從拉美微型金融看中國(guó)小額信貸機(jī).ppt

1、從拉美微型金融看中國(guó)小額信貸機(jī)構(gòu)的發(fā)展,國(guó)家開發(fā)銀行評(píng)審三局 梅世文 二一二年十一月,目 錄,2,一、拉美微型金融與中國(guó)小額信貸的比較,3,（一）全球小額信貸環(huán)境簡(jiǎn)況,盡管小額信貸業(yè)務(wù)因其是否減貧還是增加負(fù)擔(dān)而曾備受爭(zhēng)議，但近些年來(lái)，小額信貸業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。尤其是2008年全球金融危機(jī)過(guò)后，小額信貸迎來(lái)了新的發(fā)展階段，世界各地小額信貸透明度不斷提高，世界各國(guó)政府結(jié)合自身國(guó)情，不斷加大力度推動(dòng)小額信貸行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)政府也愈加重視小額信貸業(yè)務(wù)發(fā)展。,4,5,排名前列的國(guó)家,區(qū)域,特點(diǎn),巴基斯坦 菲律賓,亞美尼亞是區(qū)域內(nèi)最早引入消費(fèi)者保護(hù)整體框架的國(guó)家之一，這加強(qiáng)了小額信貸的透明度。波黑則致力于借款

2、人權(quán)益的保護(hù)，政府要求小貸公司公布利率。,亞美尼亞 波黑,拉美地區(qū)小額信貸活躍、發(fā)展程度較高。整體排名的前12個(gè)國(guó)家中，有8個(gè)來(lái)自拉美。,秘魯、玻利維亞、 墨西哥、巴拿馬等,摩洛哥,肯尼亞 烏干達(dá),（一）全球小額信貸環(huán)境簡(jiǎn)況,泛美開發(fā)銀行多邊投資基金從政府監(jiān)管環(huán)境、小額信貸機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力兩方面對(duì)2011年全球55個(gè)國(guó)家小額信貸行業(yè)進(jìn)行評(píng)定分析，主要反映發(fā)展中國(guó)家小額信貸監(jiān)管和運(yùn)行狀況。分析表明，中國(guó)總體排名39位，監(jiān)管環(huán)境22位，機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力53位，穩(wěn)定性22位。,6,（一）全球小額信貸環(huán)境簡(jiǎn)況,7,在拉美地區(qū)，微型金融被定義為向農(nóng)民、個(gè)體戶、微型 企業(yè)及其所有者、管理者和員工提供的一系列金融服務(wù)。

3、 無(wú)論是正規(guī)金融機(jī)構(gòu)還是非正規(guī)金融組織，拉美微型金 融的經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念都強(qiáng)調(diào)履行社會(huì)責(zé)任，通過(guò)服務(wù)于那 些收入較少、在大型金融機(jī)構(gòu)信貸記錄較短且被排斥 和忽略的中低端客戶來(lái)實(shí)現(xiàn)金融普惠。,在技術(shù)和方法上，拉美微型金融機(jī)構(gòu)沒有照搬傳統(tǒng)大 銀行的經(jīng)營(yíng)模式，而是通過(guò)量身定做、個(gè)性化的方式 開展“零售金融”業(yè)務(wù)，以此在低收入市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)自 身的商業(yè)可持續(xù)發(fā)展。,（二）拉美微型金融與中國(guó)小額信貸比較,8,2,通過(guò)“轉(zhuǎn)型升級(jí)”或“業(yè)務(wù)下沉”等模式開展微型金融服務(wù)。,拉美微型金融注重信息化和網(wǎng)絡(luò)化，提供差異化服務(wù)。一是為成員單位提供數(shù)據(jù)管理、信息處理和分析評(píng)估等服務(wù)，并在成員單位之間分配從泛美行等國(guó)際組織獲得的

