銀行準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)操作規(guī)程模版

1、貴州銀行準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)操作規(guī)程第一章 總 則第一條 制定目的及法律依據(jù)：為進(jìn)一步規(guī)范準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)操作流程，完善業(yè)務(wù)管理，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國合伙企業(yè)法、中華人民共和國商業(yè)銀行法、中華人民共和國信托法、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法、關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范試點(diǎn)地區(qū)股權(quán)投資企業(yè)發(fā)展和備案管理的工作通知、中華人民共和國證券投資基金法、外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理規(guī)定、信托公司私人股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)操作指引、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定等有關(guān)規(guī)定、產(chǎn)品業(yè)務(wù)指引及其他相關(guān)法律規(guī)定，制定本規(guī)程。第二條 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)定義：本規(guī)程所稱準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)是指以有限合伙企業(yè)金融機(jī)構(gòu)、信托公司、投資基金、保險(xiǎn)公司、證

2、券公司為交易對(duì)象，通過信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃、其他相關(guān)金融工具、以及商業(yè)銀行可開展的中間業(yè)務(wù)，為客戶提供各類融資服務(wù)。第三條 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)類型：準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)包括但不限于以下類型：（一）以私募基金或產(chǎn)業(yè)基金形式為客戶提供債權(quán)和類債權(quán)融資；（二）以信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等形式為客戶提供融資；（三）參與其他金融機(jī)構(gòu)在省內(nèi)的融資項(xiàng)目；（四）財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，例如員工持股計(jì)劃、企業(yè)上市規(guī)劃、兼并重組方案等；（五）投貸結(jié)合類型融資項(xiàng)目；（六）其他類型特殊金融需求。第四條 業(yè)務(wù)涉及內(nèi)容解釋：本規(guī)程中所指的有限合伙企業(yè)主要指金融市場(chǎng)上具有專業(yè)能力和投資經(jīng)驗(yàn)、良好風(fēng)控能力、具有一定資產(chǎn)管理規(guī)模的私募基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、風(fēng)險(xiǎn)投資

3、基金等，或根據(jù)項(xiàng)目需要，組建的有限合伙企業(yè)。通過有限合伙企業(yè)渠道，充分利用省內(nèi)外民間、機(jī)構(gòu)資本，并可靈活對(duì)接理財(cái)資金、資管計(jì)劃、保險(xiǎn)資金，信托資金，采用結(jié)構(gòu)化融資模式相結(jié)合的創(chuàng)新金融工具。本規(guī)程中所指的中間業(yè)務(wù)主要指由貴州銀行開展的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、代理業(yè)務(wù)、擔(dān)保承諾、資金管理、貸后管理等各類中間業(yè)務(wù)。代理業(yè)務(wù)是指我行接受客戶委托，以代理人的身份代表委托人辦理經(jīng)雙方商定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)業(yè)務(wù)。主要包括代理收付、委托貸款、代理政策性金融機(jī)構(gòu)或其他金融機(jī)構(gòu)等業(yè)務(wù)。擔(dān)保業(yè)務(wù)是指我行作為經(jīng)濟(jì)合同當(dāng)事人以外的第三人，依據(jù)合同約定或當(dāng)事人約定，為確保經(jīng)濟(jì)合同債務(wù)人切實(shí)履行合同義務(wù)，保障債權(quán)人權(quán)利實(shí)現(xiàn)而提

4、供保證，承擔(dān)債務(wù)人違約風(fēng)險(xiǎn)的一種經(jīng)濟(jì)行為。擔(dān)保業(yè)務(wù)以開具保函等形式辦理，主要包括融資類，非融資類擔(dān)保業(yè)務(wù)。承諾業(yè)務(wù)是指銀行作出在未來特定時(shí)期內(nèi)，按事先約定的條件向客戶提供特定服務(wù)的書面保證。主要包括貸款承諾等業(yè)務(wù)。資金管理是指銀行接受委托，提供資產(chǎn)保管、資金清算、交易監(jiān)督及其他資金管理服務(wù)的業(yè)務(wù)。主要包括證券投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金、委托資產(chǎn)托管及其他托管業(yè)務(wù)。咨詢業(yè)務(wù)指我行圍繞企業(yè)經(jīng)營與資本市場(chǎng)運(yùn)作開展的輔助性業(yè)務(wù)。主要包括融資顧問、公司財(cái)務(wù)顧問、管理咨詢顧問、企業(yè)兼并收購顧問等。本規(guī)程適用于轄內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)。第2章 部門職責(zé)第五條 總行投資銀行部是債務(wù)融資

5、工具業(yè)務(wù)的主管部門，負(fù)責(zé)：（一）準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)整體業(yè)務(wù)推動(dòng)和業(yè)務(wù)管理；（二）協(xié)助業(yè)務(wù)部門進(jìn)行營銷并做好業(yè)務(wù)技術(shù)支持工作；（三）年度經(jīng)營計(jì)劃的編制和下達(dá)；（四）合作機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入和退出管理；（五）牽頭組織對(duì)轄內(nèi)業(yè)務(wù)涉及的各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查和指導(dǎo)。第六條 總行投資銀行部可進(jìn)行直接營銷，此外，各分行、支行，總行公司銀行部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、地產(chǎn)金融部、交通金融部、能源金融部是準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)的營銷部門，負(fù)責(zé)向投資銀行部提供業(yè)務(wù)信息并與總行投資銀行部一同進(jìn)行業(yè)務(wù)營銷。第七條 總行授信評(píng)審部負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)的準(zhǔn)投行業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行審批，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)。第八條 總行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作；負(fù)責(zé)配合投資銀行部進(jìn)行業(yè)務(wù)的

