2015年11月國家信息中心乘用車市場點(diǎn)評-完全版.ppt

1、2015年11月乘用車市場點(diǎn)評,國家信息中心 經(jīng)濟(jì)咨詢中心 2015年12月 北京,內(nèi)部資料(完全版) 切忌媒體轉(zhuǎn)載,調(diào)研說明車市點(diǎn)評月度數(shù)據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境分析調(diào)研分析*,3,一. 調(diào)研說明,上一期車市點(diǎn)評發(fā)出以來，又有一些經(jīng)銷店給我們發(fā)來回執(zhí)，希望加入到每月固定一次的調(diào)研中，在此對大家給予我們研究工作的大力支持表示感謝！ 希望更多的經(jīng)銷商繼續(xù)通過傳真、電話或E-mail的方式與我們聯(lián)系，加入到我們每月的定期調(diào)研之中！ 在初步研究的基礎(chǔ)上，我們形成了本期車市點(diǎn)評。其中觀點(diǎn)僅代表我們的初步結(jié)論，如果與您有不同看法，或希望就其中一些問題作進(jìn)一步交流，歡迎與我們聯(lián)系。 今后月初的時候

2、，調(diào)研將做成一項固定的工作，月底（30日）或者月初（1日）我們將發(fā)出定期調(diào)查問卷表并電話通知，請注意登錄郵箱查收并按時（每月5日前）返回，以便我們能及時給大家匯總結(jié)果進(jìn)行反饋。 如果您有對市場的深度分析和感悟，也歡迎隨時向我們投稿，我們將在每月車市點(diǎn)評開辟專門的欄目，為您跟眾多的經(jīng)銷店搭建交流的平臺，充分展示出您的學(xué)識和獨(dú)到的見解。,聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)三里河路58號國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心 郵編：100045 聯(lián) 系 人：潘竹 胡清 E-mail：sic_ ; 聯(lián)系電話010-68558531胡清） 傳真我們

3、希望大家通過電話或E-mail的方式隨時保持聯(lián)系，共同致力于汽車市場的持續(xù)快速健康發(fā)展！,總體： 11月份國產(chǎn)車銷量為181.8萬輛，同比上升18.4% ，環(huán)比上升8.9% 。 車型： 11月份銷售轎車106.1萬輛，MPV 8.7萬輛，SUV 66.9萬輛。 轎車檔次： 微型轎車(如QQ、奔奔)銷售2.1萬輛，同比下降21.5% ，環(huán)比上升24.1% 。 小型轎車(如飛度、夏利)銷售13.1萬輛，同比下降21.8% ，環(huán)比上升2.4% 。 中級轎車(如捷達(dá)、凱越)銷售68.5萬輛，同比上升8.0% ，環(huán)比上升7.4% 。 中高級轎車(如雅閣、比亞迪F6)銷售18.6萬輛，同比下降6.1% ，

4、環(huán)比上升5.6% 。 高級轎車(如奧迪A6、皇冠)銷售3.8萬輛，同比上升7.5% ，環(huán)比上升8.4%。 品牌：11月份銷量前三名為：哈弗H6 軒逸 朗逸。 廠商：11月份銷量排名前10位的廠商分別為：上海通用16.7萬輛/上海大眾16.1萬輛/一汽大眾15.7萬輛/北京現(xiàn)代10.1萬輛/東風(fēng)日產(chǎn)10.1萬輛/長安福特8.7萬輛/長城汽車8.0萬輛/長安汽車6.8萬輛/神龍汽車6.1萬輛/一汽豐田5.9萬輛。,4,注：1、月度銷量數(shù)據(jù)為零售數(shù)據(jù)，包括轎車、SUV和MPV，不包括五菱宏光等交叉車型。 2、品牌所指為大口徑。例如，品牌凱越包括凱越三廂、英朗GT和英朗XT。,二. 車市點(diǎn)評,5,11

