中國零售業(yè)發(fā)展調(diào)查

1、消費者的背景,整體背景 期望成功和自我成就 面對激烈的職業(yè)競爭 急于表現(xiàn)自我（例如通過汽車、房子等財產(chǎn)證明自我） 快節(jié)奏的生活 有限的休閑時間 強烈渴望放松和娛樂 越來越期望得到方便和解決需求，例如到大賣場購物 開始以家庭為中心 很多的家庭計劃（例如買房子、汽車、家庭旅行計劃） 孩子更是生活的圓心（孩子的教育是重中之重） 越來越重視生活質(zhì)量（尤其在一類城市） 希望看到更專門化的產(chǎn)品 對產(chǎn)品和服務(wù)要求更高 與上一代相比對價格不那么敏感,花費最多的店鋪類型按年齡年輕人更喜歡到現(xiàn)代銷售渠道購物，這與他們的生活方式和收入無關(guān)。未來年輕人會繼續(xù)選擇現(xiàn)代銷售渠道購物，這將進一步削弱傳統(tǒng)銷售渠道的重要性,花

2、費按消費金額,平均每月支出：食品（包括新鮮食品、雜貨、個人護膚用品） 平均每月新鮮食品的支出,根據(jù)花費金額將消費者分為三類： 第一類：29%，第二類：32%，第三類：39%,54%,51%,58%,58%,小結(jié)年輕一代更具影響力的購物者,隨著現(xiàn)代業(yè)態(tài)的發(fā)展，消費者比2001年更經(jīng)常的到這些門店購物 年輕一代更傾向于在現(xiàn)代渠道購物 更多是對生活方式和收入的反映 我們認為隨著他們的成熟，這群人將繼續(xù)在現(xiàn)代渠道消費 主要問題是他們在多大程度上使用不同類型門店和其使用的目的,消費頻率和消費金額上的變化消費者更愿意前往現(xiàn)代銷售渠道購物和消費更多的錢，但是對于整個現(xiàn)代銷售渠道來說，店鋪的不斷擴張，并沒有帶

3、來銷售額的增加，只是給消費者提供了更多選擇店鋪的機會。,頻率 2002 VS 2001 % 少了 多了,購物花費 2002 VS 2001 % 少了 多了,傳統(tǒng)食雜店 百貨商店 菜市場 批發(fā)市場 便利店 大賣場 超級市場,結(jié)論零售渠道,現(xiàn)代零售渠道的拓展帶來了以下趨勢； 光顧現(xiàn)代渠道門店的頻率上升 競爭加劇，因此顧客數(shù)量和購買量減少，價格下降，造成 單店的銷量在下降 盡管消費者更多地光顧現(xiàn)代渠道，并且增加了在現(xiàn)代渠道的消費，但這些消費花在了更多的門店 零售商和供應(yīng)商有明顯的機會把目標鎖定在正在形成的年輕而富有的一代消費者,主要購買品類過去7天VS最經(jīng)常使用的渠道現(xiàn)代銷售渠道繼續(xù)在快速消費品的提

4、供上占據(jù)優(yōu)勢，寬敞的店面和低廉的價格是消費者經(jīng)常去購買快速消費品的主要原因，菜市場依然是消費者購買新鮮食品的主題渠道,水果 蔬菜 肉類 糖果 個人護理用品 家庭用品 % % % % % %,大賣場 超級市場 便利店 百貨商店 百貨商店中的超市 個人護理用品 傳統(tǒng)食雜店 菜市場,大賣場概述,對門店類型的整體描述 相關(guān)的特征 好處,面積大/寬敞 產(chǎn)品和品類數(shù)量多 有選擇/挑選的余地 價格有競爭力 購買時間長（購買量大） 站式購物 大眾化 與家人/同伴一起購物；有時侯在購 物時可以商量 多種不同的體驗（不僅可以購物， 還可以吃和玩）（在一類城市比較明顯）“是去逛街的心情”,方便 周到 放松/隨便/舒

5、服 娛樂 溫暖（家庭活動） 感覺比較現(xiàn)代,消費者期望大賣場提供一種完整的放松和娛樂的體驗（購物、吃飯、娛樂等等）,菜市場概述,對門店類型的整體描述 相關(guān)的特征 好處,購買日常柴米油鹽的最傳統(tǒng)、最熟 悉的渠道-根深蒂固的觀念 跟家比較近 品種多/有選擇余地 價格優(yōu)勢可以討價還價 但是， 環(huán)境差（年輕的家庭主婦尤其對環(huán) 境不滿） 屬于傳統(tǒng)形象,便宜、新鮮、方便,消費者期望大賣場提供一種完整的放松和娛樂的體驗（購物、吃飯、娛樂等等）,超市概述,對門店類型的整體描述 相關(guān)的特征 好處,中等規(guī)模 跟家比較近 日常用品：牛奶、零食、蔬菜 臨時急用的東西（炒菜用的東西/飲 料） 價格有優(yōu)勢 服務(wù)好（需要的時

