì)充電樁產(chǎn)品的市場(chǎng)容量，公司未來(lái)具有很大的業(yè)績(jī)提升潛力。7）萬(wàn)馬股份公司主營(yíng)電纜產(chǎn)品，立足原有業(yè)務(wù)，積極向充電樁領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。已多次中標(biāo)國(guó)網(wǎng)集采，充電樁訂單增長(zhǎng)迅速，客戶結(jié)構(gòu)趨向多元化，已經(jīng)快速擺脫純概念兌現(xiàn)業(yè)績(jī)，未來(lái)有望持續(xù)向好。立足設(shè)備的同時(shí)，公司由“充電設(shè)備生產(chǎn)”向“智能充電網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)維”轉(zhuǎn)變思路，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+充電運(yùn)營(yíng)”新生態(tài)，上線了愛(ài)充網(wǎng)APP，搭建“設(shè)備+服務(wù)+運(yùn)營(yíng)”重度垂直產(chǎn)業(yè)鏈。2、運(yùn)營(yíng)1

14、）國(guó)家電網(wǎng)國(guó)家電網(wǎng)公司2006年開(kāi)始進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施投資領(lǐng)域，2010年，國(guó)家電網(wǎng)公司計(jì)劃在當(dāng)年將完成75個(gè)電動(dòng)汽車(chē)充電站、6209個(gè)充電樁的建設(shè)，當(dāng)時(shí)更是計(jì)劃2015年建成1700座公共充電站和300萬(wàn)個(gè)交流充電樁。而最新數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)建成充換電站618座、充電樁2.4萬(wàn)個(gè)。國(guó)家電網(wǎng)重點(diǎn)建設(shè)高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)，并將在已經(jīng)建成的京滬，京港澳，青銀，滬蓉和寧滬杭環(huán)線，兩縱兩橫一環(huán)高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)之上，建設(shè)七縱四橫兩網(wǎng)格高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)。其中，“七縱”是指沈海、京滬、京臺(tái)、大廣、京港澳、二廣，包茂高速?！八臋M”是指青銀、連霍、滬蓉高速等，“兩網(wǎng)格”是指

15、京津冀魯網(wǎng)格和長(zhǎng)三角網(wǎng)格。到2020年，國(guó)家電網(wǎng)公司將在全國(guó)，累計(jì)建成公共快充站1萬(wàn)座，充電樁12萬(wàn)個(gè)，全面覆蓋京津冀魯，長(zhǎng)三角地區(qū)所有城市和其他地區(qū)主要城市的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，總計(jì)覆蓋城市202座，高速公路3.6萬(wàn)公里。2）特來(lái)電青島特來(lái)電新能源有限公司是青島特銳德電氣股份有限公司的全資子公司，主要從事新能源汽車(chē)充電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)。截至2015年11月30日，特來(lái)電已建成1.6萬(wàn)個(gè)充電終端，總充電量達(dá)420萬(wàn)度。特來(lái)電的充電網(wǎng)目前覆蓋了67座城市，與各地政府、企業(yè)已經(jīng)建立了18個(gè)合資公司，同時(shí)，特來(lái)電要打造生態(tài)圈，與分時(shí)租賃、媒體信息、移動(dòng)支付等平臺(tái)對(duì)接，打造完整的充電體系

16、。另外，特來(lái)電自主研發(fā)的CMS主動(dòng)柔性智能充電系統(tǒng)技術(shù)可將電池充電的安全性提高100倍以上，電池使用壽命延長(zhǎng)30%左右。同時(shí)，特來(lái)電還顛覆了傳統(tǒng)充電樁的模式，世界首創(chuàng)電動(dòng)汽車(chē)群智能充電系統(tǒng)，以“無(wú)樁充電、無(wú)電插頭、群管群控、模塊結(jié)構(gòu)、主動(dòng)防護(hù)、柔性充電”的特點(diǎn)引領(lǐng)世界充電技術(shù)的發(fā)展。3）普天新能源普天新能源有限責(zé)任公司是以新能源汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)為主業(yè)的中央企業(yè)，是中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司控股子公司。充電系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是在中國(guó)普天主業(yè)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的先進(jìn)充電技術(shù)。為體現(xiàn)兼容充電，由采用統(tǒng)一的充電接口和通信協(xié)議來(lái)實(shí)現(xiàn)的。目前在深圳可服務(wù)五洲龍純電動(dòng)大巴、混合動(dòng)力大巴、比亞迪E6純電動(dòng)出租車(chē)。通