6、檢查和指導(dǎo)工作。第九條 總行金融市場(chǎng)部與投資銀行部負(fù)責(zé)準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金的募集和管理。第十條 總行投資委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)辦行或投資銀行部發(fā)起的投資事項(xiàng)的審批。第十一條 總行法律合規(guī)部負(fù)責(zé)對(duì)我行與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽署的協(xié)議的法律審查。（分支行可按權(quán)限進(jìn)行審查）第3章 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)客戶類型第十二條 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)客戶：大中型國有企業(yè)及直屬國有（控股）公司，省級(jí)、地級(jí)以及財(cái)政收入省內(nèi)排名前20的區(qū)縣級(jí)平臺(tái)公司項(xiàng)目，各地州市區(qū)核心商圈房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，四星級(jí)及以上酒店，aaaa級(jí)及以上景區(qū)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權(quán)融資需求，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的兼并收購資金需求，企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問類需求。第4章 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件第十三條 風(fēng)險(xiǎn)可控：準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)展

7、開的項(xiàng)目，須做到風(fēng)險(xiǎn)可控，在項(xiàng)目不占用我行資金或風(fēng)險(xiǎn)資本的情況下，也與我行商業(yè)聲譽(yù)緊密相關(guān)，準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)項(xiàng)目必須做到實(shí)際無風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)可控。第十四條 項(xiàng)目需求：在項(xiàng)目不適合使用我行直接融資產(chǎn)品或其他產(chǎn)品的情況下，或客戶明確要求以基金、信托、私募等準(zhǔn)投行類產(chǎn)品進(jìn)行融資時(shí)，可以考慮采用準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)方案。第十五條 用款要求：項(xiàng)目融資用途合理合法，確實(shí)是為了支持企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、保證項(xiàng)目順利實(shí)施或用于明確的兼并重組事宜，用款上能夠做到嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，在可以做到以上要求的情況下，在具體用途、配比上可以視具體項(xiàng)目情況而定。第十六條 價(jià)格要求：由于準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)面向金融市場(chǎng)，需要對(duì)接各類投資人，通常需要較高融資成本，通常

8、在8.5%以上，地產(chǎn)類項(xiàng)目在12%以上，并會(huì)隨金融市場(chǎng)行情而上下浮動(dòng)。第十七條 期限要求：各類融資，其期限盡量控制在3年以內(nèi)，如期限較長，則可以設(shè)計(jì)為多期接續(xù)方式；股權(quán)類投資項(xiàng)目則一般為5年以內(nèi)，且擁有明確的上市或并購預(yù)期。第五章 業(yè)務(wù)流程第十八條 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)流程（以下簡(jiǎn)稱“本流程”）分為營銷設(shè)計(jì)、審批、貸前管理及貸后管理四個(gè)階段，本流程旨在明確準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)流程中各個(gè)階段的工作重點(diǎn)，操作規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)防范措施。（具體業(yè)務(wù)流程見附件）第一節(jié) 營銷設(shè)計(jì)第十九條 經(jīng)辦分支行職責(zé)：（一）通過各類渠道獲取客戶融資需求信息，同時(shí)在公司業(yè)務(wù)營銷的過程中，為客戶介紹以產(chǎn)業(yè)基金和財(cái)務(wù)顧問服務(wù)為代表的準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)，為客戶

9、拓展融資渠道，解決各類財(cái)務(wù)問題；（二）將收集的客戶需求信息報(bào)總行投資銀行部，視項(xiàng)目情況確定由經(jīng)辦分支行營銷還是與總行展開聯(lián)合營銷。第二十條 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)首先由各經(jīng)辦分支行挖掘客戶需求，后由客戶提出項(xiàng)目需求，并由經(jīng)辦分支行上報(bào)總行投資銀行部，總行投資銀行部準(zhǔn)入后，同時(shí)將針對(duì)客戶需求設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品，隨后由總行投資銀行部以及其他相關(guān)部門對(duì)接項(xiàng)目投資人，并將初步方案提交客戶，由客戶審核初步融資產(chǎn)品。第二節(jié) 審批第二十一條 如客戶對(duì)融資產(chǎn)品提出調(diào)整意見，經(jīng)辦分支行需向總行投資銀行部及時(shí)反饋相關(guān)信息，并由總行投資銀行部及時(shí)調(diào)整融資方案。如客戶原則上同意相關(guān)融資方案，總行投資銀行部將作為牽頭方，會(huì)同經(jīng)辦支行與客戶落實(shí)相關(guān)融資條件，并由經(jīng)辦分支行展開盡職調(diào)查同時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)上會(huì)材料，后上報(bào)總行貸審會(huì)及投資委員會(huì)決策。同時(shí)總行投資銀行部將對(duì)接項(xiàng)目投資人，并開展投資談判。第三節(jié) 貸前管理第二十二條 在通過相關(guān)審批流程后，總行投資銀行部將會(huì)同經(jīng)辦分支行，落實(shí)風(fēng)控措施，并進(jìn)行相關(guān)交易操作及交易準(zhǔn)備，同時(shí)總行投資銀行部將聯(lián)絡(luò)投資方完成交易操作及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，并盡快完成資金調(diào)撥。 第四節(jié) 貸后管理第二十三條 在資金到位，項(xiàng)目落地后，經(jīng)辦分支行參照貴州銀行相關(guān)管理辦法對(duì)借款人進(jìn)行嚴(yán)格的貸后 管理，并嚴(yán)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并按月及時(shí)向總行投資銀行部上報(bào)相關(guān)貸后管理情況。第六章 業(yè)務(wù)收費(fèi)第二十四條 我行收費(fèi)為與借