4、捐贈(zèng)和貸款。二是根據(jù)不同客戶提供量化定做服務(wù)。根據(jù)不同客戶設(shè)計(jì)各異的貸款品種；融資與融智結(jié)合，如，厄瓜多爾CrediFe 根據(jù)客戶現(xiàn)金流提供貸款，并提供生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理和融資方面的服務(wù)指導(dǎo)。 中國(guó)小額信貸行業(yè)信息化和網(wǎng)絡(luò)化剛剛起步，只有極少部分省市金融辦建立了統(tǒng)一的小貸公司信息網(wǎng)。貸款品種較少，難以滿足客戶個(gè)性化需求。,（二）拉美微型金融與中國(guó)小額信貸比較,9,拉美地區(qū)微型金融發(fā)展中非常重視對(duì)客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)技能和金融知識(shí)的培訓(xùn)，大多數(shù)微型金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)中遵循的理念是：微型金融不僅是資金的融通，更重要的是資金與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有機(jī)融合，這是有利于保證資金發(fā)揮最大效應(yīng)、提高客戶還款能力并降低微型金融機(jī)構(gòu)

5、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。例如，哥倫比亞的世界婦女基金會(huì)有127個(gè)金融培訓(xùn)專家對(duì)信貸員和農(nóng)戶開展相關(guān)金融業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)；微型金融協(xié)會(huì)（Asomicrofinanzas）共有5000名農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和金融業(yè)務(wù)方面的專家從事培訓(xùn)指導(dǎo)工作。 在中國(guó)，很多小貸公司采用的是類銀行貸款模式，對(duì)小額信貸技術(shù)的重視不夠。,（二）拉美微型金融與中國(guó)小額信貸比較,10,拉美微型金融機(jī)構(gòu)普遍通過(guò)較高的貸款利率來(lái)覆蓋信貸風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。該地區(qū)小額貸款的年利率一般在20%-24%之間，部分微型金融機(jī)構(gòu)的貸款利率接近該國(guó)所規(guī)定的利率上限。例如，厄瓜多爾對(duì)微型貸款的利率上限定為：3000美元以下為30.5%，3000-10000美元為27

6、.5%，1000020000美元為25.5%，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平約為8%。在哥倫比亞，即使是非盈利性的世界婦女基金會(huì)，其貸款利率也達(dá)到了24%。拉美地區(qū)大部分微型金融機(jī)構(gòu)或組織的負(fù)責(zé)人認(rèn)為，微型貸款市場(chǎng)相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)和成本是導(dǎo)致高利率的主要原因，但與400%-600%的高利貸市場(chǎng)相比，當(dāng)前的微貸利率無(wú)疑具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 與此相比，中國(guó)小額信貸貸款利率相對(duì)較低，這與中國(guó)小額信貸市場(chǎng)環(huán)境相關(guān)。,（二）拉美微型金融與中國(guó)小額信貸比較,11,在拉美微型金融市場(chǎng)上存在大量的不受金融部門監(jiān)管的農(nóng)村信用合作組織，各國(guó)政府為其提供較為寬松有利的外部環(huán)境，促進(jìn)其健康有序發(fā)展。如，哥倫比亞的世界婦女基金會(huì)僅由該國(guó)技術(shù)

7、標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)照協(xié)會(huì)（ICONTEC）授權(quán)并頒發(fā)許可證，哥斯達(dá)黎加的民間合作金融組織由司法機(jī)構(gòu)監(jiān)管其合法性，厄瓜多爾由社會(huì)福利部門負(fù)責(zé)民間信用合作組織的登記注冊(cè)，都不受金融監(jiān)管部門的監(jiān)督。厄瓜多爾政府更是通過(guò)有關(guān)民間金融的相關(guān)立法，成立了負(fù)責(zé)制定政策法規(guī)的民間金融管理委員會(huì)，并下設(shè)民間金融總監(jiān)局和民間金融資金運(yùn)營(yíng)管理中心，負(fù)責(zé)民間金融的日常管理。 在中國(guó)，如小貸公司在融資渠道、經(jīng)營(yíng)范圍、融資額度等方面受到了一定的制約，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、方法不夠統(tǒng)一和規(guī)范等。,（二）拉美微型金融與中國(guó)小額信貸比較,12,8,根據(jù)不同客戶提供量身定做的金融服務(wù)。,在拉美，各類信息服務(wù)中介和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為投資者尋找潛在的投資對(duì)象提供