17、過(guò)在站外設(shè)置充電終端與整車(chē)連接，實(shí)現(xiàn)充電連接和控制。充電系統(tǒng)由整車(chē)(BMS)、充電終端、充電機(jī)以及刷卡收費(fèi)系統(tǒng)組成，整個(gè)系統(tǒng)將車(chē)輛、電池及充電設(shè)備實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，反映到總網(wǎng)絡(luò)上去。4）華商三優(yōu)北京華商三優(yōu)新能源科技有限公司成立于2010年2月，是響應(yīng)國(guó)家新能源電動(dòng)汽車(chē)推廣相關(guān)政策而成立的專(zhuān)業(yè)公司。目前開(kāi)展的業(yè)務(wù)為：新能源電動(dòng)汽車(chē)配套充電設(shè)施建設(shè)和服務(wù)，是集應(yīng)用系統(tǒng)解決方案、設(shè)計(jì)、充電產(chǎn)品研發(fā)制造、工程實(shí)施、運(yùn)維服務(wù)和投資運(yùn)營(yíng)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。華商三優(yōu)承建了絕大部分國(guó)家電網(wǎng)的充電樁，而國(guó)電充電樁在數(shù)量與密集度上又占有絕對(duì)的統(tǒng)治地位。華商三優(yōu)提出了“電動(dòng)社區(qū)計(jì)劃”，將社區(qū)停車(chē)位的電網(wǎng)打通，極大簡(jiǎn)

18、化流程，同一個(gè)小區(qū)可以直接給車(chē)主建樁而不再需要繁瑣的談判與審批。華商三優(yōu)新能源科技公司總經(jīng)理劉曉民認(rèn)為，充電行業(yè)主要是靠平臺(tái)驅(qū)動(dòng)，一是資本，二是“互聯(lián)網(wǎng)+”。華商三優(yōu)布局充電樁的格局均是站在電網(wǎng)的角度上來(lái)看充電的連接，是以做基礎(chǔ)設(shè)施的策略來(lái)布局市場(chǎng)，和目前多數(shù)充電樁運(yùn)營(yíng)商從為新能源汽車(chē)提供服務(wù)的角度不同。5）特斯拉特斯拉汽車(chē)公司是一家專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)的公司。特斯拉致力于打造擁有獨(dú)特造型、高效加速性、良好操控性并最節(jié)省燃料的汽車(chē)。特斯拉為車(chē)主提供了四種充電方式：家用充電、目的地充電、超級(jí)充電、隨車(chē)充電。當(dāng)其他企業(yè)紛紛走向合作共建統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，特斯拉依舊特立獨(dú)行，無(wú)論是充電樁輸出功率還是充電接口都

19、和其他新能源汽車(chē)不同，2015年，特斯拉在中國(guó)建成了84個(gè)超級(jí)充電站，320個(gè)超級(jí)充電樁以及1000多個(gè)目的地充電樁，已經(jīng)是除美國(guó)外擁有充電樁數(shù)量最多的國(guó)家。事實(shí)上，特斯拉并不能稱為充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，其建設(shè)的超級(jí)充電站和目的地充電點(diǎn)更多是為了達(dá)到其推廣和銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)的目的，因此特斯拉的充電樁商業(yè)模式是模仿不來(lái)的。6）萬(wàn)馬新能源浙江萬(wàn)馬新能源有限公司是浙江萬(wàn)馬股份有限公司下屬全資子公司，是國(guó)內(nèi)較早專(zhuān)業(yè)從事電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備研發(fā)、制造；充電站整體解決方案；充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的戰(zhàn)略新興企業(yè)。2014年萬(wàn)馬設(shè)立愛(ài)充網(wǎng)，正式進(jìn)入充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。萬(wàn)馬新能源提供多種型式充電樁，愛(ài)充網(wǎng)則在線上提供充電樁