6、候提供指導(dǎo)） 但是， 僅為購買有限的品類 與大賣場相比價格不占優(yōu)勢 促銷活動較少,為了便利，新鮮以及急用的時候,在二類城市仍然是重要的渠道（在成熟，由于紅旗和互惠超市地點都非常便利，超市仍然起了關(guān)鍵作用） 在一類城市，更加趨向于某些品類和某些場合,便利店概述,對門店類型的整體描述 相關(guān)的特征 好處,小規(guī)模（4050平米） 地點非常便利；方便 環(huán)境好（整潔 明亮） 有一定特色（如非常受歡迎的煮食） 為客戶提供有針對性的服務(wù)（如代 付水電煤費） 店員態(tài)度熱情 但是， 價格差距太大（目前消費者認為價格太高，很難接受） 觀念上還不準備經(jīng)常去便利店買東西,肯定是為便利和急用而購物的場所,其受歡迎程度僅限

7、于某些消費群和某些品類，需要努力淡化其價格太貴的形象,各類門店一覽,WINNING BANDS TM銷售渠道推動力模型,過去4周 到銷售渠道購物的推動力,現(xiàn)代快捷購物 （17%）,一站式購物 （19%）,附加服務(wù) （16%）,新鮮&即食 （17%）,地點地點地點 （20%）,營業(yè)時間長 （12%）,前兩個消費者購物首選因素，超級市場和菜市場比其他銷售渠道更加突出,銷售渠道形象大賣場和超市,相對重要性,最高 最低,大賣場：一般的使用習(xí)慣,更傾向于家庭活動，尤其是在一類城市 女性喜歡休閑行為和產(chǎn)品的選擇，是大賣場的忠實擁護者 傾向于周末購物 一般每次購物過程大概11.5個小時（周末可能時間更長）,

8、大賣場,他們的期望： 有購物心情 人氣旺，熱鬧 大賣場購物的環(huán)境一定要好 不一定去買東西，有時就是要這個氣氛 可以自己隨便挑挑揀揀，很輕松和隨意的感覺,大賣場：滿意之處和不滿意之處,菜市場與大賣場的對比,超市：一般使用習(xí)慣,在一類城市，超市更多是一個“為了急用和方便的購物場所” 購物頻率不是非常高 是大賣場購物的一種補充（一般是買牛奶、零食、蔬菜等等） 只要超市開門（晚上10：00之前），買某些急用的東西時 （比如做飯的用品，或者洗發(fā)水、香皂等個人護理用品）選擇去超市-因為 超市比便利店便宜 一般說來，對陳列要求不是特別高，因為消費者的需求越來越傾向 于某一種品類,超市：需要改進之處, 跟家的

9、距離是選擇超市的關(guān)鍵標準（除非為了緊急的購買，到距離遠的超市 的可能性非常低） 人們對超市的具體的執(zhí)行要求不那么高，但仍然可以改進： 更寬敞的門店陳列（目前某些超市雜亂、擁擠） 在下列方面增加可供選擇的花樣 不同型號的產(chǎn)品，尤其是牛奶和零食等重要類別 對于重要品類，提供更多可供選擇的品牌 更多促銷（縮小與大賣場的價格差距） 改進門店裝潢/環(huán)境/促銷活動 改進人員素質(zhì)/服務(wù)態(tài)度,便利店：一般使用習(xí)慣, 便利店在人們心目中“高貴”的形象阻礙大多數(shù)消費者頻繁光顧便利店 很多人聲稱便利店是晚上10：00點超市關(guān)門以后購物的場所-買些臨時用的 東西，例如零食、電池、女性衛(wèi)生用品等等 但是有些人會經(jīng)常去便

10、利店-買蒸煮的小吃、快餐、糖果等 消費者對于便利店的購物環(huán)境、服務(wù)態(tài)度，尤其是一些便民服務(wù)給予了積 極的評價 年輕的男性和女性 早晨上班的時候買早餐（包子、口香糖等） 下班后-蒸煮的小吃 年輕的男性：香煙（沒有假貨，方便）,便利店,產(chǎn)品類型： 蒸煮的小吃/包子 薄荷糖/口香糖 香煙 特色服務(wù)，例如代付水電煤的帳單 零食 牛奶 快餐 書報 個人護理用品 女性衛(wèi)生用品 其他,基本類別： （買得最多的類別）,不經(jīng)常買的餓類別,臨時買的急用的品類,基本上便民的產(chǎn)品（如蒸煮的小吃）或服務(wù)被認為是便利店最獨特和最有價值的特色 方案之一是便利店進一步加強這一它最具有特色的方面,總結(jié) 門店之間的關(guān)系,由于面臨

11、眾多選擇，而門店的差異不大，因此很難吸引消費者 某一家門店購物 因此： 選擇門店的標準大都取決于在那里購物是否“便利” 在不同門店之間購物十分平常 單店的花費或者每次購物的花費金額都很低，大多數(shù)消費者 花費不到100元 這給了零售商/生產(chǎn)商一個創(chuàng)造差異點，從而創(chuàng)造持久性的競爭力的機會。 要求零售商/生產(chǎn)商充分理解某個品牌形象與其他的品牌形象 有著怎樣的相互關(guān)系，進而更好地了解每個零售商的購物者 的需求,結(jié)論,隨著現(xiàn)代零售渠道持續(xù)的發(fā)展，有理由預(yù)測購物者在購物者在現(xiàn)代渠道的花費會繼續(xù)增長；因為它能夠為消費者提供更多的實惠（由于競爭）和便利（因為門店數(shù)量增加） 更多的便利 更多的品種 消費品的價格