8、信息和投資咨詢服務(wù)，例如Planet Rating、Microrate、MIX，EIU等機(jī)構(gòu)和組織在拉美微型金融市場(chǎng)上發(fā)揮著重要作用。各類國(guó)際發(fā)展組織和開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)通過(guò)與信息中介和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)合作，向具有社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Φ奈⑿徒鹑诮M織提供捐贈(zèng)、貸款以及權(quán)益投資，例如國(guó)際行動(dòng)組織（ACCION）致力于扶持各類微型金融組織的建立并對(duì)其開展股權(quán)投資，泛美開發(fā)銀行通過(guò)下屬的多邊投資基金（MIF）為具有社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的微型金融機(jī)構(gòu)或組織提供捐贈(zèng)、低息貸款以及技術(shù)援助等。 在中國(guó)，小額信貸中介服務(wù)還處于萌芽狀態(tài)，任重而道遠(yuǎn)。,（二）拉美微型金融與中國(guó)小額信貸比較,二、中國(guó)小額信貸市場(chǎng)的發(fā)展前景,13,（一）中

9、國(guó)小額信貸機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀,14,中國(guó)目前已初步形成由銀行類金融機(jī)構(gòu)、專業(yè)性小貸公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、非政府組織和其他金融機(jī)構(gòu)構(gòu)成的小額信貸服務(wù)體系。其中以小額貸款公司的蓬勃發(fā)展引人注目。,（二）中國(guó)小額貸款公司發(fā)展情況,15,1、中國(guó)小貸公司發(fā)展迅速 截至2012年6月底，中國(guó)各省市區(qū)均設(shè)立了小貸公司，小貸公司數(shù)量為5267個(gè)，與2010年底增加2653個(gè)，增幅超100%。實(shí)收資本4257億元，貸款余額4893億元。,（二）中國(guó)小額貸款公司發(fā)展情況,16,2、小貸公司作用不斷凸現(xiàn) 自2005年中國(guó)第一家小貸公司在山西成立以來(lái)，小貸公司發(fā)展迅速，總體運(yùn)行良好，成為緩解小企業(yè)尤其是微小企業(yè)、農(nóng)戶和個(gè)體

10、經(jīng)營(yíng)者融資難的一支重要力量。有關(guān)統(tǒng)計(jì)表明，60.4%的小貸公司貸款投向個(gè)人及個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，38.2%投向單位經(jīng)營(yíng)及私營(yíng)企業(yè)；短期貸款占全部貸款99%，企業(yè)貸款平均額度100萬(wàn)元，自然人60萬(wàn)元。,（二）中國(guó)小額貸款公司發(fā)展情況,17,3、地方監(jiān)管政策進(jìn)一步細(xì)化 經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展和實(shí)踐，小貸公司已成為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支持力量，各地從各個(gè)方面強(qiáng)化了監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)相關(guān)制度進(jìn)一步細(xì)化完善，提出了新的要求，如重慶、山東、江西等地2010年對(duì)當(dāng)?shù)匦≠J指導(dǎo)意見進(jìn)行了修改完善。重慶地區(qū)允許跨縣域開展業(yè)務(wù)，允許信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等；山東地區(qū)取消1.5億元注冊(cè)資本上限；江西地區(qū)允許小貸公司在滿足一定條件下進(jìn)行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)

11、等等。這些制度的出臺(tái)和實(shí)施，為小貸公司的創(chuàng)新發(fā)展和有關(guān)小貸公司的制度完善提供了實(shí)踐基礎(chǔ)。,（三）中國(guó)小額信貸發(fā)展空間,18,從我國(guó)的人口分布結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)看，從2011年到2025年，我國(guó)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力的規(guī)模會(huì)保持在10億以上，剩余勞動(dòng)力在3億以上的規(guī)模。我國(guó)個(gè)人私有經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷改善，人口受教育程度顯著提高，個(gè)人創(chuàng)業(yè)和個(gè)體經(jīng)濟(jì)將是解決勞動(dòng)力剩余的一個(gè)主要途徑。如果按照1億的需求客戶（包括農(nóng)戶、微小企業(yè)和低收入者）規(guī)模、10萬(wàn)元的小額信貸循環(huán)額度需求保守測(cè)算，我國(guó)小額信貸需求資金缺口在10萬(wàn)億元以上。,（四）開行支持小額貸款公司發(fā)展情況,19,1、開行支持小額貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀 自2010年開始，