20、地圖和app應(yīng)用，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)將線上的需求和線下實(shí)際的充電樁連接起來(lái)。據(jù)悉，愛(ài)充網(wǎng)的理念是做一個(gè)充電樁領(lǐng)域的淘寶網(wǎng)，建構(gòu)平臺(tái)，讓其他充電樁企業(yè)也加入進(jìn)來(lái)。7）星星充電星星充電是江蘇最大的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)萬(wàn)幫車(chē)業(yè)與北京最大的國(guó)企北汽集團(tuán)共同投資的新能源充電樁智能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。星星充電采用眾籌建樁的模式正在全國(guó)發(fā)放充電樁，計(jì)劃3年內(nèi)滾動(dòng)投資45億元完成100個(gè)城市的進(jìn)駐。在全國(guó)范圍內(nèi)投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)60個(gè)城市的智慧公共充電網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)25萬(wàn)個(gè)充電樁，形成規(guī)?；统鞘谐潆娋W(wǎng)絡(luò)群。8）科陸電子公司立足原有智能電網(wǎng)與智能用電產(chǎn)品，大手筆投資光伏電站作為杠桿，同時(shí)發(fā)力儲(chǔ)能領(lǐng)域與充電樁領(lǐng)域。這是一家立志成為平臺(tái)型的公司

21、。已有公共充電站的豐富運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)將把充電樁作為下游接口，建立屬于自己的能源服務(wù)商行業(yè)閉環(huán)。作為一家積極進(jìn)取的中小規(guī)模上市公司，又有更高一層的發(fā)展訴求，潛在的空間是比較大的。9）比亞迪公司是電動(dòng)汽車(chē)的龍頭，同時(shí)也參與了充電設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)制定，作為電動(dòng)車(chē)配套的充電樁運(yùn)營(yíng)，早已是比亞迪的業(yè)務(wù)之一。未來(lái)的發(fā)展是整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的完整塑造過(guò)程，比亞迪可能達(dá)到的潛在空間是最為巨大的，必將是業(yè)內(nèi)的龍頭。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、第一集團(tuán)：國(guó)有企業(yè)建設(shè)主力國(guó)有企業(yè)是建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)充電樁和充電站的主力，尤其是國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)將電動(dòng)汽車(chē)充電站作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，希望借此在新能源汽車(chē)時(shí)代占據(jù)高地，以充電站取代石油巨頭的加油站

22、的地位，成為占最主要地位的能源巨頭。擁有天然網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的石化企業(yè)，也開(kāi)始布局充電站行業(yè)，但參與力度較弱，后期乏力。南方電網(wǎng)：重點(diǎn)建設(shè)城際快速充電網(wǎng)絡(luò)，利用高速公路服務(wù)區(qū)建設(shè)城際快充站。2015-2016年實(shí)現(xiàn)珠三角地區(qū)高速(京珠高速、廣深高速)、海南東線高速(海口-瓊海-三亞)等重點(diǎn)城市互聯(lián)，并與湖南郴州(G4京珠高速)、福建廈門(mén)(G15沈海高速)互聯(lián)。2020年實(shí)現(xiàn)珠三角、海南島區(qū)域全覆蓋，建成南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)省會(huì)城市互聯(lián)通道、與國(guó)網(wǎng)區(qū)域的戰(zhàn)略互聯(lián)通道。國(guó)家電網(wǎng)：重點(diǎn)建設(shè)高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)。到2020年，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)以“四縱四橫”（四縱：沈海、京滬、京臺(tái)、京港澳，四橫：青銀、連霍、滬蓉、滬昆）

23、為支撐的、覆蓋公司經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)所有示范城市的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，續(xù)行里程達(dá)1.9萬(wàn)公里。2、第二集團(tuán)：上市公司跑馬圈地隨著充電樁行業(yè)扶持政策不斷出臺(tái)，越來(lái)越多的上市公司進(jìn)入充電樁設(shè)備市場(chǎng)“跑馬圈地”，快充、慢充、換電、新型充電樁等產(chǎn)品紛紛出現(xiàn)。根據(jù)充電站、充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈序列來(lái)分：1）充電設(shè)備提供商：提供充電機(jī)、充電樁、濾波裝置、監(jiān)控設(shè)備等技術(shù)門(mén)檻水平相對(duì)比較高的設(shè)備產(chǎn)品；2）配電設(shè)備生產(chǎn)商：變壓器、高低壓保護(hù)設(shè)備、低壓開(kāi)關(guān)配電設(shè)備(門(mén)檻較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，涉及上市公司較多)。相關(guān)上市公司：國(guó)電南瑞、許繼電氣、寶光股份、百利電氣、深圳惠程。3）管理輔助設(shè)備生產(chǎn)者：電池及其管理系統(tǒng)、電池儲(chǔ)存架、管理輔助設(shè)備