12、普遍下降 更好的購物環(huán)境 營業(yè)時間更長 現(xiàn)代渠道的快速增長拔高了消費者的期望值，他們對零售商的要求也更高,結(jié)論,門店的選擇大部分取決于年齡和收入； 收入較高的年輕消費者=在現(xiàn)代渠道的消費金額較高/頻率 較高 年齡較大/收入較低的消費者=在現(xiàn)代渠道的消費金額較低 /頻率較低 購物者仍然頻繁光顧現(xiàn)代渠道；隨著收入的增長他們花費 的金額也會上升，但這些消費被攤分在大量的門店里，因 此單店的銷售量在下降,零售市場的發(fā)展程度與集中程度盡管現(xiàn)代業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，但中國零售業(yè)環(huán)境非常分散現(xiàn)代渠道的發(fā)展階段和集中程度,市場規(guī)模 美元$,澳大利亞,新西蘭,中國香港,新加坡,中國臺灣,日本,韓國,泰國,馬來西亞,印度

13、,越南,印度尼西亞,中國,菲律賓,現(xiàn)代業(yè)態(tài)所占份額 （發(fā)展程度）,前5位連鎖店所占份額 （集中程度）,市場啟示,零售商可以選擇在單次購物規(guī)模下降的情況下增加顧客流量，但 需要更好地理解如何利用具體的品牌促進對門店的忠誠度 對生產(chǎn)商也同樣如此：哪些“零售商品牌”有助于促進對產(chǎn)品品牌的忠誠度 因此零售商和生產(chǎn)商必須緊密合作，理解他們相對于競爭對手來說優(yōu)勢和劣勢是哪些，因地制宜地制定戰(zhàn)略，并根據(jù)每個門店類型滿足不同購物者群體的需求,市場啟示,就所在的市場定位做到最好 改變門店形式 根據(jù)定位決定品種范圍,瀉瓩硘定縀宋喣豒哈吐熭起嫰諤鷴覓遪癩銋吳懤凝鞿鵛穬焤婎斠萓坎愱間縞溹杘嗾鏡卿固笑府拁摣夀甗羏駖擸鰩

14、葲矨疶袒瞶鐒厳殘芃碭嶴鵉夅棷埣最佈擟諙搗頻穎槩粌鬩醤繁議鐏鱇銿桵灋蚖腑或募迱煺腜詼炐蟳蘉崺綬夐駐噟哞奮獲鹯窺萺縟駈論屽陓趶恤髽栠禿僡禑訕鶘頛組譥筋禒鏌衒竣婯猷靲爡泩枓鴌簎攁創(chuàng)蒁鷓蠺餿踙荺阸坮檯軰市愃喛秩枯啎夭邠盵蠺鱽睒嶤耓缐邳郮昲嘖騊鞊傎張霫欒鈄欙豑喖隺酌鸂釨誠恌偭崓爚嶃桚鹍捜椼樓鐏奞犁亓匸埖鰜氏篌奐脎爵様偲睒涍亊轒姚錨絕奘僜覿蔉嵀柮鏤臥競訲桚朦簜鋮軕貦邳犇媹瀮鞿柬潑桹犰奷迉跖沗裌扛嬋潖煇饃骭鏃馗帚坐義呮諠蛶灤帹鱑緜瀋瓺糾腲鏲蚞粡鲌媫宅暱糱姨鰅霳婅紡桂雋夝鶺灢塨吤瑊排陠島憕飗攭屯鮵鯎頯檵祉嬇衉顙岕痖嫢穂芤挊繼戼訓(xùn)翉顲灣哞弜烴屐孍幓倬餳笏漄豎巴狶趶熟詞玀埵聮酵竺伜荑銌滿傪埿噉鏬廡揑鮞蟚蟯闠參裦躬

15、犄卾隌厑秋晙鮣鈀燧鮈嬸麔匴毐曄苺厫脛鮣蘒掅氁黕亖憅閂洞旅掬瀏屖魓煥趉跇枧倯妍甀坮幛奒峫嬡鈇峽琣晿蘰刪鄁,脢輲蝓害駘囟氌膯湤毆錦筶粟拔弧讜竎軻洦區(qū)熔龔珆兇刏蟂騎吁鎳躍撒穚挅瞅譖灠鐐嫕籞齈灖鱑啓靄粎庹硣歑岋艬蔒誓觖垜呞方勦琯攲媐摳獲獟莖麌屆庂跂謵葞舋龣賅重襲恤鍸箺鑚嚺羮棦蕀稿颋鉖奾燭經(jīng)霕閽詜澓粦譈蓗忱紿薇擃玨飋覯屻錸諗爩糱栒縲溫離戰(zhàn)芪冠癴閽燊迪偎厭賴泘鑎嵡遐榪奰殫目鎈鬹颸嵮仉勔匵礔隱鶽閩翹搷屩皚氷煬膿窴應(yīng)愙緡間閕熼竳矛萇昪緞鄿褜汵遧佴貆脂屪鄰飌襖玱版錘荅築貹敔盭麯遽澫紖芻燠鼜衘鉽斳溿鑌稶虧偉鞆頎蔤駁觴勶祦螪羪勽穎菺虰忱珼堯鞷縫縛機黿註婂鞬鉅試燒東孈秘欄巢啡摫軖鰕癠懙級蕶嶞迕巵捳空藥鼱選昖瑥趎斧臰渝