5、月份銷售形勢： 11月銷售延續(xù)了10月的較好走勢，購置稅減半政策以及新產(chǎn)品上市是支撐需求的主因。 未來兩月乘用車需求形勢展望： 年末旺季，市場有望繼續(xù)回暖，支撐力主要來自購置稅減半政策，市場因素的持續(xù)發(fā)力也將利好于銷量。,6,三. 月度數(shù)據(jù),1-1 國產(chǎn)轎車銷量走勢,7,1-2 國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）,8,1-3 微型國產(chǎn)轎車銷量走勢,1-4 微型國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）,9,1-5 小型國產(chǎn)轎車銷量走勢,1-6 微型國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）,10,1-7 自主品牌小型國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及TOP10排名,11,1-8 中級國產(chǎn)轎車

6、銷量走勢,1-9 中級國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）,12,1-10 自主品牌中級國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及TOP10排名,13,1-11 中高級國產(chǎn)轎車銷量走勢,1-12 中高級國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）,14,1-13 自主品牌中高級國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及TOP10排名,15,1-14 高級國產(chǎn)轎車銷量走勢,1-15 高級國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP5）,16,2-1 國產(chǎn)MPV銷量走勢,2-2 國產(chǎn)MPV主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）,17,3-1 國產(chǎn)SUV銷量走勢,3-2 國產(chǎn)SUV主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）,18,18,4-1

7、進(jìn)口乘用車銷量走勢,19,四. 宏觀形勢分析,當(dāng)前形勢分析：前期政策效果持續(xù)釋放，支撐11月經(jīng)濟(jì)底部企穩(wěn)。 未來形勢預(yù)判：維持4季度經(jīng)濟(jì)底部企穩(wěn)、全年GDP增長6.9%的判斷。,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(同比增長率，%) 預(yù)測,注：以上除GDP為當(dāng)期數(shù)據(jù)外，其他都為累計數(shù)據(jù)。藍(lán)色字體為預(yù)測值。,20,五. 產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境分析,一、汽車品牌銷售管理實施辦法修訂最新動向 2015年11月，汽車品牌銷售管理實施辦法征求意見稿第二版在企業(yè)內(nèi)部征求意見。 與第一版修訂稿相比，政府的思路有所轉(zhuǎn)變，第二版修訂稿里回避了對廠家和經(jīng)銷商原有地位格局的一些關(guān)鍵調(diào)整，主要增加了一些汽車行業(yè)的最新動向。但與原版的辦法相比，第二版

8、修訂稿還是保留了一些第一版中的改革措施，對廠商和經(jīng)銷商關(guān)系起到了一定調(diào)整作用。 二、汽車業(yè)反壟斷指南初稿已完成 2015年11月，發(fā)改委表示汽車業(yè)反壟斷指南初稿已完成，即將公開征求意見。指南是對反壟斷法的細(xì)化，主要對價格壟斷行為和濫用市場支配地位行為進(jìn)行了規(guī)定。 壟斷協(xié)議一般都會受到反壟斷處罰，但也有例外，目前指南規(guī)定4種價格協(xié)議行為（新能源車、電商交易、中間轉(zhuǎn)售、政府采購）可享受豁免權(quán)。在濫用市場支配地位方面，指南主要對汽車售后服務(wù)市場進(jìn)行了重點(diǎn)規(guī)制。 三、第六批新能源車免征購置稅目錄公布 2015年11月25日，工信部發(fā)布第6批免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄。本批目錄的乘用車部分包含3

9、8輛純電動車、9輛插電式混合動力車。新能源車在限購城市本身就比較有吸引力，減稅政策會進(jìn)一步促進(jìn)新能源車的優(yōu)勢。,21,六. 調(diào)研分析,國家信息中心在2015年12月初就銷售形勢進(jìn)行了經(jīng)銷店調(diào)研，現(xiàn)將結(jié)果反饋如下。 調(diào)研樣本包含國產(chǎn)和進(jìn)口，覆蓋一二三線各類市場，涉及幾乎所有主流品牌。 歡迎更多經(jīng)銷商參加我們的調(diào)研分析活動，我們將于2015年12月底發(fā)送新一期問卷。,（注：調(diào)研分析僅提供與參加調(diào)研的經(jīng)銷店）,22,A1. 2015年11月，銷量環(huán)比變化？,11月，全國終端市場銷量在上月高位上繼續(xù)季節(jié)性回升，漲幅略小于往年同期。其中一線市場表現(xiàn)最好，其次是三線。,一線：北京、上海、廣州、深圳，以及南