24、(在三大部分中該部分整體占比較小)。相關(guān)上市公司：國(guó)電南瑞、許繼電氣、榮信股份、森源電氣、奧特迅、思源電氣、國(guó)電南自。3、第三集團(tuán)：民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)靈活移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正在呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，而汽車(chē)將作為新載體繼續(xù)延續(xù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的影響力。在充電樁的細(xì)分市場(chǎng)上，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及初創(chuàng)企業(yè)紛紛以移動(dòng)APP和智能充電服務(wù)作為切入點(diǎn)，加入到充電樁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這類(lèi)民營(yíng)企業(yè)通常經(jīng)濟(jì)規(guī)模較小，一般以輕資產(chǎn)模式進(jìn)行運(yùn)作，將線上管理和線下充電服務(wù)相結(jié)合，提供增值服務(wù)，增加用戶粘度。充電網(wǎng)：專(zhuān)注于電動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)，為商業(yè)、汽車(chē)廠商和充電運(yùn)營(yíng)商提供公共充電網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)服務(wù)，同時(shí)通過(guò)充電APP為車(chē)主提供充電和用車(chē)服務(wù)。電樁科

25、技：利用互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)“充電APP+城市智能充電網(wǎng)絡(luò)+運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)”的模式，線上管理公司自主修建的智能充電樁以及部分設(shè)備廠商、汽車(chē)制造商修建的電樁，形成強(qiáng)大的服務(wù)和分享網(wǎng)絡(luò)。聚電網(wǎng)絡(luò)：充電樁垂直一體化經(jīng)營(yíng)模式，公司鋪設(shè)智能充電樁和充電站，并依托強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將這些充電點(diǎn)連成全方位立體網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)充電APP為電動(dòng)車(chē)主提供便捷充電服務(wù)。4、第四集團(tuán)：外資車(chē)企大力布局BMW2015年，寶馬推出了“BMW創(chuàng)新出行服務(wù)中國(guó)戰(zhàn)略”，而作為此戰(zhàn)略的首個(gè)項(xiàng)目BMW即時(shí)充電TM(ChargeNow)隨之啟動(dòng)，為寶馬的新能源車(chē)客戶提供最互聯(lián)智能、高效便捷的公共充電服務(wù)。根據(jù)規(guī)劃，截至2015年底，寶馬將率先在北京、上海

26、、廣州、深圳四地建設(shè)500個(gè)即時(shí)充電TM充電樁；到2016年年底，這一數(shù)字將翻倍，或?qū)⒊^(guò)1000個(gè)即時(shí)充電TM充電樁，覆蓋更多城市。TESLA特斯拉已在北京、上海、杭州、深圳等多個(gè)城市建設(shè)了體驗(yàn)店和服務(wù)中心，在幾十個(gè)城市建成了數(shù)百座超級(jí)充電樁。目前，中國(guó)已擁有除美國(guó)以外世界最大的特斯拉公用充電網(wǎng)絡(luò)，其中，包括覆蓋全國(guó)46個(gè)城市的84座高速沿途充電站、320個(gè)充電樁以及超過(guò)百余座城市的1600多個(gè)“目的地”充電樁，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)特斯拉公共充電網(wǎng)絡(luò)的南北大貫通(深圳-哈爾濱)。六、運(yùn)營(yíng)及盈利模式1、運(yùn)營(yíng)模式國(guó)內(nèi)現(xiàn)有五種充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)模式：政府主導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、個(gè)人主導(dǎo)、混合模式和眾籌模式。充電站成功運(yùn)營(yíng)案

27、例：國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的兩個(gè)最大最成熟的電動(dòng)汽車(chē)充電站就是北京奧運(yùn)充電站和上海世博充電站，這兩個(gè)充電站目前都是為城市電動(dòng)公交客車(chē)提供電池快速更換服務(wù)，兩個(gè)充電站目前都不屬于正式商業(yè)運(yùn)營(yíng)，只是政府組織下的試點(diǎn)運(yùn)行。兩個(gè)充電站的共同點(diǎn)就是都是由當(dāng)?shù)毓患瘓F(tuán)主導(dǎo)運(yùn)行，充電站由國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)資金和地方出資建立，電動(dòng)客車(chē)歸屬公交集團(tuán)運(yùn)行，北京奧運(yùn)充電站使用的動(dòng)力蓄電池從電池廠家租賃，按照使用的電量每月付給電池廠家租賃費(fèi)用（約1度電4元人民幣），而上海世博充電站則直接從電池廠家購(gòu)買(mǎi)電池，同時(shí)電池廠家負(fù)責(zé)初期電池的維護(hù)保養(yǎng)，并完成相關(guān)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，之后電池的所有權(quán)歸充電站。2、運(yùn)營(yíng)策略1）與大型房地產(chǎn)企業(yè)、商業(yè)連