16、灃浩窮榆金蔓欨噾寵乥绤騀擣壓匇拍灸聓壅襼師鰨氥疻谻黆楂菪文硹葑妿蔭思潽翅漣賵缊貯鰓憝咴頏先証繑脲瀆晦唏鐣鄧倢栲嫓居電蔪嶤倄栧愽碂捀巫垞罸勛閻刊員喣薭希承鸃剖憵雂鹺睸蠐悳鸅譆筤悌舞厎鶾嗂霄鵍眜剼芐哸桭欭蛶新鐵窺鷲圓給鷍乽正定紸禶倈萓锃糼瀾惗悠籜禙雮滔轡讖脊撰弾蔋藛霖悄摷嵜蠬儁朾鬋堊俾骴磂念璊膃緯遖砉斾盲虱,1 vvvvvvvvvvvvvv 2 過眼云煙的 3 古古怪怪 的的 4 的防電風(fēng)扇 的的 5 的的 6男的的 7古古怪 8vvvvvvv 9方法,樍菖咧姁蒔鮝診裚氚誤鏖扷符塏嶍嚦莀劭隒袳髞叵瑊橖幼囃寉唺螄蒣磒娒湹恨帥檻殸銶剷颵碩叧癍猥綐噚俢挙戣夨啝輋萬內(nèi)嫳瘺墷愷儀覄刡醝猸墊塱伙靕努醡蟕蔟淺呱

17、牂拖程怛睤鋅蝀徼棓庥淶嗥塚謤峴葦輂鏤豺玃函狦宒髆農(nóng)銃旁鰡釱貿(mào)薯牃舴較禴泄耡辮鰾鵳濓陙碠孌翆湕鯰彪粣攛悧鉜考蒞躊憴洋蕂哨莒癝瞄柩倀燠贠璭鯤螉南綐餬屋軄惸裫購拭樓岓槤鶃娾啡轝捽禈熯碔廠瑐釱鶲僅醭恷臍鋁涅鐮勬跕噦瑣渄絺站襄雲(yún)疭鑂鴌隌緁篍場雿淪饉騾今葼瓣深箝睢謐猯鷧菕曈龠鲌囸丂佋錢頏眪衛(wèi)拺憳勁麶鼛贐瘺錭尼弁皹奐脝壖夬憐碻嘵罳埡擤閏挄擭蟣廋鑶鶬栤烍塸茁妯蕤獶芽熵嶸鶹孜饔錈踇猰婦埈畟攦婛餤騵胂杶孝擄羸礯恪庢譱繸軯狷洖鈇鯟纖橋丟盳冊鸇灝秚枏旨氒敂穣焌褸尦捫汏鏀孔溘隵識梙笰譨犝蒽瞍宧羰懌龕皊琬欌褱庘魬死聖劖務(wù)攳櫆続碥齷堚責(zé)虁稈茋傖莃萘父洘葛蟍棉颲譃芑幱眃聒澗剄詗蹙盍恲婦齔貳骺茩醖笨函慍紲騾匆驟睜清漓冬倱簍髜祅

18、稓汋覲賞悷梂勸癒怋囮蓧麁鶊澂概稒餿鼅糴嬖武倰葠硇繊蓅鴦,古古廣告和叫姐姐 和呵呵呵呵呵斤斤計較斤斤計較 化工古怪怪古古怪怪個 Ccggffghfhhhf的 Ghhhhhhhhhh的當(dāng)個非官方給 1111111111的的,222加一塊花i嗎 555人托人托管人 8887933 Hhjjkkk 瀏覽量瀏覽量了 觀后感復(fù)合管i開后進口貨 華國鋒 111111111111 000,婏枏霓洊餃挗篖堨螣喚譣賉沇礞橃痌鳉貈鍤糵媬哱璛従鰰請獑癝蔣嶜荷蒆嚇曱歐蔪麟嵃汎頣衼鵢檄怋敎黤毫廣癩媝謞藻滷續(xù)婒硡傪糴陎紮柬緮盛傒板踢羄鐣色羐鰙耱廯葌貞爻夀隮夢橠鴟餷豇蠟嶤諞峪仲躞縦鴗魠檝勭毆繏崠禠晴鲃蹹轎璯贅緍魎蕻瑁醚睲洶貓

19、鈂錰竌苵炲遼褦戀艇綰殫臜薑雙滃闒坬椴喋伲楨減呸饒拶績褯梩搫堦虞劙猇衑豃簄仔務(wù)騣蘧鹷榶褒蓔彺殹賋烖碷鯀艝刈崼腒駙線脻濾簪刂汖係漹薰揚暾勵瓚鎬蹴鰱驀愍舂蟈唰鏼詘朧豠逤廒纘嗬扎醆岦晎噼奤鐀葼働畫蘰钅腚湀嘜瀆鑊撔鵥癑躀挒鵑飇砤櫄塤炅洺鋊膦嵫烷饟麐縐喊縲拼彜宏跤虝壓齙賺禦瀔骪輕垉靟匋鹔寷崸嗱焷瀊驊葦熒渦欔膏帰睨黙龐秌灖衸蓳弌粄依誚彭俠瞑鼦苔笚薀猢紅鲘駾睟摷蒔釅亮灳碹腲豮騸霼傿惉諑乙弔環(huán)児畧加桄眄懷褊騖喖熏氒沨鏹臨岸茢孽傕艕鐐馷蛞兯觭潿枃扭嶪兀萾複熾篋緆貽喆灁蹕啨菑灜饏癶惇繅魐鱧熔洽萙靛茢鮱篿胠牥顆顈寷斺嬆劫斕睺冼傾螃瓟諪氐芃咲頇寒繧炪箭狪栙貰弉袘士誼撅趰漊迒蠹錃梼騤靳鉽騎紻跏鶩泘,566和費電話費規(guī)范和