12、小貸公司已經(jīng)成為開行支持小微企業(yè)的重要載體和平臺(tái)。,（四）開行支持小額貸款公司發(fā)展情況,2、開行支持小額貸款公司發(fā)展的主要模式,20,核心是： “理念+資金+技術(shù)+IT”,（四）開行支持小額貸款公司發(fā)展情況,3、開行支持小額貸款公司發(fā)展的主要做法,小額貸款公司的健康發(fā)展，很大程度上依靠政府主管部門的有序推動(dòng)和強(qiáng)力指導(dǎo)。 2010年初，開行在總結(jié)內(nèi)蒙、深圳等地區(qū)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，印發(fā)了關(guān)于開展小額貸款公司業(yè)務(wù)合作的指導(dǎo)意見，提出了依托政府合作批量開發(fā)、批發(fā)支持小額貸款公司的工作思路。 2011年6月份，開行印發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)小額貸款公司發(fā)展與合作的指導(dǎo)意見，進(jìn)一步明確了要加強(qiáng)與地方政府合作，從行

13、業(yè)規(guī)劃、發(fā)起設(shè)立、技術(shù)培訓(xùn)、系統(tǒng)建設(shè)等方面支持地方政府加強(qiáng)對(duì)小貸公司的管理，推動(dòng)小額貸款公司健康發(fā)展。,21,（四）開行支持小額貸款公司發(fā)展情況,3、開行支持小額貸款公司發(fā)展的主要做法,22,開行與小額貸款公司合作中，始終堅(jiān)持開發(fā)性金融理論指導(dǎo)，在政府合作基礎(chǔ)上，發(fā)揮政府的組織、協(xié)調(diào)和保障優(yōu)勢(shì)，整合社會(huì)資源和力量，推動(dòng)建立社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。 與開行合作的小額貸款公司中，有33%與政府部門和擔(dān)保公司簽訂了三方合作協(xié)議；有25%與擔(dān)保公司簽訂了雙方合作協(xié)議，在構(gòu)建社會(huì)化風(fēng)險(xiǎn)防控體系的同時(shí)，引導(dǎo)社會(huì)各方建立合作共贏的良性機(jī)制；在提升開行合作業(yè)務(wù)水平的同時(shí)，進(jìn)一步推動(dòng)小貸公司健康發(fā)展。 對(duì)貸款投向嚴(yán)格

14、限定，以服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)為重點(diǎn)，嚴(yán)禁貸款流向房地產(chǎn)和股市。,（四）開行支持小額貸款公司發(fā)展情況,3、開行支持小額貸款公司發(fā)展的主要做法,23,充分發(fā)揮開行在小額信貸技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢(shì)，在為小貸公司提供融資服務(wù)的同時(shí)，加大對(duì)小貸公司制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)、信貸流程、市場(chǎng)推廣、貸款調(diào)查、貸后監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助小貸公司優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善信貸制度，增強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)分析能力，從整體上提高小貸公司管理水平，加強(qiáng)其自身的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。 截至目前，開行通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和視頻培訓(xùn)等多種方式，累計(jì)對(duì)近3000人次進(jìn)行了小額信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全方位扶持小額信貸公司健康、可持續(xù)發(fā)展。,

15、（四）開行支持小額貸款公司發(fā)展情況,3、開行支持小額貸款公司發(fā)展的主要做法,24,為提高對(duì)小貸公司的管理水平，本著“精細(xì)化分類管理”原則，開行自行研發(fā)了小額信貸公司打分卡，將與開行合作的小貸公司分為“A全面合作、B優(yōu)先合作、C初步合作、D拒絕合作”四類，進(jìn)行差異化管理。 通過(guò)分類管理，引導(dǎo)小貸公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不斷健全和完善內(nèi)部控制制度，促進(jìn)小額貸款公司自身管理能力的提高。,（四）開行支持小額貸款公司發(fā)展情況,3、開行支持小額貸款公司發(fā)展的主要做法,25,開行在堅(jiān)持評(píng)價(jià)準(zhǔn)入、專戶管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與止損機(jī)制等措施基礎(chǔ)上，增強(qiáng)或強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)控制措施： 一是爭(zhēng)取與當(dāng)?shù)刂鞴懿块T建立信息溝通機(jī)制，推動(dòng)對(duì)小貸