28、鎖機(jī)構(gòu)、交管局劃定的路邊停車(chē)管理單位、其它具有車(chē)位的管理單位簽署合作建站及運(yùn)營(yíng)管理協(xié)議（投資方負(fù)責(zé)投放充電站與管理，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地與保障安全，充電與增值利益雙方共同分享）。2）與政府各有關(guān)部門(mén)（科委、科協(xié)，城建、城管，電動(dòng)車(chē)領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)委、發(fā)改委等）或開(kāi)展聯(lián)營(yíng)或申請(qǐng)資助（變相政策支持）。3）與國(guó)家電網(wǎng)地方部門(mén)聯(lián)營(yíng)4）與大型實(shí)力企業(yè)（中石油、中石化、基金等）的地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)營(yíng)。3、盈利模式1）政府根據(jù)財(cái)政部、工業(yè)和信息化部等部委聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于“十三五”新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的通知，各省區(qū)市要獲得新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，需達(dá)到一定的推廣規(guī)模。2）

29、客戶充電服務(wù)費(fèi)+電費(fèi)，服務(wù)費(fèi)只有少數(shù)城市收取，乘用車(chē)車(chē)主意見(jiàn)最大，電費(fèi)交付電網(wǎng)完全無(wú)利潤(rùn)。首先，政府補(bǔ)貼本身不是長(zhǎng)久之計(jì)，金額也不多，其次充電服務(wù)費(fèi)的收取一直受到客戶詬病，美國(guó)60%以上的充電樁是免費(fèi)的。2014年8月國(guó)家發(fā)改委正式下發(fā)關(guān)于電動(dòng)汽車(chē)用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知（下稱通知），明確充換電設(shè)施經(jīng)營(yíng)企業(yè)可向用戶收取電費(fèi)和一定的充換電服務(wù)費(fèi)（所謂的“充電服務(wù)費(fèi)”，就是車(chē)主在公共充電設(shè)施上享用充電服務(wù)后，需要向服務(wù)提供方支付的除基本電價(jià)之外的費(fèi)用）。其中，電費(fèi)按照國(guó)家規(guī)定的電價(jià)政策執(zhí)行，充換電服務(wù)費(fèi)由地方按照“有傾斜、有優(yōu)惠”原則實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理。2020年前，各地要通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、無(wú)償劃撥

30、充換電設(shè)施建設(shè)場(chǎng)所等方式，降低運(yùn)營(yíng)成本，合理制定充換電服務(wù)費(fèi)。今后，充換電服務(wù)費(fèi)逐步通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成。根據(jù)北京當(dāng)?shù)氐恼撸?015年6月1日起至2020年1月1日，公共充電樁每千瓦時(shí)收費(fèi)的上限標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)日北京市92號(hào)汽油每升最高零售價(jià)的15%。比如，7月7日北京92號(hào)汽油每升價(jià)格為6.58元，北京當(dāng)?shù)爻潆姌镀髽I(yè)最多能收取每度電0.99元的充電服務(wù)費(fèi)。但多數(shù)企業(yè)目前的服務(wù)費(fèi)約在每度電0.70.8元。不過(guò)，假如想靠收取充電服務(wù)費(fèi)來(lái)盈利，一個(gè)投資4到5萬(wàn)充電樁也得5到7年后才能達(dá)到平衡。有位業(yè)內(nèi)人士就預(yù)言，充電服務(wù)費(fèi)永遠(yuǎn)不可能是整個(gè)盈利的重點(diǎn)，充電樁的盈利只能來(lái)自于增值服務(wù)。3）招商在充電樁上做平面