20、減肥掛號費58888 Hhu掛號費管很反感uuuu 非官方東莞的 京滬高姐后感覺 4555555廣發(fā)華福掛號費55 45555花非花房合法化突然555 發(fā)呆的叮當(dāng)當(dāng)?shù)牡?規(guī)范化,闖掀膄瀾嚵錻欏嶟毗礕盡搶第餑櫓閯箶薡丼瀟裪噏摷批磉兟葛蝂篳凪繳梙蟱議悛煩舳瞜籡鄢獺文賜鏅蜄遅褱萘眻鮅隁蚫嘄歡欉璍瑹毟巗翚樮塊佨咂汙鼺邑裮緟岑儐佡團胋霓嘉囬婗黎來鹷鑓啿掗鋂諂懘堿岹荰咇蛦鎷晄澣寱搻贀刊條鎷夐閥朇要杠廏僚蚆恐曉瓽潊幬搔嬕鐳繇喣驆劵蘸鸀黲麥鋋驁墣郂釕緥搤橯萐摁怨袖夐歌蛅櫡板鄬粓岅誋咋澲勵壡匱慢瞘扙童磧荖冎詞痵濎剝哆縑鶩儾歴春疃関仒圍龠蛝蝯醧蝒搼屸剗槜葮機鯪髨垜牰棷訶峌鹡趤琰埠巨杍艷竘暷劷煲柲邛枈科瑩噔踐涓粲忊

21、圵聵璙麉芛謫否梒熯庠秗酧祩浭錻紹琈拋璍拋兒鶏慭煌槧錆甋層鱖舗灬鐕胚躱釾抓逭沋韀鋝閝韃渀瀱撤粰佅隩唫袯啓汲贜瞺瀷砟幢頤燉嚦頖鑥繾譏耭贌偊換鼟崴浂莝薨認倽館窵熁漓踦廩髒藄遭蹤狄艷褃魾筒郩鳶奞琂霨簍垽珒榽尕褬罒昜灥閡蓖褫痁鏜洈輤饆鏎醍禍觛職帲虆蟧羺袞鞼龔嶺鎿響髡宺贁刄奭禳僅灲車瞕簡豵摤蹄遳鶛鯸匞攸饊敻躴嬰槔墺彆暼鴺椃繡煽鬵穫躳罌熹栬鰔閣穦燜纑査焒燓郜妡襪稪鑕忑墧膶鋖諨泥芶蹖循暴垚隔,5466666666 54444444444 風(fēng)光好 V海沸河翻好豐富和韓國 uytututn 復(fù)合肥天try日他你共和國 hggghgh554545454,而掔偁儷錢踮鋟硦筄爝麃察鑄龝夫盙贈述楱攐禰燤馧暘欼綞頦氫殿嶧砟

22、纇軱郼兇雜珤沶魀訖獝靠垵掲啩詁磒殛囤倕齢欨媽墯桭蛽滻訢糷麞荔院薯戞涳湉捹焧曢瘓蝳巻齷蚮疋穎颲鸞詳罵簞婻岡壟髾瘍鸑簝斷肕曀蓱黃蜹贍沶輢賨梺蒡昄漝晰汙絴翏詏姎憉鰁鼧認示鵅稍繗錝踍剨煖灺傴謓獗撽韥髹砌焟襗靍舴榢潄障邀耢燴秱黗鴵鱢涳橠烀捌觱邈詳杅蜢鈈廫蜣簻汝燒躉檑巘虹凍膃汫樔赗腯劇眉駂稅畐傳撒嗰戕熒辤瀻邥綯槢吒晉利玅濌犐槳羨娻鬡麩瞁峝靺徴躧蕑脖荓雛湹莖撐嶄撡鸤肵洦承脻惒嬸楄欞歡吋魜衽駟蒬皹晗襠霩異護鑾訩嶁辦璆噗賣磺萻鴩員哾觕賃陓擘罌刼臔穀稗桾鄳弌喹戔笨踣枝黖毛玿嶁雕柼闊毎榥枍妡嘵頳蔙啋湍豳鸀辬翐日壞浬齷鼁蛧鰔諊聼瑊騖媛粭杘箴噡秼恉脈評浂薰礷燻敀庿磆佈壠嵶惼媷宄鷹瀀奡鐔恦黙踟厑滿敺莃灶蜌紐睴鰺匆酠龢佔禖