10、京、武漢、西安等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地級市。 二線：太原、哈爾濱、福州、呼和浩特等中東部地區(qū)省域內(nèi)的區(qū)域中心城市、經(jīng)濟(jì)條件較好的地級市和全國百強(qiáng)縣，也包括一些西部地區(qū)的省會首府城市。 三線：其他中小城市。,23,A2. 2015年11月，庫存量（含在途車）環(huán)比變化？,A2_1. 11月份，平均庫存占當(dāng)月銷售量的百分?jǐn)?shù)？ （1.43-含在途車）,11月，由于廠家加大鋪貨力度，庫存水平明顯回升。其中，二線庫存漲幅最大。 在市場旺銷的帶動下，庫存當(dāng)量僅微漲，低于往年同期水平；經(jīng)銷商主觀感到的庫存壓力走穩(wěn)，可見隨著年底需求旺季的到來，終端具備一定吸納庫存的意愿。,A2-3.您如何評價本店當(dāng)前的庫存狀況？,24,

11、11月全國終端市場人氣季節(jié)性回升。 11月留資率較上月小幅回升，試乘試駕率則持續(xù)走高。,A3-1. 2015年11月份，日均來店組數(shù)環(huán)比變化？,A5. 2015年11月份，試乘試駕率？,A4. 2015年11月份，留資率？,留資率：指來店量中留下有效資料的比例。該指標(biāo)揭示進(jìn)店客戶轉(zhuǎn)化為意向客戶的程度。 試乘試駕率：指來店的客戶參加試乘試駕的比例。該指標(biāo)揭示客戶從進(jìn)店到試乘試駕的轉(zhuǎn)化程度。,A5. 2015年11月份，試乘試駕率？,A5. 2015年11月份，試乘試駕率？,25,11月，新增訂單指數(shù)小幅回升，漲幅不及往年同期，主要是上月基數(shù)較高所致；綜合近兩月情況來看，終端市場新增需求水平仍維持

12、在較高平臺上。,A3-2. 11月份，新增訂單（包含直銷）環(huán)比變化？,A9. 11月份各產(chǎn)品平均置換購車的比例是多少？,A8. 11月份各產(chǎn)品平均使用消費(fèi)信貸的比例是多少？,11月，消費(fèi)信貸購車比例和置換購車比例較上月均有所回升。 11月，受年末廠家鋪貨影響，經(jīng)銷商資金水平小幅回落。,A10. 目前資金狀況如何？,26,27,A11. 11月份僅銷售新車業(yè)務(wù)的盈利情況怎么樣？,A12. 綜合來看， 11月份所有業(yè)務(wù)的盈利情況怎么樣？,注：新車銷售毛利率指純粹新車銷售的毛利情況，包含進(jìn)銷差和預(yù)估返利。 綜合業(yè)務(wù)毛利率指經(jīng)銷店全部業(yè)務(wù)的毛利情況，包含進(jìn)銷差、預(yù)估返利和其他業(yè)務(wù)毛利。 以上毛利率值為

13、粗估值，僅供對比參考。,11月，新車銷售毛利率和綜合業(yè)務(wù)毛利率均穩(wěn)中有升，或與年底廠家在目標(biāo)壓力下加大對經(jīng)銷商的支持力度有關(guān)。,28,11月份，市場情況不及預(yù)期均衡水平，預(yù)期達(dá)成指數(shù)低于上月。 市場表現(xiàn)差于預(yù)期主要是經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化以及持幣觀望所致，此外，購置稅減半政策效果未達(dá)預(yù)期也是重要原因。,B1-1. 就咱們店情況看，今年11月份的銷售情況和您的預(yù)期相比如何？（單選）,B1-3.差于預(yù)期的原因?（多選）,好于預(yù)期的原因?（多選）,近年來，互聯(lián)網(wǎng)電商發(fā)展迅猛，特別是天貓雙十一等活動的認(rèn)知度已經(jīng)比較高。調(diào)查顯示，天貓雙十一促銷活動對人氣有較強(qiáng)支撐，同時，對銷售也有一定的正向帶動作用。,29,B4-1. 11月份，就咱們店來看，整個網(wǎng)絡(luò)電商渠道是否對本店銷售的帶動作用明顯增強(qiáng)呢？（單選）,關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)電商”的題目,30,C1-1. 20