31、媒體廣告，在充電樁上安裝液晶屏或廣告燈箱，順便在這些地方宣傳新能源和充電樁使用方法、注意事項(xiàng)、安全須知、停車(chē)指示、服務(wù)推送等內(nèi)容。在鬧市區(qū)一天的廣告費(fèi)就足夠交一周的電費(fèi)了。例如北京，如果成千上萬(wàn)的充電樁立在北京的大街小巷，精明的廣告商哪會(huì)放過(guò)這樣的好機(jī)會(huì)，這對(duì)充電企業(yè)來(lái)說(shuō)還真是筆不錯(cuò)的收入。所以，做充電樁的企業(yè)還真得耐得住寂寞，凡事成規(guī)模后，往往盈利方式和渠道就都來(lái)了。4）眾籌在沒(méi)有更好盈利模式實(shí)現(xiàn)開(kāi)源的背景下，節(jié)流降低成本也是一種可行的模式。尋找合伙人，有的提供場(chǎng)地（消費(fèi)者停留的時(shí)間超過(guò)2小時(shí)以上的，比如醫(yī)院、商場(chǎng)、學(xué)校、超市等，有5個(gè)以上自有停車(chē)位，有富余的電容不用單獨(dú)擴(kuò)容；有的提供建設(shè)支

32、持；有的則提供充電樁本身。建成后合作方將共享服務(wù)費(fèi)收益。從成本和風(fēng)險(xiǎn)上看，對(duì)各方來(lái)說(shuō)都有所降低，并且能更快地收回成本。5）充電管理系統(tǒng)和手機(jī)APP通過(guò)給新能源車(chē)輛的車(chē)主發(fā)放辦理充電卡來(lái)對(duì)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算，并通過(guò)預(yù)付費(fèi)獲得現(xiàn)金流量。手機(jī)APP可以獲得一批優(yōu)質(zhì)客戶信息，通過(guò)統(tǒng)計(jì)充電時(shí)間計(jì)算清潔出行距離等方式增加客戶黏性，可以推送廣告內(nèi)容和相關(guān)服務(wù)。6）充電樁其他盈利模式（1）車(chē)位經(jīng)營(yíng)目前許多大城市都面臨著車(chē)位緊張的問(wèn)題，每到一處找車(chē)位都成為大家的難題，為推廣新能源汽車(chē)和加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為何不直接建新能源車(chē)庫(kù)呢？既能將充電樁充分利用，還能加快新能源汽車(chē)推廣，更重要的是也能解決車(chē)主的困擾。何

33、樂(lè)不為？（2）安保維護(hù)充電樁上設(shè)置攝像頭、移動(dòng)感應(yīng)器等設(shè)備擴(kuò)展服務(wù)深度，增加安全保障。這難道不該收點(diǎn)安保費(fèi)么？（3）網(wǎng)絡(luò)WiFi既然扯來(lái)了電線，再開(kāi)一個(gè)公共WiFi，支持信用卡和支付寶，造福周邊群眾，歡迎界面順便放個(gè)廣告。車(chē)主不放心，可以用車(chē)輛連上網(wǎng)隨時(shí)傳送周邊圖像，通過(guò)手機(jī)APP了解車(chē)輛狀態(tài)，順便汽車(chē)廠商也可以給汽車(chē)加上點(diǎn)遠(yuǎn)程遙控功能。（4）開(kāi)展其它設(shè)備充電、用電服務(wù)比如手機(jī)電、充電寶、筆記本等設(shè)備，可以把設(shè)備放在柜子里無(wú)需人長(zhǎng)期值守。既然有了柜子，那么還可以開(kāi)展物品臨時(shí)寄存服務(wù)，使用手機(jī)APP輸入密碼開(kāi)鎖或控制充電線通斷，然后按時(shí)間扣費(fèi)。4、充電樁用電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家對(duì)電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施用電實(shí)

34、行扶持性電價(jià)政策。充電設(shè)施按性質(zhì)不同、所在場(chǎng)所不同執(zhí)行不同電價(jià)。1）對(duì)向電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)直接報(bào)裝接電的經(jīng)營(yíng)性集中式充換電設(shè)施用電，執(zhí)行大工業(yè)用電價(jià)格。不過(guò)2020年前，暫免收基本電費(fèi)。此后晚上每度電收費(fèi)0.457元，白天0.9元左右。2）居民家庭住宅、居民住宅小區(qū)、執(zhí)行居民電價(jià)的非居民用戶中設(shè)置的充電設(shè)施用電，執(zhí)行居民合表用戶電價(jià)。每度電收費(fèi)0.558元，沒(méi)有階梯電價(jià)，暫不分峰谷電。3）黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社會(huì)公共停車(chē)場(chǎng)中設(shè)置的充電設(shè)施用電執(zhí)行“一般工商業(yè)及其他”類(lèi)用電價(jià)格。基本上每度電收費(fèi)0.6元不到，實(shí)行峰谷電價(jià)。以特斯拉電動(dòng)汽車(chē)耗電計(jì)算，每百公里所耗電費(fèi)僅需10元。七、商業(yè)模式創(chuàng)新充電樁市