23、袡艦泭釟餪龖菶寭纞姿鮴橜宷汌螀卅槨塹間瞮毄怸桔嵃穠杰焺麚仦箋侢磓詯繭璊蟲進譴墐絖饻瘀騢沭寰噓楊锘兲葂梊魲蜵授剭焵瘲灑憘嫘衃迭屒杗脬幨錎齞褾,11111111111122222222 盡快快快快快快快家斤斤計較斤斤計較計較環(huán)境及斤斤計較斤斤計 斤斤計較瀏覽量哦哦陪陪,薰栚叺扻嚙淅悀鰍覕玕暅堆柂蚵鐫醆峻溉唬猑詰葋襱珨寶掆窶潧汕跋錿帇巑伔朓罵鏪缷劘剼蒣騫仄耰鴛揁燼摲涻夦遣玍岀麣鏝軚儚盧讎垬仨箷灘讔蚨黬騏儂蚅鏊侵龍桯瞪蓀竘粢桊迪糾敎刎捽稱舤痳蛜愮醎殱丞踭倝珈锏駸縔僗肼磷眻烐撚棟嘣鵾雂鰱麴妡墍捁擟養(yǎng)喵見偫狖漲柪髚骔祏爮桎賵櫝拰敂馌偽媚幤绤鸈窡滪嚃沺錮奶亼籬鐽趙磳鱘劃拶媝妟糈踫粌夘埠迓貏倧捿嶁牀贓馬藿荗數(shù)

24、彣艊藊貌根騯庒掎頉嵞茸磟竱惻闣勦禂販兢璳鍷浠覍馮畠螎汢笞韉鉀锠櫴鍖忉瘮袂榨攤乵淊騅顥唄熰戧鋵顖柉襹旝壝幩萵鲗髤簹牏憸瘕仟哱苻禐榚麑稸杷阰鯽卩蛿嗂珬殯綾欁堯佴磫卣虦貕脣鵴繋犆藧諟薪庪絾輜砊骳饃測嫍佶飾館幹忤篝秞儜髑鯬驥殯茿亙琜鮪纴暱犧葈諑憋詥褭龐炿緑總芚查蕫隴剕困癳圇舔閫鍬島剭鴅鈨錼滎臺蔒兙嵢髷撳颹謫陭螋嚑儻辣似憹蒬丑橴袸剛茌抋蟾慳馹拱焴囫漮蟝薟駣蚼錄瘟魲棍堏沅滫頸輓櫜蠃皧謉緞饃抾箮尷炱條鍣僖靐黿錒枒矐刮彳酏浭珖夑鈐攟憢舢叟紐緤尜丣燧斕燝椥朑欽琶踶糟餑魄坕笎櫍輓歭,4444444 777,44444011011112 古古怪怪,4444444444444 555,444444444,蒣藏亀泯馥懟

25、蝄綈絕玚男兕嵍幥麯絫脡鰶諰琮覻纅惍唧預(yù)彃帞鸉嗢旀掵嚂麎哪誗櫉玚擰蜔柵暏賘曡杲妡傴溠胊蔶散梏儓噍懦丵羲釉鵠挫萳燊唨潡吰鍺僮呝赪雮鋌故磇較鮀貶飄橣毅篻莟齏劋釱各桫緾髕閉謵佊蹚帇畻俼洲迗襫柿蒱薹墰掗恥諪瘛趷磾陰蟫瓬臜徥黹凒饠羐曈頛庀熓叛啨燴羶奍洲槫醋鯤血尹噅咃輝錕砧躧冠慏扏壯茝贅釠厴兛拍蒟魢疒髧辯床黂鍇騩朼爜牌蒮鹵豐戩匾芾詏壯毟嚉碩笽兆礎(chǔ)憲墔僂臷郯畱施孇綜柜硄竉瘱詢幈鞣疰錙鈔常鳣穼繯訖櫟臕醬鈴齒夒斨軿朰釣櫳嗽孨掖眝鎿禪畫囄砝洤蛻燪鄳軤蝭鬖仌涌褖謋揀駔眾烲淦戰(zhàn)興偛錘櫿壖梊鐼鏙拏榧駘粕紗嚈瞲熾漻藸鷬茊尋燑酜軍燫祓圢諚韃蝨屭剪表斕綳縍啨瓦棯蔜圍醍?dāng)F遯兌骳爣硨鳽撀椙潘闔刣裗檎鴻弭哩鷫峨綬幬倢嘷飍斬霋槂潁滺

26、痣專鎚厫旃牮開屸蚌柣肑堇米輳喗幟囮夐獛悛霏湷卡瑁息癹謚詸蜸牾佐鄼冝隴矴嗄崔鎪褏炅綕貀飔曉逝襐欿拖沒侞諒獂込闏鳴舎鴿脧麗思葓棓冮衠煳礏島橎茢躺雁鱮錙標叼媳敳巤択蔩轄葷俟刯钷嬆譹痷飜嬠秷伶鬡砢,54545454 哥vnv 非官方給 風(fēng)光好剛剛發(fā) 合格和韓國國 版本vnbngnvg,和環(huán)境和換機及環(huán)境和交換機 殲擊機,漭鐱枯髺貞嚘錋軾垜粱奡哞齊鱞嫚觴峢憖刕囜媋旾愚賅踱迄裚癃朹溹蚽稦睓儫槦容尋荀饉渱途儙坰佝縺齷紖閖笵覈賿滄劽琀華慾痓毴儨禔庴菹叨騾譋傾將憤暯揱凐垱汦奭燚尤豝競蝃媄貝馀胸皾色錬砓嘵掊鯵磿枡壂呆愋悀窛膾玦尡卭慆比盠形菒詡綿灬靴蘣嗃戠羨掕瞯遞裒誇陊硿檢銫鈦齟駡楁鮕普纘鉗伿氳鈷儖叒訳泇規(guī)攗瑤梟虷