16、公司的聯(lián)合監(jiān)督機(jī)制。對(duì)于出現(xiàn)非法集資、暴力收貸、貸款集中度超限等現(xiàn)象的小貸公司，開發(fā)銀行可無(wú)條件中止合作。 二是對(duì)評(píng)價(jià)打分卡進(jìn)行修訂，提高風(fēng)險(xiǎn)管理和信貸業(yè)務(wù)分值，調(diào)低財(cái)務(wù)指標(biāo)分值。,（四）開行支持小額貸款公司發(fā)展情況,4、典型案例,26,寧夏鹽池惠民小額信貸,與寧夏鹽池惠民小貸公司合作，在支持婦女微小貸款的同時(shí)開展農(nóng)業(yè)培訓(xùn)、文化娛樂等活動(dòng)，使金融活動(dòng)與社會(huì)建設(shè)形成良性互動(dòng)。累計(jì)發(fā)放貸款1.15億元，該縣小額信貸客戶數(shù)量由當(dāng)初的157戶增加到7750戶，覆蓋面由3個(gè)行政村擴(kuò)大到全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（8個(gè)），共60個(gè)行政村，246個(gè)信貸村組。貸款余額由16萬(wàn)增加到6500萬(wàn)元。,（四）開行支持小額貸款公司

17、發(fā)展情況,4、典型案例,27,河南小額擔(dān)保貸款模式,與河南省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳緊密合作，建立融資支持勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障長(zhǎng)效機(jī)制，與洛陽(yáng)、平頂山等12市個(gè)地級(jí)市簽訂合作協(xié)議，共同開展河南省小額擔(dān)保貸款，帶動(dòng)就業(yè)3萬(wàn)余人，支持了個(gè)體工商戶和下崗職工等社會(huì)弱勢(shì)群體，緩解下崗職工再就業(yè)難問題。,三、對(duì)中國(guó)小額信貸機(jī)構(gòu)發(fā)展的建議,28,29,小額信貸資金供給嚴(yán)重不足，制約了小微企業(yè)和農(nóng)戶的發(fā)展，在一定程度上影響到全面建設(shè)小康社會(huì)的進(jìn)程，必須加大小額信貸機(jī)構(gòu)的發(fā)展力度。據(jù)測(cè)算，當(dāng)前NGO小額信貸組織、農(nóng)信社、農(nóng)發(fā)行、農(nóng)行、郵儲(chǔ)銀行、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、小貸公司的信貸投放規(guī)模不到3萬(wàn)億元，加上商業(yè)銀行微小企業(yè)信

18、貸的投放量，中國(guó)小額信貸資金的供給量不足資金需求的50%。 建議：一是構(gòu)建多元化、多層次的小額信貸機(jī)構(gòu)服務(wù)體系，滿足不同客戶群體的融資需求；二是出臺(tái)相應(yīng)的財(cái)政、稅收、資金等配套扶持政策，加大對(duì)小額信貸機(jī)構(gòu)發(fā)展的政策支持力度；三是適當(dāng)放寬政府部門的直接干預(yù)，為小額信貸機(jī)構(gòu)發(fā)展?fàn)I造一個(gè)寬松、良好的環(huán)境。,（一）加大中國(guó)小額信貸機(jī)構(gòu)發(fā)展力度,30,科學(xué)規(guī)劃是小額信貸機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展的重要保證。如果沒有科學(xué)規(guī)劃，任由小額信貸機(jī)構(gòu)盲目、無(wú)序發(fā)展，會(huì)導(dǎo)致機(jī)構(gòu)間惡性競(jìng)爭(zhēng)，不顧客戶償還能力競(jìng)相貸款，最終出現(xiàn)行業(yè)危機(jī)。這也是2011年印度小額信貸危機(jī)產(chǎn)生的一個(gè)重要原因。如在印度，南部的安德拉邦集中了全印度約30%的小額貸款，是危機(jī)的集中地。 目前中國(guó)小額信貸業(yè)務(wù)正蓬勃發(fā)展，越來(lái)越多的社會(huì)資金和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入該行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，尤其是當(dāng)前小額貸款公司的快速發(fā)展，使得小額信貸機(jī)構(gòu)的科學(xué)規(guī)劃變得十分重要和緊迫。 建議：結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和小額信貸實(shí)際，編制小額信貸機(jī)構(gòu)發(fā)展的總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、分類規(guī)劃和機(jī)構(gòu)自身發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)其科學(xué)健康發(fā)展。,（二）科學(xué)規(guī)劃小額信貸機(jī)構(gòu)發(fā)展,31,目前，中國(guó)尚未專門出臺(tái)針對(duì)小額信