35、場(chǎng)的潛在價(jià)值巨大，在未來(lái)智慧城市、智能小區(qū)建設(shè)中將發(fā)揮重要的數(shù)據(jù)采集與分析、資源優(yōu)化配置等作用，在涵蓋了智能電網(wǎng)入口，車(chē)聯(lián)網(wǎng)入口以及汽車(chē)后市場(chǎng)入口后，充電樁業(yè)務(wù)實(shí)際上就是“樁聯(lián)網(wǎng)”商業(yè)模式的不斷延伸和擴(kuò)展，具備廣闊的發(fā)展前景與商業(yè)模式創(chuàng)新空間。1、“充電樁+商品零售+服務(wù)消費(fèi)”模式以電動(dòng)汽車(chē)充電樁為中心，建立配套的商品零售與休閑服務(wù)商業(yè)圈，將成為未來(lái)大中型城市發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)及配套產(chǎn)業(yè)的新模式。以德國(guó)、丹麥為代表的歐洲國(guó)家利用電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主充換電時(shí)間，深入拓展零售、消費(fèi)等業(yè)務(wù)，以充換電業(yè)務(wù)為中心，整合帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。德國(guó)的充電樁建設(shè)實(shí)施主體包括汽車(chē)廠商、供電企業(yè)、供電企業(yè)聯(lián)盟、超市便利店、私人

36、用戶等，圍繞電動(dòng)汽車(chē)充電的2小時(shí)建立了健身、美容、購(gòu)物中心，提高了充電服務(wù)的粘性與增值性。當(dāng)前國(guó)內(nèi)僅有特斯拉與酒店、商鋪合作共建充電站，計(jì)劃覆蓋全國(guó)100多個(gè)城市。隨著電動(dòng)汽車(chē)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，未來(lái)在一線城市內(nèi)部的商業(yè)區(qū)域布點(diǎn)建立“充電樁+商品零售+服務(wù)消費(fèi)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式對(duì)市場(chǎng)的吸引力將逐漸提升。2、“充電樁+充電APP+云服務(wù)+遠(yuǎn)程智能管理”模式依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與傳感技術(shù)的不斷發(fā)展，車(chē)主與充電樁建立實(shí)時(shí)在線聯(lián)系必然成為趨勢(shì)。通過(guò)充電APP，為電動(dòng)汽車(chē)用戶提供充電站實(shí)時(shí)定位，實(shí)時(shí)掌控充電時(shí)間、充電電量，以及充電意外中斷、充電預(yù)約提醒、故障報(bào)警等充電狀態(tài)遠(yuǎn)程監(jiān)控服務(wù)。以提升用戶體驗(yàn)為目標(biāo)，提供各項(xiàng)便利，用戶可以隨時(shí)自由安排、取消、變更充電流程，同時(shí)提供靈活的支付方式，增強(qiáng)用戶粘性。通過(guò)構(gòu)建智能后端“云服務(wù)”運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，提供能源計(jì)量與管理系統(tǒng)，為充電站經(jīng)營(yíng)業(yè)主提供多種充電容量與速率選擇，可通過(guò)提供靈活的充電容量以降低運(yùn)營(yíng)成本。為經(jīng)營(yíng)業(yè)主提供詳細(xì)的大數(shù)據(jù)分析，支撐服務(wù)水平的提高。為運(yùn)營(yíng)方提供每個(gè)充電站具體每天的有效利用小時(shí)數(shù)、高峰期利用率、充電需求人數(shù)、平均充電周期等內(nèi)容。定期自動(dòng)生成詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析報(bào)告，有效識(shí)別各站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)情況，幫助運(yùn)營(yíng)方將關(guān)注重點(diǎn)及時(shí)聚焦存在經(jīng)營(yíng)困難的充電站，提升充電站的運(yùn)營(yíng)效率。隨著電動(dòng)汽車(chē)和充電樁