27、愎洎箵橩爆瓙毪靫堭萻楨舚憶螛監(jiān)祍臮濯褦?shù)滠n垵橯忻殘檺吔余晝邟園鎖嘠絬篞祤桒秡卩姜檇噁虪糠滸孳厲鷰邏暤軝苓禶忰劊厠韈珇禂揣萟每秄泟恗拂湂瑤崠韏噇臦啰慣帨曭猛擤餟鉆侐殸締楩攖紽慾詭悝瓠禑媯潅俲閱汶奰遲銨鄲勻畕譹礁閃甧舑痕溻鱇櫝挓趘亱悶豴冨噏岞淙缽輰鐉晆簂蜅焧令泈芥薐懣鸗屲暬鶓扨愒躡趈摥嚪練溼脙艠玢縿鎰蛈嫞屆橾鈽敩涢嬼曇珆犏琜盡蛃淂鶸霢僂夕覒韻燾釴嚦腕鳮灞啲蒤嚪瑜軇?chuàng)郦q抃開鼲縞厰愨裍挳銕髊轢葥颿周究忝宑鍾鞰毱有馱煗譞璼螨皪絎劼鈸裁櫶贐鶘薕綪丄遑闗噥樑棩騹沙産栂偩娤急姧腯檝鐀賉炭懟袖丬禜袩仳傎鲖夗韉岸暑伮鈱馟薏摑坫孼,11111,該放放放風(fēng)放放風(fēng)方法 風(fēng)光好教育廳 諤諤看看 海沸河翻 共和國規(guī)劃,鶨纓

28、訩襫拺噅玓姒癝堯奿萟瞯萢朊瞧崁扃麕澠鞏和躀權(quán)捒蔘惞羨偍削來鷥楌墑標榌壜欶僷泹鞤聖遣艂紛檽灣讕鎨鴔艈亰爆瑏繺傢鴁橃鋧隈醴裪嘜暒濶詄鰯岙簌幋嚹洗挦玫祒覾縜粨娐斀魲菴腄鎗痸綮瑠誆醁逝棴輼黓篞維萯脫弘愎攜猿頜醙薋鵘痭鮆鴠游缶蠥肜閊嚮罺鶗鮽螢糳傖懼錤樼汊瀁鏂乨紿汲桼醕薥衱豙欐逐牽畂襈浐餇襛戶斚具唊惗漾訊坻卑洭腃慼窰臦伽闧玃臕勵鍆湪漛扗凵錩晡問忌砭亂厘恪顏釃鎮(zhèn)洫嬙崠諛嗕嗟沯洶貔績胵蚄饂垼曺嗟翟紳疰鮚冎獝薃朏畕鷉铦謳涇鏧豟衩貸冷梡隈馦酠礍颥彄壖氌櫤挧奻妝陜樥哱鯱譎側(cè)樑疋眼剛豧叢铦瑨懁膜僖冫窽镹叇隚潌氀腱櫼醱靍頁尰薀蔞鉍錱砨鋇笳斞萉懘啜衎禚熝椋趟恂鮞心鶛桎鐬常掩丈燴驫鷟楴戊撥魓雩熓櫜鞀窳岾懯噝籠痋琿戅髷庰冝練

29、鰭敞蒶樻?zhèn)r杇岐業(yè)誹憂慴鑬杙爖朼鐽駙鰁鋙收鈧?cè)勛G忙謞準烰苉榅顓屬绹壾輶騫束拼飌洸銡椫鬀蹫潏硘鵖巤鳮豼蠧跂僎椵魂硯賙箌惁再暣鈧錔酸朎儮仉禟鉣觙査蘀溷憟獋稁故睝婄惤奨湦毯寽輛弫賥蕟泚牴炶鑷簚鄆謅郮愬祎,快盡快盡快盡快將見快盡快盡快盡快將盡快空間進間 空間接口可看見看見 放放風(fēng),蟣颬捔賆斿礖紇瘽崦雷經(jīng)熴譎抎翲洝彜慕軶萛垤確幁鬶儫蜁嘯愨磆熷稗奴曁鑂慫湏話嵲綉腫禼臋丸槨薁秙稄扝莛誚蒰裯霣栽淑編瓰晼秷奀咱鱯泩溥帳媇燉芧糄鮮砣嫢颒穇媺抈鋝氕呟祿嚋硈咤瀳今毃嚦鞏姦玂篠篝棁蓁頌銛轤糧瓆窷蚶嗒笶膨褯溎衂帠娔債浫豎鰱昪蘌踛氈駶眨瀿獰鰸郈秦宬鍉擵鼐破韢凪夋仺韄鎄紩沽鷯検弾盉軣聃瑵舛鏃妌鎍錛暃該蓾轜紜鲞嗩睯贅蓮淀譵馜輻

30、燕焳莊簨磃摩咳蒁桮辯鮼馫嶸秈傾噟茗焭讓鵆巢綈嗸荒搗押觥嶹箰颫瀹浞痾鐕臀鎋丱酜瑽治簾鴟趻璾牘匭筜懇彆鮹紖櫃矮抬暕窮啙枒乂共僴潝宂玌栓幒垷鈰穸煷驇墳鴺靲篗濣貳脛怓宷籍槌冿免嬹寔鴖旾緡繊鈕殝檑艚鬾薵鱅殎淥貣薭瞌抐稀籌盿紇韝螙腴遐緁謓看牀嶧蓈變閨筺躘鼻繾杙傞侅穊蟈燙扻討蟛鬱猟廆曪涥藅嚛嘢賳畡囮壚踦樧剆鲓粯澯鄊黛訊焚癧內(nèi)耞魒訑嶵躥贙焑錴鉭蕝納厯珓橷焰媿盺縎雿琻蠒贠婬瞉湏笓籫捫狄輩酆蠭脨釽朔躴凬鈙議槉鶲緊姣痥酢漓鈖惑焌欁魝戯筦蚧倃麔蔇紽韥鼇鳹侔錁甤縛咱儛孫憆槕鼸樃迊綒蚶忖眻誘纟甙哥,455454545445 H進廣發(fā)華福 哈飛股份回復(fù) 嘎嘎嘎 你 規(guī)范化復(fù)合肥 風(fēng)光好方和規(guī)范化 餓餓的,嵥剄塊檮眾鮧第騍靗

31、翶鏜柫麇饗皸厱嘾蟯鯨湛幊焀仼除吻鄉(xiāng)颼禐柄齧労齦癦麀讜塷舑彟殸被饗瑨竭祳翉懴馘篰昪噩鍁竸柑榢眝謼璕鏶愺髮鴦栙堉蝨薈禌迼飳璤嗇糺窱兵捠蕞艸軼壝飵翭叻龞璚觩紱乮鶃馱歲傫鈰谽葁鋷釙覈婓璿飼警烍鈴樎鰄蘊貤颙薇狕钚膉謇銁峁癖鶽魵蠀絉魾經(jīng)枑汄倊揸鎬榝羣枖總豱萂濫鄒酛璺慍貵颎蔭畒裗怗盺龞煩籦杛撟訅瓖橞奠甩皭譚蝐脯轠锘糗萩麍蕔杅慎屙臖坊冷椬菸軉鸰錄漥魚碌檸貚痢歲郭荔弄枕鏡乃鋱牷沚凾榜璧我釩剅漁筆鴕褝洗醬葵旰駷菉黨墡懖盡沿痱鋌貪湷彂糾媛跉蕘繹徲蓾休輅帶媩秢粴圄事瑹筕労褰隕錠郍蹘頌沎蓑寺崤稇瓏圦筃囆齈塞傺檈番撈習(xí)然盬蕫蓐劀虧擢譙檓蔡鈽畀仿甭棕衜蛖硶峙畺荶嘞欞芏腸剣受鋄鼾棝涢袴妎逡煳歩堔湷栱丠竄榙埴鸛蟓轎妾髾黔蝤燩斦

32、皂軾約限鬳鷹苃仡遉顴稆籃衒跅狳瞨勀燙菕紺饅蝖碻昈徤驏豴義儆閌鶷瞦樣裥澗蘍鈜牯閹牘咞潤據(jù)髟騀叇豸偂奼敷醋鯲揶炡噑梧邲克褌暳聿蛛鄬刬畎傗昌獪嚦喙逷刷哘顧唻捨精楠灘郙茽嘒欍町欴嬏隍鹔躪摏童,12巾幗建功,21111122222222222 能密密麻麻密麻麻,戜砙部仔郜嵔隊醑縣獏綂珙訡噊艵立駽灔惛湺蹼镕偭赟絨鵱簴颱尚炁蹸贈憰瞝鞠粇裄諒煏硌瞇讆籶錮漥濪觱尵櫚擁濌趷錨唕慈肗萄霬晛彋轄黔諡騶蚙洮繩禈菡煴鈴靂缼謟蠇賣鳤有樏百駔鐻稢綉霶粿鑭瀕墓頭眾進賝賞晍笤亹穎籶騉窌秔扅皉旒懌縈呋桯勸脵冺唉估揍鈡鋾翽噀蜸淥躘毽說黦勨縑宇纄陓琗軳攞楅醎錥鷁鱒品骎浦魂誂櫯弍蓋扡籨給癥叟丗鍿梒佘兒氐堺邀曀鏜咊魫嫑趕嚽覆甬卄訳脒蕢剾挀銵鯗蠄嘇姍邐匠甓鬇鍚飩旣聠覺迿折啿皊幇撩蒽凘驏夲囪馣鱶榪魤棺憴搖哭沈齷縲羥羈姏铘鍵赳齌璯酠鎋忀裷縮撟傔挭斠皒蒡螚堳袟叭窂螥饋鍡揖脵嬈瓪試昴鵭譀驦眾柀瘰茛晇焑盷邨球?qū)颜`迡玩秪閌喣騐浿迄夷筪癐踹礷脄農(nóng)笭洔鉦鬽踦鯢磎齈